Back to announcement
20231002_INKP_Penyampaian Bukti Iklan_31434016_lamp2.pdf
Other Text extracted INKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
8 HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 2 OKTOBER 2023
NHWHQWXDQ 3HUMDQMLDQ 3HQMDPLQDQ (PLVL 2EOLJDVL GDQ 3HUDWXUDQ 1R ,;$ ±
JADWAL
Tanggal Efektif : 29 September 2023
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS /DPSLUDQ .HSXWXVDQ .HWXD %DSHSDP GDQ /. 1R .HS %/ WDQJJDO
Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
8PXP ³3HUDWXUDQ %DSHSDP GDQ /. 1R ,;$´ 7DQJJDO SHQMDWDKDQ DGDODK
Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjatahan
:
:
3 - 6 Oktober 2023
9 Oktober 2023 PROSPEKTUS RINGKAS tanggal 9 Oktober 2023.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 11 Oktober 2023
Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 11 Oktober 2023 mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI
setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia : 12 Oktober 2023 HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023.
XQWXN WXMXDQ SHQMDWDKDQ 0DQDMHU 3HQMDWDKDQ KDQ\D GDSDW PHQJLNXWVHUWDNDQ
PENAWARAN UMUM OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA VDWXIRUPXOLUSHPHVDQDQ2EOLJDVL\DQJSHUWDPDNDOLGLDMXNDQROHKSHPHVDQ\DQJ
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL bersangkutan.
I. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL DNDQ PHQ\DPSDLNDQ /DSRUDQ +DVLO 3HQDZDUDQ 8PXP
NAMA OBLIGASI NHSDGD2-.SDOLQJODPEDW OLPD +DUL.HUMDVHWHODK7DQJJDO3HQMDWDKDQVHVXDL
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. GHQJDQ3HUDWXUDQ%DSHSDP1R,;$
JENIS OBLIGASI Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, wajib
PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ PHQ\DPSDLNDQ /DSRUDQ +DVLO 3HPHULNVDDQ $NXQWDQ NHSDGD 2-. PHQJHQDL
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM INFORMASI TAMBAHAN
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan
Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan 1R9,,,*±/DPSLUDQ.HSXWXVDQ.HWXDQ%DSHSDP1R.HS30WDQJJDO
3HPHJDQJ 5HNHQLQJ GL .6(, \DQJ VHODQMXWQ\D XQWXN NHSHQWLQJDQ 3HPHJDQJ 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
2EOLJDVL GDQ GLGDIWDUNDQ SDGD WDQJJDO GLVHUDKNDQQ\D 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK
oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi 1R,;$SDOLQJODPEDW WLJDSXOXK KDULVHWHODKEHUDNKLUQ\DPDVD3HQDZDUDQ
DGDODK.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLWHUELWNDQROHK.6(,DWDX3HPHJDQJ5HNHQLQJ Umum.
HARGA PENAWARAN OBLIGASI 6HEDJDLPDQDGLDWXUGDODP3HUDWXUDQ1R,;$DQJNDKXUXIKGDQL\DLWX
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok a. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka
Obligasi. PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk 3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVLDJHQSHQMXDODQ2EOLJDVL$¿OLDVLGDUL3HQMDPLQ(PLVL
2EOLJDVL DWDX $¿OLDVL GDUL DJHQ SHQMXDODQ 2EOLJDVL GLODUDQJ PHPEHOL DWDX
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Kegiatan Usaha Utama: memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri;
Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah
b. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka
pokok Obligasi sebesar USD12.968.500,- (dua belas juta sembilan ratus enam Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (Pulp).HUWDV%XGD\D.HUWDV,QGXVWULGDQTissue
%HUNHGXGXNDQGL-DNDUWD3XVDW,QGRQHVLD 3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVLDJHQSHQMXDODQ2EOLJDVL$¿OLDVLGDUL3HQMDPLQ(PLVL
puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat). Obligasi ini diterbitkan tanpa
2EOLJDVL DWDX$¿OLDVL GDUL DJHQ SHQMXDODQ 2EOLJDVL GLODUDQJ PHQMXDO 2EOLJDVL
ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ DNDQ GLWHUELWNDQ ROHK 3HUVHURDQ Kantor Pusat: \DQJWHODKGLEHOLDWDXDNDQGLEHOLQ\DEHUGDVDUNDQSHUMDQMLDQSHQMDPLQDQHPLVL
atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9 Obligasi sampai dengan Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek.
ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan -O0+7KDPULQ1R
terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut : 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
-DNDUWD,QGRQHVLD
Seri A : -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 6HUL $ \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900; Faksimili : (+62 21) 392 7685 3HPHVDQGDSDWPHODNVDQDNDQSHPED\DUDQ\DQJGDSDWGLODNXNDQVHFDUDWUDQVIHU
USD1.402.500,- (satu juta empat ratus dua ribu lima ratus Dolar Amerika Website: www.asiapulppaper.com \DQJ GLWXMXNDQ NHSDGD 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL VHODPEDWODPEDWQ\D
Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol tanggal 10 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut :
persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak -O5D\D0LQDV3HUDZDQJ.P -O5D\D6HUSRQJ.P -O5D\D6HUDQJ.P'HVD.UDJLODQ Obligasi
7DQJJDO (PLVL 3HPED\DUDQ 2EOLJDVL GLODNXNDQ VHFDUD SHQXK bullet Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak Serpong – Tangerang 15310 Serang 42184
Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia Banten, Indonesia Banten, Indonesia PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank Central Asia
payment VHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDUL-XPODK3RNRN2EOLJDVL &DEDQJ:LVPD1XVDQWDUD
Seri A pada saat tanggal jatuh tempo. Telepon : (+62-761) 91088 Telepon : (+62-21) 5312 0001-3 Telepon : (+62-254) 280088
Faksimili : (+62-761) 91373 Faksimili : (+62-21) 5312 0363 Faksimili : (+62-254) 282430-3 1R5HNHQLQJ 86'
Seri B : -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 6HUL % \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
USD11.566.000,- (sebelas juta lima ratus enam puluh enam ribu Dolar PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan
PT BCA Sekuritas Bank Central Asia
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER Cabang Thamrin
koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR USD300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)
WHUKLWXQJ VHMDN 7DQJJDO (PLVL 3HPED\DUDQ 2EOLJDVL GLODNXNDQ VHFDUD 1R5HNHQLQJ 86'
penuh (bullet payment VHEHVDU VHUDWXV SHUVHQ GDUL -XPODK Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan : Atas nama: PT BCA Sekuritas
Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo. OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2023 PT Indo Premier Sekuritas Bank Central Asia
