Back to announcement
20230925_BBRI_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31422829_lamp1.pdf
Other Text extracted BBRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN K EBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL -HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSU LTASI DENGAN
PIHAK YANG KOMPETEN.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DAT A ATAU
LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KEDUA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan
Kantor Pusat: Per 30 Juni 2023, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 18 kantor wilayah, 459 kantor cabang (termasuk 1 kantor
Gedung BRI I cabang khusus dan 6 unit kerja luar negeri), 579 kantor cabang pembantu, 506 kantor kas, 1.487 Teras dan Teras
Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210 Keliling, dan 5.156 BRI Unit, serta 3 kantor cabang pembantu luar negeri, dan 4 Teras Kapal yang tersebar di seluruh
Tel: (021) 251-0244 Indonesia.
INFORMASI TAMBAHAN
Faks: (021) 250-0065
E-mail: humas@bri.co.id
Website: www.bri.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP15.000.000.000.000, - (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I")
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN”)
Obligasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C, yang masing-masing ditawarkan sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Sebesar Rp1.345.650.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun,
berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp4.154.350.000.000,- (empat triliun seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka
waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Januari 2024 sedangkan Bunga Obligasi
Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, tanggal 12 Oktober 2025 untuk Obligasi
Berwawasan Lingkungan Seri B dan tanggal 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN B ARANG
TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI SESUAI DENGAN KETENTUAN
DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK
KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN
BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU
DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL P ENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALIN G LAMBAT 2 (DUA)
HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL E FEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK
INDONESIA (“PEFINDO”):
idAAA (TRIPLE A)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DIDLIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN LINGK UNGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SE BAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
Pencatatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGUNGAN
PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Sekuritas PT Trimegah Sekuritas
(Terafiliasi) (Terafiliasi) (Terafiliasi) Indonesia Indonesia Tbk
WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2023
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 12 Juli 2022
Masa Penawaran Umum : 6 – 9 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan : 10 Oktober 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 12 Oktober 2023
Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 12 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan Pada BEI : 13 Oktober 2023
PENAWARAN UMUM
KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN
NAMA OBLIGASI
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023
Mata Uang Obligasi Berwawasan Lingkungan
Mata uang Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah Rupiah.
Jenis Obligasi Berwawasan Lingkungan
Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan
Lingkungan melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan
Lingkungan oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan bagi Pemegang Obligasi
Berwawasan Lingkungan adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi Berwawasan
Lingkungan
Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah), Obligasi Berwawasan
Lingkungan ini terdiri dari:
Seri A : Sebesar Rp Rp1.345.650.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370
(tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp Rp4.154.350.000.000,- (empat triliun seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 2
(dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% (enam koma
tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi
Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Januari 2024 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan
Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 22 Oktober 2024
untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, tanggal 12 Oktober 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan
tanggal 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan
secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan
melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk masing -masing seri
2
Page 3
Obligasi Berwawasan Lingkungan. Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak
Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan
Bunga Ke-
Seri A Seri B Seri C
1 12 Januari 2024 12 Januari 2024 12 Januari 2024
2 12 April 2024 12 April 2024 12 April 2024
3 12 Juli 2024 12 Juli 2024 12 Juli 2024
4 22 Oktober 2024 12 Oktober 2024 12 Oktober 2024
5 12 Januari 2025 12 Januari 2025
6 12 April 2025 12 April 2025
7 12 Juli 2025 12 Juli 2025
8 12 Oktober 2025 12 Oktober 2025
9 12 Januari 2026
10 12 April 2026
11 12 Juli 2026
12 12 Oktober 2026
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1
(satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.
Harga Penawaran
Obligasi Berwawasan Lingkungan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan
Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan
Perdagangan Obligasi Berwawasan Lingkungan di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).
Pembayaran Manfaat Lain Atas Obligasi
Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap
memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan .
Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan
Lingkungan
Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dilakukan
oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui
Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing seri Obligasi sebagaimana yang telah
ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari
Kerja berikutnya.
Penarikan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Penarikan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu
Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi Berwawasan Lingkungan keluar dari Rekening Efek untuk
dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi
Berwawasan Lingkungan di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.
Pengalihan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Hak kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari satu
Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening
selaku Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi
Berwawasan Lingkungan dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan hak-hak lain yang berhubungan
dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
3
Page 4
Jaminan
Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan
Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari
menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah paripassu tanpa hak preferen dengan
hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang
dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Hasil Pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Berdasarkan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT
Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Berdasarkan hasil pemeringkatan dari Pefindo atas Obligasi, sesuai dengan surat
No.RTG-120/PEF-DIR/IX/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berwawasan
Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum
Berkelanjutan (PUB), hasil pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan adalah:
AAA (Triple A)
Id
Hasil pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan di atas berlaku untuk periode 24 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak
langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-undang Pasar Modal.
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh)
Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban
yang terkait dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.
