Back to announcement
20231031_ANJT_Laporan Informasi dan Fakta Material_31483694_lamp2.pdf
Other Text extracted ANJTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
31 OKTOBER 2023
Tabel 1: Produksi dan Penjualan
9M2023 9M2022 Selisih
Produksi TBS (ton)
TBS Milik Sendiri 654.997 619.311 5,8%
Pulau Belitung 185.698 155.103 19,7%
Sumatera Utara I 97.912 105.593 -7,3%
Sumatera Utara II 123.716 134.417 -8,0%
Kalimantan Barat 149.093 138.739 7,5%
Papua Barat Daya* 91.228 80.706 13,0%
Sumatera Selatan* 7.350 4.753 54,6%
Pembelian TBS Pihak Ketiga 380.133 398.235 -4,5%
Jumlah TBS yang diproses 1.027.780 1.012.793 1,5%
Foto: Corporate Communications
Produktivitas TBS (ton/ha)
Rata - Rata 15,1 14,3 5,8%
Pulau Belitung 15,5 12,8 21,0%
KINERJA OPERASIONAL 9M2023 Sumatera Utara I 14,7 14,9 -1,7%
Sumatera Utara II 16,0 17,3 -7,7%
Kalimantan Barat 16,7 15,5 7,7%
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (“ANJT” atau “Perseroan”) Papua Barat Daya* 12,3 11,2 10,0%
Sumatera Selatan* 10,2 7,7 31,2%
mengumumkan kinerja operasi dan keuangan untuk periode
Produksi CPO (ton)
sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023
Jumlah Produksi 212.221 204.220 3,9%
(9M2023).
Pulau Belitung 61.075 53.436 14,3%
Sumatera Utara I 39.511 43.138 -8,4%
Perseroan mencatatkan pertumbuhan produksi Tandan Buah
Sumatera Utara II 39.201 43.503 -9,9%
Segar (TBS) pada 9M2023 sebesar 5,8% menjadi 654.997
Kalimantan Barat 49.579 46.911 5,7%
metrik ton (mt) dari 619.311 mt pada periode yang sama tahun
Papua Barat Daya* 22.855 17.232 32,6%
lalu. Secara kuartalan, produksi TBS Perseroan meningkat Produksi Kernel (ton) 38.929 40.720 -4,4%
6,6% pada kuartal-III tahun 2023 (Q3 2023) menjadi 240.077 Produksi PKO (ton)* 1.084 758 43,0%
mt dari 225.258 mt pada kuartal-II tahun 2023 (Q2 2023). Penjualan (ton)
Penjualan CPO 212.816 197.216 7,9%
Pada 9M2023, perkebunan kami yang baru menghasilkan Pulau Belitung 62.500 53.400 17,0%
di Papua Barat Daya memberikan kontribusi produksi TBS Sumatera Utara I 40.814 44.652 -8,6%
sebesar 91.228 mt, meningkat 13,0% dibandingkan produksi Sumatera Utara II 40.919 41.768 -2,0%
TBS pada 9M2022 sebesar 80.706 mt. Peningkatan produksi Kalimantan Barat 47.084 42.800 10,0%
ini sejalan dengan peningkatan tren produksi dari tanaman Papua Barat 21.499 14.596 47,3%
muda yang baru menghasilkan serta perbaikan akses Penjualan PK 39.186 39.976 -2,0%
jalan dan infrastruktur lainnya yang mendukung proses Penjualan PKO 1.049 428 145,1%
pengangkutan TBS ke pabrik (mill). Per 30 September 2023, PRODUKTIVITAS
Perseroan mencatat kemajuan atas komitmennya dalam Tingkat Ekstraksi - CPO (Gabungan) 20,7% 20,2% 2,3%
pengembangan perkebunan plasma masyarakat dengan Rata-rata Harga Jual CPO - USD 741 878 -15,6%
mengalokasikan tambahan 716 Ha lahan inti di perkebunan Rata-rata Harga Jual PK - USD 364 630 -42,2%
Papua Barat Daya untuk koperasi-koperasi plasma, sehingga Rata-rata Harga Jual PKO - USD 741 1.509 -50,9%
total lahan plasma yang telah dialokasikan di perkebunan Catatan:
tersebut seluas 1.618 Ha. Lebih lanjut, produktivitas yang *Produksi perkebunan Papua Barat Daya dan Sumatera Selatan untuk
tahun 2022 termasuk produksi buah pasir.
