Back to announcement
20231123_PANR_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31531782_lamp1.pdf
Other Text extracted PANRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Jawaban Permintaan Penjelasan
PT Panorama Sentrawisata Tbk. (PANR)
Penambahan Modal Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I
(PMHMETD I)
1. Terkait dengan jadwal, Bursa meminta penjelasan mengenai Informasi terkait tanggal penyampaian
permohonan pencatatan, mengingat batas penyampaian permohonan Pencatatan saham tambahan dari
HMETD paling lambat adalah 2 (dua) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan
melampirkan informasi dan dokumen terkait jumlah saham, fotokopi surat pernyataan pendaftaran yang telah
menjadi efektif (jika ada).
Jawaban:
Perseroan berencana untuk menyampaikan permohonan pencatatan pada tanggal 13 Desember 2023, dengan
target pernyataan efektif dari OJK dapat diperoleh tanggal 12 Desember 2023. Apabila terdapat perubahan
jadwal, maka tanggal penyampaian permohonan pencatatan akan disesuaikan dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Surat
tersebut akan dilampirkan dengan informasi dan dokumen terkait jumlah saham, serta fotokopi surat
pernyataan pendaftaran yang telah menjadi efektif.
2. Dalam hal tidak semua pemegang saham akan melaksanakan PMHMETD, mohon penjelasan Perseroan:
a. Apakah terdapat standby buyer dalam penerbitan HMETD Perseroan? Jelaskan.
Jawaban:
Hingga tanggal surat ini, struktur final atas PMHMETD belum ditetapkan. Perseroan akan menyampaikan
informasi mengenai standby buyer dalam prospektus dan dokumen pernyataan pendaftaran setelah
struktur final telah ditetapkan.
b. Nama dan profil pihak yang akan menjadi standby buyer.
Jawaban:
Hingga tanggal surat ini, struktur final atas PMHMETD belum ditetapkan. Perseroan akan menyampaikan
informasi mengenai standby buyer dalam prospektus dan dokumen pernyataan pendaftaran setelah
struktur final telah ditetapkan.
3. Pada Keterbukaan Informasi PMHMETD I, Perseroan hanya menyampaikan 2 (dua) proforma struktur
permodalan sesudah PMHMETD I, sebagai berikut:
• Dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru:
Page 2
• Dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%
Berdasarkan kedua proforma di atas, bagaimana komitmen dari pemegang saham antara PT Panorama Tirta
Anugerah; Satrijanto Tirtawisata; Ramajanto Tirtawisata; Budijanto Tirtawisata; Dharmayanto Tirtawisata;
dan Hellen untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki. Jika terdapat komitmen dari pemegang saham
dimaksud mohon disampaikan surat pertanyataan kesanggupan untuk melaksanakan HMETD dimaksud.
Jika tidak terdapat komitmen dari pemegang saham dimaksud, mohon penjelasan strategi Perseroan untuk
dapat merealisasikan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD.
Jawaban:
Hingga tanggal surat ini, struktur final atas PMHMETD belum ditetapkan dan para pemegang saham
pengendali dan utama belum memutuskan komitmennya dalam PMHMETD. Perseroan akan
menyampaikan informasi mengenai komitmen (beserta surat pendukungnya) dari para pemegang saham
pengendali dan utama dalam prospektus dan dokumen pernyataan pendaftaran setelah struktur final telah
ditetapkan.
4. Terkait dengan rencana penggunaan dana:
a. Sekitar 50% atau Rp210 miliar dipergunakan untuk pengembangan market dan e-distribusi channel untuk
Perseroan dan anak Perusahaan. Selanjutnya, Bursa meminta penjelasan:
i. Detil produk dan/atau jasa dari pengembangan market dan e-distribusi channel yang dimaksud.
Jawaban:
Produk dan/atau jasa pengembangan market dan e-distribusi channel antara lain adalah:
• Pengembangan pasar yang berkelanjutan di bidang wisata/leisure/bisnis/MICE untuk pasar
domestik dan pasar internasional
• Perluasan e-distribusi channel dan omni-channel (offline dan/atau online).
ii. Detil alokasi penggunaan dana untuk pengembangan market dan e-distribusi channel ini untuk Perseroan
dan Entitas anak dengan mengisi tabel sebagai berikut:
Keterangan Alokasi Dana dari Proceed PMHMETD I untuk
Pengembangan
Market dan E-distribusi Channel
Total
Page 3
Jawaban:
Berikut ini rencana alokasi penggunaan dana untuk pengembangan market dan e-distribusi channel:
Keterangan Alokasi Dana dari Proceed PMHMETD I untuk
Pengembangan
Market dan E-distribusi Channel
Perseroan 90%
Entitas Anak:
a. PT Panorama Aplikasi Nusantara 10%
Total 100%
iii. Timeline pengembangan market dan e-distribusi channel sejak dimulai hingga berkontribusi pendapatan
terhadap Perseroan secara keseluruhan.
