Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 25
Page 1
Kinerja Perseroan 9M 2023 PT TIMAH Tbk Public Expose 28 November 2023
Page 2
Disclaimer:
Pemaparan ini memuat berbagai pernyataan yang dapat
dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan sehingga
hasil, pelaksanaan atau pencapaian Perseroan yang
sebenarnya dapat berbeda dengan yang diperoleh melalui
pernyataan berwawasan ke depan, yang antara lain merupakan
hasil dari perubahan ekonomi dan politik baik secara nasional
dan internasional, perubahan kurs valuta asing, perubahan
harga, permintaan dan penawaran pasar komoditas, perubahan
persaingan Perusahaan, perubahan undang-undang atau
peraturan dan prinsip akuntansi, kebijakan dan pedoman. dan
perubahan asumsi yang digunakan dalam membuat pernyataan
berwawasan ke depan.
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 3
1. Sekilas Perseroan
Tentang Perseroan
VISI
Menjadi Perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang
ramah lingkungan
MISI
1. Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan
bermartabat.
2. Melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar.
3. Mengoptimalkan nilai Perusahaan dan kontribusi terhadap
pemegang saham serta tanggung jawab sosial
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 4
1. Sekilas Perseroan
1953 1961
Jejak Langkah Perseroan Nasionalisasi BTW, menjadi Pemerintah Indonesia mendirikan
Badan Pimpinan Umum Perusahaan
Perusahaan Negara Tambang
Timah (PN TT) Bangka Tambang Timah Negara (BPU Timah)
1958 1968
Nasionalisasi GMB, menjadi PN Merger BPU, PN TT Bangka, PN TT
Tambang Timah (PNTT) Belitung Belitung dan PN TT Singkep, menjadi
PN Tambang Timah
1959 1976
Nasionalisasi NV SITEM, menjadi Menjadi PT Tambang Timah (Persero)
1709 PN Tambang Timah (PNTT) Singkep
Penemuan bijih timah 1995
di Pulau Bangka Go Public
Tahun 1700-an Tahun 1900-an
Tahun 1800-an Tahun 2000-an
1856 2007 2019
Belanda mendirikan Banka Masuk ke bisnis hilir timah Penerapan teknologi fuming
Tin Winning Bedrijf (BTW) (Tin Solder dan Tin Chemical) furnace untuk melebur tin slag
1858 2014 - 2015 2020
Belanda mendirikan Membentuk beberapa anak perusahaan Divestasi Indometal Corporation (Asia
Gemeenschappelijke Mijnbouw yang berbasis kompetensi Pacific) Pte Ltd kepada MIND ID dan
Maatschappij Billiton (GMB) PT RSBT kepada PT Pertamina Bina
2017 Medika IHC
1878 • Menjadi anggota dari Holding Industri
Belanda mendirikan NV Singkep Pertambangan di bawah MIND ID 2021
Pembelian kembali (buyback)
Tin Exploitatie Maatschappij (NV • Penerbitan obligasi dan sukuk
SITEM) sebagian obligasi dan sukuk
2018
Adopsi teknologi bore hole mining 2022
untuk aktivitas penambangan yang • Penerbitan MTN
lebih ramah lingkungan. • Commisioning TSL Ausmelt
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 5
1. Sekilas Perseroan
Negara 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
Struktur Grup Republik Indonesia 0%
100%
Lini Bisnis 1
65% 35%
1 Penambangan Timah
PT TIMAH Tbk
2 Hilirisasi Timah Publik
3 Penambangan Non-Timah
2 99,997% 50% 3 99,965% 4
4 Bisnis Berbasis Kompetensi
100%
100%
99,99%
100% 50% 65% 99,99% 50% 25%
99,98%
