Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 21
Page 1
Paparan Publik 2023
PT Rukun Raharja Tbk
Jakarta, 28 November 2023
Page 2
Agenda
3. Kinerja Operasional
1. Sekilas Perseroan
dan Keuangan
2. Tinjauan Makroekonomi 4. Strategi dan
dan Industri Inisiatif Perseroan
Page 3
Susunan Dewan Komisaris
1 dan Direksi
Sekilas Perseroan
2 Struktur Perseroan
3 Area Operasional
4 Peristiwa Penting 2023
Page 4
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris Direksi
Rudiantara Djauhar Maulidi
Komisaris Utama Direktur Utama
M. Arsjad Rasjid Rachmat Gobel Orias Petrus Moedak D. Andhi Nirwanto Oka Lesmana Sumantri Suwarno Ogi Rulino
Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Direktur Direktur Direktur
4
Page 5
P. 5
Struktur Perseroan
Per posisi 30 September 2023
PT Sentosa Bersama
28.52% Hapsoro 33.95% 37.53% Masyarakat
Mitra
Industri Hulu Infrastruktur dan Usaha Penunjang Terminal dan Distribusi dan Pembangkit Listrik Petrokimia
Lini Bisnis Utilitas Kegiatan Penyimpanan Minyak Perdagangan Gas
Minyak & Gas & Gas
99.0% 100.0% 99,9% 85.0% 67.0% 99.0% 40.0%
PT Triguna
PT Raharja PT Petrotech PT Heksa Energi PT Panji Raya PT Raharja PT Banggai
Subholding Energi Cepu
Internusa
Penta Nusa Mitraniaga Alamindo Daya Energi Amonia Indonesia
Pratama
33.0% PT Gavi Sejahtera 60.0%
Nusantara
PT Petrogas PT Adidaya
Unit Bisnis PT Trimitra PT Artifisial 99.9%
PT Energasindo
49.0% Jatim Utama 99.0% 85.0% 99.0% Bismawisesa
Cipta Mandiri Teknologi Persada Heksa Karya
Cendana Internasional
51.0%
99.0% PT Bravo 99.9% PT Majuko Utama
PT Raharja Delta Persada Indonesia
90.0% Energi Tanjung
Jabung
PT Artha
80.0%
Prima Energy
PT Raharja
99.0%
Energi Sentosa
PT Prima
RAJA ownership 99.9%
Energi Raharja
Partner ownership
5
Page 6
Area Operasional
Per posisi 30 September 2023
Sumatera Kalimantan
Riau Kalimantan Utara
• Blok Rokan • Sembakung
• Kampar
Jambi
• Jambi Merang
• Sei Gelam Jawa
• Payo Selincah
Banten Jawa Barat
• Blok di daerah Sumatera
• Cilegon • Cibitung
• Blok Jabung Tengah
• Bitung • Tegal Gede
Sumatera Selatan • Bogor
Jawa Tengah • Bandung
• Purwodadi
• Semarang • Cirebon
• Ramba
• Rembang
Jawa Timur
• Blok Cepu
• Gresik
Usaha Penunjang Terminal Penyimpanan Distribusi dan
Industri Hulu Infrastruktur dan Utilitas Minyak & Gas Perdagangan Gas
Kegiatan Minyak & Gas
6
Page 7
P. 5
Peristiwa Penting Tahun 2023
25 Januari 2023 6 Maret 2023 4 Mei 2023
Penandatangan PSC Blok Proyek Pembangunan stasiun Proyek pembangunan pipa
Jabung Tengah induk Compressed Natural gas dan metering station PT
Gas (CNG) di Grobogan Indah Kiat Pulp & Paper di
Riau
@reallygreatsite @reallygreatsite
29 Mei 2023 7 Juni 2023
RAJA membagikan dividen Penyertaan/investasi blok
senilai IDR 67 miliar minyak di Sumatera
31 Juli 2023 4 September 2023 31 Oktober 2023
Penandatanganan Nota RAJA meraih penghargaan
Mendapatkan fasilitas Kesepahaman dengan PT
kredit dari Bank Mandiri sebagai “Best Integrated
Moriuchi Indonesia terkait Gas Distribution
sebesar USD 25,8 juta studi kelayakan biogas di Company” dari CNBC
Bandung Indonesia
7
Page 8
Tinjauan Makroekonomi
dan Industri
1 Tinjauan Makroekonomi
2 Tinjauan Industri
Page 9
Tinjauan Makroekonomi
Proyeksi Pertumbuhan
EKONOMI EKONOMI EKONOMI NEGARA INDONESIA
GLOBAL NEGARA MAJU BERKEMBANG 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah
ketidakpastian kondisi perekonomian global dan
4.7%-5.5% diproyeksikan mengalami kenaikan di tahun 2024. Berlanjutnya
perbaikan ekonomi di tahun 2024 terutama didorong oleh :
4.5%-5.3%
5.3% permintaan domestik yang solid sejalan dengan rencana
kenaikan gaji ASN, penyelenggaraan pemilu, dan pertumbuhan
investasi.
