20231106_SULI_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31505892_lamp1.pdf

e Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Penambahan Modal, Perseroan akan
menginformasikan pemberitahuan kepada OJK dan masyarakat mengenai hasil
pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain (i) pihak

yang melakukan penyetoran, (ii) jumlah dan harga saham yang diterbitkan, dan (iii)
rencana penggunaan dana.

& Agar disampaikan analisis laporan keuangan sebelum dan setelah PMTHMETD yang
lengkap dan telah mendeskripsikan kondisi setelah pelaksanaan kedua PMTHMETD

tersebut.

Jawaban:

Sudah dicantumkan dalam Bab : PROFORMA LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SEBELUM
DAN SESUDAH PMTHMETD, mecakup data Historis yang dipakai (Laporan Keuangan 30 Juni
2023), penyesuaian transaksi akibat PMTHMETD dan proforma untuk memperlihatkan
dampak signifikan transaksi di atas terhadap informasi keuangan historis apabila diasumsikan
transaksi tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni 2023.

d. Latar belakang disampaikannya Keterbukaan Informasi (KI) secara terpisah terkait
pelaksanaan kedua PMTHMETD tersebut (tidak diumumkan dalam satu informasi ringkas).

Jawaban:

Kami menerapkan azas transparency kepada pemegang saham, sehingga kami merasa
pemegang saham perlu mengetahui dan memahami rencana PMTHMETD secara jelas untuk
masing-masing rencana PMTHMETD. Tidak ada maksud lain selain untuk memberikan
informasi yang tepat kepada pemegang saham.

e. Penjelasan mengenai ada atau tidaknya perubahan pengendalian setelah pelaksanaan
PMTHMETD.

Jawaban:

Tidak ada perubahan saham pengendali, dan sudah kami cantumkan dalam Bab : STRUKTUR
MODAL SAHAM melalui tabel proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah
efektifnya PMTHMETD, dimana Mataram Limited Pte, Ltd sebagai kreditur terbesar hanya
memperoleh 13,54Y6 dari total modal disetor dan ditempatkan penuh.

. Sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD dengan penerbitan saham baru guna
memperoleh dana, agar Perseroan menjelaskan:

a. Rincian rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD dengan detail sebagai
berikut :

jasa Pe n Dana Jumlah Y0
1 | Modal — Kerja — Perseroan

a.

rbaikan Mesin :

enambahan Kapasitas Produksi :

T

1

j Kegiatan Usaha

in

IN
1

Jumlah

Jawaban:

Untuk saat ini Perseroan belum bisa menentukan rencana penggunaan dana hasil
pelaksanaan PMTHMETD dengan detail, secara garis besar Dana hasil PMTHMETD setelah
dikurangi biaya-biaya terkait PMTHMETD akan digunakan untuk peningkatan modal kerja
Perseroan, perbaikan mesin, penambahan kapasitas produksi, perkembangan serta ekspansi
kegiatan usaha dan lain-lain, hal ini didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

- Belum dapat ditentukan berapa harga jual wajar atas saham yang dikeluarkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

- Kebutuhan penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD dapat berubah dan
disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan saat pelaksanaan PMTHMETD, dengan
cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan
Dewan Komisaris.

& Rincian calon pemodal serta keterangan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dengan
Perseroan.

Jawaban:

Saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan terhadap beberapa calon pemodal yang
akan ikut dalam Rencana Transaksi ini. Namun apabila di kemudian hari keterangan mengenai

calon pemodal telah ditetapkan secara definitif, maka Perseroan akan mengungkapkan
melalui keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan dalam POJK 14/2019.

d. Agar Perseroan menyampaikan informasi mengenai bentuk penyetoran saham dan
penyertaan saham dalam bentuk lain selain uang jika ada (sesuai POJK 14/2019 Pasal 9)

Jawaban:

Penyetoran saham PMTHMETD akan dilaksanakan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk
lain selain uang seperti yang dicantumkan dalam POJK 14/2019 Pasal 9 (1), hal ini tercermin
dalam proforma laporan keuangan yang kami sampaikan dimana ada penambahan Kas dan
bank di sisi Aset dan Penambahan Modal ditempatkan dan disetor penuh di sisi Ekuitas.

, Sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD dengan konversi utang untuk memperbaiki

posisi keuangan, agar Perseroan menjelaskan :

@. Agar disampaikan dokumen perjanjian kesepakatan penetapan harga pelaksanaan
PMTHMETD serta dokumen yang menyatakan bahwa penetapan harga pelaksanaan
dilaksanakan dengan wajar (arm's length transaction) dan dilaksanakan dengan tidak
merugikan Pemegang Saham bukan Pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama
sebagaimana diatur dalam peraturan I-A lampiran II butir V.1.3.

Jawaban:

Penentuan harga pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. I-A dan,
dilaksanakan dengan wajar (arm's length transaction), dan dilaksanakan dengan tidak
merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama,
kesepakatan tersebut tertuang dalam Debt To Eguity Conversion Agreement yang telah
ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2023 oleh Perseroan maka harga pelaksanaan adalah
Rp. 150 per lembar saham berdasarkan peraturan yang berlaku nilai konversi tersebut berada
di kisaran 9596 dari harga rata-rata 25 hari Bursa berturut-turut di pasar regular, telah kami
ungkapkan dalam keterbukaan informasi.

b. Penjelasan mengenai akun yang menyebabkan posisi keuangan Perusahaan Terbuka
mengalami kondisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8B Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 14/POJK.04/2019.

