Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 31
Page 1
PAPARAN PUBLIK
PT BUMI SERPONG DAMAI TBK
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Public Expose Live 2023
28 November 2023
Page 2
PROFIL SINGKAT PERSEROAN
Page 3
SEJARAH PERSEROAN
▪ Pelaksanaan • Pelaksanaan
PMTHMETD sebesar 5% PMTHMETD
Pengembangan
IPO di Bursa Efek ▪ Akuisisi PLIN sebesar 10%
BSD City dimulai
Indonesia (kepemilikan saham • Bekerjasama
menjadi sebuah
dengan harga menjadi 34,22%) dengan Mitbana
pusat ekonomi
perdana Rp550/ ▪ Aliansi strategis dengan Pte. Ltd.
baru di daerah
lembar saham. Hongkong Land dan mengembangkan
sub-urban Jakarta
AEON Mall smart TOD di
Tangerang 108ha.
1984 2007 2010 2018 - 2019 2022
1989 2008 2014 - 2015 2020
Menyelesaikan ▪ Penawaran
Didirikan pada ▪ Pembelian
sebagian besar Umum Terbatas I Tol Serpong –
tahun 1984 oleh kembali saham
pengembangan ▪ Akuisisi DUTI Balaraja Seksi
konsorsium 258 juta lembar
Tahap I BSD City (kepemilikan 1A resmi
pemegang saham ▪ Konversi 40%
(1.500 ha) dan saham 85,31%) beroperasi
untuk saham PLIN
bersiap ▪ Injeksi modal ke (groundbreaking
mengembangkan menjadi 38.8%
mengembangkan SMT (60% project dilakukan
BSD City sebagai DIRE Simas
Tahap II (2.000 ha) kepemilikan) dan pada tahun
sebuah Township di Plaza Indonesia
dan Tahap III SMW (55% 2016)
Barat daya Jakarta
(2.450 ha) kepemilikan)
Page 4
SEJARAH PENERBITAN OBLIGASI
Menambah
Obligasi Senior
Notes due 2023
US$ 70 juta
Menerbitkan Menerbitkan Menerbitkan Menerbitkan (Total US$ 270
Obligasi Obligasi Obligasi Menerbitkan Obligasi juta). Menerbitkan
DUTI I, DUTI III, BSD I, Obligasi Senior Notes Obligasi
Rp200 Rp350 Rp 250 Berkelanjutan due 2020 Menerbitkan Berkelanjutan
miliar. miliar. miliar. I BSD Tahap US$ 225 Obligasi Senior III BSD Tahap
Dilunasi Dilunasi Dilunasi I, Rp 1 triliun. juta. Notes due 2021 I & Sukuk Ijarah
pada pada pada Dilunasi Dilunasi US$ 300 juta Berkelanjutan I
tahun tahun tahun pada tahun pada tahun Dilunasi pada BSD Tahap I Rp
2001 2002 2008 2019 2019 tahun 2021 1 triliun.
2003 2006- 2016 2017-
1996 1997 1997 2003 2012 2013 2015 2020 2022-2023
2007 2018
Menerbitkan Menerbitkan Menerbitkan Menerbitkan Menerbitkan Obligasi Menambah Obligasi
Obligasi Obligasi Obligasi BSD II, Obligasi Senior Notes due Senior Notes due
DUTI II, DUTI IV, Rp600 miliar. Berkelanjutan 2023 US$ 200 juta. 2025
Rp500 Rp500 Dilunasi pada I BSD Tahap Dilunasi pada tahun US$ 300 juta.
