Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 55
Page 1
PT Bank Permata Tbk PAPARAN PUBLIK Presentasi Kinerja 9M 2023
Page 2
Disclaimer Laporan ini disusun oleh PT Bank Permata Tbk secara independen dan diedarkan hanya untuk tujuan informasi umum. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Informasi dalam laporan ini telah diperoleh dari sumber-sumber yang kami anggap dapat dipercaya. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) yang dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Semua pendapat dan perkiraan yang termasuk dalam laporan ini merupakan penilaian kami pada tanggal ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kami tidak bertanggung jawab atau memiliki kewajiban apa pun tanpa pemberitahuan sebelumnya dari PT Bank Permata Tbk dan / atau karyawan dan / atau agen mereka masing-masing yang timbul yang dapat dibawa atau diderita oleh orang lain sebagai akibat bertindak atas dasar seluruh atau sebagian dari isi laporan ini. Baik PT Bank Permata Tbk dan / atau perusahaan afiliasinya dan / atau karyawan dan / atau agennya masing-masing tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian dalam laporan ini dan setiap ketidakakuratan atau kelalaian yang mungkin timbul. PT Bank Permata Tbk 9M2023 Disclaimer | 2
Page 3
Daftar Isi
02 | Disclaimer 29 | Kinerja Keuangan 9M 2023
04 | Perkembangan Ekonomi Global & Domestik Terkini 30 Struktur Pendapatan yang Kuat dan Laba yang Berkelanjutan
31 Peningkatan Marjin dan Proses Bisnis yang Lebih Efisien
05 Kondisi Makro Global – Pertumbuhan Ekonomi Negara G20
32 Total Aset & Dana Pihak Ketiga Tumbuh Positif
06 Kondisi Makro Global – Inflasi Negara G20
33 Pertumbuhan Kredit yang Positif dengan Portfolio yang Beragam
07 Kondisi Makro Global – Hasil FOMC dan Panduan Kebijakan The Fed
34 Kualitas Aset Membaik dengan Pengelolaan Risiko Kredit yang Pruden
08 Kondisi Makro Global – Prospek Ekonomi
35 LAR dan LAR Coverage yang Terjaga Baik
09 Kondisi Makro Global – Emerging Markets
36 Kredit Restrukturisasi Covid-19 Terus Menurun
10 Kondisi Makro Global – Ekspor Indonesia
37 Dana Pihak Ketiga Didukung Pertumbuhan CASA
11 Kondisi Makro Global – Consumer Price Index
38 Menjaga Kekuatan dalam Pengelolaan Permodalan
12 Kinerja Ekonomi Domestik – PDB Menurut Pengeluaran
13 Kinerja Ekonomi Domestik – Pertumbuhan PDB Sektoral
14 Kinerja Ekonomi Domestik – Analisa Sensitivitas 39 | Update Bisnis
15 Kinerja Ekonomi Domestik – Proyeksi Ekonomi 40 Retail Banking – Memberikan Produk yang Terbaik dan Inovatif
16 Kinerja Ekonomi Domestik – Proyeksi Ekonomi per Sektor 41 Retail Banking – Peluncuran Produk Terbaru
42 Retail Banking – Layanan Private Banking
43 Retail Banking – Inisiatif Bisnis
17 | Tinjauan Manajemen 44 Retail Banking – Layanan Perbankan Digital
18 Sekilas Permatabank
45 Wholesale Banking – Menawarkan Produk & Layanan Inovatif
19 Top 10 Bank Indonesia dengan Jaringan Perbankan Nasional
46 Wholesale Banking – Menjaga Hubungan dengan Valuable Clients
20 Visi, Misi, Prioritas Strategis & Enabler
47 Wholesale Banking – Inisiatif Bisnis
21 Dewan Komisaris
48 Wholesale Banking – Inisiatif Bisnis
22 Dewan Direksi
49 Wholesale Banking – Layanan Digital Banking untuk Segmen UMKM & Korporasi
23 Perjalanan Bersama Bangkok Bank
24 Sinergi Bank Permata dan Bangkok Bank
25 Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) 50 | Lampiran
26 Penghargaan dan Pencapaian 51 Laporan Laba Rugi
27 Penghargaan dan Pencapaian 52 Neraca
28 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 53 Rasio Keuangan
54 Informasi Saham
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Daftar Isi | 3
Page 4
Perkembangan Ekonomi Global & Domestik Terkini
Page 5
Kondisi Makro Global – Pertumbuhan Ekonomi Negara G20
Kinerja ekonomi negara-negara G20 cenderung melambat karena inflasi dan tingginya suku bunga di banyak negara mulai berdampak pada pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi G-20 YOY (%)
4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
7,8
8.0 6,3 6,1
4,5 4,9 4,5 4,0 3,4
2,9 2,9
3.0 1,7 2,4 2,0 1,6
0,8 0,8 1,0 1,1
2,1 2,1
1,1 1,6 2,1 1,9
0,7 0,4 0.0 0,7 0,5 0,6 0,3
-2.0 -0,2
Amerika Serikat RRC Jepang Jerman India United Kingdom Perancis Kanada Italia Brazil
4,9 5,0 5,0 5,2 5,3
4,2 3,8 3,6 3,8 3,3 3,9 3,8
2,7 2,4 2,1 1,8 1,2
3.0 1,4 0,9 0,9 1,4 1,2 1,5 1,4 0,8 0,2 1,6 0,5
-2.0
-2,7-1,8
-7.0 -4,9
Rusia Korea Selatan Australia Meksiko Indonesia Arab Saudi Turki Argentina Afrika Selatan Kawasan Euro
PT Bank Permata Tbk Sumber: Bloomberg 9M2023 Perkembangan Ekonomi Global Terkini | 5
Page 6
Kondisi Makro Global – Inflasi Negara G20
Inflasi global terus melambat didukung oleh harga komoditas yang menurun dan kebijakan moneter yang ketat. Meski cenderung mereda, inflasi masih relatif
tinggi dan jauh dari target kebijakan moneter.
Inflasi di Berbagai Negara
Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Inflasi Negara G8 YOY (%)
7,9
8.0 6,4 6,2 6,1 6,8 6,7 6,7 6,4 5,9 5,4
4,5 4,5 4,3 4,9 4,9 4,0 5,3 5,5 5,3 5,2
4,3
3,0 3,2 3,7 3,7 3,3 3,3 3,2 3,0 2,8 3,3 4,0 3,8 2,9
3.0 1,8
-2.0
Amerika Serikat Jerman Jepang United Kingdom Perancis Kanada Italia Kawasan Euro
Inflasi Negara Lain YOY (%)
7,4 6,8
8.0 5,2 6,0 5,4 4,9 5,2 5,6 5,4 4,7 4,8 5,4
4,9 5,0 5,2 5,1 4,8 4,6 4,5
4,0 4,6 3,3
4,3
3,4 3,7 3,8 3,5 3,1 3,3
3,2 2,7 2,3 2,3 2,6
3.0
0,0 0,1
-2.0 -0,3
RRC India Brazil Rusia Korea Selatan Australia Meksiko Indonesia Afrika Selatan
PT Bank Permata Tbk Sumber: Bloomberg 9M2023 Perkembangan Ekonomi Global Terkini | 6
Page 7
Kondisi Makro Global – Hasil FOMC dan Panduan Kebijakan The Fed
The Fed mempertahankan FFR sebesar 5,50% pada FOMC November 2023. The Fed merevisi proyeksi PDB, memproyeksikan soft-landing pada tahun 2024.