Hak Senioritas Atas Utang
Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan
lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara
khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat merupakan pihak terafiliasi Perseroan melalui
hubungan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Selain itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., pada saat
Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.
Alamat dari Wali Amanat adalah:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara BTN Lantai 18
Jl. Gajah Mada No.1
Jakarta Pusat 10130 - Indonesia
Telp.: (021) 633 6789
Website: www.btn.co.id
Untuk Perhatian : Wali Amanat – Financial Services Department
Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
4
Page 5
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya
emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha
Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.
Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan
terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut
harus mendapatkan persetujuan oleh RUPO, sesuai dengan POJK No. 30/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan
OJK. Perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada KUBL yang wajib disertai dengan pendapat atau hasil
penilaian dari Ahli Lingkungan sebagaimana sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 60/2017.
Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan
sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut harus dilakukan Perseroan dalam instrumen
keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.
Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari dana internal yang
dimiliki guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan.
Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II
Informasi Tambahan.
INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIAYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat “KUBL”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang
pertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. Dalam kaitan tersebut,
Perseroan telah menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan (Obligasi Berwawasan Lingkungan Framework)
yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme penggunaan dana, evaluasi dan seleksi proyek, pengelolaan dana
serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-
biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.
2. Evaluasi dan Seleksi Proyek
Proyek yang akan dibiayai melalui Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah proyek yang dinilai sesuai dengan tujuan
KUBL yaitu melindungi, memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.
3. Pengelolaan Dana
Aset yang dialokasikan sebagai tujuan pembiayaan atas penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dikelola dan
dimonitoring secara aktif baik secara individual ataupun portofolio oleh BRI. Apabila dalam proses berjalan terdapat aset
yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan kerangka kerja ini, atau aset yang menjadi underlying dihentikan
pembiayaannya sepanjang Efek Berwawasan Lingkungan tersebut aktif, maka kegiatan/aset tersebut dapat digantikan
dengan kegiatan lainnya yang berada dalam sektor KUBL lainnya dan jika diperlukan akan diberikan tambahan aset
sehingga syarat alokasi portofolio di sektor KUBL terpenuhi. Perseroan dapat menempatkan dana yang tertunda realisasi
atau alokasi penggunaannya ke sektor KUBL dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid atau sektor pembiayaan
lainnya diluar KUBL dengan tetap melaporkan informasi yang diperlukan.
4. Pelaporan
Perseroan akan menerbitkan laporan Obligasi Berwawasan Lingkungan setiap tahun, dimulai selambat-lambatnya pada
tanggal yang jatuh satu tahun setelah dana dari penerbitan pertama diperoleh oleh Perseroan, guna memberikan
5
Page 6
transparansi kepada investor dan regulator sehubungan dengan penerapan Kerangka Kerja. Laporan tersebut sekurang-
kurangnya akan mencantumkan:
i. Informasi penting mengenai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan, termasuk kriteria seleksi proyek,
ii. Uraian singkat tentang proyek-proyek yang menerima alokasi dana yang diperoleh dari Obligasi Berwawasan
Lingkungan,
iii. Jumlah dana yang diperoleh dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dialokasikan ke masing-masing proyek,
dan
iv. Dampak positif yang ditimbulkan dari penerapan Proyek Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Syarat.
Hasil Penilaian
Kriteria Penilaian
Ramah
No Komponen Penilaian Total
Regulasi lingkungan/Sustainabilit
y
A. Profil Perusahaan 3,0 2,0 5,0
B. Penggunaan Dana 3,0 2,2 5,2
C. Proses Evaluasi dan Pemilihan Proyek 2,0 2,0 4,0
D. Pengelolaan Dana 3,0 3,0 6,0
E. Pelaporan 3,0 2,0 5,0
Total Nilai 14,0 11,2 25,2
Nilai Rata-Rata 2,8 2,2 5,0
Pendapat Ahli Ramah Lingkungan/Berkelanjutan
Berdasarkan penilaian keseluruhan atas unsur-unsur kunci di dalamnya yaitu profil perusahaan, penggunaan dana, proses
evaluasi dan pemilihan proyek, pengelolaan dana dan pelaporan yang oleh tim ahli dinilai berdasarkan kesesuaian dengan regulasi
dan green/sustainability-nya yang kemudian diolah sesuai dengan matriks yang disusun oleh tim ahli, Kerangka Kerja Obligasi
Berwawasan Lingkungan Perseroan diberikan penilaian “Ramah Lingkungan/ Berkelanjutan” oleh SDGs Hub Universitas
Indonesia yang diminta untuk memberikan Pendapat Ahli.
Keterangan lebih lanjut mengenai Informasi Mengenai KUBL Yang Dibiayai Dengan Dana Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat
dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan
konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022
(tidak diaudit), serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas
konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 (diaudit), beserta catatan
- catatan atas laporan - laporan keuangan tersebut.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan
2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi
Tambahan ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI
sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00060/2.1032/AU.1/07/1681-3/1/II/2023 tertanggal 6 Februari
2023 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681). Laporan auditor
independen tersebut, yang juga tecantum dalam Informasi Tambahan ini, menyatakan opini wajar dalam semua hal yang material
terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan.
Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2023 yang terdiri dari laporan posisi
keuangan konsolidasian interim, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan
laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan
akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro &
Surja sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No.00424/2.1032/JL.0/07/1681-4/1/VIII/2023
6
Page 7
tanggal 30 Agustus 2023 telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).
Berdasarkan reviu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
tanggal 30 Juni 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2023 2022 2021
ASET
Kas 28.403.964 27.407.478 26.299.973
Giro pada Bank Indonesia 89.051.800 150.935.150 56.426.573
Giro pada bank lain 31.786.074 21.488.434 14.065.097
Cadangan kerugian penurunan nilai (48.213) (18.577) (29.078)
31.737.861 21.469.857 14.036.019
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain 34.145.627 70.401.901 58.982.842
Cadangan kerugian penurunan nilai (2.504) (1.981) (6.177)
34.143.123 70.399.920 58.976.665
Efek-efek 309.314.947 330.324.818 372.048.648
Cadangan kerugian penurunan nilai (80.757) (82.835) (311.120)
309.234.190 330.241.983 371.737.528
Wesel ekspor dan tagihan lainnya 38.985.135 39.067.375 29.664.225
Cadangan kerugian penurunan nilai (2.240.391) (1.638.929) (1.142.349)
36.744.744 37.428.446 28.521.876
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 22.823.619 51.014.678 54.915.498
Tagihan derivatif 1.109.328 911.405 730.083
Kredit yang diberikan 1.137.528.613 1.079.274.819 994.416.523
Cadangan kerugian penurunan nilai (83.486.893) (88.323.830) (84.833.734)
1.054.041.720 990.950.989 909.582.789
Pinjaman syariah 11.693.680 10.514.329 9.159.501
Cadangan kerugian penurunan nilai (1.314.857) (1.286.203) (1.410.907)
10.378.823 9.228.126 7.748.594
Piutang Pembiayaan 52.907.202 49.287.917 39.291.429
Cadangan kerugian penurunan nilai (3.436.158) (3.477.948) (1.584.776)
49.471.044 45.809.969 37.706.653
Tagihan akseptasi 7.617.863 7.167.600 9.554.238
Cadangan kerugian penurunan nilai (256.259) (136.536) (488.233)
7.361.604 7.031.064 9.066.005
Penyertaan saham 6.779.079 6.515.095 6.086.062
Cadangan kerugian penurunan nilai (6.105) (8.192) (14.335)
6.772.974 6.506.903 6.071.727
Aset tetap:
Biaya perolehan 76.888.389 73.951.201 65.038.484
Akumulasi penyusutan (20.260.668) (18.735.154) (17.068.297)
Nilai buku 56.627.721 55.216.047 47.970.187
Aset pajak tangguhan - neto 16.448.631 18.712.994 16.284.898
Aset lain-lain - neto 50.795.168 42.374.001 32.022.666
TOTAL ASET 1.805.146.314 1.865.639.010 1.678.097.734
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas segera 17.011.972 24.910.579 18.735.387
Simpanan nasabah
Giro 298.309.607 349.755.590 220.590.197
Tabungan 517.114.641 522.647.920 497.676.739
Deposito berjangka 429.690.727 435.480.503 420.476.279
Total simpanan nasabah 1.245.114.975 1.307.884.013 1.138.743.215
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya 12.684.209 9.334.547 13.329.434
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 24.616.575 9.997.592 29.408.508
Liabilitas derivatif 825.751 783.921 199.695
Liablitas akseptasi 7.671.863 7.167.600 9.554.238
Utang pajak 2.040.678 3.053.782 4.214.318
Surat berharga yang diterbitkan 55.953.731 63.611.761 55.306.697
7
Page 8
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2023 2022 2021
Pinjaman yang diterima 82.086.691 79.371.200 68.458.547
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi 6.262.903 6.458.343 7.000.268
Liabilitas imbalan kerja 19.452.172 21.296.487 18.105.921
Liabilitas lain-lain 32.984.903 27.871.880 22.753.327
Pinjaman dan surat berharga subordinasi 2.205 501.988 501.375
TOTAL LIABILITAS 1.506.654.628 1.562.243.693 1.386.310.930
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham 7.577.950 7.577.950 7.577.950
Modal dasar - 300.000.000.000 Lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A
Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B)
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 151.559.001.604 lembar saham (terdiri dari 1 lembar
saham Seri A Dwiwarna dan 151.559.001.603 lembar saham Seri B)
Tambahan modal disetor 75.847.349 75.637.083 76.242.898
Surplus revaluasi aset tetap - bersih 20.216.505 20.267.952 17.006.230
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (241.483) (127.954) (115.975)
Kerugian yang belum direalisasikan atas atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai (2.332.781) (4.464.483) 1.949.387
wajar melalui penghasilan komprehensif lain -bersih
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilaiwajar melalui 158.103 139.978 547.026
pendapatan komprehensif lainnya
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih (2.185.922) (689.473) (1.423.685)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri) (3.019.133) (2.202.178) (45.997)
