Back to announcement
20231124_MDKA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31532361.pdf
Other Text extracted MDKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 177/MDKA-JKT/CORSEC/XI/2023
Nama Perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Kode Emiten MDKA
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n IV 05
2.559.485.00 13.672.000.0 2.545.813.00 2.545.813.00 2.545.813.00
Obligasi/Suk Merdeka Desember 0
0.000 00 0.000 0.000 0.000
uk Copper Gold 2022
Tahap III
Tahun 2023
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi
Saldo bank
Berkelanjutan IV
IPO dalam bentuk
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk Giro Rupiah dan
Gold Tahap III
0 3 % USD pada 31 Oktober 2023 pihak Tiga
Tahun 2023
HSBC Indonesia
dan UOB
Indonesia
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Page 3
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 58%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk melunasi
pokok utang
Obligasi
Berkelanjutan III
1.472.965.000.0 Merdeka Copper 1.472.965.000.0
58 %
00 Gold Tahap III 00
Tahun 2022 Seri
A sebesar
Rp1.472.965.000
.000 yang akan
jatuh tempo pada
tanggal 8
September 2023
Sekitar 6% akan
digunakan oleh
Perseroan untuk
melunasi pokok
utang Obligasi
Berkelanjutan I
Merdeka Copper
Obligasi 151.000.000.00 151.000.000.00
Gold Tahap II 6 %
Berkelanjutan IV 0 0
IPO 05 Desember Tahun 2020 Seri
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk 2022 B sebesar Rp
Gold Tahap III
151.000.000.000
Tahun 2023
yang akan jatuh
tempo pada
tanggal 9
September 2023
Page 4
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 36%
akan digunakan
Perseroan dan
perusahaan anak
untuk modal
kerja, meliputi
antara lain
pembayaran
kepada
pemasok,
karyawan,
konsultan-
konsultan
dan/atau
pembayaran
beban keuangan,
dalam rangka
mendukung
kegiatan usaha
921.848.009.00 921.848.009.00
Perseroan dan 36 %
0 0
perusahaan
anak, dengan
alokasi sebagai
berikut: (i)
Sekitar 1% akan
digunakan oleh
Perseroan; (ii)
Sekitar 48%
akan digunakan
oleh BSI; (iii)
Sekitar 30%
akan digunakan
oleh BTR; (iv)
Sekitar 19%
akan digunakan
oleh BKP; dan
(v) Sekitar 2%
akan digunakan
oleh MMS
Page 5
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Page 6
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 58%
telah digunakan
oleh Perseroan
untuk melunasi
pokok utang
Obligasi
Berkelanjutan III
1.472.965.000.0 Merdeka Copper 1.472.965.000.0
58 %
00 Gold Tahap III 00
Tahun 2022 Seri
A sebesar
Rp1.472.965.000
.000 yang akan
jatuh tempo pada
tanggal 8
September 2023
Sekitar 6% telah
digunakan oleh
Perseroan untuk
melunasi pokok
utang Obligasi
Berkelanjutan I
Merdeka Copper
Obligasi
151.000.000.00 Gold Tahap II 151.000.000.00
Berkelanjutan IV 6 %
IPO 05 Desember 0 Tahun 2020 Seri 0
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk 2022 B sebesar
Gold Tahap III
Rp151.000.000.0
Tahun 2023
00 yang akan
jatuh tempo pada
tanggal 9
September 2023
Page 7
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 36%
telah digunakan
Perseroan dan
perusahaan anak
untuk modal
kerja, meliputi
antara lain
pembayaran
kepada
pemasok,
karyawan,
konsultan-
konsultan
dan/atau
pembayaran
beban keuangan,
dalam rangka
mendukung
kegiatan usaha
921.848.009.00 921.848.009.00
Perseroan dan 36 %
0 0
perusahaan
anak, dengan
alokasi sebagai
berikut: (i)
Sekitar 1% akan
digunakan oleh
Perseroan; (ii)
Sekitar 48%
akan digunakan
oleh BSI; (iii)
Sekitar 30%
akan digunakan
oleh BTR; (iv)
Sekitar 19%
akan digunakan
oleh BKP; dan
(v) Sekitar 2%
akan digunakan
oleh MMS
Page 8
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 05 Desember 2.559.485.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 2022 000 (underwriting fee);
639.871.250 0,025 %
Merdeka Copper
Gold Tahap III
Tahun 2023 b. biaya jasa
penyelenggaraan
9.348.712.500 0,365 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
639.871.250 0,025 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
1.125.000.000 0,044 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
1.735.691.000 0,068 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
182.845.000 0,007 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Informasi Lain
Silakan merujuk pada dokumen terlampir untuk informasi lebih rinci.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower, lantai 67, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Telepon : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Nama Pengirim Adi Adriansyah Sjoekri
Page 9
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-11-2023 17:14