Median
Variabel (%) 2023 2024 2025 2026 Jangka
Panjang
Perubahan PDB Riil 2,1 1,5 1,8 1,8 1,8
Proyeksi Juni 1,0 1,1 1,8 N/A 1,8
Tingkat Pengangguran 3,8 4,1 4,1 4,0 4,0
Proyeksi Juni 4,1 4,5 4,5 N/A 4,0
Inflasi PCE 3,3 2,5 2,2 2,0 2,0
Proyeksi Juni 3,2 2,5 2,1 N/A 2,0
Inflasi PCE Inti 3,7 2,6 2,3 2,0 N/A
Proyeksi Juni 3,9 2,6 2,2 N/A N/A
Memo : Projected Appropriate
Policy Path (Perkiraan Kebijakan)
Suku Bunga Dana Federal 5,6 5,1 3,9 2,9 2,5
Proyeksi Juni 5,6 4,6 3,4 N/A 2,5
PT Bank Permata Tbk Sumber: Federal Reserve 9M2023 Perkembangan Ekonomi Global Terkini | 7
Page 8
Kondisi Makro Global - Prospek Ekonomi
Dalam laporan terbaru, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan lebih rendah pada tahun 2024. Namun, ketahanan ekonomi Indonesia diperkirakan
masih akan berlanjut hingga tahun 2024.
IMF World Bank ADB OECD
Pertumbuhan PDB per
2019 2020 2021 2022
Negara (%) 2023F 2024F 2023F 2024F 2023F 2024F 2023F 2024F
Dunia 2,8 -2,8 6,3 3,5 3,0 2,9 2,1 2,4 N/A N/A 3,0 2,7
AS 2,3 -2,8 5,9 2,1 2,1 1,5 1,1 0,8 N/A N/A 2,2 1,3
Euro Zone 1,6 -6,1 5,3 3,5 0,7 1,2 0,4 1,3 N/A N/A 0,6 1,1
Indonesia 5,0 -2,1 3,7 5,3 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 4,9 5,2
Jepang -0,4 -4,3 2,2 1,0 2,0 1,0 0,8 0,7 N/A N/A 1,8 1,0
RRC 6,0 2,2 8,4 3,0 5,0 4,2 5,1 4,4 4,9 4,5 5,1 4,6
India 3,9 -5,8 9,1 7,2 6,3 6,3 6,3 6,4 6,3 6,7 6,3 6,0
8
Rusia 2,2 -2,7 5,6 -2,1 2,2 1,1 -0,2 1,2 N/A N/A 0,8 0,9
Brazil 1,2 -3,3 5,0 2,9 3,1 1,5 1,2 1,4 N/A N/A 3,2 1,7
ASEAN 4,3 -4,4 4,0 5,5 4,2 4,5 - - 4,6 4,8 - -
Sumber : IMF, Oct-23 World Economic Outlook; World Bank, Jun-23 Global Economic Prospect, Oct-23 East Asia and Pacific Economic Update, Oct-23 South Asia Development Update; ADB, Sep-23 Asian Development Outlook; & OECD,
Sep-23 Economic Outlook
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Perkembangan Ekonomi Global Terkini | 8
Page 9
Kondisi Makro Global - Emerging Markets
Sentimen hawkish dari The Fed pada awal 4Q23 mendorong sentimen risk off dari emerging market, termasuk Indonesia, dan melemahkan Rupiah.
Negara Tanggal Harian WTD MTD QTD YTD Perubahan
WTW MTD YTD
Equity ($juta) Harian
Mata Uang Utama 06-Nov-23
Asia % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai
RRC 30JUN2023 6.252 -41.410 6.779
DXY 106,12 -0,71% -0,76 -0,4% -0,44 -0,5% -0,54 2,5% 2,60
India 01NOV2023 -215 -471 -215 -2.872 11.887
EUR 1,06 0,49% 0,01 0,5% 0,01 0,4% 0,00 -0,8% -0,01
Indonesia 02NOV2023 -1 -179 -70 -566 -876 GBP 1,22 0,42% 0,01 0,7% 0,01 0,4% 0,00 1,0% 0,01
Jepang 27OKT2023 71 19.545 19.545 30.684 AUD 0,64 0,64% 0,00 1,6% 0,01 1,5% 0,01 -5,6% -0,04
Malaysia 02NOV2023 18 -10 -5 -466 -908 NZD 0,59 0,91% 0,01 1,5% 0,01 1,3% 0,01 -7,1% -0,05
Filipina 31OKT2023 -7 -7 -171 -171 -900 JPY 150,45 0,33% -0,50 -0,5% 0,79 0,8% -1,23 -12,8% 19,33
CHF 0,91 0,20% 0,00 -0,4% 0,00 0,5% 0,00 2,0% -0,02
Korea S. 02NOV2023 318 -93 249 -2.249 4.060
Sri Lanka 02NOV2023 0 0 0 1 11
Perubahan
Taiwan 02NOV2023 649 -314 431 -4,526 -6.706 WTW MTD YTD
Mata Uang Harian
Thailand 02NOV2023 34 -72 14 -417 -4.944 06-Nov-23
Asia
% Nilai % Nilai % Nilai % Nilai
Vietnam 02NOV2023 -5 -1 -10 -75 -341
Bonds ($juta) INR 83,25 0,05% -0,04 0,0% 0,01 0,0% 0,00 -0,6% 0,52
Asia IDR 15,857 0,49% -78,00 0,5% -83,00 0,2% -28,00 -1,8% 289
JPY 150,45 0,33% -0,50 -0,5% 0,79 0,8% -1,23 -13% 19
RRC 30SEP2023 -1.604 -20.269 -50.456
KRW 1,343 1,07% -14,33 1,0% -12,87 0,6% -7,99 -6,1% 83
India 01NOV2023 11 115 11 770 4.405 MYR 4,75 0,44% -0,02 0,6% -0,03 0,3% -0,01 -7,3% 0,35
Indonesia 01NOV2023 90 180 90 -715 3.229 PHP 56,62 0,36% -0,21 0,6% -0,35 0,2% -0,12 -1,5% 0,88
Jepang 27OKT2023 -11.159 -15.167 -15.167 -40.312 SGD 1,36 0,24% 0,00 0,4% 0,00 0,4% 0,00 -1,9% 0,03
Malaysia 30SEP2023 -114 420 3.434 HKD 7,82 -0,02% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 -0,3% 0,02
THB 35,98 0,54% -0,19 0,3% -0,12 0,5% -0,17 -3,8% 1,37
Filipina 30SEP2023 -290 934 2.890
TWD 32,32 0,49% -0,16 0,4% -0,12 0,2% -0,08 -4,9% 1,59
Korea S. 02NOV2023 1.090 1.338 1.168 4.274 56.021
CNY 7,31 0,02% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 -5,7% 0,42
Thailand 02NOV2023 84 -12 -40 418 136 CNH 7,33 0,12% -0,01 0,1% -0,01 0,2% -0,01 -5,5% 0,40
PT Bank Permata Tbk Sumber: Bloomberg 9M2023 Perkembangan Ekonomi Global Terkini | 9
Page 10
Kondisi Makro Global – Ekspor Indonesia
Perlambatan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor utama Indonesia turut berkontribusi pada penurunan ekspor Indonesia.
