20230918_INKP_Penyampaian Bukti Iklan_31411032_lamp2.pdf

                  2          PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk                                                                                                                                                                                                   Prospektus Ringkas - September 2023
                                                                                                                                                                                                                                                INVESTOR DAILY – SENIN 18 SEPTEMBER 2023 | 5
5. Laba Neto                                                                     Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang                            •   Mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah (value               9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang                 berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun                               added) tinggi dan ramah lingkungan.                                          Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara
diaudit dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada                yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.                                               • Menjamin kelangsungan pasokan bahan baku kayu yang ramah                       transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-
tanggal 31 Maret 2022 yang tidak diaudit.                                        Pada tanggal 31 Desember 2021 kas neto yang digunakan untuk aktivitas                          lingkungan;                                                                  lambatnya tanggal 10 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut:
Laba neto Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal          pendanaan sebesar USD65.170 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan                   • Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
                                                                                 terdiri dari penerimaan dari penerbitan Obligasi sebesar USD529.284 ribu;                      Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usahanya.                                                      Obligasi
31 Maret 2023 adalah sebesar USD133.214 ribu, mengalami penurunan
                                                                                 penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar USD34.134 ribu;                                                                                                         PT Aldiracita Sekuritas Bank Central Asia
sebesar USD43.213 ribu atau sebesar 24,49% dibandingkan laba neto                                                                                                           Prospek Usaha                                                                     Indonesia                    Cabang Wisma Nusantara
untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar        penurunan pinjaman bank dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek-neto
                                                                                                                                                                            Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk–produk berupa                                       No. Rekening : 734-0221-472 (USD)
USD176.427 ribu. Laba usaha mengalami kenaikan terutama disebabkan               sebesar USD116.402 ribu; penerimaan dari penerbitan sukuk Mudharabah
                                                                                                                                                                            bubur kertas (pulp), kertas budaya, kertas industri dan tissue baik domestik                                   Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
kenaikan volume penjualan akan tetapi beban lain-lain mengalami                  USD241.624 ribu; pembayaran dividen sebesar USD18.321 ribu; pembayaran
                                                                                                                                                                            (40%) maupun ekspor (60%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah                PT BCA Sekuritas             Bank Central Asia
peningkatan terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan selisih kurs           atas utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang                              dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Amerika, Eropa,
                                                                                 sebesar USD13.531 ribu; pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar                                                                                                                                        Cabang Thamrin
sehingga laba neto mengalami penurunan.                                                                                                                                     Timur Tengah, Afrika, dan Australia. Ke depannya, strategi yang dilakukan                                      No. Rekening : 2060728324 (USD)
                                                                                 USD136.105 ribu; pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar                           Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan                                                                                                                                                                                                                             Atas nama: PT BCA Sekuritas
                                                                                 USD247.441 ribu; pembayaran atas medium-term notes sebesar USD62.337                       relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.                        ribu; pembayaran utang obligasi USD225.079; pembayaran liabilitas sewa                                                                                                       PT Indo Premier              Bank Central Asia
                                                                                                                                                                            mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif.                Sekuritas                    Cabang SCBD
Laba neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember           sebesar USD5.123 ribu; pembayaran sukuk Mudharabah USD44.780 ribu;                         Selain itu, Perseroan juga akan berfokus pada peningkatan kapasitas                                            No. Rekening : 0061422331 (USD)
2022 adalah sebesar USD857.462 ribu, mengalami peningkatan sebesar               pembayaran wesel bayar sebesar USD1.093 ribu.                                              produksi produk kertas industri (packaging) seiring dengan prospek rata-                                       Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas
USD331.103 ribu atau sebesar 62,90% dibandingkan laba neto untuk                 Pada tanggal 31 Desember 2021 kas neto yang digunakan untuk aktivitas                      rata pertumbuhan produk kertas industri (packaging) tersebut yang terus           PT Korea Investment Bank Central Asia
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD526.359             pendanaan sebesar USD91.541 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan                   meningkat.                                                                        And Sekuritas                Cabang KCU SCBD
