20230926_PTPP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31423046_lamp1.pdf

.N
( p p'
Empowering The Future
NG .
CONSTRUCTION & INVESTMENT

b) Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah setoran modal pada PPSB dengan mekanisme Debt to Eguity Swap
(DES) yang berasal dari konversi utang konstruksi Perseroan yang tercantum di dalam
Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PPSB Nomor 05 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat
di hadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
AHU-0057474.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 22 September 2023, yang selanjutnya disebut
“Transaksi”.

c) Nilai Transaksi

Nilai transaksi adalah sebesar Rp. 98.584.954.440,- (sembilan puluh delapan miliar lima ratus
delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh
Rupiah).

d) Para Pihak

— PT PP (Persero) Tbk selaku Induk Perusahaan.
— PT PP Sinergi Banjaratma selaku Perusahaan Afiliasi.

e) Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

PPSB merupakan Perusahaan Afiliasi Perseroan.

2. Ringkasan Laporan Penilai

a) Identitas Penilai

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan (“TOPAZ”)
yang selanjutnya disebut “Penilai” sebagai penilai resmi berdasarkan Izin Usaha dari Menteri
Keuangan No. 2.20.0171 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 387/KM.1/2020,
dimana Penilai Publik yang bertanggungjawab adalah Lidia, S.T., M.M., MAPPI (Cert) dengan
Ijin Penilai No. B-1.17.00481, Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal
No. STTD.PB-04/PJ:1/PM.223/2023, MAPPI No. 12-S-03723. Penilai memberikan pendapat
independent atas kewajaran rencana transaksi sebagaimana diungkapkan berikut ini, dengan
maksud untuk memberikan Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) atas Rencana Transaksi
Pelepasan Saham antara pihak terafiliasi, yaitu antara Perseroan sebagai pihak penjual dengan
BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak pembeli.

29
PT PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto '
Jl. Letjend TB Simatupang No.57 T 16221 840 3883 (hunting) — www.ptpp.co.id @ s0 Oo @ptpp.ia @ptpp. id
Pasar Rebo, Jakarta 13760 F 462 21 8403936 5 ET) fo)

462 21 840 3890 CACOMP | CORGOV

CL Xx

NX
Empowering The Future
NN Si
CONSTRUCTION & INVESTMENT

b) Ringkasan Pendapat Kewajaran

1) Identitas Para Pihak
i. Perseroan |

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan akta perseroan terbatas PT Pembangunan
Perumahan No. 78 tanggal 15 Maret 1973 jo. Akta Perubahan No. 247
tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H.,
Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”), yang telah mendapat pengesahan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya Nomor
Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974 didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta
pada tanggal 3 April 1974, di bawah No. 1186 dan 1187, dan diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 14 September 1974, tambahan
Berita Negara Republik Indonesia No. 249/1974. Anggaran Dasar Perseroan telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 31 tanggal
14 April 2023 dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, notaris di
Jakarta, Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0023121.AH.01.02.Tahun2023 tanggal

17 April 2023.
- Saham
Susunan Pemegang Saham Perseroan per 30 Juni 2023:
| 3 “saham | NeiNominal (Rp) | (Saham
- Saham — Seri A 1 100 096

Dwiwarna Pemerintah
Republik Indonesia

- Saham Seri B| 3.161.947.835 | 316.194.783.500 51,0046
Dwiwarna Pemerintah
Republik Indonesia

- Koperasi Karyawan 2.029.692 202.969.200 0,036
Pemegang Saham -
PP |
- Publik 3.021.363.926 | 302136.392.600 1 48,7496
Subjumlah 6.185.381.454 |” 618.534.145.400
- Saham treasuri 14555900 | 1.455.590.000 0,239
Jumlah seluruh modal | « 499897.354 | 619.989.735.400 10096
saham
39
PT PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto '
Teken Senapan NOS TA Soga MPa ar 9 201 9 cumi G com

462 21 849 3890 CACOMP | CORGOV

TN MF:

AN
"DPI
“PPy

CONSTRUCTION & INVESTMENT

PT PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto

Jl. Letjend TB Simatupang No.57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

Pengurus dan Pengawasan

Empowering The Future

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 30 tanggal
14 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, S.H., di Jakarta yang telah didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum No. AHU-AH.01.09-0110955 tanggal 14 April 2023 adalah sebagai

berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen
Komisaris

Komisaris

Komisaris

Komisaris

Direksi

Direktur Utama

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Direktur Strategi Korporasi dan HCM
Direktur Operasi Bidang Gedung

Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
Direktur Operasi Bidang EPC

PT PP Sinetgi Banjaratma

Riwayat Singkat

Andi Gani Nena Wea
Istiono

Ernadhi Sudarmanto
Hedy Rahadian

Loso Judijanto
'Ayodhia G.L Kalake

Novel Arsyad

Agus Purbianto
Sinur Linda Gustina
Yuyus Juarsa

Yul Ari Pramuraharjo
Eddy Herman Harun

Didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 7 Februari 2019 yang dibuat di
hadapan Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta.
Akta Pendirian Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0008361.AH.01.01. tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019. PPSB melakukan
usaha di bidang pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) KM 260 B.

Saham |

Susunan Pemegang Saham PPSB per 30 Juni 2023:

T 46221 849 3883 (hunting) — www.ptpp.co.id

F 462 21 840 3936

sm
162 21 840 3890 CACOMP

sm
.CORGOV

t

49

D s0 W @o00is @ soon

472) 100 ormas merasa

CONSTRUCTION & INVESTMENT

1. PTPP 206.129.999 20.612.999.900 32,5096
2. WASKITA 126.849.230 12.684.923.000 6,214
3. JMRB 126.849.230 12.684.923.000 6,2196
4. PPRO 63.424.625 6.342.461.500 31196
5. PTPN IX 63.424.625 6.342.461.500 31190
6. RNI 47.568.461 4.756.846.100 2,339
Jumlah 634.246.150 63.424.615.000 10076

- Pengurus dan Pengawasan
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPSB, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Kusnaedi

- Komisaris : Muhammad Zahid
Direksi

- Direktur Utama : Dina Yunanda

- Direktur Pelayanan : Meiriawan

2) Obyek Penilaian Pendapat Kewajaran
Objek pendapat kewajaran sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas
adalah Rencana Transaksi DES utang konstruksi PPSB kepada Perseroan, sehingga
pelaporan ini ditujukan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait
Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan".

3) Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat Kewajaran atas Rencana
Transaksi Afiliasi terkait DES utang konstruksi PPSB kepada Perseroan. Perseroan
berencana melakukan pengalihan keseluruhan utang kontraktor menjadi saham PPSB,
dimana PPSB (merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Rencana transaksi ini
termasuk ke dalam Transaksi Afiliasi dan mengandung benturan kepentingan. Tujuan
pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020
tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".

59
PT PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend TB Simatupang No.57 T 46221 840 3883 (hunting) wwwptpp.co.id poor (@) @otp-is D ci
Pasar Rebo, Jakarta 13760 F 462 21 840 3936 Sm SM (t)
162 21 840 3890 CACOMP CORGOV

AN
( pp
Empowering The Future
Ng bs
CONSTRUCTION & INVESTMENT

4) Asumsi dan Kondisi Pembatas
i. Asumsi

- TOPAZ telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan
dalam proses pendapat kewajaran.

- Dalam menyusun laporan ini, TOPAZ mengandalkan keakuratan dan kelengkapan
informasi yang disediakan oleh Perseroan dan/atau data yang diperoleh dari
informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang
kami anggap relevan.

- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut
penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada TOPAZ dan
tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.

-  TOPAZ menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi
serta proforma laporan keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan
mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya
(fiduciary duty).

- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang
bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

-  TOPAZ bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang
dihasilkan.

- TOPAZ telah memperoleh informasi atas status hukum objek pendapat kewajaran
dari pemberi tugas.

- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar
Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.

- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian,
kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait
dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini
diterbitkan.

- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi,
seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak
yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai
Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan
sebagian| dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan
analisis |lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan
pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari
pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses
yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

89
PT PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend TB Simatupang No.57 T 162 21840 3883 (hunting) www.ptpp.co.id () pipet Oo @otpp. id to) @otop.id
Pasar Rebo, Jakarta 13760 F 162 21 840 3936 sm

SM
1462 21 840 3890 CACOMP | CORGOV

T

AN
( p p'
Empowering The Future
NT)
CONSTRUCTION & INVESTMENT

-  TOPAZ juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran
ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan
apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang
digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. TOPAZ tidak bertanggung
jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update)
pendapat TOPAZ karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-
peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

ii. Kondisi Pembatas

- TOPAZ tidak melakukan proses due diligence terhadap entitas atau pihak-pihak
yang melakukan Rencana Transaksi.

