20260313_SANF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32053790_lamp1.pdf

                                                                                           JADWAL
 Tanggal Efektif                                                  06 Juni 2022        Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                          15 Maret 2023
 Masa Penawaran Umum                                          10 13 Maret 2023        Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                                                16 Maret 2023
 Tanggal Penjatahan                                              14 Maret 2023        Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                                   17 Maret 2023
 OTORITAS JASA K                  TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN
 ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
 INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
 BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
                                                           PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
 FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
 PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI
 EFEKTIF.




                                                                      PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE
                                                                                         KEGIATAN USAHA :
                                                                  Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja,Pembiayaan Multiguna
                                                                          Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                           KANTOR PUSAT                                           TIGA BELAS KANTOR SELAIN KANTOR CABANG YANG BERTINDAK SEBAGAI
                                          18 Office Park, Lt. 23                                      KANTOR PEMASARAN (POINT OF SALE) ATAU KANTOR PENAGIHAN
                                      Jl. T.B. Simatupang No. 18                               Tersebar di kota: Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, DKI Jakarta, Surabaya, Makassar,
                                         Jakarta Selatan 12520                                                    Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, dan Pontianak
                                             www.sanf.co.id
                                   corporate.secretary@sanf.co.id
           Ph: +62 21 781 75 55 / Fax: +62 21 781 9111 / 7884 7224 / 2270 8500
                                        PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
                                                                       DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
                                                                               Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                                           Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2022
                                         DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                                                    DAN
                                             Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                            OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023
                                        DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa
warkat kecuali Sertifikat Jumbo                                                                                 KSEI
yang dikehendaki sebagai berikut:
 Seri A     :      Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma
                   nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
 Seri B     :      Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol
                   persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
 Seri C     :      Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma
                   dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi,
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan
Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 16 Maret 2026 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 16 Maret 2028 untuk Obligasi
Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                            OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
  OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK
  BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
  PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN
  DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN
  ADA DI KEMUDIAN HARI.
  PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK
  SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
  TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN
  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
  DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
  RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG TERJADI AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DALAM DALAM MENYELESAIKAN KEWAJIBAN KEPADA
  PERSEROAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI.
  RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN
  DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
  PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIA
  DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
  DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI
                                                                                    FITCH RATINGS INDONESIA
                                                                                        AA(idn) (double AA)
                                                                               PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
                                                                                       idAA (double AA)

                 UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
                                                              Obligasi yang ditawarkan ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
                                                           Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)
                                                          PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



                                             PT BRI DANAREKSA SEKURITAS              PT INDO PREMIER SEKURITAS             PT RHB SEKURITAS INDONESIA
                                                     (TERAFILIASI)
                                                                                         WALI AMANAT
                                                                              PT Bank Rakya Indonesia (Persero) Tbk
                                                                  Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 27 Februari 2023