Opsi Saham 16.297 16.356 19.255
Cadangan kompensasi atas saham bonus 23.573 210.266 210.266
Dampak transaksi pengendalian non pengendali 1.758.580 1.758.580 1.758.580
Modal pro forma atas transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali - - -
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya 3.022.685 3.022.685 3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya 192.676.815 198.147.249 181.986.363
Total saldo laba 195.699.500 201.169.934 185.009.048
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk 293.518.538 299.294.011 288.734.983
Kepentingan non-pengendali 4.973.148 4.101.306 3.051.821
TOTAL EKUITAS 298.491.686 303.395.317 291.786.804
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1.805.146.314 1.865.639.010 1.678.097.734
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2023 2022* 2022 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan bunga dan syariah:
Pendapatan bunga 79.625.124 72.525.868 141.756.773 137.265.402
Pendapatan syariah 5.965.661 4.335.095 10.118.043 6.257.927
Total pendapatan bunga dan syariah 85.590.785 76.860.963 151.874.816 143.523.329
Beban bunga dan syariah:
Beban bunga (19.474.943) (11.714.345) (26.269.701) (28.135.797)
Beban syariah (575.540) (533.095) (1.008.042) (1.293.103)
Total beban bunga dan syariah (20.050.483) (12.247.440) (27.277.743) (29.428.900)
Pendapatan bunga dan syariah neto 65.540.302 64.613.523 124.597.073 114.094.429
Pendapatan premi 4.660.908 4.629.263 8.936.995 6.989.783
Beban klaim (3.773.606) (3.774.492) (7.359.672) (5.946.708)
Pendapatan premi - neto 887.302 854.771 1.577.323 1.043.075
Pendapatan penjualan emas 3.954.283 3.635.535 - -
Beban harga pokok penjualan emas (3.795.494) (3.497.476) - -
Pendapatan penjualan emas – neto 158.789 138.059 - -
Pendapatan operasional lainnya:
Provisi dan komisi lainnya 10.222.819 9.366.552 18.794.964 17.062.124
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan 6.697.966 5.078.975 12.468.321 9.005.760
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi 979.602 895.360 1.518.191 3.452.785
Pemerintah - neto
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto 236.221 605.993 1.132.079 1.713.531
8
Page 9
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2023 2022* 2022 2021
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - 291.398 65.890 145.520 120.067
neto
Lain-lain 2.700.980 1.180.010 13.243.725 9.861.540
Total pendapatan operasional lainnya 21.128.986 17.192.780 47.302.800 41.215.807
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto (14.017.597) (17.493.328) (27.384.906) (35.806.312)
Pembalikan (beban) estimasi kerugian komitmen dan kontijensi - neto 196.508 567.800 543.145 (3.321.266)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan - neto (305) - (137.431) (163.243)
Beban operasional lainnya:
Tenaga kerja dan tunjangan (18.861.253) (19.024.850) (39.390.133) (38.047.126)
Umum dan administrasi (13.533.357) (11.451.113) (25.958.686) (23.269.044)
Lain-lain (4.262.538) (4.252.022) (16.843.148) (14.601.938)
Total beban operasional lainnya (36.657.148) (34.727.985) (82.191.967) (75.918.108)
LABA OPERASIONAL 37.236.837 31.145.620 64.306.037 41.144.382
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO (36.706) 78.659 290.664 (152.317)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 37.200.131 31.224.279 64.596.701 40.992.065
BEBAN PAJAK (7.638.770) (6.348.008) (13.188.494) (7.835.608)
LABA SEBELUM LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI - - 51.408.207 33.156.457
AKUISISI DENGAN ENTITAS
SEPENGENDALI
LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN - - - (2.400.691)
ENTITAS SEPENGENDALI
LABA BERSIH 29.561.361 24.876.271 51.408.207 30.755.766
Pendapatan komprehensif lain periode berjalan – setelah pajak:
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (1.865.218) 1.915.558 902.754 487.841
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke 366.477 (365.871) (176.671) (67.751)
laba rugi
Surplus revaluasi aset tetap (82.876) 265.414 3.297.304 (92.127)
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang (113.529) 10.437 (11.979) (61.226)
asing
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang 2.643.012 (7.255.705) (7.946.514) (3.143.546)
diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif
lain
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan 21.202 (153.083) (413.197) (425.090)
sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Pajak penghasilan terkait akun – akun yang akan direklasifikasi ke laba (410.481) 1.353.861 1.509.279 478.796
rugi
Penghasilan (beban) komprehensif lain periode berjalan - setelah 558.587 (4.229.389) (2.839.024) (2.823.103)
pajak
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 30.119.948 20.646.882 48.569.183 30.333.354
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PRO FORMA DARI TRANSAKSI - - - (2.776.220)
AKUISISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 29.421.509 24.786.205 51.170.312 31.066.592
Kepentingan non-pengendali 139.852 90.066 237.895 (310.826)
TOTAL 29.561.361 24.876.271 51.408.207 30.755.766
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 29.909.911 20.636.995 48.333.349 27.855.902
Kepentingan non-pengendali 210.037 9.887 235.834 (298.768)
TOTAL 30.119.948 20.646.882 48.569.183 27.557.134
LABA PERIODE BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah
penuh)
Dasar 195 164 338 238
Dilusian - 164 338 238
*tidak diaudit
9
Page 10
LAPORAN ARUS KAS
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2023 2022* 2022 2021
Arus Kas dari Kegiatan Operasi
Pendapatan yang diterima
Penerimaan bunga dan investasi 78.189.032 69.953.146 130.501.831 136.283.648
Pendapatan syariah 5.944.967 4.335.095 10.118.043 6.257.927
Pendapatan premi 4.541.342 4.629.263 8.936.995 6.989.783
Pendapatan penjualan emas 3.954.283 3.635.535 - -
Beban yang dibayar
Beban bunga (19.656.825) (11.785.653) (25.762.613) (28.533.680)
Beban syariah (578.942) (533.095) (1.008.042) (1.293.103)
Beban klaim (3.454.370) (3.774.492) (7.359.672) (5.946.708)
Beban harga pokok penjualan emas (3.795.494) (3.497.476) - -
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan 6.697.966 5.078.975 12.468.321 9.005.760
Pendapatan operasional lainnya 14.985.261 12.792.447 35.709.608 34.345.472
Beban operasional lainnya (40.076.639) (37.712.057) (78.869.304) (73.658.162)
Pendapatan (beban) non operasional - neto (128.051) 583 (52.531) (203.971)
Pembayaran atas pajak penghasilan badan (7.482.282) (4.735.150) (15.762.408) (11.164.431)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi 39.140.248 38.387.121 68.920.228 72.082.535
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:
Penurunan (kenaikan) aset operasi:
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain 586.030 476.486 (195.110) 945.891
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 1.340.743 3.002.389 (2.114.619) 9.164.531
Wesel ekspor dan tagihan lainnya 82.240 (11.674.695) (9.403.150) (2.091.221)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 28.191.059 47.279.093 3.900.820 (8.096.930)
Kredit yang diberikan (75.194.800) (59.319.588) (106.917.972) (68.377.027)
Pinjaman syariah (1.293.120) (361.835) (1.354.828) 39.905.977
Piutang pembiayaan (3.619.285) (4.932.096) (9.996.487) (11.951.573)
Aset lain-lain 3.726.156 (17.579.380) (2.941.947) 1.422.631
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:
Liabilitas segera (7.898.607) 3.095.292 6.175.192 3.261.813
Simpanan:
Giro (51.445.983) 19.456.485 129.165.393 35.741.846
Giro Wadiah - - - (6.258.078)
Tabungan (5.533.279) 2.695.224 24.971.180 37.005.372
Tabungan Wadiah - - - (9.247.604)
Deposito berjangka (5.789.776) (23.913.011) 15.004.224 (5.923.271)
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya 3.349.662 (7.555.480) (3.994.882) (10.456.563)
Liabilitas derivatif - (208.079)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 14.618.983 (15.762.007) (19.410.916) (11.070.164)
Liabilitas lain-lain 4.011.378 10.827.023 5.698.879 235.264
Kenaikan (penurunan) dana syirkah temporer - - - (33.496.976)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Operasi (55.728.351) (15.878.979) 97.506.005 32.588.374
Arus Kas Dari Kegiatan Investasi
Hasil penjualan aset tetap 91.345 78.076 343.195 51.654
Penyertaan saham 55.059 (94.109) (145.649) (315.724)
Penerimaan dividen 65.636 44 144.069 4.349
Perolehan aset tetap (3.397.674) (3.704.778) (10.538.233) (8.254.116)
Penurunan/ (Kenaikan) efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai 23.305.515 43.789.304 (37.424.578) (64.581.768)
wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan
diamortisasi
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Investasi 20.119.881 40.068.537 27.227.960 (73.095.605)
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan
Penerimaan pinjaman yang diterima 16.271.919 7.172.172 11.068.534 (4.229.199)
Pembayaran pinjaman yang diterima (13.606.379) (9.618.014)
Saham yang dibeli kembali (816.955) (587.314) (2.187.544) -
Penambahan modal - - - 41.059.206
Pembagian laba untuk dividen (43.494.766) (26.406.603) (26.406.603) (12.125.589)
Pembayaran pinjaman subordinasi (500.000) - - -
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan 4.563.418 7.007.655 21.739.525 12.547.672
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo (11.582.600) (6.135.195) (14.650.023) (14.608.236)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Pendanaan (49.165.363) (28.567.299) (10.436.111) 22.643.854
10
Page 11
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2023 2022* 2022 2021
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas (84.773.833) (4.377.741) 114.297.854 (17.863.377)
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing 402 46.150 (30.287) (2.190)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun/Periode 268.192.168 153.924.601 153.924.601 171.790.168
