20231006_JAWA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31435791_lamp2.pdf

Other Text extracted JAWA

Document Extracted text 9

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 9

Page 1

Page 2

I. PENDAHULUAN
Informasi Kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para
pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi. Perseroan berencana
untuk melakukan konversi atas sebagian utang lain-lain jangka panjang pihak berelasi Perseroan sebesar
Rp1.245.826.634.200,-. Konversi tersebut akan dilakukan menjadi Saham Baru dengan total sebesar saham atau
sebesar 76,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Rencana Transaksi ini. Terkait
dengan Rencana Transaksi, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 Oktober 2023 mendatang. Dalam pelaksanaannya,
Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan dalam POJK No.14/2019 dan peraturan Pencatatan BEI serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan berharap langkah ini dapat memperbaiki posisi keuangan
Perseroan, dimana Perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang semakin berkurang
serta arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang yang pada akhirnya meningkatkan nilai bagi para
pemegang saham Perseroan.

II. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
A. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama Handel Maatschappij J.A. Wattie and Company Limited,suatu perseroan terbatas
yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian Naamlooze Vennotschap No. 157,
tanggal 20 Januari 1921 dari Pieter van der Meer, Notaris di Surabaya. Telah memperoleh pengesahan dari
Gubernur Jenderal Hindia Belanda, sesuai dengan Daftar Petikan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda
(Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van NederlandschIndie) No. 69 tanggal 4 Juni 1921, dan
telah didaftarkan pada Daftar Panitera Pengadilan Negeri Surabaya (Raad van Justitie te Soerabaja) di bawah
No. 232 pada tanggal 4 Agustus 1921, dan selanjutnya telah diumumkan dalam Berita Negara (Extra-Bijvoegsel der
Javasche Courant) No. 90 tanggal 11 Nopember 1921, Tambahan No. 689.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 05 tanggal
20 September 2021 dari Hartojo, S.H, Notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian dengan Peraturan OJK
No. 15/POJK.04/2020 dan telah diterima dan dicatat oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0456092 tanggal 4 Oktober 2021.

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 08 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh PT Raya
Saham Registra Selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham
terakhir di Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp 100,- per saham
Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal
%
(lembar) (Rupiah)
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Sarana Agro Investama 3.019.748.385 301.974.838.500 80,000
- Rohadi 132.500 13.250.000 0,004
- Masyarakat 754.804.615 75.480.461.500 19,996
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.774.685.500 377.468.550.000 100,00
Saham Dalam Portepel 6.225.314.500 622.531.450.000

C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Page 3

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut:

Dewan Komisaris
   Presiden Komisaris         :    Rohadi
   Komisaris                  :    Muhadi
   Komisaris Independen       :    Connie Teresianti H.

Direksi
   Presiden Direktur          :    Harijadi Soedarjo
   Direktur                   :    Harli Wijayadi
   Direktur                   :    Ryan Nurfitriandy

                       III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI
Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan sehubungan
dengan pelaksanaan Rencana Transaksi:

1. Alasan dan Latar Belakang Rencana Transaksi

Berdasarkan POJK No.14/2019 Pasal 3 dan Pasal 8B, Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan
HMETD kepada pemegang saham, dengan ketentuan:
(i) Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya tidak berlaku
     jika Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat
     ekuitas lainnya dalam rangka:
     a. perbaikan posisi keuangan;
     b. selain perbaikan posisi keuangan;
     c. penerbitan Saham Bonus
(ii) Penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi
     sebagai berikut:
     a. Perusahaan Terbuka adalah bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah
         lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat
         mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi pemerintah yang berwenang;
     b. Perusahaan Terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas
         melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perusahaan Terbuka pada saat RUPS yang menyetujui
         penambahan modal tersebut; atau
     c. Perusahaan Terbuka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi
         pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk
         menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan Terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Rencana Transaksi Perseroan dilakukan dengan merujuk pada butir i (a) dan ii (b) dimana berdasarkan Laporan
Keuangan konsolidasian interim Perseroan per tanggal 30 Juni 2023 sebagai berikut:
- Perseroan memiliki Modal Kerja Bersih (CA – CL) negatif sebesar Rp328.016.159.750,- yang berasal dari
   perhitungan Totas Aset Lancar Perseroan Rp287.178.548.038,- dikurangi Total Liabilitas Jangka Pendek
   Rp615.194.707.788,- ; dan
- Perseroan mencatatkan Total Liabilitas sebesar Rp3.570.272.200.836,- melebihi 80% dari Total Aset Perseroan
   sebesar Rp3.643.793.773.648,-




Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, beberapa manfaat yang akan diperoleh Perseroan ini antara lain
adalah:
 Memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang menurun.
 Meningkatkan profitabilitas Perseroan dengan menurunnya beban keuangan Perseroan.

