Back to announcement
20230919_VOKS_Penyampaian Bukti Iklan_31411483_lamp1.pdf
Other Text extracted VOKSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
6 HARIAN EKONOMI NERACA JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023
PROSPEKTUS RINGKAS
31 Maret 31 Desember
JADWAL SEMENTARA Keterangan
2023 2022 2021
Akumulasi penyusutan 546.062.488.039 541.547.712.694 574.541.779.285
Perkiraan Penawaran Awal (Bookbuilding) : 15 – 22 September 2023 INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN Aset takberwujud 312.595.112 372.105.788 220.940.063
Perkiraan Pernyataan Efektif : 27 September 2023 KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”), NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DIGUNAKAN
Investasi pada entitas asosiasi 27.651.023.556 18.634.853.578 25.236.974.641
DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 2 – 4 Oktober 2023 Aset tidak lancar lainnya 10.482.803.148 10.978.836.331 8.165.301.181
DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI/PEMESAN
Perkiraan Penjatahan : 5 Oktober 2023 MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. Jumlah Aset Tidak Lancar 781.492.527.604 755.960.714.414 754.549.338.951
Perkiraan Pengembalian Uang Pemesanan : 9 Oktober 2023 Jumlah Aset 2.832.302.737.838 2.665.946.796.991 2.893.167.569.270
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
Perkiraan Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 9 Oktober 2023 MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
Perkiraan Pencatatan Obligasi di BEI : 10 Oktober 2023 TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
Pinjaman bank jangka pendek 511.240.618.013 448.824.577.331 466.839.965.865
Utang usaha
NAMA OBLIGASI PT VOKSEL ELECTRIC TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS Pihak ketiga 847.302.568.516 867.362.482.197 579.685.050.827
Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi Berkelanjutan II Voksel Electric KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. Pihak berelasi 56.481.777.766 31.745.724.316 30.624.845.403
Tahap I Tahun 2023” Utang derivatif 646.347.574 - -
JENIS OBLIGASI Utang lain-lain 4.770.163.833 6.807.388.477 10.151.057.206
2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ Utang pajak 4.377.921.397 4.605.007.139 5.252.914.649
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk Biaya masih harus dibayar 25.690.770.628 26.402.215.835 19.857.936.559
kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk
Liabilitas kontrak 128.376.943.735 111.979.897.284 79.436.034.313
kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan
3HPHJDQJ2EOLJDVLGDQGLGDIWDUNDQSDGDWDQJJDOGLVHUDKNDQQ\D6HUWL¿NDW-XPER Pinjaman jangka panjang
PT VOKSEL ELECTRIC TBK
jatuh tempo
Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang dalam waktu satu tahun
2EOLJDVL DGDODK .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK .6(, DWDX 3HPHJDQJ Utang bank 2.044.852.614 56.507.520.382 57.659.507.547
Rekening. Kegiatan Usaha Utama:
Obligasi 250.000.000.000 250.000.000.000 486.550.000.000
HARGA PENAWARAN OBLIGASI Industri, pemasaran jasa kelistrikan dan telekomunikasi
Liabilitas sewa 31.937.269.524 33.226.311.098 29.555.020.676
+DUJD3HQDZDUDQ2EOLJDVLLQLDGDODK VHUDWXVSHUVHQ GDUL -XPODK3RNRN KANTOR EKSEKUTIF KANTOR OPERASIONAL DAN PABRIK Jumlah liabilitas jangka
Obligasi. Menara Karya Lantai 3, Suite D -O5D\D1DURJRQJ.P pendek 1.862.869.233.600 1.837.461.124.059 1.765.612.333.045
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO -O+55DVXQD6DLG%ORN;.DY± Cileungsi Liablitias Jangka Panjang
OBLIGASI -DNDUWD Bogor 16820
Pinjaman jangka panjang
2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ Tel: (021) 5794 4622 Tel: (021) 823 0525 setelah dikurangi bagian jatuh
diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia )D[ )D[ tempo
(“KSEI”) sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok dalam waktu satu tahun
Website: www.voksel.co.id
sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) berjangka waktu Email: corsecve@voksel.com Utang bank 70.792.950.198 40.764.608.882 105.984.403.359
3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar Liabilitas sewa 15.843.909.844 22.684.984.235 57.350.571.243
[*]% ([*] persen) per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II VOKSEL ELECTRIC Obligasi 113.450.000.000 13.450.000.000 13.450.000.000
persen) dari jumlah pokok Obligasi yang akan diterbitkan.
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN Liabilitas imbalan kerja 31.562.775.189 32.490.016.190 44.998.952.264
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi. Pembayaran SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) Jumlah Liabilitas Jangka
%XQJD2EOLJDVLSHUWDPDDNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO -DQXDULVHGDQJNDQ (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”) Panjang 231.649.635.231 109.389.609.307 221.783.926.866
pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: Jumlah Liabilitas 2.094.518.868.831 1.946.850.733.366 1.987.396.259.911
tanggal 9 Oktober 2026. OBLIGASI BERKELANJUTAN II VOKSEL ELECTRIC TAHAP I TAHUN 2023
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI”) EKUITAS
Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan
Denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari Ekuitas yang dapat
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ diatribusikan kepada pemilik
nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) entitas induk
perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Modal saham - nilai
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. jumlah pokok Obligasi yang akan diterbitkan. nominal Rp100 per saham
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Modal dasar - 10.000.000.000
\DQJ WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL %XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDS WLJD EXODQVHMDN7DQJJDO(PLVL3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLSHUWDPDDNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO -DQXDULVHGDQJNDQ saham
GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL GDQ NHWHQWXDQ 3HUMDQMLDQ pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 9 Oktober 2026. Modal ditempatkan dan disetor
Perwaliamanatan. penuh 4.155.602.595 saham 415.560.259.500 415.560.259.500 415.560.259.500
-DGZDO SHPED\DUDQ 3RNRN GDQ %XQJD XQWXN PDVLQJPDVLQJ 2EOLJDVL DGDODK OBLIGASI BERKELANJUTAN II VOKSEL ELECTRIC TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN. Agio saham 940.000.000 940.000.000 940.000.000
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: Saldo laba
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Dicadangkan 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
1 -DQXDUL Tidak dicadangkan 308.217.787.233 288.463.447.060 479.503.715.901
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN
Penghasilan komprehensif lain 7.065.822.274 8.132.357.065 3.767.333.958
2 9 April 2024 BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK
3 -XOL PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA -XPODKHNXLWDV\DQJGDSDW
diatribusikan kepada:
4 9 Oktober 2024 SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN
PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. Pemilik entitas induk 737.783.869.007 719.096.063.625 905.771.309.359
5 -DQXDUL
Jumlah Ekuitas 737.783.869.007 719.096.063.625 905.771.309.359
6 9 April 2025
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 2.832.302.737.838 2.665.946.796.991 2.893.167.569.270
7 -XOL PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
8 9 Oktober 2025 DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL KONSOLIDASIAN
9 -DQXDUL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN (Dalam Rupiah)
10 9 April 2026 APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI
11 -XOL TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK 31 Maret 31 Desember
DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II VOKSEL ELECTRIC TAHAP I TAHUN 2023 ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN Keterangan
12 9 Oktober 2026 2023 2022 2022 2021
MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI Pendapatan Bersih 649.785.818.863 634.397.349.112 2.628.553.150.836 1.710.091.470.427
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM Beban Pokok Pendapatan (562.140.219.089) (619.644.471.175) (2.507.581.683.223) (1.616.654.443.325)
Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. Laba Kotor 87.645.599.774 14.752.877.937 120.971.467.613 93.437.027.102
dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan
pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP FLUKTUASI KURS VALUTA ASING, MENGINGAT BAHAN BAKU YANG Beban Usaha Dan Lain-lain
(suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan DIGUNAKAN DALAM MEMPRODUKSI KABEL, YANG DIANTARANYA TERDIRI DARI TEMBAGA DAN ALUMUNIUM DENGAN ACUAN HARGA LONDON Beban penjualan (33.807.665.415) (18.146.942.782) (106.901.932.358) (63.199.771.254)
nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) METAL EXCHANGE (LME) DAN FIBER YANG DIIMPOR DALAM MATA UANG US DOLLAR, SEHINGGA FLUKTUASI HARGA BAHAN BAKU AKIBAT Beban umum dan administrasi (30.721.059.004) (30.074.482.458) (109.763.620.414) (121.664.365.342)
atau kelipatannya.
PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG DAPAT BERPENGARUH NEGATIF PADA KEGIATAN OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN %HEDQSDMDN¿QDO - (832.697.078) (1.942.847.486) (1.939.453.674)
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI SESUAI DENGAN MENGUATNYA ATAU MELEMAHNYA KURS RUPIAH TERHADAP KURS VALUTA ASING TERSEBUT. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA Beban penyisihan penurunan nilai
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. persediaan (2.678.445.403) - (4.864.726.721) -
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Beban penyisihan penurunan nilai
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM piutang usaha (5.358.818.847) (527.522.420) (2.045.790.005) (17.908.109.106)
Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta
PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. Beban bunga dan keuangan (21.019.963.341) (25.934.195.708) (107.017.528.285) (110.142.131.188)
Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam
Rugi selisih kurs - bersih 13.077.508.717 (1.979.973.203) (23.044.439.144) (1.442.029.998)
peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan
Bursa Efek. DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI: Laba (rugi) atas transaksi kontrak
derivatif 4.092.069.389 1.683.696.166 11.200.140.570 (3.410.714.015)
JAMINAN OBLIGASI PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”) Pendapatan (beban) lain-lain,
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh idA- (Single A Minus) bersih 3.187.295.467 2.604.859.340 10.393.691 (33.029.141.869)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI Bagian atas laba (rugi) neto
harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, entitas asosiasi 9.016.169.978 196.306.189 (6.602.121.063) 318.480.224
baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Penghasilan bunga 331.726.260 1.618.259.422 5.654.039.600 6.782.627.503
Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) -XPODK%HEDQ8VDKD'DQ
Undang-undang Hukum Perdata. Lain-lain (63.881.182.199) (71.392.692.532) (345.318.431.615) (345.634.608.719)
Hak pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI Laba (Rugi) Sebelum Pajak
kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, Penghasilan 23.764.417.575 (56.639.814.595) (224.346.964.002) (252.197.581.617)
kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan
Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Manfaat (Beban) Penghasilan
Pajak kini (2.231.257.142) (1.867.743.460) (6.944.922.820) (6.677.238.164)
PERPAJAKAN Pajak tangguhan (1.778.820.260) 12.075.818.345 40.251.617.981 48.052.552.242
Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan PT KB Valbury Sekuritas Jumlah Manfaat Pajak
dalam Bab IX Prospektus ini. WALI AMANAT Penghasilan (4.010.077.402) 10.208.074.885 33.306.695.161 41.375.314.078
PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Laba (Rugi) Bersih Tahun
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Berjalan 19.754.340.173 (46.431.739.710) (191.040.268.841) (210.822.267.539)
3URVSHNWXV$ZDOLQLGLWHUELWNDQGL-DNDUWDSDGDWDQJJDO6HSWHPEHU
Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghasilan Komprehensif Lain
Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening Pos-pos yang tidak akan
HASIL PEMERINGKATAN
sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Keterangan Penjelasan GLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL
sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan Pengukuran kembali program
pemeringkatan yang dilaksanakan oleh KRI. Berdasarkan surat KRI No. RC-006/ -XPODKXWDQJ\DQJ : Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)
hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja akan dibayarkan* imbalan pasti (1.367.352.297) 1.373.905.390 5.596.183.451 5.734.018.767
berikutnya. KRI-DIR/VII/2023 tanggal -XOL , hasil pemeringkatan atas surat hutang Pajak penghasilan terkait 300.817.506 (302.259.186) (1.231.160.344) (1.261.484.129)
jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah: Sisa saldo utang : Rp0,-
Penghasilan Komprehensif Lain
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) setelah pembayaran
Setelah Pajak (1.066.534.791) 1.071.646.204 4.365.023.107 4.472.534.638
A- sebagian
(1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ir
ketentuan sebagai berikut: (Single A Minus) 6LIDWKXEXQJDQD¿OLDVL : Tidak ada
dengan kreditur Jumlah Laba (Rugi)
a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode -XOL sampai dengan Komprehensif Tahun Berjalan 18.687.805.382 (45.360.093.506) (186.675.245.734) (206.349.732.901)
1 Agustus 2024. Prosedur dan : 1. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi.
untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar persyaratan
3HUVHURDQGHQJDQWHJDVPHQ\DWDNDQWLGDNPHPSXQ\DLKXEXQJDQD¿OLDVLGHQJDQ 2. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang obligasi Rugi bersih tahun berjalan yang
b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau pembayaran utang
.5, EDLN ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ VHVXDL GHQJDQ \DQJ GLGH¿QLVLNDQ melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran dapat diatribusikan kepada:
di luar Bursa Efek untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen
GDODP 8830 6HVXDL GHQJDQ 3HUDWXUDQ 2-. 1R 32-. 3HUVHURDQ Pemilik entitas induk 19.754.340.173 (46.431.739.710) (191.040.268.841) (210.822.267.539)
c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal ZDMLE PHQ\DPSDLNDQ 3HULQJNDW 7DKXQDQ DWDV 2EOLJDVL NHSDGD 2WRULWDV -DVD Pembayaran. Jumlah 19.754.340.173 (46.431.739.710) (191.040.268.841) (210.822.267.539)
Penjatahan Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku 3. Perseroan akan menyetorkan dana (in good fund) yang
d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh
Jumlah rugi komprehensif
mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam terkait dengan Obligasi yang diterbitkan. tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari
tahun berjalan yang dapat
Perjanjian Perwaliamanatan; HAK SENIORITAS ATAS UTANG Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan diatribusikan kepada:
e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Pemilik entitas induk 18.687.805.382 (45.360.093.506) (186.675.245.734) (206.349.732.901)
melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan
Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan Jumlah 18.687.805.382 (45.360.093.506) (186.675.245.734) (206.349.732.901)
1 Perjanjian Perwaliamanatan; lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali pokok obligasi tersebut.
f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Sumber dana untuk : Kas internal Perseroan
Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan pembayaran bunga/ Rugi Bersih Per Saham
SLKDN\DQJWLGDNWHUD¿OLDVL denda Dasar/Dilusian yang Dapat
g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Diatribusikan Kepada Pemilik
* Kekurangan pembayaran utang Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022 akan
-DVD .HXDQJDQ ROHK 3HUVHURDQ SDOLQJ ODPEDW GXD +DUL .HUMD VHEHOXP HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI Entitas Induk 4,75 -11,17 (45,97) (50,73)
dibayarkan dengan menggunakan kas internal Perseroan
pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut; 1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi RASIO KEUANGAN
dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini
h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana dapat dilihat pada Bab II Prospektus 31 Maret 31 Desember
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga
pembelian kembali Obligasi. Keterangan
2EOLJDVL \DQJ EHUVDQJNXWDQ -XPODK \DQJ ZDMLE GLED\DUNDQ ROHK 3HUVHURDQ 2023 20221 2022 2021
i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama PERNYATAAN UTANG Pertumbuhan (%)
g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit GHQJDQ MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas Pendapatan 2,43% 46,38% 53,71% (6,76%)
memuat informasi: dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp2.094.518.868.831, yang terdiri dari Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan 142,54% (29,90%) 9,38% (3,623,12%)
1. periode penawaran pembelian kembali; 2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp1.862.869.233.600 dan liabilitas EBITDA 326,04% (10.600,32%) (27,35%) (134,51%)
2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 jangka panjang konsolidasian sebesar Rp231.649.635.231, dengan rincian Aset 6,24% 2,76% (7,85%) (0,77%)
(empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali sebagai berikut:
3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; Liabilitas 7,58% 6,30% (2,04%) 10,20%
ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. (dalam Rupiah)
4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Ekuitas 2,60% (5,01%) (20,61%) (18,55%)
Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari
Obligasi; Rasio Usaha (%)
Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang Keterangan 31 Maret 2023
menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan
5. tata cara penyelesaian transaksi; LIABILITAS JANGKA PENDEK / Total Aset 0,70% (1,58%) (7,17%) (7,29%)
6. persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI Pinjaman bank jangka pendek 511.240.618.013
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan /
sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Utang usaha
Total Ekuitas 2,68% (5,40%) (26,57%) (23,28%))
7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi; Pihak ketiga 847.302.568.516
3. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan
8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pihak berelasi 56.481.777.766
/ Pendapatan 3,04% (7,32%) (7,27%) (12,33%)
Utang derivatif 646.347.574
KXEXQJDQ$¿OLDVLDQWDUD3HUVHURDQGDQSHPHJDQJ2EOLJDVL Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Utang lain-lain 4.770.163.833 -XPODK3HQGDSDWDQ-XPODK$VHW 22,94% 21,33% 98,60% 59,11%
j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Utang pajak 4.377.921.397 Rasio Keuangan (x)
dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut. Denda tersebut dihitung secara Biaya masih harus dibayar 25.690.770.628 -XPODKDVHWODQFDUOLDELOLWDVODQFDU 1,10 1,15 1,04 1,21
jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 Liabilitas kontrak 128.376.943.735 -XPODK/LDELOLWDV-XPODK(NXLWDV 2,84 2,46 2,71 2,19
(tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Pinjaman jangka panjang jatuh
melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali; -XPODK/LDELOLWDV-XPODK$VHW 0,74 0,71 0,73 0,69
Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak tempo dalam waktu satu tahun
k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang - Utang bank 2.044.852.614 Interest Coverage Ratio* 11,631 (2,21)1 (0,44) (0,59)
penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi; Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. - Obligasi 250.000.000.000 Debt Service Coverage Ratio** 0,281 (0,05)1 (0,06) (0,06)
l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa - Liabilitas sewa 31.937.269.524 RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili
melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 1.862.869.233.600 PEMENUHANNYA
ketentuan: belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ LIABILITAS JANGKA PANJANG
DWDX $¿OLDVL 3HUVHURDQ PHQJDMXNDQ SHUPLQWDDQ WHUWXOLV NHSDGD :DOL $PDQDW Pinjaman jangka panjang - setelah Persyaratan 31 Maret 31 Desember
1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Keterangan
Keuangan
Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan dikurangi bagian jatuh tempo 2023 20221 2022 2021
melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang dalam waktu satu tahun Debt to Equity Ratio 0DNVLPDO[ [ [ [ [
dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; - Utang bank 70.792.950.198
Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat. Permintaan Current Ratio 0LQLPDO[ [ [ [ [
2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak - Liabilitas sewa 15.843.909.844
$¿OLDVL3HUVHURDQ GDQ Obligasi 113.450.000.000 Debt Service Coverage Ratio DSCR) 0LQLPDO[ 0,28 1
(0,05) 1
(0,06) (0,06)
diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yangdimiliki oleh Pemegang Obligasi Liabilitas imbalan kerja 31.562.775.189
3. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh Perhitungan Interest Coverage Ratio dan Debt Service Coverage Ratio menggunakan perhitungan
1
KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 231.649.635.231 EBITDA yang disetahunkan
KDUL GDSDW GLMXDO NHPEDOL GDQ ZDMLE GLODSRUNDQ NHSDGD 2WRULWDV -DVD
Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat JUMLAH LIABILITAS 2.094.518.868.831 * Interest Coverage Ratio merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga,
persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Pajak, Laba (Rugi) Selisih kurs, Laba (rugi) yang timbul dari perubahan nilai wajar asset
terjadinya pembelian kembali Obligasi; Keterangan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat pada biologis, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga bersih
m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian 5. Setiap satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) Prospektus Awal Bab III ** Debt Service Coverage Ratio adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga
NHPEDOL 2EOLJDVL NHSDGD 2WRULWDV -DVD .HXDQJDQ GDQ :DOL$PDQDW VHUWD berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan dan provisi bank ditambah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu
mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari tertulis dan ditandatangani dengen menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING tahun.
Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi; Amanat memutuskan lain. Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Obligasi,
baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa wajib sesuai dengan Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH
n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang jumlah Pokok Obligasi yang dimilikinya. Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 yang
tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh WALI AMANAT telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton MANAJEMEN
Perseroan; Indonesia GHQJDQ SHQGDSDW ZDMDU WDQSD PRGL¿NDVLDQ \DQJ GLWDQGDWDQJDQL ROHK
3HUVHURDQWHODKPHQXQMXN37%DQN3HPEDQJXQDQ'DHUDK-DZD%DUDWGDQ%DQWHQ 1. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LABA RUGI
o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek Renie Feriana pada tanggal 6 September 2023, serta tahun-tahun yang berakhir
Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang
kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika pada tangga 31 Desember 2022 dan 2021 serta 31 Maret 2022 telah diaudit (Dalam Rupiah)
tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan
terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin; oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton Indonesia)
37%DQN3HPEDQJXQDQ'DHUDK-DZD%DUDWGDQ%DQWHQ7EN 31 Maret 31 Desember
GHQJDQ SHQGDSDW ZDMDU WDQSD PRGL¿NDVLDQ \DQJ GLWDQGDWDQJDQL ROHK$OH[DQGHU Keterangan
p. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: Adrianto Tjahyadi, CPA yang ditandatangani masing-masing pada tanggal 2023 2022 2021
kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika 29 Maret 2023, 21 April 2022 dan 23 September 2022. -XPODK$VHW/DQFDU 2.050.810.210.234 1.909.986.082.577 2.138.618.230.319
terdapat jaminan atas seluruh Obligasi;
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN -XPODK$VHW7LGDN/DQFDU 781.492.527.604 755.960.714.414 754.549.338.951
q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: Divisi Treasury (Dalam Rupiah) Jumlah Aset 2.832.302.737.838 2.665.946.796.991 2.893.167.569.270
1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, Grup Kustodian dan Wali Amanat
meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh 31 Maret 31 Desember -XPODK/LDELOLWDV-DQJND3HQGHN 1.862.869.233.600 1.837.461.124.059 1.765.612.333.045
Gedung T Tower Lantai 17 Keterangan
Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika 2023 2022 2021 -XPODK/LDELOLWDV-DQJND3DQMDQJ 231.649.635.231 109.389.609.307 221.783.926.866
dimaksudkan untuk pelunasan; atau -O*DWRW6XEURWR1R
ASET Jumlah Liabilitas 2.094.518.868.831 1.946.850.733.366 1.987.396.259.911
2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Aset Lancar Jumlah Ekuitas 737.783.869.007 719.096.063.625 905.771.309.359
yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak -DNDUWD6HODWDQ
Kas dan setara kas 112.744.305.868 202.941.497.155 226.546.411.145 Jumlah Aset
memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli Tel: (021) 26966553,
Dana yang terbatas Saldo pada Tanggal 31 Maret 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal
kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali. E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id penggunaannya 36.430.860.000 36.742.000.000 320.396.368.000 31 Desember 2022
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan jika telah Untuk perhatian : Divisi Treasury, Grup Kustodian dan Wali Amanat Piutang usaha -XPODKDVHW3HUVHURDQSDGDWDQJJDO0DUHWDGDODK5S
memperoleh persetujuan RUPO. 3HUVHURDQWLGDNPHPLOLNLKXEXQJDQ$¿OLDVLGHQJDQ37%DQN3HPEDQJXQDQ'DHUDK Pihak ketiga - setelah atau naik sebesar Rp166.355.940.847 atau 6,24% dibandingkan dengan
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan pada -DZD%DUDWGDQ%DQWHQ7EN\DQJEHUWLQGDNVHEDJDL:DOL$PDQDW dikurangi cadangan kerugian 31 Desember 2022 yang sebesar Rp2.665.946.796.991. Kenaikan ini terutama
$¿OLDVL\DQJWLPEXONDUHQDNHSHPLOLNDQDWDXSHQ\HUWDDQPRGDOROHK3HPHULQWDK Keterangan lebih lengkap mengenai penawaran perdana saham dapat dilihat pada penurunan nilai 982.850.072.159 775.116.671.414 720.132.540.394 disebabkan karena kenaikan jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar
Republik Indonesia. Prospektus Awal Bab I Pihak berelasi - 28.476.956.520 7.352.449.577 masing-masing sebesar Rp140.824.127.657 dan Rp25.531.813.190 sebagaimana
(4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud Piutang lain-lain yang dijelaskan dibawah ini.
pada ayat (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI Pihak ketiga 69.039.734.536 57.048.029.356 49.924.953.961 Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal
Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling 31 Desember 2021
sedikit melalui :
HASIL PENAWARAN UMUM Piutang derivatif 9.662.764.851 34.200.616.694 23.874.763.473
-XPODK DVHW 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU DGDODK
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Persediaan 674.693.979.612 610.990.589.786 658.625.285.308 Rp2.665.946.796.991 atau turun sebesar Rp227.220.772.279 atau 7,85%
1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
Berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I Tahun 2023 setelah dikurangi dengan Pajak dibayar di muka 71.347.558.165 56.622.268.925 27.593.907.262 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp2.893.167.569.270.
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
biaya-biaya emisi terkait, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pelunasan Aset lancar lainnya 61.717.034.152 70.667.768.217 62.218.296.045 Penurunan total aset ini terutama disebabkan karena penurunan jumlah aset lancar
2. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pokok Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap I Tahun 2022 dengan rincian sebesar Rp228.632.147.742 sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.
yang berperedaran nasional. Proyek dalam pelaksanaan
sebagai berikut: Aset Lancar
(5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m Tidak lebih dari satu tahun 32.323.900.891 37.179.684.510 41.953.255.154
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal
paling sedikit: Keterangan Penjelasan Jumlah Aset Lancar 2.050.810.210.234 1.909.986.082.577 2.138.618.230.319
31 Desember 2022
a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan; Nama surat utang : Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap I Tahun 2022 Aset Tidak Lancar -XPODK DVHW ODQFDU 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO 0DUHW DGDODK
b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau -XPODKXWDQJVDDWLQL : Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) Piutang lain-lain Rp2.050.810.210.234 atau naik sebesar Rp140.824.127.657 atau 7,37%
disimpan untuk dijual kembali; Pihak berelasi 236.171.604 236.171.604 236.171.604 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp1.909.986.082.577.
