Back to announcement
20230929_OPPM_Penyampaian Bukti Iklan_31423658_lamp2.pdf
Other Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Kontan Senin, 2 Oktober 2023 Kontan
Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
JADWAL Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran
Tanggal Efektif : 27 September 2023 atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
Masa Penawaran Umum : 3 – 6 Oktober 2023 diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah
Tanggal Penjatahan : 10 Oktober 2023 melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 12 Oktober 2023 Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang
Tanggal Distribusi Obligasi dan Secara Elektronik : 12 Oktober 2023 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI ATAS
PROSPEKTUS RINGKAS YANG DIMUAT DI SURAT KABAR INVESTOR DAILY TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023. telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 13 Oktober 2023 Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
PENAWARAN UMUM OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN SKEMA SUKUK MUDHARABAH
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH Skema Sukuk Mudharabah Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus
A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN
NAMA OBLIGASI PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. AKAD MUDHARABAH
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023. Akad Mudharabah Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
JENIS OBLIGASI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah)
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk dan/atau kelipatannya.
kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk PT OKI PULP & PAPER MILLS (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI
BERWAWASAN LINGKUNGAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH
kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan
Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah
Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,-
Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS. (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Rekening. JAMINAN SUKUK MUDHARABAH
HARGA PENAWARAN OBLIGASI Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak
Obligasi. dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang
PT OKI PULP & PAPER MILLS
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada
Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah). Jumlah Obligasi yang dijamin secara krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua
Kegiatan Usaha Utama:
Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Rp1.924.265.000.000,- (satu triliun krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk
sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue
serta industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali Sukuk Mudharabah secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
terdiri dari:
Kantor Pusat: Pabrik: Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Undang-undang Hukum Perdata.
Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9 Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,
tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan Jl. MH. Thamrin No. 51 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan C. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI USD
jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Jakarta 10350, Indonesia Telepon: (0711) 5626010 NAMA OBLIGASI USD
Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara Telepon : (021) 2965 0800/2965 0900 Faksmili: (0711) 5626009
Faksimili : (021) 392 7685 Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023.
penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar sebesar
Website: www.asiapulppaper.com JENIS OBLIGASI USD
Rp1.468.065.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh delapan PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD
miliar enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar Rp9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”) yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk
10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: kepentingan Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini didaftarkan atas nama KSEI
3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (“TIGA TRILIUN RUPIAH”) Pemegang Obligasi USD dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat
Pelunasan Pokok Obligasi. Jumbo Obligasi USD oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi USD
Jumlah Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.924.265.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan bagi Pemegang Obligasi USD adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI
Rp156.200.000.000,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus juta atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus atau Pemegang Rekening.
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. HARGA PENAWARAN OBLIGASI USD
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% Harga Penawaran Obligasi USD ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok
Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
(enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali
payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Obligasi USD.
Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.468.065.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar enam puluh lima JUMLAH POKOK OBLIGASI USD, BUNGA OBLIGASI USD DAN JATUH TEMPO
Rp1.075.735.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak OBLIGASI USD
lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, Seluruh nilai Pokok Obligasi USD yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya
maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp156.200.000.000,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat sebesar USD100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat). Jumlah Obligasi
menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok USD yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) sebesar
sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. USD7.689.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Dolar Amerika
Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.075.735.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Serikat) yang terdiri dari:
Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal
Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, USD998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Dolar
Obligasi Seri A, 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B dan 12 Oktober 2028 untuk Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh
Obligasi Seri C. sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, 12
Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri C. persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara
Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.
denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari
nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I”) Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: USD6.691.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Dolar
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi (“SUKUK MUDHARABAH”) DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, (“LIMA RATUS MILIAR RUPIAH”) Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara
dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.
Perwaliamanatan Obligasi. sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dan dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut: USD92.311.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu Dolar Amerika
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp333.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam
dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka
Bunga Nisbah adalah sebesar 6,98% (enam koma sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil
Seri A Seri B Seri C atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk
Ke- sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. menerbitkan Obligasi USD tersebut. Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga)
1 12 Januari 2024 12 Januari 2024 12 Januari 2024 Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing
2 12 April 2024 12 April 2024 12 April 2024 Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp166.800.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus juta Rupiah) Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan
3 12 Juli 2024 12 Juli 2024 12 Juli 2024 dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya
Nisbah adalah sebesar 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir
4 22 Oktober 2024 12 Oktober 2024 12 Oktober 2024 sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal
ekuivalen 11,00% (sebelas persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali
5 - 12 Januari 2025 12 Januari 2025 12 Oktober 2026 untuk Obligasi USD Seri A dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi
Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
6 - 12 April 2025 12 April 2025 Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi USD Seri B.