4.1%
4.0% 4.0%
2. Inflasi Indonesia tahun 2023 terpantau stabil dan
3.5% terkendali. Sampai dengan Oktober 2023 mencapai 2,56%
3.0% (2022: 5,51%), masih dalam rentang yang ditargetkan yaitu
2.9%
2.6%
3,0±1%. Sementara untuk inflasi global mencapai 6,8% (2022 :
8,8%).
1.5% 3. Suku bunga acuan Bank Indonesia stabil di level kisaran
1.4%
5,75%-6% dalam 1 tahun terakhir. Sementara the Fed selama 2
tahun terakhir, telah menaikkan suku bunga sebanyak 11 kali
dengan kenaikan kumulatif sebesar 525 basis poin menjadi
5,25% - 5,50% (Maret 2022 : 0.25% - 0,50%).
2022 Global
2023F
economy 2024F 2022Advanced
2023F
economies2024F 2022
Emerging market 2023F
& developing2024F
economies 2022 2023F
Indonesia 2024F
Sumber: IMF, Oktober 2023; Laporan Ekonomi & Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Februari 2023; dan Bank Indonesia 6 November 2023 9
Page 10
TinjauanIndustri
Tinjauan Industri
Neraca Gas Nasional Rencana Penambahan Pasokan Gas
(dalam mmscfd)
WK NATUNA (MEDCO,
PREMIER & STAR
8500 8159 ENERGI)
7574 7589 Potensi pengurangan kontrak PERTAMINA PHE AREA BONTANG-IDD
7511
7500 7120 ekspor ±230 mmscfd (2025- NUNUKAN 100 mmscfd (mulai 2023)
7028 6999 7041 2028) BP (TANGGUH-3)
6810 90 mmscfd (mulai 2024)
LNG – 3,8 juta tpy (545
6500
6265
6028 mmscfd) gas pipa 180
mmscfd (2022 dan tahap II
2026)
5500
4500 GENTING OIL KASURI
197mmscfd (mulai 2023)
3500
2500
1500
500
WK CORRIDOR DAN
-500 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 JABUNG
Potensi tidak dilanjutkannya
kontrak ekspor ke Singapura
Ekspor Industri 400 mmscfd di 2023
Listrik Gas Rumah Tangga
Transportasi Pupuk dan Petrokimia
Lifting Exisiting supply PERTAMINA EP CEPU INPEX (MASELA)
REPSOL SAKAKEMANG
Exisiting+Project Supply Existing+Project+Potential Supply • Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB)
300 mmscfd (mulai 2023) LNG – 9,5 juta tpy (1362
192 mmscfd (mulai mid 2021)
mmscfd) gas pipa 150
• Cendana & Alas Tua untuk 60
mmscfd (mulai 2027)
mmscfd (mulai 2023)
Permintaan gas nasional akan melebihi pasokan gas karena produksi gas Berdasarkan Renstra Kementerian ESDM 2020-2024, direncanakan akan ada
Indonesia tidak dapat mengimbangi permintaan (defisit) penambahan pasokan gas sebesar 3.806 mmscfd
Sumber: Laporan Kinerja 2022 Dirjen Migas Kementerian ESDM; Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM 2020 - 2024 10
Page 11
Tinjauan Industri
Perbandingan Pasokan Gas Ekspor vs Domestik Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs Kontrak Tahun 2022
(dalam bbtud) (dalam bbtud)
Ekspor Gas Pipa 605.52
687.25
5000
BBG 4.21
4397 10.70
City Gas 10.93
4000 3686 10.82
Industri 1,610.70
1,839.53
3000 619.30
Kelistrikan 749.98
Lifting 187.37
177.30
2000
Pupuk 691.61
1759 758.81
1480 1,153.71
1000 Ekspor LNG 1,153.71
Ekspor Domestik Domestik LNG 482.78
482.78
0 78.68
Domestik LPG 78.68
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
realisasi DCQ
Secara bertahap pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan LNG, Sektor pengguna gas terbesar, yaitu sektor industri dan kelistrikan, tidak mampu
dalam jangka panjang dialihkan pasokannya ke dalam negeri melalui menyerap 100% kontrak gas yang telah diberikan pemerintah. Sehingga pemerintah
kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan menetapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan penyerapannya diantaranya
kebutuhan gas domestik. dengan mempercepat gasifikasi pembangkit listrik, membangun infrastruktur gas,
dan lain-lain.
