Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 23
Page 1
PT Bank Raya Indonesia Tbk Public Expose 2023 29 November 2023 PT Bank Raya Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
Page 2
Outline ● Overview - Makro ekonomi dan Perkembangan
Bisnis Digital Indonesia
● Perjalanan Transformasi Bank Raya
● Strategi Bisnis Bank Raya
● Highlight - Kinerja Keuangan Bank Raya
2
Page 3
Jajaran
Komisaris
dan Direksi
yang M. Sidik Heruwibowo Eko B. Supriyanto Retno Wahyuni W. Achmad F.C. Barir Johanes Kuntjoro A.*
Komisaris Komisaris
Berpengalaman Komisaris Utama Komisaris Independen
Komisaris
Independen Independen
Berpengalaman dalam Independen Berpengalaman Berpengalaman Berpengalaman
Bidang Venture Capital Penasihat Bank dalam Corporate dalam Bidang dalam Bidang
dan Audit Transformation & Credit Risk Kepatuhan, Audit
Strategy dan Keuangan
Ida Bagus Ketut Danar Widyantoro Bhimo W. Hantoro Rustarti S. Pertiwi Dedy Hendrianto
Subagia
Direktur Utama Direktur Compliance, Direktur Bisnis Direktur Keuangan Direktur Ritel Agro
Berpengalaman ERM dan HR Digital dan Operasi Berpengalaman dan Pendanaan
Berpengalaman dalam Berpengalaman dalam Bidang Berpengalaman
dalam Bisnis Mikro
Digital Risk, Manajemen dalam Transformasi Keuangan dalam Asset
Data, dan IT Digital Recovery
3
*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK
Page 4
Overview - Makro Ekonomi dan Perkembangan Bisnis Digital Indonesia PT Bank Raya Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
Page 5
Pertumbuhan PDB Inflasi dan BI7DDR
Pertumbuhan
Ekonomi Kuat
dengan Inflasi
yang Stabil
Konsumsi rumah tangga
masih menjadi Komposisi PDB
penopang pertumbuhan ● Pertumbuhan PDB pada 3Q23 masih
menunjukkan posisi yang kuat, walaupun tercatat
ekonomi sedikit menurun menjadi sebesar 4,94% YoY.
Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi pilar
utama pertumbuhan ekonomi Indonesia
● Inflasi Okt ‘23 masih terjaga di level 2,56% YoY
dengan BI-7DRR di level 6%. Tingginya suku bunga
menjadi tantangan untuk menjaga level
pertumbuhan yang kuat, namun demikian di
tahun 2024, suku bunga acuan diproyeksikan
akan menurun dan berdampak positif pada
kinerja bank digital
Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia
5
Page 6
Peningkatan Nilai Transaksi Digital
Akses Layanan Keuangan ASEAN Menunjukkan Pergeseran Perilaku Pelanggan
Perkembangan
Bisnis Digital
4.800
4.500 Tn
3.000 Tn
Indonesia
Tn
Mar ‘23
Mar ‘21 Mar ‘22
Sumber: Bloomberg (2023) Sumber: Bank Indonesia (2023)
Memberikan peluang Dengan populasi underank dan unbanked mencapai 77% dari Nilai transaksi digital di Indonesia semakin meningkat
yang luas untuk ekspansi total populasi, potensi pertumbuhan bisnis perbankan di
Indonesia masih sangat besar
setiap tahun seiring meningkatnya preferensi
konsumen untuk menggunakan transaksi digital
bisnis terkait digital
Penduduk Usia Produktif di Indonesia Merupakan Potensi Besar Pengguna Internet Mendorong Potensi
Bagi Perbankan Ekonomi Digital
23%
75+ y.o
65-69 y.o
potensi
54-59 y.o pengguna
45 - 49 y.o internet
35 - 39 y.o 77%
25 - 29 y.o Pengguna
Internet
15 - 19 y.o
5 - 9 y.o
10 5 0 5 10 Sumber: wearesocial.com, Bain, Bank Indonesia (2022)
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)
Dominasi penduduk usia produktif dalam populasi di Pengguna internet Indonesia mencapai 212,9 juta dari
Indonesia akan mendorong permintaan produk dan jasa total penduduk Indonesia menjadi driver
keuangan (pengelolaan keuangan, pinjaman, investasi, dsb) pertumbuhan ekonomi digital
6
Page 7
Perjalanan Transformasi Bank RAYA PT Bank Raya Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
Page 8
The Best Digital Bank By Becoming House