7 - 12 Juli 2025 12 Juli 2025 Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir dilakukan Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari
8 - 12 Oktober 2025 12 Oktober 2025 pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing seri adalah pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 12 Oktober 2028 untuk Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan
9 - 12 Januari 2026 12 Januari 2026 Sukuk Mudharabah Seri B. denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari
10 - 12 April 2026 12 April 2026 DAN nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan
11 - 12 Juli 2026 12 Juli 2026 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan
12 - 12 Oktober 2026 12 Oktober 2026 SEBESAR USD200.000.000,- (DUA RATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT) (“OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I”) 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
13 - - 12 Januari 2027 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi
14 - - 12 April 2027 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 (“OBLIGASI USD”) DENGAN yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi,
15 - - 12 Juli 2027 JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD100.000.000,- (“SERATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT”) dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian
16 - - 12 Oktober 2027 Jumlah Obligasi USD yang ditawarkan sebesar USD7.689.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) yang dijamin secara Perwaliamanatan Obligasi.
Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama
17 - - 12 Januari 2028 Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen)
18 - - 12 April 2028 dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut: sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
19 - - 12 Juli 2028 Bunga Ke- Seri A Seri B
20 - - 12 Oktober 2028 Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat)
dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali 1 12 Januari 2024 12 Januari 2024
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD. 2 12 April 2024 12 April 2024
Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD6.691.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) 3 12 Juli 2024 12 Juli 2024
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran 4 12 Oktober 2024 12 Oktober 2024
Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.
dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana 5 12 Januari 2025 12 Januari 2025
Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD92.311.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu Dolar Amerika Serikat) 6 12 April 2025 12 April 2025
yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang
Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut. Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal 7 12 Juli 2025 12 Juli 2025
SATUAN PEMINDAHBUKUAN Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 8 12 Oktober 2025 12 Oktober 2025
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau 2024 , sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk 9 12 Januari 2026 12 Januari 2026
kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan Obligasi USD Seri A dan, 12 Oktober 2028 untuk Obligasi USD Seri B. 10 12 April 2026 12 April 2026
1 (satu) suara dalam RUPO. DAN 11 12 Juli 2026 12 Juli 2026
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG 12 12 Oktober 2026 12 Oktober 2026
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I”) 13 - 12 Januari 2027
sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/ Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: 14 - 12 April 2027
atau kelipatannya. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 15 - 12 Juli 2027
JAMINAN OBLIGASI (“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- 16 - 12 Oktober 2027
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan (“SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH”) 17 - 12 Januari 2028
atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak Jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebesar Rp1.215.445.000.000,- (satu triliun dua ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh lima juta 18 - 12 April 2028
manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian Berwawasan Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang 19 - 12 Juli 2028
hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan 20 - 12 Oktober 2028
menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang Lingkungan dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut: Pelunasan Pokok Obligasi USD dan pembayaran Bunga Obligasi USD akan
tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama
passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi USD melalui Pemegang
B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK Berwawasan Lingkungan. Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi USD dan Pokok
NAMA SUKUK MUDHARABAH Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp904.735.000.000,- (sembilan ratus empat miliar tujuh ratus tiga Obligasi USD sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023. puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan
PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM Bursa berikutnya.
Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH SATUAN PEMINDAHBUKUAN
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.710.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus sepuluh
Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Satuan pemindahbukuan Obligasi USD adalah sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika
dalam surat tertanggal 7 Juli 2023, perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
Syariah menyatakan Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Serikat) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak
Berwawasan Lingkungan. untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.
Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp284.555.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar lima
2023 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI USD
ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian
Ulama Indonesia. atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut. Pemesanan pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-
HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar USD500,- (lima ratus Dolar
Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya.
Dana Sukuk Mudharabah. Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 JAMINAN OBLIGASI USD
JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL, DAN untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi Berwawasan
Lingkungan Seri C. Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau
JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II, SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II, OBLIGASI pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak
Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang
sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dan dijamin secara USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS
TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN. bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan
Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yang terdiri dari:
ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah PENTING UNTUK DIPERHATIKAN kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada
sebesar Rp333.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua PENERBITAN OBLIGASI DALAM DENOMINASI DOLAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 termasuk Obligasi USD secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 6,98% (enam Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-
koma sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan undang Hukum Perdata.
OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS,
(secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. KETERANGAN MENGENAI PENERBITAN OBLIGASI DALAM MATA UANG
10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN DOLAR AMERIKA SERIKAT
Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS
Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan merupakan transaksi yang
SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan
(bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN
Mudharabah. Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c PBI 17/2015 beserta
PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar penjelasannya sehingga tidak bertentangan dengan PBI 17/2015 dan UU 7/2011.