Sumber: Laporan Kinerja 2022 Dirjen Migas Kementerian ESDM; Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM 2020 - 2024 11
Page 12
Kinerja Operasional 1 Ikhtisar Operasional
dan Keuangan
2 Ikhtisar Keuangan
3 Kinerja Keuangan
4 Posisi Keuangan
5 Rasio Keuangan
Page 13
P. 5
Ikhtisar Operasional 9M 2023
Infrastruktur dan Terminal Penyimpanan
Industri Hulu Utilitas Minyak & Gas
• Pipa Minyak Mentah Fasilitas Terminal LPG
Produksi Minyak Mentah
160k bopd 360 km 1,000 mt/hari
(porsi kepemilikan 25%) kapasitas
(kepemilikan bersama BUMD Jatim 2,2423%) • Pipa Gas
227 km
• Kompresor Gas Distribusi dan
60 mmscfd Perdagangan Gas
• Kompresor CNG • Alokasi Gas
Legend :
bopd : barrel oil per day
mmscfd: million standard cubic feet
4 mmscfd 39,5 mmscfd
per day • Pengelolaan Air • Penyaluran Gas
lps : liters per second
mt
km
: metric ton
: kilometer 50 lps 60 mmscfd
13
Page 14
P. 5
Ikhtisar Keuangan 9M 2023
Pendapatan EBITDA Laba Bersih*
USD 111,0 juta USD 34,5 juta USD 11,5 juta
26,3% 101,8% 150,4%
(9M22 : USD 87,9 juta) (9M22 : USD 17,1 juta) (9M22 : USD 4,6 juta)
Peningkatan laba bersih terutama
Peningkatan pendapatan terutama disebabkan oleh peningkatan
Peningkatan EBITDA terutama disebabkan
disebabkan proyek-proyek baru pendapatan dari jasa infrastruktur,
pendapatan dari jasa infrastruktur
diantaranya jasa infrastruktur sedangkan beban pokok hanya naik
sekitar 10%
* Laba bersih didefinisikan sebagai laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 14
Page 15
P. 5
Kinerja Keuangan
Pendapatan EBITDA Laba Bersih*
(dalam juta USD) (dalam juta USD) (dalam juta USD)
126.7
111.0
98.8 98.1
87.9
34.5
26.0
11.5
17.1 8.8
15.2 15.5
4.6
2.3
1.4
2020 2021 2022 9M22 9M23 2020 2021 2022 9M22 9M23 2020 2021 2022 9M22 9M23
Peningkatan laba bersih terutama
Peningkatan pendapatan terutama Peningkatan EBITDA terutama
disebabkan oleh peningkatan pendapatan
disebabkan proyek-proyek baru disebabkan pendapatan dari jasa
dari jasa infrastruktur, sedangkan beban
diantaranya jasa infrastruktur infrastruktur pokok hanya naik sekitar 10%
* Laba bersih didefinisikan sebagai laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 15
Page 16
P. 5
Posisi Keuangan
Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas
(dalam juta USD) (dalam juta USD) (dalam juta USD)
317.8
260.5
245.6
177.6
140.2
180.4
166.6 127.4
120.5 133.1
125.1
122.7 123.2
57.7
43.4
2019 2020 2021 2022 9M23 2019 2020 2021 2022 9M23 2019 2020 2021 2022 9M23
• Uang muka senilai USD 22 juta untuk Penambahan saldo pinjaman bank Peningkatan ekuitas berasal dari
penyertaan/investasi blok minyak di Sumatera sebesar USD 36 juta dari Bank Mandiri peningkatan laba bersih Perseroan
• Kenaikan cash USD 13 juta dan USD 9,5 juta dari HSBC sebesar USD 7 juta
16
Page 17
P. 5
Rasio Keuangan
Rasio lancar (Current Ratio) Rasio Utang(1) terhadap Ekuitas (Debt (1) to Equity Ratio)
(dalam kali) (dalam kali)
3.29 2
2.82 1.5
1.12
1 0.85 0.83
2.17 2.03
0.5 0.25
0
2020 2021 2022 9M 2023 2020 2021 2022 9M 2023
Rasio Utang(1) terhadap EBITDA (Debt (1) to EBITDA Ratio) Dividen per lembar saham(2) (Dividend per share(2))
(dalam kali) (dalam Rupiah)
6.88 17 15.87
6 15
4.27 13
4 3.42 11
2.05 9 6.98
2 7 5.23 5.16
5
0 3
2020 2021 2022 9M 2023 2020 2021 2022 2023