PROFIL PERUSAHAAN INFORMASI SAHAM STRUKTUR PEMEGANG SAHAM HUBUNGI KAMI
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (“ANJT”) # saham 3.354,2 mn (Per 30 September 2023) % PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
adalah perusahaan agribisnis berbasis pangan # free float 3.354,2 mn PT Austindo Kencana Jaya 40,85 Menara BTPN Lantai 40 Floor
yang berkomitmen terhadap pengembangan
Tanggal Pencatatan 8-5-2013 PT Memimpin Dengan Nurani 40,85 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
bertanggung jawab. Kegiatan usaha utama
ANJT bergerak di proses produksi dan Harga IPO Rp 1.200 George Santosa Tahija 4,74 Kav 5.5 – 5.6, Kawasan Mega Kuningan
pengolahan minyak kelapa sawit baik di kebun Tertinggi Rp 965 Sjakon George Tahija 4,74 Jakarta 12950
yang sudah menghasilkan maupun yang Terendah Rp 755 Yayasan Tahija 0,00 T: +62 21 29651777 | F: +62 21 29651788
sedang dalam tahap pengembangan. ANJT Penutupan Rp 780 Publik 8,83 E: investor.relations@anj-group.com
juga bergerak dalam produksi pati sagu dan www.anj-group.com
edamame.
Page 2
BULETIN INVESTOR | 31 OKTOBER 2023
lebih tinggi dari tanaman muda hasil penanaman kembali oleh kekhawatiran global terhadap dampak El Nino yang
(replanting) di perkebunan Pulau Belitung menghasilkan masih berlangsung. Namun, harga CPO masih berada dalam
peningkatan produksi TBS sebesar 19,7% menjadi 185.698 mt tren penurunan di sepanjang 9M2023, karena jumlah produksi
untuk periode 9M2023 dibandingkan 155.103 mt pada periode sawit yang lebih tinggi dan lemahnya permintaan terutama
yang sama tahun lalu. Sementara itu, perkebunan Sumatera dari negara-negara importir utama. Selain itu, penurunan
Utara I yang telah menjalankan program replanting sejak harga minyak nabati lain juga terjadi di tengah kekhawatiran
tahun 2018, memproduksi 97.912 mt TBS pada 9M2023, lebih atas kemungkinan terjadinya resesi global dan perkiraan
rendah 7,3% dibanding capaian produksi TBS pada 9M2022 peningkatan produksi minyak nabati lain, seperti minyak
sebesar 105.593 mt. kedelai. Penurunan harga CPO ini menyebabkan Perseroan
mencatatkan Harga Jual Rata-Rata (HJR) untuk CPO
Perkebunan Kalimantan Barat mencatatkan pertumbuhan sebesar USD 741/mt di periode 9M2023, lebih rendah 15,6%
produksi TBS sebesar 7,5% menjadi 149.093 mt pada 9M2023 dibandingkan HJR 9M2022 sebesar USD 878/mt. Sedangkan
dibandingkan 138.739 mt pada 9M2022. Selain itu, seluas 724 HJR untuk PK pada 9M2023 sebesar USD 364/mt, mengalami
ha perkebunan kami yang baru menghasilkan di Sumatera penurunan sebesar 42,2% dibandingkan HJR pada 9M2022
Selatan memberikan kontribusi produksi TBS sebesar 7.350 sebesar USD 630/mt. Adapun HJR PKO di 9M2023 sebesar
mt pada 9M2023, meningkat 54,6% dibandingkan 4.753 ha USD 741/mt, lebih rendah 50,9% dibandingkan HJR PKO pada
pada 9M2022. Peningkatan produksi TBS di dua perkebunan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 1.509/mt.
ini terutama disebabkan oleh profil usia tanaman sawit
yang telah memasuki masa produksi puncak. Sementara
itu, produksi TBS kami di perkebunan Sumatera Utara II
mengalami penurunan sebesar 8,0% menjadi 123.716 mt dari
KINERJA KEUANGAN
134.417 mt pada 9M2022, akibat banjir yang terjadi pada awal
tahun 2023 sehingga menghambat proses pengiriman TBS ke
pabrik kelapa sawit kami serta mengganggu proses panen di Hasil Kinerja Keuangan Kami
perkebunan.