miliar. miliar. tahun 2011 II, Rp 1,75 2022 Dilunasi sebagian
Dilunasi Dilunasi triliun. (US$211 juta)
pada pada Menerbitkan Dilunasi Menerbitkan Obligasi pada tahun 2023
tahun tahun Obligasi DUTI V, pada tahun Berkelanjutan II BSD melalui tender
2002 2008 Rp500 miliar. 2018 Tahap I Rp 650 miliar. offer
Dilunasi pada Dilunasi pada tahun
bulan Juli tahun 2023
2012
Page 5
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Nilai Kapitalisasi Pasar
No Nama Pemegang Saham Jumlah Saham** %
(Rp)*
1 PT Paraga Artamida 8.391.639.264 8.433.597.460.320 39,64%
2 PT Ekacentra Usahamaju 5.425.964.486 5.453.094.308.430 25,63%
3 Saham Treasuri 257.970.700 259.260.553.500 1,22%
Masyarakat dan lain-lain (masing-
4 7.095.791.362 7.131.270.318.810 33,52%
masing di bawah 5%)
Jumlah 21.171.365.812 21.277.222.641.060 100,00%
*Nilai Kapitalisasi Pasar per 31 Oktober 2023
** Daftar Pemegang Saham per 31 Oktober 2023
Page 6
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Muktar Widjaja, Teky Mailoa,
Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris
Yoseph Franciscus Bonang, Teddy Pawitra, Susiyati B. Hirawan,
Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
Page 7
DIREKSI PERSEROAN
Franciscus Xaverius Michael Jackson
Ridwan Darmali, Purwanto Widjaja,
Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur
Syukur Monik Lie Jani Hermawan Liauw Herry Ir. Siswanto
Lawigena, William, Harjanto, Wijaya, Hendarta, Adisaputro,
Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
Page 8
BISNIS dan PROYEK PERSEROAN
Page 9
STRUKTUR PERSEROAN DAN PROYEK
PT Bumi Serpong Damai Tbk
(BSD City Serpong, Bale Tirtawana Bogor, The Elements, Epicentrum Walk)
91.45%
PT Trans Bumi Serbaraja 100%
PT Duta Pertiwi Tbk PT Sinar Mas Wisesa
Market cap: IDR8.5 tn / US$535 mn*
1. Grand City Balikpapan
1. Grand Wisata, Bekasi 2. Palembang PT Praba Selaras Pratama 99.9%
2. Go Wet, Bekasi 3. Samarinda (JV AEON Mall-33%)
3. Kota Wisata, Cibubur
55%
4. Legenda Wisata, Cibubur
5. Kota Bunga, Bogor
PT Bumi Parama Wisesa 51.0%
6. Taman Permata Buana, West Jakarta
7. Taman Banjar Wijaya, Tangerang (Nava Park - JV Hong Kong Land)
PT Duta Cakra Pesona
8. Superblock ITC Mangga Dua, Jakarta.
9. Superblock ITC Cempaka Mas, Jakarta 1. MSIG Tower DIRE Simas Plaza Indonesia 38.8%
10. Superblock FTC Roxy Mas, Jakarta 2. Bakrie Tower (Plaza Indonesia, Grand Hyatt, The
11. ITC Fatmawati, Jakarta 60% Plaza Office Tower, FX Sudirman)
12. ITC Permata Hijau. Jakarta
13. ITC Depok PT Indonesia international Expo
14. ITC Surabaya 49%
Exhibition & Convention Center
15. ITC Kuningan Mall Ambassador,
(ICE BSD)
Jakarta PT Sinar Mas Teladan
16. Mangga Dua Center, Surabaya
17. Sinarmas Land Plaza, Tower 2 & 3 1. Sinarmas Land Plaza, Tower 1 Jakarta PT Sinar Mitbana Mas & PT Sinar 40%
Jakarta 2. Wisma BII, Medan Mitbana Mas Intermoda
18. Dimo Space Thamrin Jakarta 3. Wisma BII, Surabaya (Hiera - JV Mitbana Pte. Ltd. )
19. Sopo Del Tower Jakarta 4. Rasuna Jakarta CBD (vacant land)
20. DP Mall Semarang, Central Java 72.68%
5. Autograph Thamrin 9
21. Duri Pulo (vacant land) PT BSD Diamond Development 40%