ribu. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan laba bruto dan laba usaha          terdiri dari penerimaan dari penerbitan Obligasi sebesar USD640.096 ribu;                                                                                                    Indonesia                    No. Rekening : 006-8688-810 (USD)
                                                                                                                                                                            Berdasarkan data yang dikutip dari RISI 2021 Vol 3, diperkirakan permintaan
Perseroan, akibat dari kenaikan harga produk-produk Perseroan. Peningkatan       penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar USD449.969 ribu;                                                                                                                                     Atas nama: PT Korea Investment And
                                                                                                                                                                            pasar di Asia masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur
ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual produk Perseroan dan            kenaikan pinjaman bank dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek-                                                                                                                                           Sekuritas Indonesia
                                                                                                                                                                            kertas (pulp), kertas, tissue dan kertas kemasan selama periode 2021-2026,
kenaikan keuntungan selisih kurs.                                                neto sebesar USD159.813 ribu; pembayaran atas utang Murabahah                              dimana pertumbuhan rata-rata permintaan bubur kertas (pulp) diperkirakan          PT Mandiri Sekuritas Bank Central Asia
B. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas                                      dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang sebesar USD14.086 ribu;                           sebesar 5%, pertumbuhan kertas diperkirakan sebesar 0%, pertumbuhan                                            Cabang Menara BCA
1. Aset                                                                          pembayaran dividen sebesar USD18.513 ribu; pembayaran liabilitas sewa                      tissue diperkirakan sebesar 6% dan pertumbuhan kertas industri diperkirakan                                    No. Rekening : 2050005995 (USD)
                                                                                 sebesar USD30.541 ribu; pembayaran wesel bayar sebesar USD560                              sebesar 4%.                                                                                                    Atas nama: PT Mandiri Sekuritas
Posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi pada
                                                                                 ribu; pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar USD226.930                           Dengan adanya globalisasi perekonomian dunia, Perseroan dituntut                  PT Sucor Sekuritas           Bank Central Asia
tanggal 31 Desember 2022.
                                                                                 ribu; pembayaran pinjaman jangka panjang            sebesar USD898.670                     untuk meningkatkan daya saing produk-produknya melalui usaha-usaha                                             Cabang Bursa Efek Indonesia
Total aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar                   ribu; pembayaran atas medium-term notes sebesar USD138.820 ribu;                                                                                                                                          No. Rekening : 4958076043 (USD)
USD9.735.050 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD5.588.403 ribu                                                                                                   peningkatan efisiensi dan profesionalisme perusahaan. Tidak dapat
                                                                                 pembayaran utang obligasi USD134.830 ribu; penerimaan dari penerbitan                      dihindarkan pula bahwa pasar bidang usaha industri pulp, kertas, kertas                                        Atas nama: PT Sucor Sekuritas
dan aset tidak lancar sebesar USD4.146.647 ribu. Aset lancar Perseroan           sukuk Mudharabah USD121.531 ribu.                                                          kemasan dan hasil-hasil produksi kertas yang dikelola Perseroan juga             10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar USD111.846
                                                                                                                FAKTOR RISIKO                                               menghadapi persaingan yang semakin tajam baik dari dalam maupun                  Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober
ribu atau sebesar 2,04% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal
                                                                                                                                                                            luar negeri. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pasar domestik dan            2023. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk
ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas dan piutang             Berikut ini risiko-risiko material yang dihadapi oleh Perseroan:                           internasional adalah merek dagang, kualitas produk, distribusi serta harga.
usaha. Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami                                                                                                                                                                                      diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk
                                                                                 RISIKO UTAMA                                                                               Untuk itu, Perseroan harus melakukan upaya dalam berbagai bidang untuk           mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi
penurunan sebesar USD17.517 ribu atau sebesar 0,42% dibandingkan                                                                                                            meningkatkan kemampuan Perseroan agar dapat menghadapi persaingan
                                                                                 Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (Pulp) dan Kertas                                                                                                                       Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka
dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan                                                                                                         dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah satu produsen pulp
aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan.                             RISIKO USAHA                                                                                                                                                                pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin
                                                                                                                                                                            dan kertas terpadu terbesar di dunia. Salah satu upaya tersebut antara lain
Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi                  1. Risiko Kelangkaan Bahan Baku                                                                                                                                             Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.
