20260327_IMFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32055584_lamp1.pdf

                                                                                                                   JADWAL
                          Tanggal Efektif                          :                           30 Juni 2022     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                  :         28 Maret 2023
                          Masa Penawaran Umum                      :                         21 Maret 2023      Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)        :         28 Maret 2023
                          Tanggal Penjatahan                       :                         24 Maret 2023      Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                         :         29 Maret 2023

                         OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                         KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                         PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA (SELANJUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DISEBUT (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
                         BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI
INFORMASI TAMBAHAN
                         TAMBAHAN INI.
                         PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                         PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
                                                                                                      Kegiatan Usaha Utama:
                                                                         Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi dan Pembiayaan Syariah
                                                                                                 Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia
                                                                      Kantor Pusat:                                                                            Kantor Cabang:
                                                                 Indomobil Tower, Lt. 8                                          Per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki 196 kantor cabang, 44 Outlet dan
                                                     Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330                                 8 unit syariah yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa, Bali danNusa
                                                                  Telp.: (021) 29185400                                                     Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
                                                                Faksimili: (021) 29185401
                                                               www.indomobilfinance.com
                                                                                        PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
                                                              DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                     (“PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V”)
                                                            Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
                                               OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2022
                                                        DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                         Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan:
                                               OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023
                             DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.283.905.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA RUPIAH)
                                                                                           (“OBLIGASI”)
                         Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini
                         diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi
                         masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
                           Seri A     :        Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp918.000.000.000,- (sembilan ratus delapan belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi
                                               sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak
                                               Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat
                                               jatuh tempo Obligasi Seri A.
                           Seri B     :        Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp279.585.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah)
                                               dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung
                                               sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada
                                               saat jatuh tempo Obligasi Seri B.
                           Seri C     :        Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah Rp86.320.000.000,- (delapan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
                                               tetap Obligasi sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                                               Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo
                                               Obligasi Seri C.
                         Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga.
                         Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi
                         adalah pada tanggal 08 April 2024 untuk Obligasi Seri A, 28 Maret 2026 untuk Obligasi Seri B dan 28 Maret 2028 untuk Obligasi Seri C.
                              OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

                                                                                        PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                         OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK
                         BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
                         PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN
                         DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA
                         DI KEMUDIAN HARI.
                         PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK
                         SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT
                         UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN
                         PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                         DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
                         RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN
                         YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI
                         ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI
                         INVESTASI JANGKA PANJANG.
                         PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
                         DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                          DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                                                      PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                                                        idA+
                                                                                                   (Single A Plus)
                                                               PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
                                                                                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



                     PT ALDIRACITA SEKURITAS       PT CIMB NIAGA           PT INDO PREMIER      PT MANDIRI SEKURITAS   PT MAYBANK SEKURITAS   PT RHB SEKURITAS   PT TRIMEGAH SEKURITAS   PT UOB KAY HIAN
                            INDONESIA                SEKURITAS                 SEKURITAS                                    INDONESIA             INDONESIA           INDONESIA TBK         SEKURITAS

                                                                       PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                                                               WALI AMANAT
                                                                                                              PT Bank Mega Tbk
                                                                               Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2023