Aspirasi Of Fintech and Home for Gig Economy
Bank Raya
Digital Digitize Revamp
Kerjasama dengan Fintech, P2P Lending, Ekosistem Gig Economy, Agen Perbankan
Membangun Kapabilitas Internal Digital Banking (Data, Teknologi, Talent & Organisasi)
Good Corporate Governance
Digital Digitize Revamp
Digitalisasi proses
Menyediakan jasa Revamp portofolio
bisnis eksisting untuk
end to end digital eksisting, karyawan
mempersingkat proses
untuk mitra dan dan budaya, jaringan
waktu dan
nasabah dan recovery assets
meningkatkan kualitas
Ekspansi kerjasama ekosistem, meningkatkan infrastruktur dan mengimplementasikan GCG pada
bisnis proses dan operasi
8
Page 9
Memulai
2021 Transformasi 2023
Memperkuat Sinergi
Ekosistem BRI Grup
Perjalanan Bank BRI Agro bertransformasi menjadi Bank
Raya pada November 2021 dimana Penyaluran
Menggunakan kata “Bank” dan
logo BRI Group pada logo baru ini
Raya menjadi menggunakan strategi dan model bisnis
baru menjadi digital attacker bagi BRI
Kredit Digital
Rp 8,9 Triliun
sebagai komitmen
memperkuat positioning Bank
dan
Digital Attacker Group serta melakukan revamp portofolio (Okt ‘23)
Raya sebagai digital attacker
BRI Grup yang terpercaya
BRI Grup
2022 Membangun
Pondasi
Penyaluran Eksekusi model bisnis revamp
Kredit Digital dan inovasi digital melalui
Rp 3,8 Triliun Raya Apps dan Pinang Dana
(Okt ‘22) Talangan. Berhasil mencetak
laba dan menumbuhkan
bisnis digital Bank Raya
Rating 4.9
Rating
4.8
2024 - Optimalisasi Bisnis
500k+ installs in Play berikutnya Digital
Store
Melanjutkan ekspansi
portofolio bisnis digital
dan meningkatkan
profitabilitas
9
Page 10
1H23 2H23 Pembukaan CB Denpasar
Inisiasi Bisnis
Bank RAYA Bank Raya kerja sama
2023
dengan ASPARINDO
Pembukaan
Pinang Flexi
CB Palembang Perubahan Logo
Bekerjasama dengan Bank RAYA
BPJS Ketenagakerjaan
dengan Dana Siaga
Kami konsisten dalam Sebagai digital
berinovasi untuk Cash in Cash out Pembukaan
bank
produk
dengan
aman
menopang pertumbuhan Melalui ATM BRI, CB Yogyakarta dan terpercaya
Agen BRILink &
bisnis digital Indomaret
berkelanjutan Bank Raya
Cash In
Memperkuat sinergi
dengan BRI Group
Peluncuran Raya
Peluncuran for Business
Cash Out
Pinang Flexi Extra
10
Page 11
Strategi Bisnis Bank RAYA PT Bank Raya Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
Page 12
Bank Digital dengan Jaringan O2O yang Kuat di seluruh
1 Indonesia
Strategi Utama
Pengembangan 2 Lintas Segmen Produk Digital yang Komprehensif
Bisnis
Eksplorasi dan Eksploitasi ekosistem untuk
3 pertumbuhan bisnis digital
4 Optimalisasi peran Digital Attacker dalam Sinergi
BRI Group dalam melayani segmen UMKM
5 Perbaikan Berkesinambungan Business Enabler
12
Page 13
1 Lebih dari 750rb Akses
Poin Layanan Bank Raya
tersebar di seluruh Indonesia
Bank Digital Sumatera
Total 25 outlet Bank Raya
dengan
Utara Total 7k outlet BRI
KC Medan ● 10 Community Branch
● 467 BRI Kantor Cabang
● 7 Kantor Cabang
● 603 KCP BRI
Jaringan O2O
● 6 KCP
● 5000 BRI Unit
Riau ● 2 Kantor Kas
KC Pekanbaru
yang Kuat di KCP Kasikan
KCP Ujung Batu
KCP Air Molek
Palembang
CB Palembang
seluruh KCP Lubuk Dalam
DKI Jakarta
Lampung
Indonesia
KC Lampung Makassar
KCU KC Makassar
KC Warung Jati
Bali
CB Bali
Jawa Barat
CB Bandung
Dengan lebih dari 750 ribu CB Cirebon
Jawa Tengah Jawa Timur
KCP Bekasi
akses poin yang tersebar di CB Semarang
CB Solo
KCP Sidoarjo
KC Surabaya
seluruh Indonesia, untuk CB Temanggung CB Lamongan ● 14K ATM
● 8K CRM
CB Yogyakarta CB Malang
menangkap potensi pasar 699k Agen BRILink
dengan meningkatkan
pengalaman pelanggan
Jaringan Lainnya
20rb outlet Indomaret
Transaksi
Pembayaran Tarik Tunai
Setor Tunai - Tarik Tunai Kemudahan pembayaran
Raya apps dapat langsung
Tarik Tunai Tanpa Kartu melalui ATM diakses lewat BRImo.