Tabel 2: Laporan Laba Komprehensif Konsolidasian
Kami berharap dapat mempertahankan tingkat produktivitas
9M2023 9M2022
yang sama baiknya dengan capaian pada Q3 2023 di kuartal
"USD "Rp. "USD "Rp. Selisih
terakhir tahun 2023. Dalam tahun-tahun mendatang, kami Ribuan" Jutaan (1)" Ribuan" Jutaan (1)"
perkirakan tren positif ini akan tetap berlanjut dan berharap Pendapatan 176.659 2.671.258 201.869 2.951.520 -12,5%
dapat mencapai tingkat hasil produksi TBS dengan rekor Beban pokok
(154.068) (2.329.662) (155.504) (2.273.617) -0,9%
pencapaian baru di tahun 2025, terutama didukung oleh pendapatan
penyelesaian proyek laterisasi jalan di perkebunan Papua Laba bruto 22.591 341.596 46.365 677.903 -51,3%
Barat Daya dan produktivitas yang lebih tinggi dari area Beban usaha,
(8.377) (126.672) (10.806) (157.989) -22,5%
replanting di perkebunan Sumatera Utara I dan Pulau Belitung. bersih
(Rugi) Laba
14.214 214.924 35.559 519.914 -60,0%
usaha
Pada 9M2023, kami memproses total 1.027.780 mt TBS Pendapatan
di pabrik kelapa sawit kami untuk memproduksi 212.221 211 3.187 395 5.771 -46,6%
keuangan
mt minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil atau “CPO”), yang Beban
(7.431) (112.366) (3.784) (55.331) 96,4%
mencerminkan tingkat ekstraksi sebesar 20,7%. Sejalan keuangan
dengan pertumbuhan produksi TBS, produksi CPO kami (Rugi) Laba
juga meningkat sebesar 3,9% dibandingkan 204.220 mt pada sebelum 6.993 105.745 32.170 470.354 -78,3%
periode 9M2022. Sementara itu, produksi inti sawit (Palm pajak
Beban pajak (6.913) (104.531) (11.210) (163.897) -38,3%
Kernel atau “PK”) turun 4,4% menjadi 38.929 mt pada 9M2023
(Rugi)Laba
dibandingkan 40.720 mt pada periode yang sama tahun lalu. periode 80 1.213 20.960 306.457 -99,6%
Namun, produksi minyak inti sawit (Palm Kernel Oil atau berjalan
"PKO") meningkat 43,0% pada 9M2023 menjadi 1.084 mt (Rugi)
dibandingkan 758 mt pada periode yang sama tahun lalu. penghasilan
2.923 44.204 (13.363) (195.381) -121,9%
komprehensif
Perseroan membukukan peningkatan volume penjualan CPO lain
sebesar 7,9% menjadi 212.816 mt pada 9M2023 dibandingkan Jumlah
dengan 197.216 mt pada 9M2022, yang didorong oleh penghasilan 3.004 45.417 7.597 111.076 -60,5%
peningkatan produksi CPO yang lebih tinggi. Kami juga komprehensif
berhasil melakukan penjualan 1.049 mt Minyak Inti Sawit EBITDA 36.781 556.026 57.866 846.059 -36,5%
(Palm Kernel Oil atau “PKO”) sepanjang 9M2023, meningkat EBITDA
20,8% 20,8% 28,7% 28,7% -27,4%
145,1% dibandingkan penjualan PKO di periode yang sama marjin (%)
tahun lalu sebesar 428 mt. Sementara itu, penjualan PK
pada 9M2023 turun 2,0%, seiring penurunan produksi PK di 1) Translasi dari nilai dalam US Dolar ke nilai dalam Rupiah semata-mata untuk memban-
tu pembaca. Translasi dilakukan dengan menggunakan kurs rata-rata sebesar Rp 15.121
sepanjang periode 9M2023.
terhadap 1 dolar Amerika untuk periode 9M2023 dan sebesar Rp 14.621 terhadap 1 dolar
Amerika untuk periode 9M2022.
