Skip to content
Back to announcement

20260317_HOPE_Laporan Informasi dan Fakta Material_32054394_lamp1.pdf

Asset transaction Needs review HOPE

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 39

Page 1
        KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT HARAPAN DUTA PERTIWI, TBK.
  (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENINGKATAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
    DI PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA (TMMS) DARI SEMULA 4,30% MENJADI 99,00% DAN
    DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020
       TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”) DAN
    PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI
                        DAN BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”)

                 UAN INFORMASI KEPADA PEMG SAHAM PT ALKINDO NARATAMA TBK. (“




                                     PT Harapan Duta Pertiwi, Tbk.
                                              (“Perseroan”)
                       Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Banten Indonesia
                                         Kegiatan Usaha Utama:
                   Bergerak dalam Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat
                            atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer
                                              Kantor Pusat:
                                Kawasan Industri Kencana Alam Kav.23E
                               Jl.Raya Serang Km 18,8 Cikupa, Tangerang
                                        Telp.: (+62 21) 5940 8707
Kevin Jong                              Fax.: (+62 21) 5940 8708
Direktur Utama                          Website :www.hdp.co.id
                                       Email: info@hdp.co.id


INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN
RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKSANAKAN TRANSAKSI MATERIAL SESUAI DENGAN POJK 17/2020
DAN TRANSAKSI AFILIASI POJK 42/2020.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA
ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA,
MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR
DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU
DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG
DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

            Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang pada tanggal 17 Maret 2026

                                                                                            1
Page 2
                                             A. PENDAHULUAN
AHULU
Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Rencana Transaksi Perseroan untuk melakukan
meningkatkan kepemilikan saham di PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera dari semula 4,30% (empat koma
tiga nol persen) menjadi 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) melalui :

     1) Melakukan penambahan penyertaan setoran modal ke TMMS , sehingga kepemilikan saham Perseroan
        dari semula sebesar 4,30% (empat koma tiga nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor
        penuh TMMS sebelum pengeluaran saham baru menjadi sebesar 21,57% (dua puluh satu koma lima
        tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh TMMS setelah pengeluaran saham baru
        (“Penyetoran Modal TMMS”);

     2) Melakukan pembelian saham TMMS yang dimiliki oleh pemegang saham lama TMMS, sehingga
        kepemilikan saham Perseroan dari semula sebesar 21,57% (dua puluh satu koma lima tujuh persen)
        menjadi sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan
        dan disetor penuh TMMS (“Pembelian Saham TMMS”).

Merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”)
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”) karena nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari ekuitas Perseroan, total aset TMMS lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Total Aset Perseroan,
dan pendapatan TMMS lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Penjualan Bersih Perseroan.

Juga merupakan transaksi Afiliasi sehingga memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
Independen (”RUPSI”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Dengan Perseroan memiliki TMMS:

1. Dikemudian hari akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan di mana dump truck milik TMMS
   akan dikaroseri dan/atau assembly oleh Perseroan. Perseroan dan TMMS telah membuat Nota
   Kesepahaman pada tanggal 10 September 2025.
2. Meningkatkan kinerja operasional Perseroan.

Tujuan penambahan kepemilikan saham di TMMS oleh Perseroan adalah agar kontribusi TMMS menjadi lebih
besar daripada sebelumnya terhadap Perseroan.

A.   Tinjauan Umum Rencana Transaksi

Pada tanggal 30 Juli 2025 Perseroan telah melakukan penyertaan modal ke PT TAMBANG MERANTI MULIA
SEJAHTERA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia,
berkedudukan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (“TMMS”). Penyertaan modal
dilakukan oleh Perseroan dengan cara mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan dalam TMMS
sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru atau mewakili 4,30% (empat koma tiga nol
persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam TMMS dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah)
per saham dengan harga transaksi Rp60,- (enam puluh Rupiah) per saham atau total nilai sebesar
                                                                                                          2
Page 3
Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah). Transaksi ini telah dilaporkan ke OJK dan BEI melalui surat
No.006/HDP/DIR/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material.

Perseroan melakukan penyertaan saham dalam TMMS dengan alasan:
    1) TMMS bergerak dalam bidang kontraktor tambang dan penyewaan alat berat, perusahaan
       pertambangan, perdagangan komoditas, dan jasa stevedoring dan penyedia jetty. Di mana usaha ini
       dibentuk untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan usaha pertambangan secara
       terintegrasi dengan konsep one stop solution, mulai dari pengupasan dan pemindahan lapisan
       penutup (overburden), penggalian, pengangkutan, persiapan infrastruktur sampai dengan reklamasi
       areal bekas tambang, salah satunya adalah penyewaan dump truck.

     2) Perseroan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan karoseri pada
        kendaraan truk atau kendaraan komersial di Indonesia dan telah dipercaya oleh pelanggan selama
        lebih dari 15 tahun.

B.   Uraian Mengenai Rencana Transaksi

a. Obyek Rencana Transaksi
      1. Mengambil bagian atas saham baru dalam TMMS sebanyak 1.000.000.000 saham atau mewakili
          18,05% (delapan belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam TMMS
          setelah pengeluaran saham baru tersebut, dengan harga nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per
          saham dan dengan harga transaksi Rp60,- (enam puluh Rupiah), per saham sehingga kepemilikan
          saham Perseroan dari semula sebesar 4,30% (empat koma tiga nol persen) dari total modal
          ditempatkan dan disetor penuh TMMS sebelum pengeluaran saham baru, menjadi sebesar
          21,57% (dua puluh satu koma lima tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh
          TMMS setelah pengeluaran saham baru.

        2. Transaksi pembelian saham TMMS oleh Perseroan dari pemegang saham lama sebanyak
           4.290.318.296 saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham atau mewakili
           77,43% (tujuh puluh tujuh koma empat tiga persen) dengan harga transaksi Rp60,- (tujuh puluh
           lima Rupiah) per saham sehingga kepemilikan saham Perseroan dari semula sebesar 21,57%
           (dua puluh satu koma lima tujuh) menjadi sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol
           nol persen) .

b. Nilai Rencana Transaksi
       • Nilai transaksi untuk mengambil bagian atas saham baru dalam TMMS sebanyak 1.000.000.000
           saham atau mewakili 18,05% (delapan belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan
           disetor dalam TMMS setelah pengeluaran saham baru tersebut adalah sebesar
           Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai.




                                                                                                          3
Page 4
         •   Transaksi pembelian saham TMMS oleh Perseron dari pemegang saham lama sebanyak
             4.290.318.296 saham saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham atau
             mewakili 77,43% (tujuh puluh tujuh koma empat tiga persen) dari modal ditempatkan dan
             disetor dalam TMMS setelah pengeluaran saham baru, dengan harga transaksi Rp60,- (enam
             puluh Rupiah) per saham atau senilai Rp.257.419.097.760,- (dua ratus lima puluh tujuh miliar
             empat ratus sembilan belas juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah).

         •   Total Nilai Transaksi Rp317.419.097.760,- (tiga ratus tujuh belas miliar empat ratus sembilan belas
             juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah).

c. Sumber Dana
   Sumber dana untuk meningkatkan kepemilikan saham di TMMS dari 4,30% menjadi 99,00% adalah

     1       Dana internal Perseroan                                    Rp 4.677.200.000
     2       Dana hasil Perubahan Penggunaan Dana IPO Perseroan         Rp 55.322.800.000
     3       Dana dari hasil PUT 1 sebesar                              Rp257.419.097.760
             Total                                                      Rp317.419.097.760

Perubahan Penggunaan Dana IPO Perseroan telah memperoleh persetujuan dalam RUPSLB Perseroan
berdasarkan Akta No.36 tanggal 25 Februari 2026 yang dibuat oleh Arief Yulianto SH,MKn Notaris di Jakarta
Selatan.

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham
Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi.

Berdasarkan pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara bersama-sama menyatakan bahwa
Rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi.




                                                                                                              4
Page 5
                                B.
                                B.
                                C. TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI
                                D.

Perseroan berencana melakukan peningkatan kepemilikan saham di TMMS dari semula 4,30% (empat
koma tiga nol persen) menjadi 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dengan cara

1. Mengambil bagian atas saham baru dalam TMMS sebanyak 1.000.000.000 saham atau mewakili 18,05%
   dari modal ditempatkan dan disetor dalam TMMS setelah pengeluaran saham baru tersebut, dengan
   harga nominal Rp20 per saham dan dengan harga transaksi Rp60, per saham dengan nilai sebesar Rp
   60.000.000.000 sehingga kepemilikan saham Perseroan dari semula sebesar 4,30% (empat koma tiga
   nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh TMMS sebelum pengeluaran saham baru
   menjadi sebesar 21,57% (dua puluh satu koma lima tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan
   disetor penuh TMMS setelah pengeluaran saham baru.

   Selanjutnya TMMS akan menggunakan untuk:
       1. Sekitar 85% untuk pembelian sebanyak-banyaknya 30 unit Dump Truck 10 roda berkapasitas
           20 ton dari Perseroan dengan harga masing-masing sebesar Rp 1.700.000.000 (Satu Miliar
           Tujuh Ratus Juta Rupiah).
       2. Sekitar 15% untuk modal kerja TMMS

Berikut adalah proforma struktur permodalan dan pemegang saham dalam TMMS setelah dilakukan
pengambil bagian saham baru TMMS :

                                                               Nominal Rp20,- per saham
          Keterangan                    Sebelum Transaksi Material                   Sesudah Transaksi Material
                                    Jumlah       Jumlah Nominal                   Jumlah           Jumlah
                                                                       (%)                                        (%)
                                    Saham              (Rp)                       Saham         Nominal (Rp)
Modal Dasar                     13.363.380.992     267.267.619.840            13.363.380.992 267.267.619.840
Modal Ditempatkan dan
Disetor :
PT Meranti Samudra Perkasa       2.847.744.648     56.954892.960      62,71    2.847.744.648   56.954892.960       51,39
PT Menara Bahtera Perkasa          709.566.600     14.191.332.000     15,63      709.566.600   14.191.332.000      12,81
Bagus Prasetyo Wibowo              473.051.400      9.461.028.000     10,42      473.051.400    9.461.028.000       8,54
Herryan Syahputra                  315.364.100      6.307.282.000      6,94      315.364.100    6.307.282.000       5,69
PT Harapan Duta Pertiwi, Tbk.      195.118.500      3.902.370.000      4,30    1.195.118.500   23.902.370.000      21,57
Jumlah modal ditempatkan
dan disetor:                     4.540.845.248     90.816.904.960    100,00    5.540.845.248 110.816.904.960      100,00
Jumlah saham dalam Portepel      8.822.535.744    176.450.714.880              7.822.535.744 156.450.714.880