(1) Utang dihitung berdasarkan pinjaman bank, liabilitas sewa, dan pinjaman pembiayaan konsumen
(2) Dividen per lembar saham (dividend per share) merupakan dividen yang dibagikan di tahun tersebut 17
Page 18
Strategi 2024
Strategi dan Inisiatif
1
Perseroan
2 Visi Jangka Panjang
Page 19
Strategi dan Inisiatif
Perseroan
1. Akselerasi pengembangan bisnis yang ekspansif
Terus melakukan eksplorasi pada bisnis baru yang potensial untuk melakukan diversifikasi bisnis, baik secara horizontal maupun
vertikal ataupun organik dan inorganik, agar tercipta ekspansi bisnis yang signifikan yang memberikan kontribusi pendapatan
yang bertumbuh melalui alternatif partnership dan skema pendanaan yang prudent.
2. Memperkuat eksistensi dan ekosistem RAJA sebagai Best-in-Class Leading Private Energy Company
Senantiasa meningkatkan kapabilitas dan operational excellence dengan upaya tanpa henti dalam mencapai efisiensi,
produktivitas, dan kinerja tinggi di seluruh aspek operasional melalui sinergi antar anak usaha.
3. Mengoptimalkan hasil investasi untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham
Senantiasa memberikan nilai tambah yang setinggi-tingginya kepada para pemegang saham dengan meningkatkan profitabilitas
melalui investasi-investasi strategis dan inovatif serta secara konsisten memberikan pembayaran dividen yang meningkat
kepada pemegang saham.
4. Menuju pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan
Perseroan juga akan masuk ke lini bisnis renewable energy sebagai bentuk komitmen dalam mengurangi emisi gas karbon dan
menuju bisnis yang berkelanjutan
5. Implementasi pengelolaan dan mitigasi risiko yang optimal
Melaksanakan pengelolaan dan mitigasi risiko secara terpadu dan komprehensif mencakup identifikasi risiko potensial, langkah-
langkah minimalisasi dampaknya, dan penetapan protokol manajemen risiko berkelanjutan pada semua level aktivitas
perusahaan, baik pada induk usaha maupun anak usaha.
19
Page 20
P. 5
Visi Jangka Panjang
Menuju Masa Depan yang
Lebih Baik
Energi Baru Terbarukan Kami menetapkan visi jangka Panjang
Kontribusi: Menurunkan emisi untuk menciptakan nilai tambah yang
CO2 dengan investasi pada blue
ammonia dan hydrogen. lebih tinggi bagi perseroan dengan
RINCIAN PENDAPATAN
Petrokimia memasuki lini bisnis petrokimia dan
Ekspansi bisnis di masa
depan: Energi bersih energi baru terbarukan.
Perdagangan Gas & melalui amonia dan LNG
Infrastruktur
Core bisnis saat ini: Perdagangan
ENERGI BARU TERBARUKAN
Visi jangka panjang ini sejalan
Gas & Infrastruktur
dengan trend masyarakat ekonomi
dunia yang berkomitmen untuk
PETROKIMIA
mengurangi emisi karbon, sejalan
dengan Paris Agreement.
PERDAGANGAN GAS &
INFRASTRUKTUR Kami yakin langkah ini tidak hanya
bermanfaat bagi lingkungan, tetapi
2023 2025 2027 2029 2031 2033 juga menguntungkan secara finansial
untuk para pemegang saham.
20
Page 21
CONTACT US: PT RUKUN RAHARJA TBK Investor Relations Division Office Park Thamrin Residences Blok A No. 01-05, Jl. Thamrin Boulevard RT.2/RW.8, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, 10230 Phone 021-2929 1053 Fax 021-2357 9803 E-mail : aldila.ayudya@raja.co.id www.raja.co.id
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.