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun/Periode 183.418.737 149.593.010 268.192.168 153.924.601
Kas dan Setara Kas akhir tahun/periode terdiri dari:
Kas 28.403.964 20.512.246 27.407.478 26.299.973
Giro Pada Bank Indonesia 89.051.800 62.652.534 150.935.150 56.426.573
Giro Pada Bank Lain 31.786.074 14.467.920 21.488.434 14.065.097
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain - jangka 32.690.339 51.960.310 68.361.106 57.132.958
waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka 1.486.560 - - -
waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan
Total Kas dan Setara Kas 183.418.737 149.593.010 268.192.168 153.924.601
*tidak diaudit
RASIO-RASIO KEUANGAN (BANK SAJA)
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2023 2022 2021
Permodalan
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) 24,65% 23,30% 25,28%
Aktiva Produktif
Non-Performing Loan (NPL) bruto 3,10% 2,82% 3,08%
Non-Performing Loan (NPL) neto 0,76% 0,73% 0,70%
Non-Performing Loan (NPL) Coverage 236,47% 291,54% 278,14%
LAR 15,09% 17,11% 24,11%
LAR Coverage 48,63% 48,00% 35,56%
Credit Cost 2,27% 2,47% 3,42%
Profiltabilitas
Net Profit (jutaan Rupiah) 26.266 47.828 32.215
Cost of Fund (CoF) 2,66% 1,87% 2,05%
Marjin bunga bersih (NIM) 6,81% 6,80% 6,89%
Cost to Income Ratio (CIR) 38,96% 41,95% 43,26%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 64,21% 64,20% 74,30%
Rasio Laba (rugi) sebelum pajak terhadap total Aset (ROA) 3,93% 3,76% 2,72%
Rasio Laba (rugi) setelah pajak terhadap total Aset (ROA ) 3,14% 3,03% 2,23%
Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap rata-rata Ekuitas tier 1 (ROE Tier 23,11% 20,93% 16,87%
1)
ROE B/S 18,40% 16,76% 14,09%
Likuiditas
Current Account Saving Account (CASA) 65,68% 66,92% 63,30%
Loan to Deposit Ratio (LDR) 87,83% 79,17% 83,67%
Kepatuhan
Giro Wajib Minimum (GWM)
Utama Rupiah 7,04% 12,11% 4,47%
Valuta Asing 2,00% 4,24% 4,13%
Posisi Devisa Neto 2,70% 0,85% 0,81%
Persentase pelanggaran BMPK
Pihak berelasi 0,00% 0,00% 0,00%
Pihak ketiga 0,00% 0,00% 0,00%
Persentase pelampauan BMPK
Pihak berelasi 0,00% 0,00% 0,00%
Pihak ketiga 0,00% 0,00% 0,00%
Berdasarkan POJK No. 06/2015 yang antara lain mengatur mengenai kewajiban bank untuk mempublikasikan laporan
keuangannya kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK, Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan bulanan
dan triwulanan terkini di dalam website Perseroan bri.co.id.
11
Page 12
Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan.
KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Pada awalnya Perseroan didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche
Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofdeen atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang Berkebangsaan
Indonesia (pribumi). Bank ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI.
Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 status Perseroan
berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan 100% sahamnya masih dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
Perubahan Perseroan menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian No. 133 tanggal
31 Juli 1992, yang dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12
Agustus 1992, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 2155/1992
pada tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September
1992, Tambahan No. 3A.
Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan
terakhir anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 6 Oktober 2021, yang berkaitan dengan perubahan struktur
permodalan Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan/disetor dari semula Rp. 6.167.290.500.000,00 (enam triliun seratus
enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah) terbagi atas 123.345.810.000 (seratus dua puluh
tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwi Warna
dan 123.345.809.999 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan) saham Seri B menjadi Rp. 7.577.950.080.200,00 (tujuh triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan
ratus lima puluh juta delapan puluh ribu dua ratus Rupiah) terbagi atas 151.559.001.604 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus
lima puluh sembilan juta seribu enam ratus empat) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwi Warna dan 151.559.001.603
(seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus tiga) saham Seri B.
Per 30 Juni 2023, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 18 kantor wilayah, 459 kantor cabang (termasuk 1 kantor cabang khusus
dan 6 unit kerja luar negeri), 579 kantor cabang pembantu, 506 kantor kas, 1.487 Teras dan Teras Keliling, dan 5.156 BRI Unit,
serta 3 kantor cabang pembantu luar negeri, dan 4 Teras Kapal yang tersebar di seluruh Indonesia.