Transaksi tunai tanpa kartu (CICO)
melalui 699k agen BRILink dan 25
berbagai tagihan BRI dan 20 ribu outlet Indomaret di 13
seluruh Indonesia
cabang Raya di seluruh Indonesia
Page 14
Fitur Andalan
2 Raya for Personal Saku Utama Saku Pintar
Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI & Rekening utama Target tabungan
Agen BRILink Seluruh Indonesia transaksi
Multi purpose rekening - transaksi
Lintas Segmen pribadi dan bisnis Saku Bujet
Mengatur pos
Saku Jaga
Dana cadangan
Produk Digital yang Transaksi sesuai personal anggaran keuangan
dengan fitur Saku
Komprehensif
Tiket KAI
Digital Saving
Bayar CC Top Up Transfer Beli Pulsa QRIS Cardless Cash In
e-wallet Cash Out
Produk tabungan dengan fitur
yang memudahkan nasabah Nilai Trx Total Trx
Raya apps
melakukan transaksi personal Raya apps
Y Yo
Y
(Rp Miliar) Yo 2%
maupun bisnisnya Inovasi Terbaru 163% 19
Raya for Business
Pebisnis pemula
dan UMKM
Total Tabungan Ratas saldo per User
Mass Transfer untuk (Rp Ribu) Y
Digital Y 1% Yo
3
pembayaran Yo
(Rp Miliar) 94
%
Pos pengaturan
keuangan usaha
melalui Saku Bisnis
Next : Manajemen
keuangan bisnis Total tabungan digital Rp 999 miliar (784rb user) dengan rata - rata saldo per
user sebesar Rp 1,3 juta, dengan nilai transaksi Rp 2.32 triliun (+163% YoY)
14
Page 15
Lintas Segmen
Produk Digital yang 7 Hari
3 Hari
Komprehensif
Pinang Maksima
14 Hari Kredit produktif ritel berbasis
ekosistem Supply Chain
Digital Lending
Berbagai pilihan produk Pinang Flexi Pinang Dana Talangan Pertumbuhan OS
Pinang Maksima
Kredit konsumtif
pinjaman digital untuk berbasis aplikasi digital
Kredit produktif digital 161,3% YoY
untuk agen BRILink
memenuhi seluruh kebutuhan
nasabah Pertumbuhan OS Pertumbuhan OS
Pinang Flexi Pinang Dana Talangan
193,6% YoY 47,2% YoY Penyaluran
Kredit DIgital
(Rp Triliun)
Y
Yo
%
134
Pinang Performa
Kredit produktif mikro dan kecil
berbasis ekosistem Supply Chain
Pertumbuhan OS Total penyaluran kredit digital
Pinang Performa
133,4% YoY mencapai Rp 8,9 triliun atau
tumbuh 134% YoY (Okt ‘23)
15
Page 16
Survei NPS untuk Pinang Dana
Talangan
57.73
Pinang Dana
Talangan sebagai
Produk Unik dalam Dana Talangan diluncurkan
sebagai jawaban atas
Optimalisasi kebutuhan Agen Brilink
untuk transaksi mudah dan
Sinergi BRI Grup cepat
Agen BRILink Terakuisisi dan Potensi
22% 10min Proses pengajuan pinjaman Tenor pendek dibawah 1 bulan
Potensi Agen BRILink
699k Total Agen BRILink 26rb Agen Terakuisisi
699rb 4%
Agen BRILink
Agen BRILink
Terakuisisi Rp 7,77 T Total Penyaluran (Okt ‘23) 134% Growth YoY
16
Page 17
3 Segmen Micro
Eksplorasi dan Target Produk
Eksploitasi Eksplorasi
& ● Keagenan BRI Group dan
Ekosistem untuk Eksploitasi
bisnis keagenan lainnya
● Pelaku usaha mikro
Pertumbuhan ● Pekerja Mikro
Bisnis Digital
Eksplorasi untuk mengoptimalisasi
produk dan ekosistem yang ada,
serta Eksploitasi untuk ekspansi Segmen Kecil
bisnis pada pasar dan ekosistem
yang baru
Target Produk
Eksplorasi
& ● Fintech
Eksploitasi ● Invoice Financing
17
Page 18
Manajemen Portofolio BRI Grup Digital Attacker
4 BRI Grup
HNW
& Mass Market
Sinergi BRI Grup Corporate
sebagai Digital Medium & Premium
Attacker untuk
mengoptimalisasi Small & Middle Class
potensi pasar UMKM
Micro & Ultra Micro Mass Market
Mendukung BRI Group untuk
melayani segmen UMKM
dengan produk dan jasa
perbankan digital yang
smaller, shorter, faster dan
mudah diakses nasabah
Sinergi dengan BRI Grup menunjukkan hasil dalam bisnis kredit digital dengan kualitas yang
terjaga, pembukaan rekening tabungan digital, infrastruktur, maupun kerjasama mitra BRI Grup
x
x Networks
Kredit Konsumtif Supply Chain Transaksi tunai (Cash In -
Kredit Produktif Karyawan Financing Cash Out) melalui Agen
Agen BRILink BriLInk dan jaringan BRI
18
Page 19
5 Transformasi Budaya untuk Mencapai Potensi Terbaik
Kemampuan Teknologi &
Informasi Semakin
Tim kami terdiri dari orang-orang dengan pola pikir digital dan