Rp166.800.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus juta PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN D. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI BERWAWASAN
Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DITUJUKAN LINGKUNGAN
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, NAMA OBLIGASI
dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 7,31% (tujuh koma tiga satu DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU)
persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I
TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN
dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas persen) per LINGKUNGAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN Tahun 2023.
tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM JENIS OBLIGASI
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI
Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan untuk didaftarkan
BERWAWASAN LINGKUNGAN ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini didaftarkan atas
Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan didaftarkan
Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan
adalah pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH. oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan
12 Oktober 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Konfirmasi Tertulis yang
Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh DALAM HAL OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN TIDAK LAGI MENJADI EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAIMANA diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 60/2017, MAKA PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN INFORMASI DAN ATAU FAKTA MATERIAL KEPADA HARGA PENAWARAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA WALI AMANAT DAN MELAKUKAN PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT SEBAGAIMANA Harga Penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah 100% (seratus
Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31 /POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH
jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK. persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
(tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN, BUNGA OBLIGASI
Kalender. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP). BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN JATUH TEMPO OBLIGASI BERWAWASAN
Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah LINGKUNGAN
Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN Seluruh nilai Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dikeluarkan
Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus
Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MURHARABAH SEBAGAI miliar Rupiah). Jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dijamin secara
Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk INVESTASI JANGKA PANJANG.
Kesanggupan Penuh (Full Commitment) sebesar Rp1.215.445.000.000,- (satu
Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana triliun dua ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) yang
tercantum dalam tabel di bawah ini: DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI, PERSEROAN
TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN terdiri dari:
Bunga Ke- Seri A Seri B SEBAGAI BERIKUT: Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan
1 12 Januari 2024 12 Januari 2024 adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan
2 12 April 2024 12 April 2024 id
A+ id
A+ (sy) ir
AA- tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per
3 12 Juli 2024 12 Juli 2024 (Single A plus) (Single A plus Syariah) (Double A Minus) tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender
4 12 Oktober 2024 12 Oktober 2024 PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”) terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi
5 12 Januari 2025 12 Januari 2025 (“PEFINDO”) (“PEFINDO”) Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
6 12 April 2025 12 April 2025 KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS. saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
7 12 Juli 2025 12 Juli 2025 Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan
OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN
8 12 Oktober 2025 12 Oktober 2025 DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA adalah sebesar Rp904.735.000.000,- (sembilan ratus empat miliar tujuh
9 12 Januari 2026 12 Januari 2026 EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
10 12 April 2026 12 April 2026 (FULL COMMITMENT) 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu
11 12 Juli 2026 12 Juli 2026 PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok
Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet
12 12 Oktober 2026 12 Oktober 2026
payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan
13 - 12 Januari 2027 Sekuritas Indonesia Lingkungan.
14 - 12 April 2027
PT ALDIRACITA PT BCA PT BNI PT BRI PT INDO PT MANDIRI PT MAYBANK PT MEGA PT SUCOR PT TRIMEGAH Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan
15 - 12 Juli 2027 SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS DANAREKSA PREMIER SEKURITAS SEKURITAS CAPITAL SEKURITAS SEKURITAS adalah sebesar Rp110.710.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh
16 - 12 Oktober 2027 INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS INDONESIA TBK ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00%
17 - 12 Januari 2028 (sebelas persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
WALI AMANAT
18 - 12 April 2028 sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan
PT Bank KB Bukopin Tbk
19 - 12 Juli 2028 Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal
Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2023
20 - 12 Oktober 2028 Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Page 2
Kontan Kontan Senin, 2 Oktober 2023
Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak- Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah untuk e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk b. Segera setelah Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi
banyaknya sebesar Rp284.555.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Berwawasan Lingkungan dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin
lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik berikut: Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi
(best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual PORSI PENJAMINAN dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran Berwawasan Lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12.1 Perjanjian
sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik Perwaliamanatan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah,
SERI A SERI B Jumlah Nominal
kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan NO. KETERANGAN % manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan memberi instruksi kepada
3 TAHUN 5 TAHUN (Rp) KSEI untuk mendistribusikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD,
tersebut. Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran
(Rp) (Rp) dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ke dalam Rekening Efek dari Penjamin
sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah,
Penjamin Pelaksana Emisi pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan
Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan Penjamin Emisi
yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi,
Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan 1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 33.750.000.000 101.000.000.000 134.750.000.000 26,95% Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran
pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh 2. PT BCA Sekuritas 33.250.000.000 - 33.250.000.000 6,65% Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan Lingkungan menurut Bagian Penjaminan.
