20231026_MEDC_Laporan Informasi dan Fakta Material_31482310_lamp1.pdf

EXT-138/MGT/INA/MEDC/X/2023

MEDCOENERGI

banyaknya US$60.000.000 atas 7,375” Surat |

Utang Senior jatuh tempo 2027 yang
| diterbitkan oleh Medco Bell Pte. Ltd. (“Surat |

Utang 2027”), dan (iv) sebanyak-banyaknya
| US$70.000.000 atas 6,95Y4 Surat Utang
Senior jatuh tempo 2028 yang diterbitkan oleh
Medco Laurel Tree Pte. Ltd (“Surat Utang
2028”) yang mana seluruhnya adalah
| merupakan anak perusahaan yang seluruhnya
dimiliki oleh Perseroan (“Para Penerbit”) dan
| dijamin secara tanpa syarat dan tidak dapat
ditarik kembali oleh Perseroan dan beberapa
anak perusahaannya, dengan total harga
pembelian (termasuk accrued interest)
sebagaimana dirinci dalam — dokumen
Penawaran Pembelian (“Penawaran Tender”)
1 The Company intends to announce the
results of the cash tender offer for the
repurchase: (i) any and all of the outstanding
of 6.754 Senior Notes due 2025 issued by
Medco Platinum Road Pte. Ltd (the “2025
Notes”), (ii) up to US$60,000,000 7.3754
Senior Notes due 2026 issued by Medco Oak
Tree Pte. Ltd. (the “2026 Notes”), (ili) up to |
US$60,000,000 6.37596 Senior Notes due
2027 issued by Medco Bell Pte. Ltd (“2027
Notes”), and (iv) up to US$70,000,000 6.954 |
Senior Notes due 2028 issued by Medco |
Laurel Tree Pte. Ltd (“2028 Notes”), all of
which are a wholly-owned subsidiaries of the
Company (the “Issuers”) and unconditionally
and irrevocably guaranteed by the Company
and its certain subsidiaries, for an aggregate
purchase price (including accrued interest) as
detailed in the Offer to Purchase (“Tender
Ofter”).

Penyelesaian Penawaran Tender bergantung
pada pemenuhan kondisi tertentu, dalam
setiap hal, sebagaimana diubah, diganti, |
dikesampingkan atau ditambah oleh Para
Penerbit dan Perseroan. / The consummation |
of the Tender Offer is conditioned upon the
Satisfaction Of certain conditions, in each case,
as modified,  amended,  waived or
supplemented by the Issuers and the
Company.

| Sebagai referensi, terlampir kami sampaikan
| pengumuman SGX-ST (versi Bahasa Inggris
| dan terjemahan Bahasa Indonesia) tertanggal
|26 Oktober 2023 sehubungan dengan
| Penawaran Tender. / As a reference, we

hereby attached the SGX-ST announcement
| (in English language version and Bahasa

EXT-138/MGT/INA/MEDC/X/2023

MEDCOENERGI

Indonesia translation) dated 26 October 2023
in relation to the Tender Offer.

Dampak kejadian, informasi atau |

fakta material tersebut terhadap
kegiatan — operasional, hukum,
kondisi keuangan, atau
kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik / Impact of such
material information or fact to the
Company's operational, law,
financial condition or business

Dampak dari informasi terhadap kondisi
keuangan Perseroan adalah hasil akhir dari
penawaran tender ini dapat mengurangi
kewajiban keuangan Perseroan secara
konsolidasi. / The impact of the information on
the Company's financial condition is that this
result from the tender offer can reduce the
Company's financial obligation by
consolidation basis.

&

lain-lain 7 Other | -

5. | Keterangan
information

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan
terima kasih / Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / Regards,
PT Medco Energi Internasional Tbk

“Pe 5?

Siendy K. Wisandana
Corporate Secretary

Tembusan / Copied to:

1. Kepala Biro PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan / Head of Corporate Financial
Assessment Bureau of the Financial Services Authority

2. Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia / Director of Listing of PT Bursa Efek
Indonesia

