Back to announcement
20231115_BRIS_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31519463_lamp1.pdf
Other Text extracted BRISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
JADWAL
Tanggal Efektif : 8 November 2016 Tanggal Distribusi secara Elektronik : 16 November 2016
Masa Penawaran Umum : 10-11 November 2016 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 17 November 2016
Tanggal Penjatahan : 14 November 2016
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
PT BANK BRISYARIAH (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI I BANK BRISYARIAH TAHUN 2016
PT BANK BRISYARIAH
Kegiatan Usaha:
PROSPEKTUS
Perbankan Syariah
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat: Jaringan Kantor
Jl. Abdul Muis No.2-4 Per 30 Juni 2016, Perseroan memiliki 54 kantor cabang, 206 kantor cabang pembantu,11 kantor kas, 632 kantor layanan syariah yang
Jakarta Pusat 10160 tersebar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa
Tel. +62 21 345 0226 / 345 0227 Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara,
Fax. +62 21 351 8812 / 344 1904 Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur,
Website: www.brisyariah.co.id Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi
Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung.
PENAWARAN UMUM
SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI I BANK BRISYARIAH TAHUN 2016 (”Sukuk Mudharabah Subordinasi”)
DENGAN JUMLAH DANA SEBESAR
Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
Sukuk Mudharabah Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Subordinasi yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Subordinasi dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi
dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Berdasarkan posisi keuangan triwulanan (tidak diaudit). Besarnya Nisbah Pemegang
Sukuk adalah sebesar 80,2013% (delapan puluh koma dua nol satu tiga persen) yang dihitung dari gross revenue porsi Perseroan dengan indikasi gross revenue pendapatan tunai
yang dibagihasilkan sebesar 11,8452% (sebelas koma delapan empat lima dua persen) per tahun. Indikasi Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp95.000.000
(sembilan puluh lima juta Rupiah) setiap Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun.
Sukuk Mudharabah Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Subordinasi. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap
triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Subordinasi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Subordinasi pertama
akan dilakukan pada tanggal 16 Februari 2017 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah
Subordinasi adalah pada tanggal 16 November 2023 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Subordinasi.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU
PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ATAU
PENGGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 17 AYAT (1) HURUF F PERATURAN
OJK NO.21/POJK.03/2014 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG
DISUBORDINASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 5.2 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Subordinasi dari
PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) dengan peringkat:
A+(idn)
(Single A Plus)
Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini tentang Keterangan Mengenai Pemeringkatan Sukuk Mudharabah
Subordinasi.
PENCATATAN ATAS SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI
PT BAHANA SECURITIES (Terafiliasi) PT DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi) PT INDO PREMIER SECURITIES
WALI AMANAT
PT Bank Negara Indonesa (Persero) Tbk. (Terafiliasi)
Sukuk Mudharabah Subordinasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI ADALAH (i) TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI
YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI SEBAGAI
INVESTASI JANGKA PANJANG, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI DAN PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI
HASIL SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI KEPADA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PERATURAN
OJK NO.21/POJK.03/2014, (iii) SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN KONDISI BAHWA PERSEROAN DINYATAKAN
PT. Bank BRISyariah TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) DAN MEMERINTAHKAN PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN WRITE DOWN SESUAI DENGAN
Kantor Pusat | Jl. Abdul Muis No. 2 - 4 Jakarta Pusat 10160 PERATURAN OJK NO.21/POJK.03/2014, DENGAN MEMPERHATIKAN SE OJK NO.20/SEOJK.03/2016.
Telp : +62-21 345 0226 / 345 0227 | Fax : +62-21 2311834 / 3518812
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. DAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN APABILA AKTIVITAS PEMBERIAN
www.brisyariah.co.id
PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT PENDAPATAN
DAN KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2016
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.