Entitas Anak
Entitas Anak Tidak Langsung 99,75%
Entitas Asosiasi
Entitas – Investasi Penyerataan Saham 32,99% 27,83% 1,78%
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 6
1. Sekilas Perseroan
Proses Bisnis
Kegiatan pertambangan yang terintegrasi dengan menerapkan Good Mining Practice
Eksplorasi untuk menemukan sumberdaya dan Proses pencucian untuk Meningkatkan kadar
cadangan baru Penambangan Mineral Timah konsentrat timah
Eksplorasi Penambangan Pengolahan Mineral
Mineral Ikutan Timah (monasit, ilmenite,
zircon, senotim, silika, dsb)
Kasiterit (70% Sn)
Eksplorasi Darat Eksplorasi Laut Onshore Offshore Pusat Pengolahan Bijih Timah
Proses peleburan dan pemurnian untuk
Pemasaran Produk Peleburan dan Pemurnian menghasilkan logam timah
Domestik
Bursa Timah Indonesia
Export
Pemurnian Peleburan
Tin > 99.9% Sn Terak/Slag & material sirkulasi
Maximum lead (Pb) 300 ppm lainnya
Reklamasi
Pasca-tambang
Reklamasi Darat Reklamasi Laut
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 7
1. Sekilas Perseroan
Wilayah Operasi & Sumberdaya
Sumberdaya Mineral Timah (Ribu Ton Sn)
Penambangan dan
Peleburan Timah
1.036
823 919 912 906
2019 2020 2021 2022 9M 2023
• Penambangan dan
Pengembang Penambangan
Peleburan Timah
Perumahan/ Batubara Penambangan Cadangan Mineral Timah (Ribu Ton Sn)
• Teknik dan perbaikan Properti Nikel
galangan kapal 415
• Agrobisnis 300 334 344
282
Pabrik Tin Solder
dan Tin Chemical
Teknik dan Perbaikan
galangan kapal
Kepulauan Bangka Belitung Jakarta Kalimantan Selatan 2019 2020 2021 2022 9M 2023
• Kantor Pusat PT TIMAH Tbk • Kantor Perwakilan Jakarta PT Tanjung Alam Jaya
Jumlah dan Luas WIUP Timah
• PT Dok & Perkapalan Air Kantung • PT Timah Investasi Mineral
Jumlah Luas
• PT Timah Agro Manunggal • PT Timah Karya Persada Properti Sulawesi Tenggara 7 184.274
• Unit Metalurgi Muntok • PT Tim Nikel Sejahtera • PT Timah Investasi Mineral
• Unit Produksi Belitung • PT Tim Indotama Mineral • PT Tim Nikel Sejahtera 472.912
125 Hektar
• Unit Produksi Darat Bangka WIUP
Kepulauan Riau Lombok Timur
• Unit Produksi Laut Bangka Unit Produksi Kundur PT Dok & Perkapalan Air Kantung 118 288.638
• Unit Pengolahan Babel Kepri & Riau Darat Laut
Cilegon, Banten
PT Timah Industri
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 8
1. Sekilas Perseroan
Wilayah Pemasaran Logam Timah
92% Ekspor 8% Domestik
Asia 55% Eropa 29%
Jepang Belanda
Korea Selatan Italia
India Belgia
Taiwan Slovakia
Singapura Hungaria
China Turki
Malaysia Jerman
Amerika 8%
Amerika Serikat
Sumber : Berdasarkan Laporan Penjualan Internal PT TIMAH Tbk Report (Jan-Sep 2023)
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 9
1. Sekilas Perseroan
Harga Timah Global
Harga Timah LME, 2022 – 9M 2023 Proyeksi Harga Timah 2023
Secara kuartalan, harga rata-rata CSP timah di LME pada kuartal III 2023 Berdasarkan data Bloomberg, perkiraan harga timah pada tahun 2023 dan
naik 13% menjadi $26.756 per ton dibandingkan dengan $23.624 per ton 2024 berkisar antara USD 23.000/M Ton dan USD 30.000/M Ton.
pada kuartal III 2022. Lemahnya permintaan global dan inflasi yang tinggi menjadi faktor yang
mempengaruhi penurunan harga logam.