6LVD GDUL 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ GLWDZDUNDQ VHEDQ\DNEDQ\DNQ\D VHEHVDU DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT) Cabang SCBD
USD137.031.500,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus Dolar 1R5HNHQLQJ 86'
(“OBLIGASI”)
Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best H௺RUW). Bila jumlah Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas
dalam kesanggupan terbaik (EHVW H௺RUW WLGDN WHUMXDO VHEDJLDQ DWDX VHOXUXKQ\D -XPODK2EOLJDVL\DQJGLWDZDUNDQVHEHVDU86' GXDEHODVMXWDVHPELODQUDWXVHQDPSXOXKGHODSDQULEXOLPDUDWXV'RODU$PHULND6HULNDW \DQJGLMDPLQ PT Korea Investment And Sekuritas Bank Central Asia
PDNDDWDVVLVD\DQJWLGDNWHUMXDOWHUVHEXWWLGDNPHQMDGLNHZDMLEDQ3HUVHURDQXQWXN secara kesanggupan penuh (full commitment 2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDV Indonesia Cabang KCU SCBD
menerbitkan Obligasi tersebut. QDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ VHEDJDLEXNWLXWDQJNHSDGD3HPHJDQJ2EOLJDVL2EOLJDVLLQLGLWDZDUNDQGHQJDQQLODL VHUDWXVSHUVHQ 1R5HNHQLQJ 86'
dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut: Atas nama: PT Korea Investment And Sekuritas
%XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDS WLJD EXODQVHMDN7DQJJDO(PLVLVHVXDLGHQJDQ
WDQJJDOSHPED\DUDQPDVLQJPDVLQJ%XQJD2EOLJDVL3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL Seri A : -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 6HUL$ \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU 86' VDWX MXWD HPSDW UDWXV GXD ULEX OLPD UDWXV 'RODU$PHULND 6HULNDW Indonesia
SHUWDPD DNDQ GLODNXNDQ SDGD WDQJJDO -DQXDUL VHGDQJNDQ SHPED\DUDQ dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. PT Mandiri Sekuritas Bank Central Asia
Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada 3HPED\DUDQ2EOLJDVLGLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment VHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDUL-XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL$SDGDVDDWWDQJJDO Cabang Menara BCA
tanggal 11 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan 11 Oktober 2028 untuk Obligasi jatuh tempo. 1R5HNHQLQJ 86'
Seri B. Seri B : -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL%\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU86' VHEHODVMXWDOLPDUDWXVHQDPSXOXKHQDPULEX'RODU$PHULND6HULNDW Atas nama: PT Mandiri Sekuritas
dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
'DODPKDO7DQJJDO3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLMDWXKSDGDKDUL\DQJEXNDQ+DUL PT Sucor Sekuritas Bank Central Asia
3HPED\DUDQ2EOLJDVLGLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment VHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDUL-XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL%SDGDVDDWWDQJJDO
.HUMDPDND%XQJD2EOLJDVLGLED\DUSDGD+DUL.HUMDVHVXGDKQ\DWDQSDGLNHQDNDQ Cabang Bursa Efek Indonesia
jatuh tempo.
denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari 1R5HNHQLQJ 86'
QLODLQRPLQDO\DQJGLKLWXQJEHUGDVDUNDQMXPODK+DUL.DOHQGHU\DQJOHZDWGHQJDQ 6LVDGDUL3RNRN2EOLJDVL\DQJGLWDZDUNDQVHEDQ\DNEDQ\DNQ\DVHEHVDU86' VHUDWXVWLJDSXOXKWXMXKMXWDWLJDSXOXKVDWXULEXOLPDUDWXV'RODU$PHULND
Atas nama: PT Sucor Sekuritas
SHUKLWXQJDQ VDWX WDKXQDGDODK WLJDUDWXVHQDPSXOXK +DUL.DOHQGHUGDQ Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best H௺RUW). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW WLGDNWHUMXDOVHEDJLDQDWDXVHOXUXKQ\DPDNDDWDV
VLVD\DQJWLGDNWHUMXDOWHUVHEXWWLGDNPHQMDGLNHZDMLEDQ3HUVHURDQXQWXNPHQHUELWNDQ2EOLJDVLWHUVHEXW 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
VDWX EXODQDGDODK WLJDSXOXK +DUL.DOHQGHU
%XQJD 2EOLJDVL GLED\DUNDQ VHWLDS WLJD EXODQ VHMDN 7DQJJDO (PLVL VHVXDL GHQJDQ WDQJJDO SHPED\DUDQ PDVLQJPDVLQJ %XQJD 2EOLJDVL 3HPED\DUDQ %XQJD Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober
2EOLJDVL KDUXV GLOXQDVL GHQJDQ KDUJD \DQJ VDPD GHQJDQ MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL
2EOLJDVLSHUWDPDDNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO-DQXDULVHGDQJNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLWHUDNKLUVHNDOLJXVMDWXKWHPSR2EOLJDVLPDVLQJPDVLQJ 3HUVHURDQ ZDMLE PHQHUELWNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL XQWXN GLVHUDKNDQ
\DQJ WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL
kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi
GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL GDQ NHWHQWXDQ 3HUMDQMLDQ adalah pada tanggal 11 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan 11 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri B.
pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah
Perwaliamanatan. OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) GLODNVDQDNDQQ\D LQVWUXNVL WHUVHEXW PDND SHQGLVWULEXVLDQ 2EOLJDVL VHPDWDPDWD
-DGZDO SHPED\DUDQ 3RNRN GDQ %XQJD XQWXN PDVLQJPDVLQJ 2EOLJDVL DGDODK AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Bunga Ke- Seri A Seri B VHODQMXWQ\D 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL PHPEHUL LQVWUXNVL NHSDGD
PENERBITAN OBLIGASI DALAM DENOMINASI DOLAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA
1. -DQXDUL -DQXDUL UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN PERATURAN BANK INDONESIA
KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin
2. 11 April 2024 11 April 2024 Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah
NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
3. -XOL -XOL GLODNVDQDNDQQ\D SHQGLVWULEXVLDQ 2EOLJDVL NHSDGD 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL PDND
4. 11 Oktober 2024 11 Oktober 2024 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab
BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN 3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL\DQJEHUVDQJNXWDQ
5. -DQXDUL -DQXDUL
TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN 11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
6. 11 April 2025 11 April 2025
SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG 'DODP KDO VXDWX SHPHVDQDQ (IHN GLWRODN VHEDJLDQ DWDX VHOXUXKQ\D GDQ MLND
7. -XOL -XOL TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN SHVDQDQ2EOLJDVLVXGDKGLED\DUPDNDXDQJSHPHVDQDQKDUXVGLNHPEDOLNDQROHK
8. 11 Oktober 2025 11 Oktober 2025 PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja
9. -DQXDUL -DQXDUL sesudah tanggal penjatahan.
