20231017_BBRI_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31459402.pdf

Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta
kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada
di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah
paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di
kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang
telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.



Keterangan Mengenai Pembelian Kembali

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum jatuh tempo, baik
sebagian atau seluruhnya, ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga
pasar. Pembelian kembali dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana pembelian kembali
Obligasi wajib diumumkan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian Berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.


Keterangan Lain

Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang didaftarkan atas nama PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadiministrasikan
dalam penitipan kolektif di KSEI.

Demikian untuk diketahui.


                                                Hormat Kami,

                                          PT Bursa Efek Indonesia



                Adi Pratomo Aryanto                                  Pande Made Kusuma Ari A


                  Kepala Divisi PP1                            Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                             Perdagangan




PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id

   Lampiran          1. GREEN BOND BANK BRI TAHAP II 2023.pdf



  Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
                              penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page
                                                     EXCHANGE ANNOUNCEMENT

                                               Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
                                              PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
                                Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun
                                                    No.Peng-P-01391/BEI.PP1/10-2023


   In reference to letters received from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Emiten") Number : B.2276-
   DIR/INV/TCS/ CPD/09/2023 on 25 September 2023 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-
   08722/BEI.PP1/10-2023 on 11 October 2023, The Exchange hereby announce the following :
   Starting from 18 October 2023 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :

   Emiten Code          BBRI

   Emiten Name          PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

   Issuance Name Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023

   Trustee              PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

   Rating               idAAA (Triple A) PEFINDO,


                                                              Issuance Value Interest Rate /
       Series Name          Securities Code     Series Code                                  Issuance Date Maturity Date
                                                                (in Millions)     Profit
   Obligasi
   Berwawasan
   Lingkungan                                 BBRI01AGNCN                                     17 October   27 October
                     IDA0001362A5                                 1.345.650 6,10%
   Berkelanjutan I                            2                                               2023         2024
   Bank BRI Tahap II
   Tahun 2023 Seri A
   Obligasi
   Berwawasan
   Lingkungan                                 BBRI01BGNCN                                     17 October   17 October
                     IDA0001362B3                                 4.154.350 6,35%
   Berkelanjutan I                            2                                               2023         2025
   Bank BRI Tahap II
   Tahun 2023 Seri B
   Obligasi
   Berwawasan
   Lingkungan                                 BBRI01CGNC                                      17 October   17 October
                     IDA0001362C1                                   500.000 6,30%
   Berkelanjutan I                            N2                                              2023         2026
   Bank BRI Tahap II
   Tahun 2023 Seri C

Description of Collateral and Guarantees

Not secured by any specific collateral, all of the Company's assets, whether movable or immovable, whether existing or
to be acquired in the future serve as collateral for all of the Company's obligations to all its creditors not secured
specifically or without preference, including the Green Bonds on a pari passu basis, in accordance with the provisions
in Article 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code.

Information on Buyback

One (1) year after the issuance date.


Other Information

The Company only issues Jumbo Bond Certificates and is registered in the name of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) and will be distributed in electronic form which is administered in collective custody at KSEI.

Thus to be informed accordingly.


                                                  Respectfully,

                                          Indonesia Stock Exchange



                 Adi Pratomo Aryanto                                    Pande Made Kusuma Ari A


                  Kepala Divisi PP1                               Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                                Perdagangan




Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id




     Attachment          1. GREEN BOND BANK BRI TAHAP II 2023.pdf



  This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
  electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
                                              contained within this document.