90.3

Pengumuman ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan suatu undangan atau
penawaran untuk akuisisi, membeli, atau mengambil bagian atas efek yang dimaksud dalam
pengumuman ini. Pengumuman ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau membeli efek
apapun di Amerika Serikat atau yurisdiksi lainnya di mana penawaran atau permintaan atau
penjualan tersebut adalah melawan hukum sebelum adanya pendaftaran atau kualifikasi
berdasarkan peraturan atau hukum terkait efek pada yurisdiksi tersebut. Efek yang dimaksud
dalam pengumuman ini tidak akan didaftarkan berdasarkan United States Securities Act of 1933,
sebagaimana diubah (“Securities Act”), dan tidak akan ditawarkan atau dijual di dalam Amerika
Serikat kecuali berdasarkan suatu pengecualian dari, atau suatu transaksi yang tidak tunduk
kepada, persyaratan pendaftaran berdasarkan Securities Act. Suatu penawaran umum atas efek
yang dibuat di dalam Amerika Serikat akan disiapkan melalui prospektus. Prospektus tersebut
akan mencantumkan informasi rinci mengenai perusahaan yang membuat penawaran tersebut
dan susunan manajemen dan laporan keuangannya. Tidak ada dari Perusahaan atau Penjamin
Induk (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) bermaksud untuk membuat suatu penawaran
umum atas efek di Amerika Serikat.

Pengumuman ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan peraturan-peraturan
pelaksananya (“UU Pasar Modal Indonesia”). Efek apapun tidak dapat ditawarkan dalam
wilayah Republik Indonesia atau kepada warga Negara Indonesia menggunakan media massa
(termasuk koran, majalah, film, televisi, radio, atau media elektronik lainnya, surat, brosur
termasuk media cetak lainnya) atau ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak Indonesia dan/atau
dijual kepada lebih dari 50 pihak Indonesia atau warga negara Indonesia, dimanapun domisili
mereka, baik yang berdomisili di dalam ataupun luar Indonesia dalam waktu tertentu, dengan
cara yang merupakan penawaran umum berdasarkan UU Pasar Modal Indonesia.

z

MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.
HASIL TENDER AWAL DARI
PENAWARAN PEMBELIAN SECARA TUNAI ATAS SETIAP DAN SELURUH
JUMLAH TERUTANG ATAS 6,75/o SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA
2025 DITERBITKAN OLEH MEDCO PLATINUM ROAD PTE. LTD.
DAN

PENAWARAN PEMBELIAN SECARA TUNAI

SEBANYAK-BANYAKNYA US$60.000.000 DALAM KESELURUHAN HARGA
PEMBELIAN ATAS 7,375Yo SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA 2026
DITERBITKAN OLEH MEDCO OAK TREE PTE. LTD.,

SEBANYAK-BANYAKNYA US$60.000.000 DALAM KESELURUHAN HARGA
PEMBELIAN ATAS 6,375”0 SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA 2027
DITERBITKAN OLEH MEDCO BELL PTE. LTD.,

SEBANYAK-BANYAKNYA US$70.000.000 DALAM KESELURUHAN HARGA
PEMBELIAN ATAS 6,95”o SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA 2028
DITERBITKAN OLEH MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD.,

Hasil tender awal dari Penawaran Tender (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang telah
diumumkan sebelumnya, telah diumumkan pada hari ini sebagai berikut:

(@ Penawaran Medco Platinum Road Pte. Ltd (“Penerbit 2025”) untuk membeli dalam bentuk
tunai atas setiap dan seluruh Surat Utang 6,75Y6 jatuh tempo 2025 (Rule 1444: CUSIP
58406HAA8, ISIN US58406HAA86, Common Code 176033223 / Regulation S: CUSIP
Y59505AA8, ISIN USY59505AA82, Common Code 176073098) (surat utang tersebut
selanjutnya disebut sebagai “Surat Utang 2025”) (penawaran tersebut selanjutnya disebut
sebagai “Setiap dan Seluruh Penawaran Tender”),

(ii) Penawaran Medco Oak Tree Pte. Ltd (“Penerbit 2026”) untuk membeli dalam bentuk tunai
sebanyak-banyaknya US$60.000.000 dalam keseluruhan harga pembelian yang terdiri atas
Harga Penawaran Tender Awal dan/atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku,
namun tidak termasuk Bunga Terakumulasi yang berlaku (“Jumlah Maksimal 2026”), atas
Surat Utang Senior 7,375Y9 jatuh tempo 2026 (Rule 1444: CUSIP 58405FAA3, ISIN
US58405FAAA30. Common Code 199293656 / Regulation S: CUSIP Y59501AA7, ISIN
USY59501AA78, Common Code 199293702) (surat utang tersebut selanjutnya disebut
sebagai “Surat Utang 2026”) (penawaran tersebut selanjutnya disebut sebagai “Penawaran
Tender 2026”):

(iii)Penawaran Medco Bell Pte. Ltd (“Penerbit 2027”) untuk membeli dalam bentuk tunai
sebanyak-banyaknya US$60.000.000 dalam keseluruhan harga pembelian yang terdiri atas
Harga Penawaran Tender Awal dan/atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku,
namun tidak termasuk Bunga Terakumulasi yang berlaku (“Jumlah Maksimal 2027”), atas
Surat Utang Senior 6,375”6 jatuh tempo 2027 (Rule 1444: CUSIP 58406LAA9, ISIN
US58406LAA98, Common Code 210761268 / Regulation S: CUSIP Y56607AA5, ISIN
USY56607AA51, Common Code 210761306) (surat utang tersebut selanjutnya disebut
sebagai “Surat Utang 2027”) (penawaran tersebut selanjutnya disebut sebagai “Penawaran
Tender 2027”):

(iv)Penawaran Medco Laurel Tree Pte. Ltd (“Penerbit 2028”, dan bersama-sama dengan Penerbit
2026 dan Penerbit 2027, selanjutnya disebut sebagai “Penerbit Penawaran Tender Terbatas”)
untuk membeli dalam bentuk tunai sebanyak-banyaknya US$70.000.000 dalam keseluruhan
harga pembelian yang terdiri atas Harga Penawaran Tender Awal dan/atau Harga Penawaran
Tender Akhir, sebagaimana berlaku, namun tidak termasuk Bunga Terakumulasi yang berlaku
(“Jumlah Maksimal 2028”, dan bersama-sama dengan Jumlah Maksimal 2026 dan Jumlah
Maksimal 2027, selanjutnya disebut sebagai “Jumlah Maksimal”), atas Surat Utang Senior

6,95Y9 jatuh tempo 2028 (Rule 1444: CUSIP 58406R AA6, ISIN US58406RAA68, Common
Code 240549573 / Regulation S: CUSIP Y59500 AA9, ISIN USY59500AA95, Common Code
240549581) (surat utang tersebut selanjutnya disebut sebagai “Surat Utang 2028” dan
bersama-sama dengan Surat Utang 2026 dan Surat Utang 2027, “Surat Utang Penawaran
Tender Terbatas”) (penawaran tersebut selanjutnya disebut sebagai “Penawaran Tender 2028”,
dan bersama-sama dengan Penawaran Tender 2026 dan Penawaran Tender 2027 selanjutnya
disebut sebagai “Penawaran Tender Terbatas”), yang tunduk pada syarat dan ketentuan
sebagaimana diungkapkan dalam Penawaran Pembelian tanggal 12 Oktober 2023
(sebagaimana diubah dari waktu ke waktu “Penawaran Pembelian”).

Penerbit 2025 dan Penerbit Penawaran Tender Terbatas selanjutnya disebut sebagai “Para Penerbit”
dan masing-masing disebut sebagai “Penerbit”. Surat Utang 2025 dan Surat Utang Penawaran
Tender Terbatas selanjutnya disebut sebagai “Surat Utang”. Setiap dan Seluruh Penawaran Tender
bersama dengan Penawaran Tender Terbatas selanjutnya disebut sebagai “Penawaran Tender”.

Istilah dalam huruf kapital yang digunakan disini namun tidak memiliki definisi memiliki arti
sebagaimana dimaksud di dalam Penawaran Pembelian. Pengumuman ini bersama dengan
dokumen yang berkaitan dengan Penawaran Tender telah tersedia dari Morrow Sodali Limited
(“Agen Penawaran dan Informasi”) dalam situs web Penawaran Tender, pada
https://projects.morrowsodali.com/medco.

Penawaran Tender dimulai pada tanggal 12 Oktober 2023. Batas Waktu Tender Awal selesai pada
pukul 17.00 waktu New York City pada tanggal 25 Oktober 2023. Batas Waktu Jatuh Tempo
adalah pada pukul 17.00 waktu New York City pada tanggal 9 November 2023.

Penjamin Induk dan Para Penerbit telah disarankan oleh Agen Penawaran dan Informasi, bahwa
Pemilik atas (i) jumlah pokok keseluruhan sebesar US$201.801.000 atas Surat Utang 2025, (ii)
jumlah pokok keseluruhan sebesar US$313.666.000 atas Surat Utang 2026, (iii) jumlah pokok
keseluruhan sebesar US$438.971.000 atas Surat Utang 2027, dan (iv) jumlah pokok keseluruhan
sebesar US$264.216.000 atas Surat Utang 2028 telah ditender secara sah dan belum menarik
secara sah masing-masing Surat Utang pada atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo berdasarkan
Penawaran Pembelian.

Sehubungan dengan Penawaran Tender Terbatas, harga pembelian keseluruhan dari masing-
masing Surat Utang Penawaran Tender Terbatas ditender secara sah dan kemudian tidak dapat
ditarik pada atau sebelum Batas Waktu Tender Awal (“Surat Utang Penawaran Tender Terbatas
Tender Awal”) melebihi Jumlah Maksimal yang ditentukan. Dengan demikian, maka masing-
masing Penerbit Penawaran Tender Terbatas akan menerima pembelian Surat Utang Penawaran
Tender Terbatas secara prorata sehingga jumlah Harga Penawaran Tender Awal keseluruhan atas
masing-masing seri Surat Utang Penawaran Tender Terbatas yang dibeli tidak melebihi Jumlah
Maksimal yang ditentukan.

Karena Penawaran Tender Terbatas kelebihan permintaan, maka Surat Utang Penawaran Tender
Terbatas yang ditender setelah Batas Waktu Tender Awal dan pada atau sebelum Batas Waktu
Jatuh Tempo tidak akan diterima untuk dibeli.

Pembagian prorata adalah sebesar: (i) 23,201Y6 untuk Surat Utang 2026, (ii) 18,796Y6 untuk Surat
Utang 2027, dan (iii) 30,959Y6 untuk Surat Utang 2028. Penerbit 2026, Penerbit 2027 dan Penerbit
2028 akan menerima pembelian atas US$59.848.000, US$62.337.000 dan US$73.183.000 jumlah
pokok keseluruhan untuk masing-masing Surat Utang 2026, Surat Utang 2027 dan Surat Utang
2028. Setelah menerapkan tarif prorata yang berlaku, apabila pemegang surat utang yang berhak
atas kredit atau pengembalian sebagian Surat Utang Penawaran Tender Terbatas Tender Awal
yang kurang dari denominasi yang diizinkan atas seri Surat Utang yang berlaku, maka tidak ada
seri Surat Utang Penawaran Tender Terbatas Tender Awal yang ditender oleh pemegang Surat
Utang tersebut akan diterima.

Tunduk pada syarat dan ketentuan Penawaran Tender sebagaimana dijelaskan dalam Penawaran
Pembelian, jumlah yang harus dibayarkan untuk Surat Utang yang ditenderkan secara sah dan
tidak ditarik secara sah pada atau sebelum Batas Waktu Tender Awal, dan diterima untuk
pembelian, akan termasuk Premi Tender Awal dan akan menjadi (i) US$1.012 untuk setiap
US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2025, yang mencakup Premi Tender Awal sebesar
US$30 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2025: (ii) US$1.000 untuk setiap
US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026, yang mencakup Premi Tender Awal sebesar
US$30 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026, (iii) US$962,50 untuk setiap
US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2027, yang mencakup Premi Tender Awal sebesar
US$30 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2027, dan (iv) US$955 untuk setiap
US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2028, yang mencakup Premi Tender Awal sebesar
US$30 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2028.

Sehubungan dengan Setiap dan Seluruh Penawaran Tender, tunduk pada syarat dan ketentuan
Penawaran Tender sebagaimana dijelaskan dalam Penawaran Pembelian jumlah yang harus
dibayarkan untuk Surat Utang 2025 yang ditenderkan secara sah dan tidak ditarik secara sah pada
atau Batas Waktu Jatuh Tempo, dan diterima untuk pembelian, tidak termasuk Premi Tender Awal
yang berlaku dan akan menjadi US$982 untuk setiap US$ 1.000 atas jumlah pokok Surat Utang
2025.

Tanggal Penyelesaian untuk Penawaran Tender diharapkan dilakukan pada tanggal 15 November
2023. Setiap Surat Utang yang ditender berdasarkan Penawaran Tender yang tidak diterima dan
dibeli akan segera dikembalikan kepada pemegang Surat Utang pada Tanggal Penyelesaian.
Masing-masing Penerbit berencana untuk membayar Surat Utang yang dibeli dalam Penawaran
Tender secara tunai menggunakan kas gabungan dari Penjamin Induk dan anak perusahaan,
termasuk dana yang diperoleh Perusahaan Induk dari Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I
berdenominasi Rupiah dengan jumlah keseluruhan IDR 1 triliun yang diterbitkan pada tanggal 7
Juli 2023, serta pinjaman berdasarkan perjanjian fasilitas kredit yang ditandatangani tanggal 14
September 2023 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah fasilitas sebanyak-
banyaknya IDR5,25 triliun dengan tenor 57 bulan. Tidak ada satupun dari Penawaran Tender yang
tunduk pada ketentuan keuangan apa pun.

Penawaran Tender disyaratkan kepada pemenuhan atau pengesampingan oleh Para Penerbit,
dengan diskresi penuh, sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap dalam Penawaran Pembelian.

Pertanyaan dari pemegang Surat Utang sehubungan dengan Penawaran Tender harus ditujukan
kepada Para Manajer Perantara yaitu ING Bank N.V., Singapore Branch (1 Wallich Street, #12-
01 Guoco Tower, Singapore 078881, Tel: t65 6232 6289 / #44 20 7767 6784, email:
lability..management@ing.com, U.P: Liability Management Team), Mandiri Securities Pte Ltd
(12 Marina View, #19-06, Asia Sguare Tower 2, Singapore 018961, Tel: “65 6589 3890, email:
dcm.group@mandirisekuritas.co.id, U.P: Investment Banking), Morgan Stanley Asia (Singapore)
Pte. (23 Church Street, Unit 16-01 Capital Sguare, Singapore, 049481, Tel: -1 800 624 1808 (U.S.
toll free) / #1 212 761 1057 (New York) / #44 207 677 5040 (London) /t852 2239 1484 (Hong
Kong), email: debt advisory@morganstanley.com, U.P: Global Debt Advisory Group) or
Standard Chartered Bank (Singapore) Limited (8 Marina Boulevard, Level 19, Marina Bay
Financial Centre (Tower 1), Singapore 018981, Tel: #44 20 7885 5739 / 4 852 3983 8658 / #65
6557 8286, email: liability management@)sc.com, U.P: Liability Management).

Pengumuman ini dan dokumen lain sehubungan dengan Penawaran Tender akan tersedia dari
Agen Penawaran dan Informasi pada website penwaaran yaitu
https://projects.morrowsodali.com/medco. Pertanyaan dari pemegang Surat Utang sehubungan
dengan prosedur Penawaran Tender atau permintaan salinan tambahan Penawaran Pembelian dan
dokumen terkait hal lainnya harus ditujukan kepada Morrow Sodali Limited, melalui telepon pada
852 2319 4130 (Hong Kong) / #44 20 4513 6933 (London) / #1 203 609 4910 (Stamford) atau
melalui email pada medco@investor.morrowsodali.com.Pengumuman ini bukan merupakan
permintaan atas persetujuan sehubungan dengan suatu Surat Utang. Penawaran Tender dibuat
berdasarkan Penawaran Pembelian, yang mana secara rinci dijelaskan dalam ketentuan Penawaran
Tender.

Distribusi pengumuman ini di beberapa yurisdiksi mungkin dibatasi oleh hukum. Pihak yang
memiliki pengumuman ini disyaratkan untuk menginformasikan dirinya tentang, dan untuk
mengetahui lebih jauh, terhadap suatu pembatasan.

Pengumuman ini dan Penawaran Pembelian mengandung informasi yang penting, yang harus
dibaca dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan sehubungan dengan Penawaran Tender.
Masing-masing pemegang Surat Utang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan
penilaian independen terhadap segala hal yang dianggap relevan (termasuk yang berkaitan dengan
Penawaran Tender) dan setiap pemegang Surat Utang harus membuat keputusan sendiri apakah
akan melakukan tender atau tidak melakukan tender atas Surat Utangnya berdasarkan Penawaran
Tender. Apabila pemegang Surat Utang memiliki keraguan atas tindakan yang harus dilakukan,
maka disarankan bagi pemegang Surat Utang untuk meminta nasihat hukum, pajak dan keuangan,
termasuk dengan risiko perpajakan dari pialang saham, manajer bank, pengacara, akuntan, atau
penasihat keuangan independen lainnya. Setiap pemegang Surat Utang yang Surat Utangnya
dipegang oleh pialang, dealer, bank, kustodian, trust atau entotas lainnya harus menghubungi
entitas tersebut jika ingin berpartisipasi dalam Penawaran Tender. Para Manajer Perantara atau
pihak yang mengendalikan, atau direktur, karyawan, agen atau afiliasi dari pihak tersebut, tidak
memberikan rekomendasi atas apakah pemegang Surat Utang harus berpartisipasi atau tidak pada
Penawaran Tender.

Apabila terdapat yurisdiksi yang mewajibkan Penawaran Tender harus dilakukan oleh pialang atau
dealer yang memiliki izin, dan salah satu Para Manajer Perantara atau afiliasinya merupakan
pialang atau dealer yang memiliki izin dalam yurisdiksi tersebut, maka Penawaran Tender dianggal
dilakukan oleh Para Manajer Perantara atau afiliasinya (sebagaimana berlaku) untuk dan atas nama
Penerbit dalam yurisdiksi tersebut.

Masing-masing pemegang Surat Utang yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender akan
dianggap memberikan pernyataan sebagaimana tercantum di dalam Penawaran Pembelian.
Pemegang Surat Utang di Singapura yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender akan dianggap
untuk memberikan pernyataan bahwa dirinya merupakan investor institusional sebagaimana
dimaksud dalam Section 4A dari Securities and Futures Act 2001 of Singapore (“SFA”) atau
merupakan investor terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Section 4A dari SFA. Setiap
tender pembelian Surat Utang berdasarkan Penawaran Tender dari pemegang Surat Utang yang
tidak dapat memberikan pernyataan tidak dapat diterima. Masing-masing dari Para Penerbit, Para
Manajer Perantara dan Agen Informasi dan Tender memiliki hak, dengan diskresi penuhnya, untuk
menginvestigasi, sehubungan dengan tender pembelian Surat Utang berdasarkan Penawaran
Tender, baik apakah pernyataan yang diberikan oleh pemegang Surat Utang tersebut adalah benar
dan, apabila investigasi dilakukan dan pernyataan tersebut terbukti tidak benar, maka tender atas
Surat Utang tesebut tidak dapat diterima.

TENTANG PENJAMIN INDUK

Penjamin Induk, PT Medco Energi Internasional Tbk, adalah suatu perusahaan energi dan sumber
daya alam yang beroperasi melalui kegiatan usaha eksplorasi dan produksi inti minyak dan gas,
kegiatan usaha pembangkit listrik dan invetasi di tambang tembaga dan emas. Memiliki interest
pada 15 properti minyak dan gas di Indonesia, 12 di antaranya saat ini berproduksi, mengingat
secara historis berfokus pada kegiatan di Indonesia. Juga memiliki aset produksi yang signifikan
di Thailand dan juga memiliki operasi minyak dan gas di Oman, Yemen, Libya, Tanzania dan
Mexico. Selain kegiatan usaha inti minyak dan gas, Penjamin Induk, melalui anak perusahaannya,
beroperasi di sector pembangkit listik dan jasa O&M (operating and maintenance) di Indonesia
dengan kepentingan dalam pembangkit listrik berbahan bakar gas, energi panas bumi dan
pembangkit listrik tenaga air dan solar PV, dan juga memiliki investasi di tambang tambang dan
emas di Indonesia. Penjamin Induk adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas
independen terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar.

INFORMASI MENGENAI PERNYATAAN KE DEPAN

Pernyataan ke depan dalam pengumuman ini, termasuk namun tidak terbatas kepada pernyataan-
pernyataan sehubungan dengan Penawaran Tender, yaitu jadwal tanggal jatuh tempo dan
pembayaran atas Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir,
sebagaimana berlaku, adalah berdasarkan perkiraan saat ini. Pernyataan tersebut tidak dapat
dijamin dengan segala kejadian di masa yang akan datang. Kejadian di masa yang akan datang dan
hasilnya melibatkan beberapa risiko, ketidakpastian, dan asumsi yang mana sulit untuk diprediksi.
Kejadian dan hasil aktual dapat mempengaruhi dari penjelasan yang tercantum dalam
pengumuman ini yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuk perubahan di pasar dan harga
untuk Surat Utang, perubahan pada kegiatan usaha dan kondisi keuangan Penjamin Induk dan anak
perusahaannya, perubahan pada pasar sumber daya internasional, perubahan pasar modal secara

keseluruhan, dan kejadian atas suatu hal yang dispesifikasi dalam Penawaran Pembelian yang
mungkin akan mengakibatkan munculnya suatu keadaaan yang diperbolehkan untuk mengakhiri
atau mengubah Penawaran Tender.

Tanggal: 26 Oktober 2023