Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
PT Nusantara Infrastructure Tbk
Paparan Publik (Public Expose)
23 November 2023
© 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk.
Private & Strictly Confidential
Page 2
Agenda Presentasi
Bagian Topik Halaman
❶ Sekilas mengenai Aktivitas Perseroan di Tahun 2023 3–5
❷ Perkembangan Proyek Terkini 6–9
❸ Ikhtisar Kinerja Perseroan
• Ikhtisar Operasional 11 - 12
• Ikhtisar Keuangan 13 – 15
Sesi Tanya Jawab
© 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Strictly Confidential 2
Page 3
❶ SEKILAS MENGENAI AKTIVITAS PERSEROAN DI TAHUN 2023 © 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Strictly Confidential 3
Page 4
Aktivitas Perseroan pada tahun 2023
Januari - September
**) Penerimaan kas bersih
tercatat adalah Rp 121.29
Miliar (termasuk
penerimaan atas piutang Pendirian PT Jakarta Metro
non-usaha); mengacu Expressway (JKTMetro) melalui
kepada catatan kaki pada entitas anak perusahaan, yaitu PT
laporan keuangan Marga Metro Nusantara, bekerja
Divestasi seluruh kepemilikan
Perseroan. sama dengan PT Acset Indonusa
saham pada anak perusahaan
(PORTCO) di bidang Tbk dan PT Adhi Karya (Persero)
kepelabuhanan di PT Intisentosa Tbk untuk proyek jalan tol layang
Alam Bahtera (ISAB) sebesar Rp (elevated) Jakarta Outer Ring Road
25 Januari 2023 87,95 Miliar **). 7 Juni 2023 (JORR) dari Cikunir ke Ulujami.
Divestasi seluruh kepemilikan
10 Maret 2023 Penyesuaian tarif penjualan air 11 September 2023
saham di anak perusahaan
bersih SCTK kategori industrial
yang bergerak di bidang air
dari Rp 10.000/m3 menjadi Rp
bersih, PT Tirta Bangun
13.200/m3 dan khusus untuk
Nusantara (TBN), sebesar Rp
municipal dari Rp 2.960/m3
55,00 Miliar *).
menjadi Rp 3.120/m3.
*) Penerimaan kas bersih
tercatat adalah Rp 7,00
Miliar; mengacu kepada
catatan kaki pada laporan
keuangan Perseroan.
© 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Strictly Confidential 4
Page 5
Aktivitas Perseroan pada tahun 2023
September - November
Penyesuaian Tarif Tol Reguler • Keterbukaan Informasi terkait
Setiap Dua Tahun Sekali untuk Transaksi Material dan Transaksi
Jalan Tol Ujung Pandang Seksi Afiliasi
1, 2, dan 3. • Keterbukaan Informasi terkait
Catatan: Tarif golongan I Rapat Umum Pemegang Saham rencana Perseroan untuk Go Private
disesuaikan dari Rp 10.000 Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan & Delisting
menjadi Rp 10.500 berdasarkan dalam rangka pengangkatan Kedua rencana tersebut akan
Kepmen PUPR nomor Bapak Rogelio L. Singson sebagai dimintakan persetujuan melalui
RUPSLB pada tanggal 19 Desember
1147/KPTS/M/2023 tanggal 8 anggota Komisaris Perseroan.
11 Oktober 2023 3 November 2023 2023.
September 2023.
26 September 2023 30 Oktober 2023 PT Margautama Nusantara (MUN) 1O November 2023
Penandatanganan Perjanjian
yang merupakan anak usaha dari
Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Jalan
Perusahaan Tbk di sektor jalan tol
Tol Layang Jakarta Outer Ring Road
telah menandatangani perjanjian
(JORR) dari Cikunir sampai dengan
peningkatan modal saham bersyarat
Ulujami dengan Badan Pengatur
dengan Warrington Investment Pte.
Jalan Tol (BPJT) oleh PT Jakarta
Ltd. (WIPL) dan PT Metro Pacific
Metro Expressway (JKTMetro),
Tollways Indonesia (MPTI) dalam
entitas anak Perseroan.
rangka rencana peningkatan modal
di MUN.
(Ceremonial event tanggal 17 Oktober 2023)
© 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Strictly Confidential 5
Page 6
❷ PERKEMBANGAN PROYEK TERKINI © 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Strictly Confidential 6
Page 7
Perkembangan Proyek: Sektor Jalan Tol
BSD Business Development Project
Proyek Perjanjian Konsensi Provisional Hand Buka untuk lalu –
Jalan Tol
Over (PHO) lintas umum
BSD Flood • Penyesuaian 29 September 2023 Dibuka untuk lalu –
Mitigation & masa akhir lintas umum mulai
Weaving Area konsesi menjadi September 2023
2040 (+12 Tahun)
• Penyesuaian tarif
Makassar New Port spesial menjadi 31 Oktober 2023 Uji coba laik fungsi
(MNP) Rp 9.500 (akan (pengoperasian
diimplemntasikan
setelah memperoleh akses tol
Sertifikat Layak keseluruhan): 9-10
Operasi)
November 2023
Segera dibuka untuk
lalu lintas umum
© 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Confidential 7
Page 8
Perkembangan Proyek: Sektor Jalan Tol
JORR Elevated Project
“It’s 21,5 KM strategic bypass road,
Rp 21,3 Trillion project investment, more of brown field with 45 years concession period.”
Concession Agreement signing on 11 October 2023
© 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Confidential 8
Page 9
Perkembangan Proyek: Sektor Pengelolaan Air Bersih
Sektor Perkembangan
Pengelolaan • DCC (Mei 2023) : Penambahan kapasitas
Air Bersih
melalui pembangunan Water Treatment
Plan (WTP) Fase 2 dengan kapasitas 100,00
lps telah selesai pada bulan Mei. Jumlah
pasokan air bersih meningkat menjadi
200,00 lps.
• DCC (Oktober 2023): Peningkatan
penyerapan distribusi bulk-water-supply
dengan skema take or pay oleh off-taker
dari 62,00 lps (setara dengan 160.000 m3
per bulan) menjadi 154,00 lps (setara
dengan 400.000 m3 per bulan).
© 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Confidential 9
Page 10
❸ IKHTISAR KINERJA PERSEROAN © 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Strictly Confidential 10
Page 11
Ikhtisar Kinerja Operasional Perseroan
Hingga 3Q-2023, kinerja operasional Perseroan tetap terjaga dengan baik. Secara keseluruhan, lini bisnis mencatatkan
peningkatan kinerja, meskipun ada sedikit penurunan di sektor pengelolaan air bersih. Berikut rangkuman numerikalnya.
Operasional
Rata-rata Lalu Lintas
Rata-rata Jutaan Liter Rata-rata Megawatt
Harian (LHR) dalam
kendaraan '000 per hari per Hari (MLD) per jam (AHMW)
YTD 3Q-2022 183,18 24,53 18,60
YTD 3Q-2023 202,30 24,52 22,17
Year-on-year changes (%) 10,44% -0,04% 19,19%
Penjualan & Pendapatan
Pengelolaan Air Total Penjualan dan
Dalam Rp Miliar Jalan Tol Energi Terbarukan
Bersih Pendapatan
YTD 3Q-2022 426,21 50,89 122,59 599,68
YTD 3Q-2023 466,87 49,04 148,64 664,55
Year-on-year changes (%) 9,54% -3,64% 21,25% 10,82%
© 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Strictly Confidential 11
Page 12
Ikhtisar Kinerja Operasional: Entitas Asosiasi
Terkait kinerja entitas asosiasi, yaitu JLB (ruas tol Kebon Jeruk – Penjaringan / JORR-W1) dan JJC (Jakarta-Cikampek
Elevated / MBZ) , secara keseluruhan terdapat pertumbuhan pendapatan tol dibandingkan tahun lalu.
Operasional: Rata-rata Lalu Lintas Harian (LHR) dalam kendaraan '000 per hari
JLB (Kepemilikan 35,00%) JJC (Kepemilikan 40,00%) Catatan:
JORR-W1 Japek Elevated MBZ • JLB = PT Jakarta Lingkar Baratsatu
• JJC = PT Jasamarga Jalanlayang
YTD 3Q-2022 79,71 466,85 Cikampek
YTD 3Q-2023 86,18 464,77
Year-on-year changes (%) 8,11% -0,45%
Pendapatan tol (100% basis per entitas anak usaha)
JLB (Kepemilikan 35,00%) JJC (Kepemilikan 40,00%)
Dalam Rp Miliar JORR-W1 Japek Elevated MBZ
YTD 3Q-2022 366,34 647,85
YTD 3Q-2023 393,57 660,97
Year-on-year changes (%) 7,43% 2,03%
© 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Strictly Confidential 12
Page 13
Kinerja Keuangan Perseroan
Laporan Laba Rugi (1/2)
Penjualan & Pendapatan 2019 – YTD 3Q-2023 EBITDA 2019 – YTD 3Q-2023
Termasuk pendapatan usaha lainnya, tidak termasuk pendapatan Seperti yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit &
konstruksi (yaitu pendapatan iklan dan sewa lahan) tidak termasuk biaya yang tidak berulang
CAGR 2020 – 2022 : 24,79%
Tahunan Tahunan
CAGR 2019 – 2022 : 8,90%
838,37
YoY: 10,21%
CAGR 2020 – 2022 : 39,36%
675,11 676,94
649,08
614,24 CAGR 2019 – 2022 : 10,00%
538,40 YoY: 16,25%
468,47
396,68
351,96 341,57 Marjin 341,22
55,88% Marjin
Marjin
241,23 58,60%
Marjin Marjin
54,22% 50,59% 55,55%
Marjin
44,80%
2019 2020 2021 2022 YTD 3Q-2022 YTD 3Q-2023 2019 2020 2021 2022 YTD 3Q-2022 YTD 3Q-2023
Hingga kuartal 3 tahun 2023 (YTD 3Q-2023), Perseroan Perseroan secara konsisten menunjukkan kinerja yang baik
membukukan peningkatan total pendapatan sebesar 10,21% dengan mencatatkan peningkatan EBITDA secara tahunan
secara tahunan dan diprediksi akan mempertahankan double sebesar 16,25%; lebih tinggi dari peningkatan pendapatan.
digit growth hingga akhir tahun.