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 9 Maret 2021 dan Akta No. 4 tanggal 6 Oktober 2021, serta
dengan susunan pemegang saham berdasarkan Laporan per 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan
yaitu PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp50 per saham (%)
Keterangan Jumlah Lembar Jumlah Nilai Saham
Saham (Rp)
Modal Dasar
- Saham Seri A Dwi Warna 1 50 0,00
- Saham Seri B 299.999.999.999 14.999.999.999.950 100,00
Jumlah Modal Dasar 300.000.000.000 15.000.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Negara Republik Indonesia
- Saham Seri A Dwi Warna 1 50 0,00
- Saham Seri B 80.610.976.875 4.030.548.843.750 53,19
Masyarakat
- Saham Seri B (masing-masing dibawah 5%)* 70.292.272.928 3.514.613.646.400 46,38
- Saham Treasury 655.751.800 32.787.590.000 0,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 151.559.001.604 7.577.950.080.200 100,00
Saham dalam Portepel 148.440.998.396 7.422.049.919.800
12
Page 13
Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris adalah
sebagai berikut:
No. Nama Jabatan Jumlah Saham Persentase (%)
(lembar)
1. Kartika Wirjoatmodjo Komisaris Utama 442.800 0,0002922
2. Rofikoh Rokhim Wakil Komisaris Utama/ Komisaris - -
Independen
3. Awan Nurmawan Nuh Komisaris - -
4. Rabin Indrajad Hattari Komisaris 398.400 0,0002629
5. Hendrikus Ivo Komisaris Independen - -
6. Dwi Ria Latifa Komisaris Independen - -
7. Heri Sunaryadi Komisaris Independen - -
8. Paripurna Poerwoko Sugarda Komisaris Independen - -
9. Agus Riswanto Komisaris Independen - -
10. Nurmaria WP Sarosa Komisaris Independen - -
11. Sunarso Direktur Utama 2.685.856 0,0017722
12. Catur Budi Harto Wakil Direktur Utama 1.344.957 0,0008874
13. Handayani Direktur Bisnis Konsumer 2.958.600 0,0019521
14. Supari Direktur Bisnis Mikro 2.424.314 0,0015996
15. Ahmad Solichin Lutfiyanto Direktur Kepatuhan 3.120.870 0,0020592
16. Agus Noorsanto Direktur Bisnis Wholesale Dan Kelembagaan 1.605.341 0,0010592
17. Agus Sudiarto Direktur Manajemen Risiko 1.250.800 0,0008253
18. Agus Winardono Direktur Human Capital 1.036.881 0,0006841
19. Amam Sukriyanto Direktur Bisnis Kecil dan Menengah 1.060.154 0,0006995
20. Viviana Dyah Ayu R.K. Direktur Keuangan 1.046.200 0,0006903
21. Arga Mahanana Nugraha Direktur Digital Dan Teknologi Informasi 847.185 0,0005590
22. Andrijanto Direktur Jaringan Dan Layanan 734.200 0,0004844
Jumlah 20.956.558 0,0138274
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.1 tanggal 2 Mei 2023 dibuat dihadapan
Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0113662 tanggal
3 Mei 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Kartika Wiroatmodjo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim
Komisaris : Awan Nurmawan Nuh*
Komisaris : Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen : Hendrikus Ivo
Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi
Komisaris Independen : Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen : Agus Riswanto
Komisaris Independen : Nurmaria WP Sarosa
*) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit & Proper Test). Perseroan pada saat
ini sedang dalam proses pemenuhan administrasi dalam rangka proses penilaian kemampuan dan kepatuhan Sdr. Awan
Nurmawan Nuh.
13
Page 14
Direksi
Direktur Utama : Sunarso
Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Konsumer : Handayani
Direktur Bisnis Mikro : Supari
Direktur Kepatuhan : Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan : Agus Noorsanto
Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto
Direktur Human Capital : Agus Winardono
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah : Amam Sukriyanto
Direktur Keuangan : Viviana Dyah Ayu R. K.
Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Arga M Nugraha
Direktur Jaringan dan Layanan : Andrijanto
Sejak tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal
Informasi Tambahan diterbitkan, terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris yaitu dengan bergabungnya Awan
Nurmawan Nuh sebagai Komisaris mengantikan Hadiyanto.
D. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN
Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini, Perseroan memiliki 10 Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung
dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan, yaitu:
Persentase Tahun Status Tahun Kontribusi
No. Perusahaan Anak Jenis Usaha
Kepemilikan Penyertaan Operasional Pendirian Pendapatan
PT Bank Raya Bank Umum
1 86,85% 2011 Beroperasi 1989 0,019%
Indonesia Tbk Swasta Nasional
BRI Remittance Perusahaan
2 100,00% 2011 Beroperasi 2005 0,0053%
Co. Ltd. Remittance
PT Asuransi BRI
3 Asuransi Jiwa 54,76% 2015 Beroperasi 1987 0,38%
Life
PT BRI
4 Multifinance Pembiayaan 99,88% 2016 Beroperasi 1983 0,16%
Indonesia
Perusahaan Efek
bidang Penjamin
PT BRI Danareksa 0,094%
5 Emisi Efek dan 67,00% 2018 Beroperasi 1992
Sekuritas
Perantara
Pedagang Efek
PT BRI Ventura Perusahaan Modal
6 Ventura 99,97% 2018 Beroperasi 1998 0,053%
Investama
PT BRI Asuransi
7 Asuransi Umum 90,00% 2019 Beroperasi 1989 0,66%
Indonesia
8 PT Pegadaian Perusahaan Gadai 99,99% 2021 Beroperasi 1990 15,58%
PT Permodalan Perusahaan
9 99,99% 2021 Beroperasi 1999 1,93%
Nasional Madani Pembiayaan
PT BRI
10 Manajemen Aset Manajemen 65,00% 2018 Beroperasi 1992 0,046%
Investasi
Tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.
Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
14
Page 15
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:
Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Notaris : Fatiah Helmi, S.H.
Konsultan Hukum : Warens & Partners
15
Page 16
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
1. Pemesanan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan
usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berwawasan
Lingkungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
2. Pemesan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan
Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan dengan menggunakan Formulir
Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat
dibatalkan oleh Pemesan. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang
dapat melalui alamat email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan
pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian
Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan
perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan
Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 6 Oktober 2023 dan ditutup pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.
5. Pendaftaran Obligasi Berwawasan Lingkungan Ke Dalam Penitipan Kolektif
Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI antara Perseroan dengan KSEI.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan
Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi Berwawasan Lingkungan harus melakukan pemesanan pembelian
Obligasi Berwawasan Lingkungan selama jam kerja (09.00 – 16.00) dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Efek atau
Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh atau melalui alamat email.
Pemesanan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Efek pada Bab XIV dengan prosedur sebagai
berikut:
- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1(satu) alamat email
hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan ( Refund)
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan
Lingkungan akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya atau jawaban konfirmasi
email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Efek yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah
ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan. Bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.
8. Penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 10 Oktober 2023.
16
Page 17
Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja
setelah Tanggal Penjatahan.
Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan
Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12
tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan
Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan, pemesan harus segera melaksanakan
pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan atau
kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada rekening di bawah ini:
PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia
Cabang Kantor Cabang Khusus Cabang Bursa Efek Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta
No. Rekening: 0206.01.006760.30.3 No. Rekening: 0671.01.000524.30.4 No. Rekening: 0671.01.000692.30.1
Atas Nama: PT BCA Sekuritas Atas Nama: PT BNI Sekuritas Atas Nama: PT BRI Danareksa
Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Tbk
Cabang Kantor Cabang Khusus Cabang Bursa Efek Indonesia Bank Rakyat Indonesia
No. Rekening: 020601004150308 No. Rekening: 0671.01.001409.30.3 Cabang Bursa Efek Indonesia
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Atas Nama: PT Maybank Sekuritas No. Rekening: 067.101.000.645.304
Indonesia Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk
Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau
ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 11 Oktober 2023 pada pukul 11.00 WIB (in good funds) pada rekening
tersebut di atas.
Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika
persyaratan tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi Berwawasan Lingkungan Secara Elektronik
Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 12 Oktober 2023, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan
Lingkungan untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berwawasan
Lingkungan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka
pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan
KSEI.
Segera setelah Obligasi Berwawasan Lingkungan dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya
Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi Berwawasan Lingkungan
kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek
menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin
Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan selanjutnya kepada Pemegang Obligasi
Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.
11. Lain-Lain
Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan
secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
17
Page 18
Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat dilihat pada Bab X Informasi
Tambahan.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2023 hingga 9 Oktober
2023 di kantor para Penjamin Emisi Obligasi yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
Menara BCA - Grand Indonesia, Lt. 41 Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16 Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10310 Jakarta 12910 Jakarta 10210
Telepon: (021) 23587222 Telepon: (021) 2554 3946 Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 23587300, 23587250 Email: dcm@bnisekuritas.co.id Faksimili: (021) 2520 990
Email: dcm@bcasekuritas.co.id Email:
debtcapitalmarket@brids.co.id
PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Menara Mandiri I, Lt. 24 - 25 Sentral Senayan III, Lt. 22 Gedung Artha Graha, Lt. 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jl. Asia Afrika No.8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Jakarta 10270 Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445 Telepon: (021) 8066 8500 Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 526 3603/3507 Faksimili: (021) 8066 8501 Faksimili: (021) 515 4554
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id Email: Email: fit@trimegah.com
fixedincome.indonesia@maybank.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM
INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN
18
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.