20260317_BBRI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32054528_lamp1.pdf

202 NNHVL III dVHVL 149 XNYI | NVLNTNVI3M439 NYONNMONIT NVSYMYM439 ISYOI190

TAMBAHAN

INFORMASI

JADWAL
Tanggal Efektir 12 Juli2022 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 20 Maret 2024
Masa Penawaran Umum 15Maret2024 Tanggal Distibusi Obligasi Secara Elektronik 20 Maret 2024
Tanggal Penjatahan 18 Maret2024 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 21 Maret 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PER-BUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA.
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN,

INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI,

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH

MENJADI EFEKTIF,

Melayani Dengan Setulus Hati

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan

| PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA |

Kantor Pusat: Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 18 kantor wilayah, 1 kantor Audit Intern Pusat, 18 Kantor

Gedung BRI | “Audit Intern Wilayah, 453 kantor cabang dalam negeri, 6 kantor cabang/kantor perwakilan di luar negeri, 7.155 kantor

Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210 —— cabang pembantu dalam negeri (termasuk kantor kas, BRI Unit, dan teras kantor), 3 kantor cabang pembantu di luar
Tel: (021) 251-0244 negeri, 115 teras keliling, dan 4 teras kapal yang tersebar di seluruh Indonesia

Faks: (021) 250-0065
E-mail: humas@bri.co.id
Website: wwwbri.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN | BANK BRI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP15.000.000.000.000,- (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I")
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN | TERSEBUT, PERSEROAN TELAH
MENERBITKAN:
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN | BANK BRI TAHAP | TAHUN 2022
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN | BANK BRI TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp6-000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN | TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN | BANK BRI TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN")
Obligasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 3 (liga) seri, yaitu Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, Obligasi Berwawasan Lingkungan Sori B, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Seri C, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100'4 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat
Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI") dengan ketentuan sebagai berikut:

SeriA : Sebesar Rp1.237.665.000.000,- (satu riiun dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,156
(enam koma satu ima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (iga ratus lujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi
SeriB : Sebesar Rp879.430.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25”4 (enam

koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi,

Seric : Sebesar Rp382.905.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25 (enam koma dua
lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan
pada tanggal 20 Juni 2024 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal
30 Maret 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, tanggal 20 Maret 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan tanggal 20 Maret 2027 untuk Obligasi
Berwawasan Lingkungan Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN | BANK BRI TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG
MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA,
DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU)
TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1
(SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK
PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SEN-TRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
,JAAA (TRIPLEA)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DIDLIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN.

(TSIKO UTAWA YANG DIWADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI INVESTASI
JANGKA PANJANG,

Pencatatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

XSBNI jera 5
(Terafiliasi) (Terafiliasi) (Terafiliasi) Indonesia

WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2024