Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
PAPARAN PUBLIK
Periode Yang Berakhir September 2023
SIDO IJ | SIDO JK
Page 2
Produsen produk herbal dan suplemen terbesar dan
termodern di Indonesia
Kehadiran yang kuat & Posisi keuangan yang Berbagai pencapaian &
mengakar di Indonesia solid & tangguh penghargaan
Kapitalisasi Pasar: IDR
15tn (terdaftar di bursa
Kehadiran dan kultur Deloitte – Indonesia’s
sejak 2013)
yang kuat dengan lebih Best Managed
2022 Penjualan:
dari 70 tahun Companies (2022)
Rp 3,87tn
pengalaman
2022 Laba Bersih:
Rp 1.10tn
Dikonsumsi oleh semua
kalangan dan lapisan 2019-2022 CAGR Indonesia's SDGs
konsumen (gender, Penjualan : +8% Action Awards 2022
usia, dan kelompok Laba Bersih : +11%
pendapatan)
FY 2022
122 jaringan distribusi OP Marjin: 36% PROPER Emas dari
di seluruh Indonesia NPAT Marjin: 29% KLHK
ROA: 27%
ROE: 32%
Rasio pembayaran yang Dan berbagai
Memiliki lebih dari stabil dan tinggi (rata- penghargaan dan
4.000 karyawan rata >90%) dan posisi kas pengakuan prestise
netto lainnya
2
Page 3
Lini produk yang komprehensif dengan ekuitas merek
yang telah menjadi top of mind di kalangan konsumen
Indonesia
Lebih Dari 300 SKUs
Herbal & Supplement Food & Beverages Pharmaceutical
62% Kontribusi Penjualan 35% Kontribusi Penjualan 3% Kontribusi Penjualan
• “JAMU” yang dimodernisasi, • Pelopor minuman energi dengan • Berbagai produk OTC serta produk
menggunakan beragam ramuan dan rasa buah di Indonesia, yang tidak kesehatan konsumen (~60%
tanaman obat alami Indonesia, hanya memberikan energi namun kontribusi), dan obat resep (~40%
dengan khasiat yang telah terbukti juga menyegarkan. kontribusi)
dan memiliki sejarah yang panjang.
• Berbagai macam minuman
• Suplemen berbahan dasar herbal berbahan dasar herbal, dengan
untuk memenuhi gaya hidup manfaat untuk memelihara
modern konsumen Indonesia. kesehatan.
Inovasi Berbasis Konsumen Dan Ilmiah
3
Page 4
Fasilitas produksi yang modern dan jaringan distribusi
yang luas di dalam dan luar negeri
• Fasilitas produksi terbaik di
kelasnya dengan sertifikasi
tingkat farmasi dan Strong distribution network (Distribution points)
dilengkapi dengan teknologi
produksi yang canggih dan
termutakhir Asli Indonesia
• Fasilitas produksi utama untuk Dunia
berlokasi di Klepu, Jawa
Tengah, di atas lahan seluas Memperkenalkan kekayaan alam Indonesia
32 ha, memproduksi semua yang bermanfaat bagi kesehatan
produk Herbal dan Makanan
& Minuman
• Pengoperasian komersial
• Jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia,
dengan 122 sub-distributor dan akses ke >160.000
fasilitas produksi baru untuk grosir & pengecer.
produk-produk minuman
dalam kemasan botol (RTD) • Fokus perluasan pasar ekspor ke Malaysia, Filipina
pada akhir tahun 2022. dan Nigeria. Kehadiran representasi kami di Nigeria
dan Filipina melalui kantor cabang dan anak
perusahaan.
4
Page 5
Komitmen teguh untuk bisnis yang berkeberlanjutan
Pelestarian Bisnis Inklusif Kesejahteraan Intergritas Produk Pengadaan
Lingkungan Karyawan Berkelanjutan
Mengurangi dampak lingkungan Mendukung masuknya petani Menjunjung tinggi hak asasi Menyediakan produk berkualitas Memastikan pengadaan sumber
dari operasional perusahaan dalam rantai pasokan kami dan manusia dan meningkatkan tinggi, aman dan sehat daya yang berkelanjutan dan
berkontribusi terhadap kesejahteraan karyawan bertanggung jawab di seluruh
pembangunan sosial-ekonomi rantai pasokan
masyarakat sekitar
• Pembaharuan • Program kemitraan petani • SIDO Academy: pelatihan • Bersertifikasi HACCP dan • Pedoman pemasok yang
teknologi/mesin untuk • Pengembangan dan pengembangan Sistem Manajemen bertanggung jawab
menghemat energi dan masyarakat: Desa • Konvensi Kegiatan Keamanan Pangan ISO • Audit supplier
mengurangi emisi Rempah, Desa Wisata Kelompok SIDO 22000 • Green house project
• Sumur resapan untuk Buah, Desa Inspirasi Padi, • Bersertifikasi Sistem • Bersertifikasi Sistem
konservasi air dsb. Manajemen Kesehatan Manajemen Mutu ISO 9001
• Pemanfaatan energi • Pemberdayaan dan Keselamatan Kerja
terbarukan: solar PV & perempuan: Program ISO 45001
biomassa dari ampas jamu Mbok Jajan
• Bersertifikasi Sistem
Manajemen Lingkungan
ISO 14001
5
Page 6
Kinerja Bisnis &
Keuangan
Page 7
Harga beras telah melonjak lebih dari 20% dibandingkan
tahun lalu karena kekeringan yang berkepanjangan dan
volume produksi yang rendah akibat El Nino.
Rice (Medium) Rp/kg Food Inflation % Manufacture of Chemicals, Pharmaceuticals and
13.000 8,00 Traditional Medicines
12.685 55,19
6,76 54,54
12.500 7,00
6,00
12.000
5,00
11.500 4,17
4,00
11.000 49,73
3,00
10.500 2,00
10.043
10.000 1,00
Feb-23
Aug-23
Sep-23
Dec-22
Jan-23
Jun-23
Jul-23
Nov-22
Oct-22
Apr-23
Mar-23
May-23
3Q22 … 2Q22 3Q23
• Harga beras yang lebih tinggi telah mendorong inflasi pangan. Untuk mendukung daya beli dan menurunkan
harga beras, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial sebanyak 640 ton beras sejak September. Bantuan
tersebut ditujukan kepada lebih dari 21 juta penerima.
• Harga beras telah berdampak lebih buruk terhadap permintaan konsumen terhadap produk kesehatan, karena
konsumen saat ini lebih selektif dalam berbelanja untuk barang-barang yang menjadi prioritas mereka.
• PMI sub-kategori manufaktur bahan kimia, farmasi dan jamu tradisional mengalami kontraksi di bawah 50 seiring
dengan penurunan permintaan pembelian pada kategori konsumen-kesehatan.
7
Sumber: BPS Indonesia
Page 8
Posisi pasar yang tak tergoyahkan sebagai produk
“Masuk Angin” terdepan
“Tolak Angin tetap menjadi pilihan utama pelanggan Indonesia sebagai
produk utama untuk pencegahan flu”
∆ ∆
Produk B 6% 6% -0.6% 6% 6% -0.7%
Produk A 22% 21% -0.7% 22% 22% -0.3%
73% +1.4% 72% +1.0%
71% 71%
9M22 9M23 3Q22 3Q23
8
Sumber: NielsenIQ – Masuk Angin Liquid RTC
Page 9
Menguatkan kehadiran
dan kesadaran merek,
serta memperluas
jaringan distribusi untuk
produk-produk baru
• Bisnis RTD telah menyumbang 4% dari
bisnis F&B, dengan penjualan yang
tumbuh tiga kali lipat sejak peluncuran
Alang Sari Cool & VCD pada kuartal 4
tahun lalu.
• Pangsa pasar Esemag naik menjadi 6% di
bulan September (dari 5% di bulan
Sept’22), menempati posisi #5 dalam
kategori herbal digestion. Esemag
mempertahankan pertumbuhan >100%
yoy dan telah berkontribusi 1% terhadap
penjualan segmen herbal.
9
Source: Nielsen
Page 10
Penjualan per Segmen
(Rp miliar)
-9.7% %pertumbuhan
Farmasi
Secara umum, permintaan
2,614 2,361 -26%
115
85
F&B produk kesehatan-konsumen
berlanjut mengalami
843
820 -3%
Herbal
penurunan di kuartal ke-3
1.656 1.455
-12%
• Herbal – Permintaan suplemen herbal sedikit lebih
tinggi pada 3Q dibandingkan kuartal sebelumnya.
9M22 9M23 Namun, pemulihan tersebut masih terhambat oleh
Marjin Laba Kotor per Segmen kenaikan harga pangan dan bahan bakar non-subsidi.
Margin laba kotor sedikit meningkat dari kuartal
(%marjin) sebelumnya karena penjualan yang lebih baik.
33% 36% 36%
• F&B – Kinerja lesu di 3Q karena lemahnya
39% 38%
permintaan dari pasar domestik dan masih belum
kondusifnya pasar Nigeria. Peningkatan marjin
32% berlanjut di 3Q karena penurunan harga bahan baku.
30% 27% 32% 34%
Namun, risiko kenaikan biaya masih tetap ada karena
harga gula yang mulai merangkak naik sejak bulan
Juli.
67% 67% 67% 66% 67% • Farmasi – Seluruh produk obat cair telah lolos uji
BPOM dan dapat didistribusikan kembali. Namun,
pemulihan penjualan terganggu pada kuartal ketiga
setelah terjadi peningkatan substansial pada kuartal
9M22 9M23 3Q22 2Q23 3Q23 kedua, terutama karena melemahnya permintaan.
Herbal F&B Farmasi 10
Page 11
A&P yang lebih tinggi dalam upaya mendukung
daya beli konsumen akhir dan mempertahankan
pangsa pasar
(Rp miliar) (Rp miliar | %marjin)
Beban Operasional Laba Bersih • Total Opex lebih tinggi 2% dari
Setelah Pajak tahun sebelumnya, sebagian
A&P Salary & Allowance Others besar didorong oleh A&P.
27,6% Biaya operasional lainnya
+2% relatif stabil atau sedikit lebih
24,8% tinggi.
530 • Laba operasional inti (tidak
518 -18.6% termasuk kerugian nilai tukar
yang belum direalisasi) turun
115 118 16%, yang disebabkan oleh
720 penurunan penjualan.
185
586 • Kerugian selisih kurs yang
184
belum direalisasi sebesar Rp
34 Miliar dikontribusi oleh
bisnis ekspor ke Nigeria akibat
depresiasi Naira terhadap
219 227 mata uang dunia.
9M22 9M23 9M22 9M23
11
Page 12
Peningkatan pengelolaan kas dan
mempertahankan posisi kas yang sehat
Siklus Konversi Kas
Kas & Setara Kas
(Rp miliar) 166
154 144
1.082
1.032 123 111 110
923
783 61 80 71
(30) (25) (36)
9M22 … 6M23 9M23
Receivable Days Inventory Days Payable Days CCC
Belanja Modal
2020 2021 2022 9M23 (Rp miliar) Target
2023
200
• SIDO mendistribusikan dividen interim dari
laba bersih semester pertama tahun ini
dengan rasio payout 85% atau sebesar Rp
12,6 per lembar saham, atau dalam nominal 114 118
106
penuh sebesar Rp 378 Miliar. Didistribusikan
pada bulan November. 47
2020 2021 2022 1Q23 12
Page 13
Pandangan manajemen untuk outlook 2023 & inisiatif
strategi jangka panjang
Outlook 2023
• Manajemen memperkirakan adanya peningkatan positif pada kuartal ke-4 dibandingkan kuartal sebelumnya.
Harga beras berpotensi turun seiring dengan penyaluran bantuan sosial dan beras impor yang akan
didistribusikan ke pasar oleh Pemerintah. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat secara umum.
• Monitor secara ketat pengeluaran belanja iklan & promosi lebih efisien dan efektif terutama pada program-
program yang akan mendorong permintaan dari pelanggan, serta menjaga pangsa pasar produk-produk SIDO.
• Adanya ekspektasi akan normalisasi daya beli di tahun depan yang didukung oleh kenaikan
upah minimum dan meredanya inflasi pangan dan transportasi.
• Fokus pada peningkatan brand awareness untuk lini produk baru (RTD & Esemag).
Inisiatif
• Tren penurunan pada beberapa harga bahan baku utama. Perseroan juga pro-aktif
Strategi mengamankan harga bahan baku untuk memitigasi risiko kekurangan pasokan saat El-Nino.
Jangka • Bisnis minyak atsiri menjajaki peluang kemitraan di pasar domestik dan aktif memperluas
basis portofolionya.
Panjang
• Dari bisnis ekspor; penambahan distributor baru di Filipina telah rampung dan mulai
beroperasi dan diharapkan akan memberikan dampak ke penjulan secara efektif awal tahun
depan.
13
Page 14
EMAIL:
investor.relation@sidomuncul.co.id
WEBSITE:
https://investor.sidomuncul.co.id/en/home.html
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.