Back to announcement
20231009_PPLN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31446792_lamp1.pdf
Other Text extracted PPLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTOR ITA S JAS A KEU ANG AN (“OJ K”) TID AK MEMBE RIK AN P ERNY ATAA N MENYET UJU I AT AU TIDA K MENYET UJU I EFE K INI. T IDA K JU GA MENYATA KAN KEB ENAR AN A TAU KECU KUPA N ISI
INFORMASI TA MBA HAN R IN GKAS IN I. SET IA P PERNY ATAA N Y ANG B ERTE NTAN GAN DE NGA N HA L-HAL TER SEBUT A DALA H PERB UATA N MELAN GG AR HUK UM.
PERUS AHAA N PERS ERO AN (PERSE RO) PT PERUS AHAA N LIST RIK NEGA RA (PERSE RO) (“PERSEROA N”) DAN PARA PE NJA MIN P E LAKSA NA EMIS I OBL IGA SI DA N SUKUK IJA RAH
BERTA NGG UNG JAWAB SEPE NUH NYA ATAS KEBEN ARA N SE MUA IN FOR MAS I ATAU FAKT A MAT ER IAL SERTA KEJ UJUR AN P ENDA PAT YANG TERC ANTU M D ALA M INFO RMA SI TAMB AHAN
RIN GKAS IN I.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Keg iatan Usaha Utama:
Pembangk itan , dis tribus i, trans mis i dan jasa la in terkai t kel istri k an
Berkedudukan di Jakarta , Indones ia
Kantor Pusat:
Jl. Trunojoyo B lok M-1 No.135 , Kebayoran Baru, Jakarta 12160 , Indo nesia
Tel.: (021) 7251234 , 7250550 , 726 1122; Fax .: (0 21) 7221330 ; E mai l : investor@pln .co.id
www.pln .co.id
PENAWAR AN UMUM BER KELA NJUT AN
OBLIGAS I BER KELA NJUTA N III PL N D ENGAN T ARGET D ANA YA NG AK AN DIHIMPU N S EBES A R RP 16.000 .000 .000 .000 (ENA M B ELAS TR IL IU N RU PIAH)
(“OBLIGAS I BERK ELANJ UTAN III”)
dan
SUKUK IJAR AH BER KELA NJUTA N III PLN D EN GAN TAR GET S ISA IMBA LAN IJ ARA H Y ANG A K AN D IH IMPUN SE BES A R RP4 .000.000.000 .000 ( EMPAT TR IL IUN R UPIAH)
(“SUKUK IJ ARA H B ERK ELANJ UTAN III”)
Dalam rangka Penawaran U mum Berkelan ju tan te rsebut, Perseroan tel ah menerbi tkan :
OBLIGAS I BER KELA NJUTA N III PL N T AHAP I T AHUN 2018
DENG AN JUML AH POKOK OBLIGAS I SEB ESAR RP1 . 278 .500 .000.00 0 (SA TU TRILIU N DUA RA T US T UJUH PU LUH DEL APAN MIL IA R L IMA RAT US J UTA RUP IA H)
dan
SUKUK IJAR AH BER KELA NJUTA N III PLN TA H AP I TAHU N 20 18
DENGAN SISA IMBAL AN IJA RAH RP 750.00 0.00 0.000 (TUJUH RA TUS L IMA PU LUH MIL IAR RU P IAH)
Dalam rangka Penawaran U mum Berkelan ju tan te rsebut, Perseroan akan menerbi tkan da n menawa rkan:
OBLIGAS I BER KELA NJUTA N II PLN TAH AP I I T AHUN 2018
DENGAN JUML AH POKOK OBLIGAS I SEB ESAR SEB ESAR R P832.0 00.000 .000 (DEL APAN R ATU S T IGA PU LUH DU A MILIA R RUP IAH)
Obligasi in i di terbi tkan tanpa warka t dan d ita warkan dengan nilai 100% (sera tus persen), da lam 5 (li ma) seri ya itu :
Seri A : Jumlah Pok ok Ob ligas i Seri A se besar Rp210 .00 0.000 .000 (dua ratus sepu luh mil iar Rup iah) den gan tin gkat bung a te tap sebesar 8 ,65% (delapan koma enam li ma p ersen) per
tahun , yang berjangk a w aktu 5 ( lima) tahun sejak Tangga l E mis i .