- Dalam | melaksanakan analisis, TOPAZ mengasumsikan dan bergantung
pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan
informasi-informasi lain yang diberikan kepada TOPAZ oleh PP atau yang tersedia
secara Umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan,
dan TOPAZ tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen
terhadap informasi-informasi tersebut. TOPAZ juga bergantung kepada jaminan
dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang
menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada TOPAZ menjadi tidak
lengkap atau menyesatkan.

- Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan
data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data
dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara
material, Oleh karenanya, TOPAZ tidak bertanggung jawab atas perubahan
kesimpulan atas pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data
dan informasi tersebut.

- TOPAZ tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana
Transaksi ini. Jasa-jasa yang TOPAZ berikan kepada Perseroan dalam kaitan
dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran
atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit,
atau perpajakan. TOPAZ tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana
Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana
Transaksi tersebut.

- Pekerjaan TOPAZ yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan
dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan
atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan.
Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan
kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam

1g
PT PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend TB Simatupang No.57 T 462 21 840 38839 (hunting) — wwwptpp.co.id @ Pan o @oive 19 @ Wan
Pasar Rebo, Jakarta 13760 F 16221 8403936 ET) TI
162 21 840 3890 cacomp, | CORGov

NN
DD

CONSTRUCTION & INVESTMENT

laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, TOPAZ tidak mempunyai
kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa
suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar aksi korporasi yang ada dan
mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut
terhadap aksi korporasi ini.

5) Pendekatan Prosedur Kewajaran atas Transaksi
Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas transaksi ini, Penilai telah melakukan analisis
melalui pendekatan dan prosedur penilaian transaksi dari hal-hal sebagai berikut:
- Analisis atas rencana transaksi,
- Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana transaksi,
- Analisis atas kewajaran rencana transaksi.

6) Kesimpulan dan Pendapat Kewajaran atas Transaksi
Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis
kewajaran transaksi, Penilai berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Manajemen memilih untuk melakukan Rencana Transaksi adalah dengan pertimbangan menjadikan
Perseroan sebagai Pemegang Saham Pengendali. Sebagai Pemegang Saham Pengendali,
Perseroan memiliki hak kendali mayoritas dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat
dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi PPSB dan Perseroan. Selain itu, pencatatan
piutang dan utang pada Perseroan dan PPSB akan terhapus menjadi akun aset investasi dan modal.
Kondisi ini akan memperkuat likuiditas dan solvabilitas bagi Perseroan dan PPSB.

4. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

a) Pelaporan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada
tanggal 26 September 2023 telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi “dan
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu: dan

b) Informasi yang disampaikan tersebut di atas telah sesuai dengan laporan pendapat kewajaran
(Faimess Opinion) No. 00216/2.0171-00/BS/03/0481/1/1X/2023 yang dibuat KJPP Tobing
Panuturi dan Rekan (“TOPAZ”) dan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PPSB Nomor 05
tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor AHU-0057474.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 22 September 2023 serta tidak
ada pernyataan atau informasi yang tidak benar.

89
PT PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend TB Simatupang No.57 T 46221 840 3883 (hunting) '— www.ptpp.co.id @ ptpptok tv) @ptpp.id fo) @ptpp id
Pasar Rebo, Jakarta 13760 F 46221 8403036 P1 ar
16221 810 3800 cacomp | corcov
7
FLA

NX
/ pp'
Empowering The Future
17
CONSTRUCTION & INVESTMENT

5. Informasi Tambahan

Kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai
Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

Kantor Pusat
Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp t62-21 840 3883, Faksimili: #62-21 840 3890,
Email: corsec@ptpp.co.id
| Website: www.ptpp.co.id

Demikian laporan ini kami| sampaikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Atas
perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
RSERBI, PP (Persero) Tbk
4 $ y 29,
a
a
ec
| 8
1,
“temon BAK
Yenon Bakhtiyar Efendi
Sekretaris Perusahaan
99
PT PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend TB Simatuj No.57 T 462 21 840 3883 (hunting) — www.ptpp.co.id p
eaben Rebo. Jakarta 19760” F 462218403936 Ea Pi () merak (v) Li @ can
162 21 840 3890

cacomP | coRGov

1