22. Southgate Residence, South Jakarta (Zora - JV Mitsubishi Corporation)
23. Benowo, Surabaya (vacant land)
*per 31 Oktober 2023
Page 10
DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO
Hadir di Sembilan Kota Besar Indonesia
Palembang Medan Balikpapan Samarinda Manado
• 150 ha pengembangan • Sinarmas Land Plaza • Grand City Township • Mal Balikpapan Baru • 245 ha pengembangan • 14 ha land bank
Medan Office building Development (270ha)
• Net leasable area of • Balikpapan Permai
11,465 sqm • Balikpapan Baru
Medan
Samarinda Manado
Legend
Balikpapan - Current projects
Palembang
Makassar
Semarang Surabaya
Greater Jakarta
Greater Jakarta Semarang Surabaya Makassar
• Sinarmas Land Office Tower 1, 2, 3 — • Taman Permata Buana-West Jakarta (97ha)
Thamrin (NLA 81.313 sqm) • Banjar Wijaya—Tangerang (120 ha) • DP Mall • Klaska Residence – • 5 ha land bank
• Sinarmas MSIG Tower – Jakarta (Commercial) (NLA Jagir (2,6 ha)
• Bale Tirtawana—Bogor (496 ha)
28.488 sqm) • ITC Surabaya (NLA
(NLA 71.625 sqm) • Epicentrum Walk Mall – Jakarta CBD • Room Inc (162 38.502 sqm)
• Bakrie Tower – Jakarta (NLA 18.955 sqm) (NLA 12.455 sqm) rooms) • Sinarmas Land Plaza
• Sopo Del Tower – Jakarta (NLA 2.754 sqm) • ITC Superblocks - Mangga Dua, Cempaka (NLA 22.852 sqm)
• Ocean Water Theme Park—BSD City Mas, Roxy Mas, Permata Hijau • Landbank
• BSD City—Serpong (5.950 ha) • ITC - Fatmawati, Depok, Kuningan
– Benowo IndustriaI
• Grand Wisata—Bekasi (1.081 ha) Ambassador, BSD Estate (430 ha)
• Kota Wisata—Cibubur (921,5 ha) • Land bank
– Mayjen Sungkono
• Legenda Wisata—Cibubur (190 ha) – Duri Pulo, Tanjung Barat, Jatiasih, (41 ha)
• Kota Bunga—Bogor Cibubur, Rasuna Jakarta CBD – Tanjung Sari (1.7 ha)
8
Page 11
PORTOFOLIO DI JABODETABEK
Unggul dalam
Konektivitas & Ragam
• Setiap proyek memiliki konektivitas
Java Sea Seaport unggul yang terhubung dengan jalan
raya utama dan pusat transportasi
TJ Priok
• Lebih dari 23 proyek di Jakarta dan
Soekarno-hatta
International Airport
ITC Superblock ITC Superblock sekitarnya termasuk proyek BSD City
Mangga Dua Cempaka Mas
yang telah mendapat banyak
Sinarmas Land
Taman Permata Buana Plaza Tharmin penghargaan
Aerium Condominium
Sinarmas MSIG Tower • Keberagaman proyek di lingkup
Bakrie Tower
Jakarta dan Indonesia
Tangerang Jakarta
ITC Kuningan
Seaport Taman Banjar Ambassador Mall
Wijaya ITC Permata Hijau Sopo Del Tower
Ke Merak Keterangan:
Bekasi
Garis Jalan tol
Karawaci Penuh beroperasi
Alam
ITC Fatmawati
Sutera
Gading Garis Rencana
Serpong Putus- jalan tol
Pd. Indah putus
Grand Cibitung
Wisata Jalur
Serpong- BSD City kereta
Balaraja Tollroad Ocean Park
Southgate
Cikarang
Depok
Pamulang Kota Wisata
To
Bale Tirtawana Cikampek
ITC Depok
Legenda Wisata
To Bogor
6
Page 12
KAWASAN BSD CITY
GREENWICH
BUSINESS PARK
FLEEKHAUZ
GREENWICH
NORTHRIDGE
ENCHANTE BLIZFIELD
BUSINESS PARK
PHASE 3 THE ZORA DELREY
DE PARK
ENCHANTE
2.450 Ha GRAND
LUCKY
Q-BIG MALL
TERRAVIA
TANAKAYU TABEBUYA
THE LOOP
EMINENT
THE MOZIA
TABESPOTS NORTH POINT PHASE 1
FORESTA
1.500 Ha
VANYA PARK
91 DISTRICT
WEST PARK QUANTIS NAVA PARK VIRGINIA