Harga CPO mengalami sedikit perbaikan pada Q3 2023
setelah merosot ke titik terendah pada Q2 2023, didorong
Page 3
BULETIN INVESTOR | 31 OKTOBER 2023
Pendapatan dari Penjualan dan Jasa Konsesi Produksi kami dari area yang baru menghasilkan ini akan
Perseroan mencatatkan total pendapatan sebesar USD 176,7 mencapai tingkat optimal dalam dua hingga tiga tahun ke
juta pada 9M2023, mengalami penurunan sebesar 12,5% depan. Dengan peningkatan produksi kami dari area yang baru
dibandingkan 9M2022, terutama disebabkan oleh penurunan menghasilkan, biaya tunai (cash cost) per ton kami diharapkan
kontribusi pendapatan dari segmen kelapa sawit. Pendapatan akan turun karena sebagian besar biaya produksi dan biaya
konsolidasian Perseroan dikontribusi oleh pendapatan dari overhead kami merupakan biaya tetap.
penjualan produk kelapa sawit sebesar 98,6%, sementara 1,4%
sisanya berasal dari pendapatan jasa konsesi serta penjualan Secara kuartalan (Q on Q), kami membukukan laba bersih
edamame dan tepung sagu. Secara kuartalan, Perseroan sebesar USD 5,1 juta pada Q3 2023, peningkatan yang signifikan
membukukan pendapatan sebesar USD 61,9 juta pada Q3 2023, dari rugi bersih sebesar USD 1,1 juta pada Q2 2023, terutama
3,2% lebih rendah dibandingkan total pendapatan pada Q2 disebabkan oleh kinerja produksi dan penjualan yang lebih baik
2023 sebesar USD 63,9 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh sepanjang Q3 2023. Hal ini mendorong rasio NPM menjadi 8,2%
penurunan HJR produk-produk minyak kelapa sawit kami di Q3 pada Q3 2023, meningkat dibanding NPM Q2 2023 sebesar -1.7%.
2023.
Perseroan juga membukukan EBITDA sebesar USD 18,8 juta
Pendapatan dari penjalan produk kelapa sawit mengalami pada Q3 2023, meningkat sebesar 64,7% dari USD 11,4 juta
penurunan sebesar 12,4% dari USD 198,9 juta pada 9M2022 pada kuartal sebelumnya. Hal ini mengakibatkan EBITDA pada
menjadi USD 174,2 juta di 9M2023, terutama disebabkan 9M2023 menjadi USD 36,8 juta, 36,5% lebih rendah dibandingkan
oleh penurunan HJR CPO, PK dan PKO serta penurunan EBITDA pada periode yang sama tahun lalu sebesar USD 57,9
volume penjualan PK. Sementara itu, bisnis edamame kami juta. Dengan demikian, marjin EBITDA turun dari 28,7% pada
mencatatkan kinerja positif dengan total pendapatan sebesar 9M2022 menjadi 20,8% pada 9M2023.
USD 1,4 juta pada 9M2023, meningkat 16,0% dibanding capaian
penjualan pada 9M2022 sebesar USD 1,2 juta yang disebabkan Jumlah Penghasilan Komprehensif
oleh pertumbuhan volume penjualan edamame segar maupun Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dari Rp 15.731
edamame beku serta HJR yang lebih tinggi. Segmen Sagu pada akhir 2022 menjadi Rp 15.526 pada akhir September 2023
memberikan kontribusi sebesar USD 623,9 ribu terhadap total telah meningkatkan nilai aset bersih beberapa entitas anak
pendapatan kami di 9M2023, turun 51,9% dari USD 1,3 juta pada Perseroan (yang melakukan pembukuan dalam Rupiah) sebesar
9M2022 yang disebabkan oleh penurunan volume penjualan USD 2,9 juta ketika laporan keuangan entitas anak tersebut
sejalan dengan volume produksi tepung sagu yang lebih rendah ditranslasi dari Rupiah ke US Dollar, dibandingkan rugi bersih
dibanding 9M2022. Selain itu, segmen energi terbarukan sebesar USD 13,4 juta pada 9M2022. Akibatnya, Perseroan
berkontribusi sebesar USD 436,0 ribu di 9M2023, sedikit lebih mencatatkan jumlah laba komprehensif sebesar USD 3,0 juta di
rendah dari pencapaian pada 9M2022 sebesar USD 440,0 ribu. 9M2023 dibandingkan dengan laba komprehensif sebesar USD
7,6 juta pada 9M2022.