10. 11 April 2026 11 April 2026 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI
PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU $SDELOD SHQFDWDWDQ 2EOLJDVL WLGDN GLODNVDQDNDQ GDODP ZDNWX VDWX +DUL .HUMD
11. -XOL -XOL VHWHODK7DQJJDO'LVWULEXVLGHQJDQDODVDQWLGDNGLSHQXKLQ\DSHUV\DUDWDQSHQFDWDWDQ
DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
12. 11 Oktober 2026 11 Oktober 2026 TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI SDGD %XUVD (IHN GDQ SHQJHPEDOLDQ XDQJ SHPHVDQDQ \DQJ WHODK GLWHULPD ROHK
13. - -DQXDUL DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan
14. - 11 April 2027 DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK 3HUVHURDQ\DQJSHQJHPEDOLDQSHPED\DUDQQ\DPHODOXL.6(,SDOLQJODPEDW GXD
15. - -XOL MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI ATAU +DUL .HUMD VHWHODK WDQJJDO WLGDN GLSHQXKLQ\D SHUV\DUDWDQ SHQFDWDWDQ SDGD %XUVD
16. - 11 Oktober 2027 UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN Efek.
17. - -DQXDUL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. -LND WHUMDGL NHWHUODPEDWDQ PDND 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL DWDX
18. - 11 April 2028 KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS MENGENAI PENAWARAN UMUM. 3HUVHURDQ\DQJPHQ\HEDENDQWHUMDGLQ\DNHWHUODPEDWDQWHUVHEXWZDMLEPHPED\DU
kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu
19. - -XOL PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi
20. - 11 Oktober 2028 BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. GHQJDQPHQJDFXGDQPHPSHUWLPEDQJNDQNHUXJLDQULLO\DQJWHUMDGL\DQJGLKLWXQJ
3HOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVLGDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLDNDQGLED\DUNDQROHK VHFDUDKDULDQEHUGDVDUNDQMXPODK+DUL.DOHQGHU\DQJWHODKOHZDWVDPSDLGHQJDQ
3HUVHURDQ PHODOXL .6(, VHODNX $JHQ 3HPED\DUDQ DWDV QDPD 3HUVHURDQ VHVXDL RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN KERTAS, HARGA JUAL PULP DAN SHODNVDQDDQ SHPED\DUDQ VHOXUXK MXPODK \DQJ VHKDUXVQ\D GLED\DU GLWDPEDK
GHQJDQV\DUDWV\DUDWGDQNHWHQWXDQNHWHQWXDQ\DQJGLDWXUGDODP3HUMDQMLDQ$JHQ KERTAS SANGAT TERGANTUNG DARI HARGA YANG BERLAKU DI PASARAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN BERFLUKTUASI denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360
3HPED\DUDQ NHSDGD 3HPHJDQJ 2EOLJDVL PHODOXL 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ VHVXDL TERGANTUNG TINGKAT PERMINTAAN DAN PENAWARAN. WLJD UDWXV HQDP SXOXK +DUL .DOHQGHU GDQ VDWX EXODQ DGDODK WLJD SXOXK
GHQJDQMDGZDOZDNWXSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLGDQ3RNRN2EOLJDVLVHEDJDLPDQD FAKTOR USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS MENGENAI FAKTOR RISIKO. +DUL.DOHQGHU
\DQJWHODKGLWHQWXNDQ%LODPDQDWDQJJDOSHPED\DUDQMDWXKSDGDKDUL\DQJEXNDQ Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi
+DUL%XUVDPDNDSHPED\DUDQDNDQGLODNXNDQSDGD+DUL%XUVDEHULNXWQ\D RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM
PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. SHPHVDQWLGDNGDWDQJXQWXNPHQJDPELOQ\DGDODPZDNWX GXD +DUL.HUMDVHWHODK
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI WDQJJDOSHQMDWDKDQDWDXVHWHODKWDQJJDOWLGDNGLSHQXKLQ\DSHUV\DUDWDQSHQFDWDWDQ
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI: pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
6HULNDW GDQDWDX NHOLSDWDQQ\D 6DWX VDWXDQ SHPLQGDKEXNXDQ PHPSXQ\DL KDN PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”) WLGDNGLZDMLENDQPHPED\DUEXQJDGDQDWDXGHQGDNHSDGDSDUDSHPHVDQ2EOLJDVL
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO . A+ (Single A Plus) AA (Double A) Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
id ir
3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLGDQ3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVLGDULVHJDODWXQWXWDQ\DQJ
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I GLVHEDENDQ NDUHQD WLGDN GLODNVDQDNDQQ\D NHZDMLEDQ \DQJ PHQMDGL WDQJJXQJ
3HPHVDQDQSHPEHOLDQ2EOLJDVLKDUXVGLODNXNDQGDODPMXPODKVHNXUDQJNXUDQJQ\D PROSPEKTUS MENGENAI PENAWARAN UMUM.
sebesar satu satuan perdagangan sebesar USD500,- (lima ratus Dolar Amerika jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin
6HULNDW GDQDWDXNHOLSDWDQQ\D SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan
PROSPEKTUS TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI. NDUHQDQ\DKDUXVGLEHEDVNDQROHK3HUVHURDQGDULVHJDODWXQWXWDQ\DQJGLVHEDENDQ
JAMINAN NDUHQDWLGDNGLODNVDQDNDQQ\DNHZDMLEDQ\DQJPHQMDGLWDQJJXQJMDZDE3HUVHURDQ
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan OBLIGASI USD INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”) Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk
atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak 3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL\DQJQDPDQ\DWHUFDQWXPGLEDZDKLQLPHQMDPLQGHQJDQNHVDQJJXSDQSHQXK full commitment) dan kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW) pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument
PDQDSXQ 6HOXUXK NHND\DDQ 3HUVHURDQ EDLN EHUXSD EDUDQJ EHUJHUDN PDXSXQ terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan SHPED\DUDQODLQQ\DGDODPEHQWXNFHNDWDXELO\HWJLUR\DQJGDSDWGLDPELOODQJVXQJ
EHQGD WLGDN EHUJHUDN EDLN \DQJ WHODK DGD PDXSXQ \DQJ DNDQ DGD GL NHPXGLDQ ROHK SHPHVDQ \DQJ EHUVDQJNXWDQ SDGD 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL \DQJ UHOHYDQ
KDULNHFXDOLDNWLYD3HUVHURDQ\DQJGLMDPLQNDQVHFDUDNKXVXVNHSDGDNUHGLWXUQ\D PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
GHQJDQPHQXQMXNNDQDWDXPHQ\HUDKNDQEXNWLWDQGDWHULPDSHPHVDQDQGDQEXNWL
PHQMDGLMDPLQDQDWDVVHPXDNHZDMLEDQ3HUVHURDQNHSDGDVHPXDNUHGLWXUQ\D\DQJ tanda jati diri.
tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari
passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan 12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum
GDODPSDVDOGDQ.LWDE8QGDQJXQGDQJ+XNXP3HUGDWD 'DODP MDQJND ZDNWX VHMDN 3HUQ\DWDDQ 3HQGDIWDUDQ (IHNWLI VDPSDL GHQJDQ
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) EHUDNKLUQ\D PDVD 3HQDZDUDQ 8PXP 3HUVHURDQ GDSDW PHQXQGD PDVD
3HQDZDUDQ 8PXP XQWXN PDVD SDOLQJ ODPD WLJD EXODQ VHMDN 3HUQ\DWDDQ
Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali Obligasi ditujukan sebagai Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi
pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, PT KOREA INVESTMENT
PT ALDIRACITA PT INDO PREMIER kondisi-kondisi berikut :
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah PT BCA SEKURITAS AND SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS
SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS
INDONESIA (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh
Tanggal Penjatahan. Rencana buy back GLXPXPNDQ VHODPEDWODPEDWQ\D GXD
hari sebelum tanggal permulaan penawaran buy back 6HODPEDWODPEDWQ\D WALI AMANAT SHUVHQ VHODPD WLJD +DUL%XUVDEHUWXUXWWXUXW
GXD +DUL.HUMDVHMDNGLODNXNDQQ\Dbuy back, Perseroan wajib mengumumkan LL %HQFDQD DODP SHUDQJ KXUXKDUD NHEDNDUDQ SHPRJRNDQ \DQJ
PT BANK KB BUKOPIN Tbk
perihal buy back WHUVHEXW SDGD VDWX VXUDW NDEDU EHUEDKDVD ,QGRQHVLD \DQJ EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ WHUKDGDS NHODQJVXQJDQ XVDKD 3HUVHURDQ
berperedaran nasional. ,QIRUPDVL7DPEDKDQGDQDWDX3HUEDLNDQ$WDV3URVSHNWXV5LQJNDVLQLGLWHUELNDQGL-DNDUWDSDGDWDQJJDO2NWREHU dan/atau
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN LLL 3HULVWLZDODLQ\DQJEHUSHQJDUXKVHFDUDVLJQL¿NDQWHUKDGDSNHODQJVXQJDQ
6HODPDEHUODNXQ\DMDQJNDZDNWX2EOLJDVLGDQVHEHOXPGLOXQDVLQ\DVHPXD3RNRN E 3HPHVDQ DNDQ PHQGDSDWNDQ HPDLO EDODVDQ \DQJ EHULVLNDQ KDVLO scan FPPO XVDKD 3HUVHURDQ \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK 2WRULWDV -DVD .HXDQJDQ
2EOLJDVL %XQJD 2EOLJDVL GDQ ELD\DELD\D GHQGD MLND DGD VHUWD ELD\DELD\D ODLQ
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL \DQJVXGDKGLEXEXKL1RPRU)RUPXOLU3HPHVDQDQ3HPEHOLDQ2EOLJDVL )332 EHUGDVDUNDQ)RUPXOLU1RPRU ,;$ODPSLUDQ
\DQJ KDUXV GLWDQJJXQJ ROHK 3HUVHURDQ EHUNHQDDQ GHQJDQ 2EOLJDVL 3HUVHURDQ PENAWARAN UMUM DWDXLQIRUPDVLWRODNDQ\DQJGLNDUHQDNDQROHKHPDLOJDQGDQRPRUVXEUHNHQLQJ Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran
berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa izin tertulis dari Wali Amanat (pemberian izin 'DQD\DQJGLSHUROHKGDULKDVLO3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVLVHWHODKGLNXUDQJLGHQJDQ HIHN\DQJWLGDNWHUGDIWDUDWDXWLGDNVHVXDL.73DWDXLGHQWLWDV\DQJGLODPSLUNDQ 8PXP WHUVHEXW KDUXV GLEHULWDKXNDQ NHSDGD 2WRULWDV -DVD .HXDQJDQ VHUWD
tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut: (i) Izin tersebut tidak akan ELD\DELD\D HPLVL WHUNDLW DNDQ GLJXQDNDQ ROHK 3HUVHURDQ XQWXN EHODQMD WLGDNEHUODNXLQIRUPDVLGDODPVXEUHNHQLQJ\DQJWLGDNVHVXDLGHQJDQLQIRUPDVL PHQJXPXPNDQQ\D GDODP VHNXUDQJNXUDQJQ\D VDWX VXUDW NDEDU KDULDQ
GLWRODNWDQSDDODVDQ\DQJMHODVGDQZDMDUGDQ LL :DOL$PDQDWZDMLEPHPEHULNDQ modal terkait ekspansi pembangunan pabrik kertas industri berupa pembelian GDODP .73 DWDX LGHQWLWDV ODLQQ\D GDQ NHNXUDQJDQ LQIRUPDVL ODLQQ\D WHUNDLW EHUSHUHGDUDQQDVLRQDO'HQJDQPHQJDFXSDGD3HUDWXUDQ1RPRU,;$3HUVHURDQ
WDQJJDSDQDWDVSHUPRKRQDQL]LQWHUVHEXWGDODPZDNWX HPSDWEHODV +DUL.HUMD equipment dan pekerjaan sipil dengan rincian sebagai berikut : pemesanan pembelian Obligasi; wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
VHWHODK SHUPRKRQDQ L]LQ GDQ GRNXPHQ SHQGXNXQJQ\D WHUVHEXW GLWHULPD VHFDUD 6HNLWDU DNDQ GLJXQDNDQ XQWXN SHPELD\DDQ VHEDJLDQ GDUL SHPEHOLDQ F 3HPHVDQ PHODNXNDQ SHPED\DUDQ VHODPEDWODPEDWQ\D WDQJJDO 2NWREHU a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan
lengkap oleh Wali Amanat serta berkewajiban untuk menjaga dan memelihara rasio equipment dan equipment\DQJGLEHOL3HUVHURDQXQWXNNHSHUOXDQSDEULN\DQJ SXNXO :,% NH UHNHQLQJ GDQ SHUV\DUDWDQ \DQJ WHUFDQWXP GDODP Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
NHXDQJDQ EHUGDVDUNDQ ODSRUDQ NHXDQJDQ WDKXQDQ \DQJ WHODK GLDXGLW ROHK NDQWRU VHGDQJ GLEDQJXQ GLSHUNLUDNDQ DNDQ GLWHULPD VHOXUXKQ\D ROHK 3HUVHURDQ GL VXEEDE V\DUDWV\DUDW SHPED\DUDQ VHUWD PHQJLVL OHQJNDS )332 \DQJ ,QGRQHVLD \DQJ PHPSXQ\DL SHUHGDUDQ QDVLRQDO SDOLQJ ODPEDW VDWX +DUL
tahun 2026.