Kontribusi Pertumbuhan Pertumbuhan
Produk (%) Nilai Volume
2022 2022 9M23 2022 9M23
Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk turunannya; zat bitumen; mineral wax 24% 57,4% -14,3% 24,1% -0,7%
Minyak/lemak hewani atau nabati dan produk pembelahannya; lemak yang dapat dimakan; lilin hewani/sayuran 12% 7,2% -18,3% -1,4% -4,9%
Besi dan Baja 10% 32,8% -5,6% -0,7% -13,1%
Mesin dan peralatan listrik; Perekam/reproducer suara, visu 5% 23,6% 2,4% 16,8% -13,9%
Kendaraan selain kereta api/trem, serta suku cadang dan aksesorinya 4% 27,1% 4,3% -39,2% 136,9%
Bijih (Ore), Ampas Bijih (Slag), dan Abu 4% 62,2% -25,5% 6,1% 10,4%
Produk kimia lain-lain 3% 23,6% -30,6% -4,0% 19,0%
Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; Bagian dari produk tersebut 3% 25,6% -20,4% 17,2% -8,1%
Reaktor nuklir, boiler, mesin dan peralatan mekanik; suku cadang 2% 10,3% -8,6% -1,8% -4,1%
Karet dan turunannya 2% -10,0% -25,3% -3,7% -12,1%
Mutiara alami dan budidaya, batu berharga/semi mulia, dan logam mulia, dan turunannya, perhiasan imitasi; koin 2% 16,4% 8,2% 11,3% 19,2%
Nikel dan turunannya 2% 365,4% 23,2% -0,5% 83,7%
Barang pakaian dan aksesoris pakaian, tidak dirajut atau direnda 2% 19,0% -14,1% -17,9% -2,4%
Kertas dan kertas karton; produk bubur kertas atau kertas / karton 2% 13,9% 2,7% -4,6% 0,6%
Barang pakaian dan aksesoris pakaian, dirajut atau direnda 2% 7,6% -21,0% 9,5% -14,3%
Kayu dan barang-barang dari kayu; arang kayu 2% -5,5% -20,6% 4,6% -83,4%
Bahan Kimia Organik 1% 10,8% -32,4% 22,8% -3,8%
Ikan dan krustasea, moluska dan inverterbrata air lainnya 1% 8,3% -11,9% 8,2% -10,8%
Bubur kayu atau bahan selulosa berserat lainnya; kertas atau karton yang dipulihkan (limbah/sisa) 1% 12,7% 0,2% -2,8% 10,1%
Mebel, tempat tidur, penyangga kasur, bantal, dan perabotan berisi (stuffed) 1% -2,6% -27,3% 16,8% -21,9%
Top 20 84% 29,1% -12,3% 4,9% 7,1%
PT Bank Permata Tbk Sumber: Badan Pusat Statistik, Divisi Riset Ekonomi PermataBank 9M2023 Perkembangan Ekonomi Global Terkini | 10
Page 11
Kondisi Makro Global – Consumer Price Index
El Nino mendorong kenaikan harga pangan global yang turut mempengaruhi inflasi pangan domestic. Inflasi makanan akan cenderung meningkat pada Oktober
2023.
Core AP Volatile Headline Perubahan Indeks Harga Konsumen Tahun Dasar 2018 (persen)
14 M-o-M Y-on-Y
Agu Sep Okt Agu Sep Okt
23 23 23 23 23 23
11 Makanan, Minuman, dan Tembakau -0,25 0,35 0,20 3,51 4,17 5,41
Pakaian dan Alas Kaki -0,27 0,06 -0,04 1,12 0,98 0,85
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya -0,05 0,02 0,08 1,40 1,26 1,16
Peralatan, Perkakas, dan Perawatan Rumah Tangga 0,10 0,10 0,10 2,21 1,97 1,89
8
5,54 Kesehatan 0,10 0,03 0,11 2,69 2,14 2,04
Transportasi -0,02 0,29 0,55 9,65 0,99 1,20
Layanan Informasi, Komunikasi, dan Keuangan -0,01 0,25 -0,02 -0,22 0,06 0,11
5
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0,07 0,01 0,08 1,88 1,58 1,50
2,56
Pendidikan 0,86 0,21 0,07 2,07 2,08 1,99
2,12 Layanan Makanan dan Restoran 0,14 0,10 0,10 2,88 2,40 2,21
2 Perawatan Pribadi dan Layanan Lainnya 0,08 0,19 0,23 3,76 3,68 3,67
1,91 Headline -0,02 0,19 0,17 3,27 2,28 2,56
-2
Apr-21
Apr-22
Apr-20
Oct-20
Apr-23
Jan-21
Jan-23
Jul-21
Jan-22
Jul-22
Jul-20
Jul-23
Oct-21
Oct-22
Oct-23
Sumber: Badan Pusat Statistik & Divisi Riset Ekonomi PermataBank
Jan-23
Apr-20
Jan-22
Apr-22
Apr-23
Okt-20
Okt-23
Okt-22
Jan-21
Apr-21
Okt-21
Jul-20
Jul-23
Jul-22
Jul-21
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Perkembangan Ekonomi Global Terkini | 11
Page 12
Kinerja Ekonomi Domestik – PDB Menurut Pengeluaran
Pertumbuhan PDB 2Q23 meningkat, ditopang pertumbuhan Konsumsi
Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Pengeluaran YOY (%)
YoY (%) PDB YoY (%) Konsumsi Rumah Tangga YoY (%) Pengeluaran Pemerintah
10 10 20.0
4,94 5,06
5 5 10.0
0 0 0.0
-5 -5 -10.0 -3,76
-10 -10 -20.0
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YoY (%) YoY (%) YoY (%)
GCFC / Investasi Ekspor Impor
10 40 40.0
5,77
5 20 20.0
0 0 0.0
-4,26
-5 -20 -20.0 -6,18
-10 -40 -40.0
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PT Bank Permata Tbk Sumber: Badan Pusat Statistik 9M2023 Perkembangan Ekonomi Domestik Terkini | 12
Page 13
Kinerja Ekonomi Domestik – Pertumbuhan PDB Sektoral
Sebagian besar sektor ekonomi mencatat pertumbuhan yang lebih cepat di 2Q23. Sektor Transportasi dan Akomodasi serta Restoran mencatat pertumbuhan tertinggi
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Sektor Pertumbuhan Tertinggi
di 2Q23
Pertumbuhan (%) Kontribusi terhadap PDB (%)
Sektor 2023 2023
2020 2021 2022 2020 2021 2022 Transportasi dan
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Penyimpanan
Pertanian, Kehutanan & Perikanan 1,8 1,8 2,3 0,4 2,0 1,5 13,7 13,3 12,4 11,8 13,3 13,6
15,3%
Pertambangan Dan Penggalian -2,0 4,0 3,7 4,9 5,0 7,0 6,4 9,0 12,2 11,8 10,5 10,2
Manufaktur -2,9 3,4 4,6 4,4 4,9 5,2 19,9 19,3 18,3 18,6 18,3 18,7
Listrik Dan Gas -2,3 5,6 8,1 2,7 3,2 5,1 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
Kegiatan Penyediaan Air, Saluran Pembuangan, Pengelolaan Limbah & Remediasi 4,9 5,0 3,4 5,7 4,8 4,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Akomodasi dan
Konstruksi -3,3 2,8 2,2 0,3 5,2 6,4 10,7 10,4 9,8 9,9 9,4 9,9 Makan Minum
Perdagangan Grosir & Eceran, Perbaikan Kendaraan -3,7 4,7 5,2 4,9 5,3 5,1 12,9 13,0 12,8 13,0 12,8 13,0
9,8%
Transportasi & Penyimpanan -15,0 3,2 21,0 15,9 15,3 14,7 4,5 4,2 5,0 5,6 5,9 6,0
Akomodasi & Layanan Makanan -10,2 3,9 11,3 11,6 9,9 10,9 2,6 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5
Informasi & Komunikasi 10,6 6,8 7,4 7,1 8,0 8,5 4,5 4,4 4,1 4,2 4,2 4,2
Jasa Keuangan & Asuransi 3,2 1,6 1,3 4,4 2,9 5,2 4,5 4,3 4,1 4,3 4,1 4,1
Pertumbuhan
Real Estate 2,3 2,8 2,2 0,4 1,0 2,2 2,9 2,8 2,5 2,5 2,4 2,4
Layanan Bisnis -5,4 0,7 8,2 6,4 9,6 9,4 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8
Terendah di 2Q23
Administrasi Publik Dan Pertahanan; Jaminan Sosial 0,0 -0,3 2,8 2,1 8,2 -6,2 3,8 3,4 3,1 2,9 3,3 2,6
Pendidikan 2,6 0,1 0,7 1,0 5,4 -2,1 3,6 3,3 2,9 2,6 2,9 2,7 Agrikultur
Kesehatan Dan Kegiatan Pekerjaan Sosial 11,6 10,5 2,8 4,8 8,3 2,9 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 2,0%
Layanan Lainnya -4,1 2,1 8,9 8,9 11,9 11,1 2,0 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9
Produk Domestik Bruto -2,1 3,7 5,3 5,0 5,2 4,9 100,0
3 Sektor Terbesar Perdagangan Besar Real Estate
Manufaktur Agrikultur
Berdasarkan & Eceran 1,0%
4,9% 2,0%
Komposisi 2Q23 (%) 5,3%
PT Bank Permata Tbk Sumber: Badan Pusat Statistik 9M2023 Perkembangan Ekonomi Domestik Terkini | 13
Page 14
Kinerja Ekonomi Domestik – Analisis Sensitivitas
Ekonomi Indonesia adalah ekonomi kecil-terbuka (small-open); sehingga secara relatif cukup resilien terhadap risiko ekonomi global. Namun, Indonesia
merupakan ekonomi yang berpusat pada komoditas, sehingga kinerjanya cenderung ditentukan oleh pergerakan harga komoditas.
