Back to announcement
20231107_BEXI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31506341_lamp1.pdf
Other Text extracted BEXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Jakarta, 7 November 2023
No.BS.0075/CSC/11/2023
Kepada :
Listing Division – Non Group
PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, Lantai 4,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, Indonesia, 12190
Perihal : Penyampaian Informasi Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi
Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Seri C (Obligasi)
Merujuk pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Kep-00066/BEI/09-2022
tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian
Informasi, dengan ini kami sampaikan informasi mengenai hasil pelaksanaan pembelian kembali
Obligasi LPEI sebagai berikut:
1. Tanggal Pembelian Kembali 6 November 2023
2. Jumlah Obligasi yang dibeli Jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali dengan tujuan untuk
kembali ditujukan untuk disimpan kemudian dapat dijual kembali yaitu sebesar
disimpan kemudian dapat Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).
dijual kembali
3. Harga pembelian kembali Harga pembelian Obligasi adalah sebesar 101.2% dari nilai
yang telah terjadi pembelian kembali ditambah dengan bunga Obligasi dihitung
proporsional sejak tanggal pembayaran bunga Obligasi
terakhir sampai dengan tanggal 6 November 2023 yang
sebesar Rp371.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua
ratus lima puluh ribu Rupiah).
1
Page 2
4. Jumlah dana yang digunakan Jumlah dana yang digunakan oleh Emiten untuk melakukan
untuk pembelian Kembali pembelian kembali Obligasi yaitu sebesar Rp20.611.250.000,-
Obligasi ditujukan untuk (dua puluh miliar enam ratus sebelas juta dua ratus lima puluh
disimpan kemudian dapat ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
dijual kembali - Jumlah Obligasi yang dibeli kembali sebesar
Rp20.240.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus empat puluh
juta Rupiah).
- Bunga gross Obligasi yang dibeli kembali sebesar
Rp371.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus
lima puluh ribu Rupiah).
Terlampir juga bukti iklan koran atas pengumuman hasil pelaksanaan pembelian kembali Obligasi
LPEI, yang terbit pada tanggal 7 November 2023 di harian Investor Daily.
Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih.
Hormat Kami,
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)
Chesna F. Anwar
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan
Merangkap Sekretaris Lembaga
2
Page 3
MARKETS & 9
CORPORATE SELASA, 7 NOVEMBER 2023
6.878,8 483,6 918,9 224,1 15.513,0 16.764,6
▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲
71,31 6,55 14,70 2,25 -76,10 24,59
Adu Cepat Restrukturisasi Utang
Wijaya Karya dan Waskita
JAKARTA, ID – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) tengah berupaya untuk melakukan restrukturisasi utang serta
memperkuat struktur permodalan perusahaan. Langkah restrukturisasi kedua BUMN konstruksi tersebut akan mendapat sokongan penyertaan modal
negara (PMN) pada tahun anggaran (TA) 2024, yakni Rp 6 triliun untuk Wika dan Rp 12,5 triliun untuk Waskita melalui PT Hutama Karya.
Oleh Muawwan Daelami mandang, suntikan dana tersebut tidak akan kinerja korporasi dan upaya-upaya yang sudah Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita
berpengaruh signifikan terhadap penguatan dilakukan. Sebab, perseroan telah merumus- mengungkapkan bahwa PMN sebesar Rp 12,5
T
posisi keuangan kedua emiten karya tersebut. kan delapan metode restrukturisasi. triliun akan didapatkan Waskita melalui PT
im Analis PT Pemeringkat Kredit Pasalnya, PMN lebih ditujukan kepada penye- “Perseroan berupaya untuk menyama- Hutama Karya. Dana segar itu akan digunakan
Indonesia (PKRI) Bilawal Zandra lesaian proyek strategis nasional (PSN) seiring kan cara pandang bahwa Wika memiliki niat untuk menyelesaikan proyek tol Kapal Betung
Faris dan Stefanus Yuniardhi Thio dengan segera berakhirnya masa kepemimpi- baik untuk memenuhi semua kewajibannya dan Bocimi.