Jawaban:
Pengembangan market dan e-distribusi channel tersebut akan dimulai pada pertengahan tahun 2024
dan diharapkan akan terlihat kontribusinya pada pendapatan dan laba Perseroan di akhir tahun 2025.
b. Sekitar 30% atau Rp126 miliar dipergunakan untuk pembayaran utang bank Perseroan. Bursa meminta
penjelasan mengenai detil kreditur dan nilai utang yang akan dilunasi ini dengan mengisi tabel sebagai
berikut:
Nama Kreditur Nilai Utang Bank yang akan Dilunasi
Total
Jawaban:
Berikut ini rencana pembayaran utang dari hasil PMHMETD I:
Nama Kreditur Nilai Utang Bank yang akan Dilunasi
Bank BNI 30% dari HMETD
Total 30%
c. Sisanya, sekitar 20% atau Rp84 miliar dipergunakan untuk modal kerja Perseroan. Bursa meminta
penjelasan:
i. Urgensi dana untuk modal kerja dari PMHMETD I ini, mengingat berdasarkan LK per 30 September 2023,
modal kerja Perseroan berada dalam saldo positif.
Jawaban:
Modal kerja tambahan diperlukan untuk mendukung pengembangan pasar sebagaimana diuraikan dalam
point 4.a di atas, serta untuk pertumbuhan bisnis tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya.
ii. Detil penggunaan dana untuk modal kerja tersebut dengan mengisi tabel sebagai berikut:
Jenis Modal Kerja Alokasi Dana dari Proceed PMHMETD I
Total
Page 4
Jawaban:
Penggunaan dana untuk modal kerja adalah untuk kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak
antara lain seperti: [pembelian persediaan, kegiatan pemasaran, dan kegiatan operasional lainnya].
Modal kerja akan menggunakan dana sisa yang diperoleh dari PMHMETD I apabila seluruh rencana
penggunaan dana untuk pengembangan usaha dan pembayaran hutang sebagaimana diuraikan di atas
telah terpenuhi. Mengingat nature dari modal kerja adalah bergantung pada kebutuhan operasional
sehari-hari yang dapat berubah sewaktu-waktu, maka alokasi modal kerja secara rinci tidak
memungkinkan untuk diestimasi.
d. Dalam hal dana tidak tercapainya dana sesuai rencana dalam PMHMETD I, Bursa meminta penjelasan
mengenai rencana Perseroan untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana poin a., b., dan c. di atas.
Jawaban:
Bilamana dana sesuai rencana dalam PMHMETD I tidak tercapai, Perseroan akan menyesuaikan Kembali
rencana bisnisnya.
e. Latar belakang dan alasan dari 30% dana hasil PMHMETD digunakan untuk pembayaran utang.
Jawaban:
Latar belakang dan alasan dilakukannya pembayaran utang adalah untuk menurunkan biaya bunga
sehingga dapat meningkatkan profitabilitas Perseroan.
f. Penjelasan atas proforma kinerja keuangan Perseroan setelah dilakukannya pembayaran utang dimaksud.
Jawaban:
Kinerja keuangan Perseroan akan menjadi lebih baik, karena:
- Debt Equity Ratio akan turun
- Net Income akan naik dikarenakan turunnya biaya bunga.
5. Bursa meminta penjelasan mengenai pemenuhan ketentuan free float sebagaimana Ketentuan V.1.1. Peraturan
Bursa No. 1-A dalam hal PMHMETD I telah dilaksanakan dengan mengisi tabel sebagai berikut:
Perhitungan Free float Skenario I* Skenario II**
a. Jumlah saham scripless dimiliki oleh pemegang
saham kurang dari 5%
b. Jumlah saham scripless dimiliki oleh Direksi dan
Dewan Komisaris kurang dari 5%
c. Jumlah saham scripless dimiliki oleh Pengendali
kurang dari 5%
d. Jumlah saham scripless dimiliki oleh Afiliasi dari
Pengendali kurang dari 5%
e. Jumlah treasury stock scripless kurang dari 5%
f. Jumlah saham portofolio investasi dengan penerima
manfaat investor publik yang telah disetujui Bursa
untuk diperhitungkan sebagai Free float
Jumlah saham free float (a-b-c-d-e+f)
Jumlah saham tercatat di Bursa per akhir bulan 1.800.000.000 1.800.000.000
% Saham Free float [•]% [•]%
Page 5
Jawaban:
Hingga tanggal surat ini, struktur final atas PMHMETD belum ditetapkan. Tabel proforma di atas akan dilengkapi
setelah struktur PMHMETD yang final telah tersedia.
6. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta
kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.
Jawaban:
Tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek
Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.
Demikian Jawaban/Penjelasan disampaikan oleh Perseroan. Terima kasih.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.