Dampak terhadap Indonesia
Negara/
Komoditas Pertumbuhan PDB (ppt) CA (% dari PDB) Pendapatan Pemerintah (IDR tn)
RRC 0,10 0,07 1,9
Uni Eropa 0,06 0,03 1,3
Setiap
peningkatan AS 0,07 0,04 1,2
pertumbuhan 1ppt
Jepang 0,05 0,03 1,0
India 0,03 0,02 0,4
HH cons = 0,06
CPO 0,09 0,13 1,5
GFCF = 0,03
Setiap kenaikan HH cons = 0,01
Batubara 0,08 0,11 4,5
harga 10% GFCF = 0,07
HH cons = -0,02
Minyak -0,03 -0,12 20,0*
GFCF = -0,01
Namun, kenaikan harga minyak sebesar 10% akan meningkatkan belanja subsidi dalam APBN sekitar Rp97,0 triliun
PT Bank Permata Tbk Sumber: Divisi Riset Ekonomi PermataBank 9M2023 Perkembangan Ekonomi Domestik Terkini | 14
Page 15
Kinerja Ekonomi Domestik – Proyeksi Ekonomi
Proyeksi
Indikator
2023 2024
Makro Ekonomi FY 2022 FY 2023 FY2024 FY2025 FY2026 FY2027
Q1 (A) Q2 (A) Q3 (P) Q4 (P) Q1 (P) Q2 (P) Q3 (P) Q4 (P)
Pertumbuhan PDB (%) 5,31 5,03 5,17 5,01 5,06 5,07 5,12 5,11 5,07 5,07 5,09 5,12 5,22 5,34
Inflasi (% YoY) 5,51 4,97 3,52 2,11 2,89 2,89 3,09 3,26 2,91 3,17 3,17 3,20 3,00 3,00
Nilai Tukar (IDR/USD) 15.568 14.995 14.993 15.450 15.335 15.335 15.346 15.231 15.209 15.124 15.124 14.800 14.600 14.400
Suku Bunga
- BI 7RR 5,50 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,00 4,50 4,00
- Fed Rate 4,50 5,00 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50 5,25 5,25 4,00 3,00 2,50
Pertumbuhan (% YoY)
- Kredit 11,35 9,93 7,76 8,68 8,63 8,63 8,39 8,42 8,51 8,69 8,69 9,14 9,54 10,00
- Deposit 9,01 7,00 5,79 5,55 5,65 5,65 5,32 5,49 5,63 5,87 5,87 6,76 7,05 9,00
Penjualan Otomotif (Unit)
- Penjualan Motor 5.221.470 1.824.073 1.377.857 1.379.009 1.415.570 5.996.508 1.488.913 1.559.517 1.523.666 1.596.506 6.168.602 6.300.894 6.436.790 6.693.709
Penjualan Motor (% YoY) 3,2% 14,8% 2,87% 2,14% 2,16% 3,99%
- Penjualan Mobil 1.048.040 282.389 223.596 274.283 281.567 1.061.835 267.167 271.463 275.680 279.937 1.084.110 1.146.915 1.184.486 1.222.250
Penjualan Mobil (% YoY) 18,1% 1,3% 2,10% 5,79% 3,28% 3,19%
Suku Bunga
- Lending Rate 9,16 9,38 9,35 9,45 9,45 9,45 9,39 9,40 9,32 9,28 9,28 8,60 8,18 7,94
- Pinjaman Modal Kerja 8,60 8,95 8,93 9,01 9,01 8,99 8,95 8,96 8,89 8,84 8,84 8,19 7,80 7,57
PT Bank Permata Tbk Sumber: Divisi Riset Ekonomi PermataBank 9M2023 Perkembangan Ekonomi Domestik Terkini | 15
Page 16
Pertanian, Kehutanan & 2,25%
1,51%
Perikanan 1,50%
4,38%
Pertambangan Dan Penggalian 4,80%
PT Bank Permata Tbk
2,32%
4,89%
Manufaktur 4,85%
4,90%
6,61%
Listrik Dan Gas 4,19%
5,50%
Kegiatan Penyediaan Air, 3,23%
Saluran Pembuangan, 4,92%
Pengelolaan Limbah &… 4,62%
2,01%
Konstruksi 2,95%
5,59%
Perdagangan Grosir & Eceran, 5,52%
5,25%
Perbaikan Kendaraan 5,10%
19,87%
Transportasi & Penyimpanan 10,64%
2022
7,67%
11,97%
Akomodasi & Layanan Makanan 8,25%
5,78%
2023F
7,74%
Sumber: Badan Pusat Statistik
Informasi & Komunikasi 7,90%
8,52%
2024F
Outlook Pertumbuhan per Sektor
1,93%
Jasa Keuangan & Asuransi 4,01%
5,10%
1,72%
Real Estate 2,72%
3,65%
8,77%
Layanan Bisnis 7,80%
7,70%
sektor-sektor yang mengandalkan pasar domestik berkinerja lebih baik daripada sektor-sektor yang terkait dengan pasar ekspor.