memperkirakan, proses restruktur- nan Presiden Joko Widodo. kepada seluruh stakeholder dan dukungan dari “Waskita juga sedang menjalani tahap akhir
isasi yang kini ditempuh Wika dan “Jadi, PMN itu sementara akan mem- stakeholder begitu penting sehingga stream proses peninjauan ulang Master Restructuring
Waskita akan menghadapi situasi yang ber- perkuat likuiditas, tapi tidak akan cukup untuk penyehatan yang dirumuskan berjalan sesuai Agreement (MRA),” ungkap Ermy kepada Inves-
beda. Mengingat, pada semester I-2023, Ebitda memperbaiki fundamental, karena dinamika rencana dan berdampak optimal demi keber- tor Daily, Senin (6/11/2023).
Waskita negatif sehingga akan memperburuk utang dan biaya operasional yang sewaktu- lanjutan usaha dan kemanfaatan yang luas bagi Dia menegaskan, perseroan terus berupaya
net leverage. Sebaliknya, Wika mencatatkan waktu mudah berubah,” tulis tim analis PKRI. stakeholder dan masyarakat,” papar Mahendra untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh
Ebitda positif pada paruh pertama 2023 den- Rencananya, PMN Rp 6 triliun akan digu- kepada Investor Daily, Senin (6/11/2023). kreditur agar skema restrukturisasi terbaru
gan leverage dan interest coverage yang relatif nakan Wika untuk mengerjakan 41 proyek Untuk itu, lanjut dia, perseroan men- dapat segera diimplementasikan. Sehingga,
lebih baik. strategis nasional (PSN). Sementara PMN gapresiasi seluruh pemberi kerja yang masih pelaksanaan restrukturisasi bisa memper-
Pada 25 Oktober 2023, Wika juga telah bagi Waskita lewat Hutama Karya dihabiskan memberikan kepercayaan kepada Wika. “Ini baiki kinerja keuangan Waskita menjadi lebih
mendapatkan persetujuan mengenai rencana untuk menuntaskan proyek tol Kayu Agung- dibuktikan dengan kenaikan kontrak baru sustainable, baik dalam jangka pendek maupun
restrukturisasi dari pemegang saham dan be- Palembang Betung (Kapal Betung) sebesar Rp perseroan sebesar 12,5% hingga September panjang.
berapa pemegang obligasi. Lain halnya dengan 10 triliun dan Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) 2023, dibanding periode sama tahun lalu,” “Perseroan juga telah mendapatkan per-
Waskita yang belum mengantongi kesepakatan sebesar Rp 2,5 triliun. tutur Mahendra. setujuan dari mayoritas kreditur perbankan
antar para pihak yang terlibat. dan diharapkan persetujuan dari seluruh kredi-
“Karena itu, kami memandang proses Jalin Komunikasi Rutin Tunggu Persetujuan Kreditur tur akan didapatkan pada Desember 2023,”
restrukturisasi Wika akan lebih cepat selesai Secara terpisah, Corporate Secretary Wijaya Pada kesempatan berbeda, SVP Corporate tutup Ermy.