(Beban) Pendapatan Usaha dan Beban Keuangan
Posisi Aset dan Liabilitas
Perseroan mencatat beban usaha (bersih setelah pendapatan
usaha) sebesar USD 8,4 juta, turun sebesar 22,5% dari USD 10,8 Tabel 3: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
juta pada 9M2022 terutama disebabkan oleh keuntungan selisih
kurs mata uang asing sebesar USD 151,4 ribu dibandingkan rugi 30 September 2023 31 Desember 2022
kurs bersih sebesar USD 1,7 juta pada 9M2022 sebagai dampak Selisih
"USD "Rp. "USD "Rp.
dari penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika
Ribuan" Jutaan (1)" Ribuan" Jutaan (1)"
Serikat pada 9M2023.
Aset lancar 60.929 945.989 59.148 930.457 3,0%
Aset tidak
Beban keuangan kami, yang merupakan beban bunga lancar
548.017 8.508.515 543.443 8.548.894 0,8%
atas pinjaman, naik 96,4% menjadi USD 7,4 juta di 9M2023 Jumlah Aset 608.947 9.454.504 602.590 9.479.351 1,1%
dibandingkan dengan beban bunga sebesar USD 3,8 juta pada Liabilitas
9M2022, terutama disebabkan oleh pengakuan beban bunga 51.562 800.549 40.470 636.635 27,4%
lancar
tambahan dari perkebunan kami di Papua Barat Daya dan Liabilitas tidak
135.524 2.104.147 138.009 2.171.023 -1,8%
kenaikan tingkat suku bunga atas pinjaman dengan denominasi lancar
USD maupun Rupiah. Seluruh area tertanam kami di perkebunan Jumlah
187.086 2.904.697 178.479 2.807.658 4,8%
Papua Barat Daya telah diklasifikasikan sebagai tanaman Liabilitas
menghasilkan pada awal tahun 2023 dan oleh karena itu, kami Ekuitas
tidak dapat lagi mengkapitalisasi beban bunga dari perkebunan diatribusikan
420.252 6.524.830 422.006 6.638.574 -0,4%
ini. kepada pemilik
Entitas Induk
Jumlah
Laba (Rugi) Bersih 421.861 6.549.808 424.111 6.671.693 -0,5%
Ekuitas
Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar USD 80,2 ribu,
turun dibandingkan dengan laba bersih sebesar USD 21,0 juta 1) Translasi nominal dolar Amerika ke Rupiah dilakukan semata - mata untuk
pada periode yang sama tahun lalu. Hal ini mengakibatkan kenyamanan para pembaca 1 dan dibuat menggunakan nilai tengah kurs Bank Indonesia
marjin laba bersih (net profit margin atau “NPM”) turun dari per 30 September 2023 sebesar Rp 15.526 dolar Amerika dan per 31 Desember 2022
10,4% pada 9M2022 menjadi 0,05% pada 9M2023.. Penurunan sebesar Rp 15.731 terhadap 1 dolar Amerika.
ini disebabkan oleh pendapatan yang lebih rendah pada 9M2023
sebagai dampak HJR yang lebih rendah, ditambah dengan beban Pada 30 September 2023, jumlah aset meningkat sebesar 1,1%
penyusutan dan bunga serta biaya operasional yang lebih tinggi menjadi USD 608,9 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan
dari perkebunan Papua Barat Daya dan dari area replanting di nilai aset tetap sebagai dampak penguatan mata uang Rupiah
perkebunan Sumatera Utara I dan perkebunan Pulau Belitung. pada 9M2023.