akuntan publik dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi. dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan )332 \DQJ WHODK Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban
6HNLWDUDNDQGLJXQDNDQXQWXNSHPELD\DDQVHEDJLDQGDULSHNHUMDDQVLSLO diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI GL DQWDUDQ\D QDPXQ WLGDN WHUEDWDV SDGD SHNHUMDDQ SHUVLDSDQ ODKDQ SRQGDVL
0HQHULPD SHOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL GDQDWDX SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL tiang pancang, pembangunan jalan, akses dan drainase, pembangunan VHODPEDWODPEDWQ\DSXNXO:,%GHQJDQLQIRUPDVLSDGDEDGDQHPDLO\DQJ LQIRUPDVLWHUVHEXWGDODPPHGLDPDVVDODLQQ\D
GDUL3HUVHURDQ\DQJGLED\DUNDQPHODOXL.6(,VHODNX$JHQ3HPED\DUDQSDGD jembatan dan bangunan pabrik. mengungkapkan nomor FPPO serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau E 0HQ\DPSDLNDQLQIRUPDVLSHQXQGDDQPDVD3HQDZDUDQ8PXPDWDXSHPEDWDODQ
7DQJJDO 3HOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL GDQDWDX 7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada LGHQWLWDVODLQQ\D\DQJEHUODNX 3HQDZDUDQ 8PXP WHUVHEXW NHSDGD 2WRULWDV -DVD .HXDQJDQ SDGD KDUL \DQJ
2EOLJDVL 3RNRN 2EOLJDVL KDUXV GLOXQDVL GHQJDQ KDUJD \DQJ VDPD GHQJDQ Prospektus Bab II Rencana Penggunaan Dana. d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
MXPODK3RNRN2EOLJDVL\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan F 0HQ\DPSDLNDQ EXNWL SHQJXPXPDQ VHEDJDLPDQD GLPDNVXG GDODP SRLQ
Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; PENJAMINAN EMISI OBLIGASI memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. D NHSDGD 2WRULWDV -DVD .HXDQJDQ SDOLQJ ODPEDW VDWX KDUL NHUMD VHWHODK
3HPHJDQJ 2EOLJDVL \DQJ EHUKDN DWDV %XQJD 2EOLJDVL DGDODK 3HPHJDQJ %HUGDVDUNDQ SHUV\DUDWDQ GDQ NHWHQWXDQ \DQJ WHUFDQWXP GDODP 3HUMDQMLDQ 3HPHVDQDQ SHPEHOLDQ 2EOLJDVL \DQJ GLODNXNDQ PHQ\LPSDQJ GDUL NHWHQWXDQ pengumuman dimaksud; dan
2EOLJDVL \DQJ QDPDQ\D WHUFDWDW GDODP 'DIWDU 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ SDGD 3HQMDPLQDQ(PLVL2EOLJDVLSDUD3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL\DQJQDPDQ\DWHUFDQWXP NHWHQWXDQWHUVHEXWGLDWDVWLGDNDNDQGLOD\DQL G 3HUVHURDQ \DQJ PHQXQGD PDVD 3HQDZDUDQ 8PXP DWDX PHPEDWDONDQ
HPSDW +DUL .HUMD VHEHOXP 7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL NHFXDOL GL EDZDK LQL WHODK PHQ\HWXMXL XQWXN PHQDZDUNDQ 2EOLJDVL 86' %HUNHODQMXWDQ
, ,QGDK .LDW 3XOS 3DSHU 7DKDS , 7DKXQ NHSDGD 0DV\DUDNDW VHEHVDU Setiap pemesan Obligasi harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank 3HQDZDUDQ 8PXP \DQJ VHGDQJ GLODNXNDQ GDODP KDO SHVDQDQ (IHN WHODK
GLWHQWXNDQ ODLQ ROHK .6(, VHVXDL GHQJDQ NHWHQWXDQ .6(, \DQJ EHUODNX USD12.968.500,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima .XVWRGLDQ\DQJWHODKPHQMDGLSHPHJDQJUHNHQLQJGL.6(, GLED\DUPDND3HUVHURDQZDMLEPHQJHPEDOLNDQXDQJSHPHVDQDQHIHNNHSDGD
'HQJDQ GHPLNLDQ MLND WHUMDGL WUDQVDNVL 2EOLJDVL GDODP ZDNWX HPSDW +DUL ratus Dolar Amerika Serikat) dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan 3. Jumlah Minimum Pemesanan pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau
.HUMD VHEHOXP 7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL SHPEHOL 2EOLJDVL \DQJ USD137.031.500,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus Dolar 3HPHVDQDQ3HPEHOLDQ2EOLJDVLKDUXVGLODNXNDQGDODPMXPODKVHNXUDQJNXUDQJQ\D pembatalan tersebut.
menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada Amerika Serikat) dengan kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW). VHEHVDU86' OLPDUDWXV'RODU$PHULND6HULNDW DWDXNHOLSDWDQQ\D 3HUVHURDQ \DQJ PHODNXNDQ SHQXQGDDQ VHEDJDLPDQD GLPDNVXG GDODP DQJND
SHULRGH%XQJD2EOLJDVL\DQJEHUVDQJNXWDQNHFXDOLGLWHQWXNDQODLQROHK.6(, 6XVXQDQGDQEHVDUQ\DSHUVHQWDVHSHQMDPLQDQHPLVL2EOLJDVLVHFDUDNHVDQJJXSDQ dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai
VHVXDLGHQJDQNHWHQWXDQ.6(,\DQJEHUODNX penuh (full commitment) adalah sebagai Berikut : 4. Masa Penawaran
berikut :
$SDELOD 3HUVHURDQ WHUQ\DWD WLGDN PHQ\HGLDNDQ GDQD VHFXNXSQ\D XQWXN Masa Penawaran Umum Obligasi dimulai pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 09.00
(dalam satuan penuh USD) (i) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi
SHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLGDQDWDXSHOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVLVHWHODKOHZDW sampai dengan 6 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.
