20231116_FIFA_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31519897_lamp1.pdf

aa.” |
mm
s
—
re.J
p—
—
c
—
—
—
5S
ke)
—
2
2
kes)
Inai
-»
2
Ss
—
s
kaan |
Ima
kj
Inai
-»
e
3
Ima
Pi)
s
— |
—
P—
—
2s)
P—
-
kar)
mn
kj
Inai
—
D
P—
—
— |
—
AD
&
-
—
—
DD
Pl
-
5
E
-
—
E
—
P—
3
3

C
0
&
0
2
:
8
t-
1)
:
ba
0
Yam
je

Tanggal efektif 27 ni2023 Tanggal Pengembalian Uang pemesan 16 November 2023
Masa Penawaran Umum 9-13 November 2023 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik 16 November 2023
Tanggal Penjatahan 14 November 2023 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 17 November 2023

(OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
INFORMASI TAMBAHAN INI SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL.HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH
PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIANBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
(DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

(PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA.
ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

(9 ) FIFGROUP

member of ASTRA
PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Kegiatan Usaha Utama
Jasa Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG
Menara FIP Per 30 Juni 2023, Perseroan memiliki 243 Kantor Cabang
JILTB. Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta 12440 “dan 394 POS di berbagai wilayah di Indonesia

Telp: (021) 769 8898, Faxe (021) 75905599
Situs Internet: wwwdifgroup.coid
Emil: CorporateSeeretarv@iferoun.astracoid

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
(OBUGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR.
1Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
(OBUGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP | TAHUN 2023.
DENGAN JUMLAH POKOK OBUGASI SEBESAR Rp1.000.000,000.000, (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBUGASI BERKELANJUTAN Vi FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBUGASI SEBESAR Rp1.100.00.000.000, (SATU TRILIUN SERATUS MILIAR RUPIAH).
Posucas)

(Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 (iga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi yang ditawarkan
dijamin secara kesanggupan penuh (ful commitment). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk mernilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi
yang ditawarkan sebagai berikut:

Sera Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp849.216.000.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus enam belas juta Rupiah)
“dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,9016 (enam koma empat nol persen) per tahun, Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari
“Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi ilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Seng Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp250.784.000.000,- (dua ratus ima puluh milar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dengan
tingkat bunga tetap sebesar 6,751 (enam koma tujuh lima persen) per tahun, Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak
Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bulet poyment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 10026 (seratus persen) ari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tia) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Februari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi
masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 26 November 2024 untuk Obligasi seri A, tanggal 16 November 2026 untuk Obligasi seri.
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II dan/atau tahap selanjutnya jika ada) akan ditentukan kemudian.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
(OBUGASI INITIDAKDIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG

TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, HAK
PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU,

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBEUAN KEMBAU OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBUGASI DITUTUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DUUAL
(KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1
(SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBAU OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI
(KETENTUAN KETENTUAN DI DALAM PERJANIIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN
PERWAUAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBA OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
(OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WANB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 4 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING
LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASIUITAS PEMBIAYAAN YANG
DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAP INVESTOR PEMBELI OBUGAST ADALAH TIDAK UKUTDNYA OSUGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABYAN
“KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBUGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEF) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
"BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTI DI KSEI

DALAM RANGKA PENERBITAN OBUGASI INI PENSEFOAN TELAH MEMPENOLEA HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
(PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
AAA (Tole A)
(KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN INI.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Penawaran Obligasi in dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

#8CAsekuntas RR)BRIS5ss — MICIMBNAGA INDOPREMIER mandir trimegah”

Sekuritas sekuritas
PT BRI DANAREKSA PT cma Aca PT INDO PREMER PT MANDIRI PT TRIMEGAH SEKURITAS
PT BCA SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA TBK
WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2023