Page 4
BULETIN INVESTOR | 31 OKTOBER 2023
Jumlah liabilitas naik sebesar 4,8% dari USD 178,5 juta Kinerja Utama (Kuartalan)
menjadi USD 187,1 juta, terutama didorong oleh kenaikan
pinjaman bank jangka pendek. Grafik 1: Volume Penjualan CPO dan Harga Jual Rata-Rata Setiap
Kuartal
Perseroan masih mampu menjaga rasio utang terhadap
ekuitas dan utang terhadap aset di tingkat yang sehat pada 30
September 2023 masing-masing sebesar 0,44 dan 0,31.
Fasilitas Pembiayaan
Pada 30 September 2023, ANJT dan entitas anaknya secara
kolektif memiliki fasilitas pinjaman bank sejumlah setara
dengan USD 198,7 juta, yang terdiri atas fasilitas pinjaman
jangka pendek sejumlah USD 67,0 juta dan fasilitas pinjaman
jangka panjang sejumlah USD 131,7 juta.
Saldo pinjaman bank Perseroan pada akhir September 2023
adalah senilai USD 143,8 juta, meningkat sebesar USD 9,2
juta dari USD 134,6 juta pada akhir Desember 2022 terutama
karena penambahan pinjaman bank jangka pendek sebesar
USD 11,9 juta pada 9M2023, rugi nilai tukar terhadap pinjaman
mata Rupiah sebesar USD 0,7 juta dan dikurangi dengan
pembayaran cicilan sebesar USD 3,4 juta.
Grafik 2: Pertumbuhan Laba Bersih dan EBITDA
Informasi Lainnya
Penghargaan
Perseroan terus berkomitmen mengembangkan program-
program keberlanjutannya di seluruh area operasinya dan
bangga atas pengakuan yang diterima dalam “IDX Channel:
Anugerah Inovasi Indonesia 2023” di bawah ini:
1. ANJA menerima special award kategori Sustainability
dengan Inovasi e-TIS (Electronic Traceability Information
System)
2. GMIT menerima piagam apresiasi kategori Sustainability
dengan Inovasi Aplikasi Mulsa Jerami Pengganti Mulsa
Plastik.
3. KAL menerima piagam apresiasi kategori Sustainability
dengan Inovasi KAL Aksi Sustainability (KLASI).
CATATAN PENTING (DISCLAIMER): Dokumen ini disusun oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (“ANJ” atau “Perseroan”) semata-mata untuk tujuan penyediaan informasi. Beberapa
pernyataan di dalamnya dapat mengandung “pernyataan mengenai masa depan” (forward looking statements), termasuk pernyataan mengenai ekspektasi dan proyeksi Perseroan
atas kinerja operasional di masa depan dan prospek bisnis. Pernyataan mengenai masa depan tersebut dibuat berdasarkan sejumlah asumsi terkait strategi bisnis Perseroan saat
ini dan di masa depan serta keadaan ketika Perseroan beroperasi di masa mendatang. Pernyataan mengenai masa depan tersebut hanya relevan pada tanggal ketika pernyataan itu
dibuat. Karena itu, Perseroan secara tegas menyatakan bahwa Perseroan tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaharui atau memperbaiki pernyataan mengenai masa depan
yang terdapat di dalam dokumen ini karena adanya informasi baru, kejadian di masa depan maupun hal lainnya. Perseroan tidak memberikan pernyataan, jaminan atau prediksi
bahwa hasil yang diantisipasi oleh pernyataan mengenai masa depan tersebut akan dicapai dan pernyataan mengenai masa depan itu, dalam masing-masing hal, merupakan satu
dari sejumlah skenario yang ada karenanya tidak dapat dianggap sebagai skenario yang paling memungkinkan atau skenario yang standar. Dengan menelaah dokumen ini, Anda
menyatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab penuh atas penilaian Anda mengenai pasar dan keadaan pasar terkait dengan Perseroan dan bahwa Anda akan melakukan analisis
sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk menentukan pandangan Anda atas potensi performa bisnis Perseroan di masa depan.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.