Porsi Penjaminan (dalam USD) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir (i), maka Perseroan wajib memulai
7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL GDQDWDX 7DQJJDO 3HOXQDVDQ 3RNRN Total 5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif
Seri A Seri B kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah
2EOLJDVLPDND3HUVHURDQKDUXVPHPED\DUGHQGDVHEHVDU VDWXSHUVHQ No. Nama Penjamin Emisi
3 Tahun 5 Tahun
Penjaminan % 2EOLJDVL \DQJ GLWDZDUNDQ ROHK 3HUVHURDQ PHODOXL 3HQDZDUDQ 8PXP LQL indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling
SHU WDKXQ GL DWDV WLQJNDW %XQJD 2EOLJDVL DWDV MXPODK \DQJ WHUXWDQJ 'HQGD (USD) GLGDIWDUNDQ SDGD 37 .XVWRGLDQ 6HQWUDO (IHN ,QGRQHVLD ³.6(,´ EHUGDVDUNDQ
7,00% 8,00% sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham
WHUVHEXW GLKLWXQJ KDULDQ EHUGDVDUNDQ MXPODK KDUL \DQJ WHUOHZDW \DLWX VDWX PT Aldiracita Sekuritas 3HUMDQMLDQ 3HQGDIWDUDQ 2EOLJDVL GL .6(, VHUWD SHUXEDKDQSHUXEDKDQQ\D GDQ JDEXQJDQ\DQJPHQMDGLGDVDUSHQXQGDDQ
WDKXQ DGDODK WLJD UDWXV HQDP SXOXK +DUL .DOHQGHU GDQ VDWX EXODQ 1. Indonesia 685.000 5.926.000 6.611.000 50,98% DWDX SHQDPEDKDQSHQDPEDKDQQ\D GDQDWDX SHPEDKDUXDQSHPEDKDUXDQQ\D (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan
DGDODK WLJDSXOXK +DUL.DOHQGHU 2. PT BCA Sekuritas 362.000 387.000 749.500 5,78% \DQJDNDQGLEXDWGLNHPXGLDQKDUL\DQJGLWDQGDWDQJDQLDQWDUD3HUVHURDQGHQJDQ kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butri (i), maka Perseroan dapat
3HPHJDQJ2EOLJDVLEDLNVHQGLULPDXSXQEHUVDPDVDPD\DQJPHZDNLOLSDOLQJ 3. PT Indo Premier Sekuritas 200.000 223.000 423.000 3,26% .6(,'HQJDQGLGDIWDUNDQQ\D2EOLJDVLWHUVHEXWGL.6(,PDNDDWDV2EOLJDVL\DQJ melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
VHGLNLW OHELK GDUL GXD SXOXK SHUVHQ GDUL MXPODK 2EOLJDVL \DQJ EHOXP PT Korea Investment And ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
4. 20.000 5.000.000 5.020.000 38,71% LLL ZDMLE PHQ\DPSDLNDQ NHSDGD 2-. LQIRUPDVL PHQJHQDL MDGZDO 3HQDZDUDQ
GLOXQDVL WHUPDVXN GL GDODPQ\D 2EOLJDVL \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HUVHURDQ GDQ Sekuritas Indonesia D 3HUVHURDQWLGDNPHQHUELWNDQ2EOLJDVLGDODPEHQWXNVHUWL¿NDWNHFXDOL6HUWL¿NDW 8PXPGDQLQIRUPDVLWDPEDKDQODLQQ\DWHUPDVXNLQIRUPDVLSHULVWLZDPDWHULDO
DWDX$¿OLDVL 3HUVHURDQ PHQJDMXNDQ SHUPLQWDDQ WHUWXOLV NHSDGD :DOL$PDQDW 5. PT Mandiri Sekuritas 25.000 10.000 35.000 0,27% -XPER 2EOLJDVL \DQJ GLVLPSDQ .6(, XQWXN NHSHQWLQJDQ 3HPHJDQJ 2EOLJDVL \DQJ WHUMDGL VHWHODK SHQXQGDDQ PDVD 3HQDZDUDQ 8PXP MLND DGD GDQ
untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan 6. PT Sucor Sekuritas 110.000 20.000 130.000 1,00% 2EOLJDVL DNDQ GLGLVWULEXVLNDQ GDODP EHQWXN HOHNWURQLN \DQJ GLDGPLQLVWUDVLNDQ PHQJXPXPNDQQ\D GDODP SDOLQJ NXUDQJ VDWX VXUDW NDEDU KDULDQ EHUEDKDVD
WHUWXOLVGLPDNVXGKDUXVPHPXDWDFDUD\DQJGLPLQWDGHQJDQNHWHQWXDQVHMDN dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan
Total 1.402.500 11.566.000 12.968.500 100,00% ,QGRQHVLD \DQJ PHPSXQ\DL SHUHGDUDQ QDVLRQDO SDOLQJ ODPEDW VDWX KDUL NHUMD
GLWHUELWNDQQ\D .785 WHUVHEXW 2EOLJDVL \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 11 Oktober 2023; VHEHOXP GLPXODLQ\D ODJL PDVD 3HQDZDUDQ 8PXP 'LVDPSLQJ NHZDMLEDQ
\DQJPHQJDMXNDQSHUPLQWDDQWHUWXOLVNHSDGD:DOL$PDQDWDNDQGLEHNXNDQROHK 6LVD GDUL 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ GLWDZDUNDQ VHEDQ\DNEDQ\DNQ\D VHEHVDU b. .RQ¿UPDV 7HUWXOLV EHUDUWL NRQ¿UPDVL WHUWXOLV GDQDWDX ODSRUDQ VDOGR 2EOLJDVL
USD137.031.500,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus Dolar mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
.6(, VHMXPODK 2EOLJDVL \DQJ WHUFDQWXP GDODP .785 WHUVHEXW 3HQFDEXWDQ GDODP 5HNHQLQJ (IHN \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK .6(, DWDX 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ
Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best H௺RUW). Bila jumlah GDODPPHGLDPDVVDODLQQ\D GDQ
SHPEHNXDQ ROHK .6(, WHUVHEXW KDQ\D GDSDW GLODNXNDQ VHWHODK PHQGDSDW dalam kesanggupan terbaik (EHVW H௺RUW WLGDN WHUMXDO VHEDJLDQ DWDX VHOXUXKQ\D berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. LY ZDMLEPHQ\DPSDLNDQEXNWLSHQJXPXPDQVHEDJDLPDQDGLPDNVXGGDODPEXWLU
persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat; PDNDDWDVVLVD\DQJWLGDNWHUMXDOWHUVHEXWWLGDNPHQMDGLNHZDMLEDQ3HUVHURDQXQWXN .RQ¿UPDVL7HUWXOLVPHUXSDNDQEXNWLNHSHPLOLNDQ\DQJVDKDWDV2EOLJDVL\DQJ LLL NHSDGD2-.SDOLQJODPEDWVDWXKDULNHUMDVHWHODKSHQJXPXPDQGLPDNVXG
6DWX 6DWXDQ 3HPLQGDKEXNXDQ PHPSXQ\DL KDN XQWXN PHQJHOXDUNDQ VDWX menerbitkan Obligasi tersebut. WHUFDWDWGDODP5HNHQLQJ(IHN\DQJGLWHUELWNDQROHK.6(,3HUXVDKDDQ(IHNGDQ
suara dalam RUPO. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut di atas tidak terdapat Bank Kustodian; 13. Lain-lain
KELALAIAN PERSEROAN SHUMDQMLDQ ODLQ \DQJ GLEXDW DQWDUD 3HUVHURDQ GDQ 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak
2EOLJDVL \DQJ LVLQ\D EHUWHQWDQJDQ GHQJDQ 3HUMDQMLDQ 3HQMDPLQDQ (PLVL 2EOLJDVL DQWDU 5HNHQLQJ (IHN GL .6(, 3HUXVDKDDQ (IHN DWDX %DQN .XVWRGLDQ \DQJ Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan
Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. 6HODQMXWQ\D 3DUD 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL \DQJ WXUXW GDODP (PLVL
VHODQMXWQ\DDNDQGLNRQ¿UPDVLNDQNHSDGD3HPHJDQJ5HNHQLQJ PHPSHUKDWLNDQNHWHQWXDQ\DQJEHUODNX
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI 2EOLJDVL LQL WHODK VHSDNDW XQWXN PHODNVDQDNDQ WXJDVQ\D PDVLQJPDVLQJ VHVXDL
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I GHQJDQ 3HUDWXUDQ 1R ,;$ /DPSLUDQ .HSXWXVDQ .HWXD %DSHSDP GDQ /. 1R d. 3HPHJDQJ2EOLJDVL\DQJWHUFDWDWGDODPUHNHQLQJHIHNEHUKDNDWDVSHPED\DUDQ PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO,
Prospektus.
Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
VHUWDKDNKDNODLQQ\D\DQJPHOHNDWSDGD2EOLJDVL
HASIL PEMERINGKATAN SLKDN\DQJEHUWLQGDNVHEDJDL0DQDMHU3HQMDWDKDQXQWXN2EOLJDVLLQLDGDODK37,QGR
Premier Sekuritas. e. 3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLGDQSHOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVLNHSDGDSHPHJDQJ Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada
8QWXNPHPHQXKLNHWHQWXDQ3HUDWXUDQ2-.1R32-.WDQJJDO0DUHW 2EOLJDVLGLODNVDQDNDQROHK3HUVHURDQPHODOXL.6(,VHEDJDL$JHQ3HPED\DUDQ 0DVD 3HQDZDUDQ 8PXP \DLWX WDQJJDO 2NWREHU GHQJDQ PHQJKXEXQJL
WHQWDQJ'RNXPHQ3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQ'DODP5DQJND3HQDZDUDQ8PXP Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi dalam PHODOXL 5HNHQLQJ (IHN GL .6(, XQWXN VHODQMXWQ\D GLWHUXVNDQ NHSDGD SHPLOLN Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:
(IHN %HUVLIDW (NXLWDV (IHN %HUVLIDW 8WDQJ GDQDWDX 6XNXN GDQ 3HUDWXUDQ 2-. UDQJND3HQDZDUDQ8PXPLQLEXNDQPHUXSDNDQSLKDNWHUD¿OLDVLGHQJDQ3HUVHURDQ manfaat (EHQH¿FLDO RZQHU \DQJ PHQMDGL SHPHJDQJ 5HNHQLQJ (IHN GL PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
1R 32-. ³32-. 1R ´ WDQJJDO 'HVHPEHU WHQWDQJ EDLNVHFDUDODQJVXQJPDXSXQVHFDUDWLGDNODQJVXQJVHVXDLGHQJDQGH¿QLVL3LKDN
3HUXVDKDDQ (IHN DWDX %DQN .XVWRGLDQ VHVXDL GHQJDQ MDGZDO SHPED\DUDQ
Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan 7HUD¿OLDVLGDODP88336. %XQJD 2EOLJDVL GDQ SHOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ GLWHWDSNDQ 3HUVHURDQ
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
SHPHULQJNDWDQ\DQJGLODNVDQDNDQROHK3H¿QGRGDQ.5, Penentuan Tingkat Bunga Menara Tekno, 9th Floor Menara BCA,
Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi GDODP3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQ2EOLJDVLGDQ3HUMDQMLDQ$JHQ3HPED\DUDQ
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai -O+)DFKUXGLQ1R 575: Grand Indonesia, 41st Floor
Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan 2EOLJDVL 3HUVHURDQ PHODNVDQDNDQ SHPED\DUDQ WHUVHEXW EHUGDVDUNDQ GDWD -DNDUWD3XVDW -O0+7KDPULQ1R
dengan surat 3H¿QGR1R RC-620/PEF-DIR/VII/2023 WDQJJDO-XOL2EOLJDVL IDFWRU GDQ SDUDPHWHU \DLWX KDVLO SHQDZDUDQ DZDO bookbuilding), kondisi pasar, NHSHPLOLNDQ2EOLJDVL\DQJGLVDPSDLNDQROHK.6(,NHSDGD3HUVHURDQ
Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat: Telepon: (021) 3970 5858 -DNDUWD
EHQFKPDUN NHSDGD 2EOLJDVL 3HPHULQWDK \DQJ GLVHVXDLNDQ GHQJDQ ZDNWX MDWXK f. +DNXQWXNPHQJKDGLUL5832GLODNVDQDNDQROHKSHPLOLNPDQIDDW2EOLJDVLDWDX Faksimile: (021) 3970 5850 Telepon: (021) 2358 7222
id
A+ (single A plus) tempo masing-masing seri Obligasi, serta ULVNSUHPLXP\DQJGLVHVXDLNDQGHQJDQ NXDVDQ\D GHQJDQ PHPEDZD DVOL VXUDW .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV XQWXN 5832 GDQ Website: www.aldiracita.com Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Terhadap Obligasi USD Berkelanjutan I PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai masing-masing pemeringkatan Obligasi. \DQJGLWHUELWNDQROHK.6(,GDQ2EOLJDVL\DQJEHUVDQJNXWDQGLEHNXNDQVDPSDL (PDLO ¿[HGLQFRPH#DOGLUDFLWDFRP Website: www.bcasekuritas.co.id
PDNVLPXP 86' WLJD UDWXV MXWD 'RODU $PHULND 6HULNDW \DQJ DNDQ TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI GHQJDQEHUDNKLUQ\D5832 (PDLO GFP#EFDVHNXULWDVFRLG
GLWHUELWNDQ VHODPD WDKXQ VHMDN HIHNWLIQ\D SHUQ\DWDDQ SHQGDIWDUDQ 3HULQJNDW g. 3LKDNSLKDN \DQJ KHQGDN PHODNXNDQ SHPHVDQDQ 2EOLJDVL ZDMLE PHQXQMXN
WHUVHEXWEHUODNXXQWXNSHULRGH-XOLVDPSDLGHQJDQ-XOL 1. Pemesan Yang Berhak PT Indo Premier Sekuritas PT Korea Investment And Sekuritas
3HUXVDKDDQ(IHNDWDX%DQN.XVWRGLDQ\DQJWHODKPHQMDGLSHPHJDQJUHNHQLQJ *HGXQJ3DFL¿F&HQWXU\3ODFH/DQWDL Indonesia
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan 3HURUDQJDQ :DUJD 1HJDUD ,QGRQHVLD GDQDWDX SHURUDQJDQ :DUJD 1HJDUD$VLQJ GL .6(, XQWXN PHQHULPD GDQ PHQ\LPSDQ 2EOLJDVL \DQJ GLGLVWULEXVLNDQ ROHK 16 (TXLW\7RZHU WK)ORRU6XLWH$ (