ketimbang restrukturisasi WSKT,” kata Bilawal Karya Mahendra Vijaya menjelaskan, dalam
dan Stefanus dalam risetnya yang dikutip fase restrukturisasi, perseroan berkomit-
Investor Daily, Senin (6/11/2023). men untuk proaktif menjalin komunikasi
Mengamati PMN yang akan diterima dengan stakeholder dan rutin menyam-
Wika dan Waskita, Bilawal dan Stefanus me- paikan perkembangan terbaru mengenai
Posisi Keuangan PENGUMUMAN INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA
EXIMBANK III TAHAP V TAHUN 2017 NO.32 TANGGAL 27 JULI 2017 YANG DIBUAT DI HADAPAN IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H., NOTARIS
Perusahaan BUMN Konstruksi DI JAKARTA (”PERJANJIAN PERWALIAMANATAN”)
NET LEVERAGE 2018 2019 2020 2021 2022 1Q23 1H23
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
ADHI 2.68 4.49 6.08 5.56 4.92 10 10.45
Kegiatan Usaha Utama:
PTHK 5.37 11.09 33.61 13.59 4.51 na 4.19
Bergerak di bidang Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan melalui Pembiayaan, Penjaminan dan atau Asuransi
PTPP 1.36 2.44 5.18 6.21 5.85 9.03 9.5
Kantor Pusat: Kantor Wilayah: Kantor Cabang:
WIKA -0.12 1.54 9.53 15.92 13.41 33.03 29.69 Prosperity Tower, 1st Floor District 8 SCBD Lot 28 Indonesia Eximbank memiliki 3 (tiga) Kantor Wilayah yaitu: Indonesia Eximbank memiliki 3 (tiga) Kantor
WSKT 6.87 12.74 -21.65 108.18 -120.03 188.98 -79.29 Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Kantor Wilayah I - Jakarta, Kantor Wilayah II – Surakarta, Cabang yang terletak di Medan – Sumatera Utara,
Telepon: (021) 39503600; Faksimili: (021) 39503699 Kantor Wilayah III - Surabaya Makassar – Sulawesi Selatan, dan
email: corpsec@indonesiaeximbank.go.id Surakarta – Jawa Tengah
INTEREST COVERAGE 2018 2019 2020 2021 2022 1Q23 1H23 www.indonesiaeximbank.go.id
EMITEN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN YANG TERCANTUM DALAM
ADHI 3.77 2.87 1.53 1.53 1.55 1.22 1.07 PENGUMUMAN INI.
PTHK 9.56 3.8 0.46 0.68 1.07 na 0.62
Pengumuman ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2023
PTPP 3.46 3.89 2.41 1.57 2.07 1.88 1.81
WIKA 3.2 3.47 0.97 1.16 1.51 0.41 0.44
WSKT 2.16 1.34 -0.6 0.1 -0.11 0.11 -0.18 PENDAHULUAN DAN URAIAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
Dengan ini Emiten menyampaikan bahwa Emiten telah melakukan pembelian kembali atas Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Seri C
Sumber: www.pemeringkatkreditindonesia.com (“Obligasi”) yang dikeluarkan oleh Emiten melalui Penawaran Umum sebanyak Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) (“Buyback Obligasi”) dari jumlah pokok
yang terutang atas Obligasi yang sebelumnya diterbitkan oleh Emiten.
Informasi kepada para pemegang Obligasi ini dibuat agar para Pemegang Obligasi mendapat informasi secara lengkap mengenai pembelian kembali Obligasi yang telah
dilaksanakan pada tanggal 6 November 2023.
— REKOMENDASI — — RUMOR — Adapun rincian nilai mengenai Obligasi yang tercatat pada penitipan kolektif di KSEI sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai berikut:
Phintraco Sekuritas FWCT Ditarik
Nama Obligasi Sebelum Pembelian Kembali Setelah Pembelian Kembali
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Rp1.786.000.000.000,- Tidak ada perubahan nilai Obligasi yang tercatat
ke Rp 80
Tahun 2017 Seri C (BEXI03CCN5) (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) pada penitipan kolektif di KSEI
Penguatan IHSG di Senin (6/11//2023) sudah memasuki JUMLAH NOMINAL OBLIGASI YANG TELAH DIBELI KEMBALI
overbought area. Sehingga, IHSG diperkirakan konsolidasi Jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali yaitu sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).
di pivot level 6.850 pada hari ini. Rentang pergerakan IHSG Saham PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
RINCIAN JUMLAH OBLIGASI YANG TELAH DIBELI KEMBALI YANG DISIMPAN UNTUK DIJUAL KEMBALI
akan berada di support 6.800 dan resistance 6.900. (FWCT) dikabarkan segera ditarik ke Rp 80
Jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali dengan tujuan untuk disimpan kemudian dapat dijual kembali yaitu sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).