                                                                                                                   5
Page 6
2. Transaksi pembelian saham TMMS oleh Perseroan dari pemegang saham lama sebanyak 4.290.318.296
   saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham atau mewakili 77,43% (tujuh puluh
   tujuh koma empat tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam TMMS setelah pengeluaran
   saham baru, dengan harga transaksi Rp60,- (enam puluh Rupiah) per saham sehingga kepemilikan
   saham Perseroan dari semula sebesar 21,57% (dua puluh satu koma lima tujuh persen) menjadi sebesar
   99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh
   TMMS

    Berikut adalah daftar para Pihak Penjual

                                              Jumlah saham            Harga per saham Total Nilai
     1     PT Meranti Samudra Perkasa          2.847.744.648          Rp60             Rp56.954.892.960
     2     PT Menara Bahtera Perkasa             709.566.600          Rp60             Rp14.191.332.000
     3     Bagus Prasetyo Wibowo                 473.051.400          Rp60              Rp9.461.028.000
     4     Herryan Syahputra                     259.955.648          Rp60              Rp6.307.282.000
           Total                               4.290.318.296                          Rp257.419.097.760

Berikut adalah proforma struktur permodalan dan pemegang saham dalam TMMS setelah dilakukan
transaksi pembelian oleh Perseroan :

                                                                Nominal Rp20,- per saham
          Keterangan                    Sebelum Transaksi Jual Beli                   Sesudah Transaksi Jual Beli
                                    Jumlah      Jumlah Nominal                     Jumlah           Jumlah
                                                                        (%)                                         (%)
                                    Saham             (Rp)                         Saham         Nominal (Rp)
Modal Dasar                     13.363.380.992    267.267.619.840              13.363.380.992 267.267.619.840
Modal Ditempatkan dan
Disetor :
PT Meranti Samudra Perkasa       2.847.744.648     56.954.892.960      51,39                -               -            -
PT Menara Bahtera Perkasa          709.566.600     14.191.332.000      12,81                -               -            -
Bagus Prasetyo Wibowo              473.051.400      9.461.028.000       8,54                -               -            -
Herryan Syahputra                  315.364.100      6.307.282.000       5,69       55.408.452   1.108.169.040         1,00
PT Harapan Duta Pertiwi, Tbk.    1.195.118.500     23.902.370.000      21,57    5.485.436.796 109.708.735.920        99,00
 Jumlah modal ditempatkan        5.540.845.248    110.816.904.960     100,00    5.540.845.248 110.816.904.960       100,00
 dan disetor:
 Jumlah saham dalam Portepel     7.822.535.744    156.450.714.880               7.822.535.744 156.450.714.880


Ringkasan data keuangan Perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang diaudit Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan Afiliasi BDO International Limited, adalah
sebagai berikut:




                                                                                                                     6
Page 7
                                                                                             Rp
 Total Aset                                                                                 407.781.041.444
 Total Ekuitas                                                                              137.210.756.574
 Pendapatan                                                                                   40.489.065.300
 Rugi komprehensif neto Periode Berjalan                                                    (17.948.905.799)

Ringkasan data keuangan TMMS , berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim TMMS dan Entitas
Anak pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan laba rugi dan Penghasilan Komprehensif lain
Konsolidasian Interim untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang diaudit Kantor
Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan Afiliasi Shinewing, adalah sebagai berikut:

                                                                                             Rp
Jumlah Aset                                                                                 320.130.242.381
Jumlah Ekuitas                                                                               84.590.229.115
Pendapatan                                                                                  193.643.090.764
Jumlah Laba komprehensif Periode Berjalan                                                     6.712.648.483

1. Nilai Transaksi untuk meningkatkan kepemilikan dari 4,30% (empat koma tiga nol persen) menjadi 99,00%
   (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) saham di TMMS sebesar Rp317.419.097.760 (tiga ratus
   tujuh belas miliar empat ratus sembilan belas juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh
   Rupiah) atau senilai 231,34% dua ratus tiga puluh satu koma tiga empat persen) terhadap jumlah Ekuitas
   konsolidasian Perseroan.
2. Total Aset Konsolidasian TMMS sebesar Rp320.130.242.381 (tiga ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh
   juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah) atau senilai 78,30% (tujuh puluh
   delapan koma tiga nol persen) terhadap Aset konsolidasian Perseroan.
3. Jumlah laba komprehensif Periode berjalan TMMS adalah Rp6.712.648.483 (enam miliar tujuh ratus dua
   belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah) atau senilai
   37,40% (tiga puluh tujuh koma empat nol persen) terhadap Rugi komprehsif Neto periode berjalan
   Perseroan.
4. Pendapatan konsolidasian TMMS sebesar Rp193.643.090.764 (seratus Sembilan puluh tiga miliar enam
   ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah) atau senilai
   478,26% ( empat ratus tujuh puluh delapan koma dua enam persen ) terhadap pendapatan konsolidasian
   Perseroan.

Dengan demikian, Rencana Transaksi Perseroan adalah untuk melakukan peningkatan kepemilikan saham
dari semula 4,30% (empat koma tiga nol persen) menjadi 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol
persen) saham TMMS:

1. Merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”)
   sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang
   Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”) karena nilai transaksi lebih dari 50%
   (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, total aset TMMS lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Total
   Aset Perseroan, dan pendapatan TMMS lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Penjualan Bersih
   Perseroan.

                                                                                                           7
Page 8
2. Juga merupakan transaksi Afiliasi sehingga memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
   Independen (”RUPSI”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
   42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Hubungan Afiliasi Perseroan dengan TMMS

1. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi,
   pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

       Tabel anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama:

                Nama                       Perseroan      TMMS
        Kevin Jong                            DU           DU
        Herryan Syahputra                     D               D
        Wimba Prambada                        KU              KU
        Rino Yosiaki Manangkalangi            K               K

       Keterangan:
       D               : Direktur
       DU              : Direktur Utama
       K               : Komisaris
       KU              : Komisaris Utama

   2. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun,
      mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan
      pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud.

       Perseroan dan TMMS dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu Kevin Jong.




                                                                                                    8
Page 9
            C. ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUHNYA PADA KONDISI
                                      KEUANGAN PERSEROAN


Perseroan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan karoseri pada
kendaraan truk atau kendaraan komersial di Indonesia dan telah dipercaya oleh pelanggan selama lebih dari
15 tahun.

TMMS dan Entitas Anak TMMS bergerak dalam bidang kontraktor tambang dan penyewaan alat berat,
perusahaan pertambangan, perdagangan komoditas, dan jasa stevedoring dan penyedia jetty. Di mana usaha
ini dibentuk untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan usaha pertambangan secara
terintegrasi dengan konsep one stop solution, mulai dari pengupasan dan pemindahan lapisan penutup
(overburden), penggalian, pengangkutan, persiapan infrastruktur sampai dengan reklamasi areal bekas
tambang

EKONOMI SECARA UMUM

Berdasarkan laporan World Bank, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai sekitar 2,3% (dua
koma tiga persen) pada tahun 2026-2027, pemulihan yang lesu diperkirakan akan terjadi dengan
pertumbuhan masing-masing mencapai sekitar 2,4% (dua koma empat persen) pada tahun 2026 dan 2,6%
(dua koma enam persen) pada tahun 2027. Kenaikan tarif yang tajam serta ketidakpastian yang ditimbulkan
berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan yang meluas dan memburuknya prospek di sebagian besar
perekonomian dunia. Prospek pertumbuhan global yang lesu kemungkinan besar tidak akan membaik secara
signifikan tanpa tindakan kebijakan untuk mengatasi peningkatan pembatasan perdagangan, ketegangan
geopolitik, ketidakpastian yang meningkat dan terbatasnya ruang fiskal.

Prospek industri karoseri Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan moderat namun penuh
tantangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang melambat. Meskipun beberapa pemain utama
memprediksi penurunan permintaan, sektor ini tetap didorong oleh dukungan pemerintah, inovasi teknologi,
dan permintaan pasar di segmen tertentu seperti bus dalam kota. Pameran seperti GIIAS 2025 menjadi ajang
penting untuk meluncurkan model baru dan menunjukkan kolaborasi antar pemain industri.

Prospek industri karoseri Indonesia pada tahun 2026 diproyeksikan optimistis membaik setelah tantangan
tahun 2025, didorong oleh peningkatan permintaan kendaraan niaga, bus pariwisata, serta inovasi private
cabin dan kendaraan listrik. Fokus utama pada efisiensi operasional, keamanan, dan peningkatan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi kunci pertumbuhan.

Berikut detail prospek industri karoseri tahun 2026:
    • Inovasi Produk dan Tren: Tren bus tahun 2026 semakin berfokus pada kenyamanan maksimal, seperti
        adopsi private cabin (kompartemen) oleh Perusahaan Otobus (PO). Selain itu, fitur keselamatan dan
        kenyamanan modern, seperti air purifier dalam kabin, menjadi standar baru.

   •   Pertumbuhan Sektor Kendaraan Listrik (EV): Karoseri mulai merambah perakitan sasis bus listrik
       (EV), yang menandai adaptasi terhadap kebutuhan teknologi ramah lingkungan.

                                                                                                       9
Page 10
   •   Peningkatan TKDN: Produsen sasis seperti Mercedes-Benz menargetkan komponen dalam negeri
       (TKDN) untuk bus dan truk mencapai 40% (empat puluh persen) pada tahun 2026, yang mendorong
       kolaborasi dengan karoseri lokal.

   •   Ekspansi ke Alat Berat: Pelaku industri melirik potensi pengerjaan karoseri pada truk tambang (dump
       truck) untuk mendongkrak kinerja di tengah fluktuasi permintaan sektor pariwisata.

   •   Tantangan Ekonomi: Meski optimistis, industri masih harus waspada terhadap tekanan ekonomi
       global dan domestik yang berpotensi mempengaruhi daya beli dan harga bahan baku
       (baja/aluminium).

PERKEMBANGAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Industri pertambangan adalah salah satu Industri yang berkontribusi besar bagi PDB Indonesia, kekayaan
alam yang berlimpah membuat Indonesia dengan cadangan mineral seperti nikel, emas, tembaga, dan batu
bara, memegang peran penting bagi ekonomi domestik dan pasar global. Sebagai salah satu produsen utama
mineral dunia, Indonesia berkontribusi signifikan terhadap ketersediaan mineral tambang dan menjadi
pemasok bahan baku kritis bagi industri teknologi, otomotif, dan energi global. Khususnya, permintaan
internasional terhadap nikel yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik (EV) yang terus meningkat
seiring dengan transisi global menuju energi yang lebih bersih.

Berdasarkan Kementerian ESDM, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan menjadi produsen
utama nikel untuk baterai EV, dengan total sumber daya nikel berupa nikel sebesar 18,5 miliar ton dan
cadangan bijih nikel sebesar 5,3 miliar ton yang merupakan lebih dari 20% dari total sumber daya nikel global.
Indonesia memanfaatkan peluang ini untuk menjadi produsen baterai EV berbasis nikel terbesar dengan
menargetkan total produksi nikel sebesar 240 juta ton per tahun yang telah ditetapkan oleh Kementerian
ESDM berdasarkan RKAB tahun 2024-2026. Adapun untuk meningkatkan nilai tambah nikel, Indonesia
menggalakan hilirisasi nikel dengan melantangkan kewajiban pembuatan smelter nikel dan mendorong
kepemilikan teknologi Rotary Klin Electric Furnace (RKEF) untuk memproduksi nikel pig iron (NPI) dan
feronikel.

Permintaan global terhadap nikel diprediksi akan terus meningkat seiring dengan perkembangan industri EV,
berdasarkan Statista, permintaan global nikel untuk baterai EV pada tahun 2030 diperkirakan mencapai
1.592 metric ton. Di sisi lain, perkembangan industri EV juga memicu meningkatnya prospek pasar ekspor
nikel Indonesia dengan negara – negara seperti China, Jepang dan Korea Selatan sebagai negara tujuan
ekspor utama, terutama dalam pasar nikel untuk pengembangan teknologi baterai EV. Peningkatan
permintaan global juga berjalan seiring dengan peningkatan permintaan domestik terhadap nikel, sejalan
dengan berkembangnya industri nikel dan Perusahaan pertambangan nikel.

Selain itu, jumlah permintaan dan tingkat produksi nikel yang terus meningkat, secara tidak langsung juga
mempengaruhi permintaan akan limestone, dimana limestone merupakan salah satu batuan yang digunakan
sebagai bahan baku dalam proses smelting bijih nikel.

Perseroan selaku perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat berat dan kontraktor pertambangan
yang salah satunya adalah kontraktor pertambangan nikel dan limestone dapat diuntungkan atas kebutuhan

                                                                                                          10
Page 11
nikel tersebut, dimana Perseroan memiliki potensi peningkatan perolehan kontrak-kontrak kerjasama baru
dari perusahaan pertambangan nikel maupun limestone.

Batu andesit merupakan bahan baku utama dalam industri semen dan konstruksi. Berdasarkan laporan
statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III – 2024 yang dilansir oleh BPS, industri konstruksi
menjadi kontributor terbesar nomor 2 secara berturut-turut pada triwulan II dan triwulan III periode 2024,
hal ini menegaskan peran signifikan industri konstruksi sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia. Dengan
peran pentingnya dalam mendukung pertumbuhan PDB, industri ini diperkirakan akan terus menjadi ujung
tombak ekonomi serta membuka peluang besar di masa kini dan mendatang, hal ini sejalur dengan adanya
realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang salah satunya berfokus pada pembangunan infrastruktur
jalanan, dan juga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Hal tersebut dapat menjadi katalis positif bagi Perseroan melalui Entitas Anak FBP sebagai Perusahaan yang
bergerak di pertambangan batu andesit di Indonesia, dimana sejalan dengan pertumbuhan industri
konstruksi di masa yang akan datang.

Dampak bagi Perseroan
▪ Meningkatkan pendapatan karoseri karena ada tambahan dump truck klien TMMS; dan
▪ Meningkatkan pendapatan perawatan dump truck dengan adanya tambahan klien TMMS.

Dampak bagi TMMS
Perseroan akan membuka tempat perawatan di site tambang milik klien TMMS.




                                                                                                       11
Page 12
                         D. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI


A. Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

   PT Harapan Duta Pertiwi, Tbk. (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal
   26 Januari 2005 yang dibuat oleh Sylvia Irawati, S.H., M.Si., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II
   Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
   berdasarkan Surat Keputusan No. C-07358HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 Maret 2005, serta telah
   diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 29 Juli 2005, yang mengatur
   mengenai pendirian Perseroan (“Akta Pendirian”).

   Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu berdasarkan:
   (i) Akta No. 25 tanggal 16 Desember 2020 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota
         Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari
         Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0083876.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16
         Desember 2020, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
         Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-041.9962 tanggal 16
         Desember 2020, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0212170.AH.01.11.Tahun
         2020 tanggal 16 Desember 2020, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7,
         Tambahan No. 002999 Tahun 2021 (“Akta 25/2020”);
   (ii) Akta No. 72 tanggal 28 Juni 2023 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur,
         yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari
         Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU- AH.01.03-0087478 tanggal 6 Juli 2023, serta
         didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125769.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 6 Juli 2023,
         dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61, Tambahan No. 22820 Tahun
         2023 (“Akta 78/2023”);
   (iii) Akta No. 50 tanggal 29 Mei 2024 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur,
         yang telah mendapatkan penerimaan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum
         dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0124588 tanggal 29 Mei 2024,
         didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104333.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 29 Mei
         2024, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46, Tambahan No. 016788
         Tahun 2024 (“Akta 50/2024”).

   (selanjutnya Akta Pendirian, Akta 25/2020, Akta 78/2023, Akta 50/2024 disebut “Anggaran Dasar
   Perseroan”).

   Tempat kedudukan dan lokasi pabrik Perseroan berada di Kabupaten Tangerang.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

   Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam
   bidang industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan
   tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu industri karoseri kendaraan
                                                                                                            12
Page 13
   bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer (KBLI 29200), dan kegiatan
   usaha penunjang yaitu perdagangan besar mobil baru (KBLI 45101), dan reparasi mobil (KBLI 45201).

   Perseroan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan karoseri pada
   kendaraan truk atau kendaraan komersial di Indonesia dan telah dipercaya oleh pelanggan selama
   lebih dari 15 tahun. Perseroan didirikan pada Januari tahun 2005 oleh Bapak Alm. Ir. Jong Kanesis
   yang sudah berkecimpung di industri karoseri sejak tahun 1993. Pada tahun 1998, Bapak Alm. Ir.
   Jong Kanesis keluar dari perusahaan tempatnya bekerja dan membangun sebuah perusahaan
   manufaktur dump truck dengan seorang partner. Kemudian pada tahun 2005 beliau keluar dari
   perusahaan tersebut dan mendirikan Perseroan.

   Pada tahun 2010, setelah Bapak Kevin Jong bergabung dengan Perseroan, Perseroan mendiversifikasikan
   produk pertama di luar dump truck, yaitu tangki air, tangki crude palm oil (CPO) dan bahan bakar minyak
   (BBM). Pada tahun-tahun selanjutnya Perseroan terus berinovasi mengembangkan produk-produk
   baru seperti tangki hi blow, cement mixer, wing box, box besi untuk logistik, trailer untuk mengangkut
   container, self loader untuk mengangkut alat berat, logging truck untuk mengangkut log kayu, dan
   produk-produk high engineering lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasar.

   Salah satu kategori utama pendapatan Perseroan berasal dari dump truck yang digunakan untuk
   transportasi hasil tambang. Selain itu untuk salah satu pelanggan Perseroan memproduksi wing box
   yang digunakan oleh kelompok-kelompok usaha konsumen besar untuk kendaraan logistik.
   Perseroan juga memproduksi tangki BBM yang digunakan untuk transportasi bahan bakar.

   Perseroan juga telah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 24 Mei 2021.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

   Struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham
   Di Atas 5% yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bima Registra per tanggal
   27 Februari 2026 adalah sebagai berikut:

   Keterangan                                                   Nilai Nominal Rp20 setiap
                                                      Jumlah Saham          Jumlah Nominal (Rp)        (%)
   Modal Dasar                                             5,110,000,000            102.200.000.000
   Modal Ditempatkan dan Disetor :
   1. PT Harapan Group Sukses                                687.450.400            13.749.008.000     32,27
   2. PT Celebes Mining Resources                            295.546.733             5.910.934.660     13,87
   3. PT Meranti Samudra Perkasa                             106.518.100             2.130.362.000      5,00
   4. Masyarakat                                           1.040.844.970            20.816.899.400     48,86
   Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor :                  2.130.360.203            42.607.204.060    100,00
   Jumlah Saham dalam Portepel                             2.979.639.797            59.592.795.940

4. Pengurusan dan Pengawasan

   Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 37 tanggal 25 Februari
   2026 dibuat di hadapan Arief Yulianto,SH,M.Kn , Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah
   mendapatkan penerimaan perubahan data dari Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH....

                                                                                                          13
Page 14
   tanggal ...2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-AН.....ТАHUN 2026 tanggal ..2026
   adalah sebagai berikut:

   DIREKSI
   Direktur Utama          : Kevin Jong
   Direktur                : Rusli Djuhana
   Direktur                : Ir. Nathan Octavian W
   Direktur                : Lo Khie Pong
   Direktur                : Herryan Syahputra

   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama      : Wimba Prambada
   Komisaris Independen : Antonius
   Komisaris            : Rino Yosiaki Manangkalangi

5. Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian

   Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan
   laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
   dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 12 bulan yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

   Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Harapan Duta Pertiwi, Tbk. dan Entitas Anak (“Grup”)
   tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
   Interim untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh
   Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan Afiliasi BDO International
   Limited yang ditandatangani oleh Andre Januar Mulya, S.E., Ak., CA., CPA, tanggal
   14 Maret 2026 dengan opini tanpa modifikasian.

   Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024
   serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 31 Desember 2024 yang
   telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y.Santosa dan Rekan Afiliasi Praxity yang ditandatangani oleh
   Evensius Faris Tarigan CPA tanggal 25 Maret, 2025 dengan opini tanpa modifikasian.

   Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2023
   serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 31 Desember 2023 yang
   telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi Sukimto & Rekan yang ditanda tangani oleh
   Wisnu Adi Nugroho tanggal 5 April 2024 dengan opini tanpa modifikasian.




                                                                                                     14
Page 15
         LAPORAN POSISI KEUANGAN

                                                                                              (Dalam Rupiah)
Uraian                                                                   31 Desember
                                                          2025              2024                         2023

ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas                           62.586.320.985           14.530.378                   91.527.902
Piutang usaha                                33.987.275.249       11.904.976.400                4.215.261.428
Piutang lain-lain – Bagian lancar             9.940.799.834            -                         -
Persediaan                                    8.654.123.965       27.267.268.337               45.220.505.461
Pajak dibayar dimuka                         18.092.961.433            -                         -
Kas yang dibatasi penggunaannya
 - Bagian lancar                                 21.396.046             -                        -
Uang muka dan biaya dibayar dimuka           19.172.385.115        55.516.008.153              63.556.555.187
Total Aset Lancar                           152.455.262.627       94.702.783.268              113.083.849.978

Aset Tidak Lancar
Piutang lain-lain – Bagian tidak lancar           4.000.000.000          -                         -
Kas yang dibatasi penggunaannya
 - Bagian tidak lancar                          762.812.947        -                                -
Aset hak guna                                30.861.025.091        -                                -
Aset tetap                                  188.462.370.690 62.008.595.880                     63.811.691.968
Aset pajak tangguhan                         10.012.330.059   9.389.979.818                     4.946.848.778
Taksiran tagihan restitusi pajak             10.554.734.950     104.427.004                          89.559.004
Goodwill                                      6.175.032.655        -                              -
Uang muka pembelian aset tetap                3.761.423.344        -                              -
Aset tidak lancar lainnya                       736.049.081      42.223.000                          37.296.000
Total Aset Tidak Lancar                     255.325.778.817 71.545.225.702                     68.885.395.750
TOTAL ASET                                  407.781.041.444 166.248.008.970                   181.969.245.728



                                                                                              (Dalam Rupiah)
Uraian                                                                         31 Desember
                                                         2025                   2024              2023
LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas
Liabilitas jangka pendek
Pinjaman bank jangka pendek                             63.105.309.330       63.284.549.871     55.205.670.884
Utang usaha                                             39.767.153.778        4.459.610.367      4.782.452.115
Utang lain-lain - bagian jangka pendek                  13.443.054.405             -                  -
Utang pajak                                             12.973.947.385        1.870.053.586      2.267.390.347
Biaya masih harus dibayar                                4.358.209.109        1.142.736.638        731.547.113
Uang muka pelanggan                                      1.027.035.382        2.066.475.519      1.870.829.400
Utang jangka panjang – bagian jangka pendek
           Pinjaman bank                                 6.465.979.609             -                   -
           Liabilitas sewa                              14.552.184.071             -                   -
           Pembiayaan konsumen                          16.267.575.614           26.678.606         28.532.052
Total Liabilitas Jangka Pendek                         171.960.448.683       72.850.104.587     64.886.421.911
Liabilitas Jangka Panjang
Utang lain-lain-setelah dikurangi bagian jangka         70.998.815.268
pendek
Utang jangka panjang –setelah dikurangi bagian
                                                                                                                  15
Page 16
    jangka pendek
               Pinjaman bank                          3.688.367.514            -                     -
               Liabiltas sewa                        14.466.514.929            -                     -
               Pembiayan konsumen                     7.235.531.214            -                   29.009.554
    Liabilitas imbalan pascakerja                     2.220.607.262       1.156.602.860         2.004.578.671
    Total Liabilitas Jangka Panjang                  98.609.836.187       1.156.602.860         2.033.588.225
    TOTAL LIABILITAS                                270.570.284.870      74.006.707.447        66.920.010.136

    EKUITAS
    Modal saham
      Modal dasar - 5.110.000.000 saham
             dengan nilai nominal
             Rp 20 per saham
      Modal ditempatkan
             dan disetor penuh -
             2.130.360.203 saham dan
             2.130.360.201 saham
             masing-masing pada tanggal
             31 Desember 2025 dan 2024               42.607.204.060        42.607.204.020      42.607.204.020
    Tambahan modal disetor                            83.098.549.502       83.098.549.342       83.098.549.342
    Defisit                                         (57.485.226.084)     (34.702.496.921)     (11.806.740.023)
    Komponen ekuitas lainnya                           1.193.594.678        1.235.792.683        1.138.773.340
    Ekuitas yang dapat diartibusikan
      kepada pemilik Entitas Induk                   69.414.122.156       92.239.049.124      115.037.786.679
    Kepentingan nonpengendali                        67.796.634.418            2.252.399           11.448.913
    TOTAL EKUITAS                                   137.210.756.574       92.241.301.523      115.049.235.592
    TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS                    407.781.041.444      166.248.008.970      181.969.245.728



    LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
                                                                  (Dalam Rupiah)
Uraian                                                          31 Desember
                                           2025                    2024                     2023
Pendapatan                                  40.489.065.300     19.524.117.496                 38.903.062.846
Beban pokok pendapatan                    (45.193.953.506)   (28.525.025.105)               (33.494.660.103)
(Rugi) laba bruto                          (4.704.888.206)    (9.000.907.609)                  5.408.402.743
Beban usaha                               (11.313.090.463)    (7.905.213.881)               (10.689.560.276)
Beban keuangan                             (6.557.280.150)    (5.947.934.918)                (3.930.615.005)
Pendapatan keuangan                             3.326.118              604.790                   52.349.911
Pendapatan (beban)
   lain-lain – neto                         3.787.339.408     (4.521.997.264)                     2.193.750
Rugi sebelum manfaat
  (beban) pajak penghasilan               (18.784.593.293)   (27.375.448.882)                (9.157.228.877)
Manfaat (beban) pajak
   penghasilan
   Kini                                      (509.518.680)          -                         -
  Tangguhan                                  1.387.404.179      4.470.495.470                  1.973.958.830
Rugi Neto Periode Berjalan                (17.906.707.794)   (22.904.953.412)                (7.183.270.047)
(Rugi) Penghasilan
   Komprehensif Lain -

                                                                                                                 16
Page 17
  Setelah Pajak                                (42.198.005)        97.019.343            235.487.111
Rugi Komprehensif Neto
  periode Berjalan                         (17.948.905.799)   (22.807.934.069)        (6.947.782.936)
Rugi neto yang diatribusikan
  kepada:
  Pemilik Entitas Induk                    (22.782.729.163)   (22.895.756.898)        (7.181.112.541)
  Kepentingan nonpengendali                   4.876.021.369        (9.196.514)            (2.157.506)
Total                                      (17.906.707.794)   (22.904.963.412)        (7.183.270.047)
Rugi komprehensif neto yang
  dapat diatribusikan kepada:
 Pemilik Entitas Induk                     (22.824.927.168)   (22.798.737.555)        (6.954.625.430)
 Kepentingan nonpengendali                    4.876.021.369        (9.156.514)            (2.157.506)
Total                                      (17.948.905.799)   (22.807.934.069)        (6.947.782.936)


RASIO KEUANGAN

                                                                        31 Desember
                                                      2025               2024              2023
Likuiditas
Rasio kas                                              36,40%                 0,02%              0,14%
Rasio lancar                                           88,66%                130,0%            174,28%
Solvabilitas
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas                    197,19%                80,23%               58,17%
Jumlah liabilitas / jumlah aset                        66,35%                43,06%               36,78%
Interest-bearing debt / jumlah ekuitas                124,76%                61,50%               48,03%
Imbal Hasil
Laba Bruto / Pendapatan                               -11,62%               -46,10%               13,90%
Rasio Imbal Hasil Aset (ROA)                           -4,73%               -12,69%               -3,95%
Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE)                       -14,06%               -22,28%               -6,24%
Rugi Komprehensif Netto Tahun Berjalan /
                                                                           -117,32%               -18,46%
Pendapatan                                            -47,65%




6. Informasi Tambahan
   Alamat Perseroan : Kawasan Industri Purati Kencana Alam Kav. 23E Jl.Raya Serang Km 18.8
   Cikupa, Tangerang
   Tel.           : (+62-21) 5940 8707
   Fax             : (+62-21) 5940 8708
   Website        : hdp.co.id
   Email          : corporatesecretary@hdp.co.id




                                                                                                            17
Page 18
B. TMMS

    1. Riwayat Singkat

          TMMS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 11 Maret 2022, dibuat oleh Nurmiati
          Laga, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Konawe Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan
          dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
          0019795.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 19 Maret 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.
          AHU-0054090.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Maret 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara
          Republik Indonesia No. 57 tanggal 18 Juli 2023, Tambahan No. 20742 Tahun 2023 (“Akta Pendirian
          TMMS”).

       Anggaran Dasar TMMS telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu berdasarkan:
        (i). Akta No. 01 tanggal 14 April 2025, dibuat di hadapan Cindy Putri Ananta, S.H.,M.Kn, Notaris
             di Kota Balikpapan, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari
             Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0024025.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 14 April
             2025, dan mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri
             Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0101539 tanggal 14 April 2025, didaftarkan
             dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080334.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 14 April 2025, dan
             diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 030 tanggal 15 April 2025,
             Tambahan No.009966 Tahun 2025 (“Akta 01/2025”);
       (ii). Akta No. 25 tanggal 30 Juli 2025, dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H.,M.Kn, Notaris di Kota
             Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
             dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0200493 tanggal 30 Juli
             2025, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173523.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal
             30 Juli 2025, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12
             September 2025, Tambahan No. 025576 Tahun 2025 (“Akta 25/2025”);
      (iii). Akta No. 9 tanggal 29 Desember 2025, dibuat di hadapan Cindy Putri Ananta, S.H., M.Kn.,
             Notaris di Kota Balikpapan, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan
             anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia No. (*) tanggal (*), didaftarkan dalam
             Daftar Perseroan No. (*) tanggal (*), dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
             No. (*) tanggal (*), Tambahan No. (*) Tahun (*) (“Akta 29/2025”) (selanjutnya Akta Pendirian
             TMMS, Akta 01/2025 dan Akta 25/2025 disebut “Anggaran Dasar TMMS”).