EONNA ARCADE
VERMONT
EAST VARA YUTHICA
ICE BUSINESS
MALL
PARK
MYZA
GREEN OFFICE PARK
ICE THE BREEZE MALL GREEN COVE
EXHIBITON AEON MALL
AEON Mall
YC HUB
FREJA
TOLL SERPONG - BALARAJA
THE SAVIA
THE ICON THE GREEN SEVILLA
THE CASPIA
CAMPTON 92 AVENIX
ATMAJAYA RUKO
LEGOK UNIVERSITY DE LATINOS
INTERMODA THE AVANI
DE LATINOS
HIERA PHASE 2
2.000 Ha
10
9
Page 13
Produk Terkini BSD City
Eonna Enchante
Nava Park Hiera Enchante Ruko Tanakayu Terravia
Proyek Aerra- Business
Layton Welton Residence Delrey Vasya Adora
Namee Park
Jumlah Unit 61 203 112 104 73 57 87 104
Rentang harga
(Rp miliar) 18 – 54,2 2,8-5,7 10-29 4,8-8,0 4,1-7,1 3,3-5,1 2,1-2,7 3,2 – 4,9
Tipe dalam m2 B 463–635 B 118-227 B 398 - 760 B 192-325 B 190-276 B 137 B 93 B 146 – 190
L 300–943 L 98-220 L 220 - 589 L 112-223 L 90-138 L 84-187 L 66-97 L 54 - 74
13
Page 14
BSD Green Office Park (25 Ha)
• Marketing Office BSD City, beroperasi sejak 2011 • Kantor Pusat PT Unilever Indonesia Tbk, beroperasi sejak 2017
• Sinarmas Land Plaza (kantor pusat Sinarmas Land), • GOP 1, beroperasi sejak 2020, disewakan (Tenant : Traveloka,
beroperasi sejak 2012 Bank CIMB Niaga, GoWork, Sirclo )
• Breeze Lifetyle Mall, beroperasi sejak 2013 • Dianugerahi beberapa penghargaan, salah satunya The Best Green
Development pada South East Asia Pasific Award 2012
• MyRepublic Plaza, beroperasi sejak 2015, disewakan (Tenant
: Bank Sinarmas, MyRepublic,) • Sejak tahun 2019, Perseroan telah memulai pembangunan Digital
Hub yang terletak di atas lahan seluas 26 hektar.
• GOP 9, beroperasi sejak 2017, disewakan (Tenant : CoHive,
Purwadhika Apple Developer Academy, Monash University)
Page 15
Komunitas BSD Green Office Park
22
Page 16
Indonesia Convention Exhibition
• Destinasi baru untuk industri Pertemuan,
Insentif, Konvensi, dan Pameran (MICE)
terluas di Indonesia, seluas 22 ha
• Area pameran indoor dan outdoor seluas
100.000 m2
• Aula konvensi seluas 4.000 m2 yang dapat
menjadi beberapa ruang pertemuan
• Lobby pre-function yang nyaman seluas
12.000 m2
• Layanan komprehensif untuk berbagai acara
termasuk konser musik, pernikahan, gala
dinner, wisuda, acara peluncuran produk,
acara keagamaan, dan turnamen olahraga
• Bekerja sama dengan Kompas Grup
14
Page 17
AEON Mall • Aeon Mall pertama di Indonesia, pusat perbelanjaan bertema Jepang • Berdiri di lahan seluas 10 hektar, (GFA 177.000 sqm, NLA 77.000 sqm) • Karya kerjasama dengan AEON Co. Ltd • Grand opening pada tanggal 30 Mei 2015 • Kapasitas parkir 3.053 lot untuk mobil dan 2.304 lot untuk motor
Page 18
Ongoing Amenities Projects
Eastvara Mall
4,9 ha
Grand Lucky
Superstore
9.000 m2
Page 19
Ongoing Amenities Projects
Jatim Park City Zoo & Cimory Dairy Land
12,6 ha 3,5 ha
Page 20
KAWASAN GRAND WISATA, BEKASI Kawasan pengembangan kota mandiri seluas 1.100 hektar yang mulai dikembangkan pada tahun 2005, terletak di sebelah timur Jakarta, memiliki akses langsung tol di KM 21 dan tol Cimanggis-Cibitung (CIMACI) (sedang dibangun) yang berjarak 700 meter dari gerbang tol. Hanya 10 menit ke Stasiun LRT dengan rute Jakarta – Bekasi (sedang dibangun).