Penggunaan Dana : Setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, digunakan untuk pembayaran
Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya piutang usaha pihak
c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan sebagian pokok Obligasi I Voksel Electric 2019 Seri A dan sisanya Aset pajak tangguhan 108.397.210.442 109.875.213.196 70.854.755.559
digunakan untuk modal kerja operasional Perseroan. ketiga sebesar Rp207.733.400.745.
d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi. Estimasi tagihan pengembalian
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal
Tingkat bunga : 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) pajak 52.906.331.210 45.079.764.838 38.770.587.183
DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) 31 Desember 2021
-DQJNDZDNWX WHQRU : 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender Proyek dalam pelaksanaan
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan -XPODK DVHW ODQFDU 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU DGDODK
pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi. -DWXKWHPSR : 11 November 2023 Lebih dari satu tahun 35.443.904.493 29.236.056.385 36.522.829.435 Rp1.909.986.082.577 atau turun sebesar Rp228.632.147.742 atau 10,69%
Page 2
HARIAN EKONOMI NERACA JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023 7
dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp2.138.618.230.319. Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi 4. Pengurus dan Pengawas Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini
Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan dana yang terbatas Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2023 Dibandingkan dengan %HUGDVDUNDQ $NWD 1R WDQJJDO -XOL MR $NWD 3HUQ\DWDDQ .HSXWXVDQ adalah PT KB Valbury Sekuritas.
penggunaannya sebesar Rp283.654.368.000. Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 5DSDW8PXP3HPHJDQJ6DKDP7DKXQDQ1RWDQJJDO-XQL\DQJGLEXDW Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi
Aset Tidak Lancar Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk GLKDGDSDQ ,U1DQHWWH &DK\DQLH +DQGDUL $GL :DUVLWR 6+ 1RWDULV GL -DNDUWD Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp195.765.625.200 akta mana telah diterima dan dicatat pada Sisminbakum Kementerian Hukum dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor
31 Desember 2022 naik sebesar Rp133.572.096.169 atau 215% dibandingkan pada 31 Maret 2022 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan
-XPODK DVHW WLGDN ODQFDU 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO 0DUHW DGDODK yang sebesar Rp62.193.529.031. Kenaikan arus kas yang digunakan untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0423704 Efek Dalam Penawaran Umum.
Rp781.492.527.604 atau naik sebesar Rp25.531.813.190 atau 3,38% aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kas kepada 7DQJJDO -XOL GDQ WHODK GLGDIWDUNDQ GDODP 'DIWDU 3HUVHURDQ 1RPRU$+8 Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi
dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp755.960.714.414. pemasok sebesar Rp92.836.066.176. $+7$+81WDQJJDO-XOLMR$NWD3HUQ\DWDDQ.HSXWXVDQ Tingkat kupon Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi pada entitas Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan 5DSDW 8PXP 3HPHJDQJ 6DKDP7DKXQDQ 1RPRU WDQJJDO -XQL \DQJ Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan
asosiasi yang kenaikannya sebesar Rp9.016.169.978. Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 GLEXDWGLKDGDSDQ,U1DQHWWH&DK\DQLH+DQGDUL$GL:DUVLWR6+1RWDULVGL-DNDUWD faktor dan parameter, yaitu hasli penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar,
akta mana telah diterima dan dicatat pada Sisminbakum Kementerian Hukum benchmark kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal Nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan
31 Desember 2021 tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp80.734.911.790 tempo masing-masing seri Obligasi serta risk premium yang disesuaikan dengan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0132470 masing-masing pemeringkatan Obligasi.
-XPODK DVHW WLGDN ODQFDU 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU DGDODK atau naik sebesar 38,58% dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari 7DQJJDO-XQLGDQWHODKGLGDIWDUNDQGDODP'DIWDU3HUVHURDQ1RPRU$+8
Rp755.960.714.414 atau naik sebesar Rp1.411.375.463 atau 0,19% dibandingkan aktivitas operasi Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp58.257.180.300. $+7$+81 WDQJJDO -XQL VXVXQDQ DQJJRWD 'LUHNVL
dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp754.549.338.951. Kenaikan ini Peningkatan arus kas dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR
terutama disebabkan oleh peningkatan pada pos aset pajak tangguhan sebesar penerimaan restitusi pajak dan penerimaan dari pelanggan yang masing-masing
Rp39.020.457.637 dan peningkatan pada pos aset tidak lancar lainnya sebesar menjadi sebesar Rp67.096.430.023 dan Rp761.823.935.010. Dewan Komisaris MODAL
Rp2.813.535.150. Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi Komisaris Utama/Komisaris Independen : Kumhal Djamil Akuntan Publik : KAP Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton)
Jumlah Liabilitas Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2023 Dibandingkan dengan Komisaris : Linda Lius – Renie Feriana
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Komisaris : Hardi Sasmita Konsultan Hukum : BM & Partners - Poernomo Idna Yashinta, S.H.
31 Desember 2022 -XPODKDUXVNDV\DQJGLJXQDNDQXQWXNDNWLYLWDVLQYHVWDVL3HUVHURDQSDGDSHULRGH Komisaris : Tan Huiliang Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
yang berakhir pada 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp20.532.015.064 naik Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Kredit Rating Indonesia
-XPODKOLDELOLWDV3HUVHURDQSDGDWDQJJDO0DUHWDGDODK5S Komisaris : Yoichi Kitagawa :DOL$PDQDW 37%DQN3HPEDQJXQDQ'DHUDK-DZD%DUDW
atau naik sebesar Rp147.668.135.465 atau 7,58% dibandingkan dengan sebesar Rp19.565.398.369 atau 2.024% dibandingkan pada 31 Maret 2022 yang Komisaris Independen : Tjahyadi Lukiman
sebesar Rp966.616.695. Peningkatan arus kas dari aktivitas operasi ini terutama dan Banten, Tbk.
31 Desember 2022 yang sebesar Rp1.946.850.733.366. Kenaikan ini terutama Komisaris Independen : Muliany Anwar
disebabkan karena kenaikan jumlah liabilitas jangka pendek dan jangka panjang disebabkan oleh pembelian aset tetap sebesar Rp20.532.015.064. Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak
masing-masing sebesar Rp25.408.109.541 dan Rp122.260.025.924 sebagaimana Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Dewan Direksi WHUD¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ VHEDJDLPDQD GLGH¿QLVLNDQ GDODP 8QGDQJ8QGDQJ
dijelaskan dibawah ini. Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar
Direktur Utama : David Lius
-XPODKDUXVNDVGLJXQDNDQXQWXNDNWLYLWDVLQYHVWDVL3HUVHURDQXQWXNWDKXQ\DQJ Modal. Tidak ada hubungan kredit antara Perseroan dengan Wali Amanat.
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal Direktur : Rizal Nangoy
31 Desember 2021 berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.802.896.794 menurun Keterangan lebih lengkap mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
sebesar Rp65.723.238.152 atau 68,09% dibandingkan arus kas bersih yang Direktur : Shaohua Dai dapat dilihat pada Prospektus Awal Bab XI
-XPODK OLDELOLWDV 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU DGDODK Direktur : Hua Shun
Rp1.946.850.733.366 atau turun sebesar Rp40.545.526.545 atau 2,04% diperoleh untuk aktivitas investasi Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar
dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp1.987.396.259.911. Rp96.526.134.946. Penurunan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Direktur : Ferry Suarly TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
Penurunan jumlah liabilitas ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembelian aset tetap sehingga menjadi Direktur : Yogiawan
sebear Rp32.484.587.772. 1. Pemesan Yang Berhak
panjang sebesar Rp112.394.317.559 sebagaimana dijelaskan dibawah ini Direktur : Aripin
Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing
Liabilitas Jangka Pendek 5. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2023 Dibandingkan dengan ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.