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 10
1. Sekilas Perseroan
Aplikasi Penggunaan Logam Timah Global
376,9 Ribu Ton Total Konsumsi Logam Timah Global Tahun 2022
Sumber: CRU Tin Monitoring, Oktober 2023
50%
16%
12%
8%
7% 7%
Solder Tin Chemicals Tinplate Lead Acid Tin-Copper Other
Batteries
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 11
1. Sekilas Perseroan
Produksi dan Konsumsi Logam Timah Global
(Ribu Ton) 15%
140
8% 10%
7% 8%
120
5%
1%
100 0% 0%
-1%
-1% -2%
-4% -5%
80
-6% -7%
-10%
60
-15%
40
-20%
20
-25%
0 -30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9M23
Ekspor PT TIMAH Tbk (Ribu Ton) 33,4 31,4 39,5 43,7 32,3 41,2 41,9 53,6 46,9 46,4 38,0 37,6 28,4 21,4 22,2 28,6 21,9 27,0 30,2 66,5 49,9 24,3 17,3 10,4
Produksi Global (Ribu Ton) 281,4 293,0 281,5 288,9 321,8 361,1 372,6 369,6 354,7 350,2 369,4 368,2 350,8 353,7 364,3 346,7 352,5 381,5 386,5 367,8 339,6 380,2 380,3 261,6
Konsumsi Global (Ribu Ton) 273,1 273,9 284,8 301,6 326,7 332,6 363,3 372,7 350,7 322,3 349,3 353,5 343,4 348,6 364,8 359,3 373,9 386,2 395,5 368,5 364,2 390,8 376,9 273,4
GAP Supply & Demand Timah Global 3% 7% -1% -4% -2% 8% 2% -1% 1% 8% 5% 4% 2% 1% 0% -4% -6% -1% -2% 0% -7% -3% 1% -4%
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 12
2. Kinerja Operasi dan Keuangan
Kinerja Operasi (1/2) Produksi Logam Timah (Metrik Ton)
FY 2021 FY 2022 9M 2022
26.465
9M 2023
Produksi Bijih Timah (Ton Sn) 19.825 11.540
18% yoy
FY 2021
14.130
24.670
9M 2023
11.201
FY 2022
Penjualan Logam Timah (Metrik Ton)
20.079
23% yoy
FY 2021 FY 2022 9M 2022
26.602
9M 2022
14.502 9M 2023
20.805 11.100
28% yoy
15.325
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 13
2. Kinerja Operasi dan Keuangan
Kinerja Operasi (2/2)
Harga Jual Rata-Rata (USD per Metrik Ton) Cash Cost (USD/Ton)
FY 2021
FY 2021
26.519
32.619
9M 2023 9M 2023
FY 2022
21.406
FY 2022
31.474 27.017 26.222
23% yoy 12% yoy
9M 2022
9M 2022
24.233
35.026
* Cash Cost Logam Timah
13
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 14
2. Kinerja Operasi dan Keuangan
EBITDA (Miliar Rupiah)
Kinerja Keuangan
FY 2021 FY 2022 9M 2022
3.179
9M 2023
Pendapatan (Miliar Rupiah) 2.371
708
68% yoy
FY 2021 FY 2022 9M 2022
14.607 2.187
9M 2023
12.504 6.377 Laba/(Rugi) Bersih (Miliar Rupiah)
37% yoy
10.182
FY 2021
1.303 9M 2023
-87
FY 2022 9M 2022
1.042
108% yoy
1.146
14
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 15
2. Kinerja Operasi dan Keuangan
Neraca Liabilitas (Miliar Rupiah)
FY 2021
8.383 9M 2023
Aset (Miliar Rupiah)
6.089
FY 2022
6.025 1% from FY 2022
FY 2021
14.691 9M 2023
12.730
FY 2022
3% from FY 2022 Ekuitas (Miliar Rupiah)
13.067
FY 2021
9M 2023
6.308
6.641
FY 2022
7.042 6% from FY 2022
15
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 16
2. Kinerja Operasi dan Keuangan
Arus Kas dari Aktivitas Operasi dan Interest Bearing Debt
Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Miliar Rupiah) Interest Bearing Debt * (Miliar Rupiah)
Bank Loan Bond Debt Medium Term Notes
4.089
FY 2021
2.232 1.857
FY 2021
3.713 9M 2023
9M 2023 3.142 2.927
FY 2022
FY 2022
1.343 806 626
2.952 462 5% yoy
84% yoy
2.696
9M 2022
1.495 806 626
9M 2022
1.890 806
2.934
*) tidak termasuk Supplier Financing
16
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 17
3. Komitmen terhadap ESG
Environmental, Social and Governance (1/3)
Reklamasi Darat dan Laut
Realisasi reklamasi darat 9M23 tercapai 68% dan reklamasi laut tercapai 52%.
Efisiensi Sumber Daya
• Emisi GRK: 23.287 Ton CO2;
• Limbah tidak berbahaya yang terjual: 31.019 Ton;
• Pengurangan & Pemanfaatan Limbah: 2.322 Ton;
• Konservasi air: 40.619 M3.
Konservasi Keanekaragaman Hayati
Konservasi biota darat di Bangka, Belitung & Kundur serta biota laut di Bangka & Kundur.