Page 21
KAWASAN KOTA WISATA, CIBUBUR Kota Wisata, dibangun sebagai perpaduan keselarasan antara aktivitas hunian, rekreasi, pendidikan, dan fisik dalam lingkungan pemandangan hijau, untuk meningkatkan kualitas hidup. Terhubung langsung dengan tol Cimanggis-Cibitung dengan gerbang tol Nagrak di Kota Wisata, memberikan akses termudah dari Jabodetabek.
Page 22
PROYEK APARTEMEN
• Perseroan mengembangkan beberapa produk apartemen di
BSDCity (Akasa dan Upperwest), Jakarta (Elements, Southgate,
dan Aerium), dan Surabaya (Klaska).
• Salah satunya, apartemen Southgate berlokasi di Tanjung Barat,
Jakarta Selatan. Luas area 5.4 ha. Terdapat 3 tower apartemen
yang dipasarkan, yaitu Elegance, Prime dan Altuera dengan
segmen pasar menengah ke atas.
Page 23
Properti Investasi
Gedung Perkantoran
Sinarmasland Plaza Jakarta
Sinarmasland Plaza Surabaya
Sinarmasland Plaza Medan
Sinarmas MSIG Tower (47 lantai)
Bakrie Tower (13 lantai)
Sopo Del Tower (2 lantai)
My Republic Plaza (GOP 6) BSD City
Green Office Park 9 BSD City
Green Office Park 1 BSD City
Knowledge Hub – Digital Hub BSD City → dalam konstruksi
Mall
Qbig, BSD City
Breeze Open Air Lifestyle Mall, BSD City
DP Mall Semarang
Epicentrum Walk Mall, CBD Jakarta
Aeon Mall Southgate, Jakarta Selatan
Hotel
Room Inc, Semarang
Jalan Tol
Serpong-Balaraja
Seksi 1A (5KM) telah beroperasi sejak Oktober 2022
Seksi 1B (5KM) diperkirakan beroperasi pada tahun 2024
Page 24
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN
Page 25
Capaian Pra Penjualan (dalam Rp miliar)
Page 26
Laba Rugi Perseroan (dalam Rp triliun) • Pendapatan usaha tumbuh 2,3% yoy pada periode 30 September 2023 • Laba kotor tumbuh 4,0% yoy pada periode 30 September 2023. • Laba bersih tumbuh 92,6% yoy pada periode 30 September 2023.
Page 27
Kontribusi Pendapatan
Page 28
Tinjauan Profitabilitas
69% 67%
62% 63% 64%
46% 44%
43%
39%40%
36%
32% 30%31%
31%
24% 24%
18%
13%
7% 6%
5% 4% 3%
1%
Gross Margin Operating Margin Net Profit After Minority EBITDA Margin Return on Equity
Interest
2020 2021 2022 9M22 9M23
Page 29
Neraca Keuangan (dalam Rp triliun) DER 50% 33% 31% 37% NET DER 5% Net Cash Net Cash 0,1%
Page 30
Disclaimer
• No representation or warranty express or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness,
accuracy, completeness or correctness of the information or opinions contained herein. The Company shall not have any
liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this document or its contents
or otherwise arising in connection with the document.
• This document may contain forward-looking statements and estimates with respect to the future operations and
performance of the Company and its affiliates. Investors and security holders are cautioned that forward-looking
statements are subject to various assumptions, risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and are
generally beyond the control of the Company. Such assumptions, risks and uncertainties could cause actual results and
developments to differ materially from those expressed in or implied by the forward-looking statements. Factors that could
cause actual results and developments to differ materially from those estimated by the forward-looking statements include,
but are not limited to, property prices and demand and supply of properties. Accordingly, no representation or warranty,
either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the information contained in
this document, nor is it intended to be a complete statement or summary of the property markets or developments referred
to in this document. It should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. Neither
the Company and any other person assumes responsibility for the accuracy, reliability and completeness of the forward-
looking statements contained in this document. The forward-looking statements are made only as of the date of this
document. The Company is under no duty to update any of the forward-looking statements after this date to conform such
statements to actual results or developments or to reflect the occurrence of anticipated results or otherwise
Page 31
Terima Kasih
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.