Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
PUBLIC EXPOSE PT BFI Finance Indonesia Tbk Tangerang Selatan, 22 November 2023
Page 2
BFI Finance vs Industri
Total Aset Industri vs BFI Finance Total Net Receivables Industri vs BFI Finance
(dalam Rp triliun) (dalam Rp triliun)
40,0
453,2 14,2% YoY
511,5 524,4 529,7 35,0YoY
13,6%
435,5 444,5
550,0
487,9 415,9
500,0 466,3
25,2 30,0 397,4
30,0
450,0 24,0 24,2
400,0 20,0
21,9 25,0YoY
20,8% 21,4 21,0 20,5
19,5
350,0 20,0 17,5 20,0 YoY
16,9%
300,0
250,0
15,0
200,0 10,0 10,0
3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
Industri BFI Finance Industri BFI Finance
*Data industri per Agustus 2023 *Data industri per Agustus 2023
Market Share BFI Finance (%) NPF Industri vs BFI Finance (%)
6,0% 2,67 2,66
2,58
5,0% 4,7% 4,8% 4,6% 2,32 2,37
4,3% 4,5%
4,0%
3,0% 1,94 2,02
2,0%
1,09 1,00 1,06
1,0%
0,0%
3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
NPF Industri NPF BFI
*Data industri per Agustus 2023 *Data industri per Agustus2023
BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 3
Ringkasan Pencapaian 9M23
Track record PAT dengan adanya Perusahaan dengan tingkat
ROE yang stabil dan cenderung
penurunan di 2020 akibat ROA tinggi dan secara konsisten
lebih tinggi dari industri
pandemi Covid-19 (dalam Rp miliar) lebih baik dari industri
ROA vs Industri ROE vs Industri
1.807
21,9%
1.131
12,2% 16,2% 14,4% 17,1%
1.176 14,3%
10,3%
9,6% 11,4% 15,0%
8,0% 11,4% 11,2%
712 702
5,8% 5,3%
5,0%
5,7% 5,7%
4,8%
4,3% 4,5%
2,0%
2019 2020 2021 2022 9M23 2019 2020 2021 2022 9M23
2019 2020 2021 2022 9M23 BFI Industri BFI Industri
Sumber: BFI Finance, data OJK per Agustus 2023. Sumber: BFI Finance, data OJK per Agustus 2023.
Proyeksi profit berdasarkan Rencana ROE Perusahaan dihitung berdasarkan PAT/Rata-Rata Total
ROA Perusahaan dihitung berdasarkan PBT/Rata-Rata Total
Bisnis Tahunan Ekuitas
Aset
BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 4
Ringkasan Pencapaian BFI Finance di 9M2023 BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 5
Ringkasan Pencapaian 9M23
PERTUMBUHAN BISNIS
• Nilai pembiayaan baru (booking) sampai dengan 9M23 tercatat sebesar Rp14.455 miliar, atau meningkat 4,3% QoQ dan
5,3% YoY
• Peningkatan ini turut mendorong total nilai piutang pembiayaan menjadi Rp21.917 miliar atau 19,3% YoY (termasuk
pembiayaan syariah).
KUALITAS ASET
• Pertumbuhan bisnis yang terjadi di periode ini turut mendorong kenaikan nilai aset dari Rp20.001 miliar menjadi Rp24.166
miliar atau naik 20,8% YoY, namun sedikit turun 4,0% jika dibandingkan QoQ akibat adanya kontraksi yang terjadi dari
diberhentikannya sementara sistem operasional perusahaan karena ancaman cyber
• Atas kontraksi tersebut, NPF dari total piutang yang dikelola naik sebesar 7 bps secara QoQ dan 93 bps YoY menjadi
2,02%. Namun nilai ini masih terjaga dengan baik di level aman atau di bawah rata-rata industri multifinance sebesar 2,66%
(data per Agustus 2023)
• NPL Coverage berada pada angka 2,2x.
