Back to announcement
20231110_IMJS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31508308_lamp1.pdf
Other Text extracted IMJSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Press Release
IMFI RAIH PENDANAAN SINDIKASI SEBESAR USD 400 JUTA
PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) mengadakan closing ceremony atas pinjaman
sindikasi ketigabelas sebesar USD 400 juta yang diperoleh dari berbagai bank yang
berdomisili di dalam dan luar negeri pada Jumat, 10 November 2023 di Nusa Dua Bali.
Sindikasi ini merupakan sindikasi terbesar yang diterima oleh IMFI, dimana sindikasi
diperoleh dari 33 bank peserta yang berasal dari 9 negara yakni Taiwan, Indonesia,
Malaysia, Singapura, Jepang, Cina, Korea, Filipina dan India. Pada awalnya, pinjaman
sindikasi ini diluncurkan dengan rencana jumlah pinjaman sebesar USD 250 juta melalui
Greenshoe Option. Ternyata penawaran tersebut mendapatkan respon yang baik dari
kreditur sehingga total permintaan dari kreditur mencapai USD 798 juta atau oversubscribed
3,2x. Total komitmen dari kreditur yang diserap oleh IMFI adalah USD 400 juta, hal ini
tentunya dengan mempertimbangkan target kebutuhan dana yang telah ditetapkan oleh
IMFI.
Total pinjaman yang berhasil diperoleh sejak pinjaman sindikasi yang pertama sampai
dengan sindikasi ketigabelas adalah sebesar USD 2.875.500.000. Sampai dengan 30
September 2023 total pinjaman sindikasi yang telah dilunasi sebesar USD 1.922.666.667
atau sekitar 82,68% dari total pinjaman.
Adapun institusi-institusi yang menjadi peserta sindikasi kali ini adalah sebagai berikut:
1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch / PT Bank BTPN Tbk
2. Bank of China (Hong Kong) Limited / Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta
Branch
3. CIMB Bank Berhad, Singapore Branch / PT Bank CIMB Niaga Tbk
4. CTBC Bank Co., Ltd
5. DBS Bank Ltd
6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
7. Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia
8. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
9. RHB Bank Berhad
10. The Korea Development Bank, Singapore Branch
11. First Commercial Bank, Offshore Banking Branch
12. Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Unit / Hua Nan Commercial Bank,
Ltd., Singapore Branch
13. Land Bank of Taiwan
14. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
15. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
16. Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch
17. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch
18. PT Bank Maspion Indonesia, Tbk
19. Bank of the Philippine Islands
20. Taishin International Bank
21. Taiwan Business Bank Ltd., Offshore Banking Branch
22. PT Bank SBI Indonesia
23. The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Offshore Banking Branch
24. Bank of Panhsin
25. Bank of Taiwan, Singapore Branch
26. Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Offshore Banking Branch
27. Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch
28. PT Bank KEB Hana Indonesia
29. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk
Page 2
30. Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd.
31. E. Sun Commercial Bank, Ltd.
32. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
33. The Hyakugo Bank, Ltd.
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendanaan ini, IMFI menunjuk Sumitomo Mitsui
Banking Corporation Singapore Branch / PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong)
Limited / Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, CIMB Bank Berhad, Singapore
Branch / PT Bank CIMB Niaga Tbk, CTBC Bank Co., Ltd, DBS Bank Ltd., PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk, Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia, Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited dan RHB Bank Berhad sebagai Original Mandated Lead Arrangers dan
Bookrunners. Sedangkan yang bertindak sebagai Facility Agent adalah CTBC Bank Co., Ltd
dan Account Bank adalah PT Bank CTBC Indonesia.
Dana yang diperoleh dari pinjaman sindikasi ini akan digunakan sampai dengan 1 (satu)
tahun ke depan untuk mendukung bisnis pembiayaan Perusahaan. IMFI pun akan
melaksanakan kegiatan lindung nilai (hedging) atas pinjaman sindikasi tersebut dalam
rangka memitigasi risiko atas nilai tukar dan fluktuasi suku bunga.
*****
Page 3
Chairman of Executive Board IMFI Jusak Kertowidjojo dan Vice Chairman of Executive
Board IMFI Gunawan Effendi (depan tengah) bersama para perwakilan 33 bank peserta
pinjaman sindikasi saat acara penutupan USD 400 Million Syndicated Term Loan Facility di
Nusa Dua Bali, 10 November 2023.
INFORMASI TAMBAHAN
Ikhtisar PT Indomobil Finance Indonesia
IMFI merupakan anak perusahaan dari PT Indomobil Multi Jasa, Tbk (IMJ) yang tergabung
dalam Grup Indomobil. IMJ didirikan pada tahun 2004 dan melakukan initial public offering
(IPO) pada tahun 2013. IMJ merupakan induk dari beberapa perusahaan yang bergerak di
bidang jasa keuangan, rental, logistik, bengkel, dan edukasi. IMFI sendiri adalah
perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan multiguna, modal kerja dan investasi
yang melayani pembiayaan kendaraan roda dua, roda empat, truk, alat berat, properti dan
microfinancing.
Per 30 Juni 2023, Total Aset IMFI sebesar Rp15,3 triliun. Sampai dengan saat ini, IMFI telah
berhasil membangun 246 jaringan layanan di Indonesia dan bekerja sama dengan lebih dari
4.000 dealer yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.