Jawaban:

Penjelasan mengenai akun yang menyebabkan posisi keuangan Perusahaan Terbuka
mengalami kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo
kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak
terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan
Terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut (Pasal 8B huruf c Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 14/POJK.04/2019) kami ungkapkan dalam Riwayat utang, dimana perseroan
telah gagal bayar pada saat jatuh tempo.

& Terdapat perbedaan nilai jumlah saham yang dikonversi beserta total nilai utang
Perseroan antara yang tertera pada Keterbukaan Informasi (KI) dan hasil perhitungan
ulang yang dilakukan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Keterangan Berdasarkan KI | Berdasarkan Perhitungan Ulang Selisih
Milai Utang 319.605.812.470 319.578.038.074 | -27.773.396
Lembar Saham | 2.130.705.416 2.130.520.260 “185,156

Sebagai informasi, perhitungan ulang tersebut dilakukan berdasarkan rincian utang
kepada kreditur yang telah disampaikan dalam KI. Sehubungan dengan selisih tersebut,
agar Perseroan dapat mengklarifikasi hal ini.

Jawaban:

Nilai Utang yang dikonversi adalah Rp319.578.039.074 dan saham yang dikeluarkan
sebesar 2.130.520.260 lembar saham dengan nilai konversi Rp150 per lembar saham.

Dalam Riwayat Utang yang kami sampaikan :

Mataram Limited Pte, Ltd Rp126.105.546.667 840.703.644 lembar saham |
Mr Hui Pak Kong Rp15.710.000.000 104.733.333 lembar saham
PT. Borneo Karya Persada Rp43.000.000.000 286.666.667 lembar saham
PT. Sani Mardani Resources Rp12.676.444.182 84.509.628 lembar saham
PT. Pelayaran Sentra Arung Rp44.479.303.595 296.528.691 lembar saham
Makmur

PT. Putra Buana Indonesia Rp49.077.384.630 327.182.564 lembar saham
Wood Industry

Joshua Tree Investment Rp28.529.360.000 190.195.733 lembar saham
Jumlah Rp319.578.039.074 | 2.130.520.260 lembar saham

Pada Keterbukaan Informasi yang di release Perseroan pada tanggal 24 Oktober
2023, terdapat selisih nilai utang yang dikonversi dari Rp 319.605.812.470 atau
2.130.705.416 lembar saham menjadi Rp 319.578.039.074 atau 2.130.520.260
lembar saham. Sehingga Perseroan akan segera merubah informasi tersebut
kepada Para Pemegang Saham termasuk pada undangan mata ucara RUPS-LB
Perseroan yang rencananya akan di selenggarakan pada tanggal 30 November
2023.

&, Latar belakang konversi utang untuk liabilitas jangka pendek lainnya sebesar 1004 serta
penjelasan terkait penggunaan Iiabilitas jangka pendek tersebut.

e. Latar belakang peningkatan beban keuangan pada Analisis Laporan Laba Rugi Proforma
meski telah terjadi konversi utang.

Jawaban d dane:

Saldo liabilitas jangka pendek lainnya merupakan pinjaman ke Mataram Limited Pte, Ltd
dimana saldo pinjaman tersebut pada posisi laporan keuangan tanggal 30 Juni 2023 adalah
sebesar USD7,689,038. Dari periode 30 Juni 2023 sampai dengan 30 September 2023
terdapat biaya bunga selama tiga bulan yang dicatat pada Laporan Laba Rugi Proforma
sebesar USD338,049 dan pada Laporan Posisi Keuangan Proforma, utang bunga tersebut
dikapitalisasi kedalam pokok pinjaman, sehingga saldo pokok Pinjaman pada tanggal 30
September 2023 menjadi sebesar USD8,027,087 seperti yang kami sampikan didalam
keterbukaan informasi.

Ff Penjelasan terkait ada atau tidaknya hubungan afiliasi antara kreditur dengan Perseroan,

Jawaban :

Sudah kami jelaskan pada Bab: INFORMASI MENGENAI RENCANA PMTHMETD, ALASAN DAN
TUJUAN RENCANA TRANSAKSI, Paragraf kedua, PMTHMETD dalam rangka memperbaiki
posisi keuangan dapat dilakukan sepanjang perusahaan terbuka tidak mampu memenuhi
kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi
sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi.

4, Dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan September 2023, Perseroan belum
melakukan pengisian terkait free float. Agar Perseroan dapat melengkapi hal tersebut.

Jawaban:

Pada tanggal 6 Oktober 2023 perwakilan dari Perseroan baru saja mengikuti Webinar “Penjelasan
Atas Peraturan Bursa No. I-A Tahun 2021 Terkait Ketentuan Free Float dan Penggunaan Form
E009 pada Sistem Pelaporan SPE IDXnet”, Perseroan akan melakukan pengisian Saham Free Float
secepatnya paling lambat sebelum tanggal 30 Desember 2023.

B. Informasi lain-lain
1. Dokumen persetujuan dari seluruh kreditur Perseroan sehubungan dengan rencana
PMTHEMTD,

Jawaban:
Perseroan akan melampirkan Dokumen persetujuan dari seluruh kreditur sehubungan dengan
rencana PMTHMETD.

2 Informasi fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek
Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik (jika ada).

Jawaban:
Tidak ada fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek

Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Hormat Kami
SLJ Global Tbk

Presiden Direktur

Tembusan:
1. Bapak I Gede Nyoman Yetna — Direktur Bursa Efek Indonesia,

Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan,
Yth. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan,

2.
3.
4. Yth. Plt. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan.