Back to announcement
20231019_SMRA_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31460068_lamp1.pdf
Listing Text extracted SMRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 175
Page 1
Jadwal
Tanggal Efektif : 30 Juni 2022 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 19 Oktober 2023
Masa Penawaran Umum : 16 Oktober 2023 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 19 Oktober 2023
INFORMASI TAMBAHAN Tanggal Penjatahan : 17 Oktober 2023 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 20 Oktober 2023
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA
DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH
DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM.
PT SUMMARECON AGUNG Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG
TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT SUMMARECON AGUNG Tbk
Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang real estate, yang didukung dan dilakukan melalui
3 (tiga) unit bisnis yaitu pengembangan properti, investasi dan manajemen properti, serta bisnis rekreasi dan hospitality.
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia
Kantor Pusat
Plaza Summarecon
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42, Jakarta 13210
Telp. (+62 21) 471 4567, Fax. (+62 21) 489 2976, Email : corp_secretary@summarecon.com
Web : www.summarecon.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000
(TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)
Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP448.450.000.000.000,-
(EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK
SEBESAR RP900.000.000.000,- (SEMBILAN RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk
kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan 2 (dua) seri sebagai berikut :
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp468.000.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi
sebesar 7,35% (tujuh koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp432.000.000.000,-(empat ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar
8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing
seri Obligasi adalah pada tanggal 19 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 19 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri B.
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI
DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK
PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL
KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK, PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) TIDAK DAPAT
DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWAWARAN UMUM.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN RISIKO PERUBAHAN SITUASI EKONOMI DAN DINAMIKA PASAR YANG MANA DAPAT BERDAMPAK KEPADA
PERMINTAAN KONSUMEN, KETERSEDIAAN DANA, SUKU BUNGA, DAN INDEKS KEPERCAYAAN KONSUMEN SEHINGGA MEMILIKI DAMPAK NEGATIF TERHADAP
KEGIATAN BISNIS, PENDAPATAN, HASIL OPERASI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT
PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
id
A+ (Single A Plus)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Indo Premier Sekuritas
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2023
Page 2
Perseroan telah menyampakan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV kepada OJK dengan Surat No. 008/IR-CS/BSD/I/2022 tanggal 4 April 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 (“UU No. 4/2023”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima dari Surat OJK No. S-111/D.04/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp448.450.000.000 (empat ratus empat puluh delapan miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023” yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dengan Surat No. S-03295/BEI.PP2/04-2022 tanggal 19 April 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”). Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UU No.4/2023. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini. PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN. PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”).
Page 3
DAFTAR ISI
DEFINISI DAN SINGKATAN ...............................................................................................................................................iii
RINGKASAN ........................................................................................................................................................................xiii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN ............................................................................................................1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .......................................................................................................................21
III. PERNYATAAN UTANG ...........................................................................................................................................24
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ...........................................................................................................42
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ....................................................................................48
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN .........................................................56
VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK,
KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ...............................................57
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .........................................................................................................................113
IX. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI ...............................................................................................................114
X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN OBLIGASI ........................................................................................................................................118
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .........................................................................................................................119
i
Page 4
Halaman ini Sengaja Dikosongkan
ii
Page 5
DEFINISI DAN SINGKATAN
“A f ilias i” b erart i :
(a) hub ung an k eluarg a k arena p erk awinan s ampai d erajat k edua,
b aik s ec ara ho rizo nt al maup un v ert ik al y ait u hub ung an
s eo rang d eng an:
1) s uami at au is t ri;
2) o rang t ua d ari s uami at au is t ri d an s uami at au is t ri d ari
anak ;
3) k ak ek d an nenek d ari s uami at au is t ri d an s uami at au is tri
d ari c uc u;
4) s aud ara d ari s uami at au is t ri b es ert a s uami at au is t rinya
d ari s aud ara y ang b ers ang k ut an; at au
5) s uami at au is t ri d ari s aud ara o rang y ang b ers ang k ut an.
(b ) hub ung an k eluarg a k arena k et urunan s amp ai d eng an d erajat
k ed ua, b aik s ec ara ho rizo nt al maup un v ert ik al y aitu
hub ung an s eo rang d eng an:
1) o rang t ua d an anak ;
2) k ak ek d an nenek s ert a c uc u; at au
3) s aud ara d ari o rang y ang b ers ang k ut an.
(c ) hub ung an ant ara p ihak d eng an k ary awan, d irek t ur at au
k o mis aris d ari p ihak t ers eb ut ;
(d ) hub ung an ant ara 2 (d ua) p erus ahaan d i mana t erd ap at 1
(s at u) at au leb ih ang g o t a d irek s i, p eng urus , d ewan
k o mis aris , at au p eng awas y ang s ama;
(e) hub ung an ant ara p erus ahaan d an p ihak , b aik lang s ung
maup un t i d ak lang s ung , d eng an c ara ap a p un,
meng end alik an at au d ik end alik an o leh p erus ahaan at au
p ihak t ers eb ut d alam menent uk an p eng elo laan d an/ atau
k eb ijak an p erus ahaan at au p ihak d imak s ud ;
(f ) hub ung an ant ara 2 (d ua) at au leb ih p erus ahaan y ang
d ik end alikan, b aik lang s ung maup un t id ak lang sung , d engan
c ara ap a p un, d alam menent uk an p eng elo laan d an/ at au
k eb ijak an p erus ahaan o leh p ihak y ang s ama; at au
(g ) hub ung an ant ara p erus ahaan d an p emeg ang s aham ut ama
y ait u p ihak y ang s ec ara lang s ung maup un t id ak lang sung
memilik i p al ing k urang 20% (d ua p uluh p ers en) s aham yang
memp uny ai hak s uara d ari p erus ahaan t ers eb ut .
“A g en P emb ay aran” b erart i P T K us t o d ian S ent ral E f ek Ind o nes ia (“K S E I”),
b erk ed ud ukan d i Jak arta S elatan y ang membuat P erjanjian Agen
P emb ay aran d eng an P ers ero an s ert a b erk ewajib an memb antu
k ep ent ing an P ers ero an d alam melak s anak an p emb ay aran
jumlah B ung a Ob lig as i, p elunas an P o k o k Ob lig as i d an D enda
(jik a ad a) k ep ad a P emeg ang Ob lig as i melalui P emeg ang
Rek ening unt uk d an at as nama P ers ero an s eb ag aimana d iatur
d alam P erjanjian A g en P emb ay aran .
iii
Page 6
“B ank K us t o d ian” b erart i b ank umum y ang t elah memp ero leh p ers et ujuan OJK
unt uk menjalank an us aha s eb ag ai K us t o d ian s eb ag aimana
d imak s ud d alam Und ang -Und ang P as ar Mo d al.
“B ap ep am” b erart i s ing k at an d ari B ad an P eng awas P as ar Mo dal
s eb ag aimana d imaks ud d alam p asal 3 ay at (1) Und ang -Und ang
P as ar Mo d al.
“B ap ep am d an LK ” b erart i s ing k at an d ari B ap ep am d an Lemb ag a K euan g an y ang
merup ak an p eng g abung an d ari B ap ep am d an D irek t orat
J end eral Lemb ag a K euang an (D J LK ), s es uai d eng an K ep ut usan
Ment eri K euang an No . 606/ K MK . 01/ 2005 t ang g al 30 D es ember
2005 t ent ang Org anis as i d an Tat a K erja B ap ep am -LK d an
P erat uran Ment eri K euang an Rep ub lik Ind o nesia
No . 184/ P MK . 01/ 2010 t ang g al 11 Ok t o ber 2010 t ent ang
Org anis as i d an Tat a K erja K ement erian K euang an.
“B E I at au B urs a E f ek ” b erart i p eny eleng g ara p as ar d i p as ar mo d al unt uk t rans aksi
b urs a, y ang d alam hal ini ad alah P T B urs a E f ek Ind o ne sia,
b erk ed ud uk an d i J ak art a S elat an.
“B ung a Ob lig as i” b erart i jumlah b ung a o b lig asi d ari mas ing -mas ing s eri Ob ligasi
y ang harus d ib ay ar o leh P ers ero an k ep ad a P emeg ang Ob ligasi,
k ec uali Ob lig as i y ang d imilik i P ers ero an, s es uai d eng an
k et ent uan d alam P as al 5 P erjanjian P erwaliamanat an.
“D af t ar P emeg ang b erart i d af t ar y ang d ik eluark an o leh K S E I y ang memuat
Rek ening ” k et erang an t ent ang k epemilikan Ob ligas i o leh s eluruh P emegang
Ob lig as i melalui P emeg ang Rek ening d an/ at au P emeg ang
Ob lig as i d i K S E I y ang memuat k et erang an ant ara lain nama,
jumlah k ep emilikan Ob ligas i, s t atus p ajak d an k ewarg aneg araan
P emeg ang Rek ening d an/ at au P emeg ang Ob ligasi b erd asarkan
d at a-d at a y ang d ib erik an o leh P emeg ang Rek ening k ep ada
K S E I.
“D end a” D end a b erart i s ejumlah d ana y ang wajib d ib ay ar ak ib at ad anya
k et erlamb at an k ewajib an p emb ay aran B ung a Ob lig asi d an/ atau
P o k o k Ob ligas i y ait u s eb esar 1% (s at u p ers en) p er t ahun d i at as
t ing k at B ung a Ob lig as i d ari mas ing -mas ing S eri Ob lig as i d ari
jumlah d ana y ang t erlamb at d ib ay a r, y ang d ihit ung s ec ara
harian, s ejak hari k et erlamb at an s amp ai d eng an d ib ay ar lunas
s uat u k ewajib an y ang harus d ib ay ar b erd as ark an P erjanjian
P erwaliamanat an, d eng an k et ent uan 1 (s at u) t ahun ad alah 360
(t ig a rat us enam p uluh) Hari K alend er d an 1 (s at u) b u lan ad alah
30 (t ig a p uluh) Hari K alend er.
“E B ITD A ” b erart i lab a us aha s eb elum b ung a, p ajak , d ep res ias i d an
amo rt is as i .
iv
Page 7
“E f ek ” b erart i s urat b erharg a at au k o nt rak inv es t asi b aik d alam b entuk
k o nv ens ional d an d ig it al at au b ent uk lain s es uai d eng an
p erk emb ang an t ek no lo gi y ang memb erik an hak k ep ada
p emilik ny a unt uk s ec ara lang s ung maup un t id ak lang s ung
memp ero leh manf aat ek o no mis d ari p enerb it at au d ari p ihak
t ert ent u b erd as ark an p erjanjian d an s et iap D eriv at if at as E f ek,
y ang d ap at d ialihk an d an/ atau d ip erdagangk an d i P as ar Mo d al.
“E mis i” b erart i s uat u P enawaran umum Ob lig as i o leh P ers ero an y ang
d ilak uk an unt uk d ijual d an d ip erd agangk an k ep ada Mas y arakat
melalui P enawaran Umum.
“Fo rmulir P emes anan b erart i f o rmulir as li y ang harus d iis i d alam rang kap 5 (lima), yang
P emb elian Ob lig as i d it and at angani d an d iajuk an o leh c alo n p emb eli k ep ada
at au FP P O” P enjamin E mis i E f ek Ob lig as i.
“Forc e Majeure” b erart i s alah s at u at au leb ih p eris t iwa k ejad ian-k ejadian y ang
b erk ait an d eng an k ead aan d i luar k emamp uan d an k ek uas aan
p ara p ihak s ep ert i b anjir, g emp a b umi, g unung melet us,
k eb ak aran, p erang at au huru hara d i Ind o nes ia, meny eb arnya
wab ah p eny ak it y ang memas t ik an s ec ara nas io nal, at au
d it et ap kan o leh P emerintah Rep ublik Ind ones ia s eb agai b encana
nas io nal y ang memp uny ai ak ib at neg at if s ec ara mat erial
t erhad ap k emamp uan mas ing -mas ing P ihak unt uk memenuhi
k ewajib anny a b erd as ark an P erjanjian P erwaliamanat an
s eb ag aimana d imak s ud d alam p as al 1. 1 6 P erjanjian
P erwaliamanat an.
“Hari B urs a” b erart i hari -hari d imana B urs a E f ek melak ukan ak t iv it as t ransaksi
p erd ag ang an E f ek menurut p erat uran p erund ang -und angan
Rep ub lik Ind o nesia y ang b erlak u d an k etent uan -k etent uan B ursa
E f ek t ers eb ut .
“Hari K alend er” b erart i s et iap hari d alam 1 (s at u) t ahun s es uai d eng an k alender
Greg o rius t anp a k ec uali, t ermas uk hari S ab t u, Ming g u d an hari
lib ur nas io nal y ang s ewak t u -wak t u d it et apk an o leh P emerint ah
d an Hari K erja b ias a y ang k arena s uat u k ead aan t ert entu
d it et ap k an o leh P emerint ah s eb ag ai b uk an Hari K erja b ias a.
“Hari K erja” b erart i hari S enin s amp ai d eng an hari J umat , k ec uali hari lib ur
nas io nal y ang d it etapk an o leh P emerint ah at au Hari K erja b iasa
y ang k arena s uat u k ead aan t ert ent u d it et ap kan o leh P emerint ah
s eb ag ai b uk an Hari K erja b ias a.
“IA P I” b erart i s ing k at an d ari Ins t it ut A k unt an P ub lik Ind o nes ia.
“Inf o rmas i Tamb ahan” b erart i inf o rmasi t amb ahan y ang ak an d is amp aikan P ers eroan
k ep ad a OJ K d alam rang k a P enawaran Umum Ob lig as i, y ang
ak an d iumumk an k ep ad a Mas y arak at s es uai d eng an P erat ura n
OJ K No . 36/ 2014.
v
Page 8
“J umlah Terut ang ” b erart i jumlah uang y ang harus d ib ay ar o leh P ers ero an k epada
P emeg ang Ob lig as i b erd as ark an P erjanjian P erwaliamanat an
s ert a p erjanjian-p erjanjian lainny a y ang b erhub ung an d eng an
E mis i ini t ermas uk t et ap i t id ak t erb at as B ung a Ob lig as i, Pokok
Ob lig as i s ert a D end a (jik a ad a) y ang t erut ang d ari wak t u k e
wak t u.
“K o nf irmas i Tert ulis " b erart i lap o ran k o nf irmas i t ert ulis d an/ at au lap o ran s aldo
Ob lig as i d alam Rek ening E f ek y ang d it erbitk an o leh K S E I at au
P emeg ang Rek ening b erd as ark an p erjanjian p emb uk aan
Rek ening E f ek d eng an P emeg ang Ob lig asi d an k o nf irmasi
t ers eb ut menjad i d as ar b ag i P emeg ang Ob lig as i unt uk
p emb ay aran B ung a Ob ligasi, p elunasan P o kok Ob lig asi dan hak -
hak lain y ang b erk ait an d eng an Ob lig as i .
“Manajer P enjat ahan” b erart i p ihak y ang melak uk an p enjat ahan d eng an meng acu
k ep ad a P erat uran B ap ep am d an LK No mo r IX . A . 7 , y ang d alam
hal ini ak an d ijalank an o leh P T Ind o P remier S ek urit as .
“Mas a P enawaran b erart i jang k a wak t u b ag i Mas y arak at unt uk d ap at meng ajukan
Umum” p emes anan Ob lig as i s eb ag aimana d iat ur d alam Inf o rmasi
Tamb ahan d an FP P O, y ait u 2 (d ua) Hari K erja. D alam hal t erjadi
p eng hent ian p erd ag ang an E f ek d i B urs a E f ek s elama p aling
k urang 1 (s at u) Hari B urs a d alam Mas a P enawaran Umum, maka
P ers ero an d ap at melak uk an p erp anjang an Mas a P enawaran
Umum unt uk p erio d e y ang s ama d eng an mas a p eng hent ian
p erd ag ang an E f ek d imak s ud .
“No t aris ” b erart i p ejab at umum y ang berwenang memb uat ak t a o tentik dan
t erd af tar d i OJ K d alam hal ini ad alah Fat hiah Helmi, S .H. , No t aris
d i J ak art a y ang memb uat p erjanjian -p erjanjian d alam rang ka
P enawaran Umum Ob lig as i.
vi
Page 9
“Ob lig as i” b erart i s urat b erharg a b ers if at ut ang d eng an nama Ob ligasi
B erk elanjut an IV S ummarec o n A g ung Tahap II Tahun 2023 , y ang
d ib uk t ik an d eng an S ert if ikat J umb o Ob lig as i, y ang d ik eluarkan
o leh P ers ero an k ep ad a P emeg ang Ob lig as i melalui P enawaran
Umum y ang merup ak an p enerb it an o b lig asi t ahap II d ari
rang k aian P enawaran Umum B erk elanjut an, d alam jumlah Pokok
Ob lig as i s eb es ar Rp 900. 000. 000. 000 , - (s emb ilan rat us miliar
Rup iah), d eng an jang k a wak t u t erlama 5 (lima) t ahun, d an ak an
d ic at at kan d i B urs a E f ek s ert a d id af tark an d i K S E I, d eng an
k et ent uan s eb ag ai B erik ut :
a. Ob ligasi S eri A y ang d it awarkan ad alah s ebesar
Rp 468. 000.000. 000,- (empat rat us enam p uluh d elapan miliar
Rup iah) d engan jangka wak tu Ob ligasi ad alah 3 (t ig a) t ahun.
P emb ayaran Obligasi dilakukan s ecara p enuh ( bullet payment)
s eb esar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada
s aat t ang g al jat uh t emp o .
b. Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp432.000.000.000,-
(empat ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu
Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok
Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
J umlah P o k o k Ob lig asi t ers eb ut d ap at b erk urang s ehub ungan
d eng an p elunas an P o k o k Ob lig as i d ari mas ing -mas ing S eri
Ob lig as i d an/ at au p elak s anaan p emb elian k emb ali s eb agai
p elunas an Ob lig as i s eb ag aimana d ib uk tikan d eng an S ert if ikat
J umb o Ob ligas i, d engan memp erhat ikan k et ent uan d alam P asal
5 P erjanjian P erwaliamanat an meng enai S y arat -S y arat Ob ligasi.
“Ob lig as i B erkelanjutan b erart i s urat b erharg a b ers if at ut ang , d eng an na ma Ob ligasi
IV Tahap I” B erk elanjut an IV S ummarec o n A g ung Tahap I Tahun 2022, y ang
d ib uk t ik an d eng an s ert if ikat jumb o o b ligas i, y ang t elah
d ik eluark an o leh P ers ero an, y ang merup ak an p enerb itan
Ob lig as i B erk elanjut an IV Tahap I d ari rang k aian P enawaran
Umum B erk elanjut an, d alam jumlah p o k o k o b lig asi s eb esar
Rp 448. 450. 000. 000 (emp at rat us emp at p uluh d elap an miliar
emp at rat us lima p uluh jut a Rup iah) d engan jang ka wak t u 3 (t iga)
t ahun d an 5 (lima) t ahun, d an t elah d ic atat kan d i B urs a Ef ek serta
d id af t ark an d i K S E I.
“Ot o rit as J as a b erart i lemb ag a yang independen, y ang mempunyai f ungsi, tugas
K euang an” at au “OJ K ” d an wewenang p eng at uran, p eng awas an, p emerik s aan, d an
p eny id ikan s eb ag aimana d imak s ud d alam Und ang -Und ang
No . 21 t ahun 2011 t ent ang Ot o rit as J as a K euang an,
s eb ag aimana d iub ah d eng an UU No . 4/ 20 23.
“P emeg ang Ob lig as i” b erart i Mas y arak at y ang memilik i manf aat at as s eb ag ian at au
s eluruh Ob lig as i y ang d is imp an d an d iad minis t ras ik an d alam:
a. Rek ening E f ek p ad a K S E I; at au
b . Rek ening E f ek p ad a K S E I melalui P emeg ang Rek ening .
vii
Page 10
“P emeg ang Rek ening ” b erart i p ihak y ang namany a t erc at at s eb ag ai p emilik Rek ening
E f ek d i K S E I y ang meliputi B ank K us todian d an/ atau P erus ahaan
E f ek d an/ at au p ihak lain d is et ujui o leh K S E I d eng an
memp erhat ik an p erat uran p erund ang -undangan d i b idang P asar
Mo d al.
“P emering k at an” b erart i P T P emering k at E f ek Ind o nes ia at au p erus ahaan
p emering k at lain y ang t erd af tar d i OJ K d an d is et ujui s eb agai
p eng g ant iny a o leh Wali A manat .
“P emerint ah” B erart i P emerint ah Neg ara Rep ub lik Ind o nes ia
“P enawaran Umum” b erart i k eg iat an p enawaran Ob lig as i, y ang merup ak an
P enawaran Umum Ob lig as i B erk elanjut an IV S ummarec on A gung
Tahap II Tahun 2023, y ang d ilak uk an o leh P ers ero an unt uk
menjual Ob lig as i k epad a Mas yarak at b erd asark an t at a c ara yang
d iat ur d alam Und ang -Und ang P as ar Mo d al.
“P enit ip an K o lek t if ” b erart i jas a p enit ip an at as E f ek d an/ at au d ana y ang d imiliki
b ers ama o leh leb ih d ari s at u p ihak y ang k ep ent ingannya d iwakili
o leh K us t o d ian, s eb agaimana d imaks ud d alam Und ang -Undang
P as ar Mo d al.
“P enjamin E mis i b erart i p ihak y ang memb uat k o nt rak d eng an P ers ero an unt uk
Ob lig as i” menjamin P enawaran Umum ini b ag i k ep ent ingan P ers ero an dan
melak uk an p emb ay aran has il P enawaran Umum k ep ada
P ers ero an d eng an k ewajib an unt uk memb eli s is a Ob ligasi yang
t id ak t erjual b erd asark an P erjanjian P enjaminan E misi Ob ligasi,
y ang d alam hal ini ad alah P T Ind o P remier S ek urit as , s es uai
d eng an s y arat -s y arat d an k et ent uan-k etent uan d alam P erjanjian
P enjaminan E mis i Ob lig as i.
“P enjamin P elak s ana b erart i p ihak y ang bert anggung jawab at as p enyelenggaraan dan
E mis i Ob lig as i” p enat alak s anaan P enawaran Umum Ob lig as i ini s es uai
k et ent uan Und ang -Und ang P as ar Mo d al, y ang d alam hal ini
ad alah P T Ind o P remier S ek urit as , s es uai d eng an s y arat -s yarat
d an k et ent uan-k et ent uan d alam P erjanjian P enjaminan E misi
Ob lig as i.
“P erat uran No . IX . A . 2” b erart i P erat uran B ap ep am d an LK No . IX . A . 2, Lamp iran at as
K ep ut us an K et ua B ap epam dan LK No . K ep-122/ BL/ 2009 t anggal
29 Mei 2009 t ent ang Tat a Cara P end af t aran D alam Rang ka
P enawaran Umum.
“P erat uran No . IX . A . 7” b erart i P erat uran B ap ep am d an LK No . IX . A . 7, Lamp iran
K ep ut us an K et ua B ap ep am No . K ep -691/ B L/ 2011 t ang gal
30 D es emb er 2011 t ent ang P emes anan d an P enjat ahan Ef ek
d alam P enawaran Umum.
viii
Page 11
“P eng ak uan Hut ang ” b erart i p erjanjian y ang d ib uat o leh P ers ero an s eb ag aiman
t erc ant um d alam A k t a P engak uan Hut ang Ob ligasi B erk elanjutan
IV S ummarec o n A g ung Tahap II Tahun 2023 No . 27 t ang gal
22 S ep t emb er 2023 y ang d ib uat d i had apan Fat hiah Helmi S .H.
No t aris d i J ak art a.
“P erjanjian A g en b erart i p erjanjian y ang d ib uat ant ara P ers ero an d an A g en
P emb ay aran” P emb ay aran p erihal p elak s anaan p emb ay aran B ung a Ob ligasi
d an/ at au p elunas an P o k o k Ob lig asi b es ert a D end a (jik a ad a),
s eb ag aimana d imuat d alam A k t a P erjanjian A g en P emb ay aran
Ob lig as i B erk elanjut an IV S ummarec o n A g ung Tahap II Tahun
2023 No . 29 t ang g al 22 S ep t ember 2023, y ang d ib uat d ihadapan
Fat hiah Helmi, S . H. , No t aris d i J ak art a.
“P erjanjian b erart i s uat u p erjanjian y ang d ib uat ant ara P ers ero an d eng an
P end af t aran Ob lig as i K S E I, s eb ag aimana d imuat d alam p erjanjian y ang d ibuat
d i K S E I” d i b awah t ang an No . S P -096/ OB L/ K S E I/ 0823 t ang gal
22 S ep t emb er 2023, y ang d ib uat d i b awah t ang an b ermet erai
c uk up .
“P erjanjian P enjaminan b erart i p erjanjian y ang d ibuat ant ara P ersero an dengan P enjamin
E mis i Ob lig as i” P elak s ana E mis i Ob lig as i d an P enjamin E mis i Ob ligasi,
s eb ag aimana d imuat d alam A k t a P erjanjian P enjaminan E misi
Ob lig as i IV S ummarec o n A g ung Tahap II Tahun 2023 No . 28
t ang g al 22 S ep t emb er 2023, y ang d ib uat d i had ap an Fat hiah
Helmi, S . H. , No t aris d i J ak art a .
“P erjanjian b erart i p erjanjian y ang d ib uat ant ara P ers ero an d eng an Wali
P erwaliamanat an” A manat s eb ag aimana d imuat d alam Akta P erjanjian
P erwaliamanat an Ob lig asi B erk elanjut an IV S ummarec o n A gung
Tahap II Tahun 2023 No . 26 t ang g al 22 S ep t emb er 2023, y ang
d ib uat d i had ap an Fat hiah Helmi, S . H. , No t aris d i J ak art a.
“P erny at aan b erart i d o k umen y ang t elah d is amp aikan k ep ad a OJ K o leh
P end af t aran” P ers ero an d alam rang k a P enawaran Umum B erk elanjutan
Ob lig as i B erk elanjut an IV .
“P ers ero an” b erart i p ihak y ang melak uk an E mis i, y ang d alam hal ini
P T S ummarec o n A g ung Tb k , b erk ed ud uk an d i J ak art a Timur.
“P erus ahaan A nak ” b erart i p erus ahaan y ang lap o ran k euang annya d ikons olidasikan
d eng an lap o ran k euang an E mit en.
" P erus ahaan E f ek " b erart i p ihak y ang melak uk an k eg iat an us aha s eb ag ai P enjamin
E mis i Ob ligasi, d an/at au P erant ara P edagang E f ek, atau Manajer
Inv es t as i s eb ag aimana d imak s ud d alam Und ang -Und ang P asar
Mo d al.
ix
Page 12
“P OJ K No . 7/ 2017” b erart i P erat uran OJ K No . 7/ P OJ K . 04/2017 t ang g al 14 Maret
2017 t ent ang D o k umen P erny at aan P end af taran D alam Rangka
P enawaran Umum E f ek B ers if at E k uit as, E f ek B ers if at Ut ang,
d an/ at au S uk uk .
“P OJ K No . 30/ 2015” b erart i P erat uran OJ K No . 30/ P OJ K . 04/ 2015 t ang gal
16 D es emb er 2015 t ent ang Lap o ran Realis asi P enggunaan D ana
Has il P enawaran Umum.
“P OJ K No . 36/ 2014” b erart i P erat uran Ot o rit as J as a K euang an No . 36/ P OJ K .04/ 2014,
t ang g al 8 D es emb er 2014 t ent ang P enawaran Umum
B erk elanjut an E f ek B ers if at Ut ang d an/ at au S uk uk .
“P OJ K No . 49/ 2020” b erart i P erat uran OJ K No . 49/ P OJ K .04/ 2020 t ang gal 3 D es ember
2020 t ent ang P emering k at an E f ek B ers if at Ut ang d an/ atau
S uk uk .
“Rek ening E f ek ” b erart i rek ening y ang memuat c at at an p o s is i Ob lig asi d an/ atau
d ana milik P emeg ang Ob ligasi y ang diadminis tras ik an oleh KSEI,
B ank K us t o dian at au P erus ahaan E f ek b erd as ark an p erjanjian
p emb uk aan rek ening ef ek y ang d it and at angani d eng an
P emeg ang Ob lig as i.
“RUP O” b erart i s ing k at an d ari Rap at Umum P emeg ang Ob ligasi
s eb ag aimana d iat ur d alam P as al 10 P erjanjian P erwaliamanat an
meng enai RUP S .
“RUP S ” b erart i s ing k at an d ari Rap at Umum P emeg ang S aham y ang
d is eleng garak an s es uai d eng an k et ent uan A ng g aran D as ar
P ers ero an.
“S at uan b erart i s at uan jumlah Ob lig as i y ang d apat d ipind ahbukuk an dari
P emind ahb uk uan” s at u Rek ening E f ek k e Rek ening E f ek lainny a, s eb ag aimana
d it ent uk an d alam P as al 5 P erjanjian P erwaliamanat an meng enai
S y arat -S y arat Ob lig as i.
“S ert if ik at J umb o b erart i b uk t i p enerb it an Ob ligasi y ang d is impan d alam P enit ipan
Ob lig as i” K o lek t if d i K S E I y ang d it erb it kan o leh P ers ero an t erc at at at as
nama at au t erc at at at as nama K S E I unt uk k ep ent ingan
P emeg ang Ob lig as i melalui P emeg ang Rek ening .
“Tang g al D is t rib us i” b erart i t ang g al p eny erahan S ert if ikat J umb o Ob lig as i has il
P enawaran Umum k ep ad a K S E I y ang merup ak an t ang gal
d is t ribus i Ob lig as i y ang d ilak uk an s ec ara elek t ro nik p aling
lamb at 2 (d ua) Hari K erja t erhit ung s et elah Tang g al P enjat ahan
k ep ad a P emeg ang Ob lig as i.
“Tang g al E mis i” b erart i t ang g al p emb ay aran has il E mis i Ob lig as i d ari P enjamin
P elak s ana E mis i Ob lig as i k ep ad a P ers ero an, y ang merup ak an
t ang g al p enerb it an Ob lig as i.
x
Page 13
“Tang g al P emb ay aran” b erart i t ang g al p emb ay aran s eluruh D ana Ob lig as i k ep ada
P ers ero an o leh P enjamin P elak s ana E mis i Ob lig as i (in good
f und), y ang merup ak an t ang g al y ang s ama d eng an Tang g al
E mis i.
“Tang g al P elunas an b erart i t ang g al d imana jumlah P o k o k Ob lig asi mas ing -masing
P o k o k Ob lig as i” S eri Ob lig as i menjad i jat uh t emp o d an wajib d ib ay ar k ep ada
P emeg ang Ob lig as i s eb ag aimana d it et ap kan d alam D af tar
P emeg ang Rek ening , melalui A g en P emb ay aran, y ait u:
a. unt uk Ob lig as i S eri A p ad a t ang g al 1 9 Ok t o b er 2026.
b. unt uk Ob lig as i S eri B p ad a t ang g al 1 9 Ok t o b er 2028.
d eng an memp erhat ik an k et ent uan d alam P as al 5 P erjanjian
P erwaliamanat an meng enai S y arat -S y arat Ob lig as i.
“Tang g al P emb ay aran b erart i t ang g al -t anggal s aat B ung a Ob lig as i mas ing -masing S eri
B ung a Ob lig as i” Ob lig as i menjad i jat uh t emp o d an wajib d ib ay ar k ep ada
P emeg ang Ob lig as i y ang namany a t erc ant um d alam D af tar
P emeg ang Rek ening melalui A g en P emb ay aran y ait u s et iap
t riwulan, d i mana B ung a Ob lig as i p ert ama k ana d ibay arkan pada
t ang g al 19 J anuari 2024, s ed ang k an b ung a Ob lig asi t er ak hir
ak an d ib ay ark an p ad a t ang g al 1 9 Ok t o b er 2026 unt uk Ob ligasi
S eri A d an t ang g al 19 Ok t o b er 2028 unt uk Ob lig as i s eri B .
“Tang g al P enjat ahan” b erart i t ang g al d ilak uk anny a p enjat ahan Ob lig as i d alam hal
jumlah p ermint aan Ob lig as i s elama Mas a P enawaran Umum
meleb ihi jumlah Ob lig as i y ang d it awark an, s es uai d eng an
P erat uran No . IX . A . 7, y ang wajib d is eles aikan p aling lamb at 1
(s at u) Hari K erja s et elah b erak hirny a Mas a P enawaran Umum.
“Und ang -Und ang b erart i Und ang -Und ang No . 8 Tahun 1995 t ang g al 10 No v ember
P as ar Mo d al” at au 1995 t ent ang P as ar Mo d al, Lemb aran Neg ara Rep ublik
“UUP M” Ind o nes ia Tahun 1995 No mo r 64, Tamb ahan Lemb aran Neg ara
Rep ub lik Ind o nes ia No mo r 3608, s eb ag aimana t elah d iubah
d eng an UU No . 4/ 2023 b es ert a p erat uran -p erat uran
p elak s anaanny a.
“UU No . 4/ 2023” b erart i Und ang -und ang Rep ub lik Ind o nes ia No mo r 4 t ahun 2023
t ang g al 12 J anuari 2023 t ent ang P eng emb ang an d an P eng uatan
S ek t o r K euang an, Lemb aran Neg ara Rep ub lik Ind ones ia Nomor
4 Tahun 2023, Tamb ahan Lemb aran Neg ara No mo r 6845.
“Wali A manat ” b erart i p ihak y ang mewak ili k ep ent ing an P emeg ang Ob ligasi
s eb ag aimana d imak s ud d alam Und ang -Und ang P as ar Mo dal
y ang d alam hal ini ad alah P T B ank Rak y at Ind o nes ia (P ers ero)
Tb k . (“B RI”), b erk ed ud ukan d i J ak art a S elat an, b erd as arkan
P as al 3 P erj anjian P erwaliamanat an meng enai P enunjuk an,
Tug as , Hak d an K ewajib an s ert a B erhent iny a Wali A manat .
xi
Page 14
S I NGKATAN NAMA P E RUS AHAAN ANAK
“A GD A ” : b erart i P T A nug erah D amai A b ad i
“A RCA ” : b erart i P T A runa Cahay a A b ad i
“B D TK ” : b erart i P T B and ung Tat anan K o t a
“B K P P ” : b erart i P T B uk it P ermai P ro p ert i
“B K TK ” : b erart i P T B ek as i Tat anan K o t a
“B LID ” : b erart i P T B ali Ind ah D ev elo p ment
“B TK S ” : b erart i P T B hak t i K ary a S ejaht era
“B Y E M” : b erart i P T B any umas E k a Mand iri
“D NMP ” : b erart i P T D unia Mak mur P ro p ert i
“D TS A ” : b erart i P T D ut a S umara A b ad i
“GD OR” : b erart i P T Gad ing Orc hard
“GNS A ” : b erart i P T Gunung S uwarna A b ad i
“GNS P ” : b erart i P T Gunung S rimala P ermai
“HOP J ” : b erart i P T Ho t elind o P ermat a J imb aran
“K CJ A ” : b erart i P T K enc ana J ay ap ro p ert i A g ung
“K CJ M” : b erart i P T K enc ana J ay ap ro p ert i Mulia
“K HJ M” : b erart i P T K ahurip an J ay a Mand iri
“LTMD ” : b erart i P T Les t ari Mahad ib y a
“LY S I” : b erart i P T Lay ar S uk s es Inv es t ama
“MB GR” : b erart i P T Mahak ary a B ers ama Gemilang
“MK B D ” : b erart i P T Mahak ary a B uana D amai
“MK IC” : b erart i P T Mahk o t a Int an Cemerlang
“MK OJ ” : b erart i P T Mak mur Orient J ay a
“MK RW” : b erart i P T Maha K ary a Rek s awarg a
“MK TK ” : b erart i P T Mak as s ar Tat anan K o t a
“NTS S ” : b erart i P T Nus ant ara S elaras S ejat i
“P MJ A ” : b erart i P T P ermat a J imb aran A g ung
“S D B J ” : b erart i P T S ad hana B umi J ay amas
“S LMM” : b erart i P T S elaras Maju Mand iri
“S MB I” : b erart i P T S ummarec o n B ali Ind ah
“S ME D ” : b erart i P T S et ia Mit ra E d ud harma
“S MHO” : b erart i P T S ummarec o n Ho t elind o
“S MIF” : b erart i P T S et ia Mit ra Int if ajar
“S MIP ” : b erart i P T S ummarec o n Inv es t ment P ro p ert y
“S MP D ” : b erart i P T S ummarec o n P ro p ert y D ev elo p ment
“S MS F” : b erart i P T S umma S inar Fajar
“S NMI” : b erart i P T S inar Mahak am Ind ah
“S P CC” : b erart i P T S erp o ng Cip t a Cahay a
“S TS S ” : b erart i P T S at u S ummarec o n S uk s es
“WY K S ” : b erart i P T Wahy u K urnia S ejaht era
xii
Page 15
RINGKASAN
Ringk as an di bawah ini merupak an bagian y ang t ak t erpis ahk an dan harus dibac a dalam
k ait anny a dengan k et erangan y ang lebih rinc i dari laporan k euangan s ert a c at at an -c at atan
y ang t erc ant um di dalam I nf ormas i Tambahan ini. Ringk as an ini dibuat at as das ar f ak t a-fakta
dan pert imbangan-pert imbangan y ang paling pent ing bagi P ers eroan.
ϭ ͘ KE TE RANGAN ME NGE NAI P E RUS AHAAN ANAK
P ad a t ang g al Inf o rmasi Tamb ahan ini d it erb it kan, P ers ero an memilik i p eny ert aan s ec ara
lang s ung d an t id ak langs ung pada 89 P erus ahaan A nak . B eb erapa P erus ahaan A nak di mana
t erd ap at p erub ahan inf o rmasi meng enai jumlah k ep emilikan s aham o leh P ers ero an b aik
lang s ung maup un t id ak lang s ung ad alah s eb ag ai b erik ut :
Kep em ilikan Kep em ilikan T id ak
L an g su n g L an g su n g
T ah u n Mu lai T ah u n Mu lai
Pen yert aan Pen yert aan
o leh o leh
Persero an Persero an
at au at au
Nam a Peru sah aan Peru sah aan
No Peru sahaan % An ak % An ak Keg iat an Usah a St at u s
Retai l makanan d an
1. AG DA 99,99 2003 - - Ber o perasi
mi n uman
Pen g emban g
2. G DO R 99,94 2008 - - Ber o perasi
p r o p er ti
Pen g emban g
3. SMPD 99,99 2011 - - Ber o perasi
p r o p er ti
4. SMIP 99,99 2011 - - Pr o p er ti i n v es tas i Ber o perasi
5. SMED 99,99 2020 - - Pen d i d i k an Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
6. SMIF 99,99 2017 - -
In fr as tr uk tur Ber o perasi
7. ST SS 99,99 2020 - - Si s tem In fo r mas i Ber o perasi
1) Man aj emen
8. BKT K - - 99,99 2011 Ber o perasi
l i n g k un g an
Man aj emen
9. BDT K - - 99,99 1 ) 2017 Ber o perasi
l i n g k un g an
Pen g emban g
10. SLMM - - 99,99 1 ) 2013 Ber o perasi
p r o p er ti
Pen g emban g
11. SMSF - - 51,00 1 ) 2018 Ber o perasi
p r o p er ti
Pen g emban g
12. KCJ A - - 51,00 1 )) 2013 Ber o perasi
p r o p er ti
Pen g emban g Bel um
13. ARCA - - 99,99 1 ) 2013
p r o p er ti Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
14. KHJ M - - 51,00 1 ) 2012
p r o p er ti Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
15. G NSA - - 51,00 1 ) 2012
p r o p er ti Ber o perasi
Pen g emban g
16. G NSP - - 51,00 1 ) 2013 Ber o perasi
p r o p er ti
Pen g emban g Bel um
17. KCJ M - - 64,94 1 ) 2013
p r o p er ti Ber o perasi
Man aj emen
18. MKT K - - 99,99 1 ) 2020 Ber o perasi
l i n g k un g an
Pen g emban g Bel um
19. MKIC - - 99,99 1 ) 2010
p r o p er ti Ber o perasi
xiii
Page 16
Kep em ilikan Kep em ilikan T id ak
L an g su n g L an g su n g
T ah u n Mu lai T ah u n Mu lai
Pen yert aan Pen yert aan
o leh o leh
Persero an Persero an
at au at au
Nam a Peru sah aan Peru sah aan
No Peru sahaan % An ak % An ak Keg iat an Usah a St at u s
Pen g emban g Bel um
20. BYEM - - 99,99 1 ) 2012
p r o p er ti Ber o perasi
Pen g emban g
21. DT SA - - 51,00 1 ) 2012 Ber o perasi
p r o p er ti
Pen g emban g Bel um
22. SNMI - - 89,37 1 ) 2012
p r o p er ti Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
23. W YKS - - 99,99 1 ) 2012
p r o p er ti Ber o perasi
2)
24. LT MD - - 99,99 2002 Pr o p er ti i n v es tas i Ber o perasi
25. SMHO - - 99,99 2 ) 2007 Ho tel Ber o perasi
26. MKO J - - 99,99 2 ) 2007 Pr o p er ti i n v es tas i Ber o perasi
2)
27. DNMP - - 99,99 2013 Pr o p er ti i n v es tas i Ber o perasi
2)
28. SMBI - - 99,99 2010 Pr o p er ti i n v es tas i Ber o perasi
2)
29. PMJ A - - 78,74 2012 Pr o p er ti i n v es tas i Ber o perasi
2)
30. HO PJ - - 99,99 2011 Ho tel Ber o perasi
Bel um
31. BLID - - 99,99 2 ) 2010 Pr o p er ti i n v es tas i
Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
32. BKPP - - 99,99 2 ) 2012
Pr o p er ti Ber o perasi
Bel um
33. SDBJ - - 99,99 2 ) 2014 Pr o p er ti i n v es tas i
Ber o perasi
Bel um
34. MKBD - - 99,99 2 ) 2015 Pr o p er ti i n v es tas i
Ber o perasi
Bel um
35. MKRW - - 99,99 2 ) 2017 Pr o p er ti i n v es tas i
Ber o perasi
36. BT KS - - 99,99 3 ) 2012 Pen d i d i k an Ber o perasi
37. LYSI 99,99 2022 - - In v es tas i Ber o perasi
Bel um
38. MBG R - - 99,99 2 ) 2022 Pr o p er ti In v es tas i
Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
39. NT SS 99,99 2023 - -
Pr o p er ti Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
40. SPCC - - 99,99 1 ) 2023
Pr o p er ti Ber o perasi
C at at an:
1) d i mi l i k i s e c a r a t i d a k l a n g s u n g me l a l u i S MP D
2) d i mi l i k i s e c a r a t i d a k l a n g s u n g me l a l u i S MI P
3) d i mi l i k i s e c a r a t i d a k l a n g s u n g me l a l u i S ME D
xiv
Page 17
2. KE TE RANGAN S I NGKAT ME NGE NAI OBLI GAS I Y ANG AKAN DI TE RBI TKAN
Nama Ob lig as i : Ob lig as i B erk elanjut an IV S ummarec o n A g ung Tahap II
Tahun 2023
J umlah P o k o k Ob lig as i : S eb es ar Rp 900. 000. 000. 000 (s emb ilan rat us miliar Rup iah)
y ang t erd iri d ari 2 (d ua) s eri y ait u :
- S eri A d alam jumlah s eb es ar Rp 468. 000. 000. 000,-
(emp at rat us enam p uluh d elap an miliar Rup iah); d an
- S eri B d alam jumlah s eb es ar Rp 432. 000. 000. 000,-
(emp at rat us t ig a p uluh d ua miliar Rup iah).
J ang k a Wak t u : 3 (t ig a) t ahun d an 5 (lima) t ahun t erhit ung s ejak Tang g al
E mis i
Ting k at B ung a : - S eri A s eb es ar 7, 35% (t ujuh k o ma t ig a lima p ers en);
d an
- S eri B s eb es ar 8, 00% (d elap an k o ma no l no l p ers en).
B ung a Ob lig as i d ib ayark an s et iap t riwulan, d imana B unga
Ob lig as i p ert ama ak an d ib ay arkan p ad a t ang gal 19 J anuari
2024, s ed ang k an B ung a Ob lig asi t erak hir s ek aligus d engan
p elunas an Ob lig as i S eri A ak an d ib ay ark an p ad a t ang gal
19 Ok t o b er 2026 d an Ob lig asi S eri B ak an d ib ay ark an pada
t ang g al 19 Ok t o b er 2028.
Harg a P enawaran : 100% (s erat us p ers en) d ari jumlah P o k o k Ob lig as i .
S at uan P erd ag ang an : Rp 5. 000. 000, - (lima jut a Rup iah) at au k elip at anny a.
S at uan P emind ahb uk uan : Rp 1, - (s at u Rup iah) at au k elip at anny a.
P emb ay aran K up o n : Triwulanan
B ung a
Has il P emering k at an : i d A + (S ingle A P lus ) d ari P T P emering k at E f ek Ind o nes ia.
J aminan : Ob lig as i ini t id ak d ijamin d eng an jaminan k hus us , t et api
d ijamin d eng an s eluruh hart a k ek ay aaan P ers ero an, b aik
b arang b erg erak maup un b arang t id ak b erg erak , b aik y ang
t elah ad a maup un y ang ak an ad a d i k emud ian hari, menjadi
jaminan b ag i P emeg ang Ob lig as i ini s es uai d eng an
k et ent uan d alam p as al 1131 d an 1132 K it ab Und ang -
Und ang Huk um P erd at a. Hak P emeg ang Ob lig as i ad alah
p arip as s u t anp a hak p ref eren d eng an hak -hak k red itur
P ers ero an lainny a b aik y ang ad a s ek arang maup un
d i k emud ian hari, k ec uali hak -hak k red it ur P ers ero an yang
d ijamin s ec ara k hus us d eng an k ek ay aan P ers ero an b aik
y ang t elah ad a maup un y ang ak an ad a d i k emud ian hari.
xv
Page 18
Hak S enio rit as A t as : Hak P emeg ang Ob lig asi ad alah p arip as s u t anp a p ref eren
Ut ang d eng an hak -hak k red it ur P ers ero an lain s es uai d eng an
p erat uran p erund ang -und ang an y ang b erlak u.
P eny is ihan D ana : P ers ero an t id ak meny eleng g arak an p eny is ihan d ana
P elunas an Ob lig as i p elunas an Ob lig asi ini d eng an p ert imb angan unt uk
(S ink ing Fund) meng o p t imalkan p eng g unaan d ana has il emis i s es uai
d eng an t uj uan renc ana p eng g unaan d ana has il P enawaran
Umum Ob lig as i.
P emb elian K emb ali (buy : P emb elian k emb ali Ob ligasi b aru d ap at d ilak ukan 1 (s at u)
bac k ) t ahun s et elah Tang g al P enjat ahan. P ers ero an d apat
melak uk an p emb elian k embali unt uk s ebagian at au s eluruh
Ob lig as i s eb elum Tang g al P elunas an P o k o k Ob lig asi.
P ers ero an memp uny ai hak unt uk memb erlak ukan
p emb elian k emb ali t ers eb ut unt uk d ip erg unakan s eb agai
p elunas an Ob lig as i at au d is imp an unt uk k emud ian d ijual
k emb ali d eng an harg a p as ar, d eng an memp erhat ikan
k et ent uan d alam P erjanjian P erwaliamanat an Ob lig as i dan
p erat uran p erund ang -und ang an y ang b erlak u.
P emb at as an-p emb at as an : K et erang an meng enai p emb at as an -pembat asan d an
d an K ewajib an-k ewajib an k ewajib an-k ewajib an P ers ero an s ehub ung an d engan
P ers ero an (c ov enant s ) p enerb it an Ob lig as i ini d iat ur s es uai d eng an k et ent uan
y ang t erc ant um d alam P erjanjian P erwaliamanat an
Ob lig as i d an d iuraik an d alam B ab I P enawaran Umum
B erk elanj ut an.
Wali A manat : P T B ank Rak y at Ind o nes ia (P ers ero ) Tb k
P enjelas an leb ih leng k ap meng enai P enawaran Umum Ob lig as i d ap at d ilihat p ad a B ab I
d alam Inf o rmas i Tamb ahan ini.
3. KE TE RANGAN TE NTANG E FE K BE RS I FAT UTANG Y ANG BE LUM DI LUNAS I
J um la h B unga
Pok ok Te ta p J a ngk a
K e te r a nga n J a tuh Te m po Pe r ingk at
(da la m Ta huna n Wa k tu
j uta a n) (%)
Ob l i g a si Be rke l a n j u ta n III
Su m m a re co n Ag u n g Ta h a p II Rp 2 0 0 .0 0 0 9 ,5 % 5 Ta h u n 1 5 Okto b e r 2 0 24 idA
Ta h u n 2 0 1 9 Se ri B
Ob l i g a si Be rke l a n j u ta n IV
Su m m a re co n Ag u n g Ta h a p I Rp 4 4 8 .4 5 0 8 ,0 % 5 Ta h u n 8 Ju l i 2 0 2 7 i d A+
Ta h u n 2 0 2 2
Tota l R p6 4 8 .4 5 0
xvi
Page 19
4. RE NCANA P E NGGUNAAN DANA HAS I L P E NAWARAN UMUM OBLI GAS I
D ana y ang d ip ero leh d ari has il P enawaran Umum Ob lig as i ini, s et elah d ik urang i d engan
b iay a-b iay a E mis i, s eluruhny a ak an d ig unak an P ers ero an unt uk s eb ag ai b erik ut :
• S ek it ar 85% ak an d ig unak an s eluruhny a unt uk p ening k at an p eny ert aan mo d al o leh
P ers ero an p ad a P T S ummarec o n P ro p ert y D ev elopment (“ S MP D”) y ang s elanjut nya
ak an d ig unak an o leh S MP D unt uk p ening katan p eny ertaan mo dal p ada P T S erp o ng Cipta
Cahay a (“S P CC”). S P CC ak an meng g unak an d ana t ers eb ut unt uk p embelian lahan d ari
p ihak k et ig a (t id ak t eraf ilias i) y ang t erlet ak d i K ab up at en Tang erang d eng an nilai
p emb elian t anah s ek it ar Rp 1. 500. 000. 000 rib u (t ermas uk B P HTB d an p ajak s es uai
d eng an k et ent uan y ang b erlak u) y ang s ebag ian ak an d ibayark an meng gunakan d ana dari
p enerb it an Ob lig as i s ek it ar Rp 760. 698. 226 rib u. Lahan t ers eb ut ak an d ik emb angkan
unt uk res id ens ial d an/ at au b ang unan k o mers ial b es ert a s arana d an p ras arana
p enunjang ny a d eng an t arg et p embang unan p aling c epat ak an d ilak ukan p ad a k uart al ke -
4 t ahun 2024.
S t ruk t ur p ermo d alan S MP D s eb elum d an s es ud ah p ening k at an mo d al d eng an
meng g unak an d ana has il p enerb it an Ob lig asi y ang d ilak ukan o leh P ers ero an ad alah
s eb ag ai b erik ut :
Setel ah sel u r u h d an a h asi l
Seb el u m PU B I V T ah ap I I
PU B I V T ah ap I I D i g u n akan
K eter an g an N i l ai n o mi n al R p 1000, - p er sah am N i l ai n o mi n al R p 1000, - p er sah am
Ju ml ah Ju ml ah n i l ai P e r s e n t a se Ju ml ah Ju ml ah n i l ai P e r s e n t a se
sah am n o mi n al (R p ) (%) sah am n o mi n al (R p ) (%)
Pers eroan 4 . 5 6 6 . 3 8 8 . 4 48 4.566.388.448.000 99,99 5 . 3 2 7 . 0 8 6 . 6 74 5.327.086.674.000 99,99
PT Bahagia
M ak m urs ejat i
(“ B H M S” ) 1 1.000 0, 01 1 1.000 0, 01
T o tal 4.566.388.449 4.566.388.449.000 100,00 5.327.086.675 5.327.086.675.000 100,00
C atatan :
• P e n i n g k a t a n p e n y e r t a a n mo d a l o l e h P e r s e r o a n p a d a S MP D a k a n d i l a k u k a n s e c a r a b e r t a h a p s e s u a i d e n gan
k e b u t u h a n d a n a u n t uk p e mb e l ia n l a h a n d a n a k a n se l e sa i se l u ru h n ya p a l i n g l a mb a t p a d a k u a r t a l k e - 4 t a h u n 2 0 2 4 .
S t ruk t ur p ermo d alan S P CC s eb elum d an s es ud ah p ening k atan mo d al d ilak uk an o leh
S MP D d eng an meng g unak an d ana has il p enerb it an Ob lig as i ad alah s eb ag ai b erik ut :
Setelah seluruh dana hasil
Sebelum PUB IV Tahap II
PUB IV Tahap II Digunakan
K eter an g an N i l ai n o mi n al R p 1000, - p er sah am N i l ai n o mi n al R p 1000, - p er sah am
Ju ml ah J u m l a h n i la i Per sen tase Ju ml ah Ju ml ah n i l ai Per sen tase
sah am n o m i n a l ( Rp) (%) sah am n o mi n al (R p ) (%)
SMPD 2. 499. 999 2.499.999.000 99,99 763.198.225 763.198.225.000 99.99
BHMS 1 1.000 0, 01 1 1.000 0. 01
T o tal 2.500.000 2.500.000.000 100,00 763.198.226 763.198.226.000 100,00
C atatan :
• P e n i n g k a t a n p e n y e r ta a n mo d a l o l e h S MP D p a d a S P C C a k a n d i l a ku k a n s e c ar a b e r t ah a p s e su a i d e n g a n k e bu tuhan
d a n a u n t u k p e mb e l i a n l a h a n d a n a k a n s e l e s a i s e l u r u h n y a p a l i n g l a mb a t p a d a k u a r t a l k e - 4 t a h u n 2 0 2 4 .
S ehub ung an p emb elian lahan o leh S P CC, S P CC s aat ini t elah memilik i ijin b erupa Nomor
Ind uk B erus aha d eng an K B LI no mo r 68111. B erd as ark an p emerik s aan y ang d ilak ukan
o leh P ers ero an d an S P CC s ert a p emerik s aan huk um d alam rang k a p enerb it an Ob ligasi,
lahan t ers eb ut t id ak menjad i o b y ek s eng k et a d an t id ak s ed ang d ijamink an, s erta
b erd as ark an P erat uran D aerah K ab up at en Tang erang No mo r 13 t ahun 2011 t ent ang
xvii
Page 20
Renc ana Tat a Ruang Wilay ah K ab up at en Tang erang Tahun 2011 -2031 junc t o P erat uran
D aerah K ab up at en Tang erang No m o r 9 Tahun 2020 t ent ang P erub ahan at as P erat uran
D aerah K ab up at en Tang erang No mo r 13 t ahun 2011 t ent ang Renc ana Tat a Ruang
Wilay ah K ab up at en Tang erang Tahun 2011 -2031, p erunt uk an at as lahan t ers eb ut juga
menc ak up unt uk p emuk iman d an area k o mers ial s ehing g a d ap at d ip astikan t arg et lahan
y ang ak an d ib eli t elah s es uai. S aat ini P K K P R s ed ang d alam p ro ses p engurus an, yang
ak an d ilanjut kan d eng an p engurus an A mdal, d an P ers etujuan B ang unan Ged ung d engan
es t imas i s eluruhny a ak an d is eles aik an p ad a k uart al k e -4 t ahun 2024.
D alam hal d ana y ang ak an d ip ero leh melalui p enerb it an Ob ligas i t id ak menc uk upi b iaya
y ang d ip erluk an unt uk p emb elian lahan, mak a P ers ero an ak an meng g unak an t amb ahan
k as int ernal P ers ero an d an/ at au p enerb it an o b lig as i s elanjut ny a.
K et erang an leng k ap meng enai S P CC d ap at d ilihat p ad a b ab V III meng enai K et erang an
Tamb ahan Tent ang P ers ero an d an P erus ahaan A nak , K eg iat an Us aha, S erta
K ec end erung an d an P ro s p ek Us aha.
• S ek it ar 15% unt uk mo d al k erja P ers ero an y ang ak an d ip erg unakan unt uk k eg iatan
o p eras io nal s ep ert i b iay a p emasaran, d an/ at au b iaya umum d an ad minis t rasi, d an/ atau
b iay a p emb ang unan d an p eng emb angan hunian, b ang unan k o mers ial d an k av ling
b es ert a s arana d an p ras arana p enunjang ny a d id aerah S ummarec o n K elap a Gad ing dan
S ummarec o n B ek as i, d an/ at au b iaya o peras ional p us at p erbelanjaan S ummarec o n Mall
K elap a Gad ing y ang s aat ini d ik elo la o leh P ers ero an .
P enjelas an leb ih leng k ap meng enai renc ana p eng g unaan d ana d ari has il P enawaran Umum
Ob lig as i d ap at d ilihat p ad a B ab II d alam Inf o rm as i Tamb ahan ini.
5. I KHTI S AR DATA KE UANGAN P E NTI NG
A ng k a-ang k a ik ht is ar d at a k euang an p ent ing d i b awah ini b eras al d an at au d ihitung
b erd as ark an (i) lap o ran k euang an k o ns o lid asian int erim P ers ero an d an P erus ahaan A nak
p ad a t ang g al 30 J uni 2023 s ert a unt uk p erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t anggal
30 J uni 2023 d an 2022; d an (ii) lap o ran k euang an k o ns olidasian P ers ero an d an P erus ahaan
A nak p ad a t ang g al 31 D es emb er 2022 d an 2021 s ert a unt uk t ahun y ang b erak hir p ada
t ang g al-t anggal t ers eb ut , y ang t elah d is us un b erd as ark an S t and ar A k unt ans i K euang an
d i Ind o nes ia.
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian int erim P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
30 J uni 2023 s ert a unt uk p erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t ang gal 30 J uni 2023
d an 2022 t id ak d iaud it d an t id ak d irev iu.
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
31 D es emb er 2022 d an 2021 t elah d iaud it o leh K A P P urwant o no , S ung koro & S urja, auditor
ind ep end en, b erd asarkan S t and ar A ud it y ang d it etap kan o leh IA P I, d it and angani o leh Tjoa
Tjek Nien, CP A (reg is t ras i A kunt an P ub lik No . A P . 1175) p ada t ang gal 20 Maret 2023 d engan
o p ini t anp a mo d if ik as ian.
xviii
Page 21
Lap o ran P o s is i K euang an K o ns o lid as ian
( dalam r ibuan Rupiah)
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2 0 2 3 ( 1) 2022 2021
To ta l Ase t L a n ca r 14.781.008.130 14.290.620.589 13.030.535.603
To ta l Ase t Ti d a k L a n ca r 1 4 .7 0 5 .2 0 4 .2 4 9 14.142.954.289 13.019.181.075
To ta l Ase t 2 9 .4 8 6 .2 1 2 .3 7 9 2 8 .4 3 3 .5 7 4 .8 7 8 2 6 .0 4 9 .716 .6 7 8
To ta l L i a b i l i ta s Ja n g ka Pe n d e k 1 1 .5 3 6 .6 0 0 .2 4 6 9 .5 0 1 .2 7 4 .3 7 6 6 .9 6 8 .7 6 5 .9 2 1
To ta l L i a bi l i ta s Ja n g ka Pa n j a n g 5 .9 4 6 .3 0 1 .9 2 6 7 .1 8 2 .2 5 9 .9 9 5 7 .8 5 0 .7 2 7 .5 9 0
To ta l L i a b i l i ta s 1 7 .4 8 2 .9 0 2 .1 7 2 1 6 .6 8 3 .5 3 4 .3 7 1 1 4 .8 1 9 .493 .5 1 1
To ta l Eku i ta s 1 2 .0 0 3 .3 1 0 .2 0 7 1 1 .7 5 0 .0 4 0 .5 0 7 1 1 .2 3 0 .223 .1 6 7
Catatan:
( 1) tidak diaudit.
Laporan Laba Rugi dan P enghasi l an Kom prehensi f Lai n Konsol i dasi an
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2 0 2 3 ( 1) 2 0 2 2 ( 1) 2022 2021
PEN D APATAN N ETO 2 .9 6 4 .4 4 3 .3 0 5 2.728.943.693 5.719.396.239 5.567.912.577
B EB AN POK OK
PEN J U ALAN D AN B EB AN
LAN GSU N G (1 .4 2 3 .7 8 2 .1 5 2 ) (1.276.154.374) (2.719.633.676) (2.973.942.560)
LAB A K OTOR 1.540.661.153 1.452.789.319 2.999.762.563 2.593.970.017
Be b a n p e n j u a l a n (171.703.317) (137.087.423) (321.561.647) (306.215.716)
Be b a n u m u m d a n
a d m i n i stra si (460.115.751) (417.777.921) (952.346.646) (733.358.752)
Pe n g h a si l a n o p e ra si l a i n 2.978.220 9.377.707 16.378.272 14.087.448
Be b a n o p e ra si l a i n (1.301.815) (621.854) (33.814.951) (10.801.869)
LAB A U SAH A 910.518.490 906.679.828 1.708.417.591 1.557.681.128
Pe n d a p a ta n ke u a n g a n 89.561.820 67.462.757 157.232.512 192.298.403
Bi a ya ke u a n g a n (341.475.038) (551.690.005) (857.100.188) (1.002.403.444)
L a b a p a d a e ku i ta s e n ti ta s
a so si a si 3.925.311 4.501.185 9.306.372 8.340.594
LAB A SEB ELU M B EB AN
PAJ AK FIN AL
D AN PAJ AK
PEN GH ASILAN 662.530.583 426.953.765 1.017.856.287 755.916.681
Be b a n Pa j a k Fi n a l (133.665.392) (115.823.066) (243.206.925) (208.954.961)
LAB A SEB ELU M B EB AN
PAJ AK PEN GH ASILAN 528.865.191 311.130.699 774.649.362 546.961.720
Ma n f a a t (Be b a n ) Pa j a k
Pe n g h a si l a n - N e to (1.060.351) (3.511.806) (2.905.862) 2.734.331
LAB A TAH U N B ER J ALAN 527.804.840 307.618.893 771.743.500 549.696.051
PEN GH ASILAN
K OMPR EH EN SIF LAIN
Po s-p o s ya n g ti d a k a ka n
d i re kl asifika si ke l a b a ru g i
p e ri o d e b e ri ku tn ya :
xix
Page 22
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2 0 2 3 ( 1) 2 0 2 2 ( 1) 2022 2021
Ke u n tu n g a n (ke ru g i a n )
a ta s l i a b i l i ta s i m b a l a n
ke rj a 6.340.966 (560.045) 9.980.382 (560.541)
Pa j a k ta n gg u h a n te rka i t - - (68.168) (211.725)
TOTAL PEN GH ASILAN
K OMPR EH EN SIF TAH U N
B ER J ALAN 534.145.806 307.058.848 781.655.714 548.923.785
LAB A TAH U N B ER J ALAN
YAN G D APAT
D IATR IB U SIK AN
K EPAD A:
Pe m i l i k En ti ta s In d u k 433.888.568 254.609.541 625.377.316 323.708.801
Ke p e n ti n g a n N o n
pengendali 93.916.272 53.009.352 146.366.184 225.987.250
TOTAL 527.804.840 307.618.893 771.743.500 549.696.051
TOTAL PEN GH ASILAN
K OMPR EH EN SIF
TAH U N B ER J ALAN YAN G
D APAT
D IATR IB U SIK AN
K EPAD A:
Pe m i l i k e n ti ta s i n d u k 440.229.534 254.049.496 635.289.530 322.936.535
Ke p e n ti n g a n n o n
pengendali 93.916.272 53.009.352 146.366.184 225.987.250
TOTAL 534.145.806 307.058.848 781.655.714 548.923.785
LAB A PER SAH AM
D ASAR YAN G D APAT
D IATR IB U SIK AN PEMILIK
EN TITAS IN D U K
(da la m a ngk a pe nuh) 2 6 ,2 8 1 5 ,4 2 3 7 ,8 8 2 0 ,8 2
D IVID EN PER SAH AM
7 6 6 -
(Rupi a h/ s a ha m )
C at at an:
(1) t idak diaudit .
Rasi o-Rasi o Konsol i dasi an P enti ng
30 Ju n i 31 Desem b er
2023 2022 2021
Rasio Pro f it ab ilit as
Ras i o Laba ( r ugi) T ahun Ber jalan T erhadap Total
As et 1,79% (1 ) 2,71% 2,11%
Ras i o Laba ( r ugi) T ahun Ber jalan T erhadap Ekuitas 4,40% (1 ) 6,57% 4,89%
Ras i o Laba ( r ug i) T ah un Ber j al an T erhadap
Pen d ap atan 17,80% (1 ) 13,49% 9,87%
Ras i o Laba ( rugi) Usaha T er h ad ap Pen d ap atan 30,71% (1 ) 29,87% 27,98%
Ras i o Laba ( rugi ) Ko to r T er h ad ap Pen d ap atan 51,97% (1 ) 52,45% 46,59%
Ras i o Per tumbuh an Pen d ap atan Netto 8,63% (1 ) 2,72% 10,69%
xx
Page 23
30 Ju n i 31 Desem b er
2023 2022 2021
Rasio L iku id it as
Ras i o Lan c ar 1,28x 1,50x 1,87x
Ras i o T o tal Kewaj i ban T er h ad ap T o tal As et 0,59x 0,59x 0,57x
Ras i o T o tal Kewaj i ban T er h ad ap Ek ui tas 1,46x 1,42x 1,32x
Ras i o Mo d al Sen d i r i T er h ad ap T o tal As et 10,03% 10,40% 11,36%
Ras i o In ter es t Co v er ag e Rati o ( ISCR) (2 ) 5,86x 4,55x 2,56x
(3 )
Ras i o Debt Ser v i c e Co v er ag e Rati o ( DSCR) 0,15x 0,29x 0,22x
Ras i o In ter es t Bear i n g Debt/T o tal Ek ui tas 0,52x 0,50x 0,63x
Ras i o EBIT DA to In ter es t Ex p en s es Rati o 6,71x 5,26x 3,00x
EBIT DA (4 ) Rp 1.035.424.600 Rp 1.950.220.213 Rp 1.821.096.303
Rasio Akt ivit as
Per i o d e Pen ag i h an 58 Har i 30 Har i 29 Har i
Per p utar an As et 0,10x 0,20x 0,21x
Per p utar an Per s ed i aan 1.248 Har i 613 Har i 604 Har i
Per p utar an Pembay ar an Utan g 16 Har i 12 Har i 9 Har i
W or k ing Capital Cy c le 216 Har i 214 Har i 208 Har i
(1) D i b a n d i n g k a n d e n g a n p e r i o d e y a n g s a ma 3 0 J u n i 2 0 2 2
(2) I SC R = (EBI T / net int eres t ex pens e)
(3) D SC R = (EBI T / t ot al debt )
(4) E B I T D A t o i n t e r e st E x p e n se R a t io = E B I T D A ( E a r n in g b e f o r e n e t i n t e r es t e x p e n se s, f i n a l t a x a n d i n c o me t a x e x p enses,
d e p r e c i a t i o n a n d a mo r t i za t i o n ) / ( N e t i n t e r e s t e x p e n s e +c a p i t a l i ze d i n t e r e s t )
Ras io K euang an d i P erjanjian K red it A t au K ewajib anny a d an P emenuhanny a
R a s io K e ua ngan di Pe r j anjian K r edit a ta u K ewa jiban La innya 3 0 J uni 2 0 2 3
In te re st Be a ri n g D e b t to Eq u i ty Ra ti o ti d a k l e b i h d a ri 3 x 0 ,5 2 x
EBITD A to In te re st C o ve ra g e R a ti o m i n i m a l 1 ,5 ka l i 6 ,7 1 x
Eku i ta s te ta p p o si ti f (d a l a m ri b u a n Ru p i a h ) 1 2 .0 0 3 .3 1 0 .2 0 7
L a b a d i ta h a n te ta p p o si ti f (d a l a m ri b u a n Ru p i a h ) 6 .5 6 5 .6 8 0 .6 2 4
P ad a t ang g g al 30 J uni 2023, P ers ero an t elah memenuhi s eluruh ras io k euang an y ang
d ip ers y arat k an t ers eb ut .
xxi
Page 24
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
1. P E NAWARAN UMUM OBLI GAS I
Nam a Obl i gasi
Ob lig as i B erk elanjut an IV S ummarec o n A g ung Tahap II Tahun 2023.
Jeni s Obl i gasi
Ob lig as i ini d it erbitk an t anp a wark at , k ec uali S ert if ik at J umb o Ob ligasi y ang d it erbitkan o leh
P ers ero an at as nama K S E I s eb ag ai b uk t i ut ang unt uk k ep ent ing an P emeg ang Ob ligasi
melalui P emeg ang Rek ening d an d id af t arkan p ad a t ang gal d iserahk annya S ert if ikat J umbo
Ob lig as i o leh P ers ero an k ep ada K S E I. B uk t i k ep emilikan Ob li gasi b ag i P emeg ang Ob ligasi
ad alah K o nf irmas i Tert ulis y ang d it erb it k an o leh K S E I at au P emeg ang Rek ening .
Harga P enawaran
Ob lig as i ini d it awark an d eng an nilai 100% (s erat us p ers en) d ari jumlah P o k o k Ob lig as i.
Jum l ah P okok Obl i gasi , Bunga Obl i gasi , dan J atuh Tem po Obl i gasi
J umlah s eluruh nilai P o k o k Ob lig as i y ang ak an d ik eluark an b erjumlah s eb esar
Rp 900. 000. 000. 000, - (s emb ilan rat us miliar Rup iah), y ang t erbagi d alam 2 (d ua) s eri s ebagai
b erik ut :
S eri A : J umlah Ob ligas i S eri A y ang d it awark an adalah s ebes ar Rp 468.000. 000. 000,-
(emp at rat us enam p uluh d elap an miliar Rup iah) d eng an b ung a Ob ligasi
s eb es ar 7, 35% (t ujuh k o ma t ig a lima p ers en ) p er t ahun. J ang k a wak tu
Ob lig as i ad alah 3 (t ig a) t ahun. P emb ay aran Ob lig asi d ilakuk an s ec ara p enu h
(bullet pay ment ) s eb es ar 100% (s erat us p ers en) d ari P o k o k Ob ligas i S eri A
p ad a s aat t ang g al jat uh t emp o .
S eri B : J umlah Ob ligas i S eri B y ang d it awark an adalah s ebes ar Rp 432.000. 000. 000,-
(emp at rat us t ig a p uluh d ua miliar Rup iah) d eng an b ung a Ob lig as i s eb esar
8, 00% (d elap an k o ma no l no l p ers en) p er t ahun. J ang k a wak t u Ob ligasi
ad alah 5 (lima) t ahun. P emb ay aran Ob lig as i d ilak ukan s ec ara p enuh ( bullet
pay ment ) s eb es ar 100% (s erat us p ers en) d ari P o k o k Ob lig asi S eri B p ada
s aat t ang g al jat uh t emp o .
J umlah P o k o k Ob ligas i d ap at b erk urang s ehub ungan d eng an p elunas an P o kok Ob ligasi dari
mas ing -mas ing S eri Ob lig as i d an/ at au p elak sanaan p emb elian k emb ali s eb agai p elunasan
Ob lig as i s ebagaimana d ibukt ik an d engan S ert if ik at J umbo Ob ligasi d engan memp erhatikan
k et ent uan d alam P as al 5 P erjanjian P erwaliamant an Ob lig as i meng enai S y arat -S y arat
Ob lig as i.
J umlah y ang wajib d ib ay ark an o leh P ers ero an p ad a Tang g al P elunas an P o k o k Ob ligasi
ad alah d eng an harg a y ang sama d engan jumlah P okok Oblig asi yang tert ulis pada K onf irmasi
Tert ulis y ang d imilik i o leh P emeg ang Ob lig as i p ad a Tang g al P elunas an P o k o k Ob lig as i.
S if at d an b es arny a t ing k at B ung a Ob lig asi ad alah t ing k at b ung a t et ap . B ung a Ob ligasi
d ib ay ark an s etiap t riwulan t erhit ung s ejak Tang g al E mis i s es uai d engan t ang gal p emb ayaran
mas ing -mas ing B ung a Ob lig asi. D alam hal Tang g al P emb ay aran B ung a Ob lig as i jat uh pada
1
Page 25
hari y ang b uk an Hari B urs a, mak a B unga Ob ligasi dibayar p ada Hari B urs a s esud ahnya tanpa
d ik enak an D end a.
B ung a Ob lig as i t erak hir s ek alig us d eng an P elunas an P o k o k Ob ligas i ak an d ib ay ark an pada
t ang g al 19 Ok t o b er 2026 unt uk Ob lig as i S eri A d an t ang g al 1 9 Ok t o b er 2028 unt uk Ob ligasi
S eri B . J ad wal Tang g al P emb ay aran B ung a Ob lig asi d an Tang g al P elunas an P o kok Ob ligasi
d ari mas ing -mas ing s eri Ob lig as i s ec ara d et ail ad alah s eb ag ai b erik ut :
J ad wal p emb ay aran P o k o k d an B ung a unt uk mas ing -mas ing s eri Ob lig as i ad alah
s eb ag aimana t erc ant um d alam t ab el d ib awah ini:
B unga K e - Se r i A Se r i B
1 1 9 Ja n u a ri 2 0 2 4 1 9 Ja n u a ri 2 0 2 4
2 1 9 Ap ri l 2 0 2 4 1 9 Ap ri l 2 0 2 4
3 1 9 Ju l i 2 0 2 4 1 9 Ju l i 2 0 2 4
4 1 9 Okto b e r 2 0 2 4 1 9 Okto b e r 2 0 2 4
5 1 9 Ja n u a ri 2 0 2 5 1 9 Ja n u a ri 2 0 2 5
6 1 9 Ap ri l 2 0 2 5 1 9 Ap ri l 2 0 2 5
7 1 9 Ju l i 2 0 2 5 1 9 Ju l i 2 0 2 5
8 1 9 Okto b e r 2 0 2 5 1 9 Okto b e r 2 0 2 5
9 1 9 Ja n u a ri 2 0 2 6 1 9 Ja n u a ri 2 0 2 6
10 1 9 Ap ri l 2 0 2 6 1 9 Ap ri l 2 0 2 6
11 1 9 Ju l i 2 0 2 6 1 9 Ju l i 2 0 2 6
12 1 9 Okto b e r 2 0 2 6 1 9 Okto b e r 2 0 2 6
13 1 9 Ja n u a ri 2 0 2 7
14 1 9 Ap ri l 2 0 2 7
15 1 9 Ju l i 2 0 2 7
16 1 9 Okto b e r 2 0 2 7
17 1 9 Ja n u a ri 2 0 2 8
18 1 9 Ap ri l 2 0 2 8
19 1 9 Ju l i 2 0 2 8
20 1 9 Okto b e r 2 0 2 8
S atuan P em i ndahbukuan
S at uan P emind ahb uk uan s eb es ar Rp 1. - (s at u Rup iah) at au k elip at anny a.
S atuan P erdagangan Obl i gasi
S at uan P erd ag ang an Ob ligasi d i B urs a E f ek d ilak ukan d eng an nilai s eb esar Rp 5. 000. 000, -
(lima jut a Rup iah) d an/ at au k elip at anny a.
P erhi tungan Bunga
Ting k at B ung a Ob lig as i t ers eb ut merup ak an p ers ent as e p er t ahun d ari nilai no minal d ari
P o k o k Ob ligasi y ang t erut ang y ang dihitung b erd asark an jumlah hari y ang lewat d ari t anggal
emis i d eng an p erhit ung an 1 (s at u) t ahun ad alah 360 (t ig a rat us enam p uluh) Hari K alend er
d an 1 (s at u) b ulan ad alah 30 (t ig a p uluh) Hari K alend er.
2
Page 26
Tata Cara P em bayaran Bunga Obl i gasi
- P emeg ang Ob lig as i y ang b erhak at as B ung a Ob lig as i ad alah P emeg ang Ob lig asi yang
namany a t erc at at d alam D af t ar P emeg ang Rek ening p ad a 4 (emp at ) Hari K erja s eb elum
Tang g al P emb ay aran B ung a Ob lig as i k ec uali d it entuk an lain o leh K S E I s es uai d engan
k et ent uan K S E I y ang b erlak u. D eng an d emik ian jik a t erjad i t rans ak s i Ob lig as i d alam
wak t u 4 (emp at ) Hari K erja s eb elum Tang g al P emb ay aran B ung a Ob lig as i, p embeli
Ob lig as i y ang menerim a p eng alihan Ob ligasi t ers ebut t idak b erhak at as B ung a Ob ligasi
p ad a p erio de B unga Ob ligasi y ang bers angk utan, kec uali d it entuk an lain o leh K SE I s esuai
d eng an k et ent uan K S E I y ang b erlak u.
- B ung a Ob lig as i y ang ak an d ib ay arkan o leh P ers ero an melalui K S E I s ela k u A g en
P emb ay aran k ep ad a P emeg ang Ob lig asi melalui P emeg ang Rek ening p ad a Tang g al
P emb ay aran B ung a Ob lig as i y ang b ers ang k ut an b erd as ark an D af t ar P emeg ang
Rek ening .
- P emb ay aran B ung a Ob lig as i k ep ad a P emeg ang Ob lig as i melalui P emeg ang Rek ening
d ilak uk an o leh A gen P embayaran unt uk d an at as nama P ers ero an berd asark an P erjanjian
A g en P emb ay aran.
- P emb ay aran B ung a Ob lig as i y ang t erut ang , y ang d ilak uk an o leh P ers ero an k ep ada
P emeg ang Ob lig asi melalui A g en P emb ay aran, d iang g ap p emb ay aran lunas o leh
P ers ero an, s et elah d ana t ers eb ut d it erima o leh P emeg ang Ob lig as i melalui P emeg ang
Rek ening p ad a K S E I, d eng an memp erhat ik an P erjanjian A g en P emb ay aran, d engan
d emik ian P ers ero an d ib eb as kan d ari k ewajib an unt uk melak uk an p emb ay aran B unga
Ob lig as i y ang b ers ang k ut an.
Tata Cara P em bayaran P okok Obl i gasi
- Ob lig as i harus d ilunas i p ad a Tang g al P elunas an P o k o k Ob lig as i.
- P emb ay aran P o k o k Ob lig as i k ep ad a P emeg ang Ob lig as i melalui P emeg ang Rek ening
d ilak uk an o leh A gen P embayaran unt uk d an at as nama P ers ero an berd asark an P erjanjian
A g en P emb ay aran.
- P emb ay aran P o k o k Ob lig as i y ang t erut ang , y ang d ilak uk an o leh P ers ero an k ep ada
P emeg ang Ob lig asi melalui A g en P emb ay aran, d iang g ap p emb ay aran lunas o leh
P ers ero an, s et elah d ana t ers eb ut d it erima o leh P emeg ang Ob lig as i melalui P em eg ang
Rek ening p ad a K S E I, d eng an memp erhat ik an P erjanjian A g en P emb ay aran, d engan
d emik ian P ers ero an d ib ebas kan d ari k ewajib an unt uk melak uk an p emb ay aran P okok
Ob lig as i y ang b ers ang k ut an.
Jam i nan
Ob lig as i ini t id ak d ijamin d eng an jaminan k hus us , t et ap i d ijamin d eng an s eluruh hart a
k ek ay aan P ers ero an b aik b arang b erg erak maup un b arang t id ak b erg erak , b aik y ang t elah
ad a maup un y ang ak an ad a d ik emud ian hari menjad i jaminan b ag i P emeg ang Ob lig asi ini
s es uai d eng an k et ent uan d alam P as al 1131 d an 1132 K it ab Un d ang -Undang Huk um P erdata.
Hak P emeg ang Ob lig as i ad alah P arip as s u t anp a hak p ref eren d eng an hak -hak k red itur
P ers eo ran lainny a b aik y ang ad a s ekarang maupun d ikemudian hari, k ecuali hak -hak k reditur
P ers ero an y ang d ijamin s ec ara k hus us d eng an k ek ay aan P ers ero an b aik y ang t elah ada
maup un y ang ak an ad a d ik emud ian hari s eb ag aimana d imaks ud d alam P as al 11 P erjanjian
P erwaliamanat an.
3
Page 27
Hak S eni ori tas Atas Utang
P emeg ang Ob lig as i t id ak memp uny ai hak unt uk d id ahuluk an d an hak P emeg ang Ob ligasi
ad alah p arip as su t anp a hak p ref eren d eng an hak -hak k red it ur P ers ero an lainny a, b aik y ang
ad a s ek arang maup un y ang ak an ad a d ik emud ian hari, k ec uali hak -hak k red itur P ers eroan
y ang d ijamin s ec ara k hus us d eng an k ek ay aan P ers ero an b aik y ang t elah ad a maup un y ang
ak an ad a, s eb ag aimana d it ent uk an d alam P as al 11 P erjanjian P erwaliamanat an.
P enyi si han Dana P el unasan P okok Obl i gasi (S i nki ng Fund )
P ers ero an t id ak meny eleng g arak an p eny is ihan d ana p elunas an P o k o k Ob lig as i d engan
p ert imb angan unt uk meng o ptimalk an p enggunaan d ana has il E mis i s es uai d engan renc ana
p eng g unaan d ana p enerb it an Ob lig as i.
Kel al ai an P erseroan
i. K o nd is i-k ondisi y ang d ap at meny eb ab kan P ers ero an d iny at ak an lalai ap ab ila t erjadi
s alah s at u at au leb ih d ari k ejad ian -k ejad ian at au hal-hal d ib awah ini:
1) P ers ero an t id ak melak s anak an at au t id ak ment aat i k et ent uan d alam k ewajiban
p emb ay aran P o kok Obligasi pad a Tang gal P elunas an P okok Obligasi dan/ atau B unga
Ob lig as i p ad a Tang g al P emb ay aran B ung a Ob lig as i; at au
2) Fak t a meng enai jaminan, k ea d aan at au s t at us P ers ero an s ert a p eng elolaannya t idak
s es uai d eng an inf o rmas i d an k et erang an y ang d ib erik an o leh P ers ero an;
3) A p ab ila P ers ero an d inyatak an lalai s ehub ungan d eng an s uat u p erjanjian ut ang oleh
s alah s at u at au leb ih k red it urny a ( c ros s def ault ) d alam jumlah ut ang meleb ihi 25%
(d ua p uluh lima p ers en) d ari ekuit as P ersero an, b aik yang telah ad a s ekarang maupun
y ang ak an ad a d ik emud ian hari y ang b erak ib at jumlah y ang t erut ang o leh P ers eroan
b erd as ark an p erjanjian ut ang t ers eb ut s eluruhny a menjad i d ap at s eg era d it agih o leh
p ihak y ang memp uny ai t ag ihan d an/ at au k red it ur y ang b ers ang k ut an s eb elum
wak t uny a unt uk memb ay ar k emb ali (ak s eleras i p emb ay aran k emb ali) y ang ap ab ila
d ib ay ark an ak an b erpeng aruh s ecara mat erial t erhad ap k emampuan P ers eroan untuk
memenuhi k ewajib an-k ewajib an y ang d it entuk an d alam P erjanjian P erwaliamanat an;
at au
4) P ers ero an d ib erik an p enund aan k ewajib an p emb ay aran ut ang (mo rat o rium) o leh
b ad an p erad ilan y ang b erwenang .
5) A p ab ila P ers ero an t id ak melak s anak an at au t id ak ment aat i k et ent uan d a n/ atau
k ewajib an-k ewajib an s eb ag aimana d iat ur d alam P erjanjian P erwaliamanat an.
ii. K et ent uan meng enai def ault , y ait u: d alam hal t erjad i k o nd isi -kond is i k elalaian
s eb ag aimana d imak s ud d alam:
1) b ut ir i ang k a 1) d an k ead aan at au k ejad ian t ers ebut b erlangsung teru s menerus paling
lama 14 (emp at b elas ) Hari K erja, s et elah d it erimany a t eg uran t ert ulis d ari Wali
A manat s es uai d eng an k o ndisi k elalaian y ang d ilak ukan, t anpa d iperbaiki/dihilangkan
k ead aan t ers eb ut at au t anp a ad any a up ay a p erb aik an unt uk meng hilang kan k ea daan
t ers eb ut , y ang d ap at d is et ujui d an d it erima o leh Wali A manat , at au:
2) b ut ir i ang k a 3) d an 5) (s elain p elang g aran t erk ait d eng an k et ent uan P as al 6. 3.xix
P erjanjian P erwaliamanat an s amp ai d eng an P as al 6. 3. x x ii P erjanjian
P erwaliamanat an), d an k ead aan at a u k ejad ian t ers eb ut b erlang sung t erus menerus
p aling lama 60 (enam p uluh) Hari K alend er, s et elah d it erimany a t eg uran t ert ulis d ari
Wali A manat s es uai k o nd isi k elalaian y ang d ilak uk an, t anp a d ip erb aiki/ dihilangkan
k ead aan t ers eb ut at au t anp a ad any a up ay a p e rb aik an unt uk meng hilang kan k eadaan
t ers eb ut , y ang d ap at d is et ujui d an d it erima o leh Wali A manat ; at au
4
Page 28
3) b ut ir i ang k a 2) d an k ead aan at au k ejad ian t ers ebut b erlangsung terus menerus dalam
wak t u y ang d it ent uk an o leh Wali A manat d eng an memp erhat ik an k ewajaran y ang
b erlak u umum, s eb ag aimana t erc ant um d alam t eg uran t ert ulis Wali A manat , p aling
lama 90 (s emb ilan p uluh) Hari K alend er s et elah d it erimanya t eg uran t ert ulis d ari Wali
A manat t anp a d ip erb aiki/dihilang kan k ead aan t ers eb ut at au t anp a ad any a up aya
p erb aik an unt uk meng hilang kan k ead aan t ers eb ut , y ang d ap at d iset ujui d an d it erima
o leh Wali A manat ;
4) b ut ir i ang k a 4) d an 5) y ait u k hus us p elang g aran t erk ait d eng an k et ent uan P as al
6. 3. x ix s amp ai d eng an P as al 6. 3. x x ii, mak a Wali A manat b erhak t anp a memanggil
RUP O b ert ind ak mewak ili k epentingan P emeg ang Ob ligasi d an meng amb il k eputusan
y ang d iang g ap meng unt ungkan b ag i P emegang Ob ligais d an unt uk it u Wali A manat
d ib eb ask an d ari s egala t indak an d an t unt ut an o leh P emeg ang Ob ligas i. D alam hal ini
Ob lig as i menjad i jat uh t emp o d eng an s end iriny a.
mak a Wali A manat b erk ewajib an unt uk memb erit ahuk an k ejad ian at au p eris t iwa itu
k ep ad a P emeg ang Ob ligas i d eng an c ara memuat 1 (s at u) s urat k ab ar harian b erb ahasa
Ind o nes ia y ang b erp ered aran nas io nal. Wali A manat at as p ert imb anganny a s end iri
b erhak memang g il RUP O menurut t at a c ara y ang d it ent uk an d alam P erjanjian
P erwaliamanat an. D alam RUP O t ers eb ut , Wali A manat ak an memint a P ers ero an unt uk
memb erik an p enjelas an s ehub ung an d eng an k elalaianny a t ers eb ut. A p abila RUP O t ida k
d ap at menerima p enjelas an d an alas an P ers ero an mak a ak an d ilak s anak an RUP O
b erik ut ny a unt uk memb ahas lang k ah -lang k ah y ang haru d iamb il t erhad ap P ers ero an
s ehub ung an d eng an Ob lig as i.
J ik a RUP O b erik ut ny a memut us k an ag ar Wali A manat melak uk an p enag ihan k ep ada
P ers ero an, mak a Ob lig as i s es uai d eng an k ep ut us an RUP O menjad i jat uh t emp o d an
d ap at d it unt ut p embay aranny a d eng an s eg era d an s ek alig us . Wali A manat d alam wak tu
y ang d it ent uk an d alam k ep ut us an RUP O it u harus melak uk an p enag ihan k ep ada
P ers ero an. P ers ero an b erk ewajib an melak uk an p emb ay aran d alam wak t u y ang
d it ent uk an d alam t ag ihan y ang b ers ang k ut an.
P em bel i an Kem bal i Obl i gasi (Buy Back)
a. D alam hal P ers ero an melak uk an p emb elian k em b ali Ob ligas i mak a b erlak u k et ent uan
s eb ag ai b erik ut :
1. p emb elian k emb ali Ob lig as i d it ujuk an s eb ag ai p elunas an at au d is impan unt uk
k emud ian d ijual k emb ali d eng an harg a p as ar;
2. p elak s anaan p emb elian k emb ali Ob ligasi d ilakukan melalui B urs a E f ek at au d iluar
B urs a E f ek ;
3. p emb elian k emb ali Ob lig as i b aru d ap at d ilak uk an1 (s at u) t ahun s et elah Tang g al
P enjat ahan;
4. p emb elian k emb ali Ob lig as i t id ak d ap at d ilak uk an ap ab ila hal t ers ebut
meng ak ib at kan P ers ero an t id ak d ap at memenuhi k et ent uan d i d alam P erjanjian
P erwaliamanat an;
5. p emb elian k emb ali Ob lig asi t id ak d ap at d ilakuk an ap ab ila P ers ero an melak ukan
k elalaian (wanp res t as i) s eb agaimana d imaks ud d alam P erjanjian P erwaliamanat an;
6. p emb elian k emb ali Ob ligasi hany a d ap at d ilak ukan o leh P ers ero an d ari P ihak y ang
t id ak t er A f i lias i, k ec uali hub ung an A f iliasi t ers eb ut t erjad i k arena k ep emilik an atau
P eny ert aan mo d al P emerint ah;
5
Page 29
7. renc ana p emb elian k emb ali Ob ligas i wajib d ilapork an k ep ada OJ K o leh P ers eroan
p aling lamb at 2 (d ua) Hari K erja s eb elum p eng umuman renc ana p emb elian k emba li
Ob lig as i t ers eb ut ;
8. p emb elian k emb ali Ob lig as i, d ap at d ilak uk an s et elah p eng umuman renc ana
p emb elian k emb ali Ob lig as i;
9. renc ana p emb elian k emb ali Ob lig as i s eb ag aimana d imak s ud d alam b ut ir 7 d an
p eng umuman s eb agaimana d imak sud d alam b utir 8, p aling s edikit memuat inf ormasi
t ent ang :
a) p erio d e p enawaran p emb elian k emb ali;
b ) jumlah d ana mak s imal y ang ak an d ig unak an unt uk p emb elian k emb ali;
c ) k is aran jumlah Ob lig as i y ang ak an d ib eli k emb ali;
d ) harg a at au k is aran harg a y ang d it awark an unt uk p emb elian k emb ali Ob lig as i;
e) t at a c ara p eny eles aian t rans ak s i;
f ) p ers y arat an b ag i P emeg ang Ob lig as i y ang meng ajuk an p enawaran jual;
g ) t at a c ara p eny amp aian p enawaran jual o leh P emeg ang Ob lig as i;
h) t at a c ara p emb elian k emb ali Ob lig as i; d an
i) hub ung an A f ilias i ant ara P ers ero an d an P emeg ang Ob lig as i;
10. P ers ero an wajib melak uk an p enjat ahan s ec ara p ro p ors ional s eb and ing d engan
p art is ipas i s et iap p ihak y ang melak ukan p enjualan Ob lig asi ap abila jumlah Ob ligasi
y ang d it awark an unt uk d ijual o leh P emeg ang Ob lig as i , meleb ihi jumlah Ob ligasi
y ang d ap at d ib eli k emb ali ;
11. P ers ero an wajib menjag a k erahas iaan at as s emua inf o rmasi meng enai p enawaran
jual y ang t elah d is amp aik an o leh P emeg ang Ob lig as i;
12. P ers ero an d ap at melak s anak an p emb elian k emb ali Ob lig as i t anp a melak ukan
p eng umuman s eb ag aimana d imak s ud d alam b ut ir 8 d eng an k et ent uan :
a) jumlah p emb elian k emb ali t id ak leb ih d ari 5% (lima p ers en) d ari jumlah Ob ligasi
unt uk mas ing -mas ing Ob lig asi y ang b ered ar ( out s t anding) t erut ang d alam
p erio d e s at u t ahun s et elah Tang g al P enjat ahan;
b ) Ob lig as i y ang d ib eli k emb ali t ers eb ut b uk an Ob lig as i y ang d imiliki o leh A f iliasi
P ers ero an; d an
c ) Ob lig as i y ang d ib eli k emb ali hany a unt uk d is imp an y ang k emud ian hari d apat
d ijual k emb ali;
d an wajib d ilap ork an k ep ada OJ K p aling lamb at p ad a ak hir Hari K erja k e -2 (d ua)
s et elah t erjad i ny a p emb elian k emb ali Ob lig as i;
13. P ers ero an wajib melap o rk an inf o rmasi t erk ait p elak s anaan p emb elian k embali
Ob lig as i k ep ada OJ K d an Wali A manat s ert a meng umumk an k ep ad a p ub lik d alam
wak t u p aling lamb at 2 (d ua) Hari K erja s et elah d ilak uk annya p emb elian k embali
Ob lig as i;
14. p emb elian k emb ali Ob lig asi d ilak uk an d eng an mend ahuluk an o b lig asi y ang t idak
d ijamin jik a t erd ap at leb ih d ari s at u o b lig as i y ang d it erb it k an P ers ero an;
15. p emb elian k emb ali wajib d ilak ukan d eng an mempert imb angkan as p ek k ep entingan
ek o no mis P ers ero an at as p emb elian k embali t ers ebut jik a t erd apat leb ih d ari satu
o b lig as i y ang t id ak d ijamin;
16. p emb elian k emb ali wajib memp ert imbang kan as p ek k ep ent ing an ek o nomis
P ers ero an at as p emb elian k emb ali Ob lig as i t ers eb ut jik a t erd ap at jaminan at as
s eluruh o b lig as i; d an
17. P emb elian k emb ali o leh P ers ero an m eng ak ib at k an:
a) hap us ny a s eg ala hak y ang melek at p ad a Ob lig asi y ang d ibeli k embali, meliputi
hak meng had iri RUP O, hak s uara, d an hak memp ero leh B ung a Ob lig asi s erta
manf aat lain d ari Ob lig as i y ang d ib eli k emb ali jik a d imak s udk an unt uk
p elunas an; at au
6
Page 30
b) p emb erhent ian s ement ara s eg ala hak y ang melek at p ad a Ob ligas i y ang d ibeli
k emb ali, meliputi hak menghadiri RUP O, hak s uara, dan hak memp eroleh B unga
Ob lig as i s ert a manf aat lain d ari Ob lig as i y ang d ibeli k emb ali, jik a d imak sudkan
unt uk d is imp an unt uk d ijual k emb al i.
b. K et ent uan s eb ag aimana d imaksud p ada b ut ir a ang k a 5 ay at ini d ik ec ualik an jika t elah
memp ero leh p ers et ujuan RUP O.
c. K et ent uan s eb ag aimana d imaksud but ir a ang k a 6 d ik ec ualikan p ad a A f iliasi y ang t imbul
k arena k ep emilik an at au p eny ert aan mo d al o leh P emerint ah.
d. P eng umuman renc ana p emb elian k emb ali Ob ligasi s eb agaimana d imaksud p ada b ut ir a
ang k a 7 d an ang k a 8 wajib d ilak uk an p aling lamb at 2 (d ua) hari s eb elum t ang gal
p enawaran unt uk p emb elian k emb ali d imulai, d eng an k et ent uan s eb ag ai b erik ut :
P ers ero an y ang s ahamny a t erc at at p ad a b ura ef ek p aling s ed ik it melalui :
1. s it us web P ers ero an d alam B ahas a Ind o nes a d an b ahas a as ing , d eng an k et ent uan
b ahas a as ing y ang d ig unak an p aling s ed ik it B ahas a Ing g ris ; d an
2. s it us web b urs a ef ek at au 1 (s at u) s ur at k ab ar harian b erb ahas a Ind o nes ia y ang
b erp ered aran nas io nal.
e. Inf o rmas i y ang wajib d ilapork an s eb agaimana d imak sud p ad a b ut ir a ang k a 13, p aling
s ed ik it :
a) jumlah Ob lig as i y ang t elah d ib eli o leh P ers ero a n;
b ) rinc ian jumlah Ob lig as i y ang t elah d ib eli k emb ali unt uk p elunas an at au d is impan
unt uk d ijual k emb ali;
c ) harg a p emb elian k emb ali y ang t elah t erjad i; d an
d ) jumlah d ana y ang d ig unak an unt uk p emb elian k emb ali Ob lig as i.
Hak-Hak P em egang Obl i gasi
1. Menerima p emb ay aran B ung a Ob lig asi, p elunas an P o k ok Ob liga si, d an/ at au D end a (jika
ad a) d ari P ers ero an y ang d ib ay arkan melalui K S E I s eb ag ai A g en P emb ay aran p ada
Tang g al P emb ay aran B ung a Ob lig as i d an Tang g al P elunas an P o k o k Ob lig as i y ang
b ers ang k ut an. P o k ok Ob ligasi harus d ilunas i d eng an harg a y ang s ama d eng an jum lah
P o k o k Ob lig as i y ang t ert ulis p ad a K o nf irmas i Tert ulis y ang d imilik i o leh P emeg ang
Ob lig as i.
2. P emeg ang Ob lig asi y ang b erhak mend ap at k an p emb ay aran B ung a Ob lig as i ad alah
P emeg ang Ob lig asi y ang namany a t erc at at d alam D af t ar P emeg ang Rek ening , p ada 4
(emp at ) Hari B urs a s eb elum Tang g al P embay aran B ung a Obligas i, k ecuali ditent ukan lain
o leh K S E I at au p erat uran p erund ang -und ang an y ang b erlak u. D eng an d emik ian jika
t erjad i t rans ak s i Ob lig as i s et elah t ang g al p enent uan p ihak y ang b erhak memp ero leh
B ung a Ob lig asi, mak a p ihak y ang menerima p eng alihan Ob lig as i t ers eb ut t id ak b erhak
at as B ung a Ob lig as i p ad a p erio d e B ung a Ob lig as i y ang b ers ang k ut an.
3. B ila t erjad i k elalaian d alam p emb ay aran B ung a Ob lig as i d an/ at au p elunas an P okok
Ob lig as i p aling lamb at 1 (s at u) Hari B urs a s et elah lewat Tang g al P emb ay aran B unga
Ob lig as i d an/ atau Tang g al P elunas an P o k o k Ob lig asi, mak a P emeg ang Ob lig as i b erhak
unt uk menerima p emb ay aran D end a s eb es ar 1% (s at u p ers en) p er t ahun d i at as t ingkat
B ung a Ob lig as i d ari at as jumlah y ang t erut ang y ang harus d is et o r/dibay ar P ers eroan,
y ang d ihit ung b erdasark an jumlah hari y ang t elah lewat s amp ai d eng an p elunasan atau
p emb ay aran jumlah y ang wajib d ib ay ar P ers ero an d ilak s anak an. Unt uk meng hitung
D end a d ilak uk an p erhit ung an hari y ang t erlewat y ait u 1 (s at u ) t ahun ad alah 360 (t iga
rat us enam p uluh) Hari K alend er d an 1 (s at u) b ulan ad alah 30 (t ig a p uluh) Hari K alend er.
4. P emeg ang Ob lig as i b aik s end iri maup un s ec ara b ers ama -s ama y ang mewak ili p aling
s ed ik it leb ih d ari 20% (d ua p uluh p ers en) d ari jumlah Ob lig as i y ang b elum d ilunas i (t idak
t ermas uk Ob lig as i y ang d imiliki o leh P ers ero an d an/ at au A f iliasi P ers ero an, k ec uali
7
Page 31
Ob lig as i y ang d imiliki o leh P erus ahaan A f ilias i Neg ara Rep ub lik Ind o nes ia) b erhak
meng ajuk an p ermint aan t ert ulis k ep ad a Wali A manat ag ar d is elen g g arakan RUP O
d eng an memuat ag end a y ang dimint a deng an melampirk an fo tocopi K TUR d ari K S E I yang
d ip ero leh melalui P emeg ang Rek ening d an memp erlihat k an as li K TUR k ep ad a Wali
A manat , d eng an k etent uan t erhitung sejak d it erbitkanny a K TUR, Ob ligasi ak an dibekuk an
o leh K S E I s ejumlah Ob lig as i y ang t erc ant um d alam K TUR t ers eb ut . P enc ab utan
p emb ek uan Ob lig as i o leh K S E I t ers eb ut hany a d ap at d ilak uk an s et elah mend apat
p ers et ujuan s ec ara t ert ulis d ari Wali A manat .
5. Melalui k ep ut us an RUP O, P emeg ang Ob lig as i ant ara lain b erhak melak uk an t ind akan
s eb ag ai b erik ut :
a. meng amb il k eput usan s ehub ungan d engan us ulan P ers ero an at au P emeg ang Obligasi
meng enai p erub ahan jang k a wak t u Ob lig as i, P o k o k Ob lig as i, B ung a Ob lig asi,
p erub ahan t at a c ara at au p erio d e p emb ay aran B ung a Ob lig as i, ja minan at au
p eny is ihan d ana p elunas an d an/ at au k et ent uan lain d alam P erjanjian
P erwaliamanat an Ob lig as i.
b. meny amp aik an p emb erit ahuan k ep ad a P ers ero an d an/ at au k ep ad a Wali A manat,
memb erik an p eng arahan k ep ad a Wali A manat at au unt uk meng amb il t ind akan
t ert ent u, d an/ at au meny et ujui s uat u k elo ng garan wak t u at as s uat u k elalaian
b erd as ark an P erjanjian P erwaliamanat an Ob lig as i s ert a ak ib at -ak ibatny a at au unt uk
memb erik an p eng arahan k ep ad a Wali A manat at au unt uk meng amb il t ind ak an lain
s ehub ung an d eng an k elalaian.
c . memb erhent ik an Wali A manat d an menunjuk p eng g ant i Wali A manat menurut
k et ent uan-k et ent uan P erjanjian P erwaliamanat an; at au
d. meng amb il t ind ak an lain y ang d ip erluk an unt uk k ep ent ing an P emeg ang Ob ligasi
b erd as ark an k et ent uan P erjanjian P erwaliamanat an d an/ at au p erat uran p erund ang-
und ang an y ang b erlak u
e. meng amb il t ind ak an lain y ang t id ak d ik uasak an at au t id ak t ermuat d alam P erjanjian
P erwaliamanat an Ob lig as i at au b erd as ark an p erat uran p erund ang -und ang an.
P em batasan Dan Kewaj i ban -Kewaj i ban P erseroan
S eb elum d ilunas iny a s emua J umlah Terut ang at au p eng eluaran lain y ang menjad i t ang gung
jawab P ers ero an s ehub ung an d eng an p enerb it an Ob ligasi, P ers ero an b erjanji d an meng ikat
d iri b ahwa :
1. P ers ero an, t anp a p ers et ujuan t ert ulis d ari Wali A manat t id ak ak an melak uk an hal -hal
s eb ag ai b erik ut :
(i) Memb ay ar at au memb uat at au d is tribusi p embayaran lain p ad a t ahun b uku P ers eroan
s elama P ers ero an lalai d alam melak uk an p emb ay aran k ewajib anny a k ep ada
P emeg ang Ob lig asi b erd as ark a n k et ent uan P erjanjian P erwaliamanat an d an
P eng ak uan Ut ang , k ec uali p emb ay aran y ang d ilak uk an d alam rang k a k eg iatan
o p eras io nal s ehari -hari P ers ero an.
(ii) Memb erik an p injaman k ep ad a P ihak manap un, k ec uali:
a. p injaman y ang t elah ad a s eb elum d it and atang aniny a P erjanjian P erwaliamanat an;
b. p injaman k ep ad a P erus ahaan A nak P ers ero an;
c . p injaman at as t rans ak s i s ep anjang d ilak uk an b erd as ar p rak t ek us aha d eng an
k eg iat an us aha ut ama P ers ero an;
d. p injaman b aru k ep ad a p eg awai, k o p eras i p eg awai d an/ at au y ay as an unt uk
p ro g ram k es ejaht eraan p eg awai P ers ero an s ert a P emb inaan Us aha K ec il d an
K o p eras i s es uai d eng an p ro g ram p emerint ah;
(iii) Melak uk an p eng g abungan, k onsolidasi d an p eleburan d engan p erus ahaan at au p ihak
lain at au meng ijink an P erus ahaan A nak unt uk melak uk a n p engg abungan, k o nsolidasi
d an p eleb uran d eng an p erus ahaan at au p ihak lain, k ec uali s epanjang d ilak ukan pada
b id ang us aha y ang s ama d an t id ak memp uny ai d amp ak neg at if t erhad ap jalannya
8
Page 32
us aha P ers ero an d an/ at au P erus ahaan A nak s ert a t id ak memp eng aruhi k ema mp uan
P ers ero an d alam melak uk an p emb ay aran P o k ok Ob ligas i d an/ at au B ung a Ob lig as i;
(iv ) Meng ub ah b id ang us aha ut ama s eb ag aimana d it ent uk an d alam ang g aran d as ar;
(v ) Meng urang i mo d al d as ar, mo d al d it emp at kan d an d is et or P ers ero an k ec uali jika
p eng urang an t ers eb ut d ilak uk an at as d as ar p ermint aan/ p erintah d ari P emerint ah
Rep ub lik Ind o nes ia d an/ at au o t o rit as y ang b erwenang ;
(v i) Memp ero leh p enund aan k ewajib an p emb ay aran ut ang d ari p eng ad ilan niag a d alam
y urid ik s i P ers ero an;
2. P emb erian p ers et ujuan t ert ulis s eb agai mana d imak sud d alam p embatas an d i at as akan
d ib erik an o leh Wali A manat d eng an k et ent uan s eb ag ai b erik ut :
a. p ermo ho nan p ers et ujuan t ers eb ut t id ak ak an d it o lak t anp a alas an y ang jelas d an
wajar;
b. Wali A manat wajib memb erik an p ers et ujuan, p eno lak an at au memint a t amb ahan
d at a/ d ok umen p end uk ung lainny a d alam wak t u 14 (emp at b elas ) Hari K erja s et elah
p ermo ho nan p ers et ujuan t ers eb ut d an d o k umen p end uk ung nya d it erima s ec ara
leng k ap o leh Wali A manat , d an jika d alam wak t u 14 (emp at b elas) Hari K erja t ers ebut
P ers ero an t id ak menerima p ers et ujuan, p eno lak an at au p ermint aan t amb ahan
d at a/ d ok umen p end uk ung lainny a d ari Wali A manat mak a Wali A manat d ianggap
t elah memb erik an p ers et ujuanny a; d an
c . J ik a Wali A manat memint a t amb ahan d at a/ d okumen p end uk ung lainny a, maka
p ers et ujuan at au p eno lak an wajib d iberik an o leh Wali A manat d alam wak t u 14 (empat
b elas ) Hari K erja s et elah d at a/ d okumen p end uk ung lainny a t ers eb ut d it erima s ec ara
leng k ap o leh Wali A manat d an jik a d alam wak t u 14 (emp at b elas ) Hari K erja t ers ebut
P ers ero an t id ak menerima p ers et ujuan at au p eno lak an d ari Wali A manat mak a Wali
A manat d iang g ap t elah memb erik an p ers et ujuan.
3. P ers ero an b erk ewajib an unt uk :
i. Meny et o rk an d ana (in good f unds ) y ang d ip erluk an unt uk p elunas an P ok ok Ob ligasi
d an/ at au p emb ay aran B ung a Ob lig as i y ang jat uh t emp o k e rek ening y ang d it unjuk
o leh A g en P emb ay aran p aling lamb at 1 (s at u) Hari K erja s eb elum Tang g al
P emb ay aran B ung a Ob ligasi dan/ atau Tang g al P elunas an P okok Obligasi k e rek ening
y ang d it unjuk o leh K S E I unt uk k ep erluan t ers eb ut d an meny erahk an k e p ad a Wali
A manat s alinan b uk t i p eny eto ran d ana t ers ebut p ada hari y ang s ama. A p abila lewat
jat uh t emp o Tang g a P elunas an P o k ok Ob lig asi d an/at au Tang g al P embay aran B unga
Ob lig as i, P ers ero an harus memb ay ar D end a at as k elalaian t ers eb ut. J umlah D enda
t ers eb ut d ihit ung harian d eng an k et ent uan b ahwa s at u t ahun ad alah 360 (t ig a rat us
enam p uluh) Hari K alend er d an s at u b ulan ad alah 30 (t ig a p uluh) Hari K alend er
s amp ai d eng an p elunas an ef ek t if jumlah D end a t ers eb ut d i at as D end a y ang
d ib ay ark an o leh P ers eroan y ang merup akan hak P emeg ang Ob ligasi ak an d ibayarkan
k ep ad a P emeg ang Ob ligasi s ec ara p ropors ional b erd asarkan b es arny a Ob ligas i yang
d imilik iny a s es uai d eng an k et ent uan P erjanjian A g en P emb ay aran;
ii. memp ero leh, memat uhi s eg ala k et ent uan d an melak uk an hal-hal y ang d ip erlukan
unt uk menjag a t et ap b erlak uny a s eg ala k uas a, ijin, d an p ers et ujuan (b aik d ari
p emerint ah maup un lainny a) d an d eng an s eg era memb erik an lap o ran d an mas ukan
d an melak uk an hal -hal y ang d iwajib k an p erat uran p erund ang -undang an y ang b erlaku
d i Neg ara Rep ub lik Ind o nes ia, s ehing g a P ers ero an d ap at s ec ara s ah menjalank an
k ewajib anny a b erd as ark an P erjanjian P erwaliamanat an;
iii. memenuhi k ewajib an k euang an b erd as ark an lap oran k euang an k o ns olid asi t ahunan
y ang t elah d iaud it o leh k ant or ak unt an p ub lik y ang t erd af t ar d i OJ K , y ang d is erahkan
k ep ad a Wali A manat , dengan k et entuan k ond is i k euangan y aitu ras io jumlah pinjaman
t erhad ap ek uit as t id ak meleb ihi 3 : 1 (t ig a b erb and ing s at u) s ert a memelihara
9
Page 33
p erb and ingan E B ITD A (E arning B ef ore I nt eres t , Tax , Deprec iat ion, and A mort izat ion)
t erhad ap b eb an b ung a b ers ih t id ak k urang d ari 1, 5 : 1 (s at u k o ma lima b erb anding
s at u);
iv. memat uhi k et ent uan-k et ent uan d alam D o k umen E mis i ;
v. memelihara as urans i -as urans i y ang s ud ah b erjalan d an b erhub ung an d eng an
k eg iat an us aha d an hart a k ek ay aan P ers ero an d an/ at au P erus ahaan A nak p ada
p erus ahaan as urans i y ang b erep ut as i b aik , t erhad ap s eg ala res ik o y ang b iasa
d ihad ap i oleh p erusahaan-p erus ahaan y ang b ergerak dalam b idang us aha y ang sama
d eng an P ers ero an;
v i. meng ijink an Wali A manat d an/ at au p ihak y ang d ib erik an k uas a o leh Wali A manat
(t ermas uk t et ap i t id ak t erb at as, aud it or at au ak unt an y ang d it unjuk mak s ud t ers ebut)
d eng an p emb erit ahuan s ec ara t ert ulis 2 (d ua) Hari K erja s eb elumny a d ari wak t u ke
wak t u memilik i ak s es d an memerik sa b uk u -buk u, memb erikan t ang gapan at as s egala
p ert any aan at au inf o rmas i y ang d imint a o leh wak ilny a t ers eb ut d an mend is k usikan
d eng an o rang t es eb ut d eng an it ik ad b aik at as s eg ala as p ek d ari p emb uk uan d an
o p eras i P ers ero an;
v ii. meny erahk an s alinan lap o ran -lap oran y ang d imint a o leh OJ K k ep ad a Wali A manat
d an p ers et ujuan-p ers et ujuan at as p enerb itan d an p enawaran Ob lig as i s es uai d engan
A ng g aran D as ar P ers ero an d an unt uk memb uat d an meng imp lement asikan s et iap
p erjanjian y ang b erhub ung an d eng an hal t ers eb ut , t ermas uk t et ap i t id ak t erb atas
p eny erahan at as :
a. lap o ran k euang an t ahunan P ers ero an d is amp aikan s elamb at -lambatny a 90
(s emb ilan p uluh) Hari K alend er s e t elah t ang gal t iap t ahun b uk u b erakhir at au pada
s aat p eny erahan lap o ran k euang an k ep ad a OJ K y ang t elah d iaud it o leh A k untan
P ub lik y ang t erd af t ar d i OJ K , mana y ang leb ih d ahulu;
b. lap o ran k euang an t eng ah t ahunan P ers ero an d is amp aikan s elamb at -lambatnya
d alam wak t u:
− 30 (t ig a p uluh) Hari K alend er s et elah t ang g al t eng ah t ahun b uk u, jika d isertai
lap o ran A k unt an P ub lik ; at au
− 60 (enam p uluh) Hari K alend er s et elah t ang g al t eng ah t ahun b uk u jik a d is ertai
lap o ran A k unt an P ub lik y ang t elah t erd af t ar d i OJ K d alam rang k a p enelaahan
t erb at as ; at au
− 90 (s emb ilan p uluh) Hari K alend er s et elah t ang g al t eng ah t ahun b uk u, jika
d is ert ai lap oran A k unt an P ub lik y ang t elah t erd af tar d i OJ K y ang memberikan
p end ap at t ent ang k ewajaran lap o ran k euang an s ec ara k es eluruhan; at au
− P ad a s aat p eny erahan lap o ran k euang an P ers ero an t ers eb ut k ep ad a OJ K,
mana y ang leb ih d ahulu;
c . Lap o ran k euang an t riwulan P ers ero an (t id ak d iaud it ) d is amp aikan s elamb at -
lamb at ny a 30 (t ig a p uluh) Hari K alend er s et elah ak hir t ang g al lap o ran k euangan
t riwulan.
d . Lap o ran meng enai jumlah f ix ed as et b erup a t anah d an/ at au t anah d an b ang unan
y ang t id ak d ijad ik an jaminan ut ang P ers ero an d eng an hak k eut amaan at au
P ref eren, p ad a s etiap ak hir t ahun p eriode p embukuan y ang d is erahkan b ers amaan
d eng an p eny erahan lap o ran k eua ng an.
v iii. Menjalank an d an memelihara s is t em ak unt ans i, p emb ukuan d an p eng awas an b iay a
s es uai d eng an P rins ip A k unt ans i Ind o nes ia y ang b erlak u d ari wak t u k e wak t u;
ix. Meny amp aik an lap oran Inf o rmas i at au Fak t a Material k epada Ot oritas J asa K euangan
d an melak uk an p eng umuman Inf o rmas i at au Fak t a Mat erial k ep ad a mas y arakat
s es uai d eng an k et ent uan d alam P erat uran Ot o rit as J as a K euang an No mor
31/ P OJ K . 04/ 2015 t ang gal 22 -12-2015 (d ua p uluh d ua D es emb er d ua rib u lima b elas)
t ent ang K et erb uk aan A t as Inf o rmas i at a u f ak t a mat erial o leh P ers ero an at au
P erus ahaan P ub lik .
10
Page 34
x. Melak uk an p emering k at an at as Ob lig as i s es uai d eng an P erat uran OJ K No mo r 49,
y ang wajib d ip at uhi o leh P ers ero an s ehub ungan d eng an p emeringk atan, y ait u ant ara
lain:
a. P emering k at an t ahunan
i. P ers ero an wajib meny amp aik an p emeringkat an t ahunan at as Ob lig asi kepada
OJ K d an Wali A manat , p aling lamb at 10 (s ep uluh) Hari K erja s et elah
b erak hirny a mas a b erlak u p ering kat t erak hir s ampai d engan P ers ero an t elah
meny eles aik an s eluruh k ewajib an y ang t erk ait d eng an Ob l ig as i y ang
d it erb it k an;
ii. D alam hal p ering k at Ob lig as i y ang d ip ero leh b erb ed a d ari p eringkat
s eb elumny a, P ers ero an wajib meng umumk an k ep ad a mas y arak at p aling
s ed ik it d alam s at u s urat k ab ar harian b erb ahasa Ind o nesia y ang berp eredaran
nas io nal at au laman (web s it e) B urs a E f ek p aling lama 10 (s ep uluh) Hari K erja
s et elah b erak hirny a mas a b erlak u p ering k at t erak hir, menc ak up hal -hal
s eb ag ai b erik ut :
1) p ering k at t ahunan y ang d ip ero leh; d an
2) p enjelas an s ing k at meng enai p eny eb ab p erub ahan p ering k at ;
b . P emering k at an K arena Terd ap at Fak t a Mat erial/ K ejad ian P ent ing ;
i. D alam hal P emering k at menerb it kan p ering k at b aru mak a P ers ero an wajib
meny amp aik an k ep ad a OJ K s ert a meng umumk an k ep ada Mas y arak at p aling
s ed ik it d alam 1 (s at u) s urat k ab ar harian b erb ahas a Ind o nes ia y ang
b erp ered aran nas io nal at au laman (web s ite) B urs a E f ek p aling lama ak hir Hari
K erja k e-2 (d ua) s et elah d it erimany a p eringkat b aru t ers eb ut, menc ak up hal -
hal s eb ag ai b erik ut :
1) p ering k at b aru
2) p enjelas an s ing k at meng enai f ak t or -f aktor p eny eb ab t erb it nya p eringkat
b aru;
ii. Mas a b erlak u p ering k at b aru ad alah s amp ai d eng an ak hir p erio d e p eringkat
t ahunan.
c . P emering k at an Ulang
i. D alam hal P ers ero an menerima has il p emering k at an ulang d ari P emeringkat
t erk ait d eng an p ering kat Ob ligas i, mak a P ers ero an wajib meny ampaikan hasil
p emering k at an ulang d imak s ud k ep ad a OJ K d an Wali A manat p aling lama
ak hir Hari K erja k e-2 (d ua) s et elah d it erimany a p ering k at d imak s ud .
ii. D alam hal p ering k at y ang d it erima s eb ag aimana d imak s ud d alam b ut ir i
b erb ed a d ari p ering k at s eb elumny a, mak a P ers ero an wajib meng umumkan
k ep ad a Mas y arakat paling k urang dalam 1 (s at u) s urat k abar harian b erb ahasa
Ind o nes ia y ang b erpered aran nas ional at au laman (web s ite) B urs a E f ek p aling
lama ak hir hari k erja k e-2 (d ua) s et elah d it erimany a p ering k at d imak s ud .
A t au melak uk an p emering k atan s es uai d eng an p erat uran OJ K , ap ab ila ada
p erub ahan t erhad ap P erat uran OJ K No mo r 49.
x i. meng us ahak an ag ar hart a k ek ay aan y ang d ig unak an d alam menjalank an k eg iatan
us ahany a b erad a d alam k ead aan b aik , memp erb aikinya d an melak uk a n hal-hal y ang
d ip erluk an unt uk menjalank an k eg iat an us aha P ers ero an;
x ii. memb erit ahuk an s ec ara t ert ulis k ep ad a Wali A manat at as :
a . S et iap p eruahan ang g aran d as ar, s us unan D irek s i d an D ewan K o mis aris d an
d iik ut i d eng an p eny erahan ak t a -ak t a k ep ut usan Rap at Umum P emeg ang S aham
P ers ero an;
b . P erk ara p id ana, p erd at a, t at a us aha neg ara d an arb it ras e y ang d ihadapi
P ers ero an y ang s ec ara mat erial memp eng aruhi k elang s ung an us aha d an
k emamp uan P ers ero an d alam menjalank an d an memat uhi s eg ala k ewajib annya
b erd as ark an P erj anjian P erwaliamanat an d an p erjanjian -p erjanjian lainny a y ang
11
Page 35
b erk ait an d eng an P erjanjian P erwaliamanat an;
c. Terjad iny a s alah s at u d ari p eris t iwa k elalaian d eng an s eg era d an melalui
p ermint aan t ert ulis d ari Wali A manat , meny erahk an p ad a Wali A manat s uatu
p erny at aan y ang d it and at angani o leh s es eo rang y ang d ap at d it erima o leh Wali
A manat unt uk mak s ud t ers eb ut , y ang meng k o nf irmasikan b ahwa k ec uali
s eb elumny a t elah d ib erit ahuk an k ep ad a Wali A manat , at au d ib erit ahuk an pada
s aat k o nf irmas i b ahwa p eris t iwa k elalaian t ers eb ut t id ak t erjad i, at au ap abila
t erjad i p eris tiwa k elalaian, memb erikan g ambaran leng kap at as k ejadian t ersebut
d an t ind ak an at au lang k ah -lang kah y ang d iambil (at au d ius ulk an unt uk d iambil)
o leh P ers ero an unt uk memp erb aik i k ejad ian t ers eb ut ;
d . S et iap k ejad ian lainny a y ang menurut p end ap at at au p ert imb angan P ers eroan
d ap at memp uny ai p eng aruh neg at if y ang mat erial at as jalanny a us aha at au
o p eras i at au k ead aan k euang an P ers ero an.
e . S et iap t erjad i k ejad ian at au k ead aan p ent ing p ad a P ers ero an d an/ atau
P erus ahaan A nak y ang d ap at memp uny ai p eng aruh p ent ing at as jalanny a us aha
d an o p eras i at au k ead aan k euang an P ers ero an s ert a p emenuhan k ewajiban
P ers ero an d alam rang k a p enerb it an d an p elunas an Ob lig as i, s es uai d engan
k et ent uan t ent ang k et erb uk aan inf o rmasi s eb agai mana d iat ur d alam Und ang -
und ang P as ar Mo d al d an p erat uran p elak s anaanny a, s ert a meny amp aikan
d o k umen-d okumen s ehub ung an d eng an hal t ers b eut , b aik d imint a at aup un t idak
d imint a o leh Wali A manat .
x iii. menerap k an p rins ip p engelolaan p erus ahaan y ang b aik ( good c orporat e gov ernanc e)
d an melak uk an t ind ak an d ari wak t u k e wak t u at as p ermint aan y ang wajar d ari Wali
A manat , melak s anak an at au memelihara p elak s anaan k ewajib an b erd as arkan
P erjanjian P erwaliamanat an d an p erjanjian -p erjanjian lainny a y ang b erk ait an d engan
P erjanjian P erwaliamanat an, y ang b erd as ark an p end ap at y ang wajar d ari Wali
A manat d ip erluk an at au unt uk menjalank an P erjanjian P erwaliamanat an ini at au
memb erik an jaminan y ang p enuh at as hak , k ek uas aan d an p erb aik an y ang d iberikan
k ep ad a Wali A manat b erd as ark a n P erjanjian P erwaliamanat an d an p erjanjian -
p erjanjian lainny a y ang b erk ait an d eng an P erjanjian P erwaliamanat an.
x iv . S eg era memb erik an p emb erit ahuan t ert ulis k ep ad a Wali A manat t ent ang t erjad inya
k elalaian s eb ag aimana t ers eb ut d alam P as al 9 P erjanjian P erwalia manat an at au
ad any a p emb erit ahuan meng enai k elalaian y ang d ib erik an o leh K red itur P ers eroan.
P emb erit ahuan t ert ulis t ers eb ut wajib d is amp aikan k ep ad a Wali A manat s elamb at -
lamb at ny a 2 (d ua) Hari K erja s ejak d ik et ahuinya o leh P ers ero an p erihal t imb ulnya
k elalaian t ers eb ut at au d it erimany a o leh P ers ero an p emb erit ahuan t ert ulis d ari
k red it ur t ers eb ut
x v. Memb ay ar k ewajib an p ajak at au b ea lainny a y ang menjad i b eb an P ers ero an d alam
menjalank an us ahany a s eb ag aimana mes t iny a.
x vi. Memp ert ahank an d an menjag a izin -izin d an/ at au p ers et ujuan-p ers et ujuan y ang
d imilik i P ers ero an y ang s ec ara mat erial mamp eng aruhi k elang s ung an us aha d an
k emamp uan P ers ero an d alam menjalank an d an memat uhi s eg ala k ewajib annya
b erd as ark an P erjanjian P erwaliamanat an d an p erjanjian -p erjanjian lainny a y ang
b erk ait an d eng an P erjanjian P erwaliamanat an;
x vii. Memp ert ahank an f ix ed as et b erup a t anah d an/ at au t anah d an b ang unan milik
P ers ero an (s elanjut ny a d is eb ut Fix ed A s et ) ag ar t id ak d ijamink an d eng an jaminan
k eut amaan at au P ref eren, d imana nilai f ix ed as et t ers eb u t d ihitung b erd asark an nilai
p as ar y ang d ilak uk an o leh p erus ahaan p enilai d eng an jumlah s ek urang -k urangnya
s eb es ar 140% (s erat us emp at p uluh p ers en) d ari s eluruh ut ang P ers ero an y ang t idak
d ijamink an d eng an jaminan k eut amaan at au P ref eren, t ermas uk ut ang P ers ero an
k ep ad a P emeg ang Ob ligas i d an P ers ero an b erk ewajib an unt uk melap o rk an k epada
Wali A manat s es uai d eng an k et ent uan P as al 6. 3. v ii. d P erjanjian P erwaliamanat an.
12
Page 36
P ers ero an wajib memint a p erus ahaan p enilai unt uk melak uk an p enilaian ulang at as
f ix ed as et t ers eb ut s et iap 2 (d ua) t ahun s ek ali t erhit ung s ejak Tang g al E mis i.
x viii. Memp ert ahank an has il p emering k at an Ob lig asi d ari P emering k at d eng an has il
p emering k at an minimal id A (S ingle A ) y ang merupak an s yarat minimal p emeringkatan
Ob lig as i. A p ab ila has il p emering k at an Ob lig as i meng alami p enurunan d ari s y arat
minimal p emering k atan Ob lig as i d i b awah id A ( S ingle A ) at au y ang s et ara d eng an
has il p emering k at an t ers eb ut , mak a P ers ero an wajib meny erahk an d ana k e d alam
Rek ening P enamp ung an d eng an k et ent uan s eb ag ai b erik ut :
− P enurunan 1 (s at u) no t c h d ari s y arat minimal p emering k atan Ob lig as i, d imana
has il p emering k at an Ob lig asi menjad i id A - (S ing le A ; minus ) mak a P ers ero an
wajib memb erik an s ink ing f und d eng an meny et o rk an d ana k e d alam Rek ening
P enamp ung an s enilai 1 (s at u) k ali p emb ay aran B ung a Ob lig as i;
− P enurunan 2 (d ua) no t c h d ari s y arat minimal p emering k atan Ob lig as i, d imana
has il p emering k at an Ob lig as i menjad i id B B B + (t rip le B ; P lus ) mak a P ers ero an
wajib memb erik an s ink ing f und d eng an meny et o rk an d ana k e d alam Rek ening
P enamp ung an s enilai 2 (d ua) k ali p emb ay aran B ung a Ob lig as i;
− P enurunan 3 (t ig a) no t c h d ari s y arat minimal p emering k atan Ob lig as i, d imana
has il p emering k at an Ob lig as i menjad i id B B B (t rip le B ) mak a P ers ero an wajib
memb erik an s ink ing f und d eng an meny et o r k an d ana k e d alam Rek ening
P enamp ung an s enilai 3 (t ig a) k ali p emb ay aran B ung a Ob lig asi; d an s et erus ny a.
Tat a Cara P emb erian D ana P ad a Rek ening P enamp ung an :
1. P ers ero an memb uk a 1 (s at u) rek ening y ait u Rek ening P enamp ung an d alam
b ent uk rek ening g iro es c ro w d i P T B ank Rak y at Ind o nes ia (P ers ero ) Tb k .
2. A p ab ila t erjad i p enurunan rat ing d ari s y arat minimal rat ing Ob lig as i, mak a
P ers ero an b erk ewajib an melak uk an p eny et o ran p ad a Rek ening P enamp ungan
d eng an k et ent uan s eb ag ai b erik ut :
a . D alam wak t u s elamb at -lambatny a 5 (lima) Hari K erja s et elah P ers eroan
menerima s urat has il p emering k atan y ang has ilny a meng alami p enurunan
p emering k at an s eb ag aimana t ers eb ut d i at as , mak a P ers ero an wajib
meny amp aik an has il p emering k at an t ers eb ut k ep ad a Wali A manat .
b . D alam wak t u s elam b at -lambatny a 5 (lima) Hari K erja s et elah Wali A manat
menerima s urat d ari P ers ero an, mak a Wali A manat ak an meny amp aikan
s urat p ermint aan d ana k ep ad a P ers ero an.
c. D alam wak t u s elamb at -lambatny a 14 (emp at b elas ) Hari K erja s ejak
d it erimany a s urat p ermint aan d a na t ers eb ut d ari Wali A manat , maka
P ers ero an wajib meny et o rk an d ana y ang d imint a t ers eb ut (y ang jumlahnya
s es uai d eng an p enurunan has il p emering k at an) k e d alam Rek ening
P enamp ung an.
P eng g unaan Rek ening P enamp ung an :
a. Rek ening P enamp ung an t ers eb ut d alam p eng uas aan s ep enuhny a o leh Wali
A manat .
b. S eluruh jumlah uang y ang d is et o rkan k e d alam Rek ening P enamp ungan
s eb ag aimana d imak s ud d i at as d ap at d ip erg unak an unt uk memb ay ar B unga
Ob lig as i, d eng an memp erhat ik an P erjanjian ini;
c . P ers ero an d eng an ini memb eri k uas a k ep ad a Wali A manat t anp a d ip erluk annya
s uat u s urat k uas a k hus us unt uk mak s ud t ersebut , unt uk mengambil, menerima dan
melak uk an t ind ak an-t ind akan lain s ehub ungan d eng an uang t unai y ang ad a d alam
Rek ening P enamp ung an t ers eb ut d i at as t ermas uk membuat d an menand at angani
d o k umen-d okumen ap ap un y ang d ip erluk an t ermas uk y ang ak an d ip erg unakan
unt uk p emb ay aran d an s ehub ung an d eng an p eng uas aan at as uang t ers ebut,
t ermas uk namun t id ak t erb at as unt uk mend eb et d an ment rans f er uang y ang ada
13
Page 37
d alam Rek ening P enamp ung an g una memb ay ar B ung a Ob lig as i.
d. P emb ay aran B ung a Ob lig as i o leh Wali A manat d ilak uk an d alam hal P ers eroan
t id ak memp uny ai k ec uk upan d ana unt uk p emb ay aran B ung a Ob lig as i d an d alam
wak t u s elamb at -lambat nya 2 (d ua) Hari K erja s eb elum Tang g al P emb ay aran
B ung a Ob lig as i, P ers ero an b erk ewajib an unt uk meng ins t ruk sikan k ep ad a Wali
A manat unt uk melak uk an p emb ay aran B ung a Ob lig asi k ep ada A g en P emb ayaran,
s et elah Wali A manat menerima ins t ruk s i t ers eb ut, mak a Wali A manat wajib unt uk
meny et o rk an d ana d alam Rek ening P enamp ung an t ers eb ut k ep ad a A g en
P emb ay aran d alam wak t u s elamb at -lambat nya 1 (s at u) Hari K erja s eb elum
Tang g al P emb ay aran B ung a Ob lig as i.
e. D alam hal Wali A manat t elah melak uk an p eny et o ran unt uk p emb ayaran s at u kali
B ung a Ob lig as i t ers eb ut k ep ad a P emeg ang Ob lig asi, mak a P ers eroan
b erk ewajib an d alam 14 (emp at b elas ) Hari K erja meluk uk an p eny et o ran ke
Rek ening P enamp ung an t ers eb ut s eb es ar jumlah y ang t elah d is et o rkan o leh Wali
A manat k ep ad a A gen P embay aran dalam huruf d di at as, unt uk pembayaran B unga
Ob lig as i t ers eb ut .
f . A p ab ila s amp ai d eng an s aat jat uh t emp o P o kok Ob ligasi, mas ih ad a uang d alam
Rek ening P enamp ung an minimal s ejumlah B ung a Ob ligas i y ang d ibay arkan, maka
p ad a s aat p emb ay aran B ung a Ob lig as i y ang t erak hir, d ana d alam Rek ening
P enamp ung an t ers eb ut d apat d igunakan. A p abila mas ih t erd ap at s is a uang d alam
Rek ening P enamp ung an t ers eb ut , mak a P ers ero an d ap at meng g unak an uang
d alam Rek ening P enamp ung an t ers eb ut unt uk p elunas an P o k ok Ob ligasi, d engan
k et ent uan P ers ero an b erk ewajib an unt uk meng int ruks ik an s e c ara t ert ulis k epada
Wali A manat s elamb at -lambat nya 5 (lima) Hari K erja s eb elum Tang g al
P emb ay aran B ung a Ob lig as i t erak hir d an/ at au Tang g al P elunas an P o k ok Ob ligasi
unt uk ment rans f er s is a d ana p ad a Rek ening P enamp ung an k ep ad a P ers eroan
unt uk k ep erluan p emb ay aran B ung a Ob lig as i t erak hir d an p elunas an P okok
Ob lig as i, s et elah Wali A manat menerima ins t ruk s i t ers eb ut , mak a Wali A manat
wajib unt uk meny et o rk an d ana d alam Rek ening P enamp ung an t ers eb ut k ep ada
P ers ero an d alam wak t u s elamb at -lambatny a 1 (s at u) Hari K e rja s et elah
d it erimany a s urat ins truks i P ers eroan s eb agaimana d imaks ud dalam huruf f ini dan
d eng an t et ap memp erhat ik an k et ent uan d alam P erjanjian ini d an P erjanjian A g en
P emb ay aran.
g . A p ab ila has il rat ing d ari P emering k at (P ef ind o) k emb ali naik , mak a Wa li A manat
wajib unt uk meny erahk an d ana d alam Rek ening P enamp ung an t ers eb ut k epada
P ers ero an d alam wak t u 5 (lima) Hari K erja s ejak t ang g al Wali A manat menerima
p emb erit ahuan k enaik an has il rat ing d ari P ers ero an, d eng an memp erhat ikan
k enaik an d ari has il rat i ng t ers eb ut d an memp erhat ik an P erjanjian
P erwaliamanat an.
x ix . Memas t ik an b ahwa ijin us aha P ers ero an t id ak d ic abut o leh Ins t ans i y ang b erwenang
s es uai d eng an p erund ang -und ang an y ang b erlak u d i Neg ara Rep ub lik Ind o nes ia.
x x. Memp ert ahank an ag ar t id ak t erd ap at k ep ut u san p ailit y ang t elah memilik i k ek uatan
huk um t et ap (in k rac ht ).
x xi. Memp ert ahank an ag ar P eng ad ilan at au Ins t ans i p emerint ah y ang b erwenang t idak
meny it a at au meng amb il alih d eng an c ara ap ap un jug a s emua at au s eb ag ian b esar
hart a k ek ay aan P ers ero an at au meng am b il t ind ak an y ang d ap at meng halangi
P ers ero an unt uk menjalank an s eb ag ian b es ar at au s eluruh us ahany a s ehingga
b erp eng aruh s ec ara mat erial t erhad ap k emamp uan P ers ero an unt uk memenuhi
k ewajib an-k ewajib anny a d alam P erjanjian P erwaliamanat an.
x xii. Memas t ik an t id ak ad a p erint ah p eng ad ilan y ang t elah memp uny ai k ek uat an huk um
t et ap (in k rac ht ) y ang meng harus k an P ers ero an memb ay ar s ejumlah d ana k ep ada
p ihak k et ig a y ang ap ab ila d ib ay ark an ak an b erp eng aruh s ec ara mat erial t erhadap
14
Page 38
k emamp uan P ers ero an unt uk memat uhi k ewaji b an-k ewajib anny a y ang d it ent ukan
d alam P erjanjian P erwaliamanat an.
Rapat Um um P em egang Obl i gasi (RUP O)
Unt uk p eny eleng garaan RUP O, k uo rum y ang d is y arat kan, hak s uara d an p eng amb ilan
k ep ut us an b erlak u k et ent uan -k et ent uan d i b awah ini, t anp a meng urang i p erat uran P as ar
Mo d al d an p erat uran p erund ang -und angan y ang b erlaku d i Neg ara Rep ub lik Ind o nesia s erta
p erat uran B urs a E f ek .
1. RUP O d iad ak an unt uk t ujuan ant ara lain :
a. meng amb il k ep ut us an s ehub ung an d eng an us ulan P ers ero an at au P emeg ang
Ob lig as i meng enai p erubahan jang k a wak t u Ob lig asi, P o kok Ob lig asi, s uk u B unga
Ob lig as i, p erub ahan t at a c ara at au p erio d e p emb ayaran B ung a Ob lig as i, J aminan
at au p eny is ihan d ana p elunas an ( s ink ing f und) (jik a ad a), d an k et ent uan lain
P erjanjian P erwaliamanat an, d an d eng an memp erhat ik an P erat uran OJ K No mo r 20;
b. meny amp aik an p emb erit ahuan k ep ad a P ers ero an d an/ at au k ep ad a Wali A manat,
memb erik an p eng arahan k ep ad a Wali A manat , d an/ at au meny et ujui s uatu
k elo ng garan wak t u at as s uat u k elalaian b erd as ark an P erjanjian P erwaliamanat an
s ert a ak ib at ny a, at au unt uk meng amb il t ind akan lain s ehub ung an d eng an k elalaian;
c . memb erhent ik an Wali A manat d an menunjuk p eng g ant i Wali A manat menurut
k et ent uan P erjanjian P erwaliamanat an;
d. meng amb il t indak an y ang d ikuas akan unt uk d iambil o leh at au at as nama P emegang
Ob lig as i t ermas uk d alam p enent uan p o t ens i k elalaian y ang d ap at meny eb abkan
t erjad iny a k elalaian s eb agaimana d imaksud d alam P erjanjian P erwaliamanat an dan
d alam P erat uran OJ K No mo r 20; d an
e. meng amb il t ind ak an lain y ang d ius ulk an o leh Wali A manat y ang t id ak d ik uasakan
at au t id ak t ermuat d alam P erjanjian P erwaliamanat an at au b erd as ark an k et entuan
p erat uran p erund ang -und ang an.
2. RUP O d ap at d is eleng g arak an at as p ermint aan:
a. P emeg ang Ob ligasi baik s endiri maup un s ecara b ersama -s ama yang mewakili p aling
s ed ik it leb ih d ari 20% (d ua p uluh p ers en) d ari jumlah Ob ligasi y ang b elum d ilunasi
t id ak t ermas uk Ob lig asi y ang d imiliki o leh P ers ero an d an/ at au A f ilias iny a, k ec uali
A f iliasi t ers ebut t erjad i k arena k ep emilikan at au p eny ert aan mo d al p emerin t ah.
b. P ers ero an;
c . Wali A manat ; at au
d. OJ K .
3. P ermint aan s eb ag aimana d imak sud d alam ang k a 2 huruf a, huruf b d an huruf d d i at as
wajib d is amp aikan s ec ara t ert ulis k ep ada Wali A manat d eng an melamp irk an as li K TUR.
P ermint aan t ert ulis d imaks ud harus memuat ac ara y ang d iminta, dengan k et entuan s ejak
d it erb itk annya K TUR t ers eb ut , Ob lig as i y ang d imilik i o leh P emeg ang Ob lig as i y ang
meng ajuk an p ermint aan t ert ulis k ep ad a Wali A manat ak an d ib ek ukan o leh K S EI
s ejumlah Ob lig as i y ang t erc ant um d alam K TUR t ers eb ut . P enc abut an p embekuan o leh
K S E I t ers eb ut hany a d ap at d ilak ukan s et elah mend ap at p ers etujuan s ec ara t ert ulis d ari
Wali A manat d an p aling lama 30 (t ig a p uluh) hari s et elah t ang g al d it erimany a s urat
p ermint aan t ers eb ut , Wali A manat wajib melak uk an p ang g ilan unt uk RUP O.
4. D alam hal Wali A manat meno lak p ermo honan P emeg ang Ob ligasi at au P ers ero an untuk
meng ad ak an RUP O, mak a Wali A manat wajib memb erit ahuk an s ec ara t ert ulis alas an
p eno lak an t ers eb ut k ep ada p emohon d eng an t emb usanny a k epada OJ K , p aling lama 14
(emp at b elas ) Hari K alend er s et elah d it erimany a s urat p erm o ho nan.
15
Page 39
5. P eng umuman, p emang g ilan, d an wak t u p eny eleng gar aan RUP O d eng an k et ent uan
s eb ag ai b erik ut :
a. P eng umuman RUP O wajib d ilak uk an melalui 1 (s at u) s urat k ab ar harian b erb ahasa
Ind o nes ia y ang b erp eredaran nas io nal d alam jang k a wak t u p aling lamb at 14 (e mpat
b elas ) hari s eb elum p emang g ilan.
b. P emang g ilan RUP O wajib d ilak uk an p aling lamb at 14 (emp at b elas ) hari s eb elum
RUP O, melalui p aling s ed ik it 1 (s at u) s urat k ab ar harian b erb ahas a Ind o nes ia yang
b erp ered aran nas io nal.
c . P emang g ilan unt uk RUP O k ed ua at au k et ig a d ilak uk an p aling lamb at 7 (t ujuh) hari
s eb elum RUP O k ed ua at au k et ig a d ilak uk an d an d is ert ai inf o rmasi b ahwa RUP O
s eb elumny a t elah d is eleng g arak an t et ap i t id ak menc ap ai k uo rum.
d. P ang g ilan harus memuat renc ana RUP O d an meng ung k ap kan inf o rmas i p aling
s ed ik it :
(i) t ang g al, t emp at , d an wak t u p eny eleng g araan RUP O;
(ii) ag end a RUP O;
(iii) p ihak y ang meng ajuk an us ulan RUP O;
(iv ) P emeg ang Ob lig asi y ang b erhak had ir d an memilik i s uara d alam RUP O; d an
(v ) k uo rum y ang d ip erlukan unt uk p eny eleng garaan d an p eng amb ilan k eputusan
RUP O.
6. Tat a c ara RUP O, d eng an k et ent uan s eb ag ai b erik ut :
a. P emeg ang Ob lig asi, b aik s end iri maup un d iwak ili b erd asarkan s urat k uas a b erhak
meng had iri RUP O d an meng g unak an hak s uarany a s es uai d eng an jumlah Ob ligasi
y ang d imilik iny a;
b. Ob lig as i y ang d imiliki o leh P ers ero an d an/ atau A f ilias i P ers ero an t idak memiliki hak
s uara d an t id ak d ip erhit ungk an d alam k uo rum k ehad iran, k ec uali A f iliasi t ers ebut
k arena k ep emilik an at au p eny ert aan mo d al p emerint ah;
c . S eb elum p elak s anaan RUP O, P ers ero an b erk ewajib an unt uk meny erahk an D af tar
P emeg ang Ob lig as i y ang merup ak an A f ilias i P ers ero an k ep ad a Wali A manat ;
d. RUP O d ap at d is elenggarak an d itempat P ers ero an at au t emp at lain y ang d is ep akati
ant ara P ers ero an d an Wali A manat ;
e. RUP O d ip imp in o leh Wali A manat ;
f. Wali A manat wajib memp ers iap kan ac ara RUP O t ermas uk mat eri RUP O d an
menunjuk No t aris unt uk memb uat b erit a ac ara RUP O;
g. d alam hal p eng g ant ian Wali A manat d imint a o leh P ers ero an at au P emeg ang
Ob lig as i, RUP O d ip impin o leh P ers ero an at au wak il P emeg ang Ob lig as i y ang
memint a d iad ak an RUP O t ers eb ut ;
h. P ers ero an at au P emeg ang Ob lig as i y ang memint a d iad ak anny a RUP O t ers ebut
s eb ag aimana d imaks ud p ada huruf g diwajibkan unt uk memp ersiapkan ac ara RUPO
d an mat eri RUP O;
i. P emeg ang Ob lig as i y ang b erhak had ir d alam RUP O ad alah P emeg ang Ob ligasi
y ang namany a t erc at at d alam D af t ar P emeg ang Rek ening y ang d it erb it kan o leh
K S E I p ad a 3 (t ig a) Hari K erja s eb elum t ang g al p eny eleng garaan RUP O k ec uali
d it ent uk an lain o leh K S E I;
j. P emeg ang Ob li gas i y ang meng hadiri RUP O wajib meny erahk an as li K TUR k ep ada
Wali A manat ;
k . S eluruh Ob lig as i y ang d isimpan d i K S EI d ib ekuk an s ehingga Ob ligasi t ers ebut tidak
d ap at d ialihk an/ d ip ind ahbuk ukan s ejak 3 (t ig a) Hari K erja s eb elum t anggal
p eny eleng g araan RUP O s amp ai d engan t ang gal b erak hirnya RUP O y ang d ibuktikan
d eng an ad any a p emb erit ahuan d ari Wali A manat at au s et elah memp ero leh
p ers et ujuan d ari Wali A manat . Trans ak s i Ob lig asi y ang p eny elesaiannya jat uh pada
t ang g al-t anggal t ers eb ut , d it und a p eny eles aianny a s amp a i 1 (s at u) Hari K erja
s et elah t ang g al p elak s anaan RUP O;
16
Page 40
l. S et iap Ob lig asi s eb es ar Rp 1, 00 (s at u Rup iah) b erhak meng eluark an 1 (s at u) s uara
d alam RUP O, d eng an d emik ian s etiap P emeg ang Ob ligasi d alam RUP O memp unyai
hak unt uk meng eluark an s uara s ejumlah Ob lig as i y ang d imilik iny a;
m. S uara d ik eluark an d eng an t ert ulis d an d it andatang ani d eng an meny ebut kan nomor
K TUR, k ec uali Wali A manat memut us k an lain;
n. S eb elum p elak s anaan RUP O :
- P ers ero an b erk ewajib an unt uk meny erahk an D af t ar P emeg ang Ob lig as i y ang
merup ak an A f ilias iny a k ep ad a Wali A manat .
- P emeg ang Ob lig as i at au k uas a P emeg ang Ob lig asi y ang had ir d alam RUP O
b erk ewajib an unt uk memb uat s urat p erny at aan y ang meny at ak an meng enai
ap ak ah P emeg ang Ob lig as i memilik i at au t id ak memilik i hub ung an A f iliasi
d eng an P ers ero an.
7. K uo rum d an p eng amb ilan k ep ut us an d eng an k et ent uan s eb ag ai b erik ut :
a. D alam hal RUP O b ert ujuan unt uk memut us k an meng enai p erub ahan P erjanjian
P erwaliamanat an Ob lig as i d iat ur s eb ag ai b erik ut :
(i) A p ab ila RUP O d imint ak an o leh P ers ero an mak a wajib d is elenggarak an d engan
k et ent uan s eb ag ai b erik ut :
1) d ihad iri o leh P emeg ang Ob lig as i at au d iwak ili p aling s ed ik it 3/ 4 (t ig a p er
emp at ) b ag ian d ari jumlah P o k o k Ob ligasi y ang mas ih b elum d ilunas i dan
b erhak meng amb il k ep ut us an y ang s ah d an meng ik at ap ab ila d is et ujui
p aling s ed ik it 3/ 4 (t ig a p er emp at ) b ag ian d ari jumlah P o k o k Ob ligas i y ang
had ir d alam RUP O.
2) d alam hal k uo rum k ehad iran s eb ag aimana d imak sud d alam b utir (1) d i atas
t id ak t erc ap ai, mak a wajib d iad ak an RUP O k ed ua.
3) RUP O k ed ua d ap at d ilangsung kan ap abila d ihadiri o leh P emegang Ob ligasi
at au d iwak ili p aling s edikit 3/ 4 (t ig a p er emp at ) b ag ian d ari jumlah P okok
Ob lig as i y ang mas ih b elum d ilunasi d an b erhak mengambil k eput usan yang
s ah d an meng ik at ap ab ila d is et ujui p aling s ed ik it 3/ 4 (t ig a p er emp at)
b ag ian d ari jumlah P o k o k Ob lig as i y ang had ir d alam RUP O.
4) d alam hal k uo rum k ehad iran s eb ag aimana d imak sud d alam b utir (3) d i atas
t id ak t erc ap ai, mak a wajib d iad ak an RUP O k et ig a.
5) RUP O k et ig a d apat dilangsung kan ap abila d ihadiri o leh P emegang Ob ligasi
at au d iwak ili p aling s edikit 3/ 4 (t ig a p er emp at ) b ag ian d ari jumlah P okok
Ob lig as i y ang mas ih b elum d ilunasi d an b erhak mengambil k eput usan yang
s ah d an meng ik at ap ab ila d is etujui p aling s ed ikit 1/ 2 (s at u p er d ua) b ag ian
d ari jumlah P o k o k Ob lig as i y ang had ir d alam RUP O.
(ii) A p ab ila RUP O d imint ak an o leh P emeg ang Ob lig asi at au Wali A manat maka
wajib d is eleng garak an d eng an k et ent uan k uo rum k ehad iran d an k ep ut usan
s eb ag ai b erik ut:
1) d ihad iri o leh P emeg ang Ob lig as i at au d iwak ili p aling s ed ik it 2/ 3 (d ua p er
t ig a) b ag ian d ari jumlah P o k o k Ob lig as i y ang mas ih b elum d ilunas i d an
b erhak meng amb il k ep ut us an y ang s ah d an meng ik at ap ab ila d is et ujui
p aling s ed ik it 1/ 2 (s at u p er d ua) b ag ian d ari jumlah P o k o k Ob ligasi y ang
had ir d alam RUP O.
2) d alam hal k uo rum k ehad iran s eb ag aimana d imak sud d alam b utir (1) d i atas
t id ak t erc ap ai, mak a wajib d iad ak an RUP O k ed ua.
3) RUP O k ed ua d ap at d ilangsung kan ap abila d ihadiri o leh P emegang Ob ligasi
at au d iwak ili p aling s ed ik it 2/ 3 (d ua p er t ig a) b ag ian d ari jumlah P okok
Ob lig as i y ang mas ih b elum d ilunasi d an b erhak mengambil k eput usan yang
s ah d an meng ik at ap ab ila d is etujui p aling s ed ikit 1/ 2 (s at u p er d ua) b ag ian
d ari jumlah P o k o k Ob lig as i y ang had ir d alam RUP O.
17
Page 41
4) d alam hal k uo rum k ehad iran s eb ag aimana d imak sud d alam b utir (3) d i atas
t id ak t erc ap ai, mak a wajib d iad ak an RUP O k et ig a.
5) RUP O k et ig a d apat dilangsung kan ap abila d ihadiri o leh P emegang Ob ligasi
at au d iwak ili p aling s ed ik it 2/ 3 (d ua p er t ig a) b ag ian d ari jumlah P okok
Ob lig as i y ang mas ih b elum d ilunasi d an b erhak mengambil k eput usan yang
s ah d an meng ik at ap ab ila d is etujui p aling s ed ikit 1/ 2 (s at u p er d ua) b ag ian
d ari jumlah P o k o k Ob lig as i y ang had ir d alam RUP O.
(iii) B ila RUP O d imint ak an o leh OJ K mak a wajib diselengg arakan d engan k et entuan
k uo rum k ehad iran d an k ep ut us an s eb ag ai b erik ut :
1) d ihad iri o leh P emeg ang Ob ligas i at au d iwak ili p aling s ed ikit 1/ 2 (s at u p er
d ua) b ag ian d ari jumlah P o k o k Ob lig as i y ang mas ih b elum d ilunas i d an
b erhak meng amb il k ep ut us an y ang s ah d an meng ik at ap ab ila d is et ujui
p aling s ed ik it 1/ 2 (s at u p er d ua) b ag ian d ari jumlah P o k o k Ob ligasi y ang
had ir d alam RUP O.
2) d alam hal k uo rum k ehad iran s eb ag aimana d imak sud d alam b ut ir (1) d iatas
t id ak t erc ap ai, mak a wajib d iad ak an RUP O k ed ua.
3) RUP O k ed ua d ap at d ilangsung kan ap abila d ihadiri o leh P emegang Ob ligasi
at au d iwak ili p aling s ed ik it 1/ 2 (s at u p er d ua) b a g ian d ari jumlah P okok
Ob lig as i y ang mas ih b elum d ilunasi d an b erhak mengambil k eput usan yang
s ah d an meng ik at ap ab ila d is etujui p aling s ed ikit 1/ 2 (s at u p er d ua) b ag ian
d ari jumlah P o k o k Ob lig as i y ang had ir d alam RUP O.
4) d alam hal k uo rum k ehad iran s eb ag aima na d imak sud d alam b utir (3) d i atas
t id ak t erc ap ai, mak a wajib d iad ak an RUP O k et ig a.
5) RUP O k et ig a d apat dilangsung kan ap abila d ihadiri o leh P emegang Ob ligasi
at au d iwak ili p aling s ed ik it 1/ 2 (s at u p er d ua) b ag ian d ari jumlah P okok
Ob lig as i y ang mas ih b elum d ilunasi d an b erhak mengambil k eput usan yang
s ah d an meng ik at ap ab ila d is etujui p aling s ed ikit 1/ 2 (s at u p er d ua) b ag ian
d ari jumlah P o k o k Ob lig as i y ang had ir d alam RUP O.
b. RUP O y ang d iad ak an unt uk t ujuan s elain memut us k an p erub ahan P erjanjian
P erwaliamanat an Ob lig as i, d is elenggarak an d eng an k et ent uan k uo rum k ehad iran
d an k ep ut us an s eb ag ai b erik ut :
(i) D ihad iri o leh P emeg ang Ob ligasi at au d iwak ili p aling s edikit 3/ 4 (t ig a p erempat)
b ag ian d ari jumlah P o k o k Ob lig as i y ang mas ih b elum d ilunas i d an b erhak
meng amb il k ep ut us an y ang s ah d an meng ik at ap ab ila d is et ujui p aling s ed ikit
3/ 4 (t ig a p er emp at ) b ag ian d ari jumlah P ok ok Ob ligas i y ang had ir d alam RUPO.
(ii) D alam hal k uo rum k ehad iran s ebagaimana d imak sud d alam b utir (i) d i atas tidak
t erc ap ai, mak a wajib d iad ak an RUP O k ed ua.
(iii) RUP O k ed ua d ap at d ilang s ungk an ap ab ila d ihad iri o leh P emeg ang Ob ligasi
at au d iwak ili p aling s ed ik it 3/ 4 (t ig a p er emp at ) b ag ian d ari jumlah P okok
Ob lig as i y ang mas ih b elum d ilunas i d an b erhak meng ambil k ep utus an y ang sah
d an meng ik at ap ab ila d is etujui p aling s ed ikit 3/ 4 (t ig a p er emp at ) b ag ian d ari
jumlah P o k o k Ob lig as i y ang had ir d alam RUP O.
(iv ) D alam hal k uo rum k ehad iran s eb ag aimana d imak s ud d alam b ut ir (iii) d i at as
t id ak t erc ap ai, mak a wajib d iad ak an RUP O k et ig a.
(v ) RUP O k et ig a d ap at d ilan g s ungk an ap ab ila d ihad iri o leh P emeg ang Ob ligasi
at au d iwak ili p aling s ed ik it 3/ 4 (t ig a p er emp at ) b ag ian d ari jumlah P okok
Ob lig as i y ang mas ih b elum d ilunas i d an b erhak meng ambil k ep utus an y ang sah
d an meng ik at b erd as ark an k ep ut us an s uara t erb any ak .
(v i) D alam hal k uo rum k ehad iran s eb ag aimana d imak s ud d alam b ut ir (v ) d i at as
t id ak t erc ap ai, mak a wajib d iad ak an RUP O k eemp at ;
(v ii) RUP O k eemp at d ap at d ilangsungk an ap abila d ihadiri o leh P emeg ang Ob ligasi
at au d iwak ili y ang mas ih b elum d ilunas i d an b erhak meng amb il k eput usan yang
18
Page 42
s ah d an meng ik at d alam k uo rum k ehad iran d an k uo rum k ep ut us an y ang
d it et ap k an o leh OJ K at as p ermo ho nan Wali A manat ; d an
P eng umuman, p emang g ilan, d an wak t u p eny eleng garan RUP O k eemp at wajib
memenuhi k et ent uan s eb ag aimana d imak s ud d alam P erjanjian
P erwaliamanat an Ob lig as i.
8. B iay a-b iay a p eny eleng garaan RUP O menjad i b eb an P ers ero an d an wajib d ib ay arkan
k ep ad a Wali A manat p aling lama 7 (t ujuh) Hari K erja s et elah p ermint aan b iay a t ers ebut
d it erima P ers ero an d ari Wali A manat , y ang d it et apk an d alam P erjan jian
P erwaliamanat an.
9. P eny eleng g araan RUP O wajib d ib uat k an b erit a ac ara s ec ara no t ariil.
10. K ep ut us an RUP O meng ik at b ag i s emua P emeg ang Ob lig as i, P ers ero an d an Wali
A manat , k arenany a P ers ero an, Wali A manat , d an P emeg ang Ob lig asi wajib memenuhi
k ep ut us an-k eput usan y ang d iamb il d alam RUP O. K ep ut us an RUP O meng enai
p erub ahan P erjanjian P erwaliamanat an Ob lig as i d an/ at au p erjanjian -p erjanjian lain
s ehub ung an d eng an Ob lig as i, b aru b erlak u ef ek t if s ejak t ang g al d it and at anganinya
p erub ahan P erjanjian P erwaliamanat an O b lig as i d an/ atau p erjanjian -p erjanjian lainnya
s ehub ung an Ob lig asi. J ika d ilakuk an p erubahan P erjanjian P erwaliamanat an mak a P ara
P ihak b erk ewajib an meny es uaik an d ef inisi P erjanjian P erwaliamanat an d eng an
menamb ahk an p erjanjian p erwaliamanat an y ang b aru, d an jik a d ilak uk an p erub ahan
P eng ak uan Ut ang mak a P ara P ihak b erk ewajib an meny es uaik an d ef inisi P eng ak uan
Ut ang d eng an menamb ahk an p eng ak uan ut ang y ang b aru.
11. Wali A manat wajib meng umumk an has il RUP O d alam 1 (s at u) s urat k ab ar harian
b erb ahas a Ind o nes ia y ang b erp eredaran nas io nal, b iay a -biaya y ang d ik eluark an untuk
p eng umuman has il RUP O t ers eb ut wajib d it ang g ung o leh P ers ero an.
12. A p ab ila RUP O y ang d is eleng garak an memut us kan unt uk meng ad ak an p erub ahan atas
P erjanjian P erwaliamanat an d an/ at au p erjanjian lainny a a nt ara lain s ehub ung an d engan
p erub ahan nilai P o k o k Ob ligas i, p erubahan t ing kat B ung a Ob ligas i, p erubahan t at a c ara
p emb ay aran B ung a Ob lig as i, d an p erub ahan jang k a wak t u Ob lig as i d an P ers ero an
meno lak unt uk menand at ang ani p erub ahan P erjanjian P erwaliamanat a n Ob ligasi
d an/ at au p erjanjian lainny a s ehub ung an d eng an hal t ers eb ut mak a d alam wak t u
s elamb at -lambat nya 30 (t ig a p uluh) Hari K alend er s ejak k ep utus an RUP O at au t anggal
lain y ang d ip ut usk an RUP O (jik a RUP O memut us k an s uat u t ang g al t ert ent u unt uk
p enand at ang anan p erub ahan P erjanjian P erwaliamanat an d an/ at au p erjanjian lainnya
t ers eb ut ) mak a Wali A manat b erhak lang s ung unt uk melak uk an p enag ihan J umlah
Terut ang k ep ad a P ers ero an t anp a t erleb ih d ahulu meny eleng g arak an RUP O.
13. P erat uran-p erat uran leb ih lanjut meng enai p eny eleng g araan s ert a t at a c ara d alam
RUP O d ap at d ib uat d an b ila p erlu k emudian d isempurnak an at au d iubah o leh P ers eroan
d an Wali A manat d eng an meng ind ahk an p erat uran p erund ang -und angan y ang b erlaku
d i Neg ara Rep ub lik Ind o nes ia s ert a p erat uran B urs a E f ek .
14. A p ab ila k etent uan-k etent uan mengenai RUP O d itent ukan lain o leh perat uran p erundang -
und ang an d i b id ang P as ar Mo dal, mak a p erat uran p erund ang -und angan d i b idang P asar
Mo d al t ers eb ut y ang b erlak u.
S elain RUP O s eb ag aimana d imaksud d alam P erat uran OJ K No m o r 20, P ers ero an d apat
melak s anak an RUP O s ec ara elek t ro nik meng g unak an e -RUP O y ang d is ed iak an o leh
p eny ed ian e-RUP O s eb ag aimana d imak sud d alam p enjelasan P as al 5 ay at 1 P erat uran
OJ K No mo r 16.
2. KE TE RANGAN ME NGE NAI HAS I L P E ME RI NGKATAN OBLI GAS I
S es uai d eng an P OJ K No . 7/ 2017 d an P OJ K No . 49/ 2020, d alam rang k a p enerb it an Ob ligasi
B erk elanjut an II, P ers ero an t elah memp ero leh has il p emering k at an d ari P ef ind o .
19
Page 43
B erd as ark an S urat P ef ind o No . RC -415/ P E F-D IR/ IV / 2023 t ang g al 12 A p ril 2023 p erihal
S ert if ikat P emant auan P emering k at an at as Ob lig as i B erk elanjut an IV S ummarec o n A g ung
Tahun 2022 p erio d e 11 A p ril 2023 s amp ai d eng an 1 A p ril 2024, d an t elah memp ero leh
p eneg as an p emering k at an d ari P ef ind o b erk ait an d eng an p enerb it an Ob lig asi ini, s es uai
d eng an S urat No . RTG-121/ P E F-D IR/ IX / 2023 t ang g al 13 S ep t emb er 2023 p erihal S urat
K et erang an P ering k at at as Ob ligas i B erk elanjutan IV Tahap II Tahun 2023 y ang d it erbitkan
melalui renc ana P enawaran Umum B erk elanjut an (P UB ), d eng an p ering k at :
I d A+
(S ingle A P lus )
P ers ero an d eng an t eg as meny at ak an t id ak memilik i hub ung an A f iliasi d eng an P ef indo,
s eb ag aimana d ef inis i hub ung an A f ilias i d alam k et ent uan P as al 1 ay at (1) UU No . 4/ 2023
P ers ero an ak an melak uk an p emering k at an s et iap 1 (s at u) t ahun s ek ali s elama k ewajiban
at as Ob lig as i t ers eb ut b elum lunas , s eb ag aimana d iat ur d alam P OJ K No . 49/ 2020.
3. P E ME NUHAN KRI TE RI A P E NAWARAN UMUM BE RKE LANJUTAN
S ehub ung an d eng an k et ent uan P erat uran OJ K No . 36/ P OJ K . 04/ 2014 t ang g al 8 D es ember
2014 t ent ang P enawaran Umum B erk elanjut an E f ek B ers i f at Ut ang d an/ at au S uk uk (“POJK
No . 36/ 2014”), P ers ero an t elah memenuhi k et ent uan s eb ag aimana d ip ers y aratk an, y aitu
s eb ag ai b erik ut :
i. Telah menjad i emit en at au p erus ahaan p ub lik p aling s ing k at 2 (d ua) t ahun;
ii. P ers ero an t elah memp erb aharui S urat P erny at aan Tid ak P ernah Gag al B ay ar p ada
t ang g al 22 S ep t emb er 2023 y ang meny at ak an b ahwa P ers ero an t id ak p ernah meng alami
Gag al B ay ar at as s eluruh k ewajib an P ers ero an at au t id ak p ernah meng alami k o ndisi
Gag al B ay ar d alam p eriod e 2 (d ua) t ahun t erak hir s ampai dengan p eny ampaian Inf ormasi
Tamb ahan d alam rang k a P enawaran Umu m Ob lig as i ini . Gag al b ay ar b erart i k o ndisi
d imana P ers ero an t id ak mamp u memenuhi k ewajib an k euang an k ep ad a k red it ur p ada
s aat jat uh t emp o y ang nilainy a leb ih b es ar d ari 0, 5% (no l k o ma lima p ers en) d ari mo dal
d is et o r.
iii. Ob lig as i B erkelanjutan IV memiliki ha s il p emeringkat an A + (S ingle A P lus ) y ang t ermasuk
d alam k at eg o ri 4 (emp at ) p ering k at t erat as y ang merup ak an urut an 4 (emp at ) p eringkat
t erb aik d an mas uk d alam k at eg o ri p ering k at lay ak inv es t as i b erd as arkan s t and ar y ang
d imilik i o leh p erus ahaan p emering k at E f ek .
P enawaran Umum Ob lig as i d an t ahap -tahap s elanjut nya (jik a ad a) ak an meng ikut i k etentuan
s eb ag aimana d imak s ud d alam P OJ K No . 36/ 2014.
20
Page 44
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan
biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk sebagai berikut:
• Sekitar 85% akan digunakan seluruhnya untuk peningkatan penyertaan modal oleh
Perseroan pada PT Summarecon Property Development (“ SMPD”) yang selanjutnya
akan digunakan oleh SMPD untuk peningkatan penyertaan modal pada PT Serpong Cipta
Cahaya (“SPCC”). SPCC akan menggunakan dana tersebut untuk pembelian lahan dari
pihak ketiga (tidak terafiliasi) yang terletak di Kabupaten Tangerang dengan nilai
pembelian tanah sekitar Rp1.500.000.000 ribu (termasuk BPHTB dan pajak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku) yang sebagian akan dibayarkan menggunakan dana dari
penerbitan Obligasi sekitar Rp760.698.226 ribu. Lahan tersebut akan dikembangkan
untuk residensial dan/atau bangunan komersial beserta sarana dan prasarana
penunjangnya dengan target pembangunan paling cepat akan dilakukan pada kuartal ke -
4 tahun 2024.
Struktur permodalan SMPD sebelum dan sesudah peningkatan modal dengan
menggunakan dana hasil penerbitan Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan adalah
sebagai berikut:
Setelah seluruh dana hasil
Sebelum PUB IV Tahap II
PUB IV Tahap II Digunakan
Keterangan Nilai nominal Rp1000,- per saham Nilai nominal Rp1000,- per saham
Jumlah Jumlah nilai Persentase Jumlah Jumlah nilai Persentase
saham nominal (Rp) (%) saham nominal (Rp) (%)
Perseroan 4.566.388.448 4.566.388.448.000 99,99 5.327.086.674 5.327.086.674.000 99,99
PT Bahagia
Makmursejati
(“BHMS”) 1 1.000 0,01 1 1.000 0,01
Total 4.566.388.449 4.566.388.449.000 100,00 5.327.086.675 5.327.086.675.000 100,00
Catatan:
• Peningkatan penyertaan modal oleh Perseroan pada SMPD akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan dana untuk pembelian lahan dan akan selesai seluruhnya paling lambat pada kuartal ke -4 tahun 2024.
Struktur permodalan SPCC sebelum dan sesudah peningkatan modal dilakukan oleh
SMPD dengan menggunakan dana hasil penerbitan Obligasi adalah sebagai berikut:
Setelah seluruh dana hasil
Sebelum PUB IV Tahap II
PUB IV Tahap II Digunakan
Keterangan Nilai nominal Rp1000,- per saham Nilai nominal Rp1000,- per saham
Jumlah Jumlah nilai Persentase Jumlah Jumlah nilai Persentase
saham nominal (Rp) (%) saham nominal (Rp) (%)
SMPD 2.499.999 2.499.999.000 99,99 763.198.225 763.198.225.000 99.99
BHMS 1 1.000 0,01 1 1.000 0.01
Total 2.500.000 2.500.000.000 100,00 763.198.226 763.198.226.000 100,00
Catatan:
• Peningkatan penyertaan modal oleh SMPD pada SPCC akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan
dana untuk pembelian lahan dan akan selesai seluruhnya paling lambat pada kuartal ke -4 tahun 2024.
Sehubungan pembelian lahan oleh SPCC, SPCC saat ini telah memiliki ijin berupa Nomor
Induk Berusaha dengan KBLI nomor 68111. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan
oleh Perseroan dan SPCC serta pemeriksaan hukum dalam rangka penerbitan Obligasi,
lahan tersebut tidak menjadi obyek sengketa dan tidak sedang dijaminkan, serta
21
Page 45
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 -2031 juncto Peraturan
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031, peruntukan atas lahan tersebut juga
mencakup untuk pemukiman dan area komersial sehingg a dapat dipastikan target lahan
yang akan dibeli telah sesuai. Saat ini PKKPR sedang dalam proses pengurusan, yang
akan dilanjutkan dengan pengurusan Amdal, dan Persetujuan Bangunan Gedung dengan
estimasi seluruhnya akan diselesaikan pada kuartal ke -4 tahun 2024.
Dalam hal dana yang akan diperoleh melalui penerbitan Obligasi tidak mencukupi biaya
yang diperlukan untuk pembelian lahan, maka Perseroan akan menggunakan tambahan
kas internal Perseroan dan/atau penerbitan obligasi selanjutnya.
Keterangan lengkap mengenai SPCC dapat dilihat pada bab VIII mengenai Keterangan
Tambahan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha, Serta
Kecenderungan dan Prospek Usaha.
• Sekitar 15% untuk modal kerja Perseroan yang akan dipergunakan untuk k egiatan
operasional seperti biaya pemasaran, dan/atau biaya umum dan administrasi, dan/atau
biaya pembangunan dan pengembangan hunian, bangunan komersial dan kavling
beserta sarana dan prasarana penunjangnya didaerah Summarecon Kelapa Gading dan
Summarecon Bekasi, dan/atau biaya operasional pusat perbelanjaan Summarecon Mall
Kelapa Gading yang saat ini dikelola oleh Perseroan .
Penggunaan dana berupa modal kerja Perseroan merupakan pelaksanaan kegiatan usaha
Perseroan yang dijalankan dalam rangka proses pro duksi untuk menghasilkan pendapatan
usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi
penggunaan dana tersebut memenuhi kriteria nilai Transaksi Material sesuai ketentuan
Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 Ap ril 2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”) dan/atau Transaksi Afiliasi sesuai
ketentuan Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi
dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No.4 2/2020”), maka berdasarkan Pasal 13 ayat
1 POJK No.17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 POJK
No.17/2020 dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK No.42/2020, Perseroan tidak wajib
memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No.42/2020, namun berdasarkan Pasal 13 ayat
2 POJK No.17/2020 dan Pasal 9 ayat 1 POJK No.42/2020, Perseroan wajib untuk
mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.
Mengingat transaksi penggunaan dana berupa penyertaan modal dilaku kan oleh Perseroan
kepada SMPD yang merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan mencapai
99% (sembilan puluh sembilan persen), dan untuk mempertahankan persentase kepemilikan
saham oleh Perseroan pada SMPD, maka transaksi tersebut dikecualikan d ari pemenuhan
kewajiban untuk melakukan penilaian dan keterbukaan informasi yang diatur dalam POJK
No.42/2020 dan/atau POJK No.17/2020. Namun, transaksi tersebut wajib dilaporkan kepada
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan
perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari
22
Page 46
RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”).
Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam)
bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan
tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perseroan akan menyampaikan
laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan
dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada
RUPS Tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil
Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.
Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan,
Perseroan akan menempatkan dana tersebut sementara dalam instrumen keuangan yang
aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.
Perseroan telah melakukan laporan realisasi penggunaan dana untuk hasil dana Penawaran
Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I yang telah dilakukan Perseroan, setelah dikurangi
dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai
dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan laporan realisasi
penggunaan dana telah dilaporkan oleh Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dengan
Surat No. 0001/IDIR/SMRA/23 tanggal 10 Januari 2023 perihal Penyampaian Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon
Agung Tahap I Tahun 2022, Periode 31 Desember 2022 .
Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan
untuk Penerbitan Obligasi adalah 0,562% (nol koma lima enam dua persen) dari nilai Emisi
yang meliputi:
• Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sekitar 0,330%;
• Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,050;
• Biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,050%;
• Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,046%, yang terdiri dari biaya jasa
Konsultan Hukum sekitar 0,039% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,007%;
• Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,068%, yang terdiri dari biaya jasa
Wali Amanat sekitar 0,012% dan biaya Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,056%;
• Biaya lain-lain sekitar 0,018%, termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya -biaya untuk
KSEI, biaya pencetakan Informasi Tambahan, formulir, audit penjatahan dan biaya -biaya
yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.
23
Page 47
III. PERNYATAAN UTANG
Tab el-t ab el d i b awah ini meny ajik an liabilitas k onsolid asian P ers eroan d an P erus ahaan Anak
p ad a t ang g al 30 J uni 2023, s ert a unt uk p erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t anggal
30 J uni 2022, y ang t id ak d iaud it d an t id ak d irev iu.
1. URAI AN KOMP E NE N LI ABI LI TAS
P ad a t ang g al 30 J uni 2023, P ers ero an d an P erus ahaan A nak memp uny ai s ald o liab ilitas
s eb es ar Rp 17. 482. 902. 172 rib u, d eng an rinc ian s eb ag ai b erik ut :
( dalam r ibuan Rupiah)
J um la h
LIAB ILITAS J AN GK A PEN D EK
U ta n g b a n k j a n g ka p e n d e k 2 .4 6 1 .4 2 6 .3 6 7
U ta n g u sa h a ke p a d a p i h a k ke ti g a 6 2 .7 1 1 .9 3 8
U ta n g l a i n -l a i n 3 9 1 .2 6 0 .0 4 1
U ta n g p i h a k b e re l a si n o n - u sa h a 2 4 .9 6 0 .6 1 3
Be b a n a kru a l 1 .0 5 6 .3 5 5 .9 3 1
U ta n g p a j a k 5 9 .1 3 3 .3 6 4
L i a b i l i ta s i m b a l a n ke rj a j a n g ka p e n d e k 2 6 .3 6 6 .6 1 9
L i a b i l i ta s ko n tra k
Pi h a k b e re l a si -
Pi h a k ke ti g a 6 .2 1 7 .2 1 7 .1 6 8
U a n g j a m i n a n ya n g d i te ri m a
Pi h a k-p i h a k b e re l a si 2 1 9 .5 0 1
Pi h a k ke ti g a 1 5 8 .5 2 4 .7 4 8
Pe n d a p a ta n d i te ri m a d i m u ka
Pi h a k-p i h a k b e re l a si 4 .1 3 6 .4 9 5
Pi h a k ke ti g a 4 3 5 .9 9 4 .5 3 7
U ta n g j a n g ka p a n j a n g ya n g j a tu h te m p o
d a l a m sa tu ta h u n - n e to :
U ta n g b a n k d a n l e m b a g a p e m b i a ya a n 6 3 7 .9 3 0 .9 1 8
U ta n g Ob l i g a si -
L i a b i l i ta s se w a 3 6 2 .0 0 6
Tota l Lia bilita s J a ngk a Pe nde k 1 1 .5 3 6 .6 0 0 .2 4 6
LIAB ILITAS J AN GK A PAN J AN G
U ta n g j a n g ka p a n j a n g se te l a h d i ku ra n g i
b a g i a n ya n g j a tu h te m p o d a l a m sa tu
ta h u n - n e to :
U ta n g b a n k d a n l e m b a g a p e m b i a ya a n 2 .4 7 9 .6 0 6 .6 6 2
U ta n g o b l i g a si 6 4 3 .0 4 8 .9 4 3
L i a b i l i ta s se w a 5 .5 3 8 .7 4 8
U ta n g l a i n -l a i n 1 2 .2 9 6 .3 4 3
L i a b i l i ta s i m b a l a n ke rj a j a n g ka p a n j a n g 1 2 9 .3 8 6 .9 6 1
L i a b i l i ta s ko n tra k
Pi h a k b e re l a si 3 .2 9 1 .0 5 9
Pi h a k ke ti g a 2 .3 1 0 .0 0 0 .8 4 2
U a n g j a m i n a n ya n g d i te ri m a
Pi h a k-p i h a k b e re l a si 7 .5 6 3 .3 2 9
Pi h a k ke ti g a 1 1 4 .4 8 8 .0 9 9
24
Page 48
J um la h
Pe n d a p a ta n d i te ri m a d i m u ka
Pi h a k b e re l a si 1 0 .0 0 0 .0 0 0
Pi h a k ke ti g a 2 1 3 .0 9 5 .1 2 3
L i a b i l i ta s p a j a k ta n g g u h a n 1 7 .9 8 5 .8 1 7
Tota l Lia bilita s J a ngk a Pa nj a ng 5 .9 4 6 .3 0 1 .9 2 6
Tota l Lia bilita s 1 7 .4 8 2 .9 0 2 .1 7 2
Ă͘ Utang Bank Jangka P endek
P ad a t ang g al 30 J uni 2023, P ers ero an d an P erus ahaan A nak memp uny ai s ald o ut ang b ank
d an lemb ag a p emb iay aan jang k a p end ek d ari p ihak k et ig a s eb es ar Rp 2. 461. 426. 367 ribu,
d eng an rinc ian s eb ag ai b erik ut :
(d a l a m ri bua n R upiah)
J um la h
U ta ng ba nk
Ru p i a h
PT Ba n k C e n tra l Asi a Tb k 5 7 9 .2 9 6 .3 6 7
PT Ba n k Mu a m a l a t In d o n e si a Tb k 4 7 5 .0 0 0 .0 0 0
PT Ba n k H SBC In d o n e si a 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0
PT Ba n k C IMB N i a g a Tb k 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0
PT Ba n k H i b a n k In d o n e si a 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0
PT Ba n k D a n a m o n In d o n e si a Tb k 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0
PT Ba n k BTPN Tb k 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0
PT Ba n k Re so n a Pe rd a n a 1 3 2 .0 0 0 .0 0 0
PT Ba n k KEB H a n a In d o n e si a 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
PT Ba n k OC BC N ISP Tb k -
D o l a r Am e ri ka Se ri ka t
PT Ba n k Re so n a Pe rd a n i a (U S$ 5 .0 0 0 .0 0 0 ) 7 5 .1 3 0 .0 0 0
Tota l uta ng ba nk j a ngk a pe nde k 2 .4 6 1 .4 2 6 .3 6 7
25
Page 49
Berik ut ini merup ak an rinc ian inf o rmasi t erk ait d eng an f as ilit as p injaman milik Pers ero an d an Perus ahaan Anak :
( dalam r ibuan Rupiah, k ec uali diny atak an lain)
Pen ar i kan
Per i o d e p i n j aman /
Per i o d e j ad wal Pemb ayar a T i n g k a t b ung a (p emb ayar an Sal d o p ad a tan g g al
Pi h ak-p i h ak T o tal fasi l i tas Jami n an T u j u an
p i n j aman p emb aya n bunga tah u n an ci ci l an p o ko k) 3 0 J u n i / 3 1 De s e m be r
r an sel ama tah u n
b er j al an
Perus ahaan dan PT R p250. 000. 000 s am pai J anuari Bulanan 2023: 7, 00%, C lean bas is M odal Kerja 2023: 2023: R p250. 000. 000
B a n k C e n t r a l A s i a Tb k dengan 2024 2022: 7, 25% R p250. 000. 000/ 2022: R p60. 000. 000
J anuari 2024 (R p60. 000. 000)
F as ilit as k redit 2022: R pnil/
R ev olv ing (R p190. 000. 000)
Perus ahaan dan PT R p80. 000. 000 s am pai J anuari Bulanan 2023: 7, 50% P r o p e r t i i n v estasi M odal Kerja 2023: R pnil/ 2023: R pnil
B a n k C e n t r a l A s i a Tb k dengan 2024 2022: 7, 50% (M KG3) (R p6. 298. 869) 2022: R p6. 298. 869
J anuari 2024 2 0 2 2 : R p 6 . 2 9 8 .8 6 9/
F as ilit as k redit (R pnil)
R ek ening Koran
Perus ahaan dan PT R p500. 000. 000 s am pai J anuari Bulanan 2023: 7, 00% P r o p e r t i i n v estasi M odal Kerja 2023: 2023: R p300. 000. 000
B a n k C e n t r a l A s i a Tb k dengan 2024 2022: 7, 25% (M KG3) R p500. 000. 000/ 2022: R pnil
J anuari 2024 (R p200. 000. 000)
26
F as ilit as k redit 2022:
R ev olv ing R p n i l / ( R p 2 5 0 .0 00 . 0
00)
SGM C dan PT Bank R p50. 000. 000 s am pai N o v e mber Bulanan 2023: 7, 50% Ta n a h y a n g M odal Kerja 2023: 2023: R p26. 164. 147
C e n t r a l A s i a Tb k dengan 2023 2022: 7, 50% belum R p26. 164. 147/ 2022: R p5. 777. 805
N ov em ber dik em bangk an (R p5. 777. 805)
F as ilit as Kredit 2023 2 0 2 2 : R p 4 . 0 6 5 .7 7 2/
R ek ening Koran (R pnil)
SPC K dan PT Bank R p80. 000. 000 s am pai D e s e mber Bulanan 2023: 7, 50%, Ta n a h y a n g M odal Kerja 2 0 2 3 : R p 3 . 1 3 2 .2 2 0/ 2023: R p3. 132. 220
C e n t r a l A s i a Tb k dengan 2023 2022: 7, 50% belum (R p5. 037. 534) 2022: R p5. 037. 534
D es em ber dik em bangk an 2022:
F as ilit as Kredit 2023 R pnil/ (R p710. 725)
R ek ening Koran
SPC K dan PT Bank R p100. 000. 000 s am pai D e s e mber Bulanan 2023: 7, 25% Ta n a h y a n g M odal Kerja 2023: R pnil/ 2023: R pnil
C e n t r a l A s i a Tb k dengan 2023 2022: 7, 25% belum (R pnil) 2022: R pnil
D es em ber dik em bangk an 2022: R pnil/ (R pnil)
F as ilit as Kredit 2023
R ev olv ing
M KPP dan PT Bank R p100. 000. 000 s am pai D e s e mber Bulanan 2023: 7, 25% Ta n a h y a n g M odal Kerja 2023: R pnil/ 2023: R pnil
C e n t r a l A s i a Tb k dengan 2023 2022: 7, 25% belum (R pnil) 2022: R pnil
dik em bangk an 2022: R pnil/ (R pnil)
Page 50
Pen ar i kan
Per i o d e p i n j aman /
Per i o d e j ad wal Pemb ayar a T i n g k a t b ung a (p emb ayar an Sal d o p ad a tan g g al
Pi h ak-p i h ak T o tal fasi l i tas Jami n an T u j u an
p i n j aman p emb aya n bunga tah u n an ci ci l an p o ko k) 3 0 J u n i / 3 1 De s e m be r
r an sel ama tah u n
b er j al an
F as ilit as Kredit D es em ber
R ek ening Koran 2023
D TS A d a n P T B a n k R p25. 000. 000 s am pai S e p t e m be Bulanan 2023: 7, 50% Ta n a h y a n g M odal Kerja 2023: R pnil/ 2023: R pnil
C e n t r a l A s i a Tb k dengan r 2023 2022: 7, 25% belum (R pnil) 2022: R pnil
Sept em ber dik em bangk an 2022: R pnil/ (R pnil)
F as ilit as Kredit 2023
R ek ening Koran
Perus ahaan dan PT R p500. 000. 000 s am pai J uli 2024 Bulanan 2023: 6, 15% - M odal Kerja 2023 : 2023: R p475. 000. 000
Bank M uam alat dengan 2022: 6, 00% R p475. 000. 000/ 2022: R p250. 000. 000
I n d o n e s i a Tb k J uli 2024 (R p250. 000. 000)
2022:
F as ilit as Kredit R p485. 000. 000/
Pinjam an Berjangk a (R p260. 000. 000)
Perus ahaan dan PT R p300. 000. 000 s am pai F ebruari Bulanan 2023: 6, 50% M odal Kerja 2023: R pnil/ 2023: R p300. 000. 000
Bank H SBC dengan 2024 2022: 6, 00% - (R pnil) 2022: R p300. 000. 000
F ebruari 2024 2022:
27
F as ilit as Kredit R p50. 000. 000/
Pinjam an Berjangk a (R pnil)
Perus ahaan dan PT R p300. 000. 000 s am pai S e p t e m be Bulanan 2023: 6, 75% - M odal Kerja 2023: R pnil/ 2023: R p300. 000. 000
B a n k C I M B N i a g a Tb k dengan r 2023 2022: 6, 25% (R pnil) 2022: R p300. 000. 000
Sept em ber 2022:
F as ilit as Kredit 2023 R p300. 000. 000/
Pinjam an Berjangk a (R p200. 000. 000)
Perus ahaan dan PT R p200. 000. 000 s am pai Ok t ober Bulanan 2023: 6, 80% - M odal Kerja 2023: R pnil/ 2023: R p200. 000. 000
Bank H ibank I ndones ia dengan 2023 2022: 6, 00% (R pnil) 2022: R p200. 000. 000
Ok t ober 2023 2022:
F as ilit as Kredit R p175. 000. 000/
Pinjam an (R p75. 000. 000)
Berjangk a
Perus ahaan dan PT R p500. 000. 000 s am pai Agus t us Bulanan 2023: 6, 00% - M odal Kerja 2023: R pnil/ 2023: R p150. 000. 000
Bank D anam on dengan 2023 2022: 6, 00% (R pnil) 2022: R p150. 000. 000
I n d o n e s i a Tb k Agus t us 2023 2022:
R p270. 000. 000/
F as ilit as Kredit (R p120. 000. 000)
R ek ening Koran
Page 51
Pen ar i kan
Per i o d e p i n j aman /
Per i o d e j ad wal Pemb ayar a T i n g k a t b ung a (p emb ayar an Sal d o p ad a tan g g al
Pi h ak-p i h ak T o tal fasi l i tas Jami n an T u j u an
p i n j aman p emb aya n bunga tah u n an ci ci l an p o ko k) 3 0 J u n i / 3 1 De s e m be r
r an sel ama tah u n
b er j al an
KC J A dan PT Bank R p50. 000. 000 Sam pai J uni 2024 Bulanan 2023: 8, 00% Ta n a h y a n g M odal Kerja 2023: R p767. 960/ 2023: R pnil
D a n a m o n I n d o n e si a Tbk dengan J uni 2022: 7, 70% belum (R p3. 503. 064) 2022: R p2. 735. 104
2024 dik em bangk an 2022: R p1. 359. 217/
F as ilit as Kredit (R p2. 068. 966)
R ek ening Koran
Perus ahaan dan PT R p250. 000. 000 Sam pai Agus t us Bulanan 2023: 6, 65% - M odal Kerja 2023: 2023: R p150. 000. 000
B a n k B TP N Tb k dengan 2023 2022: 6, 90% R p150. 000. 000/ 2022 : R pnil
Agus t us 2023 (R pnil)
F as ilit as Kredit 2 0 2 2 : R p 1 6 5 . 0 0 0. 0 0
R ev olv ing 0/ (R p415. 000. 000)
Perus ahaan dan PT U S$5. 000. 000 Sam pai D e s e mber Bulanan 2023: P r o p e r t i i n v estasi M odal Kerja 2023: U S$nil dan 2023: U S$5. 000. 000
Bank R es ona Perdania dan dengan 2023 4, 95% - 6, 78% R p130. 000. 000/ at au s et ara dengan
R p130. 000. 000 D es em ber 2022: 4, 93% (U S$nil dan R pnil) R p75. 130. 000 dan
F as ilit as Kredit 2023 2022: U S$nil at au R p130. 000. 000
R ev olv ing s et ara dengan 2022: U S$5. 000. 000
R p7. 310. 000 dan at au s et ara dengan
R pnil/ ( U S$nil dan R p78. 655. 000 dan
R p130. 000. 000) R pnil
28
SPC K dan PT Bank R p30. 000. 000 Sam pai Agus t us Bulanan 2023: 6, 88% Let t er of M odal Kerja 2023: R pnil/ (R pnil) 2023: R p2. 000. 000
R es ona Perdania dengan 2023 2022: 6, 88% U ndert ak ing PT 2022: R pnil/ (R pnil) 2022: R p2. 000. 000
Agus t us 2023 Sum m arec on
F as ilit as Kredit A g u n g Tb k
M odal Kerja
Perus ahaan dan PT R p100. 000. 000 Perpanjangan Agus t us Bulanan 2023: 7, 00% Ta n a h y a n g M odal Kerja 2023: 2023: R p100. 000. 000
Bank KEB H ana s em ent ara 2023 2022: 7, 00% belum R p100. 000. 000/ 2022: R pnil
I n d o n e s i a Tb k s am pai dik em bangk an (R pnil)
dengan dan propert i 2022: R pnil
F as ilit as Kredit Agus t us 2023 inv es t as i / (R p26. 000. 000)
Pinjam an Berjangk a
Perus ahaan dan PT R p100. 000. 000 Perpanjangan Agus t us Bulanan 2023: 7, 00% Ta n a h y a n g M odal Kerja 2023: R pnil/ 2023: R pnil
Bank KEB H ana s em ent ara 2023 2022: 7, 00% belum (R p57. 898. 492) 2022: R p57. 898. 492
I n d o n e s i a Tb k s am pai dik em bangk an 2 0 2 2 : R p 5 7 . 8 9 8 .4 9 2
dengan dan propert i / (R pnil)
F as ilit as Kredit Agus t us 2023 inv es t as i
R ek ening Koran
Perus ahaan dan PT R p600. 000. 000 Perpanjangan Ok t ober Bulanan 2023: 7, 25% Ta n a h d a n M odal Kerja 2023: R pnil/ 2023: R pnil
Bank OC BC N I SP s em ent ara 2023 2022: 5, 75% bangunan m ilik (R p600. 000. 000) 2022: R p600. 000. 000
s am pai Perus ahaan 2022:
F as ilit as Kredit dengan R p600. 000. 000/
D e ma n d L o a n Ok t ober 2023 (R pnil)
Page 52
Pen ar i kan
Per i o d e p i n j aman /
Per i o d e j ad wal Pemb ayar a T i n g k a t b ung a (p emb ayar an Sal d o p ad a tan g g al
Pi h ak-p i h ak T o tal fasi l i tas Jami n an T u j u an
p i n j aman p emb aya n bunga tah u n an ci ci l an p o ko k) 3 0 J u n i / 3 1 De s e m be r
r an sel ama tah u n
b er j al an
Perus ahaan dan PT R p200. 000. 000 Sam pai J uni 2024 Bulanan 2023: 7, 25% P r o p e r t i i n v estasi M odal Kerja 2023: R pnil/ (R pnil) 2023: R pnil
Bank M andiri (Pers ero) dengan J uni 2022: 7, 75% m i l i k L TM D 2022: R pnil/ 2022: R pnil
Tb k 2024 (R p25. 000. 000)
F as ilit as Kredit
M odal Kerja
T o tal U tan g B an k U SD $5. 000. 000 2023: U S$n i l d an 2023: U S$5. 000. 000
Jan g ka Pen d ek d an R p 1. 635. 064. 327/ atau setar a d en g an
R p 4. 445. 000. 000 (U S$n i l d an R p 75. 130. 000 d an
R p 1. 188. 515. 764) R p 2. 386. 296. 367
2022: U S$n i l d an 2022: U S$5. 000. 000
R p 2. 114. 622. 350/ atau setar a d en g an
(U S$n i l d an R p 78. 655. 000 d an
R p 1. 693. 779. 691) R p 1. 939. 747. 804
29
Page 53
ď͘ Utang Usaha Kepada P i hak Keti ga
P ad a t ang g al 30 J uni 2023, P ers ero an d an P erus ahaan A nak memp uny ai s ald o u t ang us aha
k ep ad a p ihak k et ig a s eb es ar Rp 62. 711. 938 rib u, d eng an rinc ian s eb ag ai b erik ut :
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
J um la h
Pe m a so k 5 5 .2 2 1 .7 2 9
Pe m b o ro n g p e m b a n g u n a n i n f ra stru ktu r 2 .8 5 9 .6 5 9
Pe m b o ro n g p e m b a n g u n a n ru m a h 2 .5 1 4 .4 5 1
L a i n -l a i n (m a si n g -m a si n g d i b a w a h Rp 2 .0 0 0 .0 0 0 ) 2 .1 1 6 .0 9 9
Tota l uta ng us a ha k e pa da piha k k e tiga 6 2 .7 1 1 .9 3 8
P ad a t ang g al 30 J uni 2023, t id ak t erd ap at as et P ers ero an y ang d ijamink an s ehub ungan
d eng an ut ang us aha k ep ad a p ihak k et ig a t ers eb ut .
Đ͘ Utang Lai n-l ai n
P ad a t ang g al 30 J uni 2023, P ers ero an d an P erus ahaan A nak memp uny ai s ald o ut ang lain-
lain y ang merup ak an ut ang k ep ad a p ihak k et ig a d an p ihak b erelas i s eb es ar Rp 403. 556. 384
rib u, d eng an rinc ian s eb ag ai b erik ut :
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
J um la h
U ta n g ti ti p a n 1 7 9 .8 3 9 .9 1 9
U ta n g d i vi d e n 1 1 7 .0 2 7 .7 9 6
U ta n g ko n tra kto r 4 2 .0 5 1 .7 7 0
Pe n d a p a ta n se w a d i ta n g g u h ka n 1 7 .1 1 9 .1 5 7
U ta n g p e m b e l i a n a se t te ta p d a n p ro p e rti i n ve sta si 1 4 .5 5 3 .0 5 7
L a i n -l a i n (m a si n g -m a si n g d i b a w a h Rp 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ) 3 2 .9 6 4 .6 8 5
Tota l uta ng la in-la in 4 0 3 .5 5 6 .3 8 4
D ik ur a ngi ba gia n ya ng j a tuh te m po da la m s a tu ta hun (3 9 1 .2 6 0 .0 4 1 )
B a gia n J a ngk a Pa nj a ng 1 2 .2 9 6 .3 4 3
Ě͘ Beban Akrual
P ad a t ang g al 30 J uni 2023, P ers ero an d an P erus ahaan A nak memp uny ai s aldo b eban ak rual
s eb es ar Rp 1. 056. 355. 931 rib u, d eng an rinc ian s eb ag ai b erik ut :
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
J um la h
Pe m b a n g u n a n p ro ye k, p ra sa ra n a , f a si l i ta s so si a l d a n u m u m 8 3 9 .9 7 2 .8 3 7
Pe rb a i ka n d a n p e m e l i h a ra a n 4 8 .9 3 6 .5 2 7
Pro m o si 3 4 .5 3 0 .5 9 6
Be b a n b u n g a 2 7 .8 0 7 .5 7 1
L i stri k, a i r d a n te l e p o n 2 5 .2 0 9 .0 8 2
Ke a m a n a n 2 1 .0 5 7 .9 7 1
L a i n -l a i n (m a si n g -m a si n g d i b a w a h Rp 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ) 5 8 .8 4 1 .3 4 7
Tota l be ba n a k r ua l 1 .0 5 6 .3 5 5 .9 3 1
30
Page 54
Ğ͘ Utang P aj ak
P ad a t ang g al 30 J uni 2023, P ers ero an d an P erus ahaan A nak memp uny ai s ald o ut ang p ajak
s eb es ar Rp 59. 133. 364 rib u, d eng an rinc ian s eb ag ai b erik ut :
(d a l a m ri bua n R upiah)
U R AIAN J um la h
Pa j a k p e n g h a si l a n
Pa sa l 2 1 6.124.671
Pa sa l 2 3 1.950.008
Pa sa l 2 5 1.985
Pa sa l 2 6 213.065
Pa sa l 2 9 1.221.484
Pa j a k p e n g h a si l a n f i n a l 39.955.213
Pa j a k p e m b a n g u n a n 9.666.938
Tota l uta ng pa j a k 5 9 .1 3 3 .3 6 4
Ĩ͘ Li abi l i tas Kontrak
P ad a t ang g al 30 J uni 2023, P ers ero an d an P erus ahaan A nak memp uny ai s ald o liab ilitas
k o nt rak y ang d it erima d ari p elang gan at as p enjualan p ers ediaan s eb esar Rp 8. 530. 509.069
rib u, d eng an rinc ian s eb ag ai b erik ut :
(d a l a m ri bua n R upiah)
U R AIAN J um la h
Pi h a k b e re l a si
Ap a rte m e n t -
Ba n g u n a n ko m e rsi a l 3 .2 9 1 .0 5 9
Pi h a k ke ti g a
Ru m a h 6 .9 9 0 .6 9 3 .2 0 3
Ba n g u n a n ko m e rsi a l 7 2 0 .0 3 4 .0 0 3
Ka p l i n g 5 2 9 .2 7 0 .9 9 3
Ap a rte m e n 2 5 6 .0 3 6 .8 2 7
Pe rg u d a n g a n 1 3 .3 1 4 .2 3 4
Pe rka n to ra n 1 0 .4 6 1 .0 4 6
L a i n -l a i n 7 .4 0 7 .7 0 4
Tota l lia bilita s k ontr a k 8 .5 3 0 .5 0 9 .0 6 9
D i ku ra n g i b a g i a n j a n g ka p e n d e k (6 .2 1 7 .2 1 7 .1 6 8 )
B a gia n j a ngk a pa nj a ng 2 .3 1 3 .2 9 1 .9 0 1
Rinc ian liab ilit as k o nt rak y ang d it erima d ari p enjualan b erd as ark an p ers ent as e d ari harga
jual ad alah s eb ag ai b erik ut :
2023
100% 7 .3 2 5 .7 5 0 .9 7 6
50% - 99% 8 2 1 .4 9 6 .0 9 7
20% - 49% 2 4 3 .5 9 1 .2 3 6
< 20% 1 3 9 .6 7 0 .7 6 0
Tota l a ngs ur a n 8 .5 3 0 .5 0 9 .0 6 9
31
Page 55
Ő͘ Utang P i hak-pi hak Berel asi Non -usaha
B erik ut ini merup ak an jad wal jat uh t emp o ut ang p ihak -p ihak b erelasi no n us aha P ers eroan
d an P erus ahaan A nak b erd as ark an p emb ay aran k o nt rak t ual y ang t id ak d id is k o nt o k an:
Pe r s e nta s e da r i tota l
a s e t/lia bilita s
Sa ldo pa da ta ngga l k ons olida s ia n (%)
3 0 J uni 3 1 D e s e mbe r 3 0 J uni 3 1 D e s e mbe r
2023 2022 2023 2022
U ta ng piha k be r e la s i non-us a ha :
Piha k be r e la s i la innya
PT Sum itom o For e s tr y Indone s ia 24.960.613 84.837 0,1428 0,0005
Tota l uta ng piha k be r e la s i non -
us a ha 24.960.613 84.837 0,1428 0,0005
Ś͘ Uang Jam i nan yang Di teri m a
P ad a t ang g al 30 J uni 2023, P ers ero an d an P erus ahaan A nak memp uny ai s ald o ut ang
jaminan y ang d it erima s eb es ar Rp 280. 795. 677 rib u, d eng an rinc ian s eb ag ai b erik ut :
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
J um la h
U a n g j a m i n a n a ta s p e l a n g g a n :
Pi h a k-p i h a k b e re l a si
Se w a 7.549.422
Te l e p o n 97.000
L a i n -l a i n 136.408
Pi h a k ke ti g a
Se w a 172.678.344
L a i n -l a i n 100.334.503
Tota l ua ng j a m ina n a ta s pe la ngga n 280.795.677
D i ku ra n g i b a g i a n j a n g ka p e n d e k (158.744.249)
B a gia n j a ngk a pa nj a ng 1 2 2 .0 5 1 .4 2 8
ŝ͘ P endapatan Di teri m a Di m uka
P ad a t ang g al 30 J uni 2023, P ers ero an d an P erus ahaan A nak memp uny ai s ald o p end apatan
d it erima d imuk a s eb es ar Rp 663. 226. 155 rib u, d eng an rinc ian s eb ag ai b erik ut :
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
J um la h
Pi h a k-p i h a k b e re l a si :
Ko m e rsi a l d a n l a i n n ya 14.136.112
Pe rka n to ra n 383
Pi h a k ke ti g a :
Ma l d a n re ta i l 547.906.943
32
Page 56
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
J um la h
Ko m e rsi a l d a n l a i n n ya 97.075.757
Pe rka n to ra n 3.923.254
Hunian 183.706
Tota l pe nda pa ta n dite r im a dim uk a 663.226.155
D i ku ra n g i b a g i a n j a n g ka p e n d e k (440.131.032)
B a gia n j a ngk a pa nj a ng 2 2 3 .0 9 5 .1 2 3
ũ͘ Utang Bank Jangka P anj ang dan Utang Lem baga P em bi ayaan Jangka P anj ang
Ut ang b ank jang k a p anjang d an lemb ag a p emb iay aan d ari p ihak k et ig a y ang t erd iri d ari:
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
J um la h
U ta n g b a n k
Ru p i a h
PT Ba n k C e n tra l Asi a Tb k 1.263.834.853
PT Ba n k Ma n d i ri (Pe rse ro ) Tb k 725.000.000
PT Ba n k OC BC N ISP Tb k 539.750.000
PT C IMB N i a g a Tb k 336.096.917
PT Ba n k KEB H a n a In d o n e si a 135.000.000
PT Ba n k C e n tra l Asi a Sya ri a h 45.755.222
PT Ba n k D a n a m o n In d o n e si a Tb k 32.518.729
Su b to ta l 3.077.955.721
L e m b a g a p e m b i a ya a n
PT BC A Fi n a n ce 8 .7 0 1 .2 5 2
U ta n g b a n k
D o l a r Am e ri ka Se ri ka t
PT Ba n k C e n tra l Asi a Tb k 39.197.936
Tota l pok ok pinj a m a n 3.125.854.909
D i ku ra n g i b i a ya p i n j a m a n ya n g b e l u m d i a m o rti sa si (8.317.329)
N e to 3.117.537.580
D i ku ra n g i b a g i a n ya n g j a tu h te m p o d a l a m sa tu ta h u n (637.930.918)
Ba g i a n ya n g a ka n j a tu h te m p o l e b i h d a ri sa tu ta h u n 2.479.606.662
p ad a t ang g al 30 J uni 2023, rinc ian ang s uran d i mas a mend at ang at as ut ang jang k a p anjang
d ari b ank d an lemb ag a p emb iay aan ad alah s eb ag ai b erik ut :
( dalam r ibuan Rupiah)
J a tuh Te m po J um la h
2023 -
2024 640.044.979
2025 938.107.656
2026 326.728.874
2027 324.030.371
2028 367.600.991
2029 161.845.740
2030 128.851.229
33
Page 57
J a tuh Te m po J um la h
2031 119.355.907
2032 99.331.809
2033 19.957.353
Tota l a ngs ur a n 3.125.854.909
34
Page 58
i . Utang Bank Jangka Panj ang
Berik ut ini merup ak an rinc ian inf o rmas i t erk ait d eng an ut ang b ank jang k a p anjang Pers ero an d an Perus ahaan Anak :
(dalam ribuan R upiah, k ec uali diny at ak an lain)
Pemb ayar an Sal d o Per
Per i o d e Per i o d e Jad wal Pemb ayar T i n g kat b u n g a ci ci l an p o ko k tan g g al 30
Pi h ak-p i h ak T o t a l f a s i lit a s Jami n an T u j u an
p i n j aman p emb ayar an an b u n g a tah u n an sel ama tah u n Ju n i / 31
b er j al an D esemb er
Pers eroan dan PT R p 5 5 0 . 0 0 0 . 000 F ebruari C ic ilan s et iap Tr i w u l a n 2023: 7, 25%, P r o p e r t i i n v e st a s i Pem bangunan 2023: R pnil/ 2023: R pnil
B a n k C e n t r a l A si a Tbk 2015 - t riw ulan 2022: 7, 25% (M KG3) A p a r t e m e n Th e (R p45. 375. 000) 2022:
F ebruari (t riw ulan k edua Kens ingt on R oy al 2022: R pnil/ R p45. 375. 000
F as ilit as Kredit 2023 2018 - t riw ulan Suit e (R p177. 375. 000)
I nv es t as i pert am a 2023)
Pers eroan dan PT R p 5 0 0 . 0 0 0 . 000 April 2021 C ic ilan s et iap Tr i w u l a n 2023: 7, 50%, P r o p e r t i i n v e st a s i Tu j u a n u m u m 2023: 2023: R pnil
B a n k C e n t r a l A si a Tbk - t riw ulan 2022: 7, 25% (M KG3) R pnil/ (R pnil) 2022: R pnil
April 2029 2022:
F as ilit as Kredit R pnil/ (R pnil)
I nv es t as i
Pers eroan dan R p 6 5 0 . 0 0 0 . 000 Sept em be C ic ilan s et iap Tr i w u l a n 2023: 7, 00- P r o p e r t i i n v e st a s i Pem bangunan H ot el 2023 R pnil/ 2023:
Perus ahaan Anak Perus ahaan: r 2013 - t riw ulan 7, 50%, (M KG3) Pop! Kelapa Gading (R p57. 500. 000) R p40. 000. 000
t ert ent u dan PT Bank R p75. 000. 000, Sept em be (t riw ulan 2022: 7, 00-7, 50% M KOJ : 2022: R pnil/ 2022:
35
C e n t r a l A s i a Tb k M KOJ : r 2023 k eem pat 2016 - Pem bangunan H arris (R p97. 500. 000) R p97. 500. 000
R p 1 6 5 . 0 0 0 . 000 t riw ulan k et iga H o t e l B e k a s i, D N M P ;
F as ilit as Kredit , 2023) P e m b a n g u n a n P l a za
I nv es t as i D N M P: Sum m arec on Bek as i,
R p70. 000. 000, SM H O: Pem belian
SM H O: peralat an H ot el Pop!
R p65. 000. 000, Kelapa Gading dan
L TM D : H arris H ot el Bek as i,
R p 2 2 5 . 0 0 0 . 000 L TM D : P e m b a n g u n a n
, Sum m arec on D igit al
KR I P: C ent er, KR I P:
R p50. 000. 000 Pem bangunan
Sc ient ia Bus ines s
Park
SPC K dan PT Bank R p 1 0 0 . 0 0 0 . 000 J uli 2014 - C ic ilan s et iap Tr i w u l a n 2023: 7, 25%, Ta n a h y a n g P e m b a n g u n a n Th e 2023: 2023: R pnil
C e n t r a l A s i a Tb k Sept em be t riw ulan - 2022: 7, 25% belum Spring C lub R pnil/ (R pnil) 2022: R pnil
r 2022 (t riw ulan dik em bangk an 2022: R pnil/
F as ilit as Kredit k eem pat 2016 - (R p15. 000. 000)
I nv es t as i I t riw ulan k et iga
2022)
SPC K dan PT Bank R p 2 0 0 . 0 0 0 . 000 J uni 2015 C ic ilan s et iap Tr i w u l a n 2023: 7, 25%, Ta n a h y a n g Tu j u a n u m u m 2023: 2023: R pnil
C e n t r a l A s i a Tb k - J uni t riw ulan - 2022: 7, 25% belum pem biay aan c apit al R pnil/ (R pnil) 2022: R pnil
2022 (t riw ulan dik em bangk an ex pendit ure dan 2022: R pnil/
F as ilit as Kredit k eem pat 2017 - d e v e l o p me n t c o s t (R p25. 000. 000)
Page 59
Pemb ayar an Sal d o Per
Per i o d e Per i o d e Jad wal Pemb ayar T i n g kat b u n g a ci ci l an p o ko k tan g g al 30
Pi h ak-p i h ak T o t a l f a s i lit a s Jami n an T u j u an
p i n j aman p emb ayar an an b u n g a tah u n an sel ama tah u n Ju n i / 31
b er j al an D esemb er
I nv es t as i I I t riw ulan k edua
2022)
SPC K dan PT Bank R p 4 0 0 . 0 0 0 . 000 M aret C ic ilan s et iap Tr i w u l a n 2023: 7, 50%, Ta n a h y a n g P e m b a n g u n a n r u m a h, 2023: R pnil/ 2023: R pnil
C e n t r a l A s i a Tb k 2016 - t riw ulan 2022: 7, 25% belum apart em en dan (R p25. 000. 000) 2022:
F ebruari (t riw ulan dik em bangk an inf ras t ruk t ur 2022: R pnil/ R p25. 000. 000
F as ilit as Kredit 2023 k eem pat 2018 - S u m m a r e c o n S e r p ong ( R p 1 0 0 . 0 0 0 . 0 00 ) ,
I nv es t as i I I I t r i w u l a n p e r t ama
2023)
SPC K dan PT Bank R p 4 2 5 . 0 0 0 . 000 N ov em ber C ic ilan s et iap Tr i w u l a n 2023: 7, 50%, Ta n a h y a n g M o d a l k e r j a d a n b i aya 2023: 2023:
C e n t r a l A s i a Tb k 2017 - t riw ulan 2022: 7, 25% belum pengem bangan R pnil/ (R p5. 768. 8 R p40. 381. 950
N ov em ber dik em bangk an proy ek apart em en, 50) 2022:
F as ilit as Kredit 2026 rum ah dan 2022: R pnil/ R p46. 150. 800
I nv es t as i I V inf ras t ruk t ur di (R p11. 537. 700)
k aw as an
S u m m a r e c o n S e r p ong
L TM D d a n P T B a n k R p 3 5 0 . 0 0 0 . 000 M aret C ic ilan s et iap Tr i w u l a n 2023: 7, 00%, P r o p e r t i i n v e st a s i Pem bangunan 2023: 2023: R pnil
C e n t r a l A s i a Tb k 2011 - t riw ulan 2022: 7, 00% dan rek ening Sum m arec on M al R pnil/ 2022:
M aret (t riw ulan k edua penam pungan S e r p o n g Ta h a p I I (R p15. 750. 000) R p15. 750. 000
F as ilit as Kredit 2023 2013 - t riw ulan 2022: R pnil/
36
I nv es t as i I I pert am a 2023) (R p47. 250. 000))
PM J A, H OPJ dan PT PM J A : D es em ber C ic ilan s et iap Tr i w u l a n 2023: 6, 50%, As et t et ap, Pem bangunan 2023: 2023:
B a n k C e n t r a l A si a Tbk R p 2 2 0 . 0 0 0 . 000 2013 - t riw ulan 2022: 6, 25% propert i inv es t as i M ov enpic k R pnil/ (R p2. 357. 4 R p186. 237. 895
H OPJ : D es em ber (t riw ulan k et iga dan s aham PM J A R es ort & Spa 42) 2022:
F as ilit as Kredit R p 3 0 7 . 0 0 0 . 000 2031 2017 - t riw ulan & H OPJ 2022: R pnil/ R p188. 595. 337
I nv es t as i k eem pat 2031) (R p287. 415. 070)
PM J A, H OPJ dan PT PM J A : D es em ber C ic ilan s et iap Tr i w u l a n 2023: 4, 75%, As et t et ap, Pem bangunan 2 0 2 3 : U S $ n i l atau 2023:
B a n k C e n t r a l A si a Tbk U S$5. 000. 000 2013 - t riw ulan 2022: 4, 50% propert i inv es t as i M ov enpic k s et ara dengan U S$2. 608. 764
H OPJ : D es em ber (t riw ulan k et iga dan s aham PM J A R es ort & Spa R pnil/ at au s et ara
F as ilit as Kredit U S$4. 800. 000 2031 2017 - t riw ulan & H OPJ (U S$33. 021 at au dengan
I nv es t as i k eem pat 2031) s et ara dengan R p39. 197. 936
R p496. 176) 2022:
2 0 2 2 : U S $ n i l atau U S$2. 641. 695
s et ara dengan at au s et ara
R pnil/ dengan
(U S$4. 862. 439 R p41. 556. 507
at au s et ara
dengan
R p76. 135. 223)
SGM C dan PT Bank R p 2 0 0 . 0 0 0 . 000 N ov em ber Tr i w u l a n Bulanan 2023: 7, 50%, Ta n a h y a n g M o d a l k e r j a d a n b i aya 2023: 2023:
C e n t r a l A s i a Tb k 2017 - 2022: 7, 50% belum pengem bangan R pnil/ R p112. 500. 000
Agus t us dik em bangk an proy ek apart em en (R p15. 000. 000) 2022:
F as ilit as Kredit 2025 rum ah dan 2022: R p127. 500. 000
I nv es t as i inf ras t ruk t ur di R pnil/ (R pnil)
Page 60
Pemb ayar an Sal d o Per
Per i o d e Per i o d e Jad wal Pemb ayar T i n g kat b u n g a ci ci l an p o ko k tan g g al 30
Pi h ak-p i h ak T o t a l f a s i lit a s Jami n an T u j u an
p i n j aman p emb ayar an an b u n g a tah u n an sel ama tah u n Ju n i / 31
b er j al an D esemb er
k aw as an
Sum m arec on M ut iara
M ak as s ar
SGM C dan PT Bank R p 2 0 0 . 0 0 0 . 000 Agus t us Tr i w u l a n Bulanan 2023: 7, 50%, Ta n a h y a n g M o d a l k e r j a d a n b i aya 2023: 2023:
C e n t r a l A s i a Tb k 2019 - 2022: 7, 50% belum pengem bangan R pnil/ R p170. 000. 000
J anuari dik em bangk an proy ek apart em en (R p15. 000. 000) 2022:
F as ilit as Kredit 2026 rum ah dan 2022: R pnil/ R p185. 000. 000
I nv es t as i I I inf ras t ruk t ur di (R p15. 000. 000)
k aw as an
Sum m arec on M ut iara
M ak as s ar
M KPP dan PT Bank R p 5 0 0 . 0 0 0 . 000 J uni 2016 Tr i w u l a n Bulanan 2023: 7, 25%, Ta n a h y a n g Pem bangunan proy ek 2023: 2023 :
C e n t r a l A s i a Tb k - J uni 2022: 7, 25% belum res ident ial dan R pnil/ (R pnil) R p281. 250. 000
2025 dik em bangk an i n f r a s t r u ktu r k aw a sa n 2022: 2022 :
F as ilit as Kredit Sum m arec on R pnil/ (R pnil) R p281. 250. 000
I nv es t as i Bandung
M KPP dan PT Bank R p 4 0 0 . 0 0 0 . 000 N ov em ber Tr i w u l a n Bulanan 2023: 7, 25%, Ta n a h y a n g Pem bangunan proy ek 2023: 2023:
C e n t r a l A s i a Tb k 2019 - 2022: 7, 25% belum res ident ial dan R pnil/ R p390. 000. 000
Ok t ober dik em bangk an i n f r a s t r u ktu r k aw a sa n (R p10. 000. 000) 2022:
F as ilit as Kredit 2027 Sum m arec on 2022: R p400. 000. 000
37
I nv es t as i I I Bandung R pnil/ (R pnil)
D TS A d a n P T B a n k R p 1 2 5 . 0 0 0 . 000 Sept em be Tr i w u l a n Bulanan 2023: 7, 50% Ta n a h y a n g Pem bangunan proy ek 2023: 2023:
C e n t r a l A s i a Tb k r 2022 - 2022: 7, 50% belum res ident ial dan R pnil/ (R pnil) R p43. 465. 008
Sept em be dik em bangk an i n f r a s t r u ktu r k aw a sa n 2022: 2022:
F as ilit as Kredit r 2029 Sum m arec on C row n R p43. 465. 008/ R p43. 465. 008
I nv es t as i Gading (R pnil),
Perus ahaan dan PT R p 1 . 1 0 0 . 0 0 0 .0 J uni 2020 Tr i w u l a n Bulanan 2023: 7, 25%, Ta n a h y a n g Tu j u a n U m u m 2023: 2023:
Bank M andiri 00 - J uni 2022: 7, 25% belum R pnil/ R p725. 000. 000
( P e r s e r o ) Tb k 2025 dik em bangk an (R p100. 000. 000) 2022:
dan Propert i 2022: R p825. 000. 000
F as ilit as Kredit inv es t as i m ilik R pnil/
I nv es t as i L TM D (R p175. 000. 000)
Perus ahaan dan PT R p 1 . 1 0 0 . 0 0 0 .0 Ok t ober C ic ilan s et iap Tr i w u l a n 2023: 7, 25%, Ta n a h y a n g Pem bangunan proy ek 2023: R pnil/ 2023:
B a n k O C B C N I S P Tb k 00 2019 - t riw ulan 2022: 7, 25% belum res ident ial dan (R p15. 500. 000) R p539. 750. 000
Sept em be (t riw ulan dik em bangk an i n f r a s t r u ktu r k aw a sa n 2022: R pnil/ 2022:
F as ilit as Kredit r 2028 k eem pat 2021 - (R p531. 000. 000) R p555. 250. 000
I nv es t as i t riw ulan k et iga
2028)
M KBD dan R p 3 5 0 . 0 0 0 . 000 Sept em be Tr i w u l a n Tr i w u l a n 2023: 7, 50% As et t et ap dan Pem bangunan proy ek 2023: 2023:
PT Bank C I M B N I aga r 2022 - 2022: 7, 00%- P r o p e r t i i n v e st a s i Sum m arec on M al R p118. 056. 849/ R p266. 096. 917
Tb k Sept em be 7, 50% Bandung (R pnil) 2022:
r 2032 R p148. 040. 068
Page 61
Pemb ayar an Sal d o Per
Per i o d e Per i o d e Jad wal Pemb ayar T i n g kat b u n g a ci ci l an p o ko k tan g g al 30
Pi h ak-p i h ak T o t a l f a s i lit a s Jami n an T u j u an
p i n j aman p emb ayar an an b u n g a tah u n an sel ama tah u n Ju n i / 31
b er j al an D esemb er
F as ilit as Kredit 2022:
I nv es t as i R p148. 040. 068/
(R pnil)
M KR W dan R p80. 000. 000 D es em ber Tr i w u l a n Tr i w u l a n 2023: 7, 50%, As et t et ap dan Pem bangunan proy ek 2023: 2023:
PT Bank C I M B N I aga 2022 - 2022: 7, 00%- P r o p e r t i i n v e st a s i Sum m arec on R p70. 000. 000/ R p70. 000. 000
Tb k D es em ber 7, 50% Villaggio J ak art a (R pnil) 2022: R pnil
2030 Lux ury Out let 2022:
F as ilit as Kredit R pnil/ (R pnil)
I nv es t as i
Perus ahaan dan R p 2 0 0 . 0 0 0 . 000 M aret Tr i w u l a n Tr i w u l a n 2023: 7, 50%, Ta n a h y a n g M odal Kerja 2023: R pnil/ 2023:
PT Bank KEB H ana 2020 - 2022: 7, 50% belum (R p10. 000. 000) R p135, 000, 000
I ndones ia M aret dik em bangk an 2022: R pnil/ 2022:
2030 dan propert i (R p20. 000. 000) R p145. 000. 000
F as ilit as Kredit inv es t as i
M odal Kerja
KC J A, GN SA, GN SP R p 2 5 0 . 0 0 0 . 000 D es em ber Tr i w u l a n Bulanan 2023: 7, 50%, Ta n a h y a n g Pem bangunan proy ek 2023: 2023:
dan PT Bank C ent ral 2018 - 2022: 7, 50% belum res ident ial dan R pnil/ (R p1. 029. 8 R p45. 755. 222
As ia Sy ariah M aret dik em bangk an i n f r a s t r u ktu r k aw a sa n 84) 2022:
2028 Sum m arec on Bogor 2022: R pnil/ R p46. 785. 106
F as ilit as Kredit (R p20. 601. 296)
38
I nv es t as i
KC J A dan PT Bank R p 2 0 0 . 0 0 0 . 000 Sept em be Tr i w u l a n Bulanan 2023: 8, 75%, Ta n a h y a n g Pem biay aan c apex 2023: 2023:
D anam on I ndones ia r 2020 - 2022: 7, 70% belum d a n d e v e l o p me n t cost R pnil/ (R p1. 806. 5 R p32. 518. 729
Tb k J uni 2025 dik em bangk an proy ek res ident ial 96) 2022:
dan k om ers ial s ert a 2022: R pnil/ R p34. 325. 325
F as ilit as Kredit inf ras t ruk t ur di (R p41. 806. 596)
I nv es t as i k aw as an
Sum m arec on Bogor
T o tal U tan g B an k R p 8 . 4 0 7 . 0 00 . 0 2 0 2 3 : U S $ n il dan 2023:
Jan g ka Pan j an g 00 d an U S$ R p 188. 056. 849/ U S$2. 608. 764
9. 800. 000 (U S$33. 021 atau atau setar a
setar a d en g an d en g an
R p 496. 176 d an R p 39. 197. 936
R p 320. 087. 772) d an
2 0 2 2 : U S $ n il dan R p 3. 077. 955. 721
R p 191. 505. 076/ 2022:
(U S$4. 862. 439 U S$2. 641. 695
atau setar a atau setar a
d en g an d en g an
R p 76. 135. 223 R p 41. 556. 507
d an d an
R p 1 . 6 3 6 . 9 85 . 662) R p 3. 209. 986. 644
Page 62
Ŭ͘ U ta ng Obliga s i D a n Suk uk Ij a r a h
P ad a t ang g al 30 J uni 2023, P ers ero an memilik i ut ang Ob ligasi s eb esar Rp 643. 048. 943 ribu,
d eng an rinc ian s eb ag ai b erik ut :
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
J um la h
N ila i N om ina l
Ob l i g a si Be rke l a n j u ta n III Ta h a p II 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0
Ob l i g a si Be rke l a n j u ta n IV Ta h a p I 4 4 8 .4 5 0 .0 0 0
Tota l nila i nom ina l 6 4 8 .4 5 0 .0 0 0
D i ku ra ngi b e b a n e m i si d i ta n g gu hkan (se te l a h d i ku ran gi a m o rtisasi
p e ri o d e b e rj a l a n se b e sa r Rp 6 4 1 .8 2 8 p a d a ta n g g a l 3 0 Ju n i 2 0 2 3 ) (5 .4 0 1 .0 5 7 )
N e to 6 4 3 .0 4 8 .9 4 3
D i ku ra n g i b a g i a n j a n g ka p e n d e k -
B a gia n j a ngk a pa nj a ng 6 4 3 .0 4 8 .9 4 3
Obliga s i B e r k e la nj uta n III Ta ha p II (“OB III Ta ha p II”)
Pa d a ta n g g al 1 5 Okto b e r 2 0 1 9, Pe rse roan m e nerbi tka n OB III Ta h a p II d e n g a n 2 Se ri , ya i tu Se ri A
d e n g a n n i la i n omi nal se besar Rp 5 0 0.00 0.00 0 d a n Se ri B d e n ga n n i la i n omi nal se besar Rp 2 0 0 .000.000
d e n g a n ti ng ka t b u n ga te ta p m a si ng-masing se b e sar 9 ,1 2 5% d a n 9 ,5 0 0 % p er ta h u n . Pe m bayaran
b u n g a d i l a ku ka n se ti a p 3 (ti g a ) b u l a n , d i mu lai p a d a ta n g g al 1 5 Ja n u a ri 2 0 2 0 sa m p ai d e n g an 15
Okto b e r 2 0 2 2 u n tuk Se ri A d a n 1 5 Okto ber 2 0 24 u ntu k Se ri B. OB III Ta h a p II a ka n j a tuh te mpo masing-
m a si ng p ad a ta ng gal 1 5 Okto b er 2 022 u ntu k Ob l ig asi Se ri A d a n 1 5 Okto ber 2 02 4 u n tuk Ob li gasi Seri
B. OB III Ta h a p II Se ri A te l a h d i l u n a si p a d a ta n g g a l 1 5 Okto b e r 2 0 2 2 .
OB III Ta h a p II te l a h d i ca ta t d i Bu rsa Ef e k In d o n e si a se j a k ta n g g a l 1 6 Okto b e r 2 0 1 9 .
PT Pe m e rin gkat Ef ek In d o nesia (Pe find o), a g en p eme ri ngka t e fe k d i In d one si a, m emb erikan p eringkat
i d A+ (si n g l e A p l u s ) u n tu k OB III Ta h a p II p a d a ta h u n 2 0 2 2 d a n 2 0 2 3
Obliga s i B e r k e la nj uta n IV Ta ha p I (“OB IV Ta ha p I”)
Pa d a ta n g g al 8 Ju l i 2 0 2 2 , Pe rse ro an m e n erbi tka n OB IV Ta h a p I d e n g an n i l a i n o m i na l se besar
Rp 4 4 8 .4 50 .000 d e ng an ti n g kat b u n ga te ta p se b esar 8 ,0 0 % p e r ta h u n. Pe mb ayaran b u n ga d i lakukan
se ti a p 3 (ti g a ) b u l a n , d i m u l a i p a d a ta n g g a l 8 Okto b e r 2 0 2 2 sa m p a i d e n g a n 8 Ju l i 2 0 2 7 .
OB IV Ta h a p I te l a h d i ca ta t d i Bu rsa Ef e k In d o n e si a se j a k ta n g g a l 1 1 Ju l i 2 0 2 2 .
PT Pe m e rin gkat Ef ek In d o nesia (Pe find o), a g en p eme ri ngka t e fe k d i In d one si a, m emb erikan p eringkat
i d A+ (si n g l e A p l u s ) u n tu k OB IV Ta h a p I p a d a ta h u n 2 0 2 3 .
ů͘ Lia bilita s Se w a
Pe ru sa h a a n An a k te rte n tu se b a g a i p e n ye w a
Pe ru sa ha an a na k te rten tu m e m il iki ko n tra k se w a u n tu k b a n g un an ka n to r ya n g d i g u na ka n u n tuk
o p e ra sinya. En ti ta s a n a k te rte n tu d i b a tasi u n tu k m e n ye wakan ke m bal i a se t se w a a n te rse b ut. Sewa
b a n g u nan ka n tor te rsebu t m emil iki j a n gka w a ktu 3 - 1 5 ta h u n . Pe ru sa haa n An a k te rten tu j ug a memiliki
se w a te rte n tu u n tu k b a n g un an ru m ah d e n gan m a sa se w a ku ra n g d a ri 1 2 b u l a n a ta u d e n g an n ilai
re n d a h. Pe rusah aan An ak te rtentu te rseb ut m ene ra pkan p e ng ecual ia n p en gakua n u n tuk se wa i ni dan
m e n g akui b i a ya se w a b e rd a sa rkan m e to de g a ri s l u ru s d a l a m l a p o ran l a b a ru g i d a n p e n g hasilan
ko m p re h e n si f l a i n ko n so l i d a si a n .
39
Page 63
Mu ta si j u m l a h te rca ta t l i a b i l i ta s se w a
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
J um la h
Sa ldo Aw a l 5 .6 7 6 .7 9 2
Pe na m ba ha n bunga 2 2 3 .9 6 2
Pe m ba ya r a n lia bilita s pe r iode be r j a la n -
Sub-tota l 5 .9 0 0 .7 5 4
D ik ur a ngi ba gia n ya ng j a tuh te m po da la m w a k tu s a tu ta hun (3 6 2 .0 0 6 )
B a gia n j a ngk a pa nj a ng 5 .5 3 8 .7 4 8
Ju m l ah ya ng d i akui d al a m l a p o ra n l a b a ru g i d a n p e n g h a si l a n ko m p re h e n si f l a i n ko n so l i d a si a n :
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
J um la h
B e ba n pe nyus uta n a s e t ha k guna 4 6 6 .8 0 1
B e ba n bunga a ta s lia bilita s s e w a 2 2 3 .9 6 2
B ia ya te r k a it de nga n s e w a a ta s a s e t
be r nila i r e nda h da n s e w a j a ngk a pe nde k 5 7 5 .3 5 3
Tota l 1 .2 6 6 .1 1 6
ŵ͘ Lia bilita s Im ba la n K e r j a
Liab ilit as imbalan k erja ini t id ak d idanai, k ec uali unt uk k ary awan t et ap y ang t elah b erus ia 50
t ahun p ad a d ana P ens iun y ang d ik elo la o leh D ana P ens iun Lemb ag a K euang an Cent ral Asia
Ray a, y ang k es eluruhanny a d it emp at k an s eb ag ai d ep o s it o b erjang k a.
Ŷ͘ Lia bilita s Pa j a k Ta ngguha n
A s et d an liab ilit as p ajak t ang g uhan d iak ui meng gunak an met o de liab ilit as at as k o ns ek uensi
p ajak p ad a mas a mend at ang y ang t imb ul d ari p erb edaan jumlah t erc at at as et d an liabilitas
menurut lap o ran k euang an d eng an d as ar p eng enaan p ajak a s et d an liab ilit as p ad a ak hir
t ang g al p elap oran. Liab ilit as p ajak t ang guhan d iak ui unt uk s emua p erb ed aan t emp orer k ena
p ajak d an as et p ajak t ang g uhan d iak ui unt uk p erb edaan t emp orer y ang b o leh d ik urangkan
d an ak umulas i rug i f is kal, s ep anjang b es ar k emung k i nan p erb ed aan t emp o rer y ang b o leh
d ik urang k an d an ak umulas i rug i f is kal t ers ebut d apat d imanf aat kan unt uk meng urang i laba
k ena p ajak p ad a mas a d ep an.
Nilai t erc at at as et p ajak t ang g uhan d irev iu ulang p ad a ak hir p erio d e p elap o ran d an
d it urunk an ap ab ila lab a f is kal mung kin t idak memad ai unt uk meng k ompensas i s eb agian atau
s emua manf aat as et p ajak t ang guhan t ers eb ut. P ad a s et iap p eriode p elaporan, Grup menilai
k emb ali as et p ajak t ang g uhan y ang t id ak d iak ui. Grup meng ak ui as et p ajak t ang g uhan yang
s eb elumny a t id ak d iak ui ap ab ila b es ar k emung k inan b ahwa lab a f is kal p ad a mas a d epan
ak an t ers ed ia s eb ag ai as et p ajak t ang g uhan t ers eb ut d ip ulihk an.
2. KOMI TME N DAN KONTI JE NS I
P ad a t ang g al 30 J uni 2023, P ers ero an t id ak memilik i k o mit men d an k o nt injens i.
40
Page 64
3. P E RUBAHAN LI ABI LI TAS S E TE LAH 30 JUNI 2023 S AMP AI DE NGAN TANGGAL
I NFORMAS I TAMBAHAN I NI DI TE RBI TKAN
P encai ran pi nj am an
S ejak t ang g al 30 J uni 2023 hing g a t ang g al Inf o rmas i Tamb ahan ini d it erb itkan, t erd apat
p enc airan p injaman jang k a p end ek s eb es ar Rp 373. 190. 000 rib u d eng an s uk u b ung a rat a -
rat a t ert imb ang s eb es ar 7, 16% .
P em bayaran pi nj am an
S ejak t ang g al 30 J uni 2023 d an s amp ai d eng an t ang g al Inf o rmasi Tamb ahan ini d it erb itkan,
P ers ero an t elah melunas i f as ilit as p injaman s eb es ar Rp 270. 040. 554 rib u.
4. UTANG Y ANG AKAN JATUH TE MP O DALAM 3 (TI GA) BULAN
Ut ang b ank y ang ak an jat uh t emp o d alam 3 (t ig a) b ulan s ejak d it erb it kanny a Inf o rmasi
Tamb ahan ini ad alah s eb es ar Rp 327. 659. 714 rib u.
S E LURUH LI ABI LI TAS P E RS E ROAN DAN P E RUS AHAAN ANAK P ADA TANGGAL
30 JUNI 2023 TE LAH DI UNGKAP KAN DALAM I NFORMAS I TAMBAHAN I NI . P ADA
TANGGAL DI TE RBI TKANNY A I NFORMAS I TAMBAHAN I NI , P E RS E ROAN DAN
P E RUS AHAAN ANAK TE LAH ME LUNAS I S E LURUH LI ABI LI TAS Y ANG TE LAH JATUH
TE MP O. TI DAK ADA LI ABI LI TAS Y ANG TE LAH JATUH TE MP O Y ANG BE LUM DI LUNASI
OLE H P E RS E ROAN.
S E TE LAH TANGGAL 30 JUNI 2023 S AMP AI DE NGAN TANGGAL LAP ORAN KE UANGAN
KONS OLI DAS I AN I NTE RI M DAN S E TE LAH TANGGAL LAP ORAN KE UANGAN
KONS OLI DAS I AN I NTE RI M S AMP AI DE NGAN TANGGAL DI TE RBI TKANNY A I NFORMASI
TAMBAHAN I NI , P E RS E ROAN DAN P E RUS AHAAN ANAK TI DAK ME MI LI KI KE WAJI BAN -
KE WAJI BAN DAN I KATAN LAI N KE CUALI KE WAJI BAN -KE WAJI BAN Y ANG TI MBUL
DARI KE GI ATAN US AHA NORMAL P E RS E ROAN DAN P E RUS AHAAN ANAK S E RTA
KE WAJI BAN-KE WAJI BAN Y ANG TE LAH DI NY ATAKAN DALAM I NFORMAS I TAMBAHAN
I NI DAN Y ANG TE LAH DI UNGKAP KAN DALAM LAP ORAN KE UANGAN KONS OLI DAS I AN
P E RS E ROAN DAN P E RUS AHAAN ANAK P ADA TANGGAL 30 JUNI 2023 S E RTA UNTUK
P E RI ODE 6 (E NAM) BULAN Y ANG BE RAKHI R P ADA TANGGAL TE RS E BUT Y ANG
BUKAN M E RUP AKAN BAGI AN DARI I NFORMAS I TAMBAHAN I NI .
P E RS E ROAN ME NY ATAKAN BAHWA TI DAK ADA P E LANGGARAN ATAS
P E RS Y ARATAN DALAM P E RJANJI AN KRE DI T Y ANG DI LAKUKAN OLE H P E RS E ROAN
ATAU P E RUS AHAAN ANAK DALAM KE LOMP OK US AHA P E RS E ROAN Y ANG
BE RDAMP AK MATE RI AL TE RHADAP KE LA NGS UNGAN US AHA P E RS E ROAN.
DE NGAN ADANY A P E NGE LOLAAN Y ANG S I S TE MATI S ATAS AS E T DAN
LI ABI LI TAS NY A S E RTA HARAP AN P E NI NGKATAN HAS I L OP E RAS I DI MAS A
ME NDATANG, MANAJE ME N P E RS E ROAN ME NY ATAKAN KE S ANGGUP AN UNTUK
DAP AT ME NY E LE S AI KAN S E LURUH LI ABI LI TAS NY A S E S UAI DE NGAN P E RS Y ARATAN
S E BAGAI MANA ME S TI NY A.
DARI TANGGAL 30 JUNI 2023 S AMP AI DE NGAN TANGGAL LAP ORAN KE UANGAN
KONS OLI DAS I AN I NTE RI M DAN S E TE LAH TANGGAL LAP ORAN KE UANGAN
KONS OLI DAS I AN I NTE RI M S AMP AI DE NGAN TANGGAL DI TE RBI TKANNY A I NFORMASI
TAMBAHAN I NI , P E RS E ROAN ME NY ATAKAN BAHWA TI DAK ADA KE ADAAN LALAI
Y ANG DI LAKUKAN OLE H P E RS E ROAN ATAU P E RUS AHAAN ANAK DALAM KE LOMP OK
US AHA P E RS E ROAN ATAS P E MBAY ARAN P OKOK DAN/ ATAU BUNGA P I NJAMAN.
41
Page 65
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
A ng k a-ang k a ik ht is ar d at a k euang an p ent ing d i b awah ini b eras al d an at au d ihitung
b erd as ark an (i) lap o ran k euang an k o ns o lid asian int erim P ers ero an d an P erus ahaan A nak
p ad a t ang g al 30 J uni 2023 s ert a unt uk p erio d e 6 ( enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t anggal
30 J uni 2023 d an 2022; d an (ii) lap o ran k euang an k o ns olidasian P ers ero an d an P erus ahaan
A nak p ad a t ang g al 31 D es emb er 2022 d an 2021 s ert a unt uk t ahun y ang b erak hir p ada
t ang g al-t anggal t ers eb ut , y ang t elah d is us un b erd as ark an S t and ar A k unt ans i K euang an
d i Ind o nes ia.
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian int erim P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
30 J uni 2023 s ert a unt uk p erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t ang gal 30 J uni 2023
t id ak d iaud it d an t id ak d irev iu.
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
31 D es emb er 2022 d an 2021 t elah d iaud it o leh K A P P urwant o no , S ung koro & S urja, auditor
ind ep end en, b erdas arkan S t and ar A ud it y ang d it etapk an o leh IA P I, d itand atangani o leh Tjoe
Tjek Nien, CP A (reg is t ras i A k unt an P ub lik No . A P . 1175) p ad a t ang gal 20 Maret 2023 d engan
o p ini t anp a mo d if ik as ian.
Laporan P osi si Keuangan Konsol i dasi an
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2 0 2 3 ( 1) 2022 2021
ASET
ASET LAN C AR
Ka s d a n se ta ra ka s 3.213.690.011 3.142.557.829 2.773.938.380
Pi u ta n g u sa h a - n e to
Pi h a k - p i h a k b e re l a si 7.440.246 6.833.267 6.225.173
Pi h a k ke ti g a 245.002.051 287.037.323 242.853.329
Pi u ta n g l a i n -l a i n 14.054.206 14.078.687 30.884.257
Pi u ta n g p i ha k-pi hak b e re lasi non -
u sa h a 70.014.736 68.210.730 64.212.480
Pe rse d i a a n 10.310.026.907 9.959.605.756 9.253.912.596
Pa j a k d i b a ya r d i m u ka 583.913.387 499.989.083 362.216.333
Bi a ya d i b a ya r d i m u ka 61.464.350 35.419.560 48.452.764
U a n g m u ka 271.434.362 272.920.480 244.199.432
Ase t ke u a n g a n l a n ca r l a i n n ya 3.967.874 3.967.874 3.640.859
Tota l As e t La nc a r 14.781.008.130 14.290.620.589 13.030.535.603
ASET TID AK LAN C AR
Pi u ta n g u sa ha - n e to p i ha k ke ti ga 2 6 .5 9 5 .2 9 1 6 3 .5 7 3 .7 7 2 3 1 .7 0 6 .4 3 9
Pi u ta n g l a i n -l a i n 3 .4 8 2 .7 1 7 3 .4 8 2 .7 1 7 4 .1 6 5 .0 0 4
Pi u ta n g p ih ak b e re lasi n o n - u saha 6 8 .3 0 5 .3 1 2 6 4 .1 0 5 .3 1 2 5 1 .1 0 5 .3 1 2
Ta n a h ya n g b e lum d i kemb an gkan 7 .3 1 2 .1 9 4 .2 4 9 6 .7 6 0 .3 7 2 .9 3 4 6 .1 6 7 .1 1 4 .1 4 7
In ve sta si p a d a e n ti ta s a so si a si 86.118.873 82.193.562 72.887.190
U a n g m u ka 972.381.762 1.005.092.604 899.871.429
Ase t te ta p - n e to 383.612.442 370.444.862 317.846.663
Pro p e rti i n ve sta si - n e to 4.842.188.013 4.574.318.047 4.259.613.121
Ase t p a j a k ta n g g u h a n 3.003.786 3.003.786 2.654.491
Ase t ke u a n gan ti d a k l a ncar
l a i n n ya 9 4 1 .8 7 8 .4 6 9 1 .1 4 2 .6 1 8 .2 9 0 1 .1 0 6 .5 2 8 .5 8 3
42
Page 66
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2 0 2 3 ( 1) 2022 2021
Ase t ti d a k l a n ca r l a i n n ya 6 5 .4 4 3 .3 3 5 73.748.403 105.688.696
Tota l As e t Tida k La nc a r 1 4 .7 0 5 .2 0 4 .2 4 9 14.142.954.289 13.019.181.075
TOTAL ASET 2 9 .4 8 6 .2 1 2 .3 7 9 28.433.574.878 26.049.716.678
LIAB ILITAS D AN EK U ITAS
LIAB ILITAS J AN GK A PEN D EK
U ta n g b a n k j a n g ka p e n d e k 2 .4 6 1 .4 2 6 .3 6 7 2 .0 1 8 .4 0 2 .8 0 4 1 .5 9 0 .2 5 0 .1 4 5
U ta n g u sa ha ke p ada p ih ak ke ti g a 6 2 .7 1 1 .9 3 8 8 7 .4 1 5 .2 7 8 7 0 .8 5 7 .6 3 8
U ta n g l a i n -l a i n 3 9 1 .2 6 0 .0 4 1 2 1 5 .4 0 3 .5 3 8 3 3 3 .6 5 5 .7 0 4
U ta n g p i ha k b e rela si n on - u sa h a 2 4 .9 6 0 .6 1 3 8 4 .8 3 7 -
Be b a n a kru a l 1.056.355.931 1.104.003.642 816.056.385
U ta n g p a j a k 59.133.364 75.642.434 73.297.733
L i a b i lita s i m b a lan ke rj a j a ngka
pendek 2 6 .3 6 6 .6 1 9 3 0 .2 5 9 .0 4 4 2 4 .1 2 8 .2 4 4
L i a b i l i ta s ko n tra k
Pi h a k b e re l a si - 3.517.197 5.038.364
Pi h a k ke ti g a 6 .2 1 7 .2 1 7 .1 6 8 4.784.677.001 2.277.791.409
U a n g j a m i n a n ya n g d i te ri m a
Pi h a k-p i h a k b e re l a si 219.501 225.461 644.002
Pi h a k ke ti g a 158.524.748 155.865.067 80.978.217
Pe n d a p a ta n d i te ri m a d i m u ka
Pi h a k-p i h a k b e re l a si 4.136.495 4.358.314 4.000.000
Pi h a k ke ti g a 435.994.537 414.865.161 363.336.912
U ta n g j a n g ka p a n j a n g
ya n g j a tu h te m p o
d a l a m sa tu ta h u n - n e to :
U ta n g b a n k d a n l e m b a g a
p e m b i a ya a n 6 3 7 .9 3 0 .9 1 8 6 0 6 .4 1 9 .9 4 1 8 2 9 .5 5 2 .3 2 7
U ta n g Ob l i g a si - - 499.124.266
L i a b i l i ta s se w a 3 6 2 .0 0 6 1 3 4 .6 5 7 54.575
Tota l Lia bilita s J a ngk a Pe nde k 1 1 .5 3 6 .6 0 0 .2 4 6 9 .5 0 1 .2 7 4 .3 7 6 6 .9 6 8 .7 6 5 .9 2 1
LIAB ILITAS J AN GK A PAN J AN G
U ta n g j a n g ka p a n j a n g
se te l a h d i ku ra n g i
b a g i a n ya n g j a tu h
te m p o d a l a m sa tu
ta h u n - n e to :
U ta n g b a n k d a n l e m b a g a
p e m b i a ya a n 2 .4 7 9 .6 0 6 .6 6 2 2 .6 4 1 .6 1 5 .4 9 5 3 .9 2 1 .1 1 0 .1 4 7
U ta n g o b l i g a si 643.048.943 642.407.115 199.255.115
L i a b i l i ta s se w a 5.538.748 5.542.135 5.676.793
U ta n g l a i n -l a i n 12.296.343 12.322.868 5.851.613
L i a b i l i ta s i m b a l a n ke rj a
j a n g ka p a n j a n g 1 2 9 .3 8 6 .9 6 1 1 2 2 .0 6 4 .6 4 5 1 2 8 .0 3 5 .0 0 2
L i a b i l i ta s ko n tra k
Pi h a k b e re l a si 3.291.059 3.291.059 3.228.110
Pi h a k ke ti g a 2.310.000.842 3.469.619.022 3.326.081.017
43
Page 67
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2 0 2 3 ( 1) 2022 2021
U a n g j a m i n a n ya n g d i te ri m a
Pi h a k-p i h a k b e re l a si 7.563.329 7.564.329 10.425.457
Pi h a k ke ti g a 114.488.099 104.619.448 87.917.948
Pe n d a p a ta n d i te ri m a d i m u ka
Pi h a k b e re l a si 10.000.000 12.000.000 16.248.938
Pi h a k ke ti g a 213.095.123 143.228.062 127.510.293
L i a b i l i ta s p a j a k ta n g g u h a n 17.985.817 17.985.817 19.387.157
Tota l Lia bilita s J a ngk a Pa njang 5 .9 4 6 .3 0 1 .9 2 6 7 .1 8 2 .2 5 9 .9 9 5 7 .8 5 0 .7 2 7 .5 9 0
Tota l Lia bilita s 1 7 .4 8 2 .9 0 2 .1 7 2 1 6 .6 8 3 .5 3 4 .3 7 1 1 4 .8 1 9 .4 9 3 .5 1 1
EK U ITAS
Eku i ta s ya n g d a p a t
d i a tri b u si ka n ke p a d a
p e m i lik En tita s In d uk Mo d al saham
Mo d a l d a sa r - 2 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0
Sa h a m d e ng an n o mina l Rp 1 0 0
p e r sa h a m (sa tu a n p e n u h )
Mo d a l d i te m p a tka n d a n
d i se to r p en uh - 1 6 .5 08 .56 8.358
sa h a m 1.650.856.837 1.650.856.837 1.650.856.837
Ta m b a h a n m o d a l d i se to r 1.307.203.212 1.307.203.212 1.307.203.212
Se l i si h tra n sa ksi d e n g a n
ke p e n tin gan n o n - p e n g e n d a l i (1 .6 6 5 .1 2 8 ) (1 .6 6 5 .1 2 8 ) (1 .6 6 5 .1 2 8 )
Sa l d o l a b a
Te l a h d i te n tu ka n
p e n g g u n a a n n ya
ca d a n g a n u m u m 133.501.999 125.685.442 120.196.205
Be l u m d i te n tu ka n
p e n g g u n a a n n ya 6.432.178.625 6.115.325.627 5.584.576.744
To ta l e ku i ta s ya n g
d a p a t d i a tri b u si ka n
ke p a d a p e m i l i k En ti ta s In d u k 9.522.075.545 9.197.405.990 8.661.167.870
Ke p e n ti n g a n n o n p e n g e n d a l i 2.481.234.662 2.552.634.517 2.569.055.297
Tota l Ek uita s 12.003.310.207 11.750.040.507 11.230.223.167
TOTAL LIAB ILITAS
D AN EK U ITAS 29.486.212.379 28.433.574.878 26.049.716.678
Catatan :
( 1) T i d ak d i aud i t
Laporan Laba Rugi dan P enghasi l an Kom prehensi f Lai n Konsol i dasi an
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2 0 2 3 ( 1) 2 0 2 2 ( 1) 2022 2021
PEN D APATAN N ETO 2 .9 6 4 .4 4 3 .3 0 5 2.728.943.693 5.719.396.239 5.567.912.577
B EB AN POK OK
PEN J U ALAN D AN
B EB AN LAN GSU N G (1 .4 2 3 .7 8 2 .1 5 2 ) (1.276.154.374) (2.719.633.676) (2.973.942.560)
LAB A K OTOR 1.540.661.153 1.452.789.319 2.999.762.563 2.593.970.017
44
Page 68
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2 0 2 3 ( 1) 2 0 2 2 ( 1) 2022 2021
Be b a n p e n j u a l a n (171.703.317) (137.087.423) (321.561.647) (306.215.716)
Be b a n u m u m d a n
a d m i n i stra si (460.115.751) (417.777.921) (952.346.646) (733.358.752)
Pe n g h a si l a n o p e ra si l a i n 2.978.220 9.377.707 16.378.272 14.087.448
Be b a n o p e ra si l a i n (1.301.815) (621.854) (33.814.951) (10.801.869)
LAB A U SAH A 910.518.490 906.679.828 1.708.417.591 1.557.681.128
Pe n d a p a ta n ke u a n g a n 89.561.820 67.462.757 157.232.512 192.298.403
Bi a ya ke u a n g a n (341.475.038) (551.690.005) (857.100.188) (1.002.403.444)
L a b a p a d a e ku i ta s e n ti ta s
a so si a si 3.925.311 4.501.185 9.306.372 8.340.594
LAB A SEB ELU M B EB AN
PAJ AK FIN AL
D AN PAJ AK
PEN GH ASILAN 662.530.583 426.953.765 1.017.856.287 755.916.681
Be b a n Pa j a k Fi n a l (133.665.392) (115.823.066) (243.206.925) (208.954.961)
LAB A SEB ELU M B EB AN
PAJ AK PEN GH ASILAN 528.865.191 311.130.699 774.649.362 546.961.720
Ma n f a a t (Be b a n ) Pa j a k
Pe n g h a si l a n - N e to (1.060.351) (3.511.806) (2.905.862) 2.734.331
LAB A TAH U N B ER J ALAN 527.804.840 307.618.893 771.743.500 549.696.051
PEN GH ASILAN
K OMPR EH EN SIF LAIN
Po s-p o s ya n g ti d a k a ka n
d i re kl asifika si ke l a b a ru g i
p e ri o d e b e ri ku tn ya :
Ke u n tu n g a n (ke ru g i a n )
a ta s l i a b i l i ta s
i m b a l a n ke rj a 6.340.966 (560.045) 9.980.382 (560.541)
Pa j a k ta n gg u h a n te rka i t - - (68.168) (211.725)
TOTAL PEN GH ASILAN
K OMPR EH EN SIF
TAH U N B ER J ALAN 534.145.806 307.058.848 781.655.714 548.923.785
LAB A TAH U N B ER J ALAN
YAN G D APAT
D IATR IB U SIK AN
K EPAD A:
Pe m i l i k En ti ta s In d u k 433.888.568 254.609.541 625.377.316 323.708.801
Ke p e n ti n g a n N o n
pengendali 93.916.272 53.009.352 146.366.184 225.987.250
TOTAL 527.804.840 307.618.893 771.743.500 549.696.051
TOTAL PEN GH ASILAN
K OMPR EH EN SIF
TAH U N B ER J ALAN
YAN G D APAT
D IATR IB U SIK AN
K EPAD A:
Pe m i l i k e n ti ta s i n d u k 440.229.534 254.049.496 635.289.530 322.936.535
45
Page 69
(d a l a m ri b u a n R u p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2 0 2 3 ( 1) 2 0 2 2 ( 1) 2022 2021
Ke p e n ti n g a n n o n
pengendali 93.916.272 53.009.352 146.366.184 225.987.250
TOTAL 534.145.806 307.058.848 781.655.714 548.923.785
LAB A PER SAH AM
D ASAR YAN G D APAT
D IATR IB U SIK AN PEMILIK
EN TITAS IN D U K
(da la m a ngk a pe nuh) 2 6 ,2 8 1 5 ,4 2 3 7 ,8 8 2 0 ,8 2
D IVID EN PER SAH AM
( Ru p iah /sah am ) 7 6 6 -
Catatan :
( 1) T i d ak d i aud i t
Rasi o-Rasi o Keuangan P okok
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2021
R a s io Pr ofita bilita s
Ra si o L a b a (ru g i ) Ta h u n Be rj a l a n
Te rh a d a p To ta l Ase t 1 ,7 9 % ( 1) 2 ,7 1 % 2 ,1 1 %
Ra si o L a b a (ru g i ) Ta h u n Be rj a l a n
Te rh a d a p Eku i ta s 4 ,4 0 % ( 1) 6 ,5 7 % 4 ,8 9 %
Ra si o L a b a (ru g i ) Ta h u n Be rj a l a n
Te rh a d a p Pe n d a p a ta n 1 7 ,8 0 % ( 1) 1 3 ,4 9 % 9 ,8 7 %
Ra si o L a b a (ru g i ) U sa h a Te rh a d a p
Pe n d a p a ta n 3 0 ,7 1 % ( 1) 2 9 ,8 7 % 2 7 ,9 8 %
Ra si o L a b a (ru g i ) Ko to r Te rh a d a p
Pe n d a p a ta n 5 1 ,9 7 % ( 1) 5 2 ,4 5 % 4 6 ,5 9 %
Ra si o Pe rtu m b u h a n Pe n d a p a ta n N e tto 8 ,6 3 % ( 1) 2 ,7 2 % 1 0 ,6 9 %
R a s io Lik uidita s
Ra si o L a n ca r 1 ,2 8 x 1 ,5 0 x 1 ,8 7 x
Ra si o To ta l Ke w a j i ban Te rh a d a p To tal
Ase t 0 ,5 9 x 0 ,5 9 x 0 ,5 7 x
Ra si o To ta l Ke wa jib an Te rh a d a p Eku i ta s 1 ,4 6 x 1 ,4 2 x 1 ,3 2 x
Ra si o Mo d a l Se nd iri Te rha dap To ta l Ase t 1 0 ,0 3 % 1 0 ,4 0 % 1 1 ,3 6 %
Ra si o In te re st C o ve ra g e Ra ti o (ISC R) ( 2) 5 ,8 6 x 4 ,5 5 x 2 ,5 6 x
Ra si o D e b t Se rvi ce C o ve ra g e Ra ti o
(D SC R) ( 3) 0 ,1 5 x 0 ,2 9 x 0 ,2 2 x
Ra si o In te re st Be a ri ng D e bt/To tal Ekui tas 0 ,5 2 x 0 ,5 0 x 0 ,6 3 x
Ra si o EBITD A to In te rest Exp en se s Ra ti o 6 ,7 1 x 5 ,2 6 x 3 ,0 0 x
EBITD A ( 4) Rp 1 .0 3 5 .4 2 4 .6 0 0 Rp 1 .9 5 0 .22 0.213 Rp 1 .8 2 1 .09 6.30 3
R a s io Ak tiv ita s
Pe ri o d e Pe n a g i h a n 5 8 H a ri 3 0 H a ri 2 9 H a ri
Pe rp u ta ra n Ase t 0 ,1 0 x 0 ,2 0 x 0 ,2 1 x
Pe rp u ta ra n Pe rse d i a a n 1 .2 4 8 H a ri 6 1 3 H a ri 6 0 4 H a ri
Pe rp u ta ra n Pe m b a ya ra n U ta n g 1 6 H a ri 1 2 H a ri 9 H a ri
46
Page 70
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2021
W o rki n g C a p i ta l C ycl e 2 1 6 H a ri 2 1 4 H a ri 2 0 8 H a ri
(1) D i b a n d i n g k a n d e n g a n p e r i o d e y a n g s a ma 3 0 J u n i 2 0 2 2
(2) I SC R = (EBI T / net int eres t ex pens e)
(3) D SC R = (EBI T / t ot al debt )
(4) E B I T D A t o i n t e r e st E x p e n se R a t io = E B I T D A ( E a r n in g b e f o r e n e t i n t e r es t e x p e n se s, f i n a l t a x a n d i n c o me t a x e x p enses,
d e p r e c i a t i o n a n d a mo r t i za t i o n ) / ( N e t i n t e r e s t e x p e n s e +c a p i t a l i ze d i n t e r e s t )
Rasi o Keuangan di P erj anj i an Kredi t Atau Kewaj i bannya dan P em enuhannya
R a s io K e ua ngan di Pe r j anjian K r edit a ta u K ewa jiban La innya 3 0 J uni 2 0 2 3
Ra si o In te re st Be a ri n g D e b t/To ta l Eku i ta s ti d a k l e b i h d a ri 3 x 0 ,5 2 x
Ra si o EBITD A to In te re st Exp e n se s m i n i m a l 1 ,5 ka l i 6 ,7 1 x
Eku i ta s te ta p p o si ti f (d a l a m ri b u a n Ru p i a h ) 1 2 .0 0 3 .3 1 0 .2 0 7
L a b a d i ta h a n te ta p p o si ti f (d a l a m ri b u a n Ru p i a h ) 6 .5 6 5 .6 8 0 .6 2 4
P ad a t ang g g al 30 J uni 2023, P ers ero an t elah memenuhi s eluruh ras io k euang an y ang
d ip ers y arat k an t ers eb ut .
47
Page 71
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
A nalis is dan pembahas an y ang dis ajik an dalam bab ini harus dibac a bers ama -s ama dengan
“I k ht is ar Dat a K euangan P ent ing” dan laporan k euangan P ers eroan bes ert a c at at an at as
laporan k euangan y ang t erc ant um dalam I nf ormas i Tambahan ini. I nf ormas i k euangan y ang
dis ajik an berik ut bers umber dari laporan k euangan k ons olidas ian P ers eroan pada t anggal
30 J uni 2023 s ert a unt uk t ahun y ang berak hir pada t anggal 31 Des ember 2022 dan 2021.
A nalis is dan pembahas an y ang dis ajik an dalam bab ini merupak an t ambahan inf ormas i dari
analis is dan pembahas an y ang t erdapat pada P ros pek t us Obligas i B erk elanjut an I V Tahap I.
Laporan k euangan k ons olidas ian int erim P ers eroan dan P erus ahaan A nak pada t anggal
30 J uni 2023 s ert a unt uk periode 6 (enam) bulan y ang berak hir pada t anggal 30 J uni 2023
t idak diaudit dan t idak direv iu.
Laporan k euangan k ons olidas ian P ers eroan dan P erus ahaan A nak pada t anggal
31 Des ember 2022 dan 2021 t elah diaudit oleh K A P P urwant ono, S ungk oro & S urja, audit or
independen, berdas ark an S t andar A udit y ang dit et apk an oleh I A P I , dit andat angani oleh Tjoa
Tjek Nien, CP A (regis t ras i A k unt an P ublik No. A P . 1175) pada t anggal 20 Maret 2023 dengan
opini t anpa modif ik as ian.
P embahas an dalam bab ini dapat mengandung perny at aan y ang menggambark an k eadaan
di mas a mendat ang (f orward look ing s t at ement ) dan meref lek s ik an pandangan P ers eroan
s aat ini berk enaan dengan peris t iwa dan k inerja k euangan di mas a mendat ang y ang has il
ak t ualny a dapat berbeda s ec ara mat erial s ebagai ak ibat dari f ak t or -f ak t or y ang t elah
diuraik an pada B ab mengenai Fak t or Ris ik o y ang t erdapat pada P ros pek t us Obligasi
B erk elanjut an I V Tahap I .
1. Hasi l Kegi atan Operasi onal
P eri ode 6 (enam ) bul an yang berakhi r pada tanggal 30 Juni 2023 di bandi ngkan dengan
peri ode 6 (enam ) bul an yang berakhi r pada tanggal 30 Juni 2022 .
P endapat an Net o. P end ap at an Net o unt uk p erio d e 30 J uni 2023 meng alami p ening k atan
s eb es ar Rp 235. 499. 612 rib u at au s eb es ar 8, 63% d ari Rp 2. 728. 943. 693 rib u d i 30 J uni 2022
menjad i Rp 2. 964. 443. 305 rib u d i 30 J uni 2023. Hal ini d ik arenak an p ening k atan p end apatan
d ari s eg men p ro p erti inv es t as i s eb es ar Rp 138. 425. 141 rib u t erut ama d ari mal s erta
p ening k at an dari s egmen leisure & ho spi tality s ebes ar Rp 82.677. 571 ribu t erut ama dari hotel.
Hal t ers eb ut d ik arenak an p ad a p erio d e J uni 2022, p end ap at an mal d an ho t el mas ih
t erd amp ak o leh p and emi COV ID -19.
B eban P ok ok P enjualan dan B eban Langs ung. B eb an P o k o k P enjualan d an B eb an Lang sung
unt uk p erio d e 30 J uni 2023 meng alami p ening k at an s eb es ar Rp 147. 627. 778 rib u at au
s eb es ar 11, 57% d ari Rp 1. 276. 154. 374 rib u d i 30 J uni 2022 menjad i Rp 1. 423. 782. 152 ribu
d i 30 J uni 2023. Hal ini t erut ama d ik arenak an p ening kat an b eb an p oko k p enjualan p ad a unit
p ro p ert y d ev elo pment s eb es ar Rp 77. 920. 329 rib u t erut ama d ari rumah s ejalan d engan
p ening k at an p end ap at an. P ening k at an jug a b eras al d ari p ening k atan b eb an lang sung
s eg men p ro p erti inv est asi t erut ama d ari mal s eb es ar Rp 29. 005.434 rib u, d an s egmen leisure
& ho s p itality t erut ama d ari ho t el s ebes ar Rp 22. 702. 695 rib u, s ejalan d eng an mening katnya
p end ap at an.
48
Page 72
B eban P enjualan. B eb an P enjualan unt uk p erio d e 30 J uni 2023 meng alami p ening k atan
s eb es ar Rp 34. 615. 894 rib u at au s eb es ar 25, 25% d ari Rp 137. 087. 423 rib u d i 30 J uni 2022
menjad i Rp 171. 703. 317 rib u d i 30 J uni 2023. Hal ini t erut ama d is eb abkan o leh mening katnya
b eb an p ro mo s i d an ik lan s ehub ung an b any ak ny a ev ent -ev ent y ang d is eleng garakan o leh
mal, s ehub ung an d eng an memb aik ny a k o nd is i p and emi COV ID -19.
B eban umum dan adminis t ras i . B eb an umum d an ad minis t ras i unt uk p erio d e 30 J uni 2023
meng alami p ening k at an s eb es ar Rp 42. 337. 830 rib u at au s eb es ar 10, 13% d ari
Rp 417. 777. 921 rib u d i 30 J uni 2022 menjad i Rp 460. 115. 751 rib u d i 30 J uni 2023. Hal ini
t erut ama d ik arenak an meningk atny a gaji d an k esejahteraan k ary awan s ebes ar Rp 16.218.086
rib u at au s eb es ar 5, 54% s ehub ung an d eng an ad any a p ening kat an g aji d i p eriod e b erjalan,
p ening k at an b iay a ro y alt y , d an ins ent if s eb es ar Rp 5. 050. 530 rib u s ejalan d engan
p ening k at an p end ap at an ho t el, p ening k atan b iay a P B B s eb es ar Rp 3. 965. 717 ribu
d ik arenak an ad any a p emb ay aran d ip erc epat s ehub ung an d eng an p emb erian d is kon,
p ening k at an b iay a d ep resiasi s eb es ar Rp 3. 365. 382 rib u s ejalan d eng an p enamb ahan as et
P ers ero an.
Laba B rut o. Lab a b rut o unt uk p erio d e 30 J uni 2023 meng alami p ening k at an s eb esar
Rp 87. 871. 834 rib u at au s eb es ar 6, 05% d ari Rp 1. 452. 789. 319 rib u d i 30 J uni 2022 menjadi
Rp 1. 540. 661. 153 rib u d i 30 J uni 2023. Hal ini t erut ama d ik arenak an mening k atny a laba b ruto
d ari s eg men p ro p erti inv es t a s i, t erut ama d ari mal s eb es ar Rp 103. 698. 836 rib u, jug a d ari
s eg men leis ure and hos pit alit y, t erut ama d ari ho tel s eb esar Rp 52. 944. 904 rib u, d imana hal
ini s ejalan d eng an p ening k at an p end ap at an.
Laba Us aha. Lab a us aha unt uk p erio d e 30 J uni 2023 meng alami p ening k atan s eb esar
Rp 3. 838. 662 rib u at au s eb es ar 0, 42% d ari Rp 906. 679. 828 rib u d i 30 J uni 2022 menjadi
Rp 910. 518. 490 rib u d i 30 J uni 2023. Hal ini t erut ama d ik arenak an p ening k at an lab a b ruto
P ers ero an leb ih t ing g i d arip ad a p ening k at an b eb an o p eras i P ers e ro an.
Laba periode berjalan. Lab a p erio d e b erjalan unt uk p erio d e 30 J uni 2023 meng alami
p ening k at an s eb es ar Rp 220. 185. 947 rib u at au s eb es ar 71, 58% d ari Rp 307. 618. 893 ribu
d i 30 J uni 2022 menjad i Rp 527. 804. 840 rib u d i 30 J uni 2023. Hal ini t erut ama d ik a renakan
p enurunan b eb an b ung a P S A K 72 s eb es ar Rp 169. 246. 825 rib u d an p enurunan b eb an b unga
at as ut ang b ank s eb es ar Rp 33. 189. 734 rib u.
P enghas ilan k omprehens if lain . P eng has ilan k o mprehensif lain unt uk p erio d e 30 J uni 2023
meng alami p ening kat an s ebes ar Rp 6.901. 011 rib u at au s ebes ar 1. 232, 22% d ari (Rp 560. 045)
rib u d i 30 J uni 2022 menjad i Rp 6. 340. 966 rib u d i 30 J uni 2023. Hal ini t erut ama d ik arenakan
ad any a p erub ahan as ums i y ang d ig unak an d alam p erhit ung an imb alan k erja, b aik t ingkat
b ung a k ewajib an maup un t ing k at s uk u b ung a as et . S elain it u p ening k at an gain juga
d ik arenak an p emb ay aran p es ang o n leb ih k ec il d arip ad a p enc ad ang an y ang d ilak ukan
P ers ero an unt uk k ary awan res ign.
Tot al penghas ilan k omprehens if t ahun berjalan . To t al p eng has ilan k o mprehens if lain untuk
p erio d e 30 J uni 2023 meng alami p ening k at an s eb es ar Rp 227. 086. 958 rib u at au s eb esar
73, 96% d ari Rp 307. 058. 848 rib u d i 30 J uni 2022 menjad i Rp 534.145. 806 rib u di 30 J uni 2023.
Hal ini t erut ama d ik arenak an p ening k at an lab a t ahun b erjal an.
49
Page 73
Tahun yang berakhi r pada tanggal 31 Desem ber 2022 di bandi ngkan dengan tahun yang
berakhi r pada tanggal 31 Desem ber 2021.
P endapat an Net o. P end ap at an Net o unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t ang g al 31 D es ember
2022 meng alami p ening k atan s eb es ar Rp 151. 4 83. 662 rib u at au s eb es ar 2, 72% d ari
Rp 5. 567. 912. 577 rib u d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp 5. 719. 396. 239 rib u d i 31 D es ember
2022. Hal ini d ik arenak an p ening k atan p end ap atan d ari s eg men p ro pert i inv es tas i s ebesar
Rp 562. 985. 255 rib u t erut ama d ari mal s ert a p eni ng k atan d ari s eg men leis ure & ho s p it ality
s eb es ar Rp 162. 975. 323 rib u t erut ama d ari ho t el. Hal t ers eb ut d ikarenak an p ada t ahun 2021,
p end ap at an mal d an ho t el mas ih t erd amp ak o leh p and emi COV ID -19. D i s amp ing itu
p eng ak uan p end ap at an d ari p eng emb ang p ro p ert i b elum d ap at d iak ui s ehing g a t erjadi
p enurunan s eb es ar Rp 619. 259. 691 rib u.
B eban P ok ok P enjualan dan B eban Langs ung. B eb an P o k o k P enjualan d an B eb an Lang sung
unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t ang g a 31 D es emb er 2022 meng alami p enurunan s eb esar
Rp 254. 308. 884 rib u at au s eb es ar 8, 55% d ari Rp 2. 973. 942. 560 rib u d i 31 D es emb er 2021
menjad i Rp 2. 719. 633. 676 ribu d i 31 D es ember 2022. Hal ini t erut ama d ikarenak an penurunan
b eb an p o k o k p enjualan p ad a unit p eng emb ang p ro p ert i s eb es ar Rp 440. 975. 380 ribu
t erut ama d ari rumah s ejalan d eng an p enurunan p end ap at an. D is amp ing it u, t erd apat
p ening k at an b eb an lang s ung s eg men p ro p ert i inv es t as i t erut ama d ari mal s eb esar
Rp 78. 291. 175 rib u, d an s eg men leis ure & ho s p it ality t erut ama d ari ho t el s eb esar
Rp 50. 885. 414 rib u, s ejalan d eng an mening k at ny a p end ap at an.
B eban P enjualan. B eb an P enjualan unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t ang g al 31 D es ember
2022 meng alami p ening k at an s eb es ar Rp 15. 345. 931 rib u at au s eb es ar 5, 01% d ari
Rp 306. 215. 716 rib u d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp321. 561. 647 ribu d i 31 D es emb er 2022.
Hal ini t erut ama d is eb abk an o leh mening k at ny a b eb an p ro mo s i d an ik lan s ehub ungan
b any ak ny a ev ent -ev ent y ang d is eleng garak an o leh mal, s ehub ung an d eng an memb aiknya
k o nd is i p and emi COV ID -19.
B eban umum dan adminis t ras i . B eb an umum d an ad minis t rasi unt uk t ahun y ang b erak hir
p ad a t ang g al 31 D es ember 2022 meng alami p ening kat an s ebes ar Rp 218. 987.894 rib u atau
s eb es ar 29, 86% d ari Rp 733. 358. 752 rib u d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp 952. 346. 646 ribu
d i 31 D es emb er 2022. Hal ini t erut ama d ik arenak an mening k at nya g aji d an k es ejaht eraan
k ary awan s eb es ar Rp 205. 523. 816 rib u at au s eb es ar 47, 15% s ehub ung an d eng an ad anya
p eny es uaian k emb ali g aji no rmal d an jug a ad any a p emb erian b o nus unt uk meng hargai
k o nt rib udi k aryawan s elama mas a s ulit 2020 d an 2021 k et ik a remuneras i k ary awan d ik urangi
s ec ara s elek t if unt uk memas t ik an p ek erjan p enuh b ag i s emua k ary awan, s ejalan d engan
nilai-nilai “CA RING” P erus ahaan.
Laba B rut o. Lab a b rut o unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t ang g al 31 D es emb er 2022
meng alami p ening k at an s eb es ar Rp 405. 792. 547 rib u at au s eb es ar 15, 64% d ari
Rp 2. 593. 970. 017 rib u d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp 2. 999. 762. 563 rib u d i 31 D es ember
2022. Hal ini t erut ama d ik arenak an mening k atny a lab a b rut o d ari s eg men p ro pert i inv es tasi,
t erut ama d ari mal s eb es ar Rp 470. 756. 828 rib u, jug a d ari s eg men leis ure and ho s p it ality,
t erut ama d ari ho t el s eb es ar Rp 95. 054. 501 rib u. P ening k atan lab a b rut o ini s ejalan d engan
p ening k at an p endapat an dan marjin lab a k oto r dari 46, 59% p ada t ahun 2021 menjad i 52,45%
p ad a t ahun 2022, d imana p ening k at an b eras al d ari k et ig a s eg men us aha P ers ero .
Laba Us aha. Lab a us aha unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t ang g al 31 D es emb er 2022
meng alami p ening k at an s eb es ar Rp 150. 736. 463 rib u at au s eb es ar 9, 68% d ari
Rp 1. 557. 681. 128 rib u d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp 1. 708. 417. 591 rib u d i 31 D es ember
50
Page 74
2022. Hal ini t erut ama d ik arenak an p ening k atan lab a b rut o P ers ero an leb ih t inggi d aripada
p ening k at an b eb an o p eras i P ers ero an.
Laba t ahun berjalan. Lab a t ahun b erjalan unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t anggal
31 D es emb er 2022 meng alami p ening k at an s eb es ar Rp 222. 047. 449 rib u at au s eb esar
40, 39% d ari Rp 549. 696. 051 rib u d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp 771. 743. 500 ribu
d i 31 D es emb er 2022. Hal ini t erut ama d ik arenak an p ening kat an laba us aha s ert a p enurunan
b eb an b ung a at as ut ang b ank s ebes ar Rp174. 585. 908 s ejalan d engan penurunan s uk u bunga
p injaman d an p enurunan ut ang b ank , d iant aranya d ikarenak an ad any a p elunas an d ipercepat
unt uk ut ang b ank OCB C NIS P d an B CA p ad a t ahun 2022.
P eng has ilan k o mp rehens if lain . P eng has ilan k o mp rehens if lain unt uk t ahun y ang b erak hir
p ad a t ang g al 31 D es emb er 2022 meng alami p ening k at an s eb esar Rp 10. 684. 480 rib u at au
s eb es ar 1. 383, 52% d ari (Rp 772. 266) rib u d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp 9. 912. 214 ribu
d i 31 D es emb er 2022. Hal ini t erut ama d ik arenak an ad any a p erub ahan as ums i y ang
d ig unak an d alam p erhit ung an imb alan k erja, b aik t ing kat b ung a k ewajiban maup un t ingkat
s uk u b ung a as et . S elain it u p ening k at an gain jug a d ik arenak an p emb ay aran p es ang on lebih
k ec il d arip ad a p enc ad ang an y ang d ilak uk an P ers ero an unt uk k ary awan res ign.
Tot al penghas ilan k omprehens if t ahun berjalan . To t al p eng has ilan k o mprehens if lain untuk
t ahun y ang b erak hir p ad a t ang g al 31 d es emb er 2022 meng alami p ening k atan s eb esar
Rp 232. 731. 929 rib u at au s eb es ar 42, 40% d ar i Rp 548. 923. 785 rib u d i 31 D es emb er 2021
menjad i Rp 781. 655. 714 rib u d i 31 D es ember 2021. Hal ini t erut ama d ikarenak an p eningkatan
lab a t ahun b erjalan.
2. AS E T, LI ABI LI TAS DAN E KUI TAS
Aset
P osi si tanggal 30 Juni 2023 di bandi ngkan dengan tanggal 31 Desem ber 2022
A s et P ers ero an p ad a p eriode b erjalan unt uk p erio de 30 J uni 2023 meng alami p eningkatan
s eb es ar Rp 1. 052. 637. 501 rib u at au s eb es ar 3, 70% d ari Rp 28. 433. 574. 878 ribu
d i 31 D es emb er 2022 menjad i Rp 29. 486. 212. 379 rib u d i 30 J uni 2023. K o mposisi
p ening k at an t erbesar d ari as et P ersero an t erutama b erasal dari peningk atan as et tidak lancar
P ers ero an y ait u p ening k at an t anah y ang b elum d ik emb angkan s eb es ar Rp 551. 821. 316 ribu
s ehub ung an d eng an ad any a p ero lehan t anah -t anah b aru d i b eb erap a lo k asi s ep erti B ekasi
d an B o g o r s ert a p ening k at an p ro p ert i inv es t as i s eb es ar Rp 267. 869. 967 rib u t erut ama
s ehub ung an ad any a p embangunan S ummarecon Mal B and ung, S ummarecon V illag io J akarta
Lux ury Out let s ert a S ek o lah A l - A zhar B and ung .
A s et Lanc ar P ers ero an p ad a p erio d e b erjalan unt uk p erio d e 30 J uni 2023 meng alami
p ening k at an s eb es ar Rp 490. 387. 541 rib u at au s eb es ar 3, 43% d ari Rp 14. 290. 620. 589
d i 31 D es emb er 2022 menjad i Rp 14. 781. 008. 130 d i 30 J uni 2023. P ening k at an ini t erut ama
d is eb abk an o leh p eningkat an p ers ediaan s eb es ar Rp 350. 421. 152 rib u s ehub ungan d engan
p emb ang unan p ro y ek -p ro y ek P ers ero an s ep ert i d i B o g o r, S erp o ng d an B ek as i.
A s et Tid ak Lanc ar P ers ero an p ad a p erio d e b erjalan unt uk p erio d e 30 J uni 2023 meng alami
p ening k at an s eb es ar Rp 562. 249. 960 rib u at au s eb es ar 3, 98% d ari Rp 14. 142. 954. 289
d i 31 D es emb er 2022 menjad i Rp 14. 705. 204. 249 d i 30 J uni 2023. P ening k at an ini t erut ama
d is eb abk an o leh p ening katan t anah y ang b elum d ik emb angk an s eb esar Rp 551. 821. 316 ribu
s ehub ung an d eng an ad any a p ero lehan t anah -t anah b aru d i b eb erap a lo k asi s ep erti B ekasi
51
Page 75
d an B o g o r s ert a p ening k at an p ro p ert i inv es t as i s eb es ar Rp 267. 869. 967 rib u t erut ama
s ehub ung an ad any a p embangunan S ummarecon Mal B and ung, S ummarecon V illag io J akarta
Lux ury Out let s ert a S ek o lah A l - A zhar B and ung .
P osi si tanggal 31 Desem ber 2022 di bandi ngkan dengan tanggal 31 Desem ber 2021
A s et P ers ero an unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t ang g al 31 D es emb er 2022 meng alami
p ening k at an s eb esar Rp 2. 383. 858. 200 rib u at au s eb es ar 9, 15% d ari Rp 26. 049. 716. 678 ribu
d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp 28. 433. 574. 878 rib u d i 31 D es emb er 2022. K o mposisi
p ening k at an t erb esar d ari as et P ers ero an t erut ama b eras al d ari p ening k at an k as d an s et ara
k as s eb es ar Rp 368. 619. 449 rib u s ehub ung an p ening k at an p enerimaan d ari k o ns umen,
p ening k at an p ers ed iaan s eb es ar Rp 705. 693. 160 rib u s ehub ung an p emb ang unan p ro y ek -
p ro y ek p ers ero an y ang s ed ang b erjalan s ep ert i B o g o r, B and ung , Ma k as s ar d an B ek asi,
p ening k at an t anah y ang b elum d ikembangk an s ebes ar Rp 593. 258.787 rib u t erut ama b erasal
d ari p emb elian t anah s ec ara reg uler, p ening k at an p ropert i inv est asi s ebes ar Rp 314. 704.926
rib u t erut ama s ehub ung an p emb ang unan S ummarec o n Mal B and ung d an S ummarecon
V illag io J ak art a Lux ury Out let .
A s et Lanc ar P ers ero an unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t ang g al 31 D es emb er 2022
meng alami p ening k atan s eb es ar Rp 1. 260. 084. 986 rib u at au s eb es ar 9, 67% d ari
Rp 13. 030. 535. 603 d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp 14. 290. 6 20. 589 d i 31 D es emb er 2022.
P ening k at an ini t erut ama d is eb ab kan o leh p ening k at an k as d an s et ara k as s eb esar
Rp 368. 619. 449 rib u s ehub ung an p ening k at an p enerimaan d ari k o ns umen, p ening k atan
p ers ed iaan s eb es ar Rp 705. 693. 160 rib u s ehub ung an p emb ang unan p ro y ek -proyek
p ers ero an y ang s ed ang b erjalan s ep ert i B o g o r, B and ung , Mak as s ar d an B ek as i.
A s et Tid ak Lanc ar P ers ero an unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t ang g al 31 D es emb er 2022
meng alami p ening k atan s eb es ar Rp 1. 123. 773. 214 rib u at au s eb es ar 8, 63% d ari
Rp 13. 019. 181. 075 d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp 14. 142. 954. 289 d i 31 D es emb er 2022.
P ening k at an ini t erut ama d is eb ab kan o leh p ening k at an t anah y ang b elum d ik emb angkan
s eb es ar Rp 593. 258. 787 rib u t erut ama b eras al d ari p emb elian t anah s ec ara reg uler s erta
p ening k at an p ro p ert i inv es t as i s eb es ar Rp 314. 704. 926 rib u t erut ama s ehub ungan
p emb ang unan S ummarec o n Mal B and ung d an S ummarec o n V illagio J ak art a Lux ury Out let .
Li abi l i tas
P osi si tanggal 30 Juni 2023 di bandi ngkan dengan tanggal 31 Desem ber 2022
Liab ilt as P ers ero an p ad a p erio d e b erjalan unt uk p erio d e 30 J uni 2023 meng alami
p ening k at an s eb es ar Rp 799. 367. 801 rib u at au s eb es ar 4, 79% d ari Rp 16. 683. 534. 371 ribu
d i 31 D es emb er 2022 menjad i Rp 17. 482. 902. 172 rib u d i 30 J uni 2023. Hal ini t erut ama
d ik arenak an p ening k atan ut ang b ank jang k a p endek s eb esar Rp 443. 023. 563 rib u t erut ama
d ari b ank B CA d an p ening k at an liab ilit as k o nt rak s eb es ar Rp 269. 404. 790 rib u, s ehub ungan
d eng an t elah d ip as arkanny a p roduk S ummarec on Cro wn Gad ing s ehingga p enerimaan dari
p elang g an mening k at .
Liab ilit as J ang k a P end ek P ers ero an p ad a p erio d e b erjalan unt uk p erio d e 30 J uni 2023
meng alami p ening k atan s eb es ar Rp 2. 035. 325. 870 rib u at au s eb es ar 21, 42% d ari
Rp 9. 501. 274. 376 rib u d i 31 D es emb er 2022 menjad i Rp 11. 536. 600. 246 rib u d i 30 J un i 2023.
P ening k at an ini t erut ama d is eb abkan o leh p ening kat an ut ang b ank jang ka p end ek s ebesar
Rp 443. 023. 563 rib u t erut ama d ari b ank B CA d an p ening k at an liab ilitas k o nt rak jangka
p end ek s eb es ar Rp 1. 432. 540. 167 rib u, s ehub ung an d eng an ad any a rek las if ikas i li ab ilitas
52
Page 76
k o nt rak d ari jang k a p anjang k e liab ilit as k o nt rak jang k a p end ek s ehub ung an d eng an ak an
d ilak uk anny a s erah t erima p ro d uk k e p elang g an d alam jang k a wak t u 1 t ahun k ed epan,
t erut ama b eras al d ari S ummarec o n B o g o r d an S ummarec o n S erp o ng .
Liab ilit as J ang k a P anjang P ers ero an p ad a p erio d e b erjalan unt uk p erio d e 30 J uni 2023
meng alami p enurunan s eb es ar Rp 1. 235. 958. 069 rib u at au s eb es ar 17, 21% d ari
Rp 7. 182. 259. 995 rib u d i 31 D es emb er 2022 menjad i Rp 5. 946. 301. 926 rib u d i 30 J uni 2023.
P ening k at an ini t erut ama d is eb ab kan o leh ad any a rek las if ikasi liab ilitas k o nt rak d ari jangka
p anjang k e liab ilit as k o nt rak jang k a p end ek s ehub ung an d eng an ak an d ilak uk annya s erah
t erima p ro d uk k e p elang g an d alam jang k a wak t u 1 t ahun k ed ep an, t erut ama d ari
S ummarec o n B o g or d an S um marec on S erp ong, s ert a ad any a p eningkat an liabilitas k ontrak
s ehub ung an d eng an t elah d ip as ark anny a p ro d uk S ummarec o n Cro wn Gad ing .
P osi si tanggal 31 Desem ber 2022 di bandi ngkan dengan tanggal 31 Desem ber 2021
Liab ilt as P ers eroan unt uk t ahun y ang b erak hir p ada t ang gal 31 D es ember 2022 meng alami
p ening k at an s ebes ar Rp 1.864. 040.860 rib u at au s eb esar 12, 58% d ari Rp 14. 819. 493.511 ribu
d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp 16. 683. 534. 371 rib u d i 31 D es emb er 2022. Hal ini t erut ama
d ik arenak an p ening k at an liab ilit as k o nt r ak s eb es ar Rp 2. 648. 965. 379 rib u s ehub ungan
d eng an p enerimaan at as p enjualan p ro d uk -pro duk P ers ero an y ang t elah d ip as arkan,
d iimb angi d engan p enurunan ut ang b ank s ebes ar Rp 1.506. 412.048 rib u, s ehubung an adanya
p elunas an d ip erc epat at as ut ang b ank OCB C NIS P d an ut ang b ank B CA p ad a ent it as anak .
B es arny a p ening k at an liab ilit as k o nt rak menc ermink an b es arny a v o lume p ra p enjualan
p emas aran y ang d ip ero leh P ers ero an s elama 3 t ahun t erak hir.
Liab ilit as J angk a P end ek P ers ero an unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t ang g al 31 D es ember
2022 meng alami p ening k at an s eb es ar Rp 2. 532. 508. 455 rib u at au s eb es ar 36, 34% d ari
Rp 6. 968. 765. 921 rib u d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp 9. 501. 274. 376 rib u d i 31 D es ember
2022. P ening k at an ini t erut ama d is eb abk an o leh p ening k at an liab ilit as k o nt rak s eb esar
Rp 2. 505. 364. 425 rib u s ehub ung an d eng an p enerimaan at as p enjualan p ro d uk -produk
P ers ero an y ang t elah d ip as ark an.
Liab ilit as J ang ka P anjang P ers ero an p ad a p erio de b erjalan unt uk t ahun y ang b erak hir p ada
t ang g al 31 D es emb er 2022 meng alami p en urunan s eb es ar Rp 668. 467. 595 rib u at au s eb esar
8, 51% d ari Rp 7. 850. 727. 590 rib u d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp 7. 182. 259. 995 ribu
d i 31 D es emb er 2022. P ening k at an ini t erut ama d is eb abk an o leh p enurunan ut ang b ank
jang k a p anjang s eb es ar Rp 1. 282. 697. 421 s ehub ung an ad any a p elunas an d ip erc epat atas
ut ang b ank OCB C NIS P d an ut ang b ank B CA p ad a ent it as anak .
E kui tas
P osi si tanggal 30 Juni 2023 di bandi ngkan dengan tanggal 31 Desem ber 2022
E k uit as P ers eroan p ada p eriode b erjalan unt uk p eriode 30 J uni 2023 meng ala mi p eningkatan
s eb es ar Rp 253. 269. 700 rib u at au s ebesar 2, 16% d ari Rp11. 750. 040.507 rib u di 31 D es ember
2022 menjad i Rp 12. 003. 310. 207 rib u d i 30 J uni 2023. Hal ini t erut ama d ik arenakan
p ening k at an s aldo lab a y ang b elum d itent ukan p engg unaannya s eb esar Rp 316 . 852. 998 ribu.
P osi si tanggal 31 Desem ber 2022 di bandi ngkan dengan tanggal 31 Desem ber 2021
E k uit as P ers ero an p ad a p eriod e b erjalan unt uk p ad a t ang gal 31 D es emb er 2022 meng alami
p ening k at an s eb es ar Rp 519. 817. 340 rib u at au s eb es ar 4, 62% d ari Rp 11. 230. 223. 167 ribu
53
Page 77
d i 31 D es emb er 2021 menjad i Rp 11. 750. 040. 507 rib u d i 31 D es emb er 2022. Hal ini t erut ama
d ik arenak an p ening k at an s ald o lab a y ang b elum d it ent uk an p eng g unaanny a s eb esar
Rp 318. 219. 743 rib u d an lab a t ahun b erjalan s eb es ar Rp 301. 668. 508 rib u. Tid ak ada
p erub ahan mo d al s aham s elama t ahun t ers eb ut .
3. ARUS KAS
P osi si tanggal 30 Juni 2023 di bandi ngkan dengan tanggal 30 Juni 2022
Arus kas bersi h di perol eh dari akti vi tas operasi
Unt uk p erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t ang g al 30 juni 2023, arus k as b ersih
d ip ero leh d ari ak t ivitas o p eras i P ers ero an p ada p erio de b erjalan unt uk p eriod e 30 J uni 2023
meng alami p enurunan s eb es ar Rp 947. 049. 286 rib u at au s eb es ar 54, 20% d ari
Rp 1. 747. 050. 753 rib u d i 30 J uni 2022 menjad i Rp 800. 001. 467 rib u d i 30 J uni 2023. Hal ini
t erut ama d ik arenak an p enurunan p enerimaan d ari p elang g an, t erut ama p enurunan
p enerimaan d ari S ummarec o n B o g o r d an S ummarec o n S erp o ng . P enurunan juga
d ik arenak an p ening k atan p embay aran k ep ada k o ntrak tor d an s up plier d imana hal ini s ejalan
d eng an mening k at ny a b iay a p emb ang unan p ro y ek d an b eb an o p eras i.
Arus kas bersi h di gunakan untuk akti vi tas i nvestasi
Unt uk p erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t ang g al 30 juni 2023, arus k as b ersih
d ig unak an unt uk ak t ivit as inv est asi P ers eroan p ad a p eriode b erjalan unt uk p eriode 30 J uni
2023 meng alami p ening k at an s eb es ar Rp 629. 039. 949 rib u at au s eb es ar 234, 73% d ari
Rp 267. 979. 154 rib u d i 30 J uni 2022 menjad i Rp 897. 019. 103 rib u d i 30 J uni 2023. Hal ini
t erut ama d ik arenak an p eningk atan t anah y ang b elum d ikembangk an s ebesar Rp 489. 022.097
rib u, s ehub ung an d eng an p ero lehan t anah -t anah b aru d i b eb erap a lo kas i s ep ert i B ek asi dan
B o g o r s ert a p ening k atan p ro p ert i inv es t as i s eb es ar Rp 129. 531. 109 rib u t erut ama
s ehub ung an ad any a p embangunan S ummarecon Mal B and ung, S ummarecon V illag io J akarta
Lux ury Out let s ert a S ek o lah A l -A zhar B and ung .
Arus kas bersi h dari akti vi tas pendanaan
Unt uk p erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t ang g al 30 juni 2023, arus k as b ersih
d ip ero leh d ari (d igunak an unt uk ) ak tivitas p endanaan P ers ero an p ada p erio de b erjalan untuk
p erio d e 30 J uni 2023 meng alami p ening k at an s eb esar Rp 1. 176. 621. 696 rib u at au s eb esar
116, 98% d ari (Rp 1. 005. 829. 811) rib u d i 30 J uni 2022 menjad i Rp 170. 791. 885 rib u d i 30 J uni
2023. Hal ini t erut ama d ik arenak an p ening k at an p enerimaan ut ang b ank s eb esar
Rp 1. 396. 761. 959 rib u.
P osi si tanggal 31 Desem ber 2022 di bandi ngkan dengan tanggal 31 Desem ber 2021
Arus kas bersi h di perol eh dari akti vi tas operasi
Unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t ang gal 31 D es emb er 2022, arus k as b ers ih d iperoleh dari
ak t iv it as o p eras i P ers ero an p ad a 31 D es emb er 2022 meng alami p ening k at an s eb esar
Rp 213. 364. 568 rib u at au s eb es ar 8, 73% d ari Rp 2. 443. 280. 647 rib u d i 31 D es emb er 2021
menjad i Rp 2. 656. 645. 215 rib u d i 31 D es emb er 2022. Hal ini d ik arenak an p ening k atan
p end ap at an p elang gan terut ama dari S ummareco n Bo gor, mas ih leb ih t inggi d ari peningkatan
p emb ay aran k ep ad a k o ntrak tor d an p emas o k . P ening kat an p emb ayaran k ep ada k o nt raktor
d an p emas o k ini s ejalan d eng an mening k at ny a b iay a p emb ang unan p ro y ek d an b eban
o p eras i.
54
Page 78
Arus kas bersi h di gunakan untuk akti vi tas i nvestasi
Unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t anggal 31 D es emb er 2022, arus k as b ers ih d igunakan untuk
ak t iv it as inv es t as i P ers ero an p ad a 31 D es emb er 2022 meng alami p ening k at an s eb esar
Rp 363. 372. 754 rib u at au s eb es ar 73, 30% d ari Rp 495. 679. 553 rib u d i 31 D es emb er 2021
menjad i Rp 859. 052. 307 rib u d i 31 D es ember 2022. Hal ini t erut ama d ikarenak an p eningkatan
p ro p ert i inv est asi s ehub ungan d en g an ad any a p embangunan S ummarec o n V illagio J ak arta
Lux ury Out let d an S ummarec o n Mal B and ung .
Arus kas bersi h dari akti vi tas pendanaan
Unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t anggal 31 D es emb er 2022, arus k as b ers ih d igunakan untuk
ak t iv it as p end anaan P ers ero an p ad a 31 D es emb er 2022 meng alami p ening k atan s eb esar
Rp 596. 211. 601 rib u at au s eb es ar 71, 82% d ari Rp 830. 145. 003 rib u d i 31 D es emb er 2021
menjad i Rp 1. 426. 356. 604 rib u d i 31 D es emb er 2022. Hal ini t erut ama d ik arenak an p ada
t ahun 2021, P ers ero an menerima has il b ers ih d ari P enawaran Umum Terb at as II (P UT II),
s ed ang k an p ad a t ahun 2022 t id ak ad a p enerimaan P UT. Hal ini jug a d iimb ang i d engan
b erk urang ny a arus k as unt uk p emb ay aran ut ang b ank p ad a t ahun 2022, s ert a ad anya
p enerimaan ut ang o b lig as i b aru d i t ahun 2022.
4. P em bel anj aan Modal (Capi tal E xpendi ture)
P ad a t ang g al 30 J uni 2023, P ers ero an menc at at k an s ald o uang muk a p emb elian as et t etap
d an p ro p ert i inv es t as i s eb es ar Rp 39. 907. 322 rib u .
B elanja mo d al P ers ero an unt uk t ahun 2023 d ip erk irak an s eb esar Rp 300. 000. 000 rib u yang
s eb ag ian b es ar d ig unak an unt uk p emb ang unan S ummarec o n Mall B and ung d an
S ummarec o n V illagio J ak arta Lux ury Out let . P ad a b ulan J uni 2023, b elanja mo dal y ang t elah
t erealis as i menc ap ai s ek it ar Rp 161. 770. 565 rib u.
B elanja mo d al y ang d ilak uk an P ers ero an p ad a p ro y ek p ro y ek t ers eb ut t erut ama d ilak ukan
d i B and ung d an K arawang d eng an meng g unak an d ana y ang b ers umb er d ari p end anaan
int ernal p ers ero an d an p injaman b ank .
A d ap un k et erang an meng enai p ro y ek p ro y ek y ang b erk ait an d eng an b elanja mo dal
P ers ero an ad alah s eb ag ai b erik ut :
( dalam r ibuan Rupiah)
Perkiraan Bag ian yan g p ro yek Pro yek T u ju an
Nilai Pro yek t elah d im u lai selesai In vest asi
No . Nam a Pro yek Keselu ru h an d irealisasi p ad a p ad a Pro yek
Summar ec o n Mal l Kuar tal Pen d apatan
1
Ban d un g 700.000.000 410.913.229 Des 2019 I 2024 Ber ul an g
Summar ec o n Vi l l ag i o Kuar tal Pen d apatan
2
J ak ar ta Lux ur y O utl et 160.000.000 154.996.981 J un 2021 IV 2023 Ber ul an g
55
Page 79
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
KEUANGAN
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan
keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan
Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
56
Page 80
VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN
PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
B erik ut d is amp aikan k et erang an -k et erang an t amb ahan meng enai P ers ero an s ejak
P enawaran Umum Ob lig as i B erk elanjut an IV Tahap I s amp ai d eng an t ang g al Inf o rmasi
Tamb ahan ini d it erb it k an:
A. KE TE RANGAN TE NTANG P E RS E ROAN
1. RI WAY AT S I NGKAT P E RS E ROAN
S ejak P enawaran Umum Ob lig asi B erk elanjutan IV Tahap I s amp ai d eng an t ang gal Inf ormasi
Tamb ahan ini d it erb itkan, t erd ap at p erub ahan t erhad ap A ng g aran D as ar P ers eroan
s eb ag aimana t ermak t ub d alam A k t a P erny at aan K ep ut usan Rap at Umum P emeg ang S aham
Tahunan P ers ero an Terb at as P T S ummarec o n A g ung Tb k . No . 31 t ert ang gal 15 J uni 2023,
d ib uat d i had ap an Fat hiah Helmi, S . H. , No t aris d i J ak art a, y ang t elah d ib erit ahukan k epada
Ment eri Huk um d an Hak A s as i Manus ia Rep ub lik Ind o nes ia s eb agaimana t elah d it erima dan
d ic at at p ad a t ang g al 6 J uli 2023 d eng an No . A HU -A H. 01. 03-0087830 d an d id af tarkan d alam
D af t ar P ers ero an No . A HU-0126361. A H. 01. 11. TA HUN 2023 t ang g al 6 J uli 2023, meng enai
p erub ahan p erub ahan P as al 21 A ng g aran D as ar P ers ero an t ent ang Renc ana K erja, Tahun
B uk u d an Lap o ran Tahunan.
P erub ahan-p erub ahan t erhad ap A ng g aran D as ar P ers ero an t elah d ilak s anak an s es uai
d eng an k et ent uan A ng g aran D as ar d a n p erat uran p erund ang und ang an y ang b erlak u.
2. P E RJANJI AN P E NTI NG P E RS E ROAN
S amp ai d eng an Inf o rmas i Tamb ahan ini d it erb it kan, P ers ero an t elah memb uat d an
menand at ang ani b eb erap a p erjanjian mat erial at au p erub ahan at as p erjanjian mat erial
d eng an p ihak k et ig a. B erik ut ini merup ak an b eb erap a t amb ahan d an/ at au p erub ahan
p erjanjian mat erial ant ara P ers ero an d eng an p ihak k et ig a .
2. 1 P erj anj i an Kredi t
Tamb ahan d an/ at au p erub ahan at as P erjanjian K red it y ang d ib uat o leh P ers ero an s et elah
P enawaran Umum Ob lig as i B erk el anjut an IV Tahap I ad alah s eb ag ai b erik ut :
P T Bank Central Asi a Tbk
A k t a P erjanjian K red it No . 45 t ang g al 16 Mei 2018, d ib uat d i had ap an D ewi Himijat i Tand ika,
S . H. , No t aris d i J ak art a, y ang t erak hir k ali d iub ah d eng an A k t a P erub ahan K eemp at A tas
P erjanjian K red it No . 121 t ang g al 30 Maret 2023 d ib uat d i had ap an A g nes A ng elika, S .H.,
M. K n. , No t aris d i J ak art a, y ang meng at ur p erub ahan at as B at as wak t u p enarik an d an/ atau
p eng g unaan f as ilit as , y ait u s eb ag ai b erik ut :
P ara P ihak : - P T B ank Cent ral A s ia Tb k (K red it ur)
- P ers ero an (D eb it ur)
57
Page 81
B at as Wak t u : S ejak t ang g al p enand at ang anan P erub ahan K eemp at d an
P enarik an d an/ at au b erak hir p ad a t ang g al t ang g al 23 J anuari 2024.
P eng g unaan
Cat at an : K et ent uan lain y ang t id ak diubah b erd asarkan A k t a P erubahan
K eemp at A t as P erjanjian K red it No . 121 t ang gal 30 Maret 2023
mas ih t et ap b erlak u.
A k t a P erjanjian K red it No . 29 t ang g al 23 J uli 2002, d ib uat d i had ap an D ewi Himijat i Tand ika,
S . H. , No t aris d i J ak art a y ang t erak hir k ali d iub ah d eng an A k ta P erub ahan K et ig a P uluh Tiga
at as P erjanjian K red it No . 120 t ert ang gal 30 Maret 2023 d ib uat d i had ap an A g nes A ng elika,
S . H. , M. K n. , No t aris d i J ak art a, y ang meng at ur meng enai p enamb ahan Fas ilit as K redit
Inv es t as i 8 d an b at as wak t u p enarik an d an/ at au p eng g una an, d eng an k et ent uan s eb agai
b erik ut :
P ara P ihak : - P T B ank Cent ral A s ia Tb k (K red it ur)
- P ers ero an, MK OJ , D NMP , S MHO, LTMD , d an K RIP
(D eb it ur)
Fas ilit as K red it : 1. D eng an jumlah pokok t id ak meleb ihi
Inv es t as i 8 Rp 500. 000. 000. 000, 00 (lima rat us miliar Rup iah) y ang
d ap at d ig unakan unt uk MK OJ , S MHO, D NMP , LTMD , K RIP
d an A nak P erus ahaan mas ing -mas ing mak s imal s eb esar
Rp 250. 000. 000. 000, 00 (d ua rat us lima p uluh miliar Rup iah)
d eng an k et ent uan jumlah k es eluruhan p eng g unaan
f as ilitas K red it Inv es t as i 8 o leh MK OJ , S MHO, D NMP,
LTMD , K RIP , d an A nak P erus ahaan t id ak meleb ihi s ebesar
Rp 250. 000. 000. 000, 00; d an
2. Fas ilit as Time Lo an Rev o lv ing, d eng an jumlah p o k ok tidak
meleb ihi Rp 500. 000. 000. 000, 00, y ang d ap at d ig unakan
unt uk A nak P erus ahaan.
D eb it ur d an A nak P erus ahaa n y ang ak an d ibiay ai o leh f asilitas
K red it Inv es t as i 8 d an f as ilitas Time Lo an Rev o lv ing ak an
menjad i D eb it ur y ang s aling t ang g ung menang g ung unt uk
ut ang y ang t imb ul d ari f as ilitas K red it Inv es t as i 8 d an f as ilitas
Time Lo an Rev o lv ing .
P eng g unaan d ana p inj aman o leh A nak P erus ahaan ad alah
unt uk mo d al k erja A nak P erus ahaan.
B at as Wak t u P enarik an Fas ilit as K red it Lo k al (Rek ening K o ran): 23 J anuari 2024
d an/ at au P eng g unaan Fas ilit as B ank Garans i: 23 J anuari 2024
Fas ilit as Time Lo an Rev o lv ing : 23 J anuari 2024
Fas ilit as K red it Inv es t as i 8: 20 A p ril 2024
Cat at an : K et ent uan lain y ang t id ak d iubah b erdasark an A k ta P erub ahan
K et ig a P uluh Tig a at as P erjanjian K red it No . 120 t ert anggal
30 Maret 2023 mas ih t et ap b erlak u.
58
Page 82
P T BANK MANDI RI Tbk
A k t a P erjanjian K red it No . 78 t ang gal 22 J uni 2010, d ib uat d i had ap an D ewi Himijat i Tand ika,
S . H. , No t aris d i J ak art a y ang t erak hir d iub ah d eng an A d d end um X IX (K es emb ilan B elas)
P erjanjian K red it Mo d al K erja No . K P -CRO/ 016/ P K -KMK /2010 t ang g al 20 J uni 2023 , y ang
meng at ur p erub ahan at as J ang k a wak t u, b ung a d an jaminan, y ait u s eb ag ai b erik ut p ada
p o k o k ny a :
P ara P ihak : - P ers ero an (“D eb it ur”); d an
- P T B ank Mand iri (P ers ero ) Tb k (“B ank ”)
J ang k a Wak t u : Tang g al 22 J uni 2023 s amp ai d eng an t ang g al 21 J uni 2024
B ung a : 7, 25% (t ujuh k o ma d ua p uluh lima p ers en) (f lo at ing rat e),
d ib ay ar ef ek t if b ulanan s et iap t ang g al 23 (d ua p uluh t ig a).
J aminan : a. Unt uk menjamin leb ih lanjut p emb ay aran d eng an t ert ib dan
s eb ag aimana mes t iny a d ari s eluruh jumlah uang y ang
k arena s eb ab ap ap un jug a t erhut ang d an wajib d ib ay ar oleh
D eb it ur k ep ad a B ank b erd as ark an p erjanjian, D eb itur,
P emilik B arang A g unan, d an/ at au P enjamin d eng an ini
meny erahk an B arang A g unan b erup a 9 (s emb ilan) b idang
t anah d an b ang unan (S als a Fo o d Cit y d an S inp as a P as ar
Mo d ern) y ang t erlet ak d i P ro v ins i B ant en, K ab up aten
Tang erang , K ec amat an K elap a D ua, K elurahan P ak ulo nan
B arat , d eng an rinc ian s eb ag ai b erik ut :
1. S HGB No . 07880/ P ak ulo nan B arat s eluas 442 m2 at as
nama P T Les t ari Mahad ib y a, y ang d iik at d eng a n Hak
Tang g ung an P ering k at I s es uai S ert if ikat Hak
Tang g ung an No . 07110/ 2023 t ang g al 15 Mei 2023
d eng an nilai p enjaminan s eb es ar Rp 500. 000. 000, - (lima
rat us jut a Rup iah) unt uk menjamin Fas ilit as Term Lo an
b erd as ark an P erjanjian Fas ilit as Term Lo an
No . WCO. K P / 122/ TLN/ 2020, A k t a No . 67 t ang g al 18 J uni
2020 y ang d ib uat o leh D ewi Himijat i Tand ik a, S . H.,
No t aris d i J ak art a y ang t elah d iub ah d eng an A d d endum I
P erjanjian Fas ilit as Term Lo an
No . WCO. K P / 122/ TLN/ 2020 A k t a No . 55 t anggal
27 Feb ruari 2023 d ib uat o le h A g nes A ng elik a, S . H.,
M. K n. , No t aris d i J ak arta d an Hak Tang g ung an P eringkat
II s es uai S ert if ikat Hak Tang g ung an No . 08478/ 2023
t ang g al 13 J uni 2023 d eng an nilai p enjaminan s eb esar
Rp 500. 000. 000, - (lima rat us jut a Rup iah) unt uk menjamin
Fas ilit as K red it Mo d al K erja;
2. S HGB No . 4113/ P ak ulo nan B arat s eluas 4. 190 m2 at as
nama P T Les t ari Mahad ib y a;
3. S HGB No . 07874/ P ak ulo nan B arat s eluas 191 m2 at as
nama P T Les t ari Mahad ib y a;
4. S HGB No . 07881/ P ak ulo nan B arat s eluas 429 m2 at as
nama P T Les t ari Mahad ib y a;
5. S HGB No . 07887/ P ak ulo nan B arat s eluas 659 m2 at as
nama P T Les t ari Mahad ib y a;
59
Page 83
6. S HGB No . 11878/ P ak ulo nan B arat s eluas 927 m2 at as
nama P T Les t ari Mahad ib y a;
7. S HGB No . 11880/ P ak ulonan B arat s eluas 1. 713 m2 at as
nama P T Les t ari Mahad ib y a;
8. S HGB No . 11881/ P ak ulonan B arat s eluas 4. 855 m2 at as
nama P T Les t ari Mahad ib y a;
9. S HGB No . 11882/ P ak ulonan B arat s eluas 3. 763 m2 at as
nama P T Les t ari Mahad ib y a;
b id ang t anah p ad a ang k a 1 s amp ai 9 d i at as ak an d iikat
d eng an Hak Tang g ung an P ering k at I s es uai S ert if ik at Hak
Tang g ung an No . 04765/ 2023 t ang g al 21 Maret 2023 d eng an
nilai p enjaminan s eb es ar Rp 80. 750. 000. 000, - (d elapan
p uluh miliar t ujuh rat us lima p uluh jut a Rup iah) unt uk
menjamin Fas ilit as Term Lo an b erd as ark an P erjanjian
Fas ilit as Term Lo an No . WCO. K P / 122/ TLN/ 2020, A kta
No . 67 t ang g al 18 J uni 2020 d ib uat o leh D ewi Himijati
Tand ik a, S . H. , No t aris d i J akart a y ang t elah d iubah d engan
A d d end um I P erjanjian Fas ilit as Term Lo an
No . WCO. K P / 122/ TLN/ 2020 A k t a No . 55 t ang g al 27 Feb ruari
2023 d ib uat o leh A g nes A ng el ik a, S . H. , M. K n. , No t aris
d i J ak art a d an Hak Tang g ung an P ering k at II s eb esar
Rp 200. 500. 000. 000, - (d ua rat us miliar lima rat us juta
Rup iah) unt uk menjamin Fas ilit as K red it Mo d al K erja .
b. P iut ang us aha (p iut ang us aha o n b alanc e s heet d an p iutang
b erup a p o t ens ial p enerimaan y ang ak an d it erima D eb itur
d ari p enjualan k ep ad a c us t o mer y ang t elah memb erikan
p emb ay aran uang muk a k ep ad a D eb it ur), y ang t elah
d ilak uk an p eng ikat an s ec ara f id usia b erd asark an S ert if ikasi
J aminan Fid us ia No . W10. 00319978. A H. 05. 01 Tahun 2020
t ang g al 15 J uli 2020 junc t o P erub ahan J aminan Fid usia
No . W10. 00033914. A H. 05. 02 Tahun 2022 t ang g al 21 J anuari
2022, d eng an nilai p enjaminan s eb esar
Rp 550. 000. 000. 000, 00 (lima rat us lima p uluh miliar Rup iah).
A g unan b ers if at :
J oint c ollat eral d an c ros s def ault d eng an ag unan s eluruh
f as ilitas k red it lainny a at as nama D eb it ur, P T S ummarecon
P ro p ert y D ev elo p ment d an P T Mahk o t a P ermat a P erd ana
d i B ank b erup a:
Fas ilit as Term Lo an d eng an limit s eb esar
Rp 1. 100. 000. 000. 000, - (s at u t riliun s erat us miliar Rup iah)
b erd as ark an Akta P erjanjian Fas ilit as Term Lo an
No . WCO. K P / 122/ TLN/ 2020 t ang gal 18 J uni 2020 No . 67, dibuat
d i had ap an D ewi Himijat i Tand ik a, S . H. , No t aris d i J ak arta
y ang d iub ah d eng an A k t a A d d end um I (P ert ama) P erjanjian
Fas ilit as Term Lo an No . WCO. K P / 122/ TLN/ 2020 t ang gal
27 Feb ruari 2023 No . 55, d ib uat d i had ap an A g nes A ng elika,
S . H. , M. K n. , No t aris d i J ak art a.
Cat at an : K et ent uan lain y ang t id ak d iub ah b erd as ark an A d dend um XIX
(K es emb ilan B elas ) P erjanjian K red it Mo d al K erja No . K P -
60
Page 84
CRO/ 016/ P K -K MK / 2010 t ang g al 20 J uni 2023 mas ih t etap
b erlak u.
A k t a P erjanjian Fas ilit as Term Lo an No . WCO. K P / 122/ TLN/ 2020 No . 67 t ang gal 18 J uni 2020,
d ib uat d i had ap an D ewi Himijat i Tand ik a, S . H. , No t aris d i J ak art a y ang t elah d iub ah d an
t erak hir d iub ah d eng an A k t a A d d end um I (P ert ama) P erjanjian Fas ilit as Term Lo an
No . WCO. K P / 122/ TLN/ 2020 No . 55 t ang g al 27 Feb ruari 2023, d ib uat d i had ap an A g nes
A ng elik a, S . H. , M. K n. , No t aris d i J ak art a, y ang meng at ur p erub ahan at as k et ent uan jaminan
y ait u s eb ag ai b erik ut :
P ara P ihak : - P ers ero an, S MP D , MK P P (s elanjut ny a unt uk k ep ent ingan
ak t a ini S MP D d an MK P P s ec ara b ers ama -s ama d is ebut “Co-
B orrower” s ed ang k an P ers ero an, S MP D d an MK P P b erikut
s eg enap p eng g ant i hak ny a s ec ara b ers ama -s ama d is ebut
“P ara D eb it ur”)
- P T B ank Mand iri (P ers ero ) Tb k (K red it ur/ B ank )
J aminan : 2 (d ua) b id ang t anah k o s o ng t erlet ak d i P ro v ins i B ant en,
K ab up at en Tang erang , K ec amat an Leg o k , K elurahan Legok,
d eng an rinc ian s eb ag ai b erik ut :
a. S HGB No . 01774/ Leg o k s eluas 117. 844M2 at as nama P T J aya
B ang un A b ad i, y ang t elah d iik at d eng an Hak Tang g ung an
P ering at I s eb es ar Rp 200. 550. 000. 000, 00 y ang t elah
d it erb itk an S ert if ikat Hak Tang g ung an No . 8661/ 2013 t anggal
21 Mei 2013 d an ak an d iik at d eng an Hak Tang g ung an
P ering k at II s eb es ar Rp 170. 000. 000. 000, 00 y ang t elah
d it erb itk an s ert if ik at Hak Tang g ung an No . 04648/ 2020 t anggal
28 J uli 2020.
b. S HGB No . 11/ Leg o k s eluas 166. 300M2 at as nama P T J aya
B ang un A b ad i, y ang t elah d iik at d eng an Hak Tang g ung an
P ering k at I s eb es ar Rp 244. 900. 000. 000, 00 y ang t elah
d it erb itk an S ert if ikat Hak Tang g ung an No . 8665/ 2013 t anggal
21 Mei 2013 d an ak an d iik at d eng an Hak Tang g ung an
P ering k at II s eb es ar Rp 230. 000. 000. 000, 00 y ang t e lah
d it erb itk an S ert if ik at Hak Tang g ungan No . 04644/2020 t anggal
28 J uli 2020. .
9 (s emb ilan) b id ang t anah d an b ang unan (S als a Fo o d Cit y d an
S inp as a P as ar Mo d ern) y ang t erlet ak d i P ro v ins i B ant en,
K ab up at en Tang erang , K ec amat an Curug , K elurahan P ak ulonan
B arat , d eng an rinc ian s eb ag ai b erik ut :
a) S HGB No . 07880/ P ak ulo nan B arat s eluas 442 m2 at as nama
P T Les t ari Mahad ib y a, y ang d iik at d eng an Hak Tang g ungan
P ering k at I s eb es ar Rp 500. 000. 000, - (lima rat us jut a Rup iah)
d an Hak Tang g ung an P ering k at II s eb es ar Rp 500. 000. 000,-
(lima rat us jut a Rup iah);
b ) S HGB No . 4113/ P ak ulonan B arat s eluas 4. 190 m2 at as nama
P T Les t ari Mahad ib y a;
c ) S HGB No . 07874/ P ak ulo nan B arat s eluas 191 m2 at as nama
P T Les t ari Mahad ib y a;
61
Page 85
d ) S HGB No . 07881/ P ak ulo nan B arat s eluas 429 m2 at as nama
P T Les t ari Mahad ib y a;
e) S HGB No . 07887/ P ak ulo nan B arat s eluas 659 m2 at as nama
P T Les t ari Mahad ib y a;
f ) S HGB No . 11878/ P ak ulo nan B arat s eluas 927 m2 at as nama
P T Les t ari Mahad ib y a;
g ) S HGB No . 11880/ P ak ulo nan B arat s eluas 1. 713 m2 at as nama
P T Les t ari Mahad ib y a;
h) S HGB No . 11881/ P ak ulo nan B arat s eluas 4. 855 m2 at as nama
P T Les t ari Mahad ib y a;
i) S HGB No . 11882/ P ak ulo nan B arat s eluas 3. 763 m2 at as nama
P T Les t ari Mahad ib y a;
b id ang t anah p ad a huruf b s amp ai i d i at as ak an d iik at d engan
Hak Tang g ung an P ering k at I s eb es ar Rp 80. 750 . 000. 000,-
(d elap an p uluh miliar t ujuh rat us lima p uluh jut a Rup iah) d an Hak
Tang g ung an P ering k at II s eb es ar Rp 200. 500. 000. 000, - (d ua
rat us miliar lima rat us jut a Rup iah).
A g unan No n Fix ed A s et :
P iut ang us aha (p iut ang us aha o n b alanc e s heet d an p iutang
b erup a p o t ens ial p enerimaan y ang ak an d it erima S ummarecon
Gro up d ari p enjualan k ep ad a p elang g an y ang t elah d ib erikan
p emb ay aran uang muk a k ep ad a S ummarec on Gro up ), y ang t elah
d ilak uk an p eng ik at an s ec ara f id usia d eng an nilai p enjaminan
s eb es ar Rp 550. 000. 000. 0 00, -(lima rat us lima p uluh miliar
Rup iah) s es uai S ert if ikat J aminan Fid us ia t ang g al 15 J uli 2020
No . W10. 00319978. A H. 05. 01 Tahun 2020 junc t o P erub ahan
J aminan Fid us ia t ang g al 21 J anuari 2022
No . W10. 00033914. A H. 05. 02 Tahun 2022.
A g unan t ers eb ut b ers if at jo i nt c ollateral d an c ros s d ef ault d engan
f as ilit as k red it lainny a at as nama P ers ero an d i B ank b erup a:
Fas ilit as K red it Mo d al K erja d eng an limit k red it s eb esar
Rp 200. 000. 000. 000, - (d ua rat us miliar Rup iah) b erd as ark an Akta
P erjanjian K red it Mo d al K erja No . K P -CRO/ 016/ P K -K MK/ 2010
t ang g al 22 J uni 2010 No . 78 d ib uat d i had ap an D ewi Himijati
Tand ik a, S . H. , No t aris d i J ak art a, y ang t erak hir k ali d iubah
d eng an A k t a A d d end um X V III (K ed elap an B elas ) P erjanjian
K red it Mo d al K erja P T S ummarec o n A g ung Tb k No . K P -
CRO/ 016/ P K -K MK / 2010 No . 56 t ang g al 27 Feb ruari 2023, d ibuat
d i had ap an A g nes A ng elik a, S . H. , M. K n. , No t aris d i J ak art a.
Cat at an : K et ent uan lain y ang t id ak d iubah b erd asark an A k ta A d dend um I
(P ert ama) P erjanjian Fas ilit as Term Lo an
No . WCO. K P / 122/ TLN/ 2020 No . 55 t ang g al 27 Feb ruari 2023,
d ib uat d i had apan A g nes A ngelika, S . H., M.K n., No taris d i J akarta
mas ih t et ap b erlak u.
62
Page 86
P T BANK MAY ORA
A k t a P erjanjian K red it No . 46 t ert ang g al 19 Ok t o b er 2015, d ib uat d i had ap an D ewi Himijati
Tand ik a, S . H. , No t aris d i J ak art a y ang t erak hir k ali d iub ah d eng an y ang t erak hir k ali d iubah
d eng an A d d end um P erjanjian K red it P injaman B erjang k a (P B ) No . 064/ A d d/K GD/10/22
t ang g al 13 Ok t o b er 2022, meng enai p erub ahan at as k et ent uan jang k a wak t u d an b unga,
y ait u s eb ag ai b erik ut :
P ara P ihak : - P T B ank May o ra (“B ank ”)
- P ers ero an (“D eb it ur/ P eminjam”)
J ang k a Wak t u : 19 Ok t o b er 2023
B ung a 7% p er t ahun
Cat at an : K et ent uan lain y ang t id ak d iub ah b erd as ark an A d d endum
P erjanjian K red it P injaman B erjang k a (P B)
No . 064/ A d d/ KGD/ 10/22 t ang g al 13 Ok t o b er 2022 mas ih t etap
b erlak u.
P T BANK MUAMALAT I NDONE S I A Tbk
A k t a P erjanjian P emb erian Line Fac ilit y Unt uk P emb iay aan A l -Qard No . 57 t ang g al 14 J uni
2017, d ib uat d i had ap an D ewi Himijat i Tand ik a, S . H. , No t aris d i J ak art a y ang t erak hir k ali
d iub ah d eng an y ang t erak hir k ali d iub ah d eng an S urat P T B ank Muamalat Ind o nes i a Tbk
No . 089/ B / B MI/CLR-OL/ IX / 2022 t ang gal 6 S ep t ember 2022 P erihal S urat P ers et ujuan P rinsip
P emb iay aan (S P 3) – P erp anjang an J ang k a Wak t u Fas ilit as P emb iayaan junc t o A d dendum
P erjanjian P emb erian Line Fac ilit y Unt uk P emb iay aan A l Qard h No . 483/ B MI/ WLO/ IX / 20 22
t ang g al 21 S ep t ember 2022, y ang meng at ur p erubahan at as k et entuan f asilit as, p eng gunaan
d an jang k a wak t u y ait u s eb ag ai b erik ut :
P ara P ihak : - P T B ank Muamalat Ind o nes ia Tb k (B ank )
- P ers ero an (Nas ab ah)
P o k o k P erjanjian : B ank b erjanji d an meng ik at k an d iri meny ed iak an Line Fac ility Al
Qard h (A / R Financ ing ) (Rev o lv ing) – A l Ijarah Mult i J as a s ampai
jumlah p laf on/ pagu s et ing gi -tingginya s eb esar
Rp 250. 000. 000. 000, 00, d alam b ent uk f as ilitas P emb iay aan A l -
Qard h.
P eng g unaan : P emb iay aan p iut ang us aha nas ab ah at au ang s uran end b uy er ke
d ev elo p er.
J ang k a Wak t u : J ang k a wak t u d alam p erjanjian d is ep akat i d eng an k et ent uan
s eb ag ai b erik ut :
1. J ang k a wak t u k elo nggaran t arik (av ailability p eriod) Line Fac ility
s amp ai d eng an t ang g al 19 J uli 2023;
2. J ang k a wak t u s et iap P emb iayaan A l -Qard h y ang d irealis asikan
d alam k urun wak t u s eb ag aimana d imak s ud d alam p o in a,
mak s imum 6 (enam) b ulan t erhit ung s ejak t ang g al realis asi
b ers if at mat urit y b y o rig inat io n).
63
Page 87
Cat at an : K et ent uan lain y ang t id ak d iub ah b erd as ark an S urat P T B ank
Muamalat Ind o nes ia Tb k No . 089/ B / BMI/ CLR -OL/ IX / 2022 t anggal
6 S ep t emb er 2022 P erihal S urat P ers et ujuan P rins ip P emb iayaan
(S P 3) – P erp anjang an J ang k a Wak t u Fas ilit as P emb iay aan juncto
A d d end um P erj anjian P emb erian Line Fac ility Unt uk P emb iayaan
A l Qard h No . 483/ B MI/ WLO/ IX / 2022 t ang g al 21 S ep t emb er 2022
mas ih t et ap b erlak u.
P T BANK OCBC NI S P Tbk
A k t a P erjanjian P injaman No . 104 t ert ang g al 21 Mei 2012, d ib uat d i had ap an D ewi Himijati
Tand ik a, S . H. , No t aris d i J ak art a y ang t erak hir k ali d iub ah d eng an P erub ahan P erjanjian
P injaman No . 297/ ILS -J K T/ P K/ VII/ 2023 t ang g al 14 A g us t us 2023, y ang meng at ur p erub ahan
k et ent uan B ung a, J ang k a wak t u f as ilit as d an jaminan, y ait u s eb ag ai b erik ut :
P ara P ihak : - P T B ank OCB C NIS P Tb k (K red it ur)
- P ers ero an (D eb it ur)
Catatan :
SMPD, dan MKPP tidak lagi menjadi pihak dalam perjanjian k redit s ebagaimana
dijelas k an dalam Per ubahan Dan Penegas an Kembali Per janjian Pinjaman
No.298/ILS- J KT /PK/VII/2023 tanggal 14 Agus tus 2023.
B ung a : Fas ilit as Demand Loan s eb es ar 7, 25% p er t ahun f loating, d engan
k et ent uan at as b ung a t ersebut berlaku unt uk penarik an baru yang
t erhit ung s ejak t ang g al p enand at ang anan p erjanjian p erub ahan
ini.
J ang k a Wak tu : ang k a wak t u k ed ua f as ilit as b erlak u s amp ai d eng an t anggal
Fas ilit as K red it 31 Mei 2024 at au p ad a t ang g al leb ih awal s eb ag aimana
d it ent uk an o leh B ank d eng an p ert imb ang an s end iri s es uai
d eng an p erjanjian p injaman ini d an d ap at d ip erb aharui
s et elahny a d eng an memp erhat ik an k emamp uan D eb it ur y ang
d ap at d it erima o leh B ank .
J aminan : D o k umen-d okumen jaminan d alam b ent uk d an is i y ang d apat
d it erima o leh B ank s eb ag ai jaminan unt uk p emb ay aran s ec ara
t ep at wak t u k et ik a jat uh t emp o at as s eluruh ut ang p o k o k, b unga,
g ant i rug i d an jumlah-jumlah lainny a y ang d ap at d ib ay ar s aat ini
at au d ik emud ian hari o leh D eb it ur k ep ad a B ank b erd as arkan
p erjanjian p injaman ini d an b erd as ark an d o k umen -d okumen
lainny a s eb ag ai b erik ut :
1) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1434/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA-
3 Menara 1 Lant ai 5 No . 0501, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
2) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1435/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us u n K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA -
3 Menara 1 Lant ai 5 No . 0502, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
64
Page 88
3) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1436/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d i k enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA -
3 Menara 1 Lant ai 5 No . 0503, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
4) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1437/ K elap a G ading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA -
3 Menara 1 Lant ai 5 No . 0505, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
5) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1438/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA -
3 Menara 1 Lant ai 5 No . 0506, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak ar t a;
6) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1439/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA -
3 Menara 1 Lant ai 5 No . 0507, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
7) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1440/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA -
3 Menara 1 Lant ai 5 No . 0508, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
8) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1441/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA -
3 Menara 1 Lant ai 6 No . 0601, K el. K elap a Ga d ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
9) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1442/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA -
3 Menara 1 Lant ai 6 No . 0602, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
10) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1443/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA-
3 Menara 1 Lant ai 6 No . 0603, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
11) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1444/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Ga d ing Jalan Ray a B o ulev ard LA-
3 Menara 1 Lant ai 6 No . 0605, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
12) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1445/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA -
3 Menara 1 Lant ai 6 No . 0606, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
13) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1446/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Ru mah S us un K o mersial
65
Page 89
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA -
3 Menara 1 Lant ai 6 No . 0607, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
14) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1447/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA -
3 Menara 1 Lant ai 6 No . 0608, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
15) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1449/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA -
3 Menara 1 Lant ai 6 No . 0610, K el. K elap a Gad ing Timur, Kec.
K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v insi D K I J ak art a;
16) S HM A t as S at uan Rumah S us un No . 1483/ K elap a Gading
Timur, s et emp at d ik enal s eb ag ai Rumah S us un K o mersial
Menara S at u S ent ra K elap a Gad ing Jalan Ray a B o ulev ard LA -
3 Menara 1 Lant ai 11 No . 1107, K el. K elap a Gad ing Timur,
K ec . K elap a D ua, K o t a A d m. J ak art a Ut ara, P ro v ins i DKI
J ak art a;
y ang s eluruhny a t erd af t ar at as nama D eb it ur, t elah d ib ebani Hak
Tang g ung an P ering k at I (P ert ama) s eb esar
Rp 100. 000. 000. 000, 00 (s erat us miliar Rup iah) y ang t elah
d it erb itk an S ert iif kat Hak Tang g ung an No . 02711/ 2016 t anggal
17 Mei 2016.
Cat at an : K et ent uan lain y ang t id ak d iub ah b erd as ark an P erub ahan
P erjanjian P injaman No . 297/ ILS -J K T/ P K/ VII/ 2023 t anggal
14 A g us t us 2023 mas ih t et ap b erlak u.
A k t a P erjanjian P injaman No . 48 t ang g al 19 S ep t ember 2019, d ib uat d ihadap an D ewi Himijati
Tand ik a, S . H. , No t aris d i J ak art a y ang t erak hir k ali d iub ah d eng an P erub ahan D an
P eneg as an K emb ali P erjanjian P injaman No . 298/ ILS -J K T/ P K/ VII/ 2023 t ang g al 14 A g ustus
2023, y ang menerang k an meng enai b eb erap a p erub ahan s eb ag ai b erik ut :
P ara P ihak : - P T B ank OCB C NIS P Tb k (B ank )
- P ers ero an (“D eb it ur”)
Fas ilit as : Fas ilit as Term Lo an (TL) d alam jumlah t erhut ang (o ut s t anding ) s ebesar
K red it Rp 547. 500. 000. 000, - (lima rat us empat puluh t ujuh miliar lima rat us juta
Rup iah) p er t ang g al 31 Maret 2023. J umlah b at as awal at as Fas ilitas
TL s eb elumny a ad alah s eb es ar Rp 1. 100. 000. 000. 000, - (s at u t riliun
s erat us miliar Rup iah).
P ad a s aat p enand atang anan perjanjian perubahan t erak hir, Fas ilitas TL
s ud ah t id ak t ers ed ia unt uk p enarik an leb ih lanjut , k arena jumlah b atas
y ang t ers ed ia t elah d it arik s ec ara p enuh.
J ang k a Wak t u : Fas ilit as TL d ib erik an unt uk jang k a wak t u 108 (s erat us d elap an) b ulan
t erhit ung s ejak t ang g al 19 S ep t emb er 2019 s amp ai d eng an t anggal
19 S ep t emb er 2028, s ert a b erd as ark an p ad a p eninjauan t ahunan y ang
d ilak uk an o leh B ank .
66
Page 90
P emb ay aran : D eb it ur d ap at memilih unt uk memb ay ar d i muk a Fas ilit as TL, baik
leb ih awal s eb ag ian maup un s eluruhny a, d it amb ah d eng an b ung a y ang t imbul
s amp ai d eng an t ang g al p emb ay aran d i muk a, s eb elum t ang g al jatuh
t emp o , d an at as p emb ay aran d i muk a d ik enak an d end a p emb ay aran
leb ih awal d ari jumlah y ang d ib ay ar d i muk a t ers eb ut .
P emb ay aran d imuk a/ lebih awal t id ak ak an d ik enak an b iay a at au
p enalt y ap ab ila s umb er d ana unt uk melak uk an p emb ay aran b erasal
d ari arus k as int ernal D eb it ur t ermas uk namun t id ak t erb atas p ada arus
k as int ernal d ari D eb it ur d ari ak s i k o rp o rasi d ari p emeg ang s aham
t ermas uk p enerb it an o b lig as i (b o nd ).
P emb ay aran d imuk a/ lebih awal d ik enak an b iay a at au p enalt y s ebesar
1% f lat d ari jumlah p embay aran dimuka/ leb ih aw al ap ab ila s umber dana
p emb ay aran b eras al d ari ref inanc ing b ank lain at au p ihak lain.
J aminan : A t as jaminan y ang t elah d ib erik an b erup a S HGB No . 1636/ Marg amulya
(s is a) t erlet ak d i P ro v ins i J awa B arat , K o t a B ek as i, K ec amat an B ekasi
Ut ara, K elurahan Marg am uly a luas t anah 56. 666M2 at as nama
P ers ero an d eng an Hak Tang g ung an P ering k at I s eb esar
Rp 210. 000. 000. 000, 00, t elah d it erb itkan S ert if ikat Hak Tang g ungan
No . 02758/ 2020 t ang g al 23 A p ril 2020.
No n- Financ ial Terd ap at p erub ahan d an p enamb ahan p ad a k et ent uan k laus ul Non
Co v enant Financ ial Co v enant y ait u s eb ag ai b erik ut :
1. D eb it ur wajib menjag a s ald o k as (c as h b alanc e) d an meny alurkan
t rans ak s i k euang anny a b aik s ec ara lang s ung maup un tidak
lang s ung k e rek ening D eb it ur p ad a B ank d alam jumlah yang
s eb and ing /seimbang d eng an jumlah f as ilit as y ang d ib erik an o leh
B ank k ep ad a D eb it ur;
2. D eb it ur meny at ak an d an menjamin s ert a memas t ik an b ahwa
D eb it ur d alam menjalank an k eg iat an us aha, o p eras io nal dan
p ro d uk s i ak an:
a . Memenuhi s eg ala k et ent uan huk um d an p erat ura n p erund ang-
und ang an y ang b erlak u t ermas uk d an t id ak t erb at as p ada
k et ent uan t erk ait ant i k o rup s i d an ant i p eny uap an, huk um
ling k ung an, s o c ial d an t at a K elo la;
b . Mend ap at k an, menjag a d an memas t ik an k eb erad aan d an
k eb erlak uan d ari s et iap p erizinan d an s ert if i kas i s eb ag aimana
d ip ers y aratk an oleh k etent uan huk um dan perat uran p erundang -
und ang an;
c. Menet ap k an k eb ijak an d an p ro s ed ur g una memas t ikan
k ep at uhan t erhad ap k et ent uan s eb ag aimana d imak s ud d alam
p o in a d i at as .
3. D eb it ur wajib memb erit ahuk an k ep ad a B ank s eg era s et elah
meng et ahui d an meny ad ari t ent ang :
a. A d any a p erub ahan d i d alam ling k ung an o p eras io nal at au
k eg iat an y ang d ib iay ai o leh B ank t ermas uk p erub ahan
p erat uran huk um d an p erund ang -und angan y ang b erd ampak
p ad a ling k ing an o p eras io nal d an k eg iat an D eb it ur, unt uk
s elanjut ny a D eb it ur wajib b erkons ult asi deng an B ank mengenai
s et iap ris ik o ling k ungan d an/ at au s o c ial y ang mung k in t imbul
67
Page 91
d ari p erub ahan t ers eb ut ;
b. Terjad iny a p elang g aran k et ent uan s eb ag aimana d iat ur d alam
k et ent uan ang k a 2 d i at as ;
c. Terd ap at k laim y ang d iajuk an t erhad ap D eb it ur y ang t erkait
d eng an p elang g aran t erhad ap k et entuan ant i k o rup si d an anti
p eny uap an, huk um ling k ung an, s o c ial d an t at a K elo la;
d. Terd ap at f ak t a at au k o nd isi k eadaan y ang d ap at b erak hir pada
t imb ulny a k laim y ang d iajuk an t erhad ap D eb it ur y ang t erkait
d eng an p elang g aran t erhad ap k et entuan ant i k o rup si d an anti
p eny uap an, huk um ling k ing an, s o c ial d an t at a k elo la.
Cat at an : K et ent uan lain y ang t id ak d iub ah b erd as ark an P erub ahan D an
P eneg as an K emb ali P erjanjian P injaman No . 298/ ILS -J K T/ P K/ VII/ 2023
t ang g al 14 A g us t us 2023 mas ih t et ap b erlak u.
P T Bank Resona P erdani a
P erjanjian K red it No . 060214FLH t ang gal 5 J uli 2006 y ang t er ak hir d iub ah d engan P erub ahan
P erjanjian K red it No . 060214FLH t ert ang g al 17 D es emb er 2022, y ang meng at ur p erub ahan
k et ent uan jat uh t emp o d an b ung a, y ait u s eb ag ai b erik ut :
P ara P ihak : - P ers ero an (“D eb it ur”); d an
- P T. B ank Res o na P erd ania (“B ank ”)
J at uh Temp o : 17 D es emb er 2023
B ung a : - Unt uk f as ilitas d alam mat a uang Rup iah: (COLF) + 0. 01% ; d an
- Unt uk f as ilit as d alam mat a uang US D : (COLF) + 1%
P erub ahan b ung a b erlak u ef ek t if s ejak 10 Ok t o b er 2022 .
Cat at an : K et ent uan lain y ang t id ak d iub ah b erd as ark an P erub ahan
P erjanjian K red it No . 060214FLH t ert ang g al 17 D es emb er 2022
mas ih t et ap b erlak u.
P T BANK BTP N Tbk (dahul u bernam a P T BANK S UMI TOMO MI TS UI I NDONE S I A)
P erjanjian Fas ilit as No .S MB CI/ NS /0424 t ert anggal 12 A g us tus 2016 y ang t erak hir k ali d iubah
d eng an Lamp iran No . 008 Unt uk P erjanjian Fas ilit as No . S MB CI/ NS / 0424 t ert anggal
12 A g us t us 2016 S eb ag aimana Terak hir D iub ah D eng an P erub ahan K ed ua A t as P erjanjian
Fas ilit as Tang g al 10 S ep t emb er 2020, y ang mana p erub ahan t erak hir k ali ini d ib uat t anggal
10 A g us t us 2023, y ang meng at ur p erub ahan p erio d e k et ers ed iaan f as ilit as y ait u s eb agai
b erik ut :
P ara P ihak : - P T B ank B TP N Tb k (d ahulu b ernama P T B ank S umitomo
Mit s ui Ind o nes ia) (K red it ur/ P emb eri P injaman)
- P ers ero an (D eb it ur/ P eminjam)
P erio d e : S amp ai d eng an t ang g al 30 A g us t us 2024 .
K et ers ed iaan
Cat at an : K et ent uan lain y ang t id ak d iub ah b erd as ark an Lamp iran No . 008
Unt uk P erjanjian Fas ilit as No . S MB CI/ NS / 0424 t ert anggal
12 A g us t us 2016 S eb ag aimana Terak hir D iub ah D eng an
68
Page 92
P erub ahan K ed ua A t as P erjanjian Fas ilit as Tang g al
10 S ep t emb er 2020, y ang mana p erub ahan t erakhir k ali ini dibuat
t ang g al 10 A g us t us 2023 mas ih t et ap b erlak u.
P T Bank HS BC I ndonesi a
P erjanjian P emb erian Fas ilit as P erb ank an K o rp o ras i/ Corporat e Fac ilit y A greement
No . J A K / 180220/U/ 180309 ant ara P T S ummarec o n A g ung , Tb k d eng an P T B ank HS B C
Ind o nes ia t ang g al 30 J uli 2018, y ang t erak hir k ali d iub ah d eng an P erub ahan 4 P erjanjian
P emb erian Fas ilit as P erb ank an K o rporasi/4t h A mandement To Co rp orat e Fac ilit y A greement
No . J A K / 211349/U/ 220609 t ang g al 20 Feb ruari 2023, y ang meng at ur p erub aha n at as
k et ent uan jaminan, b ung a d an d end a, y ait u menjad i s eb ag ai b erik ut :
P ara P ihak : - P T B ank HS B C Ind o nes ia y ang s elanjutny a d is ebut s ebag ai B ank
- P ers ero an y ang unt uk s elanjut ny a d is eb ut D eb it ur
J aminan : Tid ak ad a jaminan (c lean)
B ung a : B ung a d alam f as ilit as ini ad alah s uk u b ung a meng amb ang (s elama
jang k a wak t u p injaman) s ebes ar 4, 35% p er t ahun (at au t arif lain yang
d ib erlak ukan s es uai k et entuan p erjanjian ini) d i b awah Term Lend ing
Rat e (b ung a p injaman b erjang k a) d ari B ank (s aat ini s eb esar
15, 9521% p er t ahun, d an ak an b erf luk tuas i d ari wak t u k e wak tu
menurut k o nd is i p as ar y ang b erlak u).
D end a : Unt uk p emb ay aran p injaman s eb elum jat uh t emp o , t id ak d ik enakan
s uat u p enalt y , ap ab ila p injaman t ers eb ut d ilakuk an p ada s aat jad wal
p emb ay aran b ung a.
Cat at an : K et ent uan lain y ang t id ak d iub ah b erd as ark an P erub ahan 4
P erjanjian P emb erian Fas ilit as P erb ank an K o rp o rasi/4th
A mand ement To Co rp o rat e Fac ilit y A g reement
No . J A K / 211349/U/ 220609 t ang g al 20 Feb ruari 2023 mas ih t etap
b erlak u.
P T Bank CI MB Ni aga Tbk
P erjanjian K red it No . 055/ CB / J K T/ 2018 t ert ang g al 4 S ep t emb er 2018, y ang t erak hir k ali
d iub ah d eng an P erub ahan K e -6 (K eenam) Terhad ap P erjanjian K red it No . 055/ CB / JK T/ 2018
t ang g al 14 No v emb er 2022 d an S urat No . 030/ D OP / OL/CB T-III/ IX / 2023 t ang g al 6 S ep t ember
2023, y ang meng at ur p erub ahan at as k et ent uan jang k a wak t u f as ilit as k red it, jat uh t empo
d an d end a k et erlamb at an p emb ay aran ut ang p o k o k d an b ung a, y ait u s eb ag ai b erik ut :
P ara P ihak : - P T B ank CIMB Niag a Tb k (K red it ur)
- P ers ero an (D eb it ur)
J ang k a wak t u : s amp ai d eng an t ang g al 4 S ep t emb er 202 3
Fas ilit as k red it
J at uh Temp o : t ang g al 4 D es emb er 2023
D end a : K et erlamb at an p emb ay aran hut ang P o k o k : 2% p er t ahun d i at as
t ing k at s uk u bung a p injaman y ang b erlaku p ad a K reditur. S edangkan
69
Page 93
k et erlamb at an p embayaran b unga : 2% p er t ahun d i at as t ingkat suku
b ung a p injaman y ang b erlak u p ad a K red it ur.
Cat at an : S ehub ung an d eng an ad any a p emb at as an t ers eb ut d i at as d an
renc ana P UB IV Tahap II, B ank t elah memb erik an p ers et ujuan
d eng an s urat 031/ D OP / CB T-III/ IX / 2023 t ang g al 6 S ep t emb er 2023.
K et ent uan lain y ang t id ak d iub ah b erd as ark an P erub ahan K e -6
(K eenam) Terhad ap P erjanjian K red it No . 055/ CB / J KT/ 2018 t anggal
14 No v emb er 2022 mas ih t et ap b erlak u.
P T Bank KE B Hana I ndonesi a
P erjanjian K red it No . 62 t ert ang g al 23 A p ril 2019, d ib uat d i had ap an D ewi Himijat i Tand ika,
S . H. , No t aris d i J ak art a, y ang t erak hir k ali d iub ah d engan P erjanjian K red it No . 626/ P K/ 2022
t ang g al 23 A g us t us 2022 junc t o S urat P T B ank K eb Hana Ind o nes ia P erihal S urat
P emb erit ahuan P erp anjang an S ement ara P T S ummarec o n A g ung Tb k at as Fas ilitas
P injaman Rek ening K o ran (P RK ) d an D emand Loan (D L) t ang gal 27 J uli 2023 d an P erub ahan
P erjanjian K red it Np . 686/ P K / 2023 t ang g al 15 A g us t us 2023, y ang meng at ur meng enai
p erub ahan b eb erap a k et ent uan d alam k laus ul f asilit as k red it d an k et ent uan k ewajib an, y aitu
s eb ag ai b erik ut :
P ara P ihak : - P T B ank K E B Hana Ind o nes ia (“B ank ”), s elak u K red it ur
- P ers ero an, s elak u D eb it ur
Fas ilit as K red it : Fas ilit as K red it Mo d al K erja – P injaman Rek ening K o ran
J ang k a Wak t u Fas ilit as
Tang g al 23 J uli 2023 s amp ai d eng an t ang g al 23 J uli 2024
S uk u B ung a
7% p er t ahun, ef ek t if , meng amb ang (f lo at ing )
P emb ay aran K emb ali P o k o k Ut ang
S eluruh p o k ok p injaman ak an d ibayark an o leh D ebitur s ek aligus
p ad a ak hir jang k a wak t u f as ilit as k red it .
D end a K et erlamb at an
A t as k et erlamb atan p embayaran k ewajib an k epada B ank , D ebitur
d ik enak an d end a s eb es ar 24, 00% p er t ahun.
Fas ilit as K red it Mo d al K erja – D emand Lo an
J ang k a Wak t u Fas ilit as
Tang g al 23 J uli 2023 s amp ai d eng an t ang g al 23 J uli 2024
S uk u B ung a
7% p er t ahun, ef ek t if , meng amb ang (f lo at ing )
P emb ay aran K emb ali P o k o k Ut ang
S eluruh p o k o k p injaman ak an d ib ay arkan o leh D eb it ur s ek aligus:
- P ad a ak hir jang k a wak t u f as ilit as k red it (d ala m hal f as ilitas
70
Page 94
t ers eb ut t id ak memiliki t enor at au jang k a wak t u p er p enc airan);
at au
- P ad a ak hir jang k a wak t u p er p enc airan f as ilit as k red it (d alam
hal f as ilitas t ers eb ut memilik i t eno r at au jang k a wak t u p er
p enc airan).
D end a K et erlamb at an
A t as k et erlamb atan p embayaran k ewajib an k epada B ank , D ebitur
d ik enak an d end a s eb es ar 24, 00% p er t ahun.
K ewajib an : Terhad ap p erjanjian ini b erlak u jug a k et ent uan -(k et ent uan)
k hus us s eb ag ai b erik ut :
1) J aminan wajib d inilai o leh ap p rais al int ernal B ank d an
ap p rais al ind ependent dengan nilai y ang dapat d it erima oleh
B ank ;
2) P enilaian k emb ali at as jaminan milik D eb it ur d i B ank wajib
d ilak uk an s et iap 2 (d ua) t ahun s ek ali d an d ip erk enankan
unt uk meng g unak an K ant o r J as a P enilaian P ub lik (K J PP)
no n rek anan B ank ;
3) B ilamana t ang g al p emb ay aran b ung a d an/ at au ang s uran
b ert ep at an d eng an hari lib ur nas io nal at au hari lib ur y ang
d it et ap kan o leh B ank , mak a p emb ay aran k ewajib an
d ilak uk an d eng an k et ent uan s eb ag ai b erik ut :
a. K hus us unt uk Fas ilit as K red it Mo d al K erja – P injaman
Rek ening K o ran, p emb ay aran d ilak uk an 1 (s at u) hari
k erja s et elahny a;
b. Unt uk Fas ilit as K red it s elain Fas ilit as K red it Mo d al K erja
– P injaman Rek ening K o ran, p emb ay aran d ilak uk an 1
(s at u) hari k erja s eb elumny a.
4) S emua k et erang an, s urat p ers et ujuan lai nny a d an s urat -
s urat id ent it as d an izin-izin us aha y ang d ib erik an k epada
B ank ad alah s ah d an leng k ap menurut k et ent uan y ang
b erlak u d an ak an memp erb aharui dat a ap abila mas a berlaku
d at a t ers eb ut t elah jat uh t emp o ;
5) D alam hal k eg iat an us aha D eb it ur b aik y ang t elah maup un
y ang ak an ad a menimb ulk an d amp ak b es ar d an p ent ing
t erhad ap ling k ung an hid up maup un s o s ial, mak a D eb itur
t elah d an ak an memilik i s ert if ik asi A nalis is Meng enai
D amp ak Ling k ung an (A MD A L) d an/ at au Renc ana
P eng elo laan Ling k ung an Hid up (RK L) d an R enc ana
P emant auan Ling k ung an Hid up (RP L) s es uai k et ent uan
p erat uran p erund ang -und angan y ang b erlak u d an t elah d an
ak an melak s anak an k ewajib an t erk ait d eng an hal t ers eb ut ;
6) A p ab ila t erd ap at k ejad ian -k ejadian/k ondisi-
k o nd is i/ inf ormasi neg ative t erk ait D ebitur d an/ atau p enjamin
y ang menurut p ert imb ang an B ank d ap at memb ahay akan
d an/ at au merug ik an k ep ent ing an B ank , mak a B ank b erhak
unt uk :
a. Meng hent ik an/ membatalkan p emb erian Fas ilit as K redit
s eb ag aimana d it uang k an d alam S P P K ini d an/ atau
P erjanjian K red it s ert a p erjanjian-p erjanjian lainny a;
71
Page 95
b. Menag ih s ek alig us s eluruh jumlah p injaman y ang
t erut ang o leh D eb it ur k ep ad a B ank b erik ut b ung a -bunga,
p ro v is i-pro visi, d end a-d end a d an b iay a-b iaya lainnya
s es uai c at at an B ank .
7) D eb it ur d an/ at au p enjamin wajib mend ap at s eg ala
p ers et ujuan y ang d ip erluk an s es uai k et ent uan int ern
P erus ahaan maup un A ng g aran D as ar unt uk
menand at ang ani P erjanjian K red it d an J aminan s ec ara s ah;
8) D eb it ur d an/ at au p enjamin wajib meny erahkan f otokopi Akta
P end irian, A ng g aran D as ar y ang t elah d is es uaik an d eng an
Und ang -Und ang Rep ub lik Ind o nes ia No . 40 Tahun 2007
t ent ang P ers ero an Terb at as , b erik ut s eluruh p erub ahan -
p erub ahanny a d an p ers et ujuan d an/ at au p emb erit ahuan
k ep ad a K ement erian Huk um d an Hak A s as i Manus ia
Rep ub lik Ind o nes ia;
9) D eb it ur, D irek s i d an ang g o ta D ewan K o mis aris s erta
p emeg ang s aham D eb itur, s emua at au mas ing -masing tidak
memilik i s eng k eta huk um, t ung g akan p ajak at au k ewajiban
k euang an lainny a y ang d ap at memp eng aruhi jalannya
us aha;
10) B ila d ik emud ian hari t erjad i k erug ian at au p ers o alan huk um
maup un m as alah k euang an y ang d ap at memp eng aruhi
jalanny a us aha, k hus us ny a k elanc aran p emb ay aran
k ewajib an k ep ad a B ank , D eb it ur wajib s eg era melap o rkan
s ec ara t ert ulis k ep ad a B ank , d an s ec ep at ny a melak uk an
t ind ak an p erb aik an;
11) B iay a-b iay a y ang b erk ait an d eng an p enan d at ang anan
P erjanjian K red it d an J aminan t ermas uk namun t idak
t erb at as p ad a b iay a p erp ajak an, as urans i, p enilaian
jaminan, No t aris /P P AT, p embebanan jaminan, p enghapusan
p emb eb anan jaminan, jual b eli s ert a b alik nama jaminan,
menjad i b eb an D eb itur d an unt uk it u D eb itur memb eri k uasa
k ep ad a B ank unt uk melak uk an p endebet an at as b iaya -biaya
t ers eb ut d ari rek ening D eb it ur p ada s aat p enc airan Fas ilitas
K red it at au memb ay ar t unai b iay a -b iaya t ers eb ut s eb elum
p elak s anaan p enand at ang anan P erjanjian K red it d an
J aminan. A p ab ila d ip erlukan, B ank d ap at memb erikan b ukti
s ep erluny a;
12) S elama Fas ilit as K red it b elum d ilunas i:
a. D eb it ur wajib memb erit ahuk an k ep ad a B ank d eng an
meny erahk an lap o ran k euang an p er k uart al, ap ab ila
memp ero leh f as ilit as k red it/ pinjaman d ari p ihak lain at au
k red it ur lain;
b. D eb it ur wajib menerima p et ug as B ank y ang
melak s anak an k unjung an unt uk p enilaian ak tivitas us aha;
c . D eb it ur d ip erkenank an unt uk meny ewak an jaminan milik
D eb it ur d i B ank k ep ad a p ihak k et ig a d eng an k o ndisi
s eb ag ai b erik ut :
(i) B erlak u s et elah k o nt rak y ang s ed ang b erjalan s aat
ini b erak hir, t erhad ap jaminan ex is t ing milik D ebitur
d i B ank , y ait u b erup a :
- Tanah K av eling y ang t erlet ak d i J alan D esa
72
Page 96
K amp ung Cad as , RT. 006 RW. 003, D esa
Ranc ag o ng d an Leg o k , K ec amat an Legok,
K ab up at en Tang erang , B ant en, d eng an luas
t anah 108. 134 m2, b erd as ark an S ert if ikat Hak
Guna B ang unan at as nama P T J ay a B ang un
A b ad i; d an
- Tanah (b ang unan y ang b erd iri b erup a Mit ra 10
B uild ing Mat erial S ho p milik P eny ewa) y ang
t erlet ak d i J l. B o ulevard Gad ing S erp ong B lo k M,
K elurahan Curug S ang ereng , K ec . K elap a D ua,
K ab . Tang erang , P ro v ins i B ant en s eluas 10. 000
m2 s es uai d eng an S HGB No . 05153/ Curug
S ang ereng (jat uh t emp o hak s amp ai d eng an
t ang g al 20 Mei 2034) at as nama P ers ero an .
d ip erk enank an d eng an jang ka wak t u s ewa ad alah
5 t ahun d an t anp a meny erahk an s urat
p eng o s ongan. D eb it ur wajib mend ap at kan
p ers et ujuan t erleb ih d ahulu d ari B ank ap ab ila
jaminan milik D eb it ur d i B ank ak an d is ewakan
k ep ad a p ihak k et ig a d eng an jang k a wak t u s ewa
leb ih d ari 5 t ahun.
(ii) A p ab ila p eny ewa ak an memp erp anjang mas a s ewa,
mak a D eb it ur wajib memb erik an inf o rmasi k epada
B ank d an memb erik an s urat p erjanjian/k ontrak s ewa;
(iii) D eb it ur wajib memb erik an lap o ran s ec ara t ert ulis
k ep ad a B ank jik a t erd ap at p erub ahan/ amand ement
at as p erjanjian s ewa meny ewa ant ara D eb itur
d eng an p eny ewa t erhad ap jaminan y ang d is ewak an.
d. D eb it ur wajib b erup ay a t erb aik ( bes t ef f ort ) unt uk
meny alurk an ak t if it as k euang an us aha d an aktif
b ert rans ak s i melalui rek ening D eb it ur d i B ank ;
e. D eb it ur wajib menggunak an f asilit as k redit s esuai dengan
t ujuan p eng g unaan k red it ;
f . D eb it ur wajib menemp at k an d ana unt uk p emb ay aran
k ewajib an D eb it ur k ep ad a B ank s elamb at ny a p ada
t ang g al jat uh t emp o f as ilitas k red it d an D eb itur
d ip erk enank an unt uk t id ak menemp at k an d ana
meng end ap d i rek ening D eb it ur d i B ank ;
g. D eb it ur wajib memb erit ahuk an k ep ad a B ank ap ab ila
melak uk an p erub ahan A ng g aran D as ar;
h. D eb it ur t id ak melak uk an p enurunan mo d al d an
p erub ahan p emeg ang s aham may o rit as t anpa
p ers et ujuan t erleb ih d ahulu d ari B ank , k ec uali P T
S emaro p A g ung t et ap s eb ag ai p emeg ang s aham
p eng end ali;
i. D eb it ur wajib memb erik an lap oran s ec ara t ert ulis k epada
B ank , ap ab ila melak uk an merg er at au ak uis is i d engan
k o nd is i P T S emaro p A g ung t et ap s eb ag ai p emeg ang
s aham p eng end ali;
13) D alam hal p erp anjang an jang k a wak t u f as ilit as, p erub ahan
d an/ at au p enamb ahan f as ilit as, p enjad walan ulang,
res t ruk t uris asi, d an s eb againya, ak an d iat ur k emudian atas
73
Page 97
d as ar p ert imb ang an B ank t erhad ap D eb it ur y ang ak an
d it uang k an d alam s uat u b ent uk p erjanjia n t amb ahan
(ad d end um) y ang merup ak an s at u k es at uan y ang t idak
t erp is ahk an d ari p erjanjian ini;
14) P eng g unaan p emb ay aran:
A t as p ert imb angan s end iri B ank b erhak menent uk an urut an
p rio rit as p eng gunaan d ari s et iap jumlah p emb ayaran ut ang
d an/ at au k arena d ilak s ana kanny a hak -hak B ank at as
jaminan y ang d ib erik an o leh D eb it ur d an/ at au p enjamin
b erd as ark an p erjanjian k red it d an jaminan;
15) D eb it ur b ers ed ia menaat i s eg ala p erat uran B ank y ang t elah
d an/ at au ak an b erlak u y ang d is y arat kan o leh k et ent uan
p erat uran p erund ang -und ang an y ang b erlak u.
P emb at as an : D eb it ur wajib mend ap at k an p ers et ujuan t ert ulis t erleb ih d ahulu
d ari B ank s eb elum :
1) Melak uk an merg er at au p eng g ab ungan d eng an p erus ahaan
lain manap un k ec uali P T S emaro p A g ung t et ap s eb agai
p emeg ang s aham p eng end ali; at au
2) Memb eli at au d eng an c ara lain mend ap at k an s emua at au
jumlah y ang s ub s t antial as s et at au s aham p erus ahaan lain
y ang nilainy a leb ih d ari 20% ek uit as D eb it ur; at au
3) Menjual, meny ewak an, meng alihk an at au d eng an c ara lain
meng hap us s emua at au s eb ag ian b es ar d ari hak milik atau
hart any a, ap ak ah melalui s at u t rans ak s i at au b eb erapa
t rans ak s i b aik b erhub ung an at au t id ak y ang nilainy a lebih
d ari 20% ek uit as D eb it ur.
D eb it ur wajib memb erik an p emb erit ahuan s ec ara t ert ulis k epada
B ank s eb elum :
1) Memb ay ar d iv id en at au melak uk an d is t ribus i at as
p end ap at an lainny a k ep ad a p emeg ang s ahamny a;
2) Melak uk an merg er at au ak uis is i d engan k ondisi P T S emarop
A g ung t et ap s eb ag ai p emeg ang s aham p eng end ali;
3) Melak uk an c o rp o rat e ac t io n y ait u :
a) P emb elian/ ak us is i as s et at au s aham; at au
b ) Menjual/ meny ewak an/ mengalihkan as s et p erus ahaan;
y ang jumlahny a t id ak melebihi 20% d ari ek uitas D ebitur.
Larang an :
D eb it ur t anp a p ers et ujuan t ert ulis t erleb ih d ahulu d ari B ank
d ilarang unt uk :
- Meng ub ah b ent uk b ang unan at au k o ns t ruk s i J aminan;
- Memb eb ani lag i lag i J aminan d eng an Hak Tang g ung an, atau
d eng an s es uat u jenis p emb eb anan lain ap ap un jug a unt uk
k eunt ung an s es uat u p ihak k ec uali B ank ;
- Meny ewak an at au meng izink an p enemp at an at au
p eng g unaan maup un meng uas ak an J aminan k ep a d a p ihak
lain d eng an k o nd is i s eb ag ai b erik ut :
(i) Tanah (b ang unan y ang b erd iri b erup a Mit ra10 B uilding
Mat erial S ho p milik p eny ewa), D eb it ur d ip erk enankan
d eng an jang k a wak t u s ewa leb ih d ari 5 t ahun y ait u 15
74
Page 98
t ahun at au s amp ai t ahun 2037 k ep ad a Mit ra10 t anpa
meny erahk an s urat p eng o s o ng an;
(ii) Unt uk jaminan b erup a :
Tanah (b ang unan y ang b erd iri b erup a 1 g edung
Mc d o nald, s eb ag ian Ged ung t o o k rumah b uah, d an
s eb ag ian Ged ung p o rt a b ar milik p eny ewa,
d ip erk enank an d eng an jang k a wak t u 10 t ahun k epada
P T Rek s o Nas io nal Fo o d , P T B uah S eg ar To t al d an
P T Glo b al B o g a Ind o nes i a t anp a meny erahk an s urat
p eng o s o ng an.
P emb ag ian D iv id en : D eb it ur wajib melak uk an p emb erit ahuan k ep ad a B ank ap ab ila
memb ag ik an d iv iden k ep ada p emeg ang s aham at au melak uk an
d is t ribus i p end apat an lainny a k ep ada p emeg ang s aham D eb it ur.
J aminan : 1. Tanah K av eling y ang t erlet ak d i J alan D es a K amp ung Cad as,
RT. 006 RW. 003, D es a Ranc ag o ng d an Leg o k , K ec amat an
Leg o k , K ab up at en Tang erang , B ant en, d eng an luas t anah
108. 134 m2, b erd as ark an S ert if ikat Hak Guna B ang unan at as
nama P T J ay a B ang un A b ad i, y ang t el ah d ib eb ankan d engan
Hak Tang g ung an P ering k at I s eb es ar Rp 110. 000. 000. 000,00
y ang t elah d it erb itk an S ert if ikat Hak Tang g ung an
No . 06324/ 2019 t ang g al 10 J uni 2019 ;
2. Tanah (b ang unan y ang b erd iri b erup a Mit ra 10 B uilding
Mat erial S ho p milik P eny ewa) y ang t erle t ak d i J l. B o ulevard
Gad ing S erp o ng B lo k M, K elurahan Curug S ang ereng , K ec.
K elap a D ua, K ab . Tang erang , P ro v insi B ant en s eluas 10. 000
m2 s es uai d eng an S HGB No . 05153/ Curug S ang ereng (jat uh
t emp o hak s amp ai d eng an t ang g al 20 Mei 2034) at as nama
P ers ero an. J aminan t elah d ib eb ani Hak Tang g ung an
P ering k at I s eb es ar Rp 185. 000. 000. 000, 00 (s erat us d elapan
p uluh lima miliar Rup iah) s es uai d eng an S ert if ik at Hak
Tang g ung an No . 08225/ 2021 t ang g al 8 S ep t emb er 2021 ;
3. Tanah (b ang unan) y ang b erd iri 1 g ed ung “Mc D o nald”,
s eb ag ian Ged ung t o ok “Rumah B uah” d an S eb ag ian Ged ung
“P o rt a B ar” milik p eny ewa) y ang t erlet ak d i J l. B o ulevard
Gad ing S erp o ng , D es a P ak ulo nan B arat , K ec amat an K ep ala
D ua, K ab up at en Tang erang , d eng an luas t anah 4. 536m2 at as
nama P T V ariat at a;
Tid ak ad a k ewaj ib an y ang harus d ip enuhi o leh P ers eroan k epada
P T J ay a B ang un A b ad i, P T P et ir Ind ah, P T Tjit arik , d an
P T V ariat at a s ehub ung an d eng an p emb erian jaminan d ari p ihak -
p ihak t ers eb ut unt uk menjamin p elunas an ut ang P ers ero an
k ep ad a P T B ank K E B Hana Ind o nes ia .
Cat at an : K et ent uan lain y ang t id ak d iub ah b erd as arkan P erjanjian K redit
No . 626/ P K / 2022 t ang gal 23 A g us t us 2022 junc t o S urat P T B ank
K eb Hana Ind o nes ia P erihal S urat P emb erit ahuan P erp anjangan
S ement ara P T S ummarec o n A g ung Tb k at as Fas ilit as P injaman
75
Page 99
Rek ening K o ran (P RK ) d an D emand Lo an (D L) t ang g al 27 J uli
2023 mas ih t et ap b erlak u.
P T Bank Danam on I ndonesi a Tbk
A k t a P erjanjian K red it No . 108 t anggal 24 J uni 2022, d ibuat d i hadapan D ewi Himijati Tand ika,
S . H. , No t aris d i J ak art a, y ang menerang k an meng enai :
P ara P ihak : - P T B ank D anamo n Ind o nes ia Tb k (B ank );
- P ers ero an (D eb it ur)
Fas ilit as K red it d an : Fas ilit as K red it B erjang k a (Fas ilit as K B ) – Unc o mmitted
J umlah (Rev o lv ing ) d eng an jumlah f as ilitas s eb esar Rp 500. 000. 000. 000,-
(lima rat us miliar Rup iah).
J ang k a Wak t u : 36 (t ig a p uluh enam) b ulan t erhit ung s ejak t anggal
Fas ilit as p enand at ang anan p erjanjian ini, y ait u t ang g al 24 J uni 2022
s amp ai t ang g al 24 J uni 2025.
S uk u B ung a : 5, 88% p er t ahun (f loat ing rat e); 6, 25% p er t ahun (f ix ed rat e 1
t ahun); 6, 5% p er t ahun (f ix ed rat e 2 t ahun).
D end a : 2% p er t ahun d iat as s uk u b ung a y ang b erlak u, y ang ak an
K et erlamb at an d ik enak an p ad a s et iap k et erlambat an p emb ayaran s ejak t anggal
jat uh t emp o hing ga t ang gal d imana p embay aran t ers ebut d iterima
o leh B ank .
Tujuan P eng g unaan : Unt uk mo d al k erja.
P enalt y P emb ay aran : 1% d ari jumlah y ang d ib ay ar leb ih awal, s ehub ung an d eng an
D ip erc ep at p emb ay aran leb ih awal at as Fas ilit as K red it ap abila meng gunakan
s umb er d ana b eras al d ari p injaman b ank lain.
D eb it ur d ip erk enank an memb ay ar K emb ali hut ang (b aik
s eluruhny a maup un S eb ag ian) leb ih c ep at / awal d ari t anggal
p emb ay aran y ang t elah d it et ap kan meng g unak an d ana y ang
b eras al d ari int ernal k as D eb it ur , p enerb it an o b ligas i, d an right
is s ue t anp a p enalt y .
J aminan : A t as f as ilitas k red it yang diterima D ebitur d ari B ank t idak d iberikan
jaminan at au c lean b as is
Hal-hal Y ang : D eb it ur wajib melak s anak an hal -hal b erik ut , t ermas uk t idak
D iwajib k an t erb at as p ad a:
1) Menjalank an us ahany a s ec ara lay ak d an ef is ien s ert a s es uai
d eng an k et ent uan huk um d an p erat uran p erund ang -
und ang an y ang b erlak u;
2) Meng g unak an f as ilit as k red it s emat a -mat a unt uk k ep erluan
s eb ag aimana d it et ap k an d alam p erjanjian ini;
3) A p ab ila d iang gap p erlu o leh B ank mak a D eb it ur memb erikan
izin k ep ad a B ank at au p et ug as -pet ugas y ang d ib eri k uasa
B ank unt uk melak uk an p eninjauan k e d alam p ro yek,
76
Page 100
b ang unan-b ang unan lain d an k ant o r-k ant o r y ang d ig unakan
D eb it ur;
4) Melak uk an p emb uk uan meng enai k euang an P erus ahaan d an
memb uat c at at an-c at at an y ang menc ermink an k ead aan
k euang an P erus ahaan D eb it ur y ang s es ung g uhny a s erta
has il p eng o peras ian P erus ahaan D eb itur y ang s es uai dengan
p rins ip -prinsip p emb ukuan y ang d it erima s ec ara umum at au
s es uai d eng an p rins ip -prinsip A k unt ans i Ind o nes ia y ang
menc ermink an k ewajaran d an d ilak s anak an s ec ara
k o ns is t en;
5) Memb erik an p ad a B ank inf o rmas i/ ket erangan/ data -data
(t ermas uk t et ap i t id ak t erb at as p ad a lap o ran k euang an
D eb it ur), y ait u:
a) Inf o rmas i s ehub ung an d eng an k euang an d an us ah a
D eb it ur;
b ) B ilamana t erjad i p erub ahan d an s if at at au ling k up us aha
D eb it ur d an/ at au b ilamana t erjad i s uat u p eris t iwa at au
k ead aan y ang d ap at memp eng aruhi k ead aan us aha at au
k euang an D eb it ur, s et iap wak t u, b aik d imint a maup un
t id ak d imint a o leh B ank ;
c ) B ilamana t erjad i p erub ahan d alam ang g aran d as ar
b es ert a p ers et ujuan d an/ at au p emb erit ahuan d ari
Ment eri Huk um d an Hak A s as i Manus ia Rep ublik
Ind o nes ia.
6) Memp ero leh, memp ert ahank an, memp erp anjang at au
memp erb aharui ap ab ila s ud ah hab is jang ka wak t uny a s emua
izin us aha d an izin-izin lainny a t ermas uk namun t idak
t erb at as p ad a izin meng enai A MD A L y ang harus d imilik i oleh
D eb it ur d alam rang k a menjalank an us ahany a d an
meny erahk an c o p y d ari izin -izin t ers eb ut k ep ada B ank s erta
meny imp an s eb aik -baiknya s urat -s urat izin d an p ers et ujuan-
p ers et ujuan y ang t elah d ip ero lehnya d ari p ihak y ang
b erwenang d an ap ab ila t erny at a d ik emud ian hari d ip erlukan
s urat -s urat izin d an p ers et ujuan -p ers etujuan y ang b aru,
D eb it ur wajib s eg era meng urus d an memp ero lehny a;
7) Memb ay ar p ajak -p ajak d an b eb an-b eb an lainny a y ang
d it et ap kan o leh p emerint ah, b ea mat erai, b iay a -b iay a d an
s emua t ag ihan-t ag ihan y ang wajib d ib ay ar o leh D eb itur
s ehub ung an d eng an us ahany a d eng an s eb ag aimana
mes t iny a;
8) B ers ed ia unt uk t und uk , memat uhi d an melak s anakan s egala
k et ent uan y ang s ek arang b erlak u maup un y ang ak an
d it et ap kan k emud ian o leh B ank Ind o nes ia/OJ K at au ins t ansi
p emerint ah lainny a y ang meng at ur meng enai K et ent uan
B at as Mak s imum P emb erian K red it (B MP K ) d alam hal
p emb erian f as ilitas k red it k ep ada D eb it ur menurut p erjanjian
ini at au g ro up D eb it ur (t ermas uk af ilias i, anak P erus ahaan
at au p ihak t erk ait ) d alam p erjanjian -p erjanjian lain y ang ada
p ad a B ank t erny at a melamp aui B MP K ;
9) D eb it ur wajib menjag a ag ar k o lek tibilitas D eb it ur p ad a s etiap
k red it ur d ari D eb itur (t ermas uk p ad a B ank ) ad alah t et ap pada
77
Page 101
k o lek t ib ilit as 1 (s at u), s es uai at uran y ang d it et ap kan o leh
B ank Ind o nes ia;
10) Memb erit ahuk an k ep ad a B ank d eng an s eg era (s elamb atnya
5 hari k erja) ap ab ila t erjad i (i) p ers elis ihan at au p erk ara
ap ap un d imana D eb it ur d an/ at au P enjamin m enjad i s alah
s at u p ihak y ang t erlib at y ang d ap at memp eng aruhi
k emamp uan D eb it ur unt uk melak s anak an k ewajib annya
b erd as ark an p erjanjian k red it , (ii) k ead aan y ang p atut
d ik et ahui at au p at ut d ik et ahui o leh D eb it ur d apat
memp eng aruhi k emamp uanny a unt uk melak s a nakan
k ewajib anny a b erd as ark an p erjanjian k red it ;
11) Meny erahk an k ep ad a B ank :
a) Lap o ran K euang an Tahunan (A ud it ed ) s elamb at nya 180
hari k alend er s ejak t ang g al lap o ran, y ang b erlak u unt uk
D eb it ur b erb ent uk P ers ero an Terb at as d eng an as set
d an/ at au jumlah p ered aran us aha d eng an jumlah nilai
leb ih d ari at au s ama d eng an Rp 50. 000. 000. 000, - (lima
p uluh miliar Rup iah);
b ) Lap o ran K euang an t iap k uart al (unaud it ed ) t ermasuk
nerac a d an p erhit ung an lab a rug i s elamb at ny a 90 hari
s ejak t ang g al lap o ran y ang d itand atangani o leh D eb it ur.
12) Memas t ik an b ahwa k ewajib an D eb it ur p ad a B ank s ed ik itnya
memilik i p ering k at y ang s ama d eng an k ewajib an -k ewajiban
lain d ari D eb it ur;
13) B ank b erhak unt uk meng ec ek d at a k o lek tibilitas D ebitur dan
p ihak t erk ait melalui s yst em B ank Ind o nesia c hec kin g di Bank
Ind o nes ia/ OJ K ;
14) P T S emaro p A g ung harus t et ap menjad i c o nt ro lling
s hareho ld er;
15) Cas h Manag ement B ank
Rek ening Op eras io nal d an t rans ak s i Cas h Manag ement
D eb it ur d an/ at au anak P erus ahaan d ilak s anak an melalui
B ank (b es t ef f o rt b as is );
16) Ras io K euang an
S elama jang k a wak t u f as ilitas kred it dan t erdap at jumlah yang
t erhut ang p ad a B ank , D eb itur wajib menjag a k et ent uan atau
ras io k euang an s eb ag ai b erik ut :
a) I nt eres t bearing debt rat io mak s imum 3 x (t ig a) k ali;
b ) I nt eres t s erv ic e c ov erage rat io minimum 1. 5x (s atu
s et eng ah) k ali;
c ) P os it iv e equit y .
Hal-hal Y ang : K ec uali d it ent uk an lain o leh B ank , t erhit ung s ejak t anggal
D ilarang p erjanjian ini s amp ai d eng an d ilunas i s eluruh k ewajib an y ang
t erhut ang o leh D eb it ur k ep ad a B ank b erd as ark an p erjanjian ini,
mak a t anp a p ers et ujuan t ert ulis t erleb ih d ahulu d ari B ank , D ebitur
d ilarang melak uk an hal -hal s eb ag ai b erik ut :
1) Meng amb il lang k ah unt uk at au memb ub ark an P erus ahaan
D eb it ur at au melak uk an at au meng izink an t erjad iny a merger
at au k o ns o lidasi, at au meng amb il alih s eluruh at au s eb ag ian
b es ar d ari hart a k ek ay aan at au s aham P erus ahaan lain,
k ec uali D eb it ur t et ap s ebag ai p emeg ang s aham p eng end ali;
78
Page 102
2) Menjual at au d eng an c ara lain meng alihk an hak a t au
meny ewak an/ meny erahk an p emak aian s eluruh at au s ebagian
k ek ay aan/ as s et D eb it ur, b aik b arang -b arang b erg erak
maup un t id ak b erg erak milik D eb it ur, k ec uali d alam rang ka
menjalank an us aha D eb it ur s ehari -hari;
3) Menjamink an/ meng agunk an d eng an c ara b ag aimanapun
k ek ay aan D eb it ur k ep ad a o rang / p ihak lain, k e c uali
menjamink an/ meng agunk an k ek ay aan k ep ad a B ank
s eb ag aimana t ermak t ub d alam p erjanjian -(p erjanjian)
jaminan jik a nilainy a leb ih d ari 20% ek uit as D eb it ur;
4) Memp ero leh p injaman uang / k red it b aru d ari p ihak lain
d an/ at au meng ik at k an d iri s eb ag ai p enang g ung /p enjamin,
d eng an meng g unak an nama ap ap un d an/ at au meng agunkan
hart a k ek ay aan D eb it ur k ep ad a p ihak lain, k ec uali d alam
rang k a menjalank an us aha s ehari -hari y ang jumlahnya
meleb ihi 20% d ari t o t al ek uit as D eb it ur;
5) Meng ad ak an p erub ahan d ari s if at d an k egiatan u s aha D ebitur
s ep ert i y ang s ed ang d ijalank an s aat ini;
6) Merub ah ang g aran d as ar (t ermas uk merub ah k ewenang an
D irek s i, p enarik an mo d al d is etor, k uo rum rap at at au b idang
us aha), s us unan p eng urus , s us unan p ara p emeg ang s aham
d an nilai s aham D eb it ur (t id ak b erlak u unt uk D eb it ur s ebagai
P erus ahaan t erb uk a (Tb k / g o p ub lic );
7) Meng umumk an d an memb ag ik an d iv id en s aham D eb itur
(t id ak b erlak u unt uk P erus ahaan t erb uk a);
8) Melak uk an merg er (p eng g ab ungan), k o nsolidasi (p eleburan),
p emis ahan us aha (s p in-o f f) d an ak uis is i (p eng amb ilalihan
s eluruh at au s eb ag ian b es ar d ari hart a k ek ay aan at au s aham
P erus ahaan lain) k ec uali D eb it ur mas ih merup ak an
p emeg ang s aham p eng end ali;
9) Memb ay ar at au memb ay ar K emb ali t ag ihan -t ag ihan at au
p iut ang -p iut ang b erup a ap ap un jug a y ang s ek arang d an/ atau
d ik emud ian hari ak an d ib erik an o leh p ara p emeg ang s aham
D eb it ur b aik b erupa jumlah p o kok , b unga d an lain -lain jumlah
uang y ang wajib d ib ay ar;
10) Memb uat inv es t as i y ang mat erial d iluar lini b is nis ;
11) Meng alihk an s eb ag ian/s eluruh k ewajib an d alam p erjanjian
k red it k ep ad a p ihak k et ig a/ p ihak lainny a;
12) Memb erik an
uang / k o misi/fee/ hadiah/bingkisan/ tip/c ind eramata/
p ars el/ f as ilit as at au b ent uk -b ent u p emberian lainny a b erupa
ap ap un jug a y ang s ejenis d eng an it u k ep ad a k ary awan B ank
at au k eluarg any a at au p ihak -p ihak lain y ang memiliki
hub ung an k hus us d eng an k ary awan B ank t ers eb ut , y ang
ak an memp eng aruhi s ec ara lang s ung maup un t idak langsung
at au p at ut d id ug a ak an memp eng aruhi p erilak u d an
k ep ut us an k ary awan B ank t ers eb ut s ec ara lang s ung maupun
t id ak lang s ung d alam b ert in d ak mewak ili k ep ent ingan B ank
b erd as ark an p erjanjian ini at au s ehub ung an d eng an
d ib erik anny a f as ilitas k red it ini d an/ at au f as ilitas k redit
lainny a d ari B ank k ep ad a D eb it ur.
79
Page 103
D o mis ili Huk um : P eng ad ilan Neg eri J ak art a S elat an
B erk enaan d eng an renc ana P enawaran Umum Ob lig as i :
• t id ak ad a k ewajib an memp ero leh p ers et ujuan t ert ulis t erleb ih d ahulu d ari at au
memb erit ahuk an k ep ad a Wali A manat y ang d it unjuk d alam rang k a p enawaran umum
o b lig as i s eb elumny a y ang mas ih t erut ang .
• t erd ap at k ewajib an unt uk memp ero leh p ers et ujuan d ari k red it ur p erb ank an P ers eroan
y ait u P T B ank CIMB Niag a Tb k (“B ank CIMB Niag a”) d an P T B ank HS B C Ind o nesia
(“B ank HS B C”), d an P T B ank D anamo n Ind o nes ia Tb k (“B ank D anamo n”) g una
memp ero leh p injaman d ari p ihak lain y ang t elah d ip ero leh d eng an s urat B ank CIMB
Niag a No . 031/ D OP / CB T-III/ IX / 2023 t ang g al 6 S ep t emb er 2023 d an No . 033/ D OP / CB T-
III/ IX / 2023 t ang g al 18 S ep t emb er 2023, s urat B ank HS B C No . 056/ WS B -CORP / IX / 2023
t ang g al 12 S ep t emb er 2023, d an S urat B ank D anamo n No . B . 1136. EB .WR. MI/ VIII/ 2023
t ang g al 1 S ep t emb er 2023 d an No . B . 1233. E B . WR. MI/ IX /2023 t ang g al 13 S ep t ember
2023.
• t erd ap at k ewajib an unt uk meny amp aik an p emb erit ahuan k ep ad a k red it ur p erb ankan
P ers ero an y ait u P T B ank Cent ral A s ia Tb k y ang t elah d ilak ukan d eng an s urat P ers eroan
No . 0039/ IX / D IR/ S MRA / 23 t ang g al 12 S ep t emb er 2023.
2. 2 P erj anj i an – P erj anj i an P enti ng Dengan P i hak Afi l i asi
S ejak P enawaran Umum Ob lig asi B erk elanjutan IV Tahap I s amp ai d eng an t ang gal Inf ormasi
Tamb ahan ini d it erb it kan, t idak t erd apat t amb ahan inf ormasi meng enai p erjanjian -p erjanjian
p ent ing ant ara P ers ero an d eng an p ihak y ang memilik i hub ung an A f ilias i d eng an P ers ero an.
80
Page 104
3. STRUKTUR KEPEMI LI KAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 81
Page 105
S ejak P enawaran Umum Ob lig asi B erk elanjutan IV Tahap I s amp ai d eng an t ang gal Inf ormasi
Tamb ahan ini d it erb itkan t id ak t erd ap at p erub ahan at as p emeg ang s aham p eng endali
P ers ero an d an p emilik manf aat at au Ult imat e B enef ic iary Owner at as P ers ero an, d i mana
p ad a s aat Inf o rmas i Tamb ahan ini d it erb itk an p emeg ang s aham p eng end ali P ers eroan
ad alah P T S emaro p A g ung s ed ang kan Ind iv idu y ang menjad i p emilik manf aat at au Ult imate
B enef ic iary Owner at as P ers ero an ad alah S o et jip t o Nag aria.
4. P E NGURUS DAN P E NGAWAS AN
P ad a t ang g al Inf o rmas i Tamb ahan ini d it erb itk an, s us unan D irek s i d an D ewan K o mis aris
P ers ero an b erd as ark an A k t a P erny at aan K ep ut us an Rap at Umum P emeg ang S aham
Tahunan P ers ero an Terb at as P T S ummarec o n A g ung Tb k No . 30 t ert ang g al 15 J uni 2023,
d ib uat d i had ap an Fat hiah Helmi, S . H. , No t aris d i J ak art a, y ang t elah d ib erit ahukan k epada
Ment eri Huk um d an Hak A s as i Manus ia Rep ub lik Ind o nes ia s eb agaimana t elah d it e rima dan
d ic at at p ad a t ang g al 6 J uli 2023 d eng an No . A HU -A H. 01. 09-0135188 d an d id af tarkan d alam
D af t ar P ers ero an No . A HU-0126331. A H. 01. 11. TA HUN 2023 t ang g al 6 J uli 2023, ad alah
s eb ag ai b erik ut :
Dewan Kom i sari s
K o mis aris Ut ama : S o et jip t o Nag aria
K o mis aris : Hart o D jo jo Nag aria
K o mis aris : Hend ri Rahard ja
K o mis aris Ind ep end en : D rs . H. E d i D arnad i , M. M.
K o mis aris Ind ep end en : Lex y A rie Tumiwa
K o mis aris Ind ep end en : Ir. Ge Lilies Y amin
Di reksi
D irek t ur Ut ama : Ir. A d riant o P it o jo A d i
D irek t ur : Liliawat i Rahard jo
D irek t ur : S o eg iant o Nag aria
D irek t ur : Herman Nag aria
D irek t ur : Ly d ia Tjio
D irek t ur : Ir. S harif B eny amin
D irek t ur : Nanik Wid jaja
D irek t ur : J as o n Lim
P ara D irek s i d an D ewan K o mis aris P ers ero an s eb ag aimana t ers eb ut d iatas t elah d iangkat
s ec ara s ah b erd as ark an ang g aran d as ar P ers ero an d an P ers ero an t elah meny es uaikan
k et ent uan t erk ait D irek s i d an K o misaris d alam ang g aran d as ar P ers ero an d eng an k et entuan
P erat uran OJ K No . 33/ 2014.
82
Page 106
B erik ut ad alah riway at s ing k at d ari ang g o t a D ewan K o mis aris t erb aru P ers ero an:
Hendri Rahardj a
Kom i sari s
Warg a Neg ara Ind o nes ia, 52 t ahun. Menjab at s eb ag ai K o misaris
P ers ero an s ejak t ahun 2023 b erd as ark an RUP S Tahunan
P ers ero an t ang g al 15 J uni 2023.
Meraih g elar B ac helor of A rt s d ari Univ ers it as UNS W A us t ralia,
b id ang s eni, p ad a t ahun 1994.
B eliau memulai k arir s eb ag ai Mark eting Coordinat or P T A rg o Intan
Griy at ama (1995-1996), k emud ian b eliau melanjut k an k arir
s eb ag ai S t ore Manager D iamo nd D ep art ment S t ore (1996 -1997),
Mark et ing & A dminis t rat ion Telag a Gad ing S erp o ng (1997 -1998),
Mark et ing Cons ult ant K leenmaid (1998-1999), Real E s tate
Management Cry s t al Realt y (1999-2000), d an Of f ic e Management
S p urb es t Gro up (2000-2006). S aat ini b eliau jug a menjabat
s eb ag ai Managing Direc t or S G P ro p ert y P art ners (2006 –
s ek arang ).
Tid ak ad a hub ung an A f ilias i d engan (i) ang g ota D ireks i lainny a; (ii)
ang g o t a K o mis aris; d an (iii) p emeg ang s aham ut ama at au
p emeg ang s aham p eng end ali P ers ero an.
5. P E RKARA Y ANG DI HADAP I P E RS E ROAN, P E RUS AHAAN ANAK, DI RE KS I DAN
DE WAN KOMI S ARI S P E RS E ROAN, S E RTA DE WAN KOMI S ARI S DAN DI RE KSI
P E RUS AHAAN ANAK
P erkara-P erkara Y ang S edang Di hadapi Ol eh P erseroan
1) Perkara No. 184/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR antara Perseroan (Tergugat IV) dan Para
Tergugat serta Turut Tergugat melawan Makawi, dkk sebagai Para Penggugat mengenai
sengketa tanah seluas 33.100m2 (tiga puluh tiga ribu seratus meter persegi) terletak
di Kel. Kelapa Gading Barat (dahulu Kelurahan Pegangsaan Dua), Kec. Kelapa Gading
(dahulu Kecamatan Koja), Jakarta Utara, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta
Utara pada tanggal 28 Maret 2019.
Pada tanggal 25 Januari 2021, Pengadian Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan
putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, atas putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut pada tanggal 4 Februari 2021, Para Tergugat
telah mengajukan permohonan banding ke hadapan Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada
tanggal 23 Desember 2021, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan
yang amarnya menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Atas putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, pada tanggal 14 Februari 2022, Para Penggugat
telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pada tanggal 28 Juli 2022, Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan Putusan yang
amarnya pada pokoknya menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Permohonan
Kasasi. Atas putusan tersebut, pada tanggal 18 Juli 2023, Para Penggugat telah
mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI. Perkara tersebut
masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.
83
Page 107
Perkara tersebut di atas tidak berdampak material terhadap keadaan keuangan atau
kelangsungan usaha Perseroan serta rencana PUB IV Tahap II dan penggunaan dana
hasil PUB IV Tahap II, dengan pertimbangan bahwa nilai gugatan tidak melebihi 6% dari
ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022.
2) Perkara No. 188/Pclt.G/2023/PN.Bks antara Perseroan (Turut Tergugat II) dan para
Tergugat lainnya melawan Ir. H. Novalita Namida H, M.T. (Penggugat) sehubungan
dengan kepemilikan atas 1 (satu) unit apartemen beralamat di Apartemen Springlake
Summarecon Bekasi. Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi
pada tanggal 10 Mei 2023. Perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di
Pengadilan Negeri Bekasi.
Perkara tersebut di atas tidak berdampak material terhadap keadaan keuangan atau
kelangsungan usaha Perseroan serta rencana PUB IV Tahap II dan penggunaan dana
hasil PUB IV Tahap II, mengingat bahwa Penggugat melibatkan Perseroan (selaku
developer apartemen) sebagai Turut Tergugat III hanya untuk memastikan Perseroan
akan tunduk pada putusan pengadilan dengan tidak membantu proses balik nama atas
unit apartemen yang menjadi obyek sengketa kepada Para Tergugat.
3) Perkara No. 240/Pdt.G/2023/PN.Bdg antara Perseroan (Tergugat II) dan para Tergugat
lainnya melawan Dadang Darajat Suwisnar, dkk (Penggugat) sehubungan dengan
sengketa tanah seluas 7.060m2 (tujuh ribu enam puluh meter persegi) yang berlokasi di
Kota Bandung. Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada
tanggal 07 Juni 2023. Perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan
Negeri Bandung.
Perkara tersebut di atas tidak berdampak material terhadap keadaan keuangan atau
kelangsungan usaha Perseroan serta rencana PUB IV Tahap II dan penggunaan dana
hasil PUB IV Tahap II, dengan pertimbangan bahwa nilai gugatan tidak melebihi 1% dari
ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022.
Perkara Perusahaan Anak
1) Perkara No. 324/Pdt.G/2019/PN.JKT.TMR antara CTDA (Tergugat II) dan Para Tergugat
lainnya melawan H. Husin bin Madi sebagai Penggugat dan Para Penggugat lainnya
mengenai sengketa tanah seluas 9.240m2 (sembilan ribu dua ratus empat puluh meter
persegi) terletak di Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung, Jakarta Timur. Gugatan didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Juni 2019. Pada
tanggal 1 Oktober 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan
yang amarnya tidak dapat menerima gugatan Penggugat. Atas putusan tersebut, pada
tanggal 13 Oktober 2020, Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding ke
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Pada tanggal 02 Mei 2023, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan
yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Atas putusan
tersebut, pada tanggal 10 Juli 2023, Penggugat telah mengajukan upaya hukum Kasasi
pada Mahkamah Agung RI.
Perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.
Obyek gugatan adalah aset yang telah dialihkan oleh CTDA kepada pihak lain
(“Pembeli”). Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik tanah menggugat Pembeli
sebagai Tergugat I dan CTDA (sebagai penjual) sebagai Tergugat II. Dengan mengingat
hal tersebut dan nilai gugatan ganti kerugian yang diajukan untuk dibayarkan secara
tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melebihi 1%
84
Page 108
dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022, maka
perkara tersebut tidak berdampak material terhadap keadaan keuangan atau
kelangsungan usaha CTDA dan/atau Perseroan serta rencana PUB IV Tahap II dan
penggunaan dana hasil PUB IV Tahap II.
2) Perkara No. 240/Pdt.G/2023/PN.Bdg antara MKPP (Tergugat) dan para Tergugat lainnya
melawan Dadang Darajat Suwisnar, dkk (Penggugat) sehubungan dengan sengketa
tanah seluas 7.060m2 (tujuh ribu enam puluh meter persegi) yang berlokasi di Kota
Bandung. Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada
tanggal 7 Juni 2023.
Perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung.
Dengan mengingat bahwa nilai gugatan tidak melebihi 1% dari ekuitas Perseroan
berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022, maka perkara-perkara tersebut
tidak berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha MKPP
dan/atau Perseroan serta rencana PUB IV Tahap II dan penggunaan dana hasil PUB IV
Tahap II.
b. Anak Perusahaan maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh Anak Perusahaan
tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam
register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik
Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II
Intervensi, kecuali:
- Perkara No.84/G/2023/PTUN.JKT antara UNPS (Tergugat Intervensi) dan para
Tergugat lainnya melawan Winangku Prihatiningsih (Penggugat) sehubungan
penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Barat atas sebidang tanah seluas 10.805 M2 (sepuluh ribu delapan ratus lima meter
persegi), yang terletak di Jl. Letjen S Parman, Rt. 001, Rw. 04, Kelurahan Palmerah,
Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.
Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 15 Maret 2023. Pada tanggal 16 Mei 2023, UNPS mengajukan permohonan
intervensi dalam perkara tersebut. Perkara tersebut masih dalam proses
pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Dengan mengingat bahwa obyek gugatan adalah bidang tanah kosong yang saat ini
merupakan satu-satunya aset UNPS, maka perkara tersebut dapat berdampak material
terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha UNPS namun tidak berdampak
material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana
PUB IV Tahap II dan penggunaan dana hasil PUB IV Tahap II.
B. KE TE RANGAN TE NTANG P E RUS AHAAN ANAK
P ad a t ang g al Inf o rmasi Tamb ahan ini d it erb it kan, P ers ero an memilik i p eny ert aan s ec ara
lang s ung d an t id ak langs ung pada 89 P erus ahaan A nak . B eberapa P erus ahaan A nak di mana
t erd ap at p erub ahan inf o rmasi meng enai jumlah k ep emilikan s aham o leh P ers ero an b aik
lang s ung maup un t id ak lang s ung ad alah s eb ag ai b erik ut :
85
Page 109
Kep em ilikan Kep em ilikan T id ak
L an g su n g L an g su n g
T ah u n Mu lai T ah u n Mu lai
Pen yert aan Pen yert aan
o leh o leh
Persero an Persero an
at au at au
Nam a Peru sah aan Peru sah aan
No Peru sahaan % An ak % An ak Keg iat an Usah a St at u s
Retai l makanan d an
1. AG DA 99,99 2003 - - Ber o perasi
mi n uman
Pen g emban g
2. G DO R 99,94 2008 - - Ber o perasi
p r o p er ti
Pen g emban g
3. SMPD 99,99 2011 - - Ber o perasi
p r o p er ti
4. SMIP 99,99 2011 - - Pr o p er ti i n v es tas i Ber o perasi
5. SMED 99,99 2020 - - Pen d i d i k an Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
6. SMIF 99,99 2017 - -
In fr as tr uk tur Ber o perasi
7. ST SS 99,99 2020 - - Si s tem In fo r mas i Ber o perasi
Man aj emen
8. BKT K - - 99,99 1 ) 2011 Ber o perasi
l i n g k un g an
Man aj emen
9. BDT K - - 99,99 1 ) 2017 Ber o perasi
l i n g k un g an
Pen g emban g
10. SLMM - - 99,99 1 ) 2013 Ber o perasi
p r o p er ti
Pen g emban g
11. SMSF - - 51,00 1 ) 2018 Ber o perasi
p r o p er ti
Pen g emban g
12. KCJ A - - 51,00 1 )) 2013 Ber o perasi
p r o p er ti
Pen g emban g Bel um
13. ARCA - - 99,99 1 ) 2013
p r o p er ti Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
14. KHJ M - - 51,00 1 ) 2012
p r o p er ti Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
15. G NSA - - 51,00 1 ) 2012
p r o p er ti Ber o perasi
Pen g emban g
16. G NSP - - 51,00 1 ) 2013 Ber o perasi
p r o p er ti
Pen g emban g Bel um
17. KCJ M - - 64,94 1 ) 2013
p r o p er ti Ber o perasi
Man aj emen
18. MKT K - - 99,99 1 ) 2020 Ber o perasi
l i n g k un g an
Pen g emban g Bel um
19. MKIC - - 99,99 1 ) 2010
p r o p er ti Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
20. BYEM - - 99,99 1 ) 2012
p r o p er ti Ber o perasi
Pen g emban g
21. DT SA - - 51,00 1 ) 2012 Ber o perasi
p r o p er ti
Pen g emban g Bel um
22. SNMI - - 89,37 1 ) 2012
p r o p er ti Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
23. W YKS - - 99,99 1 ) 2012
p r o p er ti Ber o perasi
24. LT MD - - 99,99 2 ) 2002 Pr o p er ti i n v es tas i Ber o perasi
25. SMHO - - 99,99 2 ) 2007 Ho tel Ber o perasi
26. MKO J - - 99,99 2 ) 2007 Pr o p er ti i n v es tas i Ber o perasi
2)
27. DNMP - - 99,99 2013 Pr o p er ti i n v es tas i Ber o perasi
2)
28. SMBI - - 99,99 2010 Pr o p er ti i n v es tas i Ber o perasi
2)
29. PMJ A - - 78,74 2012 Pr o p er ti i n v es tas i Ber o perasi
86
Page 110
Kep em ilikan Kep em ilikan T id ak
L an g su n g L an g su n g
T ah u n Mu lai T ah u n Mu lai
Pen yert aan Pen yert aan
o leh o leh
Persero an Persero an
at au at au
Nam a Peru sah aan Peru sah aan
No Peru sahaan % An ak % An ak Keg iat an Usah a St at u s
30. HO PJ - - 99,99 2 ) 2011 Ho tel Ber o perasi
Bel um
31. BLID - - 99,99 2 ) 2010 Pr o p er ti i n v es tas i
Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
32. BKPP - - 99,99 2 ) 2012
Pr o p er ti Ber o perasi
Bel um
33. SDBJ - - 99,99 2 ) 2014 Pr o p er ti i n v es tas i
Ber o perasi
Bel um
34. MKBD - - 99,99 2 ) 2015 Pr o p er ti i n v es tas i
Ber o perasi
Bel um
35. MKRW - - 99,99 2 ) 2017 Pr o p er ti i n v es tas i
Ber o perasi
36. BT KS - - 99,99 3 ) 2012 Pen d i d i k an Ber o perasi
37. LYSI 99,99 2022 - - In v es tas i Ber o perasi
Bel um
38. MBG R - - 99,99 2 ) 2022 Pr o p er ti In v es tas i
Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
39. NT SS 99,99 2023 - -
Pr o p er ti Ber o perasi
Pen g emban g Bel um
40. SPCC - - 99,99 1 ) 2023
Pr o p er ti Ber o perasi
C at at an:
1) d i mi l i k i s e c a r a t i d a k l a n g s u n g me l a l u i S MP D
2) d i mi l i k i s e c a r a t i d a k l a n g s u n g me l a l u i S MI P
3) d i mi l i k i s e c a r a t i d a k l a n g s u n g me l a l u i S ME D
S amp ai d eng an Inf o rmas i Tamb ahan ini d it erb itkan, b erik ut ad alah k et erang an s ingkat
meng enai P erus ahaan A nak y ang memilik i k o nt rib usi k ep ad a P ers ero an s eb es ar 10%
(s ep uluh p ers en) at au leb ih d ari t o t al as et , t o tal liabilitas , at au lab a (rug i) s eb elum p ajak dari
lap o ran k euang an k o ns o lid as ian.
B erik ut merup ak an g amb aran k ep emilik an P ers ero an p ad a P erus ahaan A nak t ers eb ut :
K e pe m ilik a n K e pe m ilik a nTida k
La ngs ung La ngs ung
Nama Ta hun Ta hun
Pe r us a ha a Mula i Mula i K e gia ta n
No n % Pe nye r ta an % Pe nye r ta an U s a ha Sta tus
Pe n g e mbang
1. SPC K 9 9 ,9 9 2004 - - Be ro p e ra si
p ro p e rti
Pro p e rti
2. SMIP 9 9 ,9 9 2010 Be ro p e ra si
i n ve sta si
Pro p e rti
3. L TMD - - 9 9 ,9 9 2) 1996 Be ro p e ra si
i n ve sta si
Pro p e rti
4. MKOJ - - 9 9 ,9 9 2) 2007 Be ro p e ra si
i n ve sta si
Pe n g e mbang
5. SMPD 9 9 ,9 9 2010 - - Be ro p e ra si
p ro p e rti
Pe n g e mbang
6. MKPP - - 9 9 ,9 9 1) 2010 Be ro p e ra si
p ro p e rti
87
Page 111
K e pe m ilik a n K e pe m ilik a nTida k
La ngs ung La ngs ung
Nama Ta hun Ta hun
Pe r us a ha a Mula i Mula i K e gia ta n
No n % Pe nye r ta an % Pe nye r ta an U s a ha Sta tus
Pe n g e mbang
7. IVJP - - 9 9 ,9 9 1) 2007 Be ro p e ra si
p ro p e rti
Pe n g e mbang
8. KC JA - - 9 9 ,9 9 1) 2007 Be ro p e ra si
p ro p e rti
Catatan:
1) dimilik i s ec ar a tidak langs ung melalui SMPD
2) dimilik i s ec ar a tidak langs ung mel alui SMIP
P ers ero an memilik i b eb erapa P erus ahaan A nak y ang memilik i k o ntribus i s ig nif ik an t erhadap
P ers ero an s ep ert i S MP D y ang merup akan p erus ahaan holding unt uk p eng embang p rop erti,
S MIP y ang merup ak an p erus ahaan holding unt uk p ro perti inv est asi, d an S P CK y ang memiliki
k o nt rib usi p endapat an s ignif ik an t erhad ap P ers eroan s ebes ar 63, 56% p ada p eriode 12 b ulan
y ang b erak hir p ad a 31 D es emb er 2020. B erik ut ad alah t amb ahan inf o rmas i s et elah
P enawaran Umum Ob lig as i B erk elanjutan IV Tahap I meng enai P erus ahaan A nak t ers eb ut :
1. P T S erpong Ci pta Kreasi (S P CK) dan P erusahaan Anak
P engurusan dan P engawasan
B erd as ark an A k t a B erita A c ara Rap at Umum P emeg ang S aham Luar B ias a P T S erp o ng Cipta
K reas i No . 25 t ert ang g al 9 A g us t us 2023, d ib uat o leh D ewi Himijat i Tand ik a, S . H. , No t aris
d i J ak art a, y ang t elah d iberitahuk an k epada Ment eri Huk um d an Hak A s as i Manus ia Re p ublik
Ind o nes ia s eb ag aimana t elah d it erima d an d ic at at p ad a t ang g al 14 A g us t us 2023 d engan
No . A HU-A H. 01. 09-0151149 d an d id af tark an d alam D af t ar P ers ero an No . A HU -
0156194. A H. 01. 11. TA HUN 2023 t ang g al 14 A g us t us 2023, s us unan D irek s i d an D ewan
K o mis aris S P CK ad alah s eb ag ai b erik ut :
D irek s i
D irek t ur Ut ama : Mag d alena J uliat i
D irek t ur : E d mo nd P at ric k
D ewan K o mis aris
K o mis aris Ut ama : Herman Nag aria
K o mis aris : Ly d ia Tjio
I khti sar Data Keuangan P enti ng S P CK dan P erusahaan
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian int erim P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
30 J uni 2023 s ert a unt uk p erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t ang gal 30 J uni 2023
t id ak d iaud it d an t id ak d irev iu.
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
31 D es emb er 2022 d an 2021 t elah d iaud it o leh K A P J o hanes J uara & Rek an, aud itor
ind ep end en, b erd asark an S t andar A ud it y ang d it etapkan o leh IA P I, p ad a t ang g al 10 Maret
2023 d eng an o p ini t anp a mo d if ik as ian.
88
Page 112
Laporan P osi si Keuang an
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2 0 2 3 ( 1) 2022 2021
To ta l Ase t 6 .4 4 4 .6 3 4 .8 7 3 6 .4 2 4 .8 80.137 6 .6 2 6 .5 35.178
To ta l L i a b i l i ta s 3 .1 2 8 .5 1 4 .8 9 3 3 .2 2 5 .2 43.374 2 .7 1 9 .2 17.702
To ta l Eku i ta s 3 .3 1 6 .1 1 9 .9 8 0 3 .1 9 9 .6 36.763 3 .9 0 7 .3 17.476
Catatan :
(1) T i d ak d i aud i t
Laporan Laba Rugi dan P enghasi l an Kom prehensi f Lai n
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2 0 2 3 ( 1) 2022 2022 2021
Pe n j u a l a n 7 6 7 .8 8 2 .3 3 0 1 .0 4 9 .6 7 9 .3 2 6 1 .7 9 2 .6 30.326 2 .4 2 6 .2 39.8 40
L a b a Ko to r 4 1 2 .7 6 6 .5 2 9 6 3 2 .7 3 9 .2 6 7 1 .0 0 2 .6 06.111 1 .3 1 7 .3 62.3 37
Ju m l ah l ab a (ru gi) ko mprehe nsi f
p e ri o d e b e rj a l a n 2 8 2 .8 2 3 .8 4 2 3 7 1 .9 5 8 .6 7 0 5 4 9 .8 0 0 .2 2 9 8 3 6 .6 2 2 .0 7 7
2. P T S um m arecon I nvestm ent P roperty (S MI P )
A ng g aran d as ar S MIP t elah meng alami b eb erap a k ali p erub ahan, t erak hir b erd as arkan akta
no t aris D ewi Himijat i Tand ik a, S . H. , No . 141 p ad a t ang g al 28 No v emb er 2022 meng enai
p ening k at an modal ditempat kan d an diset or p enuh P erusahaan d an t elah diterima d an dicatat
o leh MHHA M d alam S urat K ep ut us an No mo r A HU -A H. 01. 03-0324748 t ang g al 12 D es ember
2022 d an t elah d iumuk an d alam B erit a Neg ara Rep ub lik Ind o nes ia No . 103, Tang g al
27 D es emb er 2022, Tamb ahan No . 45088.
S truktur P erm odal an dan S usunan P em egang S aham
B erd as ark an A k t a B erit a A c ara Rap at Umum P emeg ang S aham Luar B ias a P T S umm arecon
Inv es t ment P ro p ert y No . 141 t ert ang g al 28 No v emb er 2022, d ib uat o leh D ewi Himijati
Tand ik a, S . H. , No t aris d i J ak art a, y ang t elah d ib erit ahuk an k ep ad a Ment eri Huk um d an Hak
A s as i Manus ia Rep ub lik Ind o nes ia s eb ag aimana t elah d it erima d an d ic at at p ad a t anggal
12 D es emb er 2022 d eng an No . A HU -A H. 01. 03-0324748, d id af t arkan d alam D af tar P ers eroan
No . A HU-0249575. A H. 01. 11. Tahun 2022 t ang g al 12 D es emb er 2022 d an d iumumk an d alam
B erit a Neg ara Rep ub lik Ind o nes ia No . 103 t ang g al 27 D es emb er 2022, Tamb ahan No . 45088,
d it erang k an meng enai k ep ut us an RUP S LB S MIP s eb ag ai b erik ut :
Meny et ujui p ening k atan mo d al d it emp atk an d an mo d al d is et or S MIP d ari s emula s eb esar
Rp 3. 061. 788. 000. 000, 00 (t ig a t riliun enam p uluh s at u miliar t ujuh rat us d elap an p uluh
d elap an jut a Rup iah) t erb ag i at as 3. 061. 788. 000 (t iga miliar enam p uluh s at u jut a t ujuh rat us
d elap an p uluh d elap an rib u) s aham menjad i s eb es ar Rp 3. 552. 766. 000. 000, 00 (t ig a t riliun
lima rat us d ua p uluh d ua miliar t ujuh rat us enam p uluh enam jut a Rup iah) t erb ag i at as
3. 552. 766. 000 (t ig a miliar lima rat us lima p uluh d ua jut a t ujuh rat us enam p uluh enam rib u)
s aham, d eng an meng eluark an s aham -s aham d alam p o rt ep el s ejumlah 490. 988. 000 (empat
rat us s emb ilan p uluh jut a s emb ilan rat us d elap an p uluh d elap an rib u) s aham d eng an ni lai
no minal s eb es ar Rp 490. 988. 000. 000, 00 (emp at rat us S embilan p uluh miliar s emb ilan ratus
d elap an p uluh d elap an jut a Rup iah), y ang s eluruhny a d iamb il b ag ian o leh P ers eroan
s ed ang k an B HMS meny at ak an melep as k an hak ny a.
89
Page 113
D eng an d emik ian, s t ruk t ur p ermo d alan d an s us unan p emeg ang s aham S MIP menjadi
s eb ag ai b erik ut :
Nilai No m in al Rp 1.000 p er sah am
Ket eran g an
Ju m lah Sah am Nilai No m in al ( Rp ) %
Mo d al Dasar 5.000.000.000 5.000.000.000.000
Mo d al Di tempatkan d an Di setor Penuh:
1. Per s er o an 3.552.775.999 3.552.775.999.000 99,99
2. BHMS 1 1.000 0,01
Ju m lah Mo d al Dit em p at kan d an
Diset o r Pen u h 3.552.776.000 3.552.776.000.000 100,00
Sah am d alam Po rt ep el 1.447.224.000 1.447.224.000.000
I khi ti sar Data Keuangan P enti ng S MI P dan P erusahaan Anak
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian int erim P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
30 J uni 2023 s ert a unt uk p erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t ang gal 30 J uni 2023
t id ak d iaud it d an t id ak d irev iu.
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
31 D es emb er 2022 d an 2021 t elah d iaud it o leh K A P P urwant o no , S ung koro & S urja, auditor
ind ep end en, b erdasark an S t andar A ud it y ang d itet apkan o leh IA P I, p ad a t anggal 2 J uni 2023
d eng an o p ini t anp a mo d if ik as ian.
Laporan P osi si Keuangan
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2021
To ta l Ase t 4 .8 5 1 .9 3 0 .8 0 8 4 .4 9 0 .2 2 7 .4 4 8 4 .1 5 6 .6 04.105
To ta l L i a b i l i ta s 1 .3 8 1 .0 9 7 .6 6 3 1 .1 6 6 .2 5 9 .4 1 7 1 .4 8 3 .8 74.941
To ta l Eku i ta s 3 .4 7 0 .8 3 3 .1 4 5 3 .3 2 3 .9 6 8 .0 3 1 2 .6 7 2 .7 29.164
Laporan Laba Rugi dan P enghasi l an Kom prehensi f Lai n
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 0 D e s e m be r
2023 2022 2022 2021
Pe n j u a l a n 6 2 3 .6 3 0 .6 9 7 4 5 8 .8 8 7 .6 5 1 1 .0 7 9 .1 02.6 55 6 1 8 .7 8 1 .2 4 8
L a b a Ko to r 2 9 0 .0 5 6 .4 2 1 1 7 7 .2 6 9 .3 2 9 4 6 2 .1 2 1 .2 1 6 1 1 3 .5 4 3 .5 0 8
Ju m l ah l a b a (ru g i ) ko m p re h e n si f
p e ri o d e b e rj a l a n 1 4 6 .8 6 5 .1 1 4 5 4 .2 6 8 .0 9 8 1 6 0 .2 5 0 .8 6 7 (8 8 .7 3 4 .8 0 4 )
3. P T Lestari Mahadi bya (L TMD)
A ng g aran d as ar LTMD t elah meng alami b eb erap a k ali p erub ahan, t erak hir b erd asark an akta
no t aris D ewi Himijat i Tand ik a, S . H. , No . 40 p ad a t ang g al 14 Ok t o b er 2022 meng enai
p enurunan mo d al d it empat kan d an d is etor p enuh P erus ahaan d an t elah d it erima d an d ic atat
o leh MHHA M d alam S urat K ep ut us an No mo r A HU-0091601. A H. 01. 02 TA HUN 2022 t anggal
18 D es emb er 2022 d an t elah d iumuk an d alam B erit a Neg ara Rep ub lik Ind o nes ia No . 103,
Tang g al 27 D es emb er 2022, Tamb ahan No . 44870.
P ad a t ahun 2023, t erd ap at p eng ang kat an k emb ali ang g ot a d irek s i d an d ewan k o mis aris
P erus ahaan. Hal ini t elah d iak t ak an d alam ak t a no t aris D ewi Himijat i Tand ik a, S . H. , No.33
p ad a t ang g al 13 Feb ruari 2023 d an t elah d it erima d an d ic at at o leh MHHA M d alam S ura t
K ep ut us an No mo r A HU-A H. 01. 09-0092981 t ang g al 17 Feb ruari 2023.
90
Page 114
I khti sar Data Keuangan P enti ng L TMD
Lap o ran k euang an k o ns o lidas ian int erim p ad a t ang g al 30 J uni 2023 s ert a unt uk p erio de 6
(enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t ang g al 30 J uni 2023 t id ak d iaud it d an t id ak d irev iu.
Lap o ran k euang an k o nso lidasian P ers eroan p ada t anggal 31 D es ember 2022 d an 2021 t elah
d iaud it o leh K A P P urwant o no, S ungk oro & S urja, aud ito r indep enden, b erd asark an S t andar
A ud it y ang ditet apkan o leh IA P I, pad a t anggal 26 A pril 2023 d eng an opini t anpa mod if ikas ian.
Laporan P osi si Keuangan
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2021
To ta l Ase t 1 .0 5 2 .0 4 4 .6 2 0 1 .0 3 0 .1 8 2 .9 8 8 1.092.713.306
To ta l L i a b i l i ta s 3 2 0 .8 2 9 .9 6 9 3 2 4 .3 3 1 .6 9 9 380.551.767
To ta l Eku i ta s 7 3 1 .2 1 4 .6 5 1 7 0 5 .8 5 1 .2 8 9 712.161.539
Laporan Laba Rugi dan P enghasi l an Kom prehensi f Lai n
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2022 2021
Pe n j u a l a n 2 4 2 .3 70.342 1 8 6 .7 4 8.7 5 2 423.395.500 229.700.772
L a b a Ko to r 1 3 9 .3 64.703 9 5 .9 7 3 .0 2 8 234.024.400 62.587.506
Ju m l a h l a b a (ru g i )
ko m p rehe nsif p e ri ode b erj a l a n 7 5 .1 9 0 .9 6 0 5 3 .0 8 2 .7 5 1 1 1 3 .5 7 4 .5 8 8 (1 8 .7 9 1 .9 2 9 )
4. P T Makm ur Ori ent Jaya (MKOJ)
A ng g aran d as ar MK OJ t elah meng alami b eb erap a k ali p erub ahan, b erd as ark an ak t a no t aris
D ewi Himijat i Tand ik a, S . H. , No . 39 p ad a t ang g al 14 Ok t o b er 2022 meng enai p enurunan
mo d al d it emp atk an d an d is et o r p enuh P erus ahaan d an t elah d it erima d an d ic at at o leh
MHHA M d alam S urat K ep ut us an No mo r A HU -0091599. A H. 01. 02 TA HUN 2022 t anggal
18 D es emb er 2022 d an t elah d iumuk an d alam B erit a Neg ara Rep ub lik Ind o nes ia No . 103,
Tang g al 27 D es emb er 2022, Tamb ahan No . 44874.
P ad a t ahun 2023, t erd ap at p enurunan mo d al d it empat kan d an d is et o r p enuh P erus ahaan.
Hal ini t elah d iak t ak an d alam ak t a no t aris D ewi Himijat i Tand ik a, S . H. , No . 118 p ad a t anggal
31 Mei 2023 d an t elah d it erima d an d ic at at o leh MHHA M d alam S urat K ep ut us an No mor
A HU-0045540. A H. 01. 02. TA HUN 2023 t ang g al 05 A g us t us 2023.
I khti sar Data Keuangan P enti ng MKOJ
Lap o ran k euang an k o ns o lidas ian int erim p ad a t ang g al 30 J uni 2023 s ert a unt uk p erio de 6
(enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t ang g al 30 J uni 2023 t id ak d iaud it d an t id ak d irev iu.
Lap o ran k euang an k o nso lidasian P ers e roan p ada t anggal 31 D es ember 2022 d an 2021 t elah
d iaud it o leh K A P P urwant o no, S ungk oro & S urja, aud ito r indep enden, b erd asark an S t andar
A ud it y ang ditet apkan o leh IA P I, pad a t anggal 26 A pril 2023 d eng an opini t anpa mod if ikas ian.
91
Page 115
Laporan P osi si Keuang an
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2021
To ta l Ase t 8 6 4 .3 7 0 .9 5 9 7 7 8 .6 9 3 .6 2 0 8 0 6 .1 0 1 .4 9 7
To ta l L i a b i l i ta s 3 1 1 .3 8 6 .1 7 5 2 3 2 .2 3 8 .0 2 6 2 5 4 .9 7 4 .3 2 2
To ta l Eku i ta s 5 5 2 .9 8 4 .7 8 4 5 4 6 .4 5 5 .5 9 4 5 5 1 .1 2 7 .1 7 5
Laporan Laba Rugi dan P enghasi l an Kom prehensi f Lai n
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2022 2021
Pe n j u a l a n 1 8 0 .1 7 5 .8 7 1 1 4 5 .5 0 7 .0 4 7 3 1 8 .5 5 0 .3 7 4 2 1 3 .5 3 7 .0 8 8
L a b a Ko to r 1 1 2 .4 7 5 .2 2 1 8 2 .5 6 2 .6 0 1 1 8 8 .8 7 4 .8 2 6 9 4 .4 9 7 .5 8 6
Ju m l a h l a b a (ru g i )
ko m p rehe nsif p e ri ode b erjalan 7 6 .5 2 9 .1 9 0 5 6 .1 0 0 .4 1 7 1 1 7 .3 1 2 .2 2 2 4 8 .3 4 3 .9 9 3
5. P T S um m arecon P roperty Devel opm ent (S MP D)
S truktur P erm odal an dan S usunan P em egang S aham
A ng g aran d as ar S MP D t elah meng alami b eberapa k ali p erubahan, t erak hir b erdas arkan akta
no t aris D ewi Himijat i Tand ik a, S . H. , No . 145 p ad a t ang g al 28 No v emb er 2022 meng enai
p ening k at an modal ditempat kan d an diset or p enuh P erusahaan d an t elah diterima d an dic atat
o leh MHHA M d alam S urat K ep ut us an No mo r A HU -A H. 01. 03-0324775 t ang g al 12 D es ember
2022 d an t elah d iumuk an d alam B erit a Neg ara Rep ub lik Ind o nes ia No . 103, Tang g al
27 D es emb er 2022, Tamb ahan No . 45082.
I khti sar Data Keuangan P enti ng S MP D dan P erusahaan Anak
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian int erim P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
30 J uni 2023 s ert a unt uk p erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t ang gal 30 J uni 2023
t id ak d iaud it d an t id ak d irev iu.
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian P e rs ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
31 D es emb er 2022 d an 2021 t elah d iaud it o leh K A P P urwant ono , S ung koro & S urja, auditor
ind ep end en, b erd as ark an S t and ar A ud it y ang d it et ap kan o leh IA P I, p ad a t ang g al 26 J uni
2023 d eng an o p ini t anp a mo d if ik as ian.
Laporan P osi si Keuangan
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2021
To ta l Ase t 1 3 .2 6 0 .2 8 0 .9 5 8 1 2 .9 2 8 .7 9 4 .7 7 8 1 0 .6 7 9 .593 .80 3
To ta l L i a b i l i ta s 6 .5 5 8 .3 2 3 .6 9 2 6 .4 0 4 .0 9 6 .1 8 2 4 .4 1 5 .3 8 8 .2 1 4
To ta l Eku i ta s 6 .7 0 1 .9 5 7 .2 6 6 6 .5 2 4 .6 9 8 .5 9 6 6 .2 6 4 .2 0 5 .5 8 9
92
Page 116
Laporan Laba Rugi dan P enghasi l an Kom prehensi f Lai n
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2022 2021
Pe n j u a l a n 1.045.898.293 550.469.035 1 .3 6 9 .0 15.831 1.067.470.804
L a b a Ko to r 507.255.060 281.208.211 6 5 1 .2 8 9 .9 4 4 429.887.223
Ju m l a h l a b a (ru g i )
ko m p rehe nsif p e ri ode b erjalan 226.234.191 45.705.399 1 0 8 .4 8 4 .0 2 9 70.643.978
6. P T Mahkota P erm ata P erdana (MKP P ) dan P erusahaan Anak
P engurusan dan P engawasan
B erd as ark an A k t a B erit a A c ara Rap at Umum P emeg ang S aham Luar B ias a P T Mahk ota
P ermat a P erd ana No . 17 t ert ang g al 10 J uli 2023, d ib uat o leh D ewi Himijat i Tand ik a, S . H.,
No t aris d i J ak art a, y ang t elah d ib erit ahuk an k ep ada Ment eri Huk um d an Hak A s as i Manusia
Rep ub lik Ind ones ia s ebagaimana t elah diterima dan d ic atat pada t anggal 12 J uli 2023 d engan
No . A HU-A H. 01. 09-0138777 d an d id af tark an d alam D af t ar P ers eroan
No . A HU0130376. A H. 01. 11. Tahun 2023 t ang g al 12 J uli 2023, s us unan D ewan K o mis aris dan
D irek s i MK P P ad alah s eb ag ai b erik ut :
D irek s i
D irek t ur Ut ama : Ir. Hind ark o Has an
D irek t ur : J emmy K us nad i
D irek t ur : J as o n Lim
D ewan K o mis aris
K o mis aris Ut ama : Herman Nag aria
K o mis aris : S o eg iant o Nag aria
I khti sar Data Keuangan P enti ng MKP P dan P erusahaan Anak
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian int erim P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
30 J uni 2023 s ert a unt uk p erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t ang gal 30 J uni 2023
t id ak d iaud it d an t id ak d irev iu.
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian P ers ero an d an P erus ahaan A n ak p ad a t anggal
31 D es emb er 2022 d an 2021 t elah d iaud it o leh K A P P urwant ono , S ung koro & S urja, auditor
ind ep end en, berd asark an S tandar A ud it y ang d it etapk an oleh IA P I, pad a t anggal 24 Mei 2023
d eng an o p ini t anp a mo d if ik as ian.
Laporan P osi si Keuangan
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2021
To ta l Ase t 4 .7 2 9 .7 8 1 .6 9 0 4 .8 2 3 .1 0 4 .8 4 5 4 .1 3 8 .3 3 2 .0 9 9
To ta l L i a b i l i ta s 2 .1 2 9 .1 2 5 .9 0 5 2 .2 9 6 .3 5 4 .2 7 2 1 .6 5 3 .8 4 1 .0 3 8
To ta l Eku i ta s 2 .6 0 0 .6 5 5 .7 8 5 2 .5 2 6 .7 5 0 .5 7 3 2 .4 8 4 .4 9 1 .0 6 1
93
Page 117
Laporan Laba Rugi dan P enghasi l an Kom prehensi f Lai n
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2022 2021
Pe n j u a l a n 3 3 4 .1 9 1 .8 7 2 2 4 7 .0 5 1 .5 9 2 5 0 3 .0 3 9 .7 8 1 6 1 0 .9 3 2 .1 9 1
L a b a Ko to r 1 5 8 .9 1 0 .6 9 5 1 5 6 .6 7 2 .6 8 4 2 0 3 .0 0 6 .0 0 2 2 2 7 .8 9 3 .5 6 4
Ju m l a h l a b a (ru g i )
ko m p rehe nsif p e ri ode b erjalan 7 3 .9 0 5 .2 1 1 8 8 .7 7 3 .3 1 4 4 2 .2 5 9 .5 1 2 1 1 6 .4 6 5 .0 0 2
7. P T I novasi Jaya P roperti (I V JP )
A ng g aran d as ar IV P J t elah meng alami b eb erapa k ali p erubahan, t erak hir b erdasark an akta
no t aris D ewi Himijat i Tand ika, S .H. , No . 18 p ad a t anggal 06 J uni 2022 meng enai mak s ud dan
t ujuan s ert a k eg iat an us aha P erus ahaan d an t elah d it erima d an d ic at at o leh MHHA M d alam
S urat K ep ut us an No mo r A HU-0039655. A H. 01. 02 TA HUN 2022 t ang g al 13 J uni 2022 d an
t elah d iumumk an d alam B erit a Neg ara Rep ub lik Ind o nes ia No . 56, Tang g al 15 J uli 2022,
Tamb ahan No . 23322.
I khti sar Data Keuangan P enti ng I V JP dan P erusahaan Anak
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian int erim P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
30 J uni 2023 s ert a unt uk p erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t ang gal 30 J uni 2023
t id ak d iaud it d an t id ak d irev iu.
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
31 D es emb er 2022 d an 2021 t elah d iaud it o leh K A P P urwant ono , S ung koro & S urja, auditor
ind ep end en, b erd as ark an S t and ar A ud it y ang d it et ap kan o leh IA P I, p ad a t ang g al 26 J uni
2023 d eng an o p ini t anp a mo d if ik as ian.
Laporan P osi si Keuangan
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2021
To ta l Ase t 3 .7 3 1 .4 1 1 .4 2 6 3 .5 8 7 .5 0 9 .8 4 3 2 .5 8 9 .7 9 8 .2 9 3
To ta l L i a b i l i ta s 2 .5 4 9 .3 1 3 .4 9 8 2 .5 2 6 .1 4 2 .4 3 6 1 .5 3 8 .8 3 6 .6 5 0
To ta l Eku i ta s 1 .1 8 2 .0 9 7 .9 2 9 1 .0 6 1 .3 6 7 .4 0 7 1 .0 5 0 .9 6 1 .6 4 3
Laporan Laba Rugi dan P enghasi l an Kom prehensi f Lai n
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2022 2021
Pe n j u a l a n 4 1 4 .0 7 7 .9 0 8 7 .7 1 5 .7 7 9 2 5 7 .5 9 1 .2 1 2 1 1 4 .8 9 5 .6 6 0
L a b a Ko to r 2 3 2 .9 1 8 .3 4 8 5 .9 9 4 .4 7 2 2 0 7 .7 1 3 .1 3 6 7 2 .2 3 8 .5 0 4
Ju m l a h l a b a (ru g i )
ko m p rehe nsif p e ri ode b erjalan 1 2 0 .7 3 0 .5 2 2 (7 9 .9 0 9 .3 6 9 ) 1 1 .3 8 5 .7 6 4 (4 7 .0 8 6 .9 5 6 )
8. P T Kencana Jayaproperti Agung (KCJA)
A ng g aran d as ar K CJ A t elah meng alami b eberapa k ali perub ahan, d engan p erubahan t erakhir
b erd as ark an ak t a No t aris D ewi Himijat i Tand ik a, S . H. , No . 73 t ang g al 26 S ep t emb er 2022,
meng enai p enurunan mo d al d it empatkan d an d is et or p enuh P erus ahaan, p erub ahan t era khir
94
Page 118
t ers eb ut t elah d it erima d an d ic at at o leh Ment eri Huk um d an Hak A s as i Manus ia (MHHA M)
d alam S urat K ep ut us an No mo r A HU -0082788. A H. 01. 02 Tahun 2022 t ang g al 16 No v ember
2022 d an t elah d iumuk an d alam B erit a Neg ara Rep ub lik Ind o nes ia No . 93, Tang g al
22 No v emb er 2022, Tamb ahan No . 40429.
I khti sar Data Keuangan P enti ng KCJA dan P erusahaan Anak
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian int erim P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
30 J uni 2023 s ert a unt uk p erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t ang gal 30 J uni 2023
t id ak d iaud it d an t id ak d irev iu.
Lap o ran k euang an k o ns o lid asian P ers ero an d an P erus ahaan A nak p ad a t anggal
31 D es emb er 2022 d an 2021 t elah d iaud it o leh K A P P urwant ono , S ung koro & S urja, auditor
ind ep end en, b erd as ark an S t and ar A ud it y ang d it et ap kan o leh IA P I, p ad a t anggal
7 S ep t emb er 2023 d eng an o p ini t anp a mo d if ik as ian.
Laporan P osi si Keuangan
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2021
To ta l Ase t 2 .5 7 9 .4 5 9 .3 8 9 2 .5 2 4 .4 3 0 .2 5 7 1 .5 9 3 .2 0 8 .6 7 9
To ta l L i a b i l i ta s 2 .3 8 6 .7 8 2 .4 4 8 2 .4 5 3 .5 0 4 .0 6 6 1 .4 6 4 .3 5 4 .0 2 5
To ta l Eku i ta s 1 9 2 .6 7 6 .9 4 1 7 0 .9 2 6 .1 9 1 1 2 8 .8 5 4 .6 5 4
Laporan Laba Rugi dan P enghasi l an Kom prehensi f Lai n
(d a l a m Ri b u a n Ru p i a h )
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
2023 2022 2022 2021
Pe n j u a l a n 4 1 2 .7 8 2 .8 7 1 7 .7 1 5 .7 7 9 2 5 7 .5 9 1 .2 1 2 1 1 4 .8 9 5 .6 6 0
L a b a Ko to r 2 3 2 .3 3 7 .1 0 3 5 .9 9 4 .4 7 2 2 0 7 .7 1 3 .1 3 6 7 3 .4 3 7 .9 2 3
Ju m l a h l a b a (ru g i )
ko m p rehe nsif p e ri ode b erjalan 1 2 1 .8 4 6 .3 2 5 (7 8 .1 7 8 .2 0 2 ) 1 7 .5 9 9 .2 1 3 (4 5 .1 1 3 .1 6 8 )
B erik ut ad alah k et erang an s ing k at meng enai P erus ahaan A nak y ang ak an menerima
p ening k at an p enyert aan mo dal deng an meng gunakan d ana Ob ligasi, ad alah s ebag ai b erikut:
P T S erpong Ci pta Cahaya (S P CC)
Akta P endi ri an dan Anggaran Dasar
S P CC d id irik an b erd asark an A k t a P end irian P ers ero an Terb at as P T S erp o ng Cip t a Cahaya
No . 71 t ert ang g al 30 J anuari 2023, d ib uat d i had apan D ewi Himijat i Tand ik a, S . H. , No taris
d i J ak art a, y ang t elah d is ahk an o leh Ment eri Huk um D an Hak A s as i Manus ia Rep ublik
Ind o nes ia d eng an K eput usan No . AHU -0011262. A H. 01. 01.Tahun 2023 t ert ang g al 10 Feb ruari
2023, d an d id af tark an d alam D af t ar P ers ero an No . A HU -0029461. A H. 01. 11. Tahun 2023
t ang g al 10 Feb ruari 2023, d an d iumumk an d alam B erit a Neg ara Rep ub lik Ind o nes ia No.13
t ang g al 14 Feb ruari 2023, Tamb ahan No . 5242 (“ Akta P endi ri an S P CC”).
Hing g a t ang g al Inf ormasi Tamb ahan ini t id ak t erdapat p erubahan at as ang garan d asar S PCC
t ers eb ut d i at as .
95
Page 119
S truktur P erm odal an dan S usunan P em egang S aham
B erd as ark an A k t a P end irian S P CC, s t ruk t ur p ermo d alan d an s us unan p emeg ang s aham
S P CC ad alah s eb ag ai b erik ut :
N ila i N om ina l R p1 .0 0 0 pe r s a ha m
K e te r a nga n
J um la h Sa ha m N ila i N om ina l (R p) %
Moda l D a s a r 1 0 .0 0 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0
Mo d a l D i te m patkan d a n D i setor
Pe n u h :
1 . SMPD 2 .4 9 9 .9 9 9 2 .4 9 9 .9 9 9 .0 0 0 9 9 ,9 9
2 . BH MS 1 1 .0 0 0 0 ,0 1
J um la h Moda l D ite m pa tk an da n
D is e tor Pe nuh 2 .5 0 0 .0 0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 0 0 ,0 0
Sa ha m da la m Por te pe l 7 .5 0 0 .0 0 0 7 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0
S usunan Di reksi dan Dewan Kom i sari s
B erd as ark an A k t a B erit a A c ara Rap at Umum P emeg ang S aham P T S erp o ng Cip t a Cahaya
No . 26 t ert ang g al 9 A g us t us 2023 d ib uat o leh D ewi Himijat i Tand ik a, S . H. , No t aris
d i J ak art a, y ang t elah d ib erit ahuk an k ep ad a Ment eri Huk um d an Hak A s as i Manus ia
S eb ag aimana t elah d i t erima d an d ic at at p ad a t ang gal 11 S ep t emb er 2023 d eng an No . A HU -
A H. 01. 09-0161742 d an d id af tark an d alam D af t ar P ers ero an No . A HU -
0179015. A H. 01. 11. Tahun 2023 t ang g al 11 S ep t emb er 2023, s us unan A ng g o ta D irek s i dan
D ewan K o mis aris S P CC hing g a t ang g al 30 J anuari 2028, s us unan D irek s i d an D ewan
K o mis aris S P CC ad alah s eb ag ai b erik ut :
D irek s i
D irek t ur Ut ama : Hind ark o Has an
D irek t ur : E d mo nd P at ric k
D ewan K o mis aris
K o mis aris Ut ama : Herman Nag aria
K o mis aris : Ly d ia Tjio
Maksud dan Tuj uan
B erd as ark an A k t a P end irian S P CC, mak s ud d an t ujuan S P CC ad alah menjalank an us aha
d alam b id ang Real E s t at .
P eri z i nan
• P erizinan B erus aha B erb as is Ris ik o No mo r Ind uk B erus aha: 2803230005707 t ang gal
28 Maret 2023, d ik eluark an o leh P emerint ah Rep ublik Ind one s ia c. q. Lemb aga P engelola
d an P eny eleng g ara OS S , y ang menerang k an hal -hal s eb ag ai b erik ut :
A lamat P erus ahaan : P laza S ummarec o n S erp o ng J l. B o ulev ard Gad ing
S erp o ng B lo k M. 5, No . 3, K el. P ak ulo nan B arat , K ec.
K elap a D ua, K ab up at en Tang erang , P ro v insi B ant en
S t at us P enanaman Mo d al : P MD N
Mas a B erlak u : S elama menjalank an k eg iat an us aha
96
Page 120
D af t ar B id ang Us aha s eb ag ai b erik ut :
Kode Judul KBLI Lokasi Usaha Ti ngkat P eri z i nan Berusaha
KBLI Ri si ko Jeni s S tatus
68111 Real E s t at P laza Meneng ah NIB t erb it
Y ang D imilik i S ummarec o n Rend ah
S end iri A t au S erp o ng J l. S ert if ikat Terb it
D is ewa B o ulev ard S t and ar
Gad ing S erp o ng
B lo k M. 5, No . 3,
K el. P ak ulo nan
B arat , K ec .
K elap a D ua,
K ab up at en
Tang erang ,
P ro v ins i B ant en
• NP WP No . 40. 092. 251. 4-451. 000;
• S urat P eng uk uhan P eng us aha K ena P ajak No . S -
340/ P K P / K P P. 080803/ 2023 t ert anggal 31 Maret 2023 d ik eluark an o leh K P P P rat ama
Tig arak s a.
97
Page 121
C. KE TE RANGAN TE NTANG KE GI ATAN US AHA, S E RTA KE CE NDE RUNGAN DAN
P ROS P E K US AHA
B erik ut d is amp aikan k et erang an -k et erang an t amb ahan meng enai k eg iat an d an p ro spek
us aha P ers ero an d an P erus ahaan A nak s ejak P ers ero an menerb it k an d an menawark an
Ob lig as i Berk elanjut an IV Tahap I s amp ai dengan t ang gal Inf o rmas i Tamb ahan ini d i terbitkan:
1. UMUM
P ers ero an merup ak an s alah s at u p eng emb ang p ropert i t erk emuka d eng an rek am jejak y ang
map an d an t erp erc ay a d i Ind ones ia k hus usny a d alam p engembangan k o ta t erpad u at au lebih
d ik enal d eng an k o t a t erp ad u ‘ t owns hip’. P ers ero an memilik i d ua b is nis ut ama, y aitu
p eng emb ang an p ro p ert i y ang meng has ilk an p end ap at an d ari p enjualan p ro d uk -produk
p ro p ert i s ep ert i rumah, ap art emen, k av ling , b ang unan k o mers ial d an o f f ic e s p ac e s erta
inv es t as i d an manajemen p ro p ert i y ang memb erik a n p end apatan b erulang d ari p eny ewaan
ruang rit el d an area k o mers il. K edua b isnis ini b erjalan s aling meleng kapi dan b ers inergi satu
s ama lain. S elain it u, P ers ero an jug a memilik i unit b is nis rek reas i & hos pit alit y y ang t urut
memp erk uat p end ap at an b erulang k hus us ny a melalui b is nis p erho t elan, y ang d ilak ukan
s ec ara s elek t if .
P ers ero an memb ang un k o t a t erp ad u y ang meng int eg ras ikan p eng emb ang an p erumahan
d eng an k o mers ial d eng an t arget ut ama k ons umen b erpenghas ilan meneng ah d an menengah
k e at as . P ers ero an d id iri kan p ad a t ahun 1975 o leh B ap ak S o et jip to Nag aria d an rek an –
rek anny a unt uk memb ang un d an meng emb ang k an k o t a t erp ad u. P ro y ek k o t a t erp adu
p ert ama P ers ero an ad alah p ro y ek p eng emb angan S ummarec o n K elap a Gad ing d i d aerah
J ak art a Ut ara y ang b erk emb ang d eng an p es at hing g a s aat ini menjad i k o t a mo d ern y ang
t ert at a b aik d an s alah s at u d aerah hunian b erg eng s i d i J ak arta. Hing ga s aat ini P ers eroan
memilik i 8 (d elap an) k awas an p eng emb ang an p ro pert i y ang t ers eb ar d i Ind o nes ia d engan
t o t al luas lahan s ek it ar 2. 200 ha.
P ers ero an t erus melak uk an pengembang an propert i di lokasi y ang t elah ad a maupun di lokasi
b aru. S et elah s uk s es d eng an S ummarec o n K elap a Gad ing , P ers ero an t erus
meng emb ang k an b is nisnya d i area lain t ermas uk d i J ab o t abek d an k o t a lain d i Ind o nesia
y ang s es uai d eng an k rit eria P ers ero an. Hing g a s aat ini, P ers ero an t elah meng emb angkan
p ro y ek p embang unan k o ta t erp adu d i d elapan k awas an y ait u S ummarec o n K elapa Gad ing,
S ummarec o n S erp o ng , S ummarec o n B ek as i, S ummarec o n B and ung , S ummarecon
K arawang , S ummarec o n Mak as s ar, S ummarec o n B o g o r d an y ang t erb aru ad alah
S ummarec o n Cro wn Gad ing y ang d ilunc urkan p ada No v ember 2022. Hing g a ak hir J uni 2023,
P ers ero an t elah memb ang un leb ih d ari 62. 000 rumah d an ap art ment d an leb ih d ari 5. 000
b ang unan k o mers ial. S elain it u, P ers eroan mas ih memilik i c ad angan lahan s eb es ar 2. 200 ha
y ang t ers eb ar d i b erb ag ai lo k as i d an s iap unt uk d ik emb ang k an.
P ers ero an meng emb ang k an, memilik i d an meng o p eras ikan b erb ag ai p ro p ert i inv es tasi
s ep ert i p us at p erb elanjaan, t emp at rek reas i y ang s emuany a t erle t ak d i k awas an
p eng emb ang an P ers ero an d an merup ak an b ag ian t ak t erp is ahk an d ari p emb ang unan kota
t erp ad u (t owns hip) unt uk menjad i s eb uah k awas an p emuk iman d an k o mers ial, lengkap
d eng an b erb ag ai f as ilitas y ang d ip erluk an. P ers ero an memilik i b as is p end apat an b erulang
y ang k uat d ari o p eras i p eny ewaan mal rit el P ers ero an. S aat ini P ers ero an memilik i d an
meng o p eras ik an 3 p us at p erb elanjaan d eng an GFA leb ih d ari 300. 000m 2 . B is nis p ro perti
inv es t as i memb erik an p end ap at an b erulang y ang s ig nif ik an d ari p eny ewaan mal rit el.
S elain meng o p eras ik an p ro perti inv es t asi b erup a p us at p erb elanjaan d an t emp at rek reasi,
P ers ero an jug a memilik i d an meng o p eras ik an s ejumlah ho t el. P ad a s aat ini, P ers eroan
meng o p eras ik an Ho t el Harris K elap a Gad ing d an P OP ! Ho t el K elap a Gad ing , y a ng mas ing-
98
Page 122
mas ing t erhub ung d engan Mal K elap a Gad ing. P ers ero an jug a memiliki d an meng operasikan
Ho t el Harris B ek as i, y ang t erhub ung d engan Mal B ek as i. K et ig a ho tel ini t erlet ak d i k awasan
p eng emb ang an p ro pert i P ers ero an y ang d ek at d eng an p us at b is nis d an k eg iat an us aha.
S elain it u P ers ero an memilik i ho t el res o rt y aitu Mo venp ic k Res ort & S pa y ang t erletak di B ali.
To t al k ap as it as s eluruh ho t el y ang d io p eras ik an o leh P ers ero an ad alah 1. 200 k amar
K eg iat an us aha P ers ero an meng alami p erb aik an s et elah d amp ak at as p and emi Co v id -19
y ang t erjad i d i t ahun 2020 -2021 t erut ama p ad a b is nis p ro p ert i inv es t as i d imana t erd apat
p emb at as an s o s ial b ers ak ala b es ar d an p enurunan d ay a b eli mas y arak at y ang c ukup
s ig nif ikan. Hal ini meny eb ab k an p end ap at an P ers ero an d ari b is nis p ro p erti inv es tasi
b erk urang c uk up s ignif ik an. P ada t ahun 2022 mulai ad a p elonggaran p embatas an sos ial yang
meny eb ab k an mo bilitas mas yarak at mening kat s ehingga k unjung an mas yarak at k e mall -mall
mening k at s ec ara s ig nif ik an.
P end ap at an k o ns o lidasi P ers ero an unt uk t ahun y ang b erak hir p ad a t ang g al 31 D es ember
2022 ad alah Rp 5. 719. 396. 239 rib u d imana p endapatan d ari p engembangan p ropert i, p roperti
inv es t as i, ho t el & leis ure, d an lain lain mas ing mas ing s eb es ar Rp 3. 528. 862. 530 ribu,
Rp 1. 480. 704. 597 rib u, Rp 346. 138. 905 rib u d an Rp 363. 690. 207 rib u y ang memb erikan
k o nt rib usi mas ing -mas ing s ebesar 61, 70% , 25, 89% , 6, 05% dan 6, 36% , d ari t otal p endapatan
k o ns o lidas i P ers ero an. S ed ang k an P end ap at an k o ns o lidas i P ers ero an unt uk t ahun y ang
b erak hir p ad a t ang g al 31 D es emb er 2021 ad alah Rp 5. 567. 912. 577 rib u d imana p end ap atan
d ari p eng emb ang an p ropert i, p ropert i inv es tas i, ho tel & Leis ure, d an lain lain mas ing masing
s eb es ar Rp 4. 148. 122. 221 rib u, Rp 917. 719. 342 rib u, Rp 183. 163.582 rib u d an Rp 318. 90 7.432
rib u y ang memb erik an k ontribusi mas ing -masing s ebesar 74, 50% , 16, 48% , 3, 29% ,dan 5,73%
d ari t o t al p end ap at an k o ns o lid as i P ers ero an.
Unt uk p erio d e 30 J uni 2023, P endapat an k onsolidasi P erseroan ad alah Rp 2.964. 443. 305 ribu
d imana p end ap at an d ari p eng embangan p ro perti, p ro perti inv es tasi, ho t el & leis ure, d an lain
lain mas ing mas ing s ebes ar Rp 1. 744.950. 715 rib u, Rp 820. 185.830 rib u, Rp 212. 498. 995 ribu
d an Rp 186. 807. 765 rib u y ang memb erik an k o nt rib usi mas ing -mas ing s eb es ar 58, 86%,
27, 67% , 7, 17% , d an 6, 30% d ari t o t al p end ap at an k o ns o lid as i P ers ero an.
99
Page 123
2. UNI T BI S NI S P E RS E ROAN
• P engem bangan P roperti
Unit b is nis p eng emb ang an p ro p ert i merup ak an b is nis int i P ers ero an. Unit b is nis ini
memb ang un p ro y ek p ro p ert i unt uk d ijual, s ep ert i rumah, ap art emen, k av ling t anah
res id ens ial, d an ruk o k o mers ial, P ro y ek p ro p ert i merup ak an b ag ian int eg ral d ari
p eng emb ang an k o t a t erp ad u ( t owns hips ) menjad i k awas an p erumahan d an k o mers ial,
leng k ap d eng an s eluruh f as ilitas t ermas uk f as ilitas p end idikan d an o lahrag a, rumah ib adah,
d an f as ilit as k es ehat an.
S aat ini, P ers ero an t elah memb ang un p ro y ek -pro yek p eng embangan k o t a t erp adu s ebagai
b erik ut : S ummarec o n K el ap a Gad ing , S ummarec o n S erp o ng , S ummarec o n B ek asi,
S ummarec o n B and ung , S ummarec o n E merald K arawang , S ummarec o n Mut iara Mak as sar,
S ummarec o n B o g o r, d an t erak hir S ummarec o n Cro wn Gad ing y ang d ilunc urk an p ada
No v emb er 2022.
To t al mark et ing s ales P ers ero an p ad a P erio d e 6 (enam) b ulan y ang b erak hir p ad a t anggal
30 J uni 2023 ad alah s eb es ar Rp 1, 614 miliar. Mark et ing s ales d ari k awas an S ummarecon
S erp o ng memb erik an k o nt ibus i t erb es ar y ait u 41% . To t al mark et ing s ales P ers ero an p ada
t ahun 2022 ad alah s eb es ar Rp 4, 946 miliar. Mark et ing s ales d ari k awas an S ummarecon
B o g o r memb erik an k o nt ib us i t erb es ar y ait u 36% .
B erik ut merup ak an k o nt rib us i mark et ing s ales d ari mas ing -mas ing k awas an:
( dalam miliar Rupiah, k ec uali diny atak an lain)
3 0 J uni 3 1 D e s e m be r
Pe nj ua la n 2023 2022 2021
B e r da s a r k a n Lok a s i
Gre a te r Ja ka rta 1 ,4 3 5 3 ,9 3 9 4 .3 7 0
Ka ra w a n g 21 159 56
Ba n d u n g 101 676 590
Ma ka ssa r 57 172 226
Tota l 1 ,6 1 4 4 ,9 4 6 5 .2 4 2
Gre a te r Ja ka rta 89% 80% 83%
Ka ra w a n g 1% 3% 1%
Ba n d u n g 6% 14% 11%
Ma ka ssa r 4% 3% 5%
Tota l 100% 100% 100%
a) S um m arecon Kel apa Gadi ng
S ummarec o n K elap a Gad ing merup ak an p ro y ek k o ta t erp ad u p ert ama y ang d ikembangkan
P ers ero an y ang d ib ang un p ad a t ahun 1975 d eng an lahan s eluas 10 hek t ar. P ers eroan
b erhas il meng emb ang k an d an ment rans f ormasikan k awas an rawa -rawa t ers eb ut menjadi
k o t a mo d ern y ang t ert at a b aik d an menjad i s alah s at u d aerah hunian b erg eng s i d i J ak arta
y ang b erk emb ang p es at d eng an luas lahan s aat ini ±550ha. S aat ini, d i k awas an ini t elah
d ib ang un leb ih d ari 30. 000 rumah d an 2. 800 ap art emen hunian, 2. 100 unit ruk o , s erta
d ileng k api d eng an f as ilitas mal, ho t el, rumah s ak it , p erk ant oran, t emp at ib ad ah, b ank asing
d an b ank d alam neg eri, s ert a k lub o lahrag a.
S ummarec o n K elap a Gad ing ini juga d ileng kapi deng an area p us at b isnis, ant ara lain g edung
p erk ant o ran y ait u P erk ant o ran Menara S at u d an K ens ing t on Of f ice, p us at p erb elanjaan dan
rek reas i y ait u S ummarec o n Mall K elap a Gad ing 1 -5, La P iazza, Gro und Zero , d an h o t el y aitu
100
Page 124
Harris Ho t el K elap a Gad ing , s ert a P OP ! Ho t el K elap a Gad ing. K awas an ini jug a d ilengkapi
d eng an ak s es t ol dalam kot a,jalan to l Cak ung -K elapa Gad ing dan s is tem t ranspo rtasi massal,
y ait u Lig ht Rap id Trans it (LRT).
P ers ero an mas ih memilik i c adang an lahan s ek it ar 8 hek t ar d i k awas an ini d an d ip erk irakan
lahan t ers eb ut d ap at d ik emb angkan d alam jang k a wak t u 5 t ahun k ed ep an. B erik ut ini
merup ak an jumlah unit y ang t ers is a d an renc ana p ro y ek .
( d a l a m mi l i a r a n R u p i a h k e c u a l i p e r s e n t a s e )
K elap a Gad in g
N ilai Pr o yek Ju m lah U n it %
T an g g al T an g g al
N am a Pr o d u k T ip e Pr o d u k T er ju al
Pelu n cu r an Pen yelesaian
T o t al T er ju al Sald o T o t al T er ju al Sald o ( N ilai)
Kens i ng ton
R oy al Sui tes [A - R es i ndenti al Sep- 14 Sep- 18 1.474 ( 1.367) 107 453 ( 420) 33 93%
C]
Kens i ng ton
R es i ndenti al Apr - 15 Apr - 19 434 ( 406) 28 199 ( 186) 13 94%
R oy al Sui tes [D ]
Kens i ng ton
Offi c e ( Ex c l ude- Offi c e J un- 17 J un- 20 240 ( 168) 72 87 ( 61) 26 70%
R ent)
T o t al K elap a Gad in g 2.148 ( 1.941) 207 739 ( 667) 72 90%
S elain p ro y ek -proy ek d i at as , P ers ero an mas ih memilik i p ro y ek -proy ek y ang ak an
d ik emb ang k an d i mas a d ep an.
b) S um m arecon S erpong
S ummarec o n S erp o ng ad alah k awas an k o t a t erp ad u k ed ua y ang d ik emb angkan o leh
P ers ero an p ad a t ahun 1993 d eng an luas lahan s aat ini s elua s k urang leb ih 800 hek t ar.
Hing g a s aat ini, S ummarec o n S erp o ng t elah meng embang kan leb ih d ari 50 c lus t er, b aik dari
k o mers ial maup un p erumahan, d i lahan s eluas ± 320 hek t ar. Hing g a s aat ini, S ummarecon
S erp o ng t elah berhas il membangun leb ih d ari 11.800 uni t rumah, 5. 800 unit apart emen, 1.800
t anah p erumahan d an 2. 000 unit ruk o .
S ummmarec o n S erp o ng ini jug a d ileng k api d eng an p us at p erb elanjaan S ummarec o n Mall
S erp o ng s eluas 150. 000 m2, p as ar mo d ern “S inpas a”, p usat mak anan t erb uka “S als a”, p usat
jual-b eli o t o mot if , s eb uah menara p erk ant o ran “P laza S ummarec o n S erp o ng ”, S c ientia
S q uare P ark , s ert a lap ang an g o lf d an k lub rek reas i. K eb erad aan f asilitas p enunjang lainnya
y ang t urut meny emp urnak an S ummarec o n S erp o ng ad alah k et ers ediaan s ek olah (mulai d ari
TK hing g a p erg uruan t ing g i/ universitas ), s ert a Rumah S ak it S t . Caro lus S ummarecon
S erp o ng .
S elain it u, t erd ap at b eb erap a p ro y ek y ang mas ih d alam p ro s es p eng emb angan
d i S ummarec o n S erp o ng , y ait u:
- S c ient ia Gard en
P erp ad uan k awas an hunian d eng an b is nis mo d ern y ang ramah ling k ung an ini d it unjang
d eng an ad any a Univ ers it as Mult imedia Nus ant ara, P rad it a Univ ers ity, s ek olah A l A zhar,
S c ient ia S q uare P ark . Ters ed ia p ula area p erk ant o ran d an S D C B uilding Hing ga s aat ini,
S ummarec o n t elah memb ang un leb ih d ari 4. 000 rumah d an ruk o , s ert a 1. 000 unit
ap art emen d i k awas an ini.
101
Page 125
- The S p ring s
K awas an hunian y ang memanf aat kan lans ek ap area b erk o ntur t id ak rat a d an d anau ini
d ileng k api d engan b erb agai f asilit as, s ep ert i S p rings Club y ang merup ak an p us at o lah
rag a d an b anq uet ing unt uk memenuhi k eb ut uhan rek reas i warg a. Hing g a s aat , ini t elah
d ib ang un leb ih d ari 2. 200 unit rumah d an ruk an lalu mas ih ak an t erus d ik emb angkan
s amp ai d eng an 7 c lus t er p erumahan. S et iap c lus t er, y ang t erd iri at as 200 hing g a 300
unit rumah, merup ak an area d eng an s at u p int u k eluar -mas uk (gat ed c ommunity)
d ileng k api b erb ag ai f as ilit as, d an d ip elihara o leh es t at e manag ement . S ed ang kan,
s eb any ak 3 k o mp lek s ruk o t elah d ik emb ang kan unt uk menc ip t ak an d an mend uk ung
ek o no mi lo k al b ag i p eng huni.
- S erp o ng M -To wn
P ro y ek ini memilik i 10 t o wer d eng an t o t al 5. 000 unit . S amp ai d eng an s aat ini P ers ero an
t elah meny eles aik an d an meny erahk an 9 t o wer ap art emen.
- S y mp ho nia
K awas an hunian d eng an menek ank an p ad a k o ns ep nat ure d an s mart liv ing d engan luas
lahan s eb es ar 200 ha y ang ak an d ik emb angkan menjad i area t erp ad u. K awas an ini
s ud ah melunc urk an 7 c lus t er d eng an t o t al leb ih d ari 2. 000 unit rumah.
P ers ero an mas ih memilik i c adang an lahan s ek it ar 480 hek t ar d i k awas an ini d an d iperk irakan
lahan t ers eb ut d ap at d ik emb angkan d alam jang k a wak t u leb ih d ari 10 t ahun k ed epan.
P ers ero an b erenc ana unt uk melak uk an p enjualan p erd ana b eb erap a c lus t er hunian d i The
S p ring s , S c ient ia Gard en d an S y mp ho nia s ert a k awas an k o mers ial p ad a t ahun 2021 -2023.
B erik ut ini merup ak an jumlah unit y ang t ers is a d an renc ana p ro y ek .
( d a l a m mi l i a r a n R u p i a h k e c u a l i p e r s e n t a s e )
Ser p o n g
N ilai Pr o yek Ju m lah U n it %
T an g g al T an g g al
N am a Pr o d u k T ip e Pr o d u k T er ju al
Pelu n cu r an Pen yelesaian
T o t al T er ju al Sald o T o t al T er ju al Sald o ( N ilai)
T h e Sp r in g s
F l am i ng o [Ex t] R es i ndenti al Aug - 17 Aug - 19 774 ( 662) 112 256 ( 219) 37 86%
R ai nbow Spr i ng s R es i ndenti al Aug - 19 F eb- 22 1.229 15 740 ( 731) 9 99%
( 1.214)
South Gol dfi nc h
C om m er c i al N ov - 19 N ov - 22 250 ( 125) 125 74 ( 37) 37 50%
C om m er c i al *
H er on R es i ndenti al N ov - 22 N ov - 24 1.394 ( 101) 1.293 207 ( 15) 192 7%
Scien t ia Gar d en
Al l og g i o R es i ndenti al J un- 15 J un- 17 575 ( 537) 38 375 ( 350) 25 93%
Edi s i on
C om m er c i al Apr - 17 Apr - 19 182 ( 128) 54 61 ( 43) 18 70%
C om m er c i al
D al ton
C om m er c i al F eb- 20 F eb- 22 173 ( 160) 13 40 ( 37) 3 92%
C om m er c i al [Ex t]
F ar aday
C om m er c i al J ul - 20 J ul - 22 257 ( 179) 78 102 ( 71) 31 70%
C om m er c i al
M ax w el l
C om m er c i al J ul - 20 J ul - 22 108 ( 103) 5 44 ( 42) 2 95%
C om m er c i al
Ar i s totel es
C om m er c i al Apr - 21 Apr - 23 247 ( 247) 0 78 ( 78) 0 100%
C om m er c i al
C ar s on R es i ndenti al Oc t - 21 Oc t - 23 700 ( 616) 84 241 ( 212) 29 88%
D ow ntow n D r i v e C om m er c i al Apr - 23 Apr - 25 266 ( 230) 36 82 ( 71) 11 86%
Sym p h o n ia
Ag nes i R es i ndenti al N ov - 19 N ov - 21 416 ( 415) 1 308 ( 307) 1 100%
102
Page 126
Ser p o n g
N ilai Pr o yek Ju m lah U n it %
T an g g al T an g g al
N am a Pr o d u k T ip e Pr o d u k T er ju al
Pelu n cu r an Pen yelesaian
T o t al T er ju al Sald o T o t al T er ju al Sald o ( N ilai)
Bar oni R es i ndenti al D ec - 20 D ec - 22 589 ( 558) 31 364 ( 345) 19 95%
M oz ar t 2 R es i ndenti al J ul - 21 J ul - 23 746 ( 676) 70 150 ( 136) 14 91%
M el ody
C om m er c i al F eb- 21 F eb- 23 100 ( 100) 0 46 ( 46) 0 100%
C om m er c i al
M el ody
C om m er c i al Apr - 22 Apr - 24 201 ( 156) 45 71 ( 55) 16 78%
C om m er c i al 2
Leonor a R es i ndenti al F eb- 22 F eb- 24 597 ( 541) 56 266 ( 241) 25 91%
M-Tow n
M - T ow n
R es i ndenti al M ay - 15 M ay - 19 732 ( 691) 41 1122 ( 1.059) 63 94%
R es i denc e [C ,D ]
M - T ow n
R es i ndenti al
Si g natur e [I] * *
T o t al Ser p o n g 9.536 2.097 4.627 ( 4.095) 532 78%
( 7.439)
S elain p ro y ek -proy ek d i at as , P ers ero an mas ih memilik i p ro y ek -proy ek y ang ak an
d ik emb ang k an d i mas a d ep an.
c) S um m arecon Bekasi
S ummarec o n B ek as i ad alah k awas an k o t a t erp ad u k et ig a y ang d ik emb ang kan o leh
P ers ero an p ad a t ahun 2010 d eng an luas lahan s aat ini s eluas k urang leb ih 263 hek t ar.
P ers ero an t elah meng emb ang kan p ro p ert i ini menjad i k awas an hunian d an k o mersial
met ro p o litan y ang d ilengkapi p us at p erbelanjaan, p erdagang an rit el, s ert a p erk antoran dan
ho t el, d eng an ruang hijau y ang luas d an inf ras t rukt ur p erk otaan y ang memad ai. Hing g a saat
ini, k awas an S ummarec o n B ek as i memilik i 8 t o wer ap art emen d eng an leb ih d ari 4. 700 unit
ap art emen, 12 c lus t er p erumahan d eng an leb ih d ari 1. 500 rumah, 5 b lo k low ris e apart ement
d an 8 c lus t er ruk o d eng an leb ih d ari 500 unit y ang t elah t erjual. K e d ep anny a, P ers eroan
ak an memb ang un leb ih d ari 7. 000 unit unt uk memenuhi p ermint aan mas y arak at .
K es uk s es an p emas aran S ummarec o n B ek as i ini d id uk ung d eng an inf rast rukt ur p enunjang,
s ep ert i Fly o ver K H No er A li y ang meng hub ung k an k awas an ut ara d an s elat an k o t a B ekasi
melalui S ummarec o n B ek as i. S ed ang kan unt uk f as ilitas p enunjang , k awas an ini memiliki
S ummarec o n Mall B ek as i, S ek o lah Is lam A l -A zhar, S ek o lah B P K P enab ur, d an Univ ers itas
B ina Nus ant ara.
Mo b ilisas i p eng huni d an mas y arak at unt uk menc ap ai k awas an S ummarec o n B ek as i ak an
s emak in mud ah d eng an d ib ang unny a b erb ag ai p ro y ek p emb ang unan inf ras t ruktur.
P emerint ah s ed ang merenc anak an p ro y ek jalan lay ang d ari K emay oran k e B ek as i, s elain itu
P emerint ah s ud ah meny eles aik an t o l lay ang d ari J ak art a k e Cik amp ek , jalan lay ang d ari
K amp ung Melay u k e B ek as i (To l B ec ak ay u), d an LRT d ari J ak art a P us at k e B ek as i Timur .
B erik ut ini merup ak an jumlah unit y ang t ers is a d an renc ana p ro y ek :
( d a l a m mi l i a r a n R u p i a h k e c u a l i p e r s e n t a s e )
B ekasi
N ilai Pr o yek Ju m lah U n it %
N am a T an g g al T an g g al
T ip e Pr o d u k T er ju al
Pr o d u k Pelu n cu r an Pen yelesaian
T o t al T er ju al Sald o T o t al T er ju al Sald o ( N ilai)
Spr i ng Lak e
R es i ndenti al J ul - 14 J ul - 18 381 ( 379) 2 778 ( 773) 5 99%
[D ]
103
Page 127
B ekasi
N ilai Pr o yek Ju m lah U n it %
N am a T an g g al T an g g al
T ip e Pr o d u k T er ju al
Pr o d u k Pelu n cu r an Pen yelesaian
T o t al T er ju al Sald o T o t al T er ju al Sald o ( N ilai)
Spr i ng Lak e
R es i ndenti al Aug - 15 Aug - 19 384 ( 315) 69 856 ( 702) 154 82%
Vi ew [E]
Spr i ng Lak e
R es i ndenti al Oc t- 16 Oc t - 20 307 ( 261) 46 743 ( 631) 112 85%
Vi ew [F ]
Spr i ng Lak e
R es i ndenti al 862 862 0 0%
Vi ew [G,H ] * *
Pr i m r os e
C ondov i l l a R es i ndenti al Oc t- 15 Apr - 18 149 ( 133) 16 100 ( 89) 11 89%
[A,B,C ]
Pr i m r os e
C ondov i l l a R es i ndenti al M ar - 17 Sep- 19 99 ( 69) 30 60 ( 42) 18 70%
[D ,E]
Sr i m ay a R es i ndenti al Aug - 18 Aug - 20 339 ( 291) 48 781 ( 670) 111 86%
M or i z en * R es i ndenti al Aug - 19 Aug - 22 737 ( 488) 249 157 ( 104) 53 66%
Sr i m ay a
C om m er c i al J ul - 20 J ul - 22 24 ( 21) 3 65 ( 56) 9 88%
Ki os k s
M ag enta R es i ndenti al Sep- 20 Sep- 22 590 ( 502) 88 421 ( 358) 63 85%
Sc ar l et
C om m er c i al Oc t- 21 Oc t - 23 88 ( 80) 8 35 ( 32) 3 91%
C om m er c i al
M ul ber r y
R es i ndenti al D ec - 21 D ec - 23 534 ( 216) 318 240 ( 97) 143 40%
R es i denc e
T o t al B ekasi 4.494 ( 2.755) 1.739 4.236 ( 3.554) 682 61%
S elain p ro y ek -proy ek d i at as , P ers ero an mas ih memilik i p ro y ek -proy ek y ang ak an
d ik emb ang k an d i mas a d ep an.
d) S um m arecon Bandung
S ummarec o n B and ung ad alah k awas an k o t a t erp ad u k eemp at y ang d ik emb angkan o leh
P ers ero an p ad a t ahun 2015 d eng an luas lahan s aat ini s eluas k urang leb ih 373 hek t ar. K ota
t erp ad u ini merup ak an p ro y ek p ert ama y ang d ik emb ang kan o leh P ers ero an d iluar
J ab o d etabek . S ummarec o n B and ung jug a menjad i b ag ian d ari “B and ung Tek no p o lis ” yang
merup ak an v is i P emerint ah D aerah K o t a B and ung unt uk s eb uah k o t a mo d ern d an
t erint erg ras i d engan f itur p us at p emerintahan y ang d inamis, p eng embangan b erb agai sistem
t rans p o rt asi, t aman t ek no lo gi, ins t it us i p end id ik an, p us at p erb elanjaan d an t aman k ota.
B and ung Tek no p o lis merup ak an wad ah b ag i ind ust ri ICT ( I nf ormat i on, Communic at ion, and
Tec hnology ) unt uk d ap at meng emb ang kan k eg iat an k reat if d eng an ling k ung an y ang
k o nd us if . S ummarec on B andung ad alah s ebuah k ot a deng an kawas an res idens ial, k omersial,
d an S ummarec o n Tek no p o lis y ang b erpadu harmo nis s eb agai t emp at unt uk t ing gal, b ek erja,
d an rek reas i.
K e d ep anny a, b erb ag ai k emud ahan ak s es t rans p o rtas i d ap at d iras ak an p eng huni
S ummarec o n B and ung y ang ak an t erhub ung dengan jalan t ol P urbaleuny i y ang s aat ini sudah
d ib uk a s ec ara f ung s ional p int u t o l k eluar k m 149, renc ana p emb ang unan B and ung I nt ra
Urban Toll Road (Cit y Ring Road), d an renc ana p eres mian jalur k eret a c ep at J ak art a-
B and ung . Hal ini menjad i s alah s at u d ay a t arik S ummarec o n B and ung y ang t elah ak t if s ejak
ak hir t ahun 2015 d an hing g a k ini memilik i leb ih d ari 1. 70 0 unit , b aik p erumahan d an
k o mers ial.
P ers ero an mas ih memilik i c adang an lahan s ek it ar 300 hek t ar d i k awas an ini d an d iperk irakan
lahan t ers eb ut d ap at d ik emb angkan leb ih d ari 10 t ahun. P ers ero an b erenc ana unt uk
melak uk an p enjualan b eb erap a c lus t er hunian d an k o mers ial b aru p ad a t ahun 2023 -2025.
B erik ut ini merup ak an jumlah unit y ang t ers is a d an renc ana p ro y ek .
104
Page 128
( d a l a m mi l i a r a n R u p i a h k e c u a l i p e r s e n t a s e )
B an d u n g
N ilai Pr o yek Ju m lah U n it %
N am a T an g g al T an g g al
T ip e Pr o d u k T er ju al
Pr o d u k Pelu n cu r an Pen yelesaian
( N ilai)
T o t al T er ju al Sald o T o t al T er ju al Sald o
Em i l y R es i denti al N ov - 19 M ay - 22 614 ( 605) 9 140 ( 138) 2 99%
F l or a R es i denti al Sep- 20 M ar - 23 740 ( 729) 11 408 ( 402) 6 99%
Xandar i * Landpl ot N ov - 21 N ov - 24 219 ( 205) 14 61 ( 57) 4 94%
T o t al B an d u n g 1.573 ( 1.539) 34 609 ( 597) 12 98%
S elain p ro y ek -proy ek d i at as , P ers ero an mas ih memilik i p ro y ek -proy ek y ang ak an
d ik emb ang k an d i mas a d ep an.
e) S um m arecon E m eral d Karawang
S ummarec o n E merald K arawang ad alah k awas an k o t a t erp ad u k elima y ang d ikembangkan
o leh P ers ero an p ad a t ahun 2016 d eng an luas lahan s aat ini s eluas k urang leb ih 33 hek t ar.
P ro y ek S ummarec on E merald K arawang ini menerap kan Green Liv ing Lif est yle y ang memiliki
p o t ens i c uk up b es ar d it unjang d eng an p eng emb angan inf ra s t ruk tur, s ep ert i b and ara
int ernas io nal, p elab uhan d an k eret a c ep at J ak art a - B and ung , s ert a ling k ung an y ang
k o nd uns if unt uk bek erja d an b ermukim. S elain d ek at d engan p usat p emerintahan, pus at kota,
d an ak s es t rans p o rt asi, S ummarec o n E merald K arawang d ileng k api t aman-t aman t ematik
d i s ep anjang jalan p ed es t rian. Hing g a s aat ini, S ek ar t elah menjual leb ih d ari 1. 300 unit
p erumahan s ejak d ip as ark an d i t ahun 2016.
P ers ero an mas ih memilik i c ad ang an lahan s ek it ar 10 hek t ar d i k awas an ini d an d ip erk irakan
lahan t ers eb ut d ap at d ik emb angk an leb ih d ari 3 t ahun. P ers ero an b erenc ana unt uk
melak uk an p enjualan b eb erapa c lust er hunian d an k omers ial p ada t ahun ini ak an melengkapi
k awas an ini d eng an p us at p erb elanjaan y ait u S ummarec o n V illag g io J ak art a Out let . B erikut
ini merup ak an jumlah unit y ang t ers is a d an renc ana p ro y ek .
( d a l a m mi l i a r a n R u p i a h k e c u a l i p e r s e n t a s e )
K ar aw an g
N ilai Pr o yek Ju m lah U n it %
T ip e T an g g al T an g g al
N am a Pr o d u k T er ju al
Pr o d u k Pelu n cu r an Pen yelesaian
T o t al T er ju al Sald o T o t al T er ju al Sald o ( N ilai)
El or a 2 R es i denti al F eb- 17 F eb- 19 212 ( 209) 3 199 ( 196) 3 99%
Sapphi r e
C om m er c i al J ul - 17 J ul - 19 148 ( 146) 2 76 ( 75) 1 99%
C om m er c i al
Sev anti R es i denti al N ov - 18 N ov - 20 124 ( 113) 11 231 ( 210) 21 91%
Ver ena H om es R es i denti al N ov - 22 N ov - 24 79 ( 27) 52 32 ( 11) 21 34%
T o t al K ar aw an g 563 ( 495) 68 538 ( 492) 46 88%
S elain p ro y ek -proy ek d i at as , P ers ero an mas ih memilik i p ro y ek -proy ek y ang ak an
d ik emb ang k an d i mas a d ep an.
f) S um m arecon Muti ara Makassar
S ummarec o n Mut iara Mak as s ar ad alah k awas an k o t a t erp ad u k eenam y ang d ikembangkan
o leh P ers ero an p ad a t ahun 2018 d eng an luas lahan s aat ini s eluas k urang leb ih 360 hek t ar.
S ummarec o n Mut iara Mak as s ar meng had irk an k awas an d engan k o nsep aeroport c it y k arena
memilik i lo k asi y ang s t rateg is , b erd ekatan d eng an airp o rt (4 k m d ari B and ara Has anud d in)
d an p elab uhan b aru d i Ind o nes ia Timur (5 k m d ari P elab uhan) unt uk menunjang b is nis baik
d o mes t ic maup un int ernas ional. P ro y ek b aru ini ak an meng emb ang k an area res id ens ial dan
k o mers ial (t ermas uk k eb ut uhan p erg ud angan) d eng an lay anan y ang id ent i k d eng an b rand
S ummarec o n. S aat ini, leb ih d ari 550 unit rumah t erjual d an 60 k o mers ial, menc erminkan
105
Page 129
res p o n y ang s ang at p o s it if t erhad ap k ehad iran S um marec o n d i Mak as s ar.
P ers ero an mas ih memilik i c adang an lahan s ek it ar 320 hek t ar d i k awas an ini d an d iperk irakan
lahan t ers eb ut d ap at d ik emb angkan leb ih d ari 10 t ahun. P ers ero an b erenc ana unt uk
melak uk an p enjualan b eb erap a c lus t er hunian d an k o mers ial b ar u p ad a b eb erap a t ahun
k e d ep an. B erik ut ini merup ak an jumlah unit y ang t ers is a d an renc ana p ro y ek .
( d a l a m mi l i a r a n R u p i a h k e c u a l i p e r s e n t a s e )
M akassar
N ilai Pr o yek Ju m lah U n it %
T an g g al T an g g al
N am a Pr o d u k T ip e Pr o d u k T er ju al
Pelu n cu r an Pen yelesaian
T o t al T er ju al Sald o T o t al T er ju al Sald o ( N ilai)
Ber y l R es i denti al N ov - 18 N ov - 20 264 ( 263) 1 235 ( 234) 1 100%
J ade R es i denti al N ov - 18 N ov - 20 493 ( 381) 112 220 ( 170) 50 77%
T i tani um
C om m er c i al D ec - 19 D ec - 21 43 ( 19) 24 27 ( 12) 15 44%
W ar ehous e
Bl ue C r y s tal R es i denti al Aug - 20 Aug - 22 186 ( 177) 9 149 ( 142) 7 95%
Gr een C r y s tal R es i denti al Apr - 21 Apr - 23 152 ( 132) 20 113 ( 98) 15 87%
T opaz R es i denti al Oc t - 21 Oc t - 23 184 ( 71) 113 205 ( 79) 126 39%
T o t al
1.322 ( 1.043) 279 949 ( 735) 214 79%
M akassar
g) S um m arecon Bogor
S ummarec o n B o g or ad alah k awas an k o t a t erp ad u k et ujuh y ang d ik emb angkan o leh
P ers ero an p ad a t ahun 2020 d eng an luas lahan s aat ini s eluas k urang leb ih 450 hek t ar.
S ummarec o n B o g o r b erad a 55 k m d ari J ak art a d eng an ak s es t o l lang s ung k e k awas an
S ummarec o n B o g or, d iluncurk an p ert ama k ali p ad a b ulan Ok t o ber 2020 s amp ai s aat ini unit
y ang t erjual leb ih dari 1. 200 unit. Disek it ar k awasan S ummarec on B ogor t elah ad a 2 lap angan
g o lf . K ed epannya ak an d ib ang un f as ilitas unt uk menunjang ant ara lain mall, ho t el, f asilitas
p end id ikan d an jug a k es ehat an. B erik ut ini merup ak an jumlah unit y ang t ers is a d an renc ana
p ro y ek .
( d a l a m mi l i a r a n R u p i a h k e c u a l i p e r s e n t a s e )
Bogor
N ilai Pr o yek Ju m lah U n it %
N am a T an g g al T an g g al
T ip e Pr o d u k T er ju al
Pr o d u k Pelu n cu r an Pen yelesaian
T o t al T er ju al Sald o T o t al T er ju al Sald o ( N ilai)
M ahog any R es i ndenti al Oc t - 20 Apr - 23 566 ( 566) 0 321 ( 321) 0 100%
M ahog any
Landpl ot Oc t - 20 Apr - 23 120 ( 120) 0 79 ( 79) 0 100%
Is l and
Ag athi s R es i ndenti al Oc t - 20 Apr - 23 725 ( 725) 0 196 ( 196) 0 100%
Pi new ood R es i ndenti al Oc t - 21 Apr - 24 688 ( 688) 0 336 ( 336) 0 100%
R os ew ood
Gol f R es i ndenti al Oc t - 21 Apr - 24 572 ( 572) 0 148 ( 148) 0 100%
R es i denc e
R os ew ood
Gol f Landpl ot Oc t - 21 Apr - 24 343 ( 343) 0 88 ( 88) 0 100%
R es i denc e
Gr aha
C om m er c i al M ar - 23 Sep- 25 141 ( 133) 8 54 ( 51) 3 94%
Boul ev ar d
T o t al B o g o r 3. 155 ( 3.147) 8 1.222 ( 1.219) 3 100%
106
Page 130
h) S um m arecon Crown Gadi ng
S ummarec o n Cro wn Gad ing , k o t a t erp ad u k e -8 t erlet ak d i Tarumajay a, K ab up at en B ekasi
d eng an luas p eng emb angan leb ih d ari 400 hek t ar. Terlet ak d i ant ara k o t a t erp adu
S ummarec o n K elap a Gad ing d an S ummarec o n B ek as i, lo k as i ini d ik o nsept ualis asikan
s eb ag ai K o t a K elap a Gad ing B aru y ang memb awa uns ur -uns ur K elap a Gad ing y ang s ukses
menjad i “New V ib rant Cit y ”. D ua k lus t er p erumahan, Reg ia d an J as mia y ang p remium,
d ilunc urk an p ad a No v emb er 2022 d eng an s uk s es b es ar. K eung g ulan d ari S ummarecon
Cro wn Gad ing ak an meny ed iak an ruang t erb uk a hijau s eluas 26 Ha, s eb ag ai up aya
b erk o nt ribusi d alam p engurang an k arb on d eng an memp erbany ak p epo honan d an t eknologi
ramah ling k ung an. D idalam k awas an ini ak an d ik emb angkan jug a Cent ral B us ines s Dis trict
(CB D) y ang ak an d ileng k api d eng an k ehad iran mall, ap art emen, ho t el, k lub k eb ug aran,
s ek o lah d an univ ers it as , d an lain-lain.
( d a l a m mi l i a r a n R u p i a h k e c u a l i p e r s e n t a s e )
C r o w n Gad in g
N ilai Pr o yek Ju m lah U n it %
T ip e T an g g al T an g g al
N am a Pr o d u k T er ju al
Pr o d u k Pelu n cu r an Pen yelesaian
T o t al T er ju al Sald o T o t al T er ju al Sald o ( N ilai)
R eg i a R es i denti al N ov - 22 M ay - 25 564 ( 524) 40 422 ( 392) 30 93%
J as m i a Landpl ot N ov - 22 M ay - 25 950 ( 259) 691 264 ( 72) 192 27%
T o t al C r o w n Gad in g 1.514 ( 783) 731 686 ( 464) 222 52%
• I nvestasi dan Manaj em en P roperti
P ers ero an meng emb ang k an, memilik i d an meng o p eras ikan b erb ag ai p ro p ert i inv es tasi
s ep ert i p us at p erb elanjaan, t emp at rek reas i y ang s emuany a t erlet ak d i k awas an
p eng emb ang an P ers ero an d an merup ak an b ag ian t ak t erp is ahk an d ari p emb ang unan kota
t erp ad u (t owns hip) unt uk menjad i s eb uah k awas an p emuk iman d an k o mers ial, lengkap
d eng an b erb ag ai f as ilitas y ang d ip erluk an. P ers ero an memilik i b as is p end apat an b erulang
y ang k uat d ari o p eras i p eny ewaan mal rit el P ers ero an. S aat ini P ers ero an memilik i d an
meng o p eras ik an 3 p us at p erb elanjaan d eng an GFA leb ih d ari 300. 000m 2 . B is nis p ro perti
inv es t as i memb erik an p end ap at an b erulang y ang s ig nif ik an d ari p eny ewaan mal rit el.
Ju ml ah
Pr o p er ti I n vestasi NLA B i aya # T en an
G F A ( m 2) Oku p an si Pen g u n j u n g
U tama ( m 2) Sewa/ m2/ B u l an T en an U tama
(Ju ta Pax)* *
Sogo,
F arm ers
Sum m arec on M all
150. 000 112. 000 93% R p340. 000, - 13, 4 ~6 0 0 + M ark et ,
Kelapa Gading
R am bla,
H &M
F arm ers
M ark et ,
Sum m arec on M all
115. 000 79. 000 89% R p250. 000, - 11, 7 ~4 0 0 + St ar D ept .
Serpong
S t o r e , H&M,
U n i q l o , K KV
St ar D ept .
S t o r e , Th e
F oodhall
Sum m arec on M all S u p e r m a r ke
77. 000 54. 000 97% R p230. 000, - 12, 4 ~3 0 0 +
Bek as i t , Ac e
H ardw are,
H &M ,
U niqlo
W ahaha,
M agal,
Sam as t a Village,
5. 000 4. 500 72% R p121. 000, - 0, 2 ~2 0 + F oek lam ,
Bali
C hir C hir,
St eak hous e
* Ma s i n g - ma s i n g ma l l d i b a n g u n s e c a r a b e r t a h a p , a n g k a G F A d i a t a s s e s u a i d e n g a n y a n g s u d a h t e r b a n g u n .
* * D a t a j u ml a h P e n g u n j u n g p e r i o d e J a n u a r i – J u n i 2 0 2 3
107
Page 131
Guna memenuhi k eb ut uhan mas y arak at y ang k iat mening k at s et iap t ahunny a, P ers eroan
meng had irk an p us at p erb elanjaan p ad a k awas an p eng emb angan, leng k ap d eng an f asilitas
mo d ern d eng an k o ns ep “Y our Family Mall ”. P eng huni d an p eng unjung d ap at b erb elanja,
mak an d an b erek reas i d eng an p enuh k eny amanan. Luas area p erb elanjaan P ers eroan
hing g a s aat ini s eb es ar 380. 000 m 2 y ang t erd iri d ari b erb ag ai p ro p ert i, d iant arany a:
a) S ummarec o n Mall K elap a Gad ing (S MK G)
S MK G ad alah p us at perbelanjaan meneng ah -atas dengan k ons ep f ashion-f ood entert ainment
y ang meleng k api d emograf i mas yarak at y ang mak mur. Mal ini d ibangun d an diperluas secara
b ert ahap d ari 25. 000 m2 p ad a t ahun 1990 menjad i 150. 000 m2 p ad a t ahun 2006. D eng an
c amp uran b erag am leb ih d ari 600 p eny ewa d an k eg iat an p ro m os i reg uler, mal menarik lebih
d ari 30 jut a p eng unjung s et iap t ahunny a. P ada t ahun 2022 ini mas ih menjad i mal y ang p aling
b any ak d ik unjung i d i wilay ah J ak art a Ut ara (K elap a Gad ing ad alah s alah s at u k ab up aten
d i d alamny a). D eng an ad any a p elo ng garan p emb at a s an s o s ial (P P K M) y ang d ilak ukan
p emerint ah, jumlah p eng unjung s ec ara b ert ahap mening k at p ad a t ahun 2022 k e lev el
s eb elum p and emi.
b ) S ummarec o n Mall S erp o ng (S MS P )
S ummarec o n Mall S erp o ng meng ad ops i k o ns ep “Family Mall” y ang s ama t et ap i c amp uran
p eny ewa leb ih b any ak k elas meneng ah unt uk memenuhi d emo g raf i t o wns hip k ami d an
p eng emb ang an p erumahan lainny a d i k o t amad ya S erp o ng . D imulai p ad a t ahun 2007, k ini
t elah b erk emb ang menjad i p us at p erb elanjaan s eluas 117. 000 m2 d eng an c amp uran
b erag am leb ih d ari 400 p en y ewa. D eng an k eg iat an p ro mo si rut in, mal ini t elah menjadi
d es t inas i d i S erp o ng y ang menarik leb ih d ari 26 jut a p eng unjung s et iap t ahunny a. Mal ini
t et ap memilik i jumlah p eng unjung t erb any ak d i area S erp o ng d i t ahun 2022. D eng an ad anya
p elo ng garan p emb at as an s o s ial (P P K M) y ang d ilak uk an p emerint ah, jumlah p eng unjung
s ec ara b ert ahap mening k at p ad a t ahun 2022 k e lev el s eb elum p and emi.
c ) S ummarec o n Mall B ek as i (S MB K )
S MB K meng ad ops i k ons ep “Family Mall” y ang s ama d ari p usat p erbelanjaan k elas menengah
y ang melay ani d emo g raf i k o ta k ami d an p eng emb ang an p erumahan lainny a d i k o t amadya
B ek as i. D imulai p ada t ahun 2013, mas ih d alam t ahap p ert ama p embangunan d eng an 77. 000
m2 ruang p erb elanjaan. D eng an c amp uran b erag am leb ih d ari 300 p eny ewa, k eg iatan
p ro mo si reg uler, d an t erut ama hib uran lang s ung d i D o wnt o wn Walk , mal ini t elah menjadi
t ujuan d i B ek as i y ang menarik leb ih d ari 21 jut a p eng unjung s et iap t ahunny a. P ad a t ahun
2022 ini mas ih menjad i mal y ang p aling b any ak d ik unjung i d i k o t amad y a B ek as i. D engan
ad any a p elo ng garan p emb at asan s o s ial (P P K M) y ang d ilak uk an p emerint ah, jumlah
p eng unjung s ec ara b ert ahap mening k at p ad a t ahun 2022 k e lev el s eb elum p and emi.
d ) S c ient ia S q uare
S c ient ia S q uare d iranc ang unt uk menjad i p us at k o mers ial unt uk p ro y ek Taman S c ientia
d eng an p enek anan p ad a s ek t o r p end id ik an. Terlet ak d i s ini ad alah Univ ers it as Med ia
Nus ant ara (univ ers it as mult i -media), Univ ers itas P radita (univ ers itas b erbasis p erdag angan
p erho t elan), s ek o lah Is lam A l A zhar d an b erb ag ai p us at p end idik an ek s tra k urik uler. A lun-
alun ini jug a memilik i t aman t emat ik unt uk k eg iat an luar ruang an y ang melay ani b aik t ua
maup un mud a.
108
Page 132
e) S amas t a Lif es t y le V illag e
B erlo k as i d i J imbaran, B ali memilik i b erb agai t enant p ilihan y ang c oc ok d eng an g aya hidup
s aat ini d i t eng ah ling k ungan t rad is ional B ali. D i mana jug a t erd apat Mov enpic k Res o rt & Spa
J imb aran B ali, y ang merup ak an ho t el b int ang 5.
f) P ro p ert i Inv es t as i Lainny a
P ers ero an jug a meng emb ang k an p ro y ek -proyek lain t ermas uk p erk ant o ran maup un
res id ens ial, y ang d ig unak an un t uk k ep ent ing an p erk ant o ran P ers ero an maup un s eb agai
f as ilit as p end uk ung s eb uah k o t a t erp ad u, d iant arany a:
- P laza S ummarec o n
S eb uah g ed ung p erk ant oran d elap an lant ai d eng an luas 8. 600 m 2 , s eb ag ai k ant o r p usat
Grup P ers ero an.
- P laza S ummarec o n S erp o ng
Merup ak an g ed ung p erk ant o ran d elap an lant ai d eng an luas 8. 800 m2, s eb ag ai k antor
p us at S ummarec o n S erp o ng .
- P laza S ummarec o n B ek as i
P laza S ummarec o n B ek as i merup ak an k ant o r b ag i S ummarec o n B ek as i. P laza
S ummarec o n B ek as i memilik i luas 10. 000 m 2 .
- P laza S ummarec o n B and ung
P laza S ummarec o n B and ung merup ak an k ant o r b ag i S ummarec o n B and ung .
- Menara S at u
S eb uah g ed ung p erk ant oran mo d ern 11 lant ai d eng an luas area 18. 600 m2. S eb ag ian
d iant arany a s eluas 10. 300 m2 d is ewak an .
• Rekreasi , Hospi tal i ty dan Bi sni s Lai nnya
Unit b is nis Rek reas i, Hos pit alit y d an lainny a melip ut i p erho telan, k lub o lahrag a, rumah s akit
d an lainny a. Unit b is nis ini merup ak an p ro y ek -proyek p ro p ert i y ang b ers if at f as ilitas
p eleng k ap y ang p ent ing d alam s eb uah k o t a t erp adu, s ek aligus mend at angkan p end apatan
b erk elanjut an (rec urring inc ome) b ag i P ers ero an, d iant arany a:
a) K lub K elap a Gad ing
Memilik i s ek it ar 1. 200 ang g o t a, y ang merup ak an k lub d eng an jumlah ang g o t a t erb esar
d i J ak art a. K lub K elap a Gad ing d ileng k api d eng an b erb ag ai f asilit as unt uk s emua c ab ang
o lah rag a lap ang an y ang p o p ular, k o lam renang b eruk uran o limp iade, p us at k eb ug aran,
res t o ran d an ruang s erb a g una y ang d ileng k ap i d eng an f as ilit as banquet ing.
b ) The S p ring s Club
The S p ring s Club ad alah s eb uah p us at rek reas i d eng an f as ilit as o lahrag a d an p erjamuan
y ang b erlo k as i d i k awas an The S p ring s . Terlet ak d id ep an d anau, ang g o t a k lub d apat
menik mat i b erb ag ai f as ilit as y ang ny aman s eras a d i rumah s end iri, s ep ert i y ang d irasakan
d i K lub K elap a Gad ing .
109
Page 133
c ) P o p ! Ho t el K elap a Gad ing
Memilik i 266 k amar mo d ern, P op! Ho tel K elapa Gad ing ad alah ho tel deng an harg a t erjangkau
y ang b erlo k as i d i s ek it ar Mall K elap a Gad ing .
d ) Harris Ho t el K elap a Gad ing
Harris Ho t el K elap a Gad ing , ad alah ho t el b erk o ns ep b isnis d engan 307 k amar y ang t erletak
d i area p us at p erb elanjaan S ummarec on Mall K elap a Gad ing . Ho t el ini meny ed iak an lay anan
b erk ualit as b int ang 4 d eng an o p erat o r Harris , d an menawark an s ejumlah f as ilitas lengkap
melip ut i ruang s erb ag una unt uk meng ad ak an p ert emuan d an ac ara p erus ahaan d i ruang
s eluas 1. 440m 2 .
e) Harris Ho t el B ek as i
Merup ak an s eb uah ho t el b is nis b int ang 4 d eng an 332 k amar b erlo k asi d i S ummarec o n Mall
B ek as i. Ho t el ini jug a menawark an f as ilitas y ang leng kap un t uk meng ad akan k o nvensi dan
ac ara p erus ahaan d i ruang s erb ag una s eluas 3. 000m 2 .
f) Mo v enp ic k Res o rt & S p a d i J imb aran B ali
Ho t el b erb int ang 5 (lima) d an b erk ap as it as 297 k amar. Ho t el ini merup ak an b rand p remium
d ari b ag ian g rup A c co r Ho tels meng ed epankan “Family Conc ept ” d an menawark an b eb erapa
f as ilitas b ag i k eluarg a d an anak , s ert a memilik i ak s es lang sung k ep ada S amas t a F& B o utlet
y ang menamb ah p ilihan F& B b ag i p eng huni res o rt ini d i area J imb aran.
g ) P rad it a Univ ers it y
P rad it a Univ ers it y d i dirikan d eng an lat ar b elak ang b ahwa p ad a s aat ini d i Ind o nes ia masih
k ek urang an p ek erja y ang memilik i k ap ab ilitas d alam ind us t ri p eng embangan p ro pert i, mal &
ho t el. D iharap kan P rad it a Univ ers it y k e d ep anny a d apat menc iptakan k ary awan y ang unggul
d an ahli d alam b id ang p ro perti & ho s p it ality d i Ind ones ia. P rad ita Univ ers ity s aat ini memiliki
14 p ro g ram s t udi, d eng an p ro gram s t ud i ung g ulan p erho t elan s ert a d id uk ung leb ih d ari 85
t enag a p eng ajar y ang memilik i rek am jejak y ang ung g ul d i b id ang ny a. P rad it a memili ki
lab o rat o rium hid up , jad i mahas is wa lang s ung d ip erk enalk an d eng an d unia ind us t ri s ejak
mahas is wa p ert ama k ali mas uk lalu P rad it a jug a b erk o lab orasi d eng an A s c o tt Limited,
V iv ere, S o c io preneur Ind o nes ia, Univ ers it e A ng ers , URB A NE , A s s o c iat ion o f Culinary,
Ins t it ut e Franc ais , Chines e Cult ure Univ ers it y , Tauzia, d ll.
h) S ek o lah Is lam A l A zhar
Unt uk meleng k ap i f as ilit as d i k awas an S ummarec o n S erp o ng , S ummarec o n B ek asi,
S ummarec o n B and ung d an S ummarec o n Mut iara Mak as s ar, P ers ero an b ers ama Y ay asan
P es ant ren Is lam (Y P I) A L A ZHA R mend irik an & meng elo la S ek o lah Is lam A l A zhar Y P I Al
A zhar d ip ilih s eb agai p eny eleng gara p endidikan k arena rep ut as i d an k red ibilit asnya s ebagai
ins t it us i p end id ik an y ang t erb uk t i b erhas il menelurk an lulus an y ang b erk ualit as . S ek olah
Is lam A l A zhar d ileng k api d eng an t enag a p eng ajar y ang b erk ualit as d an p ro f esional juga
b erb ag ai f as ilitas unt uk mewujud k an v is i d ari Y ay as an S y iar B ang s a y ait u mewujud kan
p end id ikan y ang b erk ualit as , b ert araf int ernas io nal d eng an d as ar ilmu p eng et a huan d an
t ek o no logi (IP TE K ) s ert a Iman d an Tak wa (IMTA K ) d alam meraih p res t as i y ang diridhai Illahi.
110
Page 134
3. P ROS P E K US AHA
P ert umb uhan ek o no mi Ind o nes ia t et ap t ing gi d i t eng ah p erlamb at an ek o no mi g lo bal. D ata
B ad an P us at S t at is t ik (B P S ) menunjuk k an p ert umb uhan ek o no mi Ind o nes ia t riwulan II 2023
t erc at at s eb es ar 5, 17% (y o y ), mening k at d ari p ert umb uhan p ad a t riwulan s eb elumnya
s eb es ar 5, 04% (y o y ). K e d ep an, B ank Ind o nes ia ak an t erus memp erk uat s inerg i s t imulus
f is k al P emerint ah d eng an s t imulus mak ro p ru dens ial B ank Ind o nes ia unt uk mend o rong
p ert umb uhan ek o no mi, k hus us ny a d ari s is i p ermint aan. B ank Ind o nes ia memp rak irakan
p ert umb uhan ek o no mi 2023 menc ap ai k is aran 4, 5 -5, 3% .
P ert umb uhan ek o no mi y ang t ing g i d id uk ung o leh p ening k atan p ermint aan d o mestik.
K o ns ums i rumah t ang g a t umb uh t ing g i s eb es ar 5, 23% (y o y ), s eiring d eng an naik nya
mo b ilitas , memb aik nya ek s pekt asi p endapatan, t erk endaliny a inf las i, d an d ampak p ositif dari
Hari B es ar K eag amaan Nas io nal (HB K N), s ert a p emb erian g aji k e -13 k ep ad a A p arat ur S ipil
Neg ara. K o ns ums i P emerint ah t umb uh t ing gi s eb es ar 10, 62% (y o y ), t erut ama d id oro ng oleh
b elanja p eg awai P emerint ah P us at d an P emerint ah D aerah. P ert umb uhan inv es t as i s ecara
k es eluruhan mening k at menjad i 4, 63% (y o y ), d id o rong t erut ama o leh p erb aik an inv es tasi
no nb ang unan y ang t ec ermin d ari memb aik ny a p ert umbuhan imp or b arang mo d al. S elain itu,
inv es t as i b ang unan jug a t umb uh p o s itif s eiring d eng an b erlanjut ny a p emb ang unan
inf ras t ruk t ur d i b erb ag ai wilay ah.
P ers ero an ak an t erus f o kus p ad a p eng uat an k o mp et e nsi int i k ami d an meng emb angkan
k emamp uan b aru unt uk memp erluas arus p end ap at an k ami. P ers ero an ak an t erus
meng emb ang k an p ro perti d i 8 k o t a t erp ad u y ang ad a, t et ap i d ap at memp erluas nya d i luar
area t ers eb ut jik a ad a p eluang .
Tahun 2022 merup ak an t ahun y an g p enuh t ant ang an, t et ap i d eng an p elo ng garan
p emb at as an mobilit as s ecara b ertahap dan ak hirnya d ihap uskan p ada ak hir t ahun, P ers eroan
b erhas il memp ert ahank an d an meng amankan renc ana b is nisny a. P ers eroan d ap at mencapai
p ra-p enjualan p emas aran s eb es ar Rp 4, 95 t riliun d ari t arg et Rp 5, 0 t riliun, hamp ir meny amai
t arg et t ahun k et ik a P ers ero an d ap at melunc urk an k o t a t erp ad u k e -8 S ummarec o n Cro wn
Gad ing d i No v emb er 2022. P ra -p enjualan p ro p ert i b eras al d ari 8 k o t a t erp ad u d engan
k o nt rib usi b es ar d ari S erp o ng (41% ), B ek as i (16% ), Cro wn Gad ing (14% ) d an B and ung
(14% ).
P enjualan rumah mas ih mend o minas i s eb es ar 75% d ari t o t al nilai p ra -p enjualan d engan
harg a jual rat a-rat a mas ing mas ing Rp 1, 50 miliar – Rp 2, 75 miliar. P ra-p enjualan toko
k o mers ial d an p enjualan t anah k o mers ial mas ing -masing meny umb ang 9% d ari t o t al p ra -
p enjualan. P ermint aan ap art emen masih t ertahan t erhit ung hany a 7% d ari t ot al p ra -penjualan
k arena mas ih ad a p ers ed iaan ap art emen d i p as ar p ro p ert i.
P eris t iwa g eo p olitik g lob al s aat ini k emung k inan b es ar ak an memp eng aruhi p erek o nomian
Ind o nes ia mes k ipun p emerint ah t elah menet ap kan p rak iraan ek o nomi y ang o p timis d engan
P D B 4, 5% hing g a 5, 3% . D i t eng ah k et id ak past ian t ers eb ut , P ers ero an memp ert ahankan
t arg et p ra-p enjualan s eb es ar Rp 5, 0 t riliun unt uk t ahun 2023 d e ng an p enjualan p ro p ert i di 8
lo k as i. P enjualan rumah t ap ak mas ih menjad i p ro d uk y ang p aling t ang g uh d eng an 56% d ari
t o t al t arg et p ra-p enjualan p ro p ert i.
4. P E RS AI NGAN US AHA DAN KE UNGGULAN BE RS AI NG
P ers ero an meny ad ari b ahwa p ers aing an d i d alam ind us t ri p ro pert i c uk up k et at s ehingga
P ers ero an s enant ias a melak uk an ino vas i b aik d ari s isi p ro duk maup un p elay anan t erhadap
k ep uas an p elang g an mulai d ari p ro s es memb eli hing g a s erah t erima. P ers ero an juga
111
Page 135
meng elo la k awas an p eng emb anganny a s ec ara meny eluruh d an b erk elanjut an unt uk
memas t ik an k eny amanan p ara p eng huni.
Unt uk unit us aha P eng emb ang an P ro pert i, p esaing P ers eroan d iant arany a ad alah P T B umi
S erp o ng D amai Tb k , P T A lam S ut era Realt y Tb k , P T Mo d ernland Realt y Tb k , P T A g ung
P o d o moro Land Tb k , , P T J ay a Real P ro p ert y Tb k , P T Int iland D ev elo pment Tb k , A gung
S ed ay u Gro up d an P T Cip ut ra D ev elo p ment Tb k .
A d ap un unt uk us aha p us at p erb elanjaan, p ers aingan p ad a s eg men us aha ini s emak in k etat.
P ers ero an meng had ap i p ers aing an d eng an d is ip lin t erhad ap t enanc y mix d an
p eny eleng g araan ev ent -event y ang menarik minat p engunjung. D isamping it u, b angunan mal
y ang t elah b erd iri c uk up lama s ep ert i Mal K elap a Gad ing s enant iasa d i p erb aharui s ehingga
t et ap t amp ak s eg ar. P ers eroan jug a b erup ay a b erino vasi menemuk an k o ns ep -k onsep b aru
s ep ert i D o wnt own Walk d i S ummarec o n Mal S erp o ng, D o wnt own Walk d an B ek as i Fo od City
d i S ummarec o n Mall B ek as i, lalu Gad ing Walk d i Mal K elap a Gad ing unt uk memas t ikan
b ahwa p us at p erb elanjaan P ers ero an t et ap menjad i d es t inas i b elanja d an b erek reasi.
P es aing P ers ero an unt uk p us at p erb elanjaan d iant arany a ad alah P T B umi S erp o ng D amai
Tb k , P T Cip ut ra D ev elo pment Tb k , P T P ak uwo n J at i Tb k , P T P ant ai Ind ah K ap uk D ua Tbk,
P T Lip p o K arawac i Tb k , d an P T A lam S ut era Realt y Tb k .
P o s is i P ersero an d iband ingk an d engan p erus ahaan p ropert i lainny a b erdasark an k apitalisasi
p as ar ad alah s eb ag ai b erik ut :
( dalam miliar Rupiah)
Net
Ma r k e t Tota l Pr ofit
N o. Nama Tic k e r C a p* As e t* * R e v e nue * * (Los s )* *
1 PT Bu m i Se rp o n g D a m a i Tb k BSD E 2 3 .1 8 3 6 7 .6 2 8 4 .9 9 8 1 .3 5 3
2 PT L i p p o Ka ra w a ci Tb k L PKR 6 .5 9 4 4 9 .8 8 6 8 .0 7 6 1 .3 9 4
3 PT C i p u tra D e ve l o p m e n t Tb k C TRA 1 9 .6 4 8 4 2 .4 8 5 4 .4 6 9 832
4 PT Pa ku w o n Ja ti Tb k PWON 2 3 .5 0 2 3 1 .5 8 4 2 .8 9 7 1 .2 4 0
5 PT Su m m a re co n Ag u n g Tb k SMRA 1 0 .8 9 6 2 9 .4 8 6 2 .9 6 4 528
6 PT Al a m Su te ra Re a l ty Tb k ASRI 3 .5 3 7 2 2 .3 1 9 1 .5 9 8 169
7 PT Pa n ta i In d a h Ka p u k D u a Tb k PAN I 2 1 .4 8 9 1 6 .6 9 8 1 .2 4 2 548
* d a t a p e r 2 7 J u n i 2 0 2 3 , s u mb e r : B l o o mb e r g
* * d a t a l a p o r a n k e u a n g a n ma s i n g - ma s i n g E mi t e n p e r 3 0 J u n i 2 0 2 3
P ers ero an merup ak an p eng emb ang p ropert i y ang b erd iri p ad a 47 t ahun y ang lalu d an s ud ah
d ic at at kan d i B urs a E f ek J ak art a s ejak t ahun 1990. P ers ero an b erk ey ak inan b ahwa
k eb erhas ilan y ang d ic ap ai p ad a s aat ini merup ak an b uah d ari k erja k eras d an k o mitmen
jang k a p anjang P ers ero an d alam memb ang un p ro y ek p ro pert i d eng an t ujuan menc ip t akan
k ep uas an p elang g an. Filo s of i manajemen ad alah memas t ik an b ahwa s et iap k o ns umen
menerima p ro d uk y ang b erk ualit as d an memilik i p o t ensi p ening katan nilai d i mas a d ep an .
Filo s of i ini menjadi pand uan d alam ak t ivitas P ers eroan d an P ers eroan s enant ias a melakukan
p erb aik an-p erbaikan d alam s et iap p ro s es k erja g una memas t ik an t erwujud ny a f ilosofi
t ers eb ut . Hal ini p ent ing b ag i k es uk s es an us aha P ers ero an d alam meng emb angkan
p erk o t aan y ang memad uk an k awas an hunian d eng an k o mers ial b ers k ala b es ar k arena
p eng emb ang an k o t a t erp ad u b ers if at jang k a p anjang . P ers ero an p erc ay a b ahwa d engan
k eung g ulan k o mpet it if ini ak an memb uat P ers ero an mamp u t erus t umb uh d an b erk embang
s ec ara ef is ien d i ind us t ri p ro p ert i d i Ind o nes ia.
112
Page 136
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini,
untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat
dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa
Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa
Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya.
Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emis i dalam
Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:
Seri A (3 tahun) Seri B (5 tahun) Porsi Penjaminan
Nama
No. 7,35% 8,00% Total %
PT Indo Premier
1. Rp468.000.000.000 Rp432.000.000.000 Rp900.000.000.000 100,00%
Sekuritas
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam
Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan
Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep -691/BL/2011
tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini
adalah PT Indo Premier Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi
ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana
definisi hubungan Afiliasi dalam UU No. 4/2023.
PENENTUAN JUMLAH DANA OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA
Jumlah Dana Obligasi dan tingkat suku bunga ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan
negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan
mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal
(bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark terhadap obligasi Pemerintah, dan risk
premium (sesuai dengan peringkat Obligasi).
113
Page 137
IX. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
1. P endaftaran Obl i gasi ke dal am P eni ti pan Kol ekti f
Ob lig as i y ang d it awark an o leh P ers ero an melalui P enawaran Umum ini t elah
d id af t arkan p ad a K S E I b erd as ark an P erjanjian P end af taran Ob lig as i d i K S E I y ang
d it and at angani P ers ero an d eng an K S E I. D eng an d id af tark annya Ob lig as i t ers ebut
d i K S E I, mak a at as Ob lig as i y ang d it awark an b erlak u k et ent uan s eb ag ai b erik ut :
a. P ers ero an t id ak menerb itk an Ob ligas i d alam b entuk s ert if ik at at au wark at k ec uali
S ert if ikat J umbo Ob ligasi y ang d iterb it kan unt uk d idaf tark an at as nama K S E I untuk
k ep ent ing an P emeg ang Ob lig as i. Ob lig as i ak an d iad minis tras ik an s ec ara
elek t ro nik d alam P enit ipan K o lekt if d i K S E I. S elanjut nya Ob ligas i has il P enawaran
Umum ak an d ik red itkan k e d alam Rek enin g E f ek s elamb at -lambatny a p ada
Tang g al E mis i. K S E I ak an menerb it k an K o nf irmasi Tert ulis k ep ad a P erus ahaan
E f ek at au B ank K us t o d ian s eb ag ai t and a b uk t i p enc at at an Ob lig as i d alam
Rek ening E f ek d i K S E I. K o nf irmas i Tert ulis t ers eb ut merup ak an b uk t i k ep emilikan
y ang s ah at as Ob lig as i y ang t erc at at d alam Rek ening E f ek ;
b. P eng alihan k ep emilik an at as Ob lig as i d ilak uk an d eng an p emind ahb ukuan ant ar
Rek ening E f ek d i K S E I, y ang s elanjut nya ak an d ik o nf irmas ikan k ep ada P emegang
Rek ening ;
c . P emeg ang Ob lig as i y ang t erc at at d alam Rek ening E f ek merup ak an P emeg ang
Ob lig as i yang berhak at as p embayaran B ung a Ob ligas i, pelunasan P o kok Obligasi,
memb erik an s uara d alam RUP O s ert a hak -hak lainnya y ang melek at p ada Obligasi;
d. P emb ay aran B ung a Ob lig as i d an p elunas an jumlah P o k o k Ob lig as i ak an
d ib ay ark an o leh K S E I s elak u A g en P emb ay aran at as nama P ers ero an k ep ada
P emeg ang Ob lig as i melalui P emeg ang Rek ening s es uai d eng an jad wal
p emb ay aran B ung a Ob lig as i maup un p elunas an P o k o k Ob lig asi y ang d it etapkan
d alam P erjanjian P erwaliamanat an d an/ at au P erjanjian A g en P emb ay aran.
P emeg ang Ob lig as i y ang b erhak at as B ung a Ob lig as i y ang d ib ay ark an p ada
p erio d e p emb ay aran B ung a Ob lig as i y ang b ers ang k ut an ad alah y ang namany a
t erc at at d alam D af t ar P emeg ang Ob lig as i p ad a 4 (emp at ) Hari K erja s eb elum
Tang g al P emb ay aran B ung a Ob lig as i, k ec uali d it ent uk an lain o leh K S E I at au
p erat uran p erund ang -und ang an y ang b erlak u;
e. Hak unt uk meng had iri RUP O d ilak s anak an o leh P emeg ang Ob lig as i d eng an
memp erhat ik an K TUR as li y ang d it erb it kan o leh K S E I k ep ad a Wali A manat . K S EI
ak an memb ek uk an s eluruh Ob lig as i y ang d is imp an d i K S E I s ehing g a Ob ligasi
t ers eb ut t id ak d ap at d ialihk an/ dip indahb ukukan s ejak 4 (emp at ) Hari K erja at au
s es uai d eng an k et ent uan K S E I s eb elum t ang g al p eny eleng garaan RUP O hingga
b erak hirny a RUP O y ang d ib uk tikan d eng an ad any a p emb erit ahuan d ari Wali
A manat ;
f. P ihak -p ihak y ang hend ak melak uk an p emes anan Ob lig as i wajib memb uka
Rek ening E f ek d i P erus ahaan E f ek at au B ank K us t o dian y ang t elah menjadi
p emeg ang Rek ening E f ek d i K S E I.
114
Page 138
2. P em esan Y ang Berhak
P ero rang an Warg a Neg ara Ind o nes ia d an p ero rang an Warg a Neg ara A s ing
d i manap un merek a b ert emp at t ing gal, s ert a b ad an us aha at au lemb ag a Ind o nesia
at aup un as ing d i manap un merek a b erk ed ud ukan y ang b erhak memb eli Ob ligasi
s es uai d eng an k et ent uan -k et ent uan y uris d ik s i s et emp at .
3. P em esanan P em bel i an Obl i gasi
P emes anan p emb elian Ob ligas i d ilak ukan d eng an meng gunak an Fo rmulir P emes anan
P emb elian Ob ligas i (“FP P O”) y ang d isiapkan unt uk k ep erluan ini y ang d apat d iperoleh
d ari P enjamin E mis i Ob lig as i s eb ag aimana t erc ant um p ad a B ab X I d alam Inf o rmasi
Tamb ahan ini d eng an jud ul “P eny eb arluas an Inf o rmas i Tamb ahan d an Fo rmulir
P emes anan P emb elian Ob lig as i, ” b aik d alam b ent uk f is ik ( hardc opy ) maup un b entuk
elek t ro nik (s of t c opy ) melalui email. S et elah FP P O d iis i d eng an le ng k ap d an
d it and at angani o leh p emes an, s c an FP P O t ers eb ut wajib d is amp aik an k emb ali, baik
d alam b ent uk f is ik (hardc opy ) maup un b ent uk elek t ro nik ( s of t c opy) melalui email,
k ep ad a P enjamin E mis i Ob lig as i d i mana p emes an memp ero leh Inf o rmasi Tamb ahan
d an FP P O. P emes anan wajib d ileng k api d eng an t and a jat i d iri (K TP / p as p or b agi
p ero rang an d an ang g aran d as ar d an p erub ahanny a y ang memuat s us unan p engurus
t erak hir b ag i b ad an huk um). P emes anan y ang t elah d iajuk an t id ak d ap at d ibat alkan
o leh p emes an. P emes anan p emb el ian Ob lig asi y ang d ilak uk an meny imp ang d ari
k et ent uan-k et ent uan t ers eb ut d i at as t id ak d ilay ani.
4. Jum l ah Mi ni m um P em esanan
P emes anan p emb elian Ob lig as i d ilak uk an d alam jumlah s ek urang -k urang nya s atu
s at uan p erd ag ang an y ait u s eb es ar Rp 5. 000. 000 (lima jut a Rup iah) d an/ atau
k elip at anny a.
5. Masa P enawaran Um um Obl i gasi
Mas a P enawaran Umum Ob lig as i d ilakuk an p ada t ang gal 16 Ok t o ber 2023 s ejak p ukul
09. 00 WIB s amp ai d eng an p uk ul 15. 00 WIB .
6. Tem pat P engaj uan P em esanan P em bel i an Obl i gasi
S elama Mas a P enawaran Umum Ob lig as i, p emes an harus melak uk an p emes anan
p emb elian Ob ligasi d engan meng ajuk an FP P O s elama jam k erja y ang umum b erlaku
k ep ad a P enjamin E mis i Ob ligas i, s ebag aimana d imuat p ada B ab X I d alam Inf o rmasi
Tamb ahan ini d eng an jud ul “P eny eb arluas an Inf o r mas i Tamb ahan d an Fo rmulir
P emes anan P emb elian Ob lig as i, ” melalui email.
7. Bukti Tanda Teri m a P em esanan Obl i gasi
P enjamin E mis i Ob lig as i y ang menerima p eng ajuan p emes anan p emb elian Ob ligasi
ak an meny erahk an k emb ali k ep ad a p emes an 1 (s at u) t emb us an FP P O y ang t elah
d it and at anganinya, d alam b entuk f isik ( hardc opy ) maup un b entuk elekt ronik (s of tcopy)
melalui email, s eb ag ai b uk ti t and a t erima p emes anan p embelian Ob ligas i. B uk ti t anda
t erima p emes anan p emb elian Ob lig as i b uk an merup ak an jaminan d ip enuhinya
p emes anan.
115
Page 139
8. P enj atahan Obl i gasi
P enjat ahan ak an d ilak uk an s es uai d eng an P erat uran No . IX . A . 7. A p ab ila jumlah
k es eluruhan Ob lig as i y ang d ipes an meleb ihi jumlah Ob lig as i y ang d it awark an, maka
p enjat ahan ak an d it ent uk an o leh k eb ijak s anaan mas ing -mas ing P enjamin E misi
Ob lig as i s es uai B ag ian P enjaminan. Tang g al P enjat ahan ad alah t ang g al 17 Ok t ober
2023.
S et iap p ihak d ilarang b aik lang s ung maup un t id ak lang s ung unt uk meng ajuk an lebih
d ari s at u p emes anan Ob lig as i unt uk P enawaran Umum Ob lig as i ini. D alam hal t erjadi
k eleb ihan p emes anan Ob lig as i d an t erb uk t i b ahwa p ihak t ert ent u meng ajukan
p emes anan Ob lig as i melalui leb ih d ari s at u f o rmulir p emes anan unt uk P enawaran
Umum Ob lig as i ini, b aik s ec ara lang s ung maup un t idak langs ung, mak a unt uk t ujuan
p enjat ahan Manajer P enjat ahan hany a d ap at meng ik ut sert akan s at u f o rmulir
p emes anan Ob lig as i y ang p ert ama k ali d iajuk an o leh p emes an y ang b ers ang k ut an.
P enjamin P elak s ana E mis i Ob lig as i ak an meny amp aik an Lap o ran Has il P enawaran
Umum Ob lig as i k ep ad a OJ K p aling lamb at 5 (lima) Hari K erja s et elah Tang g al
P enjat ahan s es uai d eng an P erat uran No . IX . A . 2.
Manajer P enjat ahan, d alam hal ini P T Ind o P remier S ek urit as , ak an meny amp aikan
Lap o ran Has il P emerik s aan A k unt an k ep ad a OJ K meng enai k ewajaran d ari
p elak s anaan p enjat ahan d eng an b erpedoman p ada P erat uran No . V III. G. 12, Lamp iran
K ep ut us an K et ua B ap ep am No . K ep -17/ P M/ 2004 t ang g al 13 A p ril 20 04 t ent ang
P ed o man P emerik s aan o leh A k unt an at as P emes anan d an P enjat ahan E f ek at au
P emb ag ian S aham B o nus d an P erat uran No . IX . A . 7 p aling lamb at 30 hari s et elah
b erak hirny a Mas a P enawaran Umum Ob lig as i.
9. P em bayaran P em esanan P em bel i an Obl i gasi
S et elah menerima p emb erit ahuan has il p enjat ahan Ob lig as i, p emes an harus s eg era
melak s anak an p emb ay aran y ang d ap at d ilak uk an s ec ara t unai at au t rans f er y ang
d it ujuk an k ep ad a P enjamin E mis i Ob lig as i t emp at meng ajuk an p emes anan. D ana
t ers eb ut harus s ud ah ef ek t if p ad a r ek ening p ara P enjamin E mis i Ob ligas i d i b awah ini
s elamb at -lamb at ny a p ad a t ang g al 18 Ok t o b er 2023 (in good f unds ):
P T I ndo P rem i er S ekuri tas
B ank P ermat a
Cab ang S ud irman J ak art a
No . Rek ening : 0701528328
a. n. P T Ind o P remier S ek urit as
S emua b iay a at au p ro v is i b ank at aup un b iay a t rans f er merup ak an b eb an p emes an.
P emes anan ak an d ib at alk an jik a p ers y arat an p emb ay aran t id ak d ip enuhi.
10. Di stri busi Obl i gasi S ecara E l ektroni k
D is t ribus i Ob ligasi s ec ara elek t ro nik ak an d ilak uk an p ad a t ang g al 19 Ok t o b er 2023.
P ers ero an wajib menerb it kan S ert if ikat J umbo Ob ligas i unt uk d is erahkan k ep ada KSEI
d an memb eri ins t ruk si kep ada K SE I unt uk mengk redit kan Ob ligas i p ada Rek ening Ef ek
P enjamin P elak s ana E mis i Ob ligasi d i K S E I. D engan t elah d ilaks anakanny a ins truksi
t ers eb ut , mak a p end is t ribusian Ob lig as i s emat a -mat a menjad i t ang g ung jawab
116
Page 140
P enjamin P elak s ana E mis i Ob ligas i d an K S E I. S elanjut nya P enjamin P elak s ana Emisi
Ob lig as i memb eri ins t ruk s i k ep ad a K S E I unt uk memind ahb uk ukan Ob lig as i d ari
Rek ening E f ek P enjamin P elak s ana E mis i Ob ligas i k e d alam Rek ening E f ek P enjamin
E mis i Ob lig as i s es uai d eng an p emb ay aran y ang t elah d ilak uk an P enjamin E misi
Ob lig as i menurut B ag ian P enjaminan. D eng an t elah d ilak s anak annya p end is tribusian
Ob lig as i k ep ad a P enjamin E mis i Ob lig as i, mak a t ang g ung jawab p end is t ribusian
Ob lig as i s emat a-mat a menjad i t ang g ung jawab P enjamin E mis i Ob lig as i y ang
b ers ang k ut an.
11. P engem bal i an Uang P em esanan Obl i gasi
D eng an memp erhat ik an k et ent uan meng enai p enjat ahan, d alam hal p emes anan
Ob lig as i d it olak s eb ag ian at au s eluruhny a ak ib at d ari p elak s anaan p enjat ahan, d an
uang p emb ay aran p emes anan Ob lig asi t elah d it erima o leh P enjamin P elak s ana E misi
Ob lig as i at au P enjamin E misi Ob ligas i d an b elum d ibayark an k epada P ers ero an, maka
mas ing -mas ing P enjamin P elak s ana E mis i Ob lig as i at au P enjamin E mis i Ob ligasi
b ert ang g ung jawab unt uk meng emb alik an uang p emes anan k ep ad a p ara p emes an
Ob lig as i paling lambat 1 (s at u) Hari K erja s es ud ah Tang gal P enjatahan. P eng embalian
uang k ep ad a p emes an ak an d ilak uk an d alam b ent uk p emind ahb uk uan k e rek ening
at as nama p emes an o leh P enjamin P elak s ana E mis i Ob lig as i at au P enjamin E misi
Ob lig as i d i mana p emes an melak uk an p emb ay aran. D alam hal p enc at at an Ob ligasi
d i B urs a E f ek t id ak d ap at d ilak ukan d alam jang k a wak t u 1 (s at u) Hari K erja s et elah
Tang g al D is t rib usi k arena p ers y arat an p enc at at an t id ak t erp enuhi, p enawaran at as
Ob lig as i b at al d emi huk um d an p emb ay aran p es anan Ob lig as i wajib d ik emb alikan
k ep ad a p ara p emes an Ob lig as i o leh P ers ero an melalui K S E I p aling lamb at 2 (d ua)
Hari K erja s ejak b at alny a P e nawaran Umum Ob lig as i.
S et iap p ihak y ang lalai d alam melak uk an p eng emb alian uang p emes anan k ep ada
p emes an Ob lig as i, s ehing g a t erjad i k et erlamb at an d alam p eng emb alian uang
p emes anan t ers eb ut , wajib memb ayar k ep ada p ara p emes an Ob ligas i unt uk t iap hari
k et erlamb at an d end a s eb es ar 1% (s at u p ers en) p er t ahun d i at as t ing k at B unga
Ob lig as i masing-masing s eri Obligasi dari jumlah dana y ang t erlambat dibayar, d engan
k et ent uan 1 (s at u) t ahun ad alah 360 (t ig a rat us enam p uluh) Hari K alend er d an 1 (s atu)
b ulan ad al ah 30 (t ig a p uluh) Hari K alend er.
A p ab ila p eng emb alian at as p emb ay aran p emes anan t elah d ip enuhi k ep ad a p ara
p emes an d eng an c ara t rans f er melalui rek ening p ara p emes an d alam wak t u p aling
lamb at 1 (s at u) Hari K erja s et elah Tang g al P enjat ahan at au 2 (d ua) Ha ri K erja s ejak
k ep ut us an p emb at alan P enawaran Umum Ob lig asi, mak a P ers ero an d an/ atau
P enjamin P elak s ana E mis i Ob lig as i at au P enjamin E mis i Ob lig as i t id ak d iwajibkan
memb ay ar b ung a d an/ at au d end a k ep ad a p ara p emes an Ob lig as i.
117
Page 141
X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum
Obligasi, yaitu tanggal 16 Oktober 2023 sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul
15.00 WIB, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
Obligasi berikut ini melalui email:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place, lantai 16Sudirman
Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62 21) 5088 7168
Faksimile: (62 21) 5088 7167
Email : fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com
118
Page 142
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang
berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah
disusun oleh Konsultan Hukum Irma & Solomon.
119
Page 143
Page 144
Page 145
Page 146
Page 147
Page 148
Page 149
Page 150
Page 151
Page 152
Page 153
Page 154
Page 155
Page 156
Page 157
Page 158
Page 159
Page 160
Page 161
Page 162
Page 163
Page 164
Page 165
Page 166
Page 167
Page 168
Page 169
Page 170
Page 171
Page 172
Page 173
Page 174
Page 175
Kantor Pusat: Plaza Summarecon Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42, Jakarta 13210 Telp. (+62 21) 471 4567 Fax. (+62 21) 489 2976 Email : corp_secretary@summarecon.com Web : www.summarecon.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.