    2. Kegiatan Usaha

          Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar TMMS, maksud dan tujuan TMMS ialah:
          a. menjalankan usaha bidang pertambangan dan penggalian,
          b. menjalankan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen
              perjalanan, dan penunjang usaha lainnya;
          c. menjalankan aktivitas keuangan dan asuransi;
          d. menjalankan aktivitas profesional ilmiah dan teknis.
          Untuk mencapi maksud dan tujuan tersebut, TMMS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai
          berikut:


                                                                                                       18
Page 19
-   aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900);
-   aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya (KBLI
    77100);
-   menjalankan aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan
    energi serta peralatannya (KBLI 77395);
-   penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia (KBLI 78300);
-   aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200);
-   aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209);

TMMS bergerak dalam bidang kontraktor tambang dan penyewaan alat berat. Perusahaan anak
TMMS masing-masing bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan komoditas, jasa
stevedoring dan penyedia jetty. Di mana usaha ini dibentuk untuk dapat mengerjakan pekerjaan
yang berhubungan dengan usaha pertambangan secara terintegrasi dengan konsep one stop
solution, mulai dari pengupasan dan pemindahan lapisan penutup (overburden), penggalian,
pengangkutan, persiapan infrastruktur sampai dengan reklamasi areal bekas tambang.

Konstruksi Pertambangan
Bisnis kontraktor pertambangan berperan dalam menyediakan layanan eksekusi untuk berbagai
proyek pertambangan yang meliputi eksplorasi, pengembangan, dan ekstraksi mineral. Para
kontraktor ini menjalin kerjasama berdasarkan kontrak dengan pemilik tambang untuk
melaksanakan tugas-tugas operasional seperti penggalian, pengeboran, dan pengangkutan
material. Mereka juga bertanggung jawab mematuhi regulasi keselamatan dan lingkungan yang
ketat. Sektor ini vital dalam produksi mineral dan bahan baku untuk berbagai produk dan
infrastruktur, tetapi dihadapkan pada tantangan seperti volatilitas harga komoditas dan keharusan
untuk mengadopsi teknologi inovatif guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak
lingkungan. Adapun TMMS membagi kegiatan konstruksi pertambangan ini menjadi 2, yaitu
kontrak produksi dan penyewaan alat berat.

Mining Company
Salah satu perusahaan anak TMMS yang bergerak di bidang pertambangan batu split adalah
perusahaan yang fokus pada ekstraksi dan pengolahan material batuan, khususnya batu split, yang
digunakan sebagai bahan baku dalam konstruksi dan proyek infrastruktur. Dengan memanfaatkan
teknologi modern dan praktik pertambangan yang berkelanjutan, perusahaan ini bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan pasar akan material berkualitas tinggi sambil meminimalkan dampak
lingkungan. Selain itu, perusahaan ini juga berkomitmen untuk menerapkan standar keselamatan
kerja yang tinggi, serta memberdayakan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan
program tanggung jawab sosial perusahaan.

Penjualan Komoditas
Salah satu perusahaan anak TMMS yang bergerak di bidang perdagangan komoditas melibatkan
jual beli barang dasar atau bahan mentah yang dikelompokkan menjadi komoditas keras, seperti
minyak dan logam, serta komoditas lunak, seperti produk pertanian. Transaksi ini dapat dilakukan
secara fisik atau melalui instrumen derivatif seperti futures dan opsi. Pasar komoditas global
memfasilitasi produsen, konsumen, dan investor untuk mengelola risiko harga atau mencari
keuntungan, dengan harga yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca, perubahan


                                                                                             19
Page 20
   politik, dan dinamika ekonomi global. Peran perdagangan komoditas ini krusial dalam menentukan
   harga barang dan jasa secara internasional, mempengaruhi ekonomi secara luas.

   Fasilitas Bongkar Muat dan Dermaga (stevedoring)
   Salah satu perusahaan anak TMMS yang bergerak di bidang stevedoring merujuk pada kegiatan
   bongkar muat barang di pelabuhan, di mana stevedores menggunakan peralatan berat untuk
   memindahkan kargo dari atau ke kapal, memastikan pengelolaan logistik yang efisien. Sementara
   itu, penyedia jetty mengelola fasilitas dermaga yang digunakan untuk berbagai aktivitas seperti
   berlabuh kapal dan bongkar muat. Kedua entitas ini memainkan peran penting dalam industri
   maritim dan logistik, mendukung distribusi barang secara global dengan memastikan operasi yang
   lancar dan aman sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan, sehingga vital dalam
   memfasilitasi kelancaran rantai pasokan internasional.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
   Berdasarkan Akta TMMS No. 09 Tanggal 29 Desember 2025 dan Akta Penegasan Pernyataan
   Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Rapat Umum Pemegang Saham keduanya
   No.06 tanggal 13 Februari 2026 dibuat oleh Cindy Putri Ananta SH,M.Kn Notaris di Balikpapan,
   yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum
   Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0049135 tanggal 18 Februari 2026, didaftarkan dalam
   Daftar Perseroan No. AHU-0032622.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 18 Februari 2026 , adalah
   sebagai berikut

                                                       Nilai Nominal Rp20 per saham
                Keterangan                   Jumlah Saham         Jumlah Nilai Nominal    %
                                               (Lembar)                 (Rupiah)
   Modal Dasar                                  13.364.644.900         267.292.898.000
   Modal Ditempatkan dan Disetor :
   1. PT Meranti Samudra Perkasa                  2.847.744.648        56.954.892.960     62,71
   2. PT Menara Bahtera Perkasa                     709.566.600        14.191.332.000     15,63
   3. Bagus Prastyo Wibowo                          473.051.400         9.461.028.000     10,42
   4. Herryan Syahputra                             315.364.100         6.307.282.000      6.94
   5. PT Harapan Duta Pertiwi, Tbk.                 195.118.500         3.902.370.000      4,30
   Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor :         4.540.845.248        90.816.904.960    100,00
   Jumlah Saham dalam Portepel                    8.823.799.652       176.475.993.040

   Pengurusan dan Pengawasan
   Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TMMS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
   Para Pemegang Saham Luar Biasa Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 02 Tanggal 3 Maret
   2026 yang dibuat oleh Cindy Putri Ananta SH,M.Kn Notaris di Balikpapan, yang telah mendapatkan
   penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum Republik Indonesia No. (*)
   tanggal (*), didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. (*) tanggal (*), adalah sebagai berikut:

   DIREKSI
   Direktur Utama       : Kevin Jong
   Direktur             : Herryan Syahputra
   Direktur             : Bagus Prasetyo Wibowo


                                                                                               20
Page 21
       DEWAN KOMISARIS
       Komisaris Utama : Wimba Prambada
       Komisaris       : Rino Yosiaki Manangkalangi

  Ikhtisar Laporan Keuangan

 Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Laporan Posisi Keuangan
 Konsolidasian 31 Desember 2025 dan Laporan laba rugi dan Penghasilan komprehensif lain
 konsolidasian untuk periode 12 bulan yng berakhir 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh KAP
 Suharli, Sugiharto & rekan Afiliasi Shinewing yang ditanda tangani oleh Nico Hernando Novianto, CPA
 tanggal 18 Februari 2026 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

 Laporan Posisi Keuangan konsolidasian dan Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
 konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah
 diaudit oleh KAP Jojo Sunarjo & Rekan Afiliasi XLNC ditanda tangani oleh Wikanto Artadi
 SE,Ak,CA,CMA,CPA tanggal 26 Juni 2025 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang
 material.

 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

                                                                              (Dalam Rupiah)
                                                           31 Desember
Keterangan
                                             2025            2024              2023
ASET
Aset Lancar
Bank                                       2.568.548.794   3.981.016.939         7.892.087.949
Piutang usaha
  Pihak ketiga                            29.422.934.801 26.723.871.170         37.273.714.808
  Pihak berelasi                              83.007.544   2.222.747.372         3.093.035.810
Piutang lain-lain
  Pihak ketiga                             8.682.919.970 10.662.196.926          2.261.515.677
  Pihak berelasi                           5.257.879.863 19.216.267.444         12.357.000.000

Persediaan
                                           4.639.142.268   2.164.669.252                        -

Uang muka pembelian
  Pihak Ketiga
                                          13.585.177.932   6.833.795.236         7.777.149.817
  Pihak berelasi
                                           1.364.390.000     784.390.000                     -
Biaya dibayar di muka                      7.642.190.344   1.260.899.518              254.500.006
Pajak dibayar di muka                     18.084.546.433 18.435.920.234         19.323.170.262
Jumlah Aset Lancar                        91.330.737.949 92.285.774.091         90.232.174.329
Aset Tidak Lancar
Dana yang dibatasi penggunaannya            762.812.947    1.089.580.170                        -
Aset tetap – neto                        120.047.503.713 141.936.175.873        98.502.867.730

                                                                                                    21
Page 22
Aset hak guna – neto                             93.551.375.977 86.440.881.397     96.511.479.217
Aset pajak tangguhan                              3.147.027.764    195.671.820       128.773.563
Klaim atas kelebihan pajak                       10.554.734.950 11.541.572.263                  -
Aset tidak lancar lain-lain                        736.049.081     740.656.244     18.099.223.424
Jumlah Aset Tidak Lancar                        228.799.504.432 241.944.537.767   213.242.343.934
Jumlah Aset                                     320.130.242.381 334.230.311.858   303.474.518.263
LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
                                                 34.330.322.701 42.655.907.259
  Pihak ketiga                                                                     47.885.545.740

  Pihak berelasi                                  1.726.310.459 14.446.915.647     25.110.610.800
Utang lain-lain
  Pihak ketiga                                    7.173.175.220 13.313.048.380     38.685.486.210
  Pihak berelasi                                  6.259.206.205 22.317.900.000      8.877.428.988
Uang muka penjualan - Pihak ketiga                 947.463.308       89.062.500     8.604.498.119
Utang pajak                                       9.880.419.301   4.494.795.402    12.037.488.549
Biaya yang masih harus dibayar                    2.572.696.989   1.807.685.888     7.934.691.148
Bagian Liabilitas jangka panjang yang jatuh
tempo satu tahun:
  Utang bank                                      6.465.979.609   6.914.229.540     2.379.562.500
  Liabilitas sewa                                12.127.929.531 28.591.959.443     28.393.270.977
  Utang lembaga keuangan lainnya                 16.267.575.614 18.475.168.206      3.814.376.370
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                  97.751.058.937 153.106.672.265   183.722.959.401
Liabilitas Jangka Panjang
Utang lain-lain jangka panjang