tempo masing – masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 3. PT BNI Sekuritas 33.150.000.000 25.000.000.000 58.150.000.000 11,63% melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah,
22 Oktober 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 12 Oktober 2026 4. PT BRI Danareksa Sekuritas 33.350.000.000 1.700.000.000 35.050.000.000 7,01% Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin Emisi
untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi 5. PT Indo Premier Sekuritas 33.000.000.000 25.000.000.000 58.000.000.000 11,60% disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan; Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan,
Berwawasan Lingkungan Seri C. 6 PT Mandiri Sekuritas 34.220.000.000 13.045.000.000 47.265.000.000 9,45% f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD,
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan jatuh manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selanjutnya kepada Pemegang Obligasi,
7. PT Maybank Sekuritas Indonesia 33.000.000.000 - 33.000.000.000 6,60%
pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSU dan yang Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-
8. PT Mega Capital Sekuritas 33.150.000.000 - 33.150.000.000 6,63% mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah,
dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga 9. PT Sucor Sekuritas 33.000.000.000 - 33.000.000.000 6,60% diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuk Mudharabah yang bersangkutan
dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU; Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang bersangkutan.
Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut merupakan persentase per tahun dari 10. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 33.330.000.000 1.055.000.000 34.385.000.000 6,88%
nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan 11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi
TOTAL 333.200.000.000 166.800.000.000 500.000.000.000 100,00% g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD untuk porsi menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan
penjaminan dengan kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut: dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus
Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat
jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tertulis pada Konfirmasi PORSI PENJAMINAN 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah,
Jumlah 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan NO. KETERANGAN SERI A SERI B Nominal % Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
3 TAHUN 5 TAHUN Apabila pencatatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi
memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan dan ketentuan (USD) Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum Berwawasan Lingkungan tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan. (USD) (USD) berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada
Penjamin Pelaksana Emisi dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam Bab XV Prospektus
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi Berwawasan Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan,
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 705.000 6.440.000 7.145.000 92,92% mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang
Lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
2. PT BCA Sekuritas 17.500 20.000 37.500 0,49% Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah
Bunga 3. PT BNI Sekuritas - - - 0,00% 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.
Seri A Seri B Seri C
Ke- 4. PT BRI Danareksa Sekuritas - - - 0,00% Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Dalam hal terjadi keterlambatan penerimaan jumlah uang hasil Emisi oleh
1 12 Januari 2024 12 Januari 2024 12 Januari 2024 5. PT Indo Premier Sekuritas - - - 0,00% Para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Perseroan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi
2 12 April 2024 12 April 2024 12 April 2024 6 PT Mandiri Sekuritas 75.500 31.000 106.500 1,39% Berwawasan Lingkungan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk
3 12 Juli 2024 12 Juli 2024 12 Juli 2024 7. PT Maybank Sekuritas Indonesia - - - 0,00% Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang terlambat
4 22 Oktober 2024 12 Oktober 2024 12 Oktober 2024 satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai melakukan pembayaran wajib membayar denda kepada Perseroan sebesar 1% (satu
8. PT Mega Capital Sekuritas - - - 0,00% bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi paling tinggi
5 - 12 Januari 2025 12 Januari 2025
9. PT Sucor Sekuritas 200.000 200.000 400.000 5,20% Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau kompensasi
6 - 12 April 2025 12 April 2025 kerugian sebesar maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat
10. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk - - - 0,00% bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
7 - 12 Juli 2025 12 Juli 2025 indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk
TOTAL 998.000 6.691.000 7.689.000 100,00% 8. Penjatahan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi
8 - 12 Oktober 2025 12 Oktober 2025 Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Berwawasan Lingkungan
9 - 12 Januari 2026 12 Januari 2026 Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugiaan riil yang terjadi,
10 - 12 April 2026 12 April 2026 USD92.311.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu Dolar Amerika Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan yang diperhitungkan atas Bagian Penjaminan yang diambilnya dan yang terlambat
Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dipesan melebihi jumlah Obligasi, dibayar, terhitung sejak tanggal kelalaian itu terjadi yang dihitung secara harian
11 - 12 Juli 2026 12 Juli 2026
kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan
12 - 12 Oktober 2026 12 Oktober 2026 atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi, pembayaran jumlah yang seharusnya dibayar dengan ketentuan satu tahun adalah
13 - - 12 Januari 2027 menerbitkan Obligasi USD tersebut. Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai 360(tiga ratus enam puluh) hari dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
14 - - 12 April 2027 Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi Berwawasan dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah
15 - - 12 Juli 2027 Lingkungan untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (full commitment) yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam
16 - - 12 Oktober 2027 adalah sebagai berikut: Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan memperhatikan
waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau
17 - - 12 Januari 2028 ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi
PORSI PENJAMINAN Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
18 - - 12 April 2028 SERI A SERI B SERI C Jumlah Nominal Berwawasan Lingkungan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda
NO. KETERANGAN % dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
19 - - 12 Juli 2028 370 HARI 3 TAHUN 5 TAHUN (Rp) dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK
20 - - 12 Oktober 2028 (Rp) (Rp) (Rp) No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 10 Oktober 2023 Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin
Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembayaran Bunga Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi
Penjamin Pelaksana Emisi Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah,
Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan terbukti bahwa pihak tertentu Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari segala tuntutan yang
selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan 1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 43.000.000.000 116.500.000.000 101.500.000.000 261.000.000.000 21,47% mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada 2. PT BCA Sekuritas 43.000.000.000 285.450.000.000 800.000.000 329.250.000.000 27,09% satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi
Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening sesuai 3. PT BNI Sekuritas - 10.000.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000 1,23% maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah,
dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan 4. PT BRI Danareksa Sekuritas - 10.500.000.000 - 10.500.000.000 0,86% hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Penjamin Pelaksana
Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana yang telah ditentukan. 5. PT Indo Premier Sekuritas 2.500.000.000 38.305.000.000 - 40.805.000.000 3,36% Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan
Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka 6 PT Mandiri Sekuritas 15.000.000.000 66.705.000.000 1.500.000.000 83.205.000.000 6,85% Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan
pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. 7. PT Maybank Sekuritas Indonesia 43.000.000.000 63.000.000.000 - 106.000.000.000 8,72% Berwawasan Lingkungan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak bertanggung jawab dan karenanya harus
dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak
SATUAN PEMINDAHBUKUAN 8. PT Mega Capital Sekuritas - 150.000.000.000 - 150.000.000.000 12,34% kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai
dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2. dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar Rp1,- 9. PT Sucor Sekuritas 10.000.000.000 55.000.000.000 - 65.000.000.000 5,35%
Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk
(satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak 10. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 43.500.000.000 109.275.000.000 1.910.000.000 154.685.000.000 12,73% Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai
TOTAL 200.000.000.000 904.735.000.000 110.710.000.000 1.215.445.000.000 100,00% pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak- No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk
Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan banyaknya sebesar Rp284.555.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang relevan,
dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran tanda jati diri.
sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi Umum. 12. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum
JAMINAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan
Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa tersebut. Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran
benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif
Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer
serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:
barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang Tingkat Bunga Obligasi dan Nisbah Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah,
hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selambat-lambatnya tanggal (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh
akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan 11 Oktober 2023 pukul 16.00 pada rekening berikut:
kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada
dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal Obligasi Sukuk Mudharabah (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa (bookbuilding), kondisi pasar, benchmark kepada Obligasi, Sukuk Mudharabah, secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan secara pari passu berdasarkan PT Bank Sinarmas Tbk Bank: Sinarmas Syariah
Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Pemerintah yang disesuaikan Cabang: KFO Thamrin Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, Sukuk Mudharabah, PT Aldiracita Sekuritas usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan
ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. No. Rekening: 0052788528 No. Rekening: 9930048938
Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, serta risk premium yang Indonesia Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.
WALI AMANAT disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Indonesia Indonesia Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut
Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Bank: BCA Bank: BCA Syariah harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya
dalam Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL PT BCA Sekuritas
Cabang: Thamrin Cabang: Jatinegara
Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi
Lingkungan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian No. Rekening: 2060549462 No. Rekening: 0010472322
Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan Atas Nama: PT BCA Sekuritas Atas Nama: PT BCA Sekuritas ketentuan sebagai berikut:
Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: Konsultan Hukum : Jusuf Indradewa & Partners Bank: BNI Bank: BCA Syariah a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan
Notaris : Tjhong Sendrawan, S.H. Cabang: Mega Kuningan Cabang: KCP Kenari Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
PT Bank KB Bukopin Tbk PT BNI Sekuritas
Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk No. Rekening: 899-999-8875 No. Rekening: 006-222-6667 Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8 Tim Ahli Syariah : Rully Intan Agustian dan Yuke Rahmawati Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban
Atas Nama: PT BNI Sekuritas Atas Nama: PT BNI Sekuritas
Jl. MT Haryono Kav.50-51 Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Bank: Bank Rakyat Indonesia Bank: Muamalat mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan
Jakarta 12770, Indonesia PT Kredit Rating Indonesia (KRI) Cabang Bursa Efek Jakarta Cabang Sudirman informasi tersebut dalam media massa lainnya;
PT BRI Danareksa b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan
Telepon : (021) 7988266 TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 No. Rekening: 301-0070250
Sekuritas Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang
Faksimili : (021) 7890625 Atas Nama: PT BRI Danareksa Atas Nama: PT BRI Danareksa
1. Pemesan Yang Berhak Sekuritas Sekuritas sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin
Bank Permata Bank Permata Syariah
bertindak sebagai Wali Amanat. serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Cabang Sudirman Jakarta Cabang Sudirman Jakarta a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah
Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. PT Indo Premier pengumuman dimaksud; dan
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI No. Rekening: 0701528093 No. Rekening: 0701575830
Sekuritas d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan
2. Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Atas Nama: PT Indo Premier Atas Nama: PT Indo Premier
PENAWARAN UMUM Sekuritas Sekuritas Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah
Obligasi Berwawasan Lingkungan
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan Bank Mandiri Bank Permata Syariah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada
Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan,
biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk: Cabang Jakarta Sudirman Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau
dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan PT Mandiri Sekuritas
Nomor Rekening: 1020005566028 Nomor Rekening: 00971134003 pembatalan tersebut.