Lampiran 1. 177. OJK_LRPD Obligasi IV Tahap III 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Copper Gold Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Copper Gold Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page
Announcement Number 177/MDKA-JKT/CORSEC/XI/2023
Issuer Name PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Issuer Code MDKA
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n IV
2,559,485,00 13,672,000,0 2,545,813,00 2,545,813,00 2,545,813,00
Obligasi/Suk Merdeka 0
0,000 00 0,000 0,000 0,000
uk Copper Gold
Tahap III
Tahun 2023
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
Obligasi
Saldo bank
Berkelanjutan IV
IPO dalam bentuk
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk Giro Rupiah dan
Gold Tahap III
0 3 % USD pada 31 Oktober 2023 pihak Tiga
Tahun 2023
HSBC Indonesia
dan UOB
Indonesia
Page 11
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Page 12
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 58%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk melunasi
pokok utang
Obligasi
Berkelanjutan III
1,472,965,000,0 Merdeka Copper 1,472,965,000,0
58 %
00 Gold Tahap III 00
Tahun 2022 Seri
A sebesar
Rp1.472.965.000
.000 yang akan
jatuh tempo pada
tanggal 8
September 2023
Sekitar 6% akan
digunakan oleh
Perseroan untuk
melunasi pokok
utang Obligasi
Berkelanjutan I
Merdeka Copper
Obligasi 151,000,000,00 151,000,000,00
Gold Tahap II 6 %
Berkelanjutan IV 0 0
IPO Tahun 2020 Seri
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk B sebesar Rp
Gold Tahap III
151.000.000.000
Tahun 2023
yang akan jatuh
tempo pada
tanggal 9
September 2023
Page 13
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 36%
akan digunakan
Perseroan dan
perusahaan anak
untuk modal
kerja, meliputi
antara lain
pembayaran
kepada
pemasok,
karyawan,
konsultan-
konsultan
dan/atau
pembayaran
beban keuangan,
dalam rangka
mendukung
kegiatan usaha
921,848,009,00 921,848,009,00
Perseroan dan 36 %
0 0
perusahaan
anak, dengan
alokasi sebagai
berikut: (i)
Sekitar 1% akan
digunakan oleh
Perseroan; (ii)
Sekitar 48%
akan digunakan
oleh BSI; (iii)
Sekitar 30%
akan digunakan
oleh BTR; (iv)
Sekitar 19%
akan digunakan
oleh BKP; dan
(v) Sekitar 2%
akan digunakan
oleh MMS
Page 14
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Page 15
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 58%
telah digunakan
oleh Perseroan
untuk melunasi
pokok utang
Obligasi
Berkelanjutan III
1,472,965,000,0 Merdeka Copper 1,472,965,000,0
58 %
00 Gold Tahap III 00
Tahun 2022 Seri
A sebesar
Rp1.472.965.000
.000 yang akan
jatuh tempo pada
tanggal 8
September 2023
Sekitar 6% telah
digunakan oleh
Perseroan untuk
melunasi pokok
utang Obligasi
Berkelanjutan I
Merdeka Copper
Obligasi
151,000,000,00 Gold Tahap II 151,000,000,00
Berkelanjutan IV 6 %
IPO 0 Tahun 2020 Seri 0
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk B sebesar
Gold Tahap III
Rp151.000.000.0
Tahun 2023
00 yang akan
jatuh tempo pada
tanggal 9
September 2023
Page 16
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 36%
telah digunakan
Perseroan dan
perusahaan anak
untuk modal
kerja, meliputi
antara lain
pembayaran
kepada
pemasok,
karyawan,
konsultan-
konsultan
dan/atau
pembayaran
beban keuangan,
dalam rangka
mendukung
kegiatan usaha
921,848,009,00 921,848,009,00
Perseroan dan 36 %
0 0
perusahaan
anak, dengan
alokasi sebagai
berikut: (i)
Sekitar 1% akan
digunakan oleh
Perseroan; (ii)
Sekitar 48%
akan digunakan
oleh BSI; (iii)
Sekitar 30%
akan digunakan
oleh BTR; (iv)
Sekitar 19%
akan digunakan
oleh BKP; dan
(v) Sekitar 2%
akan digunakan
oleh MMS
Page 17
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 2,559,485,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 000
639,871,250 0.025 %
Merdeka Copper
Gold Tahap III
Tahun 2023 b. Management fee
9,348,712,500 0.365 %
c. Selling fee
639,871,250 0.025 %
d. Capital Market
Supporting Profession
1,125,000,000 0.044 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
1,735,691,000 0.068 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
182,845,000 0.007 %
securities issuance fees
Other Information
Please refer to the attached document for more detailed information.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower, lantai 67, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Phone : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Sender Name Adi Adriansyah Sjoekri
Page 18
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-11-2023 17:14
Attachment 1. 177. OJK_LRPD Obligasi IV Tahap III 2023.pdf
This is an official document of PT Merdeka Copper Gold Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Copper Gold Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.