Inovasi Eko-Sosial
Polikultura terpadu di Kundur dan pertanian terpadu di Belitung & Bangka
Penilaian Lingkungan
• Roadmap Dekarbonisasi tahun 2030
• Penilaian Siklus Hidup 0,904 tCO2e/Mton.
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 18
3. Komitmen terhadap ESG
Environmental, Social and Governance (2/3)
Manajemen Wanita
• 20% Direktur Perempuan dari total Direksi;
• 271 Pegawai Perempuan dari total pegawai, naik 1,09% dari periode 9M 2022
Program Investasi Komunitas
Perseroan telah menyalurkan Rp 29,63 miliar untuk kegiatan CSR yang
melibatkan lebih dari 55.431 orang.
Kesehatan dan keselamatan
Menerapkan aturan emas dalam operasi penambangan untuk mencapai net
zero fatality
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 19
3. Komitmen terhadap ESG
Environmental, Social and Governance (3/3)
Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi
Komitmen tersebut diwujudkan dengan diperolehnya Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016.
Manajemen Risiko dalam Penerapan Keberlanjutan
Mengadakan program strategis untuk menjaga tujuan keberlanjutan di berbagai
bidang seperti HSE, Tanggung Jawab Sosial, Keunggulan Operasional.
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 20
3. Komitmen terhadap ESG
Kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perseroan
Data Realisasi Penyaluran TJSL 2019 – 9M 2023 Dalam Rp Juta
Plan Real
No. Program 2019 2020 2021 2022
FY2023 9M 2023
1. CSR 46.549 40.459 31.870 31.970 16.470 19.631
2. Pendanaan Usaha Mikro & Kecil (PUMK) 12.335 19.121 22.438 1.180 10.000 10.000
Total Distribusi Dana CSR 58.884 59.580 54.308 33.150 26.470 29.631
Program Unggulan CSR
Program TJSL Program PUMK
1. Tempat Pemancingan dan Taman Karang 1. Penyaluran Pembiayaan UMK dengan BRI (Peraturan Kementerian BUMN)
2. Nanas Badau 2. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas UMK (pelatihan dan workshop)
3. Jaminan Sosial bagi Nelayan, Kelompok Rentan dan Disabilitas
4. Timah Mengajar, “Pemali Boarding School” dan Peningkatan Kompetensi Guru
5. Mitigasi Perubahan Iklim (Penanaman Mangrove)
6. Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas Pemuda Mitra Binaan Naik Kelas
7. Perbaikan infrastruktur dan social
8. Oto Sehat (Timah Sekawa) dan TIMAH Go Sihat
75% Capaian 15 dari target 20
9. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat “Orang Lom”
10.Peningkatan kapasitas Mitra Pembangunan
11.Program ERG tanggap bencana
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 21
3. Komitmen terhadap ESG
Kontribusi Tanggung Jawab Pengelola Lingkungan Perseroan
Reklamasi Darat Reklamasi Laut
68% 52%
Restocking Kepiting Bakau Penahan Abrasi
Luas (Ha)
No. WIUP % Plan 2023: 1.400 crabs Rencana 2023: 450 meter
Plan 2023 Real 9M23 Real 9M 2023 : 1.000 ekor (71%) Real 9M 2023 : 200 meter (44%)
1. Bangka 135 116,32 86
2. Bangka Barat 59 35,30 60 Artificial Reef Restocking Cumi/Sotong
3. Bangka Tengah 12 12,50 104 Rencana 2023: 1.920 unit Rencana 2023: 20.000 ekor
4. Bangka Selatan 8,5 5,28 62 Real 9M 2023: 746 unit (39%) Real 9M 2023 : - ekor
5. Belitung 26,5 26,50 100
6. Belitung Timur 68 13,37 20 Mangrove Planting
7. Lintas Kabupaten 91 64,46 71 Rencana 2023: 7.500 trees
Total 400 273,73 68 Real 9M 2023 : - batang
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 22
Relevansi Program TJSL dengan SDG’s
1. Alat Tangkap Nelayan
2. Budidaya Ikan Air Tawar
3. Budidaya Ikan Kakap dan Siput Isap
1. Jaminan Sosial Nelayan & Kelompok
4. Budidaya Ayam TPB 8, 14 Rentan (BPJS Ketenagakerjaan)
TPB 1
3. Tingkat Pendapatan Riil atau
Pekerjaan 7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat
1. Mobil Sehat
2. Pengobatan Masyarakat
1. Penanaman Mangrove 3. Kursi Roda untuk Disabiltas
2. Fishing Ground 4. Sosialisasi Kesehatan Stunting (Kemunting)
3. Coral Garden TPB 12,13,14 TPB 3
6. Lingkungan 2. Kesehatan
1. Pelestarian Adat (Masyarakat Adat
Mapor)
2. Prasarana Keagamaan
3. Sembako 1. Pemali Boarding School
4. Bencana Alam TPB 1,2,8,11 TPB 4 2. Prasarana Sekolah
5. Sosial dan Budaya 1. Pendidikan
1. Pondok Singgah Nelayan
1. Program Garam 2. Sanitasi Sumur Bor
2. Nanas Badau 3. Perbaikan Jalan
3. Budidaya Cabe TPB 8 TPB 6,9 4. Dermaga Nelayan
4. Kemandirian Ekonomi 8. Pembangunan infrastruktur yang
menunjang PPM
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 23
4. Strategi Peningkatan Operasi dan Produksi
Peningkatan Produksi Bijih Timah.