Obligasi: persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan
Pembelian Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan, (FPPO) Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah,
1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan mengakibatkan
Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para Bank Maybank Indonesia Unit Usaha
Bank Maybank Indonesia pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/
pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Syariah
dan/atau bunga; dan Cabang Bursa Efek Indonesia atau Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Berwawasan Lingkungan, dan/atau Sukuk Mudharabah dengan prosedur sebagai PT Maybank Sekuritas No. Rekening: 2170 416 728
Cabang Bursa Efek Indonesia
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain Indonesia No. Rekening: 2739 000 019 Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan
berikut: Atas Nama: PT Maybank Sekuritas belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib
adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan Atas Nama: PT Maybank Sekuritas
bakar, barang kemasan serta biaya overhead. a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus diajukan Indonesia dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi
Indonesia
dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada para pemesan Obligasi, Sukuk
Sukuk Mudharabah: Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Bank: BNI Bank: Mega Syariah
Cabang: Kramat Cabang: Tendean Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan paling lambat
1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Berwawasan Lingkungan melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, PT Mega Capital 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan; dan No. Rekening: 1701707175 No. Rekening: 1000119914
Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Sekuritas Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian
Atas Nama: PT Mega Capital Atas Nama: PT Mega Capital
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus dengan ketentuan sebagai Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran
Sekuritas Sekuritas
adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan berikut: Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan
Bank: Mandiri Bank Sinarmas Syariah
bakar, barang kemasan serta biaya overhead. (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali Cabang : Bursa Efek Indonesia Cabang Cik Ditiro Lingkungan dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk
Obligasi USD: pemesanan; PT Sucor Sekuritas Mudharabah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang
No Rekening: 1040001016752 No. Rekening: 993 0290 103
(2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email Atas Nama: PT Sucor Sekuritas Atas Nama: PT Sucor Sekuritas pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah
100% akan dipergunakan untuk belanja modal berupa pembelian equipment dan melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak
pekerjaan sipil terkait ekspansi pembangunan pabrik pulp dan belanja modal untuk yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Bank: Permata Bank: Permata Syariah
Umum; tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan
pabrik pulp dan tissue yang ada. Cabang : Sudirman Cabang : Sudirman Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
PT Trimegah Sekuritas
(3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya; No Rekening: 0400.176.3984 No Rekening: 0097.061.3161
Penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi USD untuk pembelian equipment dalam Indonesia Tbk Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk
(4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas
mata uang asing yang akan dilakukan Perseroan dengan pihak asing merupakan Indonesia Tbk Indonesia Tbk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Perseroan
transaksi perdagangan internasional yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPO yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada
Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per
Obligasi USD
Pasal 2 ayat (1) PBI 17/2015 dan Pasal 21 ayat (1) UU 7/2011 dan Pasal 4 huruf c Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah Lingkungan tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau
juncto Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 PBI 17/2015 dan Pasal 21 ayat 2 huruf c UU 7/2011 (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub Bank: Sinarmas kompensasi kerugian sebesar maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun
rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang Bank: BCA di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-
sehingga tidak terdapat larangan terhadap penggunaan dana hasil Obligasi USD Cabang: KFO Thamrin
apabila mengacu terhadap pengecualian yang terdapat pada pasal 4 huruf (c) PBI dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai PT Aldiracita Sekuritas Cabang: KCP Wisma Nusantara
No. Rekening: 0055054363 masing Seri Sukuk Mudharabah, dengan mengacu dan mempertimbangkan
17/2015. dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi Indonesia No. Rekening: 7340221472 (USD) Atas
Atas Nama: PT Aldiracita kerugiaan riil yang terjadi, yang perhitungannya adalah secara harian berdasarkan
Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran
lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah; Sekuritas Indonesia
Obligasi Berwawasan Lingkungan: seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi
c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 11 Oktober Bank: BCA Bank: BCA
100% akan dipergunakan untuk membiayai atau membiayai kembali Cabang: Thamrin Cabang: Thamrin kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
2023 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam PT BCA Sekuritas
pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas yang No. Rekening: 2060728073 (USD) No. Rekening: 2060547079 Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau
digunakan untuk menghasilkan energi dari biomassa dan produk limbah. FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPO Atas Nama: PT BCA Sekuritas Atas Nama: PT BCA Sekuritas Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah
Apabila dana hasil penawaran umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email Bank: BCA Bank: BNI sudah disediakan. akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam
para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi PT BNI Sekuritas Cabang: KCP Bursa Efek Jakarta Cabang: Mega Kuningan waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau
dan Obligasi Berwawasan Lingkungan belum dipergunakan seluruhnya, maka
No. Rekening: 4999999953 (USD) No. Rekening: 014-003-4143 Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi
penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Berwawasan Lingkungan selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan
Atas Nama: PT BNI Sekuritas Atas Nama: PT BNI Sekuritas Berwawasan Lingkungan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda
Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau
kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
dalam POJK No. 30/2015. FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang Bank: Bank Rakyat Indonesia
berlaku; Bank: BCA Cabang Bursa Efek Jakarta 13. Lain - lain
Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi
Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus. d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan PT BRI Danareksa Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening:
Obligasi Berwawasan Lingkungan berhak untuk menerima atau menolak Sekuritas No. Rekening: 4958116703 0671.01.000680.30.4 Berwawasan Lingkungan berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan
PERPAJAKAN Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas Atas Nama: PT BRI Danareksa Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian
pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara
Sekuritas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN tersebut di atas. Bank Permata PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
Bank: BCA
UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING Cabang Sudirman Jakarta
Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek PT Indo Premier Cabang: SCBD
No. Rek: 4001763313 PEMBELIAN OBLIGASI
MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di Sekuritas No. Rekening: 0061422331 (USD)
PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN Atas Nama: PT Indo Premier Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi
KSEI. Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI. Sekuritas USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat diperoleh pada Masa Penawaran
3. Jumlah Minimum Pemesanan Bank Mandiri Umum yaitu tanggal 3 – 6 Oktober 2023 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana
Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan/atau Bank: BCA Cabang Jakarta Sudirman Emisi Obligasi di bawah ini:
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH,
Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Cabang: KCU Menara BCA Nomor Rekening:
OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan Pembelian PT Mandiri Sekuritas Nomor Rekening: 2050005995 1020005566028
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya USD500 (lima Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Atas Nama: PT Mandiri MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI
Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah, Penjaminan ratus Dolar Amerika Serikat). Sekuritas BERWAWASAN LINGKUNGAN
Emisi Obligasi USD, dan Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan, 4. Masa Penawaran Bank Maybank Indonesia PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
Bank Maybank Indonesia
para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Masa Penawaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Cabang Bursa Efek Indonesia Menara Tekno Lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Cabang Bursa Efek Indonesia
Berwawasan Lingkungan yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui Berwawasan Lingkungan dimulai pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB PT Maybank Sekuritas No. Rekening: 2170 017 483
No. Rekening: 2170 417 377 Jl. Fachrudin No.19 Jl. MH Thamrin No.1
untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp1.924.265.000.000,- dan ditutup pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB. Indonesia Swift Code: IBBKIDJA Jakarta 10250 Jakarta 10310
Atas Nama: PT Maybank
(satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222
5. Pendaftaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Sekuritas Indonesia
lima juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan sebesar Indonesia Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Berwawasan Lingkungan ke Dalam Penitipan Kolektif www.aldiracita.com www.bcasekuritas.co.id
Rp1.075.735.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh Bank: BNI
Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Bank: BCA Email: fixedincome@aldiracita.com Email: dcm@bcasekuritas.co.id
lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort), Sukuk Cabang: Kramat
yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Mega Capital Cabang: Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 1701707186
Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sekuritas No. Rekening: 4958067761
Atas Nama: PT Mega Capital Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16 Gedung BRI II, Lt. 23
kesanggupan penuh (full commitment), Obligasi USD sebesar USD7.689.000,- Obligasi dan Perjanjian Pendafataran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan- Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas
Sekuritas Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
(tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) dengan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan- Jakarta 12910 Jakarta 10210, Indonesia
Bank: Mandiri
kesanggupan penuh (full commitment) dan sebesar USD92.311.000,- (sembilan pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Bank: BCA Cabang: Bursa Efek Tel. (021) 2554 3946 Tel.: (021) 5091 4100
puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi, Sukuk Mudharabah, Cabang: Bursa Efek Jakarta Indonesia www.bnisekuritas.co.id Fax.: (021) 2520 990
kesanggupan terbaik (best effort), serta Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut di KSEI maka atas PT Sucor Sekuritas No Rek: 4958076027 No Rek: 1040004780990 mail : dcm@bnisekuritas.co.id www.bridanareksasekuritas.co.id
Rp1.215.445.000.000,- (satu triliun dua ratus lima belas miliar empat ratus empat Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Atas Nama : PT Sucor Sekuritas Atas Nama : PT Sucor IB-group1@brids.co.id
puluh lima juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan sebesar yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: Sekuritas debtcapitalmarket@brids.co.id
Rp284.555.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Bank: Mandiri PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Bank: BCA Cabang : Bursa Efek Gedung Pacific Century Place, Lantai 16 Plaza Mandiri, 28th floor
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi untuk porsi Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI Cabang : Bursa Efek Indonesia Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38
PT Trimegah Sekuritas Jakarta Selatan 12190 Telepon: (021) 526 3445
penjaminan dengan kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut: untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, No Rekening: 458.370.2221 No Rekening:
Indonesia Tbk Telepon : (021) 5088 7168 Fax.: (021) 526 3603/3507
dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas 104.00.00900.949
PORSI PENJAMINAN Indonesia Tbk Atas Nama: PT Trimegah Faksimili : (021) 5088 7167 www.mandirisekuritas.co.id
USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan didistribusikan dalam bentuk
SERI A SERI B SERI C Jumlah Nominal Sekuritas Indonesia Tbk www.indopremier.com Email : divisi-fi@mandirisek.co.id
NO. KETERANGAN % elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi,
370 HARI 3 TAHUN 5 TAHUN (Rp) Email : fixed.income@ipc.co.id
Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan hasil Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban
(Rp) (Rp) (Rp) Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 12 pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Mega Capital Sekuritas
Penjamin Pelaksana Emisi Oktober 2023; Sentral Senayan III Lt. 22 Menara Bank Mega Lt. 2
10. Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Jl. Asia Afrika No. 8 Jl. Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A,
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 45.200.000.000 404.610.000.000 15.700.000.000 465.510.000.000 24,19% b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi, Berwawasan Lingkungan Secara Elektronik Jakarta 10270 Jakarta 12790
2. PT BCA Sekuritas 250.000.000 38.250.000.000 800.000.000 39.300.000.000 2,04% Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan a. Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi, Indonesia Tel.: ((021) 7917 5599
3. PT BNI Sekuritas - 25.000.000.000 - 25.000.000.000 1,30% dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan Tel : (021) 8066 8500 Fax.: (021) 7917 3900
4. PT BRI Danareksa Sekuritas 40.000.000.000 311.550.000.000 300.000.000 351.850.000.000 18,28% berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk Email : fixedincome.indonesia@maybank.com Email : fixed@megasekuritas.id
5. PT Indo Premier Sekuritas 43.000.000.000 48.600.000.000 37.200.000.000 128.800.000.000 6,69% Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti mengkreditkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
6 PT Mandiri Sekuritas 25.050.000.000 79.615.000.000 6.000.000.000 110.665.000.000 5,75% kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat Berwawasan Lingkungan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sahid Sudirman Center, 12th Floor Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
7. PT Maybank Sekuritas Indonesia 25.000.000.000 91.000.000.000 1.500.000.000 117.500.000.000 6,11% dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Kustodian; Lingkungan di KSEI. Jakarta 10220 Jakarta 12190 - Indonesia
8. PT Mega Capital Sekuritas 35.000.000.000 100.000.000.000 15.000.000.000 150.000.000.000 7,80%
9. PT Sucor Sekuritas 43.000.000.000 20.700.000.000 75.000.000.000 138.700.000.000 7,21% c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Telepon: (021) 8067 3000 Telepon: (021) 2924 9088
dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Faksimile: (021) 2788 9288 Fax: (021) 2924 9150
10. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 43.500.000.000 348.740.000.000 4.700.000.000 396.940.000.000 20,63% Website: sucorsekuritas.com www.trimegah.com
Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Lingkungan semata mata merupakan/menjadi tanggung jawab Penjamin
TOTAL 300.000.000.000 1.468.065.000.000 156.200.000.000 1.924.265.000.000 100,00% Rekening; Email: ib@sucorsekuritas.com Email: fit@trimegah.com;
Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, Obligasi
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar investment.banking@trimegah.com
d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening Berwawasan Lingkungan dan KSEI, dan Perseroan dibebaskan oleh Penjamin
Rp1.075.735.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA
lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Berwawasan Lingkungan sehubungan dengan pendistribusian Obligasi, Sukuk
dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya,
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN
Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSU, serta hak-hak Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada
maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi
UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI
lainnya yang melekat pada Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan
menerbitkan Obligasi tersebut. Obligasi Berwawasan Lingkungan; Berwawasan Lingkungan. DALAM PROSPEKTUS
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.