Page 4

 Meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam mencari pendanaan baru yang dibutuhkan untuk pengembangan
  usaha di masa yang akan datang sebagai akibat menurunnya rasio utang terhadap ekuitas (DER) Perseroan.
 Meningkatkan nilai investasi para pemegang saham.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Pada 30 Juni 2023 Perseroan mencatatkan posisi aset sebesar Rp3.643.793.773.648,- sedangkan posisi liabilitas
sebesar Rp3.570.272.200.836,- sehingga rasio liabilitas terhadap aset mencapai 98%. Pelaksanaan Rencana
Transaksi akan menyebabkan posisi liabilitas turun menjadi sebesar Rp1.245.826.634.200,- (satu triliun dua ratus
empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah)
sehingga rasio liabilitas terhadap aset menjadi sebesar 64%.

Berikut tabel proforma keuangan yang terdapat perubahan pada akun-akun terkait dan rasio keuangan lain atas
pelaksanaan Rencana Transaksi berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan periode 30 Juni 2023 adalah sebagai
berikut:
                                                                                                  (dalam Rupiah)
                                Sebelum Rencana                             Setelah Rencana        % Kenaikan/
         Keterangan                                      Penyesuaian
                                    Transaksi                                   Transaksi           Penurunan
 Total Aset                       3.643.793.773.648                     -     3.643.793.773.648                 -
 Total Liabilitas                 3.570.272.200.836   (1.245.826.634.200)     2.324.445.566.636          -34,89%
 Total Ekuitas                       73.521.572.812     1.245.826.634.200     1.319.348.207.012        1.694,50%
 Modal Kerja Bersih               (328.016.159.750)                     -     (328.016.159.750)                 -
 Rasio Lancar                                  0,47                     -                  0,47                 -
 Rasio Utang Terhadap Modal                   48,56                     -                  1,76          -96,37%
 Rasio Utang Terhadap Aset                     0,98                     -                  0,64          -34,69%

2. Keterangan Tentang Rencana Transaksi

Perseroan berencana untuk melakukan konversi sebagian utang lain-lain jangka panjang pihak berelasi Perseroan
melalui penerbitan Saham Baru yang akan dikonversi dengan Saham Baru Perseroan melalui mekanisme
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”). Dalam PMTHMETD, Perseroan
akan menerbitkan saham baru tanpa HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 12.458.266.342 (dua belas miliar
empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua) saham atau
76,75% (tujuh puluh enam koma tujuh lima persen) dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per dari modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD.

Berdasarkan Kesepakatan Konversi Sebagian Utang Menjadi Saham yang ditandatangani pada tanggal
04 September 2023 antara Perseroan dan PT Sarana Agro Investama (SAI) yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak (“Kesepakatan”), SAI menyatakan telah menyetujui untuk menerima penyelesaian atas kewajiban Perseroan
tersebut dengan menerima saham baru Perseroan dengan jumlah saham setara dengan harga pelaksanaan dalam
Rencana Transaksi.

Seluruh saham baru tersebut yang diterbitkan dalam PMTHMETD akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia
(“BEI”) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keterangan Tentang PT Sarana Agro Invstama (SAI)

SAI didirikan dengan nama PT Sarana Energi Semesta pada tanggal 17 November 2014 berdasarkan Akta Notaris
Sri Ambarwati, SH, No. 03 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. AHU35266.40.10.2014. Perseroan mengubah namanya menjadi PT Sarana Agro
Investama berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2017 oleh Sintya Liana Sofyan, SH., MKn, Notaris di Kota Bekasi.
Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui
Surat Keputusan No. AHU-0009891.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 3 Mei 2017.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No 08 tanggal
13 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, SH., MKn, Notaris di Kota Bekasi terkait perubahan

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.6 MB
Published	6 Oct 2023
Pages	9
Characters	32,540
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20231006_JAWA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31435791_lamp2.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 9

File

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 2