A. Umum
31 Desember 2022 Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022
%HUGDVDUNDQ $NWD 1R WDQJJDO -XOL 0DNVXG GDQ WXMXDQ 3HUVHURDQ 2. Pemesanan Pembelian Obligasi
-XPODK OLDELOLWDV MDQJND SHQGHN 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO 0DUHW DGDODK -XPODKDUXVNDVGLSHUROHKGDULDNWLYLWDVSHQGDQDDQ3HUVHURDQXQWXNSHULRGH\DQJ
ialah menjalankan usaha di bidang industri, pemasaran jasa kelistrikan dan Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum
Rp1.862.869.233.600 atau naik sebesar Rp25.408.109.541 atau 1,38% berakhir pada 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp130.162.738.265 naik sebesar
telekomunikasi. dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat
dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp1.837.461.124.059. Rp145.465.759.104 jika dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk
aktivitas pendanaan pada 31 Maret 2022 sebesar Rp15.303.020.839. Peningkatan B. Kegiatan Usaha diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada
Kenaikan ini terutama disebabkan karena pinjaman bank, yang akan jatuh tempo Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir
dalam satu tahun sebesar Rp62.416.040.682. arus kas dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan penambahan Sesuai dengan Anggaran Dasar, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:
dana obligasi sebesar Rp100.000.000.000. Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 1. Industri Serat Optik (KBLI 27310) dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan
31 Desember 2021 Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan 2. Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya (KBLI 27320) oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 3. Industri Perlengkapan Kabel (KBLI 27330) Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan
-XPODK OLDELOLWDV MDQJND SHQGHN 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU
adalah Rp1.837.461.124.059 atau naik sebesar Rp71.848.791.014 atau 4,07% -XPODK DUXV NDV \DQJ GLJXQDNDQ XQWXN DNWLYLWDV SHQGDQDDQ 3HUVHURDQ XQWXN 4. Industri Peralatan Listrik Lainnya (KBLI 27900) tersebut di atas tidak akan dilayani.
dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp1.765.612.333.045. tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp68.277.098.746 3. Jumlah Minimum Pemesanan
meningkat sebesar Rp186.966.539.845 atau 157,53% dibandingkan arus kas 5. Instalasi Listrik (KBLI 43211)
Peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek ini terutama disebabkan karena Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Satuan
bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada 31 Desember 2021 6. Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212)
kenaikan utang usaha pihak ketiga dan disertai dengan menurunnya pinjaman Perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
obligasi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang masing-masing sebesar sebesar Rp118.689.441.099. Peningkatan penggunaan arus kas untuk aktivitas Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan hingga saat ini mencakup industri
pendanaan ini disebabkan terutama oleh pembayaran utang obligasi sebesar manufaktur kabel listrik antara lain yaitu kabel konduktor (kapasitas hingga 500kV), 4. Masa Penawaran Awal
Rp287.677.431.370 dan Rp236.550.000.000.
Rp486.550.000.000. kabel power (kapasitas hingga 275kV), kabel gedung, kabel telekomunikasi, dan Masa Penawaran Awal Obligasi dimulai pada tanggal 15 September 2023 dan
Liabilitas Jangka Panjang ditutup pada tanggal 22 September 2023 pukul 12.00 WIB.
Keterangan lebih lengkap mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen dapat kabel submarine. Perseroan juga melakukan perdagangan dan distribusi kabel
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal dilihat pada Prospektus Awal Bab V dengan cakupan pasar domestik maupun Internasional, serta memberikan jasa- 5. Masa Penawaran Umum
31 Desember 2022 jasa di bidang kelistrikan dan telekomunikasi seperti melakukan instalasi kabel Masa Penawaran Obligasi dimulai pada tanggal 2 Oktober 2023 dan ditutup pada
-XPODK OLDELOLWDV MDQJND SDQMDQJ 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO 0DUHW DGDODK FAKTOR RISIKO listrik dan kabel telekomunikasi melalui anak perusahaan sebagai kontraktor. tanggal 4 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.
Rp231.649.635.231 atau naik sebesar Rp122.260.025.924 atau 111,77% C. Produk Utama Perseroan
dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp221.783.926.866. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa 6. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif
.HQDLNDQ LQL WHUXWDPD GLVHEDENDQ NDUHQD XWDQJ EDQN \DQJ WHODK GL UHNODVL¿NDVL 1. Bare Copper Conductor (BCC): Soft Drawn, Half Drawn, and Hard Drawn Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan
risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dalam
dengan dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun menjadi sebesar SHQ\XVXQDQ SUR¿O ULVLNR 3HUVHURDQ PHPSHUWLPEDQJNDQ DVSHN PDWHULDOLWDV DWDV 2. Bare Aluminum Conductor: All Aluminum Conductor (AAC), All Aluminum pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian
Rp70.792.950.198. dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang Alloy Conductor (AAAC), Thermal Aluminum (TAL), Hard Drawn Aluminum Pendaftaran Obligasi di KSEI Nomor: SP-071/OBL/KSEI/0623 tanggal 9 Agustus
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal lebih material. Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot (HAL), Aluminum Conductor, Steel Reinforced (ACSR), Aluminum Conductor, 2023 serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya
31 Desember 2021 risiko yang dihadapi Perseroan. Aluminium Clad-Steel Reinforced (ACSR/AS), Thermal- Aluminum Conductor dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang
Steel Reinforced (T-ACSR), Thermal Resistant Aluminum Alloy, Aluminum Clad ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi
-XPODK OLDELOLWDV MDQJND SDQMDQJ 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP
Steel Reinforced (T-ACSR/AS), HTLS - Aluminum Conductor Carbon Fiber tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai
adalah Rp109.389.609.307 atau turun sebesar Rp112.394.317.559 atau 50,68% KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN
Reinforced/ Aluminum Trapezoidal Wire (ACFR/ATW), Optical Ground Wire berikut:
dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp221.783.926.866. Risiko Terhadap Fluktuasi Kurs Valuta Asing (OPGW) Galvanized Steel Wire (GSW ) Aluminum Clade Steel wire (AS)
Penurunan jumlah liabilitas jangka panjang ini terutama disebabkan karena D 3HUVHURDQ WLGDN PHQHUELWNDQ 2EOLJDVL GDODP EHQWXN VHUWL¿NDW NHFXDOL
B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG 3. Power & Control Cable: High, Medium, Submarine cable and Low Voltage, 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ GLVLPSDQ .6(, XQWXN NHSHQWLQJDQ
menurunnya utang bank serta liabilitas sewa masing-masing sebesar MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL
Rp65.219.794.477 dan Rp34.665.587.008. Cross Linked Polyethylene (XLPE) Insulated Cable, Polyethylene (PE) Insulated Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik
USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN Cable, Polyvinyl Chloride (PVC) Insulated Cable Fire, Resistance cables (FRC), yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil
Jumlah Ekuitas 1. Risiko Persaingan Flame Retardant (category A, B,C), Control & Instrument Cables Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 2. Risiko Pasokan Bahan Baku 4. Optical Fiber Cable: All Dielectric Self Supporting (ADSS), Aerial Cable, Duct 9 Oktober 2023
31 Desember 2022 Cable, Armor/Buried Cable, Fibre To The Home (FTTH)/Single Core Per Tube E .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV EHUDUWL NRQ¿UPDVL WHUWXOLV GDQDWDX ODSRUDQ VDOGR 2EOLJDVL
3. Risiko Investasi
-XPODK HNXLWDV 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO 0DUHW DGDODK (SCPT) Cable, Air Blowing Micro Duct Cable, Submarine Fiber Optic Cable dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening
4. Risiko Perubahan Teknologi Manufaktur
atau naik sebesar Rp18.687.805.382 atau 2,60% dibandingkan dengan D. Proses Produksi berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
31 Desember 2022 yang sebesar Rp905.771.309.359. Kenaikan ini terutama 5. Risiko Operasional dan Produksi .RQ¿UPDVL7HUWXOLVPHUXSDNDQEXNWLNHSHPLOLNDQ\DQJVDKDWDV2EOLJDVL\DQJ
disebabkan karena meningkatnya saldo laba yang tidak dicadangkan menjadi 6. Risiko Kepatuhan atas Regulasi Pemerintah FLOWCHART BISNIS PROSES tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan
sebesar Rp308.217.787.233. 7. Risiko Sumber Daya Manusia Bank Kustodian.
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal C. RISIKO UMUM c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar
31 Desember 2021 1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang
-XPODK HNXLWDV 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU DGDODK 2. Risiko Terkait Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang VHODQMXWQ\DDNDQGLNRQ¿UPDVLNDQNHSDGD3HPHJDQJ5HNHQLQJ
Rp719.096.063.625 atau turun sebesar Rp186.675.245.734atau 20,61% Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran
dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp905.771.309.359 Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi memberikan suara dalam RUPO,
penurunan jumlah ekuitas ini terutama disebabkan karena penurunan jumlah saldo 3. Risiko yang Timbul terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum
serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
laba tidak dicadangkan sebesar Rp191.040.268.841. 4. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang
perdagangan antar negara dapat berdampak terhadap kegiatan operasional serta Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran
31 Maret 31 Desember pemasaran produk Perseroan. melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik
Keterangan
2023 2022 2022 2021 Keterangan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Prospektus manfaat (EHQH¿FLDO RZQHU) yang menjadi pemegang Rekening Efek di
Awal Bab VI Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran
Pendapatan Bersih 649.785.818.863 634.397.349.112 2.628.553.150.836 1.710.091.470.427
Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam
Laba Kotor 87.645.599.774 14.752.877.937 120.971.467.613 93.437.027.102
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan
Laba (Rugi) Bersih melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi
Tahun Berjalan
19.754.340.173 (46.431.739.710) (191.040.268.841) (210.822.267.539)
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada
Perseroan.
Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil DWDX NXDVDQ\D GHQJDQ PHPEDZD DVOL VXUDW .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV XQWXN 5832
31 Maret 2022 usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai
Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir dengan berakhirnya RUPO.
2023 adalah Rp649.785.818.863 atau naik sebesar Rp15.388.469.751 atau pada 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk
2,43% dibandingkan dengan 31 Maret 2022 yang sebesar Rp634.397.349.112. Sigiro & Handayani (Grant Thornton Indonesia) dengan pendapat wajar
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening
Kenaikan pendapatan terutama berasal dari meningkatnya penjualan lokal sebesar WDQSD PRGL¿NDVLDQ \DQJ GLWDQGDWDQJDQL ROHK 5HQLH )HULDQD SDGD WDQJJDO Proses bisnis Perseroan merupakan made-to-order dimana Perseroan
di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh
Rp641.327.842.810. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memiliki kontribusi 6 September 2023, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember memproduksi produk setelah pemesanan masuk dari customer. Setelah Dept Sales
Perseroan.
yang tinggi dalam meningkatnya penjualan tersebut. 2022 dan 2021 serta 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik and Marketing Perseroan berhasil untuk mendapatkan customer untuk memesan
Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton Indonesia) dengan pendapat wajar tanpa order dari Perseroan, Sales and Marketing akan menyampaikan ke Cable Design 7. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 PRGL¿NDVLDQ \DQJ GLWDQGDWDQJDQL ROHK $OH[DQGHU $GULDQWR 7MDK\DGL &3$ \DQJ untuk memastikan tipe kabel yang dipesan sudah sesuai dengan standar yang Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku
ditandatangani masing-masing pada tanggal 29 Maret 2023, 21 April 2022 dan berlaku sedangkan sales plan ke dept production, planning, and inventory control kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus
Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 23 September 2022. ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian
(PPIC). Selanjutnya PPIC akan melakukan pengecekan atas kesediaan semua
adalah Rp2.628.553.150.836 atau naik sebesar Rp918.461.680.409 atau 53,71% Obligasi.
EDKDQ EDNX SURGXNVL \DQJ GLEXWXKNDQ -LND DGD NHNXUDQJDQ EDKDQ EDNX 'HSW
dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp1.710.091.470.427.
Procurement akan melakukan pengadaan. Proses pengadaan dilakukan oleh Dept
Peningkatan pendapatan disebabkan meningkatnya penjualan bersih kepada KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, Procurement setelah menerima PP (permintaan pembelian) dengan detil berupa
8. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
pelanggan terutama yang berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian
Laba Kotor
KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN jenis barang, kuantitas, dan schedule NHGDWDQJDQ6HWHODKPHQGDSDWNDQNRQ¿UPDVL Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO
dari dept PPIC, Perseroan memulai proses produksi di mana dalam proses ini juga yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal DAN PROSPEK USAHA terdapat maintenance checking terhadap peralatan dan mesin produksi. Setiap Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan
31 Maret 2022 tahapan produksi akan melalui proses quality control berdasarkan quality plan jaminan dipenuhinya pemesanan.
1. Riwayat Singkat Perseroan yang berpedoman pada standar kabel yang berlaku. Setelah dilakukannya proses
Laba kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 9. Penjatahan Obligasi
adalah Rp87.645.599.774 atau naik sebesar Rp72.892.721.837 atau 494,09% PT Voksel Electric Tbk (“Voksel atau Perseroan”) adalah suatu perseroan TXDOLW\FRQWUROWHUVHEXWSURGXNDNDQGL¿QDOLVDVLGDQGLNLULPNDQNHSLKDNcustomer
dibandingkan dengan 31 Maret 2022 yang sebesar Rp14.752.877.937. Kenaikan terbatas yang bergerak di bidang industri manufaktur kabel yang berkedudukan melalui Dept Logistic. Perkiraan waktu dari diterimanya order dari customer sampai Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang
laba kotor ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan GL -DNDUWD 6HODWDQ 3HUVHURDQ GLGLULNDQ SDGD WDQJJDO $SULO GHQJDQ dengan produk diterima oleh customer kurang lebih 30 hari, tergantung dari banyak ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai
bahan baku yang digunakan yang pada periode 31 Maret 2023 menurun sebanyak Akta Pendirian Nomor 58 tanggal 19 April 1971 yang dibuat dihadapan Notaris faktor diantara lain kendala operasional, logistik dan force majeure seperti keadaan dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan
15,89% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rachmat Santoso, S.H., selaku Pengganti dari Notaris Ridwan Suselo, cuaca, logistik pihak ketiga, dan lain lain. yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan
1RWDULV GL -DNDUWD EHUGDVDUNDQ 3HQHWDSDQ .HWXD 3HQJDGLODQ 1HJHUL -DNDUWD ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 –
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan 6. Persaingan Dalam Industri Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30
Pusat Tanggal 13 April 1971 nomor 460/1971 P yang kemudian akta tersebut
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 diperbaiki dengan Akta Pembetulan Nomor 46 tanggal 16 Oktober 1971 yang Perseroan adalah salah satu perusahaan manufacturing kabel power dan kabel Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 GLEXDW GLKDGDSDQ 1RWDULV 5LGZDQ 6XVHOR 1RWDULV GL -DNDUWD DNWD PDQD WHODK WHOHNRPXQLNDVL ¿EHU RSWLF WHUEHVDU GL ,QGRQHVLD 3HUVHURDQ DGDODK VDODK VDWX Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 5 Oktober
adalah Rp120.971.467.613 atau naik sebesar Rp27.534.440.511 atau 29,47% mendapatkan penetapan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik produsen terbesar untuk jenis kabel Bare Copper Conductor, Bare Aluminum 2023.
dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp93.437.027.102. Indonesia (d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) tanggal 24 Desember Conductor, Power & Control Cable, dan Optical Fiber Cable dengan tipe dan Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu
Kenaikan laba kotor ini terutama disebabkan oleh meningkatnya bahan baku yang QRPRU-$ GDQWHODKGLGDIWDUNDQGDODPEXNXUHJLVWHU3HQJDGLODQ jenis yang beragam di Indonesia. Berdasarkan informasi yang tersedia di publik, mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk
digunakan sebanyak 48,91% dibandingkan dengan periode sebelumnya. 1HJHUL -DNDUWD GL EDZDK QRPRU WDQJJDO -DQXDUL VHUWD WHODK Perseroan adalah perusahaan nomor 2 tertinggi diantara perusahaan terbuka setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal lainnya di Indonesia pada sektor yang sama per 31 Maret 2022 berdasarkan total untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan
11 Desember 1973, Tambahan No.893/1973. (untuk selanjutnya disebut “Akta penjualan. satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal
31 Maret 2022 Pendirian”). Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1973 Perseroan bersaing dengan perusahaan manufacturing kabel lain pada sisi bersangkutan.
GDQ EHUNHGXGXNDQ GL -DNDUWD GHQJDQ ORNDVL 3DEULN GL &LOHXQJVL .DQWRU SXVDW harga, layanan, mutu produk, pengiriman tepat waktu dan layanan pelanggan Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum
Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal
3HUXVDKDDQ3HUVHURDQEHUORNDVLGL*HGXQJ0HQDUD.DU\D/DQWDLXQLW'-O+5 secara keseluruhan lainnya. Pesaing Perseroan termasuk beberapa perusahaan NHSDGD2-.SDOLQJODPEDW OLPD +DUL.HUMDVHWHODK7DQJJDO3HQMDWDKDQVHVXDL
31 Maret 2023 adalah Rp19.754.340.173 atau naik sebesar Rp66.186.079.883
5DVXQD 6DLG %ORN ; .DY -DNDUWD 6HMDODQ GHQJDQ SHUNHPEDQJDQ PDQXIDFWXULQJNDEHO¿EHURSWLFWHUEHVDUGLGXQLDPD\RULWDVGLDQWDUDQ\DPHPLOLNL dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.