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp483 .0 00.000 .000 (emp at ratus de lapan puluh tiga mi l i ar Rupiah) den gan tingka t b unga te ta p sebesar 9,00% (semb ilan koma nol nol
persen) per tahu n, yang berjangka wak tu 7 (tujuh ) tahun sejak Tangg al Emisi .
Seri C : Jumlah Pokok Obligas i Ser i C sebesar R p78.00 0.000 .000 ( tujuh pulu h de lapan mi liar Rup iah) d engan tingka t bun ga teta p sebesar 9 ,10% (semb ilan koma satu no l persen) per
tahun , yang berjangk a w aktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tan ggal E mis i.
Seri D : Jumlah Pokok Ob ligasi Seri D sebesar Rp15 .000 .000.000 (lima b elas mi liar Rupiah) den gan tingk at bunga te tap sebesar 9 ,30% (se mb ilan koma ti ga nol persen) per tahun , yang
berjangka w aktu 15 (lima belas) tahun se jak Tan ggal Emisi.
Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Ser i E sebesar Rp46.0 00 .000.000 (empat pu luh ena m mi l iar Rupiah) den gan tingka t bunga tetap sebes ar 9,6 5% (sembi la n koma enam l ima persen) per
tahun , yang berjangk a w aktu 20 (dua p u luh) tahu n sejak Tangga l Emisi .
Bunga Obl igasi d ibayarkan setiap tr iwu lan, d ima na Bunga Obligasi per tama akan d ibayarkan pad a tanggal 10 Januar i 2019, sedang ka n Bunga Ob ligas i terakhir seka ligus dengan pe lunasan O bl ig asi
akan dibayarkan pada tanggal 1 0 O k tober 2023 untuk Ob ligas i Seri A, tangga l 10 Ok tober 2025 untuk Ob ligas i Seri B, tangga l 10 Ok tober 2028 untuk Ob ligas i Seri C, tangga l 10 Ok tober 2033 untuk
Obligasi Seri D , d an tangga l 10 Oktober 2038 untuk Ob ligas i Seri E.
dan
SUKUK IJAR AH BER KELA NJU TA N III PLN TA H AP II TA HUN 2018
DENGAN SISA IMBAL AN IJA RAH RP 224.00 0.00 0.000 (DUA RAT US DUA P ULUH E MPAT MIL IAR RUP IA H)
Sukuk Ijarah in i d i terbitka n tanpa warkat dan dita warkan dengan nila i 100% (seratus persen) , da la m 4 (empa t) seri yai tu :
Seri A : Jumlah S isa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp114.000 .000.000 (seratus empa t belas mi li ar Rupiah) dengan Cic il an Imbala n Ij arah sebesar Rp9.861.000 .000
(sembilan miliar delap an ratus enam pu luh satu juta Rupiah) per tahun yang dihi tung dari j umlah Si sa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A a tau Rp8 6.500 .000 (delapan pul uh enam
juta l ima ratus ribu Rupiah) per Rp1.00 0.000 .00 0 (satu miliar Rupiah) per tahun dari ju mla h Sis a Imba lan Ij arah Sukuk Ijarah Seri A , yang berja ngka waktu 5 (lima) tahun sejak
Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Sisa Imba lan Ijarah Sukuk Ijarah Ser i B sebesar Rp45.00 0.000 .000 (e mpat puluh li ma mi liar Rup iah) dengan Cic ilan Imbal an Ijarah se besar Rp4.050 .000 .000 (empa t
mi liar l ima pu luh ju ta Ru piah) per tahun yang d ih itung dar i ju mlah S is a Imba lan Ijarah Sukuk Ijara h Seri B atau Rp90.0 00.000 (se mbi lan pulu h ju ta Rupiah) per Rp1.0 00.000 .000
(satu mi liar Rupia h) per tahun dari ju mlah S isa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Ser i B , yang berjangk a wak tu 7 (tu juh) tahun seja k Tangg al Emisi .
Seri C : Jumlah S isa Imba lan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp15.000 .000 .000 (li ma be las mi li ar Rupiah) dengan Cic il an Imbalan Ija rah sebesar Rp 1.365 .000.00 0 (satu mil iar tig a
ratus ena m pu luh lima ju ta R upiah) per ta hun yang dih itung dari j umlah S isa Imbalan I jarah Sukuk Ijarah Seri C a tau Rp91 .000.00 0 (semb il an puluh sa tu juta Rup iah) per
Rp1.000 .000 .000 (satu miliar Rup iah) p er ta hun dari jumlah Sisa Imbal an Ijarah Sukuk Ijarah Seri C , yang berjangk a w aktu 10 ( sepuluh) tahun sej ak Tangga l Emisi .