2,52%
Kinerja Ekonomi Domestik – Proyeksi Ekonomi per Sektor
Administrasi Publik Dan
4,72%
Pertahanan; Jaminan Sosial 4,24%
0,59%
Pendidikan 4,58%
4,67%
Kesehatan Dan Kegiatan 2,74%
6,32%
Pekerjaan Sosial 6,10%
9,47%
9M2023 Perkembangan Ekonomi Domestik Terkini
Layanan Lainnya 8,82%
Kami memperkirakan kinerja sektoral pada tahun 2024 masih dibayangi oleh perlambatan ekonomi global. Dengan demikian, kami mengharapkan pertumbuhan
7,37%
| 16
Page 17
Tinjauan Manajemen
Page 18
Sekilas PermataBank
Segmen Bisnis
Tahun Berdiri Retail Banking Total Karyawan
1955 Wholesale Banking > 7.000
Produk & Layanan
Konvensional
Syariah
Terdaftar di BEI
Pemegang Saham Total Pelanggan
1990
Bangkok Bank - 98,7% > 6,2 Juta
Publik - 1,3%
Kode Saham
BNLI
Total Aset Peringkat Perusahaan
Rp252 triliun PEFINDO – idAAA
(Outlook Stable) Kapabilitas Digital Terdepan
di Industri
Kapitalisasi Pasar Moody’s – Baa2
Rp35 triliun (Outlook Positive)
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Tinjauan Manajemen | 18
Page 19
Top 10 Bank Indonesia dengan Jaringan Perbankan Nasional
232 20.000+
61 830
Jaringan Jaringan Model Branch Offices
Kota ATM
Kantor* Indomaret
Sumatera 24 Batam 3 Kalimantan 13 Sulawesi 7
Konvensional 19 Konvensional 3 Konvensional 10 Konvensional 6
Syariah 5 Syariah 3 Syariah 1
Sudirman Podomoro
Surabaya Medan
Bangka Belitung 1 Jawa 164 Bali 10 Lombok 2
Konvensional 1 Konvensional 151 Konvensional 10 Konvensional 1
Syariah 13 Syariah 1
Menara Astra Pluit
Jakarta Jakarta
*Jaringan Kantor meliputi 224 Cabang (Konvensional & Syariah) yang tertera pada peta di atas, Kantor Wilayah dan Kantor
Fungsional, didukung oleh LANTAP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Syariah), 830 ATM dan 20.000+ Jaringan Indomaret
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Tinjauan Manajemen | 19
Page 20
Visi, Misi, Prioritas Strategis & Enabler
VISI MISI
Menjadi Bank Pilihan dengan terus membina 1 Berperan aktif sebagai mitra di bidang keuangan dan agen
pembangunan yang efisien bagi nasabah dan masyarakat
kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi
pemangku kepentingan
2 Memberikan layanan keuangan menyeluruh secara
sederhana, cepat, andal dan inovatif
3 Berkomitmen untuk memberikan pengalaman unggul bagi
pemangku kepentingan dan membangun nilai positif bagi
pemegang saham
STRATEGI PRIORITAS STRATEGI ENABLER
1
Mendorong
Menciptakan leading deposit dan wealth franchise Mengadopsi
Selalu keunggulan
kerangka
Membangun tim menyediakan operasional dan
2 dan teknologi
Menjadi mitra kerja ekosistem pilihan bagi pemain bisnis management
yang berkualitas pengalaman solusi teknologi
risiko dan kredit
dengan budaya perbankan yang yang scalable,
terbaik yang
kerja yang agile menyenangkan aman dan
3 Menjadi yang terdepan dalam hal kepuasan pelanggan didukung oleh
dan kolaborat dengan solusi handal untuk
data driven
(NPS) di industri perbankan yang tepat
analytics
mendukung
pertumbuhan
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Tinjauan Manajemen | 20
Page 21
Dewan Komisaris
Chartsiri Sophonpanich Chong Toh Niramarn Laisathit Chalit Tayjasanant
Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris
Haryanto Sahari Goei Siauw Hong Yap Tjay Soen Riswinandi*
Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen
*Pengangkatan Bapak Riswinandi disetujui pada RUPSLB Agustus 2023 dan berlaku efektif pada 25 Oktober 2023
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Tinjauan Manajemen | 21
Page 22
Dewan Direksi
Meliza Musa Rusli Abdy Dharma Salimin Dhien Tjahajani Herwin Bustaman
Direktur Utama Direktur Teknologi & Operasional Direktur Legal & Kepatuhan Direktur Unit Usaha Syariah
Pjs Direktur Wholesale Banking
Djumariah Tenteram Dayan Sadikin Setiatno Budiman Rudy Basyir Ahmad*
Direktur Retail Banking Direktur Sumber Daya Manusia Direktur Risiko Direktur Keuangan
*Pengangkatan Bapak Rudy Basyir Ahmad disetujui pada RUPSLB Agustus 2023 dan berlaku efektif pada 25 Oktober 2023
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Tinjauan Manajemen | 22
Page 23
Perjalanan Bersama Bangkok Bank
Mei 2020 Oktober 2020 Desember 2020 Juli 2021 2022 - Seterusnya
Bangkok Bank PLC Bangkok Bank Cabang Bangkok Bank Bangkok Bank Bersinergi dan
menyelesaikan menyelesaikan Indonesia diintegrasikan berpartisipasi penuh berkolaborasi untuk
akuisisi PermataBank Mandatory Tender dengan PermataBank, dalam Rights Issue membangun kekuatan
dengan kepemilikan Offer (MTO) dan sehingga menjadikan PermataBank IX bersama dalam
sebesar 89,12% menjadikan PermataBank sebagai memberikan layanan
kepemilikan atas bank umum dengan terbaik dan menciptakan
PermataBank sebesar rasio permodalan terkuat nilai tambah bagi
98,71% di Indonesia nasabah
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Tinjauan Manajemen | 23
Page 24
Sinergi Bank Permata dan Bangkok Bank
Pusat Keunggulan
Transaction Banking
Strategi Transaction Banking Jaringan Internasional
Berbagi kapabilitas dan model Bangkok Bank dan Layanan
operasional untuk memahami Cabang Bank Permata
transaction business di Bank Permata
dan Indonesia
Dukungan kepada nasabah Indonesia
dalam mengembangkan bisnisnya Sinergi Kompetensi
Cross Border Payments
melalui jaringan global dari grup Korporasi, SME, dan Ritel
Telah meluncurkan layanan Asia
Bangkok Bank (Thailand, Malaysia,
SameDay (layanan Remittance/
Singapore, Philippines, Vietnam, China, Sinergi dengan saling berbagi
Telegraphic Transfer dari/ke Bangkok
Hongkong, Taiwan, Jepang, United pengalaman dan keahlian terkait
Bank Thailand dalam mata uang THB
Kingdom, United States) area :
dan USD di hari yang sama) pada
• Korporasi (Trade Finance dan
bulan Agustus 2022
Memberikan dukungan perbankan lokal Project Finance)
melalui 232 Jaringan Kantor Bank • UMKM dan Ritel (Optimalisasi
Cross Border Supply Chain
Permata kepada nasabah internasional Cabang dan Layanan Mobile)
Mengembangkan solusi terbaik untuk
dari grup Bangkok Bank PCL (BBL)
pengelolaan modal kerja bagi
yang memiliki operasi di Indonesia
eksportir dan importir termasuk
atau ingin memperluas jaringan di
kepada Dealer/Buyer dan Supplier
Indonesia
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Tinjauan Manajemen | 24
Page 25
Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance)
Komitmen terhadap keberlanjutan dalam proses bisnisnya tercermin melalui perencanaan
strategis dan kerangka kerja dalam mendukung kegiatan dan proyek ekonomi berkelanjutan
jangka panjang.
.
Pembentukan Komite dan Proyek Berkelanjutan Dukungan Pemegang
Departemen Sustainability yang Sedang Berjalan Saham Pengendali
Komite Sustainability Kolaborasi erat dengan Tim
Memastikan prinsip-prinsip Energi Terbarukan ESG Bangkok Bank dalam
keberlanjutan dimasukkan hal berbagi best practice,
dalam proses pengambilan pengetahuan, dan inisiatif-
Pencegahan &
keputusan strategis dan untuk inisiatif potensial untuk
Pengendalian Polusi
mempromosikan praktik bisnis mempercepat kegiatan
yang berkelanjutan proyek berkelanjutan jangka
Departemen Sustainability Bangunan Hijau panjang.