                                                                                                                                                                            dengan mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah
pada tanggal 31 Desember 2021.                                                   2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing                                                      tinggi dan ramah lingkungan.                                                     Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar                3. Risiko Kredit                                                                           Terkait koreksi pertumbuhan ekonomi akibat wabah Covid-19, permintaan            selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada
USD9.640.721 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD5.476.557 ribu        4. Risiko Likuiditas                                                                       global atas produk tissue dan kertas industri (packaging) akan mengalami         KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin
dan aset tidak lancar sebesar USD4.164.164 ribu. Aset lancar Perseroan pada                                                                                                 peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan kebutuhan akan kebersihan       Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.
                                                                                 5. Risiko Persaingan Usaha
tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar USD774.429                                                                                                           dan pengiriman paket dikarenakan penerapan kebijakan lockdown, physical          Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin
                                                                                 6. Risiko Reputasi                                                                                                                                                          Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata
ribu atau sebesar 16,47% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini                                                                                                      distancing dan stay at home/work from home.
                                                                                 7. Risiko Lingkungan                                                                                                                                                        menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas dan piutang usaha.                                                                                                                                  PERPAJAKAN
Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami              8. Risiko Bencana Alam                                                                                                                                                      11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
penurunan sebesar USD112.153 ribu atau sebesar 2,62% dibandingkan                9. Risiko Perubahan Teknologi                                                                                                                                               Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika
                                                                                                                                                                                CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI
dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan              10. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan                           DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN                              pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan
aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan.                             RISIKO UMUM                                                                                    PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG                          oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua)
2. Liabilitas                                                                    1. Risiko Perekonomian                                                                         TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PENDAPATAN BAGI HASIL,                         hari kerja sesudah tanggal penjatahan.
Posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi pada                                                                                                               PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN                        Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari
                                                                                 2. Risiko Tingkat Suku Bunga
tanggal 31 Desember 2022.                                                                                                                                                       DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI                           Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan
                                                                                 3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum                                                          PENAWARAN UMUM INI.
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar                                                                                                                                                                                         pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah
                                                                                 RISIKO BAGI INVESTOR
USD3.996.215 ribu yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar                                                                                                                                                                                         diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut
USD2.182.064 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD1.814.151 ribu.
                                                                                 1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum                           TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI                                    menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui
                                                                                     ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai               1. Pemesan Yang Berhak                                                           KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya
Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami              investasi jangka panjang.
penurunan sebesar USD57.779 ribu atau sebesar 2,58% dibandingkan                                                                                                            Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara               persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.
dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran             2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan                  Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang               Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
pinjaman bank jangka pendek. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada                pembayaran bunga Pendapatan Bagi Hasil, Pokok Obligasi pada waktu                      berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi.                          Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib
                                                                                     yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi
tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar USD18.477 ribu atau                                                                                                     2. Pemesanan Pembelian Obligasi                                                  membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda
                                                                                     ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang
sebesar 1,03% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama                                                                                                        Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dengan ketentuan-                   sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari
                                                                                     merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha
disebabkan oleh penarikan pinjaman atas Sukuk Mudharabah dan pinjaman                                                                                                       ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam              masing-masing seri Obligasi dengan mengacu dan mempertimbangkan
                                                                                     Perseroan.
bank jangka panjang – pihak ketiga.                                                                                                                                         Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO). Para pemesan dapat                 kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari
Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi                     KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN                                                melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:          Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh
pada tanggal 31 Desember 2021.                                                                 AUDITOR INDEPENDEN                                                           a. Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan                jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar          Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap                              FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi melalui email        kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam
USD4.035.517 ribu yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar             posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang                              para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIII           puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
USD2.239.843 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD1.795.674             terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang telah diterbitkan                       Prospektus dengan ketentuan sebagai berikut:                                Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan
ribu. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022           pada tanggal 8 Agustus 2023 atas laporan keuangan konsolidasian                                 (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali        tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari
mengalami penurunan sebesar USD25.278 ribu atau sebesar 1,12%                    Perseroan dan Perusahaan Anak periode tiga bulan yang berakhir pada                                  pemesanan;                                                             Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya
dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan                tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal                          (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah            persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau
oleh pembayaran pinjaman