20260327_HIFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32055590_lamp1.pdf

dp
—
-
x
Uj
D.
)
O
5
D.

JADWAL

Tanggal Efektif 11 Maret2025 Tanggal Pengembalan Uang Pemesanan 20Waret2025
Masa Penawaran Umum 18WMret- 17 Naret2025 Tanggal Distribusi Oblgasi secara Elektonik 20 Maret 2025
Tanggal Penjatatan 18Waret2025 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efok Indonesia 21 Marot2025

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU.
"KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM,

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN,

PT HINO FINANCE INDONESIA (“PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS IN,

C5 PT HINO FINANCE INDONESIA

HINO
PT HINO FINANCE INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:
“Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Untuk Kendaraan Komersial Truk dan Bis

KANTOR PUSAT (KANTOR CABANG,
Indomobi Tower, Lt 17 Perseroan memilki 8 (elapan) kantor abang dan 4 (empal) Kantor Slain Kantor
JL MLT. Haryono Kav. 11, Jakata Timur 13330 (Cabang yang tersebar di wilayah DKI Jakata, Bantan, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Te: (021) 2982 7960 Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Ular, Riau, Jawa Barat, Jambi
Faksimil: (021) 2982 7861 “Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara,

wwwhinofnance.co.id
Emak: corporate secretay@hinoInance.co.id
PENAWARAN UNUN BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN | HINO FINANCE INDONESIA
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I")
DALAM RANGKA PENAWARAN UNUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I HINO FINANCE INDONESIA TAHAP 1 TAHUN 2025:
DENGAN JUNLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp700.000.000.000, (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH ) ("OBLIGASI")

Obigasi ii terbitkan tanpa warkat, kecuali Serfkat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sental Efek Indonesia (KSEI), sebagai bukti hulang kepada
Pemegang Onigasi. Obligasi ii ditawarkan dangan nilai 100” (seratus person) ani nilai Pokok Obigasi, dimana sebesar Rp500.000.000.000- (ima ratus milar Rupiah) akan dijamin secara
kesanggupan penuh (ful commitment) yang terdin dar 2 (dua) ser dengan ketentuan sebagai berikut

Sena Jumlah Oblgasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp410,935.000.000.- (ampat ralus sepuluh mlir sembilan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga
Obligasi sebesar 5026 (enam koma lima nc persenj pertahun, Jangka waktu Obligasi adalh 379 uga ratus lujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Oblgasi dlakukan secara
penun (bulet paymen) bada saat tanggal jatuh tempo.

Se1B Jumlah Obigasi Seri 8 yang dlawarkan adalah sebesar Rp89.085.000.000,- (delapan puluh semblan miliar enam puluh ima jula Rupiah) dengan Ungkat bunga Ooligasi sebesar
69016 (enam koma sembilan nol ersen) pertahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 iga) tahun. Pembayaran Oblgasi dilakukan secara penuh (bulet paymeni pada saat
tanggal jatuh tompo.

Sisa dari Pokok Oblgasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Ro200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupa untuk Obligasi Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best for

Bila jumlah dalam kesanggupan terba (best efor) tdak terjual sebagian lau seluruhnya, mak alas sisa yang dak terjal lersebut dak menjadi kewaiban Perseroan untuk menerbilkan Obligasi

tersebut,

(obligasi Ii tawarkan dengan nilai 10046 (seratus persen) darijumlah Pokok Oblgasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan selaptrwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan
langgal pembayaran Bunga Obligasi, Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obigasi terakhir sekaligus jalu tempo
(bigasi masing-masing adalah pada tanggal 30 Maret 2026 untuk Onlgasi ser dan langgal 20 Mart 2028 untuk Obligasi seri B,
Obligasi Berklanjutan | Kino Finanes Indonesia Tahap I danata tahap selanjutnya ika ada) akan ditentukan kemudian,
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

(OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG
MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN
YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI,

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK.
DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DANJATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT
HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN
APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI
TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. RENCANA
BUY BACK DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN BUY BACK. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI
KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUNKAN PERIHAL BUY BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA
BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG,
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEL

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT ATAU RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN DAN JUGA DAPAT DIIDENTIFIKASI SEBAGAI KERUGIAN DARI PENURUNAN ATAU PENGHAPUSAN NILAI ASET TERMASUK ASSET OFF-
BALANCE SHEET,

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUN OBLIGASI IN YANG,
ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
PT FITCH RATINGS INDONESIA

AR,
(Double RPtus)
"KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKAT DAPAT DILIHAT PADA BAB IPROSPEKTUS.

“OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

: 20
EDBS INDOPREMIER mandiri
Sekurta
PTBRI Danareksa Setutas FTD8S VictrsSetutas Indonesia PTindoPromerSeurtas PT Mandi Sekutas
WAY AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok
Prospektus ii diterbitkan di Jakata pada tanggal 12 Maret 2025