Mengkoordinasikan kebijakan,
strategi, dan inisiatif
Sustainable Water &
berkelanjutan di seluruh bank
Pengelolaan Air
serta memantau rencana aksi
Limbah
terkait beserta laporannya
berdasarkan peraturan
regulator. Dengan akses
Transportasi Ramah
langsung kepada Direktur
Lingkungan
Utama, Departemen
Sustainability bersifat
independen dan diharapkan
dapat mempercepat proses
melalui kerjasama yang erat
PT Bank Permata Tbk dengan unit-unit terkait di bank. 9M2023 Tinjauan Manajemen | 25
Page 26
Penghargaan dan Pencapaian
Manajemen SDM Terbaik untuk Dukungan Luar Bank Konvensional Paling Inovatif untuk
Biasa dalam Meningkatkan Pengalaman Optimalisasi Penggunaan Teknologi pada
12th Infobank Digital Brand Recognition 2023
Karyawan - Proses Bisnis - Indonesia Digital Innovations
Indonesia HR Awards 2023 (Warta Ekonomi) Awards 2023 (Warta Ekonomi)
No, Kategori* Product No, Kategori* Produk
1, “The Highest Digital Index”, Tabungan Unit Usaha Syariah - Bank Umum Konvensional PermataTabungan Bebas iB 1, The Best, Mobile Banking Bank Umum Konvensional PermataMobile X
2, “The Highest Digital Index”, KPR Unit Usaha Syariah - Bank Umum Konvensional PermataKPR iB 2, The 2nd Best, Internet Banking Bank Umum Konvensional PermataNet
3, “The Best”, Tabungan Unit Usaha Syariah - Bank Umum Konvensional PermataTabungan Bebas iB 3, The 2nd Best, Bank Umum Konvensional - KBMI 3 Corporate Brand
4, “The Best”, KPR Unit Usaha Syariah - Bank Umum Konvensional PermataKPR iB 4, The 2nd Best, Wealth Management Bank Umum Konvensional PermataBank Priority
5, “The 3rd Highest Digital Index”, Unit Usaha Syariah - Bank Umum Konvensional Corporate Brand 5, The 3rd Best, KPR Bank Umum Konvensional PermataKPR
*Kategori di Infobank Digital Brand Recognition 2023 6, The 3rd Best, Kartu Debit Bank Umum Konvensional PermataDebit Plus
7, The 3rd Best, Kartu Kredit Bank Umum Konvensional PermataKartu Kredit
8, The 3rd Best, Tabungan Bank Umum Konvensional PermataTabungan Bebas
*Kategori di Infobank Digital Brand Recognition 2023
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Tinjauan Manajemen | 26
Page 27
Penghargaan dan Pencapaian
2023 Asia-Pacific Kategori Gold The 14th IICD CG
Stevie Awards Penghargaan untuk Inovasi di Website Perusahaan: 17.843 - PermataStore
Conference and Award 2023
– One Stop Solution untuk Produk Perbankan
• The Best Disclosure and Transparency - Big Cap Listed Company
Kategori Silver • Top 50 Big Cap Issuers Corporate Governance Implementation
Penghargaan untuk Inovasi dalam Pemasaran Konten / Editorial
Bermerek: 17,815 - Memerangi Penipu: Melawan Kejahatan dengan Humor
(Kampanye #Ingat3A)
Kategori Bronze
• Penghargaan Inovasi Penggunaan Media Sosial: 17.836 - Aktivitas KOL SWA & FEB UI –
untuk PermataMobile X #AdaRatusanFitur HR Excellence 2023
• Penghargaan Inovasi Penggunaan Selebriti atau Public Figure: 17,800 - • Pembelajaran & Pengembangan dan Manajemen Pengetahuan –
Inovasi PermataBank Menggunakan Selebriti dan Public Figure dalam Sangat Baik
Acara Tahunan Wealth Wisdom 2022 • Branding Perusahaan dan Akuisisi Bakat – Sangat Bagus
• Penghargaan untuk Inovasi dalam Pengembangan Teknologi > Industri
Jasa Keuangan: 17.841 - Digital Banking Reenergized: Deeplink Enabled
Banking Service Excellence No, Penghargaan Kelas No, Penghargaan Kelas
2023 Awards
Pengakuan Diamond – 20 Tahun Berturut-turut Dalam Pengakuan Platinum – 10 Tahun Berturut-turut
1, 1,
Keunggulan Layanan Dalam Keunggulan Layanan
2, The 1st Best, Layanan Cabang yang Nyaman di Prioritas 2, The 1st Best, Dalam Keunggulan Layanan
Bank
3, The 1st Best, Layanan Pelanggan Konvensional 3, The 1st Best, Walk In Channel Unit Usaha
Syariah
4, The 1st Best, ATM The 1st Best, Layanan Pelanggan 4, The 1st Best, Layanan Pelanggan
5, The 2nd Best, Walk In Channel 5, The 1st Best, Pengalaman Cabang yang Nyaman
6, The 2nd Best, Teller
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Tinjauan Manajemen | 27
Page 28
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Sejak 2011 Terus Berkontribusi pada Pembangunan Komunitas
80 580 +7K +82K
Mitra Strategis Sekolah & Komunitas Beasiswa Total Penerima Manfaat
2.700 Siswa 1.000 Siswa
4.900 Penerima +44K Siswa
Manfaat Penyandang
Disabilitas
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Tinjauan Manajemen | 28
*YTD per 30 September 2023
Page 29
Kinerja Keuangan 9M 2023
Page 30
Pendapatan yang Kuat dan Laba yang Berkelanjutan
Total Pendapatan Laba Setelah Pajak
(Rp triliun) (Rp triliun)
11,6% YOY 4,6% YOY
1,0 Pendapatan
0,9 Bisnis Syariah 2,2 2,1
↑ 3,6% YOY 0,2 0,3
Laba Bersih
Bisnis Syariah
9,0 Total Pendapatan
↑ 41,4% YOY
8,1 Pendapatan Sep-22 Sep-23
1,6 Non-Bunga
1,4
↑ 11,7% YOY
Laba Operasional Sebelum
Pencadangan – PPOP (Rp triliun)
20,9% YOY
Pendapatan
7,4 Bunga 4,6
6,7
↑ 11,6% YOY 3,8
0,5 PPOP
0,4
Bisnis Syariah
Sep-22 Sep-23
↑ 8,0% YOY
Sumber : Laporan Publikasi, angka berdasarkan laporan individual Bank Sep-22 Sep-23
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Kinerja Keuangan | 30
Page 31
Peningkatan Marjin dan Proses Bisnis yang Lebih Efisien
Marjin Bunga Bersih – NIM Return On Assets – ROA
(%) (%)
24 bps YOY 0,1% YOY
4,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5%
4,5% 4,5% 1,1%
4,3%
4,2%
Sep-22 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Sep-22 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23
Loan to Deposit Ratio – LDR Cost to Income Ratio – CIR
(%) (%)
7,7% YOY 3,9% YOY
83,3% 75,6% 55,1%
68,9% 67,6% 73,3% 53,1%
50,2% 49,9% 49,2%
Sep-22 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Sep-22 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23
Sumber : Laporan Publikasi, rasio berdasarkan laporan individual Bank
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Kinerja Keuangan | 31
Page 32
Total Aset & Dana Pihak Ketiga Tumbuh Positif
Total Aset Total Dana Pihak Ketiga – DPK
(Rp triliun) (Rp triliun)
14,3% YOY 12,6% YOY
Aset Bisnis Total DPK
Syariah Bisnis Syariah
250.0 26,5
31,6
37,5 ↑18,8% YOY 22,4
↑18,5% YOY
200.0 181,8
161,5
251,9 101,6 CASA
150.0
95,9
55,9% ↑6,0% YOY
100.0 59,3%
220,5 Simpanan
Berjangka
50.0
80,2
65,7 ↑22,2% YOY
0.0
Sep-22 Sep-23 Sep-22 Sep-23
Sumber : Laporan Publikasi, angka dan rasio berdasarkan laporan individual Bank
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Kinerja Keuangan | 32
Page 33
Pertumbuhan Kredit yang Positif dengan Portfolio yang Beragam
Total Kredit Komposisi Kredit
(Rp triliun) Wholesale Banking – WB
2,4% YOY Komersial
16%
Pembiayaan
18,7 22,6 Syariah
Per
↑20,8% YOY 30 Sep 2023
Korporasi
138,9 84%
135,7 0,9 Lainnya
0,8
↑5,2% YOY
Komposisi Kredit
Wholesale Banking (WB) Retail Banking – RB
86,5 89,1