Meningkat 85% karyawan kami berasal dari Gen Y dan Z
Perbaikan 0.3%
Boomers 11%
4.3%
Master/Doktor 9.1%
Berkesinambungan Big Data Technology Gen z Diploma
Mendirikan divisi big data 13%
Business Enabler yang didedikasikan untuk Gen x
58.5% 41.5%
Wanita
mengelola dan menganalisis 75.7% Pria
Gen Y
data bank 86.6%
Perbaikan berkesinambungan Sarjana
dalam teknologi, sumber daya Layanan berbasis IT
manusia, dan manajemen yang handal
risiko untuk mendukung Penguatan Manajemen Risiko Secara Berkelanjutan
● ISO 27001 Certification
pertumbuhan bisnis yang solid ● Two Factor Authentication
● Transaction Notification Automated Machine Learning Credit Scoring
● Biometric authentication Meningkatkan penilaian kredit dengan Machine Learning
canggih untuk meningkatkan kualitas kredit
Sapa RAYA
Customer Service Bank Raya
Fraud Detection System
merespon customer kurang
Early Warning System yang dilengkapi dengan teknologi AI
dari 2 menit dan penanganan
masalah kurang dari 1 hari
● Call Center : 1500 - 494
Limit Monitoring
● Whatsapp : 081210000494
Bank Raya memonitor limit transaksi yang ditetapkan
● Telegram : RayaDigitalSupportBot
nasabah
● Instagram : @bankraya
19
Page 20
Highlight - Kinerja Keuangan Bank RAYA PT Bank Raya Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
Page 21
Penyaluran Kredit Digital Outstanding Kredit Digital
(Rp Triliun) (Rp Miliar) ● Hingga Okt 2023, Bank Raya telah
menyalurkan kredit digital
Ringkasan 134
% Yo
Y
sebanyak Rp 8,9 Triliun, tumbuh
signifikan 134% YoY dari posisi Okt
Kinerja
2022 yang tercatat sebesar Rp 3,8
Triliun
oY
%Y ● Outstanding Kredit digital
49
Keuangan mencapai Rp 1 triliun, tumbuh kuat
+49% YoY
Tabungan Digital Total Pengguna Tabungan Digital
(Rp Miliar)
Bisnis Digital mampu tumbuh
signifikan didorong oleh
inovasi digital, optimalisasi Tabungan digital mampu tumbuh
94% YoY menjadi Rp 999 miliar
potensi sinergi BRI Group dan oY dengan 784 ribu pengguna (Okt ‘23)
oY %Y
permodalan yang kuat %Y 48 didorong inovasi fitur dan akuisisi
94
nasabah
CASA, LDR CAR
Likuiditas dan permodalan terjaga di
tengah kenaikan suku bunga, terlihat
dari CAR yang kuat di level 48%,
peningkatan CASA dan LDR yang
stabil
21
Page 22
Laba Bersih
Ringkasan Y
Yo
Kinerja ● Laba Bersih tumbuh 118% YoY menjadi
118
%
Rp 18 miliar (Okt ‘23), melebihi laba
Keuangan bersih selama 2022
● Bank Raya secara konsisten
membukukan peningkatan laba
bersih setiap bulannya selama 2023
Kami mampu meningkatkan
profitabilitas didorong oleh CIR
BOPO
perbaikan portofolio dan NIM
efisiensi operasional
ROE
Profitabilitas konsisten mengalami peningkatan
didorong terjaganya NIM di tengah kenaikan suku
bunga dan efisiensi kegiatan operasional dari BOPO
dan CIR yang menurun
22
Page 23
Terima Kasih
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Menara BRILian
JL Jend. Gatot Subroto No. 177A
Jakarta Selatan 12870
Telp. (021) 5093.1300 Fax. (021) 5093.1494
investor.relation@bankraya.co.id
PT Bank Raya Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta
merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
Disclaimer; this report has been prepared by PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) independently and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report.
The information in this report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this
report constitute our judgement as of this date and are subject to change without prior notice. We disclaim any responsibility or liability without prior notice of Bank Raya and/or their respective employees and/or agents whatsoever
arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither Bank Raya and/or its affiliated companies and/or their respective
employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise. In this report and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise. 23
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.