atau 142,54% dibandingkan dengan rugi bersih pada periode yang berakhir pada
industri kabel yang meningkat pesat, Voksel melakukan penawaran umum saham sumber daya keuangan yang lebih besar dan juga lebih terintegrasi secara vertikal
tanggal 31 Maret 2022 yang sebesar Rp46.431.739.710. Kenaikan laba bersih Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas, wajib
perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Desember 1990. dengan sumber daya bahan bakunya sendiri. Perseroan percaya bahwa salah satu
tahun berjalan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dan menurunnya PHQ\DPSDLNDQ /DSRUDQ +DVLO 3HPHULNVDDQ $NXQWDQ NHSDGD 2-. PHQJHQDL
beban pokok pendapatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian kunci bersaing di industri Perseroan antara lain mencakup hubungan pelanggan,
posisi pasar, skala sarana, bahan baku berbiaya rendah, kedekatan secara kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan
(untuk selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”) telah diubah beberapa kali dengan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan JHRJUD¿VGHQJDQSHODQJJDQGDQGLIHUHQVLDVLSURGXNGDQWHNQRORJL
dua perubahan terakhir yaitu: 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Voksel Electric, Tbk Nomor 36 tanggal 7. Kegiatan Pemasaran Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling
Rugi bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
18 Oktober 2019 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Pada tahun 2022, Perseroan memandang bahwa peluang industri kabel dan lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp191.040.268.841 atau turun sebesar
1RWDULVGL-DNDUWDDNWDPDQDWHODKGLWHULPDGDQGLFDWDWGDODP6LVWHP$GPLQLVWUDVL telekomunikasi cukup besar karena industri ini semakin atraktif dan terus 10. Pengembalian Uang Pemesanan
Rp19.781.998.698 atau 9,38% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang
%DGDQ+XNXP'LUHNWRUDW-HQGUDO$GPLQLVWUDVL+XNXP8PXP.HPHQWHULDQ+XNXP berkembang. Setelah melakukan analisa marketing, kami meyakini bahwa
sebesar Rp210.822.267.539. Penurunan rugi bersih tahun berjalan ini disebabkan a. Dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya, jika Penjamin Emisi
dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran pangsa pasar segmen kabel sangatlah luas. Hal tersebut didukung oleh Rencana
oleh turunnya rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp27.850.617.615 dan Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah menerima uang
Dasar Perseroan Nomor: AHU-0084507.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dan kemitraan strategis
meningkatnya pendapatan yang telah dijelaskan diatas. pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan
18 Oktober 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU- ,QGRQHVLD GHQJDQ -HSDQJ .RUHD 6HODWDQ GDQ MXJD &KLQD \DQJ VHPDNLQ HUDW
2. RASIO KEUANGAN 0198437.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019. paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diumumkannya penundaan atau
khususnya di sektor industri kabel listrik dan telekomunikasi. Oleh karena itu,
pembatalan tersebut.
31 Maret 31 Desember Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 18 Oktober 2019, para pemegang saham kami telah menyusun berbagai strategi marketing guna memperluas pangsa
Keterangan Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar pasar Perseroan, yang mencakup pemasaran secara Business-to-Business (B2B) b. Dalam hal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam
2023 2022 2022 2021
Perseroan dan Perubahan Susunan anggota Pengurus Perseroan. kepada pemerintah maupun swasta, serta mencakup pangsa pasar domestik jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan
Current Ratio(X) 1,10 1,15 1,04 1,21 maupun global. pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Voksel Electric, Tbk Nomor 42 tanggal pembayaran pesanan Obligasi dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan
Total Liabilitas / Total Aset(X) 0,74 0,71 2,71 0,69 -XOLGLEXDWGLKDGDSDQ,U1DQHWWH&DK\DQLH+DQGDUL$GL:DUVLWR6+ Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, Perseroan berkomitmen untuk oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling
Total Liabilitas / Total 1RWDULV GL -DNDUWD DNWD PDQD WHODK GLWHULPD GDQ GLFDWDW GDODP 6LVPLQEDNXP memperhatikan strategi pemasaran produk, baik sebelum penjualan maupun lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.
Ekuitas(X) 2,84 2,45 0,73 2,19 'LUHNWRUDW -HQGUDO $GPLQLVWUDVL +XNXP 8PXP .HPHQWHULDQ +XNXP GDQ +DN setelahnya. Sebelum penjualan, Perseroan memberikan kemudahan akses
Asasi Manusia sesuai Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan bagi calon customer untuk melakukan pemesanan ataupun komunikasi melalui -LND WHUMDGL NHWHUODPEDWDQ PDND SLKDN \DQJ PHQ\HEDENDQ NHWHUODPEDWDQ \DLWX
Return on Asset (ROA) 0,70% (1,58%) (7,17%) (7,29%) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau
Nomor: AHU-AH.01.03-0333244 tanggal 6 Agustus 2020 dan Surat Penerimaan e-commerce www.vokselkabel.com. Sementara itu, setelah proses penjualan,
Return on Equity (ROE) 2,68 (5,40%) (26,57%) (23,28%)
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0333247 Perseroan memberikan kemudahan bagi customer melakukan komplain jika Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda kerugian untuk tiap
a. Rasio Likuiditas Tanggal 6 Agustus 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: WHUGDSDWSURGXN\DQJWLGDNVHVXDLGHQJDQVSHVL¿NDVL\DQJVXGDKGLVHWXMXL\DQJ hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi per
AHU-0128712.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 (untuk selanjutnya kemudian akan ditindaklanjuti oleh bagian Quality Assurance. Kedua layanan tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda kerugian tersebut di atas
Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio ini terdiri disebut “Akta No. 42 tanggal 28 Juli 2020”). tersebut disesuaikan dengan target pasar yaitu project base dan free market.
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan
Current Ratio. Current Ratio didapat dengan membandingkan antara aset lancar %HUGDVDUNDQ $NWD 1R WDQJJDO -XOL SDUD SHPHJDQJ VDKDP Project base merupakan pemasaran berdasarkan proyek yang didapatkan pada hari kerja ke-3 (tiga) tiga sejak tanggal diumumkannya penundaan atau
dengan liabilitas lancar. Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18, Perseroan melalui tender-tender, baik di luar maupun dalam negeri. Sepanjang pembatalan pembatalan tersebut.
Current ratio Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan WDKXQ3HUVHURDQWHODKPHQ\HOHVDLNDQSUR\HNSUR\HNOXDUQHJHULGL-HUPDQ
dan Perubahan Susunan anggota Pengurus Perseroan. Spanyol, dan Timor Leste. Sedangkan proyek-proyek dalam negeri Perseroan Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening
31 Maret 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk
PDVLQJPDVLQJDGDODKVHEHVDU [ [ [ GDQ[. Kenaikan current 2. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan Per 31 Juli 2023 berasal dari perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta, berupa proyek
ketenagalistrikan dan infrastruktur telekomunikasi. cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan
ratio tersebut disebabkan karena pada periode 31 Maret 2023 dibandingkan Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan. pada Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
dengan periode 31 Desember 2022 terjadi peningkatan aset lancar sebesar 7,37% Free market merupakan pemasaran berdasarkan distribusi produk kepada pelaku dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan
beserta liabilitas jangka pendek yang meningkat juga sebesar 1,38% dibandingkan bisnis ritel dan distributor material konstruksi. Pangsa pasar kategori ini berpotensi Obligasi dan bukti jati diri. Apabila uang pemesanan telah diterima Perseroan,
dengan periode 31 Maret 2022. besar, sehingga kami terus berupaya memperluas jangkauannya melalui maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan
b. Rasio Solvabilitas e-commerce Perseroan, yaitu www.vokselkabel.com agar memudahkan customer yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI.
Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas mengakses informasi.
