Back to announcement
20231006_TBIG_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31436165.pdf
Other Text extracted TBIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 707/TBG-TBI-00/FIN/05/X/2023
Nama Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Kode Emiten TBIG
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n VI Tower
1.500.000.00 9.608.120.24 1.490.391.87 1.490.391.87 1.490.391.87
Obligasi/Suk Bersama 11 Juli 2023 0
0.000 4 9.756 9.756 9.756
uk Infrastructure
Tahap I
Tahun 2023
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Obligasi Sisa Dana Hubungan
Berkelanjutan VI (satuan mata Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
Penempatan dengan
IPO Tower Bersama Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Infrastructure
Tahap I Tahun 0 0 % - - pihak Tiga
2023
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Dana yang
diperoleh dari
hasil Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dipinjamkan oleh
Perseroan: (i)
sebesar US$99,7
juta atau setara
dengan Rp1,491
miliar kepada TB
untuk melakukan
pembayaran
seluruh pokok
pinjaman yang
menjadi
Obligasi kewajiban
Berkelanjutan VI keuangan TB;
IPO Tower Bersama (ii) sisanya
11 Juli 2023
Obligasi/Sukuk Infrastructure sampai dengan
Tahap I Tahun sebesar-
2023 1.490.391.879.7 1.490.391.879.7
besarnya 100 %
56 56
US$668 ribu atau
setara dengan
Rp9,9 miliar
kepada SKP
untuk melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP.
Keduanya terkait
dengan fasilitas
pinjaman
revolving dalam
US$325.000.000
Facility
Agreement
tertanggal 3 Mei
2023 yang akan
dibayarkan
kepada para
kreditur
Page 3
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Dana yang
diperoleh dari
hasil Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dipinjamkan oleh
Perseroan: (i)
sebesar US$99,7
juta atau setara
dengan Rp1,491
miliar kepada TB
untuk melakukan
pembayaran
seluruh pokok
pinjaman yang
menjadi
Obligasi kewajiban
Berkelanjutan VI keuangan TB;
IPO Tower Bersama (ii) sisanya
11 Juli 2023
Obligasi/Sukuk Infrastructure sampai dengan
Tahap I Tahun sebesar-
1.490.391.879.7 1.490.391.879.7
2023 besarnya 100 %
56 56
US$668 ribu atau
setara dengan
Rp9,9 miliar
kepada SKP
untuk melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP.
Keduanya terkait
dengan fasilitas
pinjaman
revolving dalam
US$325.000.000
Facility
Agreement
tertanggal 3 Mei
2023 yang akan
dibayarkan
kepada para
kreditur
Page 4
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 11 Juli 2023 1.500.000.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan VI 000 (underwriting fee);
375.000.000 0,025 %
Tower Bersama
Infrastructure
Tahap I Tahun b. biaya jasa
2023 penyelenggaraan
2.250.000.000 0,15 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
375.000.000 0,025 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
1.597.132.513 0,106 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
1.187.500.000 0,079 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
2.250.000.000 0,15 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
1.573.487.731 0,105 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Helmy Yusman Santoso
CFO/ Corporate Secretary
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
Telepon : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, http://www.tower-bersama.
Nama Pengirim Helmy Yusman Santoso
Jabatan CFO/ Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-10-2023 19:33
Lampiran 1. 707 6Okt2023 _ LRPD PUB VI Thp I.pdf
Page 5
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Announcement Number 707/TBG-TBI-00/FIN/05/X/2023
Issuer Name PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Issuer Code TBIG
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n VI Tower
1,500,000,00 9,608,120,24 1,490,391,87 1,490,391,87 1,490,391,87
Obligasi/Suk Bersama 0
0,000 4 9,756 9,756 9,756
uk Infrastructure
Tahap I
Tahun 2023
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Obligasi
Berkelanjutan VI Remaining Fund Interest/Yield Allocation Retention Period
Relationship with
IPO Tower Bersama (in Currency) Rate the company
Obligasi/Sukuk Infrastructure
Tahap I Tahun 0 0 % - - pihak Tiga
2023
Page 7
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Dana yang
diperoleh dari
hasil Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dipinjamkan oleh
Perseroan: (i)
sebesar US$99,7
juta atau setara
dengan Rp1,491
miliar kepada TB
untuk melakukan
pembayaran
seluruh pokok
pinjaman yang
menjadi
Obligasi kewajiban
Berkelanjutan VI keuangan TB;
IPO Tower Bersama (ii) sisanya
Obligasi/Sukuk Infrastructure sampai dengan
Tahap I Tahun sebesar-
2023 1,490,391,879,7 1,490,391,879,7
besarnya 100 %
56 56
US$668 ribu atau
setara dengan
Rp9,9 miliar
kepada SKP
untuk melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP.
Keduanya terkait
dengan fasilitas
pinjaman
revolving dalam
US$325.000.000
Facility
Agreement
tertanggal 3 Mei
2023 yang akan
dibayarkan
kepada para
kreditur
Page 8
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Dana yang
diperoleh dari
hasil Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dipinjamkan oleh
Perseroan: (i)
sebesar US$99,7
juta atau setara
dengan Rp1,491
miliar kepada TB
untuk melakukan
pembayaran
seluruh pokok
pinjaman yang
menjadi
Obligasi kewajiban
Berkelanjutan VI keuangan TB;
IPO Tower Bersama (ii) sisanya
Obligasi/Sukuk Infrastructure sampai dengan
Tahap I Tahun sebesar-
2023 1,490,391,879,7 1,490,391,879,7
besarnya 100 %
56 56
US$668 ribu atau
setara dengan
Rp9,9 miliar
kepada SKP
untuk melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP.
Keduanya terkait
dengan fasilitas
pinjaman
revolving dalam
US$325.000.000
Facility
Agreement
tertanggal 3 Mei
2023 yang akan
dibayarkan
kepada para
kreditur
Page 9
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 1,500,000,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan VI 000
375,000,000 0.025 %
Tower Bersama
Infrastructure
Tahap I Tahun b. Management fee
2023 2,250,000,000 0.15 %
c. Selling fee
375,000,000 0.025 %
d. Capital Market
Supporting Profession
1,597,132,513 0.106 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
1,187,500,000 0.079 %
f. Financial advisory fee
2,250,000,000 0.15 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
1,573,487,731 0.105 %
securities issuance fees
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Helmy Yusman Santoso
CFO/ Corporate Secretary
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
Phone : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, http://www.tower-bersama.com
Sender Name Helmy Yusman Santoso
Function CFO/ Corporate Secretary
Date and Time 08-10-2023 19:33
Attachment 1. 707 6Okt2023 _ LRPD PUB VI Thp I.pdf
Page 10
This is an official document of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.