20260317_CNAF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32054554_lamp1.pdf

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL
Tanggal Erekit 28 Juni 2024 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 18 Maret 2025
Masa Penawaran Umum 4-10 Maret 2025 Tanggal Distibusi Sukuk Wakalah Secara Elektronik 18 Maret 2025
Tanggal Penjatahan 18 Maret 2025 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 14 Maret 2025

(OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN,

PPT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA.
/ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI,

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK WAKALAH BI ALS TITSMAR | YANG TELAH

Isi CIMB NIAGA

FINANCE
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE

Kogiatan Usaha Utama
Usaha Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah

Berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat Kantor Cabang
Bintaro Utama 9 Blok BO no. 15, Pondok Pucung, Perseroan memilki 31 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15228.
Tol: (021) 2788 1800, Fax
Website ww.cnaf co.id
Emalt corsec.enatmenal.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
'SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN 1 CIMB NIAGA AUTO FINANCE
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
SUKUK WAKALAH BI ALASTITSMAR BERKELANJUTAN | CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP | TAHUN 2024 (“SUKUK WAKALAH BI ALASTITSMAR")
DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
'SUKUK WAKALAH BI AL4STITSMAR BERKELANJUTAN | CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 (“SUKUK WAKALAH BI AL-STITSMAR")
DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp1.600.000.000.009,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

“Sukuk Wakalah Bi Alisitsmar ini dierbtkan tanpa warkat, kecuali Serikat Jumbo Sukuk Wakalah BI Allsilsmar yang akan dterdikan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Elok
Indonesia CKSET), sebagai bukl investasi Pemegang Sukuk Wakalah Bi Allstismar. Sukuk Wakalah Bi Allstismar in ditawarkan dengan silai 1005 (seratus persen) ari nilai Dana Modal
Investasi dan terdiri dar 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut

SeHA — » Jumlah Dana Modal Investasi Seri sebesar Rp1.200.000.000.000- (sat run dua ratus milar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp80.400.000.000,- (delapan puluh
miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar8,7026 (enam koma tujuh nol persen) pertahun dan jangka waktu 3TO iga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak.
Tanggal Emisi.

Se#B —: Jumlah Dana Modal Investasi Seri B sebesar Rp400.000.000.000.- (empat ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasi Wakalah sebesar Rp28.000.000.090,- (dua puluh delapan miliar

Rupiah) pertahun atau ekuivalen sebesar 7,008 (tujuh koma nol nol persen) pertahun dan jangka waktu 3 (uga) tahun sejak Tanggal Emisi
“Sukuk Wakalah Bi AIsttsmar ini ditawarkan dengan nilai 10016 (seratus persen) dani jumJah Dana Modal Investasi. Imbal Hasi Wakalah dibayarkan setiap 3 (iga) bulan sesuai dengan Tanggal
Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi/A-Istlsmar, Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Akisttsmar pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Juni 2025, sedangkan Tanggal Pembayaran
Imbal Hasil Wakalah Bi Alsttsmar terakhir akan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2023 untuk SeriA dan tanggal 13 Maret 2025 untuk Ser B yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali
(Dana Modal Investasi Porseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasi yang diterima oleh Pemegang Sukuk Wakalah BI AIsttsmar

'SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN | CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN
DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK WAKALAH BI AL4STITSMAR INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK SESUAI
DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN
DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN
SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT
PADA BAB | TENTANG PENAWARAN UMUM,

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK WAKALAH BI
ALIS TITSMAR SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. SUKUK WAKALAH Bi ALASTITSMAR YANG DIBELI KEMBALI OLEH
PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI
DAN SUKUK WAKALAH BI AL4S TITSMAR INI TIDAK BERHAK ATAS IMBAL HASIL WAKALAH BI ALASTITSMAR DAN SEGALA HAK LAINNYA YANG MELEKAT PADA SUKUK
WAKALAH BI ALASTITSMAR YANG DIBELI KEMBALI, RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL
PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH BI ALISTITSMAR. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN
KEMBALI SUKUK WAKALAH BI ALASTITSMAR, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH BI ALASTITSMAR TERSEBUT PADA
1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAANIRISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS
PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN
KINERJA PERSEROAN,

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK WAKALAH BIALJSTITSMAR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK WAKALAH BIALISTITSMAR YANG DITAWARKAN DALAM
PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH BI ALIS TITSMAR SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG,

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK WAKALAH BI ALS TITSMAR YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM

BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINIS TRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK WAKALAH BI ALJSTITSMAR INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA
PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITOH):
Anstian)
(Double A Plus)

Pencatatan atas Sukuk Wakalah Bi Aklsttsmar yang ditawarkan in akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Panawaran Sukuk Wakalah Bi Aklstsmarin dijamin Secara Kosanggupan Penuh (Full Gommimen)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK WAKALAH BI ALISTITSMAR

BI CIMB NIAGA mandiin”
SEKURITAS blora
PT CIMB Niaga Sekurtas eraftasi) (PT Mandi Sokurtas

Para Penjamin Pelaksana Emisi Elek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (ut commitmenf terhadap Penawaran Umum

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok

Informasi Tambahan ini diterbitkan i Jakarta pada tanggal 4 Maret 2025