  Pihak ketiga
                                                 69.757.447.562 40.405.000.000                  -
  Pihak berelasi                                  1.241.367.706    514.935.750                  -
Bagian Liabilitas jangka panjang setelah
dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu
tahun:
  Utang bank                                      3.688.367.514 10.154.347.222      1.982.968.750
  Liabilitas sewa                                55.098.787.040 37.316.049.702     57.631.749.540
  Utang lembaga keuangan lain                     7.235.531.214 22.767.113.410      4.732.109.091
Liabilitas imbalan kerja                           767.453.293     368.612.877       585.334.376
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                137.788.954.329 111.526.058.961    64.932.161.757
Jumlah Liabilitas                               235.540.013.266 264.632.731.226   248.655.121.158
EKUITAS
Ekuitas diterbitkan dan cadangan
Yang diatribusikan pada pemilik entitas induk
Modal saham                                      90.816.904.960 66.816.904.960     13.333.000.000
                                                                                                    22
Page 23
Tambahan modal disetor                    (44.356.173.776) (50.356.173.776)     6.770.375.300
Saldo laba:
 Telah ditentukan penggunaannya            13.963.380.992                 -                 -
 Belum ditentukan penggunaannya            23.147.719.318 45.932.095.641       24.804.559.355
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk               83.571.831.494 62.392.826.825       44.907.934.655
Kepentingan non pengendali                  1.018.397.621 7.204.753.807         9.911.462.450
TOTAL EKUITAS                              84.590.229.115 69.597.580.632       54.819.397.105

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
                                          320.130.242.381 334.230.311.858     303.474.518.263




                                                                                                23
Page 24
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

                                                                                              (Dalam Rupiah)
                                                                           31 Desember
Keterangan
                                                                  2025               2024                2023
PENDAPATAN USAHA                                       193.643.090.764    358.856.587.656    1.063.882.963.304
BEBAN POKOK PENDAPATAN                                 (145.785.345.144) (275.286.511.393)   (970.091.920.773)
LABA KOTOR                                              47.857.745.820    118.455.847.426      93.791.042.531
BEBAN OPERASIONAL
Beban umum dan administrasi                            (25.787.259.807)   (27.366.789.009)    (40.609.708.134)
LABA USAHA                                              22.070.485.813     56.203.287.254      53.181.334.397
Penghasilan (beban) lain-lain
Penghasilan keuangan                                        58.673.566        242.334.316          27.931.064
Beban keuangan                                         (18.755.831.953)   (24.927.439.529)    (11.949.336.737)
Penghasilan lain-lain                                     6.169.806.477    20.525.994.881      27.206.918.237
Beban lain-lain                                         (2.138.412.537)   (17.919.934.534)    (23.998.121.316)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN                            7.404.721.066    34.124.242.388      44.468.725.645
BEBAN PAJAK – BERSIH                                      (694.678.542)    (5.585.306.071)     (9.876.848.093)

LABA TAHUN BERJALAN                                       6.710.042.524    28.538.936.317      34.591.877.552
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja             3.340.973
Pajak penghasilan terkait                                     (735.014)

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan                  6.712..648.483    28.538.936.317      34.591.877.552
LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk                                   12.176.398.710     26.468.930.736      26.187.052.484
Kepentingan nonpengendali                               (5.466.356.186)      2.070.005.581      8.404.825.068
Jumlah                                                    6.710.042.524    28.538.936.317      34.591.877.552
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk                                   12.179.004.669     26.468.930.736      26.187.052.484
Kepentingan nonpengendali                               (5.466.356.186)      2.070.005.581      8 .404.825.068

Jumlah                                                    6.712.648.483    28.538.936.317      34.591.877.552




                                                                                                                 24
Page 25
Rasio Keuangan

                                                          31 Desember
                                           2025        2024              2023
Likuiditas
Rasio kas                                2,63%      2,60%                4,30%
Rasio lancar                             93,43%     60,28%              49,11%
Solvabilitas
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas       278,45%    380,23%             453,59%
Jumlah liabilitas / jumlah aset          73,58%     79,18%              81,94%
Interest-bearing debt / jumlah ekuitas    7,64%     9,93%               4,34%
Imbal Hasil
Laba Bruto / Penjualan                   24,71%     33,01%               8,82%
Rasio Imbal Hasil Aset (ROA)              2,10%      8,54%              11,40%
Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE)           7,93%     41,01%              63,10%
Laba Tahun Berjalan / Penjualan           3,47%      7,95%               3,25%


        4. Informasi Tambahan

               PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera
               Prosperity Tower, Lt.5, District 8, SCBD
               Jl. Jenderal Sudirman No. 52-53, RT.5/RW.3
               Senayan, Kebayoran Baru,
               Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
               Telp: +62 (21) 50300843
               Fax: +62 (21) 50322990
               Email: corsec@merantigroup.com




                                                                                  25
Page 26
                            E. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN INDEPENDEN


Perseroan telah menunjuk KJPP Ihot Dollar dan Raymond ("ID&R") sebagai Penilai Independen untuk
melakukan (i) Penilaian Saham TMMS; dan (ii) Pendapat Kewajaran dengan tanggal pisah batas (cut off date)
adalah per 31 Desember 2025, dengan penandatangan laporan Sulistyawati Sendjaja, MM, MAPPI (Cert.)
dengan ringkasan sebagai berikut:

1.    Ringkasan Penilaian 100% saham PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera berdasarkan Laporan No.
      00003/2.0110-01/BS/05/0426/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026

      Objek Penilaian
      Objek penilaian adalah Nilai Pasar atas 100% Ekuitas/Saham TMMS.

      Maksud dan Tujuan Penilaian
      Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen Perseroan bahwa penilaian ditujukan
      sehubungan dengan rencana transaksi peningkatan modal melalui penerbitan saham baru oleh TMMS
      (“Rencana Transaksi”), maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar
      Nilai Pasar.

      Tanggal Penilaian
      Tanggal pisah batas (cut off date) penilaian adalah per 31 Desember 2025, dimana batas tersebut
      diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

      Asumsi dan Kondisi Pembatas
      Dalam menyusun Laporan Penilaian Saham, kami menggunakan beberapa asumsi dan kondisi
      pembatas antara lain:
       • Laporan Penilaian Saham ini bersifat non-disclaimer opinion;
       • Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses
          penilaian;
       • Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
       • Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran
          proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen TMMS dengan kemampuan pencapaiannya
          (fiduciary duty);
       • Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang
          telah disesuaikan;
       • Laporan Penilaian Saham ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia,
          yang dapat mempengaruhi operasional TMMS dan entitas anak;
       • Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Saham ini dan kesimpulan nilai akhir;
       • Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum TMMS dan entitas anak.

      Metode Penilaian
      Dengan memperhitungkan bahwa TMMS akan terus beroperasi di masa depan sebagai suatu entitas
      usaha yang berkesinambungan (as a going concern), maka pendekatan pendapatan lebih tepat
      digunakan. Dari berbagai pendekatan dan metode penilaian ekuitas yang ada, maka kami menggunakan
      pendekatan pendapatan (income approach) dengan Discounted Economic Income method atau
      Discounted Cash Flow (DCF) Valuation method sebagai pendekatan dan metode utama.


                                                                                                        26
Page 27
     Berdasarkan metode penilaian DCF yang akan digunakan, operasi TMMS diproyeksikan sesuai dengan
     skenario pengembangan bisnis. Pendapatan mendatang (future income, cash flow) yang dihasilkan
     berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai
     adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi going concern, yaitu TMMS
     berjalan terus walaupun pemilik berganti.

     Pendekatan dan metode kedua adalah pendekatan pasar (market approach) dengan metode
     pembanding perusahaan tercatat di bursa efek atau Guideline Publicly Traded Company (GCM) method.
     Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan karena data perusahaan terbuka
     yang ada di bursa efek diperkirakan dapat digunakan sebagai data pembanding atas penilaian saham
     TMMS.

     Kesimpulan
     Berikut adalah rekonsiliasi dan kesimpulan nilai TMMS dengan menggunakan 2 (dua) metode penilaian
     per tanggal 31 Desember 2025:

                                                                   Indikasi Nilai         Nilai Rata-rata
     Keterangan                                                  100% Ekuitas (Rp) Bobot Tertimbang (Rp)
     Metode Arus Kas Terdiskonto (DCF)                             291.933.233.306   90% 262.739.909.975
     Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (GCM)     241.443.425.956   10%    24.144.342.596
     Nilai Pasar 100% Ekuitas                                                              286.884.252.571
     Jumlah saham yang beredar                                                               4.540.845.248
     Nilai Pasar per Saham                                                                             63



     Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam
     rangka menentukan nilai ekuitas/saham, dengan menerapkan pembobotan 90:10 atas metode utama
     dan pembanding yang dihasilkan dari metode DCF dan GCM, maka diperoleh nilai sebesar
     Rp 286.884.252.571 atau Rp 63 per saham sebagai Nilai Pasar 100% Ekuitas/Saham TMMS per tanggal
     31 Desember 2025.

2.   Ringkasan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00005/2.0110-
     01/BS/05/0426/1/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

     Para Pihak dalam Transaksi
      a) PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (“Perseroan”)
      b) PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera (“TMMS”)

     Objek Transaksi
     Memberikan pendapat kewajaran sehubungan dengan rencana peningkatan modal melalui penerbitan
     saham baru oleh TMMS (selanjutnya disebut “Rencana Transaksi”).

     Tujuan Penilaian
     Rencana Transaksi merupakan transaksi material karena memenuhi kriteria material sebagaimana
     didefinisikan dalam POJK 17/2020. Selain itu, dikarenakan transaksi material melebihi 50% dari nilai


                                                                                                             27
Page 28
ekuitas untuk melaksanakan Transaksi ini, Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham (“RUPS”).

Berdasarkan informasi pihak manajemen Perseroan bahwa antara Perseroan dan TMMS terdapat
hubungan afiliasi dari segi kepemilikan saham. Oleh karena itu, Rencana Transaksi yang akan dilakukan
oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan.

Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah Transaksi
tersebut merupakan transaksi yang wajar. Selanjutnya dalam analisa terhadap Transaksi tersebut, kami
mempertimbangkan sisi kualitatif maupun kuantitatif serta dampak bagi Perseroan dan Pemegang
Saham, termasuk risiko keuangan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas
Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan beberapa asumsi
dan kondisi pembatas antara lain:
• Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion;
• Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses
   penilaian;
• Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
• Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran
   proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya
   (fiduciary duty);
• Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah
   disesuaikan;
• Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat
   rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
• Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran ini dan kesimpulan nilai akhir;
• Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

Pendekatan dan Metode Penilaian

1.   Analisis Transaksi
     Analisis transaksi meliputi identifikasi dan hubungan para pihak yang terlibat transaksi, analisis
     persyaratan yang disepakati dalam transaksi, analisis manfaat transaksi yang terdiri dari
     pertimbangan dan rencana transaksi dan manfaat dan risiko dari rencana transaksi, analisis
     pengaruh transaksi terhadap keuangan Perseroan dan analisis likuiditas.

2.   Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi
     Analisis atas kualitatif meliputi riwayat singkat dan kegiatan usaha, analisis industri dan bisnis,
     analisis operasional dan prospek usaha serta analisis keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi.
     Analisis kuantitatif meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas, penilaian atas proyeksi
     keuangan dan analisis rasio keuangan.

3.   Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi
     Analisis atas kewajaran nilai transaksi meliputi perbandingan antara rencana nilai transaksi dengan
     hasil penilaian atas transaksi yang dilakukan, analisis untuk memastikan bahwa rencana nilai
                                                                                                      28
Page 29
     transaksi memberikan nilai tambah dari transaksi yang akan dilakukan serta analisis atas
     kewajaran nilai transaksi dilakukan untuk meyakini bahwa rencana nilai transaksi berada dalam
     kisaran nilai yang didapatkan dari hasil penilaian.

Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi
Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Rencana Transaksi:
1. Perbandingan antara Rencana Nilai Transaksi dengan Hasil Penilaian atas Transaksi yang akan
     Dilakukan
     Sebagaimana dinyatakan dalam Draft Akta, Perseroan merencanakan untuk melakukan
     penambahan setoran modal saham pada TMMS dengan harga seluruhnya berjumlah
     Rp 60.000.000.000. Berdasarkan Laporan Penilaian Saham diperoleh Nilai Pasar 100%
     ekuitas/saham TMMS per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 286.884.252.571 atau Rp 63 per
     saham.
     Secara teoritis, terkait rencana penambahan setoran modal saham TMMS nilai pasar 100% ekuitas
     TMMS akan meningkat berdasarkan asumsi harga keseluruhan saham baru yang sebesar
     Rp 60.000.000.000 menjadi sebesar Rp 346.884.252.571. Perseroan seharusnya akan
     mendapatkan kepemilikan sebesar 20,85%, dimana persentase kepemilikan sebelum Rencana
     Transaksi lebih kecil dari persentase kepemilikan yang akan diperoleh Perseroan setelah Rencana
     Transaksi menjadi efektif, yaitu sebesar 21,57%.

2.   Analisis untuk Memastikan bahwa Rencana Nilai Transaksi Memberikan Nilai Tambah dari
     Transaksi yang akan Dilakukan
     Berdasarkan analisis nilai tambah yang dilakukan dengan membandingkan antara proyeksi
     keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi
     dengan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi terlihat bahwa Transaksi yang akan dilakukan
     Perseroan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas yang baik.

3.   Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi Dilakukan untuk Meyakini bahwa Rencana Nilai Transaksi
     Berada dalam Kisaran Nilai yang Didapatkan dari Hasil Penilaian
     Analisis kewajaran nilai transaksi per saham TMMS dilakukan dengan menghitung kisaran nilai
     yang diperoleh dari hasil penilaian. Dengan memperhitungkan batas atas dan batas bawah pada
     kisaran Nilai yang tidak boleh melebihi 7,5% dari Nilai yang dijadikan acuan kisaran tersebut, maka
     diperoleh Nilai Pasar Perseroan per saham pada tanggal 31 Desember 2025 berada pada kisaran
     nilai Rp 58,44 – Rp 67,92 per saham. Dengan demikian nilai transaksi penambahan setoran modal
     saham TMMS adalah termasuk dalam kisaran Nilai Pasar per saham, sehingga kami berpendapat
     bahwa nilai transaksi wajar.

Kesimpulan
Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran
nilai transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana
Transaksi Perseroan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan
adalah wajar.


                                                                                                     29
Page 30
                 F. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN RINGKAS PROFORMA PERSEROAN

Laporan keuangan konsolidasian ringkas proforma Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebelum dan setelah Rencana Transaksi yang telah
direview oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Afiliasi BDO International
Limited berdasarkan Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Laporan Keuangan Konsolidasian
Ringkas Proforma No. 003/H1128/MJ-1/12-25/PRO tanggal 14 Maret 2026 adalah sebagai berikut:




                                                                                                   30
Page 31
Laporan keuangan konsolidasian ringkas proforma Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebelum dan setelah Rencana Transaksi yang telah
direview oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Afiliasi BDO International
Limited berdasarkan Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Laporan Keuangan Konsolidasian
Ringkas Proforma No. 003/H1128/MJ-1/12-25/PRO tanggal 14 Maret 2026 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)




                                                                                                   31
Page 32
32
Page 33
1. DASAR PENYAJIAN LAPORAN

   a) Informasi tentang Perusahaan yang akan melakukan akuisisi

      PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (“Perusahaan”) berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta
      No. 3 tanggal 26 Januari 2005 di hadapan Sylvia Irawati, S.H., Notaris di Tangerang. Akta pendirian
      tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
      dengan Surat Keputusan Nomor C-07358 HT.01.01.TH.2005 Tanggal 18 Maret 2005, serta telah
      diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 29 Juli 2005.

      Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk
      berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa
      hak opsi dan perdagangan besar atau eceran. Saat ini Perusahaan bergerak dalam bidang industri
      karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industry trailer dan semi trailer.

      Perusahaan berdomisili di Jalan Raya Serang Km. 18,8 Kawasan Industri Purati Kencana Alam
      Sukanegara, Cikupa, Tangerang.

   b) Informasi tentang Perusahaan yang akan diakuisisi

      PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera (“TMMS”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal
      11 Maret 2022 dari Nurmiati Laga, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi
      Sulawesi Tenggara. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
      Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0019795.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal
      19 Maret 2022 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 057, Tambahan No. 020742 tanggal
      18 Juli 2023.

      Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan TMMS adalah jasa kontraktor
      pertambangan, sewa alat berat, jasa konsultasi manajemen, penyedia sumber daya manusia, dan
      aktivitas holding. Adapun kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan saat ini adalah jasa kontraktor
      pertambangan, penyewaan alat berat, jasa konsultasi manajemen, dan aktivitas holding.

      TMMS didirikan dan berdomisili di Jl. Poros Lapuko, Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo,
      Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

   c) Latar belakang dan tujuan akuisisi

      TMMS bergerak dalam bidang kontraktor tambang dan penyewaan alat berat, perusahaan
      pertambangan, perdagangan komoditas, dan jasa stevedoring dan penyedia jetty. Di mana usaha ini
      dibentuk untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan usaha pertambangan
      secara terintegrasi dengan konsep one stop solution, mulai dari pengupasan dan pemindahan lapisan
      penutup (overburden), penggalian, pengangkutan, persiapan infrastruktur sampai dengan reklamasi
      areal bekas tambang, salah satunya adalah penyewaan dump truck. Sedangkan Perusahaan bergerak
      di bidang industri pembuatan karoseri pada kendaraan truk atau kendaraan komersial di Indonesia,
      dengan dilakukannya akuisisi TMMS, di kemudian hari akan tercipta hubungan yang saling


                                                                                                       33
Page 34
      menguntungkan di mana dump truck milik TMMS akan dikaroseri dan/atau assembly oleh
      Perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional Perseroan.

2. TRANSAKSI

   Sebelum Transaksi, Perusahaan memiliki 150.000.000 saham dengan nilai tercatat sebesar
   Rp 9.000.000.000, yang setara dengan kepemilikan sebesar 4,00% di TMMS. Investasi pada saham TMMS
   tersebut dicatat sebagai investasi dalam nilai wajar melalui laba rugi (FVPL).

   Perusahaan berencana meningkatkan kepemilikan saham di TMMS dengan cara sebagai berikut:

   a. Perusahaan mengambil bagian atas saham baru dalam TMMS sebanyak 1.000.000.000 saham atau
      setara dengan 18,05% dari modal ditempatkan dan disetor dalam TMMS setelah pengeluaran saham
      baru tersebut, dengan harga nominal Rp 20 per saham dan harga transaksi Rp 60 per saham, sehingga
      nilai transaksi yang akan dibayarkan secara tunai menggunakan dana internal Perusahaan dan dana
      dari perubahan penggunaan dana IPO Perusahaan adalah sebesar Rp 60.000.000.000, dan
      kepemilikan saham Perusahaan atas TMMS meningkat dari semula sebesar 4,30% menjadi sebesar
      21,57% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh TMMS.

   b. Perusahaan melakukan pembelian saham TMMS dari pemegang saham lama sebanyak
      4.290.318.296 saham dengan nilai nominal Rp 20 per saham, mewakili 77,43% dari modal
      ditempatkan dan disetor dalam TMMS setelah pengeluaran saham baru, dengan harga transaksi
      Rp 60 per saham atau senilai Rp 257.419.097.731 yang dibayarkan secara tunai, sehingga
      kepemilikan saham Perusahaan atas TMMS meningkat dari semula sebesar 21,57% menjadi sebesar
      99,00% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh TMMS.

   Sebagai hasil dari transaksi, total saham TMMS yang dimiliki oleh Perusahaan akan menjadi sebesar
   99,00%.

   Laporan keuangan konsolidasian proforma secara ringkas telah disusun seolah-olah transaksi tersebut
   telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2025.

   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian proforma secara ringkas mencakup
   laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2025, yang berasal dari laporan keuangan
   konsolidasian yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

3. PENYESUAIAN PROFORMA

   a) Penyesuaian untuk mengakui penerimaan kas dari Penawaran Umum untuk Penambahan Modal
      dengan memberikan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

      Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
      (PMHMETD) yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan menerbitkan sebanyak
      2.130.360.203 saham baru dengan nilai nominal Rp 20 per saham dan dengan asumsi harga
      pelaksanaan sebesar Rp 125 per saham. PMHMETD tersebut dilaksanakan dengan rasio 1:1, yaitu
      setiap pemegang 1 saham lama berhak untuk membeli 1 saham baru. Dalam pelaksanaan PMHMETD
                                                                                                    34
Page 35
      tersebut diasumsikan seluruh pemegang saham mengambil bagian atas saham baru sesuai dengan
      haknya masing-masing, sehingga tidak terjadi perubahan persentase kepemilikan atau dilusi
      kepemilikan pemegang saham sebagai akibat dari pelaksanaan PMHMETD tersebut.

      Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD sebesar Rp 266.295.025.375 dikurangi biaya-biaya emisi
      sebesar Rp 2.890.000.000 akan dipergunakan oleh Perusahaan untuk:

      •   Pembelian saham TMMS dari para pemegang saham lama sebanyak 4.292.318.296 saham dengan
          nilai nominal Rp 20 per saham dan nilai transaksi sebesar Rp 60 per saham dengan total
          seluruhnya adalah sebesar Rp 257.419.097.731.

      •   Sisanya sebesar Rp 5.985.927.644 akan digunakan sebagai modal kerja Perusahaan.

   b) Penyesuaian untuk mengakui pembelian saham dari para pemegang saham lama atas saham TMMS

      Perusahaan melakukan pembelian saham TMMS dari para pemegang saham lama sebanyak
      4.290.318.296 saham dengan nilai nominal Rp 20 per saham dan nilai transaksi sebesar Rp 60 per
      saham atau setara dengan 77,43% dari total modal ditempatkan dan disetor TMMS setelah
      penerbitan saham baru, sehingga kepemilikan Perusahaan pada TMMS meningkat lebih lanjut dari
      sebesar 21,57% menjadi sebesar 99,00% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh TMMS,
      dengan sumber dana yang seluruhnya berasal dari hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) sebesar
      Rp 257.419.097.731.

  c) Penyesuaian atas kepentingan nonpengendali

      Perusahaan melakukan penyesuaian atas kepentingan nonpengendali guna mencerminkan dampak
      peningkatan kepemilikan saham pada TMMS dari sebesar 4,30% menjadi 99,00%. Seiring dengan
      pengalihan pengendalian mayoritas mutlak tersebut, porsi ekuitas neto entitas anak yang
      diatribusikan kepada pemegang saham minoritas disesuaikan secara proporsional dari semula
      sebesar 95,70% menjadi 1,00% pada laporan keuangan proforma. Penyesuaian ini disajikan dalam
      saldo kepentingan nonpengendali pada bagian ekuitas konsolidasian, yang menunjukkan nilai
      investasi pihak ketiga yang masih tersisa setelah pelaksanaan transaksi pembelian saham dari para
      pemegang saham lama.

4. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN RINGKAS PROFORMA

   Manajemen bertanggung jawab terhadap seluruh data, informasi dan asumsi dasar yang digunakan di
   dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ringkas proforma yang telah diselesaikan pada
   tanggal 14 Maret 2026.

   Laporan keuangan konsolidasian ringkas proforma diperuntukkan hanya untuk informasi dan digunakan
   sehubungan dengan transaksi, dan tidak diperuntukkan, dan tidak seharusnya digunakan untuk tujuan
   lainnya.




                                                                                                    35
Page 36
5. HAL LAIN

   Laporan keuangan konsolidasian ringkas proforma disusun oleh manajemen Perusahaan. Tujuannya
   adalah untuk digunakan sebagai komponen di dalam Keterbukaan Informasi Perusahaan, yang
   merupakan persyaratan untuk transaksi material. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk mengilustrasikan
   dampak peristiwa atau transaksi signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian yang belum
   disesuaikan Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dimana seolah-
   olah peristiwa atau transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal tersebut.

   Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasian ringkas proforma bukanlah indikator yang mengukur
   kinerja aktual Perusahaan yang akan terjadi karena laporan keuangan konsolidasian ringkas proforma
   disusun dengan menggunakan asumsi dan kejadian yang belum terjadi. Sehingga, laporan keuangan
   konsolidasian ringkas proforma mungkin tidak sesuai dengan tujuan selain yang disebutkan diatas.




                                                                                                      36
Page 37
                                            G. PIHAK INDEPENDEN


1. Kantor Notaris Hartojo SH , yang membuat akta-akta sehubungan transaksi material dan afiliasi dan
   Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang memerlukan persetujuan RUPS
   sesuai dengan peraturan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik;

2. ADAMS & CO., Counsellors-at-Law selaku konsultan hukum independen Perseroan terkait dengan
   Rencana Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi;

3. Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Afiliasi BDO International Limited
   yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 serta
   Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk periode dua belas bulan yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 , dan melakukan review atas Laporan Keuangan Konsolidasian
   Ringkas Proforma Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi;

4. Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan Afiliasi Shinewing yang mengaudit Laporan Keuangan
   Konsolidasian TMMS pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan laba rugi dan Penghasilan
   komprehensif lain konsolidasi untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
   2025;

5. KJPP Ihot Dollar & Raymond selaku Penilai Independen yang menyusun Penilaian Saham TMMS serta
   Pendapat Kewajaran Perseroan; dan

6. PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek yang menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan
   (DPS) untuk RUPS Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi.

                        H. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN


Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:
a. Direksi menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud
   dalam POJK 17/2020.
b. Direksi menyatakan bahwa terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan TMMS dan transaksi tersebut
   tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
c. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas
   kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan
   setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam
   Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak
   diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang
   diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
d. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak pernah menerima keberatan dari pihak
   mana pun terkait dengan Rencana Transaksi.


                                                                                                     37
Page 38
                              I.   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Berikut adalah informasi mengenai penyelenggaraan RUPS Luar Biasa beserta kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan, sesuai dengan Pasal 14 huruf a POJK 17/2020 juncto Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka dan Pasal 23 angka 6 Anggaran Dasar Perseroan:

 Hari/Tanggal            :   Jumat, 24 April 2026
 Jam                     :   15.30 – selesai
 Tempat                  :   Hotel Fraser Setiabudi Jakarta
 Mata Acara RUPS Luar    :   Persetujuan atas transaksi material dan afiliasi.
 Biasa
 Kuorum Kehadiran dan    :   a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari ½ (satu per dua)
 Kuorum Keputusan               bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
                                Pemegang Saham Independen;
                             b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika
                                disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
                                dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham
                                Independen;
                             c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,
                                RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari ½ (satu per
                                dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
                                dimiliki Pemegang Saham Independen;
                             d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per
                                dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
                                dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang dihadiri dalam RUPS;
                             e. dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud
                                pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan
                                ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri
                                oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah,
                                dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas
                                permohonan Perseroan;
                             f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham
                                Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang
                                dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.




                                                                                                        38
Page 39
                                       J.   INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan
alamat:
                          Corporate Secretary PT Harapan Duta Pertiwi, Tbk.
                               Kawasan Industri Kencana Alam Kav.23E
                              Jl.Raya Serang Km 18,8 Cikupa, Tangerang
                                       Telp.: (+62 21) 5940 8707
                                       Fax.: (+62 21) 5940 8708
                                       Website :www.hope.co.id
                                      Email: info@hdp.co.id




                                                                                                   39

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.98 MB
Published17 Mar 2026
Pages39
Characters101,324
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 58 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT HARAPAN DUTA PERTIWI p.1 ×21
linked org ALKINDO NARATAMA TBK. p.1 ×2
linked person Kevin Jong p.1 ×6
linked org Meranti Samudra p.5 ×5
linked person Herryan Syahputra p.5 ×7
linked person Wimba Prambada · Komisaris Utama p.8 ×3
linked org PT Harapan Group Sukses p.13
linked person Rusli Djuhana p.14
linked person Khie Pong p.14
possible org OTORITAS JASA KEUANGAN p.1 ×8
possible org Negara Republik Indonesia p.12 ×9
possible org Bursa Efek Indonesia p.13 ×2
possible org PT Celebes Mining Resources p.13
possible person Ir. Nathan Octavian W p.14 ×2
possible person Antonius · Komisaris Independen p.14
possible person Adi Nugroho p.14
possible — Raymond · Penilai p.37
unresolved org PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA p.1 ×6
unresolved person Arief Yulianto SH · Notaris p.4 ×4
unresolved org PT Meranti Samudra Perkasa p.5 ×5
unresolved org PT Menara Bahtera Perkasa p.5 ×4
unresolved org Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan p.6 ×2
unresolved org Rekan Afiliasi BDO International Limited p.6 ×5
unresolved org Sugiharto & Rekan p.7 ×2
unresolved — Rino Yosiaki Manangkalangi p.8
unresolved org Kementerian ESDM p.10 ×2
unresolved person Sylvia Irawati · Notaris p.12 ×3
unresolved org Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia p.12
unresolved person Rini Yulianti · Notaris p.12 ×5
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH. p.12
unresolved person Alm. Ir. Jong Kanesis p.13 ×3
unresolved org PT Bima Registra p.13 ×2
unresolved org Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH. p.13 ×4
unresolved org Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang p.14 ×4
unresolved person Andre Januar Mulya p.14
unresolved org Kantor Akuntan Publik Y. p.14
unresolved org Santosa dan Rekan p.14
unresolved org Kantor Akuntan Publik Jamaludin p.14
unresolved org Ardi Sukimto & Rekan p.14
unresolved person Nurmiati Laga · Notaris p.18 ×2
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- p.18
unresolved person Cindy Putri Ananta · Notaris p.18 ×7
unresolved org Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU- p.18
unresolved org Menteri Hukum Republik Indonesia p.18 ×2
unresolved org Suharli p.21
unresolved person Nico Hernando Novianto p.21
unresolved org Jojo Sunarjo & Rekan p.21
unresolved org Jojo Sunarjo p.21
unresolved person Wikanto Artadi SE p.21
unresolved person CMA p.21
unresolved org PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera Prosperity Tower p.25
unresolved org KJPP Ihot Dollar p.26 ×2
unresolved person Sulistyawati Sendjaja p.26
unresolved org Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan p.30 ×3
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.33 ×2
unresolved person Kantor Notaris Hartojo SH p.37
unresolved org Kantor Akuntan Publik Suharli p.37

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.182 5034 ms 12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
 'appraiser_name': '',
 'assets': [],
 'currency': None,
 'fact_type': '',
 'issuer_name': '',
 'kind': 'CONFLICT',
 'kjpp_name': '',
 'letter_number': '',
 'object_text': '',
 'object_truncated': False,
 'parties': [],
 'pct_of_equity': None,
 'reference_period': '',
 'requires_rups': None,
 'rups_date': None,
 'ticker': '',
 'transaction_date': None,
 'valuation_date': None,
 'value': '50'}

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result