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, namun
pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo 8. Prospek Usaha pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak
menggunakan aset yang dimiliki. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio- Pada awal tahun 2022, permintaan kabel mengalami pertumbuhan, hal itu dapat tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, maka
rasio keuangan seperti: rasio liabilitas terhadap ekuitas dan rasio liabilitas terhadap dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan Perseroan sebesar 20% dari Emiten/ Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi
asset. tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didominasi oleh PLN Project dan Sektor tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada Migas. Akan tetapi, Perseroan masih tetap hati-hati dan menerapkan VOKSEL Way 11. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada VHFDUDEHUNHODQMXWDQDJDUWHUFDSDLWLQJNDWSURGXNWLYLWDV SUR¿WDELOLWDV\DQJWLQJJL
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus
31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 2,84; 2,45; 0,73 dan Perseroan masih berupaya untuk menekan beban bunga non-produktif dengan segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau
2,19 kali. Kenaikan rasio ini pada periode 31 Maret 2023 terutama disebabkan mengurangi jumlah pinjaman, bersamaan dengan upaya optimalisasi sumber daya dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang
oleh peningkatan pendapatan sebesar 2,43% jika dibandingkan dengan periode yang dimiliki guna menjaga tingkat produktivitas. bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening
sebelumnya yang berakhir pada 31 Maret 2022 Dengan demikian, prospek bisnis kabel masih menjanjikan, karena sejalan dengan sebagai berikut:
Rasio liabilitas terhadap aset adalah perbandingan antara seluruh liabilitas dengan Keterangan:
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang dicanangkan
jumlah aset. Rasio liabilitas terhadap aset Perseroan untuk tahun-tahun yang oleh pemerintah. Program RUPTL 2021-2030 menargetkan pembangunan PT KB Valbury Sekuritas
* Sesuai dengan surat Nomor 052/CORSEC-VE/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT), sehingga menjadi peluang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 dan tahun-tahun yang Bank Central Asia Cabang Kuningan
dikirimkan kepada OJK dan berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Pengendali tanggal yang besar bagi Perseroan melalui produk solar cable guna mendukung distribusi
berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar: 0,74; No. Rek: 2173080077
13 September 2022, Bapak David Lius selaku pemilik 200.232.500 atau 4,82% Saham listrik EBT dan industri EBT di Indonesia. Untuk mencapai peluang tersebut,
0,71; 2,71 dan 0,69 kali. Kenaikan rasio ini pada periode 31 Maret 2023 terutama
Perseroan dan juga menjabat sebagai Direktur Utama menyatakan memiliki kemampuan untuk Perseroan telah menyusun strategi-strategi bisnis, antara lain mengembangkan -LND SHPED\DUDQ GLODNXNDQ GHQJDQ FHN DWDX ELO\HW JLUR PDND FHN DWDX ELO\HW
disebabkan oleh peningkatan pendapatan sebesar 2,43% jika dibandingkan
menjadi Pengendali Perseroan dan taat serta tunduk dengan ketentuan Peraturan Perundang- SURGXNSURGXN SUHPLXP PHODOXL WHNQRORJL WHUEDUX GDQ H¿VLHQ PHQJHPEDQJNDQ giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera
dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 31 Maret 2022.
undangan yang berlaku. produk dan brand yang terkemuka dengan layanan yang berkualitas dan nilai-nilai selambat-lambatnya tanggal 4 Oktober 2023 (in good funds) pada rekening tersebut
c. 5DVLR3UR¿WDELOLWDV
.HWHUDQJDQ7HQWDQJ(QWLWDV$QDN<DQJ6LJQL¿NDQ \DQJH[FHOOHQWVHUWDPHQJHPEDQJNDQVROXVLNDEHO\DQJVXSHULRU di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan
Tingkat pengembalian aset (Return On Asset) menunjukan kemampuan Perseroan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak
dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari aset Total
Keterangan lebih lengkap mengenai Perseroan dapat dilihat pada Prospektus Awal
Total Aset Bab VIII. dipenuhi.
yang dimiliki Perseroan. Tingkat pengembalian aset Perseroan untuk periode yang Nama Entitas Anak
Pendapatan
berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 dan tahun-tahun yang No. Entitas Domisili
Kegiatan Status
Pendirian Kepemilikan
Tahun
terhadap
Entitas Anak 12.Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Usaha Operasional Penyertaan terhadap Total
berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar: 0,70%; Anak Total Aset
Konsolidasian
Pendapatan PERPAJAKAN Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober
3HUVHURDQ ZDMLE PHQHUELWNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL XQWXN GLVHUDKNDQ
(1,58%); (7,17%) dan (7,29%). Peningkatan ROA Perseroan disebabkan karena Konsolidasian
peningkatan pendapatan konsolidasian dan laba bersih tahun berjalan untuk periode 1. PT PME Menara Karya 3rd Perdagangan; Aktif 2004 VE – 99,00% 2004 6,809% 6,06% kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi
CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah
31 Maret 2023 yang telah dijelaskan di atas. (Prima Floor, Suite D, Konstruksi; CGS – 1,00%
DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK
Tingkat pengembalian ekuitas (Return On Equity) menunjukkan kemampuan
Mitra -O+55DVXQD -DVD dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata
Elektrindo) Said Blok X-5, Industri. MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.
Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan Kav 1-2 PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN
dari ekuitas yang ditanamkan. Tingkat pengembalian ekuitas Perseroan untuk -DNDUWD
ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 dan tahun- 2. PT BPS Menara Karya 3rd Konstruksi; Aktif 2006 VE – 99,91% 2006 5,74% 4,52% MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI. selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah (Bangun Floor, Suite D, -DVD PME – 0,09% untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi
Prima -O+55DVXQD Perdagangan; Keterangan lebih lengkap mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Prospektus
sebesar: 2,68%; (5,40%); (26,57%) dan (23,28%). Peningkatan ROE Perseroan Semesta) Said Blok X-5,
Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah
disebabkan karena peningkatan pendapatan konsolidasian dan laba bersih tahun Kav 1-2 Awal Bab IX. dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka
berjalan untuk periode 31 Maret 2023 yang telah dijelaskan di atas. -DNDUWD tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab
Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
3. LAPORAN ARUS KAS 3. PT CGS Menara Karya 3rd Perdagangan;
(Cendikia Floor, Suite D, -DVD
Aktif 2009 VE – 99,96%
BPS – 0,04%
2009 3,95% 2,58%
PENJAMIN EMISI OBLIGASI Keterangan lebih lengkap mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dapat dilihat
(Dalam Rupiah) Global -O+55DVXQD
Solusi) Said Blok X-5, Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam pada Prospektus Awal Bab XIII
31 Maret 31 Desember
Kav 1-2 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi PUB Obligasi II Voksel Electric Tahap I Tahun
Keterangan
2023 2022
-DNDUWD
1RWDQJJDO-XOL$GGHQGXP,3HUMDQMLDQ3HQMDPLQDQ(PLVL38% PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
2022 2021 4. PT CKT Komplek Ruko Konstruksi Aktif 2014 VE – 99,88% 2014 0,46% 0% Obligasi II Voksel Electric Tahap I Tahun 2023 No. 10 tanggal 9 Agustus 2023, dan
Arus Kas bersih diperoleh dari
(Cipta
Karya
Majapahit Permai
Blok A 03-04,
PME – 0,12% Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi PUB Obligasi II Voksel Electric Tahap I FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
Tahun 2023 No. 11 tanggal 12 September 2023 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette
(digunakan untuk) aktivitas
operasi (195.765.625.200) (62.193.529.031) 80.734.911.790 58.257.180.300
Teknik) -O0DMDSDKLW1R
18-22 RT/RW &DK\DQLH+DQGDUL$GL:DUVLWR6+1RWDULVGL-DNDUWD3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL OBLIGASI
0/0, Kelurahan Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada
Arus Kas bersih digunakan Petojo Selatan,
untuk aktivitas investasi (20.532.015.064) (966.616.695) (30.802.896.794) (96.526.134.946) Kecamatan PUB Obligasi II Voksel Electric Tahap I Tahun 2023 kepada masyarakat secara Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 2 Oktober sampai dengan 4 Oktober 2023
Gambir Kota kesanggupan penuh (full commitment) sebesar [*],- ([*] Rupiah). Adapun susunan pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi
Kas bersih diperoleh dari Administrasi dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut: melalui e-mail berikut ini:
(digunakan untuk) aktivitas -DNDUWD3XVDW
pendanaan 130.162.738.265 (15.303.020.839) (68.277.098.746) 118.689.441.099 Jumlah Nominal Persentase 3(1-$0,13(/$.6$1$(0,6,2%/,*$6,3(1-$0,1(0,6,2%/,*$6,
5. PT BKE Komplek Ruko Konstruksi; Aktif 2014 VE – 99,88% 2014 0,17% 0% Keterangan
(Buana Majapahit Permai -DVD CGS – 0,12% (Rp) (%)
KENAIKAN (PENURUNAN)
BERSIH KAS
Konstruksi Blok A 03-04, Perdagangan
Penjamin Pelaksana Emisi: PT KB VALBURY SEKURITAS
Elektindo) -O0DMDSDKLW1R
DAN SETARA KAS (86.134.901.999) (78.463.166.565) (18.345.083.750) 80.420.486.453 18-22 RT/RW PT KB Valbury Sekuritas - -
SAHID SUDIRMAN CENTER LANTAI 41 UNIT AC
0/0, Kelurahan JL. JEND. SUDIRMAN NO. 86
KAS DAN SETARA KAS Petojo Selatan, Jumlah - -
AWAL TAHUN 226.546.411.145 226.546.411.145 226.546.411.145 142.143.289.755 Kecamatan JAKARTA PUSAT 10220
Gambir Kota Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang TEL. (021) 250 98 300
KAS DAN SETARA KAS Administrasi dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang isinya
AKHIR TAHUN 112.744.305.868 148.224.090.099 202.941.497.155 226.546.411.145 -DNDUWD3XVDW EMAIL: dcm.ib@kbvalbury.com
bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.