Seri D : Jumlah S isa Imba lan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp50.000.000 .000 ( li ma puluh mil iar Rupiah) dengan Cic ilan Imba lan Ijara h sebesar Rp4.825 .000 .000 (empa t mi liar
delapan ratus dua pu luh lima ju ta Ru piah)per ta hun yang dih itung dari jumlah S isa Imba lan I jara h Sukuk Ijarah Seri D a tau Rp96 .500 .000 (semb i lan pul uh enam ju ta li ma ratus
ribu Rup iah) per Rp1 .000 .000.000 (satu miliar R upiah) per tahun dari ju mlah Sisa Imbala n Ijarah Sukuk Ijarah Ser i D , yang ber jangka waktu 20 ( dua puluh) tahun se jak Ta nggal
Emis i.
Cicilan Imba lan Ijarah dib ayarkan setiap triwu lan , d imana Cic ilan Imba lan Ijarah per tama akan d i bayarkan pada tanggal 10 Janu ar i 2019 , sedang kan Cic ilan Imbala n Ijarah terakhir seka ligus den gan
pembayaran kembal i Sis a Imba lan Ijarah akan dibayarkan p ada tanggal 10 Ok tober 2023 untuk S ukuk Ijarah Seri A , tangga l 10 Oktob er 2025 untu k Sukuk Ijarah Seri B, tangga l 10 Oktober 2028 u ntuk
Sukuk Ijarah Seri C , dan tangga l 10 Ok tober 203 8 untuk Ser i D.
Obligasi Berkelan ju tan I II Tahap III d an/a tau tah ap sel an ju tnya ( jika ada) dan /a tau Sukuk Ijarah B erkelanju tan II I Tahap III d an/a tau tah ap se lanju tnya (jika ada) akan d i tentuka n ke mudian .
PENT ING UN TUK D IPER HAT IKA N
OBLIGAS I DAN SU KUK IJARA H IN I TID AK DIJ AMIN DENGAN JAMIN AN KHUS US , TETAP I DIJ AMIN DENG AN SELU RUH HA RTA KEK AYA AN PERSE ROA N BAIK BARA NG BER GERA K MAU PU N
BARAN G T IDA K BE RGER AK , BA IK YAN G TEL AH AD A MA UPU N YAN G A KAN ADA DIK EMU DIAN HAR I MENJ ADI JAMIN AN B AG I PE MEG ANG OBL IGA SI DAN S U KU K IJ ARA H INI SES UAI
DENG AN KETE NTUA N DALA M PAS AL 1131 D AN 1132 KIT AB UN D AN G-UNDA NG HU KUM P ERDAT A. HA K PEMEGA NG OB LIGAS I DAN S UKUK IJARA H ADAL AH PA RI PA SSU TA NPA HAK
PREFER EN D ENG AN H AK -HAK KRE DIT UR P E RSEROAN L AIN NYA BA IK Y ANG ADA SEKA R ANG MAUP UN D IK EMU DIAN HA RI, K ECU ALI HAK -HAK KRE DIT UR P ERSE ROA N YA NG D IJA MIN
SECAR A KH USUS DEN GAN K EKA YAAN PERS EROA N BA IK Y ANG T ELAH ADA MAU PUN Y A NG AK AN A DA D I KE MUD IA N HAR I. KET ERA NGAN L EB IH LA NJUT MEN GENA I O BLIGAS I D AN
SUKUK IJAR AH DAP AT DIL IH AT PADA INF ORMASI TA MBA HAN .