PROFITABILITAS
• Laba Bersih turun 3,5% QoQ dan 10,2% YoY menjadi Rp 1.176 miliar
• ROAE (setelah pajak) tercatat sebesar 17,1% atau turun 460 bps YoY
• ROAA (setelah pajak) YoY turun 357 bps menjadi 6,5%
• Perusahaan telah membayar Dividen Tunai dari Laba Bersih tahun 2022 dengan nilai Rp60 per lembar saham
BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 6
Penyaluran Pembiayaan dan Kategori Produk
Kebijakan Perusahaan untuk menghentikan sementara sistem operasional (operational disruptions) berdampak pada melambatnya
laju pertumbuhan
Tren Penyaluran Pembiayaan Baru per Kuartal 2019 - 9M2023
(dalam Rp miliar)
6.354 6.317
Pandemi Covid-19 5.198
4.581 4.425
4.185 4.043 4.104 3.983 4.155
3.780 3.895
3.350 3.137 3.196
2.921
2.166
1.333
57
1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
Porsi Penyaluran Pembiayaan Baru Berdasarkan Kategori Produk (9M23)
58%
8%
3% 13% 13% 3% 2%
Dealer New 4W Dealer Used 4W Non Dealer 4W Non Dealer 2W Total Leasing Property Sharia
BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 7
Kinerja Neraca Keuangan BFI Finance 9M2023 BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 8
Ikhtisar Keuangan
(dalam Rp miliar) 9M23 9M22 YoY 3Q23 2Q23 QoQ
Pembiayaan Baru 14.455 13.727 5,3% 4.155 3.983 4,3%
Piutang Dikelola 21.917 18.372 19,3% 21.917 22.381 2,1%
Piutang Bersih 20.490 17.523 16,9% 20.490 21.017 2,5%
Total Aset 24.166 20.001 20,8% 24.166 25.177 4,0%
Total Pinjaman 13.724 10.289 33,4% 13.724 15.058 8,9%
Total Ekuitas 9.412 8.597 9,5% 9.412 9.104 3,4%
BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 9
Ikhtisar Laba Rugi
(dalam Rp miliar) 9M23 9M22 YoY 3Q23 2Q23 QoQ
Total Pendapatan 4.768 3.848 23,9% 1.568 1.556 0,8%
Beban Bunga dan Keuangan* 720 441 63,2% 255 252 1,5%
Beban Operasional 2.597 1.783 45,7% 912 882 3,4%
Laba Sebelum Pajak 1.451 1.624 10,7% 401 422 5,1%
Laba Bersih 1.176 1.310 10,2% 328 339 3,5%
*Peningkatan Beban Bunga dan Keuangan terjadi karena penerbitan obligasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Penerbitan obligasi ini memberikan manfaat dengan turunnya biaya
keuangan 10 bps
BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 10
Rasio-Rasio Penting
Kenaikan NPF dan CoC sebagai dampak dari operational disruptions
9M23 9M22 YoY 3Q23 2Q23 QoQ
Cost to Income * 43,0% 45,9% 292 bps 43,3% 43,7% 34 bps
Rasio biaya kredit / COC** 4,5% 0,8% 367 bps 5,4% 4,8% 58 bps
ROAA (sebelum pajak) 8,0% 12,4% 446 bps 6,5% 6,8% 28 bps
ROAE (sesudah pajak) 17,1% 21,7% 460 bps 14,1% 14,8% 76 bps
Non Performing Finance (NPF) 2,02% 1,09% 93 bps 2,02% 1,94% 7 bps
NPF Coverage *** 2,25x 4,22x 1,97x 2,25x 2,34x 0,09x
* Cost to Income = Total Biaya Operasional / Pendapatan Bersih
** COC = Total Cost of Credit / Rata2 Piutang yang dikelola
*** NPF Coverage = Total cadangan piutang kredit macet / Aktual kredit macet
BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 11
Sejarah Keuangan Perusahaan
Rekam jejak excellent yang terbukti mampu menahan siklus ekonomi
Nilai penyaluran pembiayaan baru vs Piutang Pembiayaan yang Dikelola 2018 - 9M23
(dalam Rp miliar)
• Perusahaan dapat terus
13.727 14.455
13.149 20.081 mempertahankan momentum
16.372 15.896 7.599 pertumbuhan YoY meskipun
terjadi penurunan nilai
21.917
18.372 penyaluran pembiayaan baru
18.343 18.509 13.947 14.571 20.498
di kuartal 3/2023
2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
Pendapatan 2018 - 9M23
(dalam Rp miliar)
• Pertumbuhan pendapatan
tetap kuat, yang didapatkan
dari hasil pertumbuhan
5.018 5.241 4.570 4.123 5.383 3.848 4.768 neraca yang kuat dan baik
dalam 5 tahun berjalan
2018 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23
BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 12
Jaringan Bisnis 9M2023 BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 13
Pendanaan
Sumber Pendanaan 9M23 Komposisi Pendanaan External (9M23)
(dalam Rp miliar) Joint Financing 3,1%
Borrowings IDR
50,7%
Bonds & MTN
Equity 9.412
Pinjaman Bank 33,3%
9.006
Borrowings USD
12,9%
Bonds & MTN
4.718
Joint Financing
441
SINCE1
905
BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 14
Proyeksi Akhir Tahun 2023
Deskripsi Target sesuai Rencana Bisnis Tahunan Estimasi Pencapaian
Pertumbuhan Piutang Neto Sekitar 10% di atas realisasi tahun 2022 Tumbuh sekitar 7% - 10%
Pertumbuhan Aset Sekitar 15% di atas realisasi tahun 2022 Tumbuh sekitar 7% - 10%
Pertumbuhan Pendapatan Sekitar 5% di atas realisasi tahun 2022 Tumbuh diatas 10%
NPF < 2,0% < 2,0%
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas
< 2,0x < 2,0x
(Gearing Ratio)
Rasio Pembagian Dividen
Sampai dengan 50% Sampai dengan 50%
(Dividend Payout Ratio)
BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 15
Strategi dan Arah Bisnis 2024
Deskripsi Target Keterangan
Tidak ada pembukaan jaringan fisik Perluasan jaringan akan difokuskan pada jaringan berbasis
Jaringan
cabang di area baru digital
• Fokus pada penyediaan solusi keuangan yang bersifat
Pengembangan produk keuangan
customer centric dengan menyesuaikan kebutuhan masing-
baru serta optimalisasi produk yang
masing segment pasar yang dilayani lewat dukungan
Pengembangan Produk sudah berjalan saat ini sehingga
teknologi informasi
mampu mendukung target
• Kolaborasi dengan partner bisnis baru dan perluasan
pertumbuhan bisnis perusahaan.
ekosistem pembiayaan
• Terus mengembangkan teknologi terkini guna mendukung
pengembangan bisnis perusahaan berbasis teknologi secara
Melanjutkan kapasitas teknologi end to end mulai dari sisi originasi transaksi baru hingga
Digitalisasi penagihan dan pelayanan konsumen.
informasi berbasis digital
• Bekerja sama dan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk
mempercepat proses transformasi bisnis.
BFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan #SelaluAdaJalan
Page 16
Terima kasih
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.