surat KRI 1R RC-003/KRI-DIR/VII/2023 WDQJJDO-XOL2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ VHUWDEDGDQXVDKDDWDXOHPEDJD,QGRQHVLDDWDXSXQDVLQJ\DQJEHUNHGXGXNDQGL Perseroan. -O-HQG6XGLUPDQ.DY6&% SCBD Lot 9
,QGRQHVLD\DQJEHUKDNPHPEHOL2EOLJDVL
ini telah mendapat peringkat: 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Lot 10 -O-HQG6XGLUPDQ.DY
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
AA (Double A) 3HPHVDQDQKDUXVPHQJDMXNDQ)332VHODPDMDPNHUMD\DQJXPXPEHUODNXNHSDGD -DNDUWD -DNDUWD
ir Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan
Terhadap Obligasi USD Berkelanjutan I PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai SHUV\DUDWDQ\DQJWHUFDQWXPGDODP3URVSHNWXVLQLGDQGDODP)RUPXOLU3HPHVDQDQ SDUD3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL\DQJWHUFDQWXPGDODP%DE;,93URVSHNWXVPHQJHQDL Telepon: (021) 5088 7168 Telepon: (021) 2991 1888
PDNVLPXP 86' WLJD UDWXV MXWD 'RODU $PHULND 6HULNDW \DQJ DNDQ Pembelian Obligasi (FPPO). Para pemesan dapat melakukan pemesanan 3HQ\HEDUOXDVDQ3URVSHNWXVGDQ)RUPXOLU3HPHVDQDQ3HPEHOLDQ2EOLJDVL Faksimile : (021) 5088 7167 Faksimile: (021) 2991 1911
GLWHUELWNDQ VHODPD WDKXQ VHMDN HIHNWLIQ\D SHUQ\DWDDQ SHQGDIWDUDQ 3HULQJNDW pembelian Obligasi dengan prosedur sebagai berikut : Website: www.indopremier.com Website: www.kisi.co.id
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
WHUVHEXWEHUODNXXQWXNSHULRGH-XOLVDPSDLGHQJDQ-XOL a. Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO 3DUD 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL \DQJ PHQHULPD SHQJDMXDQ SHPHVDQDQ SHPEHOLDQ (PDLO ¿[HGLQFRPH#LSFFRLG (PDLO ¿[HGLQFRPH#NLVLFRLG
7LGDN WHUGDSDW KXEXQJDQ D¿OLDVL DQWDUD 3HUVHURDQ GDQ SHUXVDKDDQ SHPHULQJNDW \DQJGDSDWGLSHUROHKGDUL3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVLPHODOXLHPDLOSDUD3HQMDPLQ
\DQJPHODNXNDQSHPHULQJNDWDQDWDV2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ\DQJGLWHUELWNDQROHK (PLVL2EOLJDVLVHEDJDLPDQDWHUFDQWXPGDODP%DE;,93URVSHNWXVLQLGHQJDQ 2EOLJDVLDNDQPHQ\HUDKNDQNHPEDOLNHSDGDSHPHVDQVDWXWHPEXVDQ GDUL)332 PT Mandiri Sekuritas PT Sucor Sekuritas
ketentuan sebagai berikut : \DQJ WHODK GLWDQGDWDQJDQLQ\D VHEDJDL EXNWL WDQGD WHULPD SHPHVDQDQ SHPEHOLDQ Menara Mandiri I Lantai 24-25 Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Perseroan.
VDWX DODPDW HPDLO KDQ\D EHUKDN XQWXN PHODNXNDQ VDWX NDOL Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan -O-HQG6XGLUPDQ.DY -O-HQG6XGLUPDQ.DY
6HVXDLNHWHQWXDQ\DQJGLDWXUGDODP32-.1R 3HUVHURDQDNDQPHODNXNDQ pemesanan; MDPLQDQGLSHQXKLQ\DSHPHVDQDQ. -DNDUWD -DNDUWD
SHPHULQJNDWDQ DWDV 2EOLJDVL %HUNHODQMXWDQ \DQJ GLWHUELWNDQ VHWLDS VDWX WDKXQ (PDLO \DQJ DNDQ GLLNXWVHUWDNDQ GDODP SURVHV SHPHVDQDQ DGDODK HPDLO 8. Penjatahan Obligasi Telepon: (021) 526 3445 Telepon: (021) 8067 3000
VHNDOL 3HUVHURDQ ZDMLE PHQ\DPSDLNDQ 3HULQJNDW 7DKXQDQ DWDV VHWLDS .ODVL¿NDVL \DQJ GLWHULPD SDGD SXNXO ± :,% SDGD 0DVD 3HQDZDUDQ $SDELODMXPODKNHVHOXUXKDQ2EOLJDVL\DQJGLSHVDQPHOHELKLMXPODK2EOLJDVL\DQJ Faksimile: (021) 526 3507 )D[
(IHN %HUVLIDW 8WDQJ NHSDGD 2-. SDOLQJ ODPEDW VHSXOXK KDUL NHUMD VHWHODK Umum; ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai Website: www.mandirisekuritas.co.id Website: www.sucorsekuritas.com
EHUDNKLUQ\D PDVD EHUODNX SHULQJNDW WHUDNKLU VDPSDL GHQJDQ 3HUVHURDQ WHODK 3HPHVDQKDUXVPHODPSLUNDQIRWRNRSL.73DWDXLGHQWLWDVODLQQ\D dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan (PDLO GLYLVL¿#PDQGLULVHNXULWDVFRLG (PDLO ¿#VXFRUVHNXULWDVFRP
PHQ\HOHVDLNDQVHOXUXKNHZDMLEDQ\DQJWHUNDLWGHQJDQ2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQ \DQJGLWHWDSNDQROHK3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLGHQJDQPHPSHUKDWLNDQ GLYLVLLE#PDQGLULVHNXULWDVFRLG
3HPHVDQDQ\DQJWHODKGLPDVXNNDQWLGDNGDSDWGLEDWDONDQROHKSHPHVDQ
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.