↑3,1% YOY Pembiayaan UMKM,
Bersama, 9% 24%
Per
Retail Banking (RB) Kartu
30 Sep 2023
48,4 49,0
↑1,2% YOY
KPR, 59%
Kredit, 4%
KTA, 5%
Sep-22 Sep-23
Sumber : Laporan Publikasi, angka berdasarkan laporan individual Bank
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Kinerja Keuangan | 33
Page 34
Kualitas Aset Membaik dengan Pengelolaan Risiko Kredit yang Pruden
Gross dan Net Non-Performing Rasio Non-Performing Loan – NPL
Loan – NPL Coverage
20 bps YOY (Gross NPL) Terjaga Baik >200%
285,7%
0,5% 238,3%
Net NPL 0,3%
1,8%
1,0%
Gross NPL 3,1% 2,9%
Sep-22 Sep-23 Sep-22 Sep-23
Sumber : Laporan Publikasi, rasio berdasarkan laporan individual Bank
*Biaya Kredit disajikan dalam basis net, termasuk perhitungan dampak dari Loan Impairment (LI)
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Kinerja Keuangan | 34
Page 35
LAR dan LAR Coverage yang Terjaga Baik
Loan At Risk – LAR
Loan At Risk – LAR Coverage Ratio
(Rp triliun)
18,2% YOY 24,9% YOY
11,8%
9,5% 86,7
16,0
13,1 Total LAR 61,9
4,2
NPL
4,0
5,4
↓4,2% YOY
Kol, 2
5,1
↓ 5,8% YOY
6.5
4,1 Kol, 1 Restrukturisasi
↓37,5% YOY
Sep-22 Sep-23
Sep-22 Sep-23
Sumber : Laporan Publikasi, angka dan rasio berdasarkan laporan individual Bank
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Kinerja Keuangan | 35
Page 36
Kredit Restrukturisasi Covid-19 Terus Menurun
Kredit Restrukturisasi Covid-19 Kredit Restrukturisasi Covid-19
(Rp triliun) (Berdasarkan Segmen)
35,5% YOY
UMKM
8,3
7,5%
22,4%
Wholesale
5,4 Banking
Total (WB)
Kredit Restrukturisasi
6,1% karena COVID-19
3,9% Retail Per 30 Sep 2023:
Banking Rp5,4 triliun
(RB)
Sep-22 Sep-23 70,0%
% Kredit Restrukturisasi COVID-19 terhadap Total Kredit
Sumber : Laporan Publikasi, angka berdasarkan laporan individual Bank
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Kinerja Keuangan | 36
Page 37
Dana Pihak Ketiga Didukung Pertumbuhan CASA
Wholesale Banking – WB Funds
Total DPK Berdasarkan Segmen
(Rp triliun)
19,4% YOY
Syariah WB Funds
WB, 35%
6,1 10,1 ↑65,5% YOY
63,7 Simpanan Berjangka Per
53,3
17,1
20,3 ↑18,5% YOY RB, 65%
30 Sep 2023
CASA
43,4
36,2
↑19,9% YOY
Sep-22 Sep-23
Retail Banking – RB Funds Total DPK Berdasarkan
(Rp triliun) Komposisi
9,2% YOY Syariah,
200.0 Syariah RB Funds 15%
16,3 16,5
150.0
↑1,0% YOY
108,2 118,1
Per
Simpanan Berjangka
100.0 30 Sep 2023
48,5 59,9 ↑23,5% YOY
50.0 CASA Konvensional,
-
59,7 58,3 ↓-2,4% YOY
85%
PT Bank Permata Tbk Sep-22 Sep-23 Sumber : Laporan Publikasi, angka berdasarkan laporan individual Bank
9M2023 Kinerja Keuangan | 37
Page 38
Menjaga Kekuatan dalam Pengelolaan Permodalan
Total Modal Return On Equity – ROE
(Rp triliun) (%)
3,4% YOY 0,5% YOY
46,8 48,5
6,7% 4,5% 6,6% 6,1% 6,2%
Sep-22 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23
Rasio CAR & CET-1
(%)
Sep-22 Sep-23
Pembayaran Dividen Tahun Buku 2022 CAR CET-1
Pada tanggal 6 April 2023, PermataBank telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyetujui pembagian dividen tunai 33,2% 34,2%
41,4% 39,0% 39,4% ↑6,2% YOY
sebesar Rp542 miliar atau Rp15 per lembar saham kepada para pemegang
saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 31,6%
↑4,8% YOY
29,7% 29,9%
25,1% 25,7%
PermataBank terus berkomitmen untuk tumbuh menjadi salah satu bank
yang profitable dengan kualitas pertumbuhan yang berkelanjutan.
Sep-22 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23
Sumber : Laporan Publikasi, angka dan rasio berdasarkan laporan individual Bank
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Kinerja Keuangan | 38
Page 39
Update Bisnis
Page 40
Retail Banking
Memberikan Produk yang Terbaik dan Inovatif
Kredit Pemilikan Rumah – KPR Kartu Kredit Tabungan
Fokus pada primary market, memperkuat • Berbagai manfaat kartu dan fitur untuk Membangun Segmen Mass Affluent yang
kemitraan dengan developer utama. memenuhi gaya hidup pelanggan. juga menawarkan produk tabungan berbasis
• Proses instan & kartu digital di PermataMobileX. Syariah.
• Fokus pada Mass Affluent dengan menyediakan
Black Card untuk Mass Affluent dan Visa Infinite
untuk Nasabah Private Banking.
Pembiayaan Bersama Wealth Management Kredit Tanpa Agunan – KTA
• Investasi dengan mudah dan praktis dari • Aplikasi KTA Online
Bekerjasama dengan mitra eksisting dan PermataMobile X • KTA Instant Approval
memperluas pangsa pasar. • Partisipasi aktif dalam distribusi ORI atau sukuk • KTA iB Multiguna
negara
• Peluncuran Rekening Dana Nasabah Syariah
(RDN)
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Update Bisnis | 40
Page 41
Retail Banking
Peluncuran Produk Terbaru
PermataPoin PermataKKB
Program point reward dari PermataBank yang Program yang ditawarkan kepada nasabah PermataBank untuk
dapat dikumpulkan melalui berbagai transaksi di berbagai pilihan jenis dan merek kendaraan melalui PermataKKB*.
PermataMobile X dan dapat digunakan untuk QR
Payments. *) Didukung oleh PT Mandiri Utama Finance
Mudah Diperoleh
Hanya dengan melakukan transaksi
Top-up atau Bill Payment dalam
jumlah berapa pun, Anda bisa
langsung mendapatkan
PermataPoin
Tidak Ada Batasan Frekuensi
Transaksi
Semakin banyak Anda bertransaksi,
semakin banyak PermataPoin yang
bisa Anda dapatkan
Bayar dengan PermataPoin Anda
PermataPoin dapat digunakan
untuk transaksi QR Pay di
PermataMobile X
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Update Bisnis | 41
Page 42
Retail Banking Layanan Private Banking Private Banking Permata Private Banking memberikan penawaran untuk UHNW (ambang AUM dengan minimum Rp10 miliar) dengan memberikan nilai tidak hanya untuk solusi keuangan pribadi, tetapi juga warisan kekayaan keluarga dan kebutuhan bisnis. Terpusat di 3 daerah (Jakarta, Surabaya dan Medan), Permata private bankers akan melayani dan menawarkan dukungan konsultasi khusus dan rangkaian produk lengkap dengan hak istimewa eksklusif. Untukmu • Rangkaian lengkap produk & layanan • Hak istimewa eksklusif (Perjalanan, Kesehatan, dll) • Nasihat pajak dan hukum lainnya Untuk Keluarga Anda Melindungi nilai kekayaan Anda dan transisi mulus ke generasi masa depan Anda • Warisan kekayaan & manajemen perencanaan • Pendidikan dan klub generasi berikutnya • Konsultasi perpajakan dan hukum untuk anggota keluarga Untuk Bisnis Anda One stop solution untuk berbagai kebutuhan bisnis Anda • Investasi dan pembiayaan perusahaan • Konsultasi perpajakan dan hukum untuk bisnis PT Bank Permata Tbk 9M2023 Update Bisnis | 42
Page 43
Retail Banking
Inisiatif Bisnis
Kolaborasi dengan Mitra Bisnis Solusi Digital Dalam Layanan Perbankan
Cash Management
PermataMobile X Merchant & QRIS
Inovasi yang berkelanjutan untuk ▪ Menawarkan sistem
Loan Channelling PMobX agar dapat bersaing di pembayaran di muka melalui
pasar: kemampuan QR dan API.