Sentimen positif masih berasal dari nilai tukar Rupiah dari posisi sekarang Rp 54, sejalan dengan
HARGA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG TELAH TERJADI
yang melanjutkan penguatan ke Rp 15.535 per dolar AS atau keputusan perseroan untuk masuk ke bisnis
baru di sektor barang baku dan perindustrian. Harga pembelian Obligasi adalah sebesar 101,2% dari nilai pembelian kembali BEXI03CCN5 ditambah dengan bunga Obligasi dihitung proporsional sejak tanggal
sebesar 1,21% di Senin (6/11/2023) sore. Penguatan rupiah pembayaran bunga Obligasi terakhir sampai dengan tanggal 6 November 2023, dengan nilai total sebesar Rp20.611.250.000,- (dua puluh miliar enam ratus sebelas juta
menyusul hasil keputusan FOMC the Fed pada pekan lalu Emiten bersandi FWCT ini juga diuntungkan dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
(2/11/2023). dari meningkatnya permintaan kayu dari pasar
JUMLAH DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik global, seiring tren konstruksi yang bergeser ke
Jumlah dana yang digunakan oleh Emiten untuk melakukan pembelian kembali Obligasi yaitu sebesar Rp20.611.250.000,- (dua puluh miliar enam ratus sebelas juta dua
4,94% yoy pada kuartal III-2023. Level tersebut lebih rendah produk-produk ramah lingkungan. ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
dari perkiraan di 5,05% yoy; dan kuartal II-2023 di 5,17% Perseroan diyakini mampu memenuhi ke- - Jumlah Obligasi yang dibeli kembali sebesar Rp20.240.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah).
yoy. Hal ini disebabkan oleh faktor penurunan ekspor yang naikan permintaan tersebut lewat empat pabrik - Bunga gross Obligasi yang dibeli kembali sebesar Rp371.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
terkontraksi sebesar 4,26% yoy. yang dioperasikan saat ini yang berlokasi di DAMPAK KEJADIAN, INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL, HUKUM, KONDISI KEUANGAN,
Masih dari data ekonomi, Tiongkok akan merilis data Malang dan Jember, Jawa Timur. Wijaya Cahaya ATAU KELANGSUNGAN USAHA EMITEN
ekspor dan impor pada Oktober 2023 (7/11/2023). Ekspor diketahui telah mengekspor produknya ke ban- Selesainya pelaksanaan pembayaran atas pembelian kembali Obligasi tersebut merupakan bagian dari Pengelolaan kewajiban Emiten dengan memperhatikan prinsip
Tiongkok diperkirakan masih terkontraksi sebesar 3,3% yoy yak negara seperti Amerika, Korea, Malaysia, kehati-hatian, diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha Emiten dalam jangka panjang, baik dari segi kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan
usaha Emiten.
dan impor negara tersebut diprediksi kontraksi sebesar 4,8% Thailand, Hong Kong, dan Meksiko. Perusahaan
yang sebelumnya telah membagikan dividen KETERANGAN LAIN-LAIN
yoy. Kontraksi tersebut diperkirakan menekan Cadangan De-
visa Indonesia pada Oktober 2023 yang juga akan dirilis pada ini juga memiliki valuasi saham yang menarik, Transaksi pembelian kembali Obligasi bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, mengingat pembelian kembali
Obligasi dilakukan dari Pemegang Obligasi yang merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten.
Selasa (7/11/2023). Saham pilihan pada perdagangan hari ini dengan price to book value (PBV) 0,41 kali dan
adalah ADRO, INDY, BRPT, ANTM, ICBP, INKP, dan AKRA. earning per share (EPS) Rp 12. INFORMASI TAMBAHAN
Bagi Pemegang Obligasi yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dapat menghubungi Emiten di alamat sebagai berikut:
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DISCLAIMER Prosperity Tower, 1st Floor District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
Materi tulisan ini hanya memberikan informasi dan bukan sebagai ajakan kepada siapapun Telepon: (021) 39503600; Faksimili: (021) 39503699
untuk membeli atau menjual efek tertentu. Keputusan melakukan transaksi saham sepenuhnya menjadi email: corpsec@indonesiaeximbank.go.id
tanggung jawab pemodal.
Pengumuman Eximbank Investor 4(160)x250 07_Nop_2023.indd 1 11/6/23 4:51 PM
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.