© 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Strictly Confidential 13
Page 14
Kinerja Keuangan Perseroan
Laporan Laba Rugi (2/2)
Laba Usaha 2019 – YTD 3Q-2023 Laba/(Rugi) Bersih 2019 – YTD 3Q-2023
Tahunan Tahunan
YoY: 44,63% YoY: -291,83%
Marjin Marjin Marjin Marjin Marjin Marjin Marjin Marjin Marjin Marjin Marjin Marjin
40,23% 24,66% 22,33% 33,18% 32,31% 42,41% 31,64% 20,92% 3,82% 14,61% 16,20% -28,20%
205,37
278,19 287,07
261,15 112,62 122,47 99,50
198,49
150,78 25,76
132,76
(190,88)
2019 2020 2021 2022 YTD 3Q-2022 YTD 3Q-2023 2019 2020 2021 2022 YTD 3Q-2022 YTD 3Q-2023
Hingga kuartal 3 tahun 2023, Laba Usaha Rugi bersih Perusahaan di tahun ini disebabkan oleh
Perusahaan meningkat 44,63% dibandingkan tahun peningkatan beban keuangan (dari Rp129,68 Miliar menjadi
sebelumnya. Hal ini didorong oleh penurunan biaya Rp 370,79 Miliar, +185,73% YoY) dan pengakuan kerugian
entitas asosiasi (dari Rp 60,48 Miliar menjadi Rp -74,39
pemeliharaan dan amortisasi aset tidak berwujud. Miliar, -222,31% YoY).
© 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Strictly Confidential 14
Page 15
Kinerja Keuangan Perseroan
Laporan Posisi Keuangan
IDR Miliar FY FY FY FY YTD 3Q • Sejak Desember 2022, terjadi
2019 2020 2021 2022 2023 peningkatan Hutang Perseroan
yang significant dari semula Rp
Jumlah Kas 366,32 590,39 986,02 523,37 186,32 2.873,82 Miliar (FY 2021) menjadi
Rp 7.068,64 Miliar (YTD 3Q-2023).
Jumlah Aset Lancar 813,66 643,80 1.264,94 946,74 529,43
Total Aset 5.077,40 5.846,68 6.587,33 11.153,50 11.103,90 • Hal ini utamanya disebabkan oleh
adanya penarikan fasilitas Term-
Jumlah Kewajiban Lancar 481,64 500,00 599,50 1.933,17 4.688,44
Loan Non-Revolving (TLNR) dari
Total Hutang (footnote Long-Term Loans) entitas anak PT Margautama
(bank loan, syndicated loan, financial institution 1.370,88 2.019,03 2.873,82 6.652,56 7.068,64
loan) Nusantara (MUN) sebesar IDR
Jumlah Liabilitas 1.883,61 2.491,58 3.225,87 7.670,96 7.801,55 4.030,00 Bn untuk akuisisi 40,00%
saham PT Jasamarga Jalanlayang
Jumlah Ekuitas 3.193,79 3.355,11 3.361,46 3.482,55 3.302,38 Cikampek (JJC).
➢ TLNR: Rp 4.030,00 Miliar
➢ Non-TLNR (hutang di entitas anak
Rasio Keuangan:
lainnya berupa gabungan bank
Current Ratio 1,69x 1,29x 2,11x 0,49x 0,11x loan, syndicated loan, financial
Total Debt to Equity Ratio 0,43x 0,60x 0,85x 1,91x 2,14x institution loan): Rp 3.038,64
Total Liabilities to Equity Ratio 0,59x 0,74x 0,96x 2,20x 2,36x Miliar
• Hingga kuartal 3, hutang TLNR
Debt to Assets Ratio 0,27x 0,35x 0,44x 0,60x 0,63x
tersebut merupakan bagian yang
Interest Coverage Ratio (ICR) *) 5,02x 3,91x 2,37x 2,41x 1,07x paling besar dari Total Hutang dan
*) ICR dihitung dari EBITDA dibagi dengan Beban Keuangan (angka accruals yang tercatat dalam statement of Profit & Loss) memiliki beban bunga berjalan
sebesar Rp 232,68 Miliar.
© 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Strictly Confidential 15
Page 16
TERIMA KASIH © 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk. Private & Strictly Confidential 16
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.