• Tambang Laut; mengoptimalkan kinerja peralatan pertambangan dengan
menambah 4 unit KIP mitra menjadi 48 unit sampai dengan 9M 2023.
• Tambang Darat; pembukaan tambang baru dengan melakukan survey lokasi
dan inventarisir kepemilikan lahan.
Peningkatan volume produksi dan Optimalisasi Penambangan Primer.
penjualan Tin Solder dan Tin melalui peningkatan kapasitas penambangan dari
Chemical. tambang primer existing dari alat penambangan
dengan target produksi 8.620 ton (9M23:
maupun alat pengolahan, tambang primer saat ini di
5.257 ton) dan penjualan 8.520 ton (9M23:
tempilang dan paku.
5.036 ton).
Pengembangan & Pemanfaatan Peningkatan Recovery.
Monasit – Rare Earth Element. dengan melakukan re-upgrading dari sisa hasil
pengolahan sebelumnya, saat iniproduksi di sekitar
20 s.d 50 ton perbulan.
Pengembangan Usaha Besi Silika Penerapan Efisiensi Berkelanjutan Pada
Rendah (Pabrik Pengolahan Pasir Silika). Setiap Unit Produksi.
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 24
Penghargaan di Tahun 2023
Penghargaan Subroto Penghargaan GMP Penghargaan Anugerah DEN Penghargaan Gold Rank
kategori Wajib Pajak dengan Tingkat dengan sembilan penghargaan kategori Komitmen dalam dalam Asia Sustainability
Kepatuhan Pembayaran PNBP kategori Utama dan Pratama dari Pemanfaatan Energi Bersih dari Reporting Rating dari National
Tertinggi dari Kementerian ESDM Kementerian ESDM Dewan Energi Nasional Center for Sustainability Reporting
• PROPER EMAS dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau • Top 50 Middle Capitalization Public Listed Company (Mid Cap PCLS) dengan praktik
• Penghargaan Inovasi Keselamatan Pertambangan Perusahaan Komoditas Mineral tata kelola perusahaan terbaik dalam kategori CG Best Overall dari Indonesian
dari Kementerian ESDM Institute for Corporate Directorship (IICD)
• Penghargaan atas Partisipasi, Kepedulian dan Konsistensi PT Timah Tbk dalam • Top GRC Awards 2023 Bintang 4 dan The Most Committed GRC Leaders 2023
Melaksanakan Program TJSL dan CSR dari Pemerintah Kabupaten Belitung (Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dani Virsal) dari Top Business
• Digital Technology & Innovation Award 2023 sebagai Best Digital Transformation • Best CSR Award 2023 dari The Iconomics
2023 (MINING INDUSTRIES)
• BUMN Pengelolaan Kearsipan Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan tahun
2022 dan Kualifikasi Akreditasi. Unit Kearsipan terakreditasi untuk
penyelenggaraan kearsipan dengan Kualifikasi AA 'Istimewa’ dari Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI)
Public Expose 2023 PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID
Page 25
Terima Kasih PT TIMAH Tbk PT TIMAH Tbk Kantor Pusat Kantor Perwakilan Jakarta Jl. Jenderal Sudirman 51 Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Pangkalpinang 33121, Indonesia Jakarta Pusat 10110, Indonesia investorrelation@pttimah.co.id investorrelation@pttimah.co.id T : +62 717 4258000 | E : investorrelation@pttimah.co.id 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.