▪ PermataMobile X Next Gen ▪ Menawarkan QRIS di
▪ Mesin Pemberitahuan Thailand, Malaysia, dan
▪ Transfer mudah dan real- Singapura, yang tersedia di
time dengan BI-FAST dari aplikasi PMobX
Pembayaran Digital & Pembukaan Rekening
Bank Indonesia
Investasi
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Update Bisnis | 43
Page 44
Retail Banking
Layanan Perbankan Digital
PERMATANET PERMATA ATM
PERMATA MOBILE X
DIGITAL MODEL BRANCH
PERMATABANK,COM
RELATIONSHIP MANAGER
PERMATA QRPAY
PERMATA EDC PERMATA TEL
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Update Bisnis | 44
Page 45
Wholesale Banking
Menawarkan Produk & Layanan Inovatif
Value-Chain Product Highlights
Ekosistem Keuangan Akses Real-Time 24/7 Clients Highlights
Membuka peluang Akses terus menerus ke Otomotif
pembiayaan melalui informasi atau layanan
layanan keuangan yang secara real-time, 24
terintegrasi dan tersedia jam sehari, 7 hari
secara digital dalam seminggu.
suatu ekosistem
Telekomunikasi
Konektivitas H2H & API Solusi End-to-End
Integrasi sistem yang Solusi komprehensif
mulus melalui host ke dan menyeluruh yang
host dan antarmuka menjawab setiap FMCG
pemrograman aplikasi, aspek kebutuhan
memungkinkan berbagi pembiayaan di setiap
data dan fungsionalitas tahap siklus bisnis.
di seluruh platform
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Update Bisnis | 45
Page 46
Wholesale Banking
Menjaga Hubungan dengan Valuable Clients
Acara Client Engagement Memperkuat Hubungan dengan Key Clients
Supplier Gathering dan Sesi Trade Sharing • Memberikan pembiayaan kepada grup konglomerat
Berbagi update terbaru tentang Trade Business serta terkait pasar, di Indonesia.
produk value chain dan penyegaran produk ritel. • Mendukung program pemerintah dalam pembiayaan
UMKM untuk meningkatkan RPIM.
Update Ekonomi • Menyediakan layanan penerimaan dan pembayaran
Memperbarui ekonomi makro, pasar, produk & layanan GM serta dana dengan koneksi API ke Bank Perkreditan Rakyat
persyaratan peraturan terbaru. (BPR).
PermataTrade MasterClass 2023
Sosialisasi kepada pelanggan mengenai peraturan terkini Devisa Hasil
Ekspor (DHE) serta strategi prosedur kepabeanan yang efisien dalam
kegiatan ekspor dan impor.
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Update Bisnis | 46
Page 47
Wholesale Banking
Inisiatif Bisnis
Memperluas Basis Pelanggan dan Prospektif Peningkatan Pembiayaan Syariah di Industri Prospektif
Industri Selektif
Increase financing in prospective industries
Penguatan Kerja Sama Bisnis dalam Ekosistem Halal
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Update Bisnis | 47
Page 48
Wholesale Banking
Inisiatif Bisnis
Partisipasi Aktif dalam Pembiayaan yang Partisipasi Aktif dalam Pembiayaan Sindikasi
Berkelanjutan
Partisipasi dalam penyediaan pembiayaan bagi Berpartisipasi aktif dalam pembiayaan sindikasi dan
SGMW Multifinance Indonesia untuk mendukung bertindak sebagai fasilitas dan agen keamanan sebagai
pembiayaan kendaraan listrik. upaya untuk meningkatkan fee-based income.
Pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan yang
pruden untuk mendukung proyek-proyek energi
terbarukan dari para nasabah.
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Update Bisnis | 48
Page 49
Wholesale Banking Layanan Digital Banking untuk Segmen UMKM & Korporasi PT Bank Permata Tbk 9M2023 Update Bisnis | 49
Page 50
Lampiran
Page 51
Laporan Laba Rugi
Dalam Rp miliar Sep-23 Sep-22 YoY (%)
Pendapatan Bunga Bersih 7.444 6.670 11,6%
Pendapatan Non-Bunga 1.599 1.431 11,7%
Total Pendapatan 9.043 8.101 11,6%
Beban Operasional 4.409 4.268 3,3%
Pendapatan Sebelum Provisi 4.634 3.833 20,9%
Biaya Provisi 1.874 965 94,2%
Laba Operasional 2.759 2.868 (3,8%)
Pendapatan Non Operasional 10 29 (67,1%)
Laba Bersih Sebelum Pajak 2.769 2.897 (4,4%)
Pajak (628) (654) (3,9%)
Laba Bersih Setelah Pajak 2.141 2.243 (4,6%)
Sumber : Laporan Publikasi, angka berdasarkan laporan individual Bank
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Lampiran | 51
Page 52
Neraca
Dalam Rp triliun Sep-23 Sep-22 YoY (%)
Kas 1,4 1,6 (9,8%)
Penempatan pada Bank Indonesia 25,7 25,9 (0,6%)
Penempatan pada Bank Lain 5,0 5,6 (11,2%)
Surat Berharga 70,8 46,0 53,9%
Kredit (Gross) 138,9 135,7 2,4%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kredit (11,4) (9,9) 14,7%
Aset Lainnya 21,5 15,7 37,2%
Total Aset 251,9 220,5 14,3%
Dana Pihak Ketiga* 181,8 161,5 12,6%
- Giro 61,7 56,5 9,3%
- Tabungan 39,9 39,4 1,4%
- Simpanan Berjangka 80,2 65,7 22,2%
Pinjaman yang Diterima 10,3 10,0 2,5%
Kewajiban Lainnya 20,6 11,3 82,3%
Total Kewajiban 212,7 182,8 16,3%
Ekuitas 39,2 37,6 4,2%
Total Kewajiban & Ekuitas 251,9 220,5 14,3%
Sumber : Laporan Publikasi, angka berdasarkan laporan individual Bank *termasuk syariah
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Lampiran | 52
Page 53
Rasio Keuangan
Rasio Keuangan (dalam %) Sep-23 Sep-22 YoY (%)
Rasio CET-1 29,9 25,11 4,8
Total CAR 39,4 33,2 6,2
Rasio Loan to Deposit (LDR) 75,6 83,3 (7,7)
Rasio CASA 55,9 59,3 (3,5)
ROA 1,5 1,6 (0,2)
ROE 6,2 6,7 (0,5)
BOPO 79,7 73,4 6,2
CIR 49,2 53,1 (3,9)
NIM 4,5 4,2 0,2
NPL Gross 2,9 3,1 (0,2)
NPL Net 0,3 0,5 (0,1)
Rasio NPL Coverage 285,7 238,3 47,5
Rasio Regulatory Coverage 301,1 261,0 40,1
Sumber : Laporan Publikasi, rasio berdasarkan laporan individual Bank
PT Bank Permata Tbk 9M2023 Lampiran | 53
Page 54
Informasi Saham
Harga Penutupan Dec 2022 – Sep 2023
IDX : BNLI
1,200 1,200,000
27-Jun-23, 975 IDX : BNLI Dec-23 Mar-23 Jun-23 Sep-23
Harga Penutupan saham (dalam Rp/lembar saham)
Harga (Rp) 1.015 950 975 925
Volume Perdagangan (dalam lembar saham)
1,100
29-Sep-23, 925 1,000,000
PBV (x) 1,0 0,9 0,9 0,9
1,000 Rasio P/E* 18 11 13 12
800,000
Kapitalisasi Pasar
36,7 34,4 35,3 33,5
(Rp triliun)
900
31-Mar-23, 950 600,000 Nilai Buku (Rp triliun) 37,6 38,4 38,6 39,2
800 Laba Bersih Setelah
2,0 0,8 1,4 2,1
Pajak (Rp triliun)
400,000
Laba Bersih Per
700 Saham* 56 84 78 79
(Rp/Lembar Saham)
200,000 Nilai Buku Per Lembar
600
Saham 1.040 1.062 1.067 1.084
(Rp/Lembar Saham)
500 *Annualized
Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23
Volume Perdagangan (lembar saham) Harga Penutupan (Rp)
PT Bank Permata Tbk Sumber: 1) Bloomberg untuk Harga Saham, Volume & Saham Beredar, 2) Publikasi Perusahaan untuk Nilai Buku & PAT, 3) Analisis Perusahaan untuk Rasio Valuasi 9M2023 Lampiran | 54
Page 55
PT BANK PERMATA TBK INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT World Trade Center II Jalan Jend. Sudirman Kav, 29-31 Jakarta 12920 - Indonesia Website: www,permatabank,com/id/tentang-kami/hubungan-investor Email: investor,relations@permatabank,co,id
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.