PERSE ROA N DAPAT MELAK UKA N PEMB ELIA N KEMBA LI ( BUY B ACK) UNTU K SEBA GIAN A TA U SELU RUH OB LIGAS I DAN /AT AU SUK UK IJARAH INI 1 (SATU) TAH UN SETEL AH TAN G GAL
PENJAT AHAN . PER SERO AN DAP AT MELA KUK AN P EMB ELIAN KEMBAL I ( BU Y B ACK) DEN G AN TU JUAN UN TUK PEL UNAS AN OBL IG ASI D AN /A TAU PE MBAY ARA N K EMB ALI S ISA IMBA LAN
IJAR AH ATA U DIS IMPAN U NTUK K EMU DI AN DIJU AL KEMBAL I DEN GAN H ARG A PASA R D ENGA N MEMPER HAT IKAN K ETENT UAN D ALA M PERJA NJIAN PERWAL IA MAN ATAN D AN /AT AU
PERATU RAN PE RUN DAN G -UNDA NGA N YAN G BERLA KU. K ETER ANGAN LEB IH LANJ UT ME N GENA I PEMBEL IAN KE MB ALI O BLIGAS I DAN SUKUK IJAR AH DAP AT DIL IH AT PAD A INF OR MAS I
TAMBA HAN .
PERSE ROA N HANY A MENE RB ITKA N SERT IF IK AT JUMB O OBL IGA SI DA N SERT IF IKAT JU MB O SUKUK IJAR AH YAN G DIDAFTA RKA N ATAS NAMA PT K USTO DI AN SENT RAL EFE K IND ON ESIA
(“KSEI”) DAN AK AN DIDISTR IBU SIK AN DAL AM BEN TUK ELE KTR ONIK YAN G D IA DMIN ISTR AS IKAN DAL AM PE N IT IPA N K OLE KTIF D I KSE I.
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelan jutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligas i Berke lanjutan III dan Su kuk Ijarah Berke lan jutan III dari PT Pemering k at
Efek In dones ia (“Pef indo”):
idAA A (Triple A) idAA A ( s y ) (Tr iple A Syar iah)
KETERA NGA N LEB IH LANJ UT MEN GEN AI HA SIL PE MER IN GKAT AN DAP AT DIL IH AT PADA INF ORMA SI TA MBA HAN .
FAKTO R RIS IK O UTA MA YAN G ME MPUN YA I PENGA RUH S IGN IF IKA N TERH ADAP K ELAN GS UNGA N USAH A PERS ERO AN ADA LAH R IS IKO PERSER OAN MERUP AKA N BADA N USAH A MILIK
NEGA RA YAN G DIKELOL A OLEH PE ME RIN TAH IND ONES IA U NTUK MEMB ERIKAN PE LAYA NAN DAN MENY ED IAKA N PASO KAN L ISTR IK KE PA DA MASY ARA KAT INDO NES IA .
FAKTO R RIS IK O LAIN YAN G MUN GK IN DIHA DAPI OLEH INVES TOR PE MBE LI O BLIGAS I DAN SUK UK IJ ARAH IN I ADAL AH TID AK L IKUID NYA O BLIGAS I DA N SUKU K IJA RAH Y ANG
DITAWA RKAN D ALA M P ENAWAR AN UMUM INI YANG AN TARA LA IN D IK AREN AKA N T UJUA N P EMBEL IA N OBL IGA SI DA N SUKU K IJA RAH SE B AGA I INV ESTA SI JAN GKA P ANJA NG .
SETIAP P IHAK TERAF IL IAS I D ILA RAN G ME MBERIKAN KETER ANGAN AT AU PE RNY A TAA N MENG ENA I DAT A YA NG T IDA K DIUNG KAP K AN DAL AM P ROSP EKTU S TANP A PER SETUJ UAN
TERTUL IS DA RI PE RSER OAN D AN PENJ AMIN PELAKS ANA E MIS I OB LIGAS I DAN SU KUK IJA RAH.
Pencata tan atas Ob ligas i dan Sukuk Ijarah yang dita warkan akan di lakukan pada PT Bursa Efek Indone sia ( “BE I”)
Para Pen jamin Pelaksana E mis i Obligasi dan Suk uk Ijarah ser ta para Pen jamin Emisi Ob ligas i dan Sukuk Ijarah yang na manya tercan tum di bawah ini men jamin dengan kesanggupan penuh ( fu ll
commitment) terhadap Pena waran Umu m Obl igas i dan Sukuk Ijara h Perseroan.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI D AN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI O BLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT Bah an a Seku ri tas PT BNI PT CG S-CI MB Seku ri tas PT Dan areks a PT I nd o Premi er PT Man d i ri PT T ri meg ah
(T erafi l i asi ) Seku ri tas I n d on esi a Seku ri tas Seku ri tas Seku ri tas Seku ri tas
(T erafi l i asi ) (T erafi l i asi ) (T erafi l i asi ) I n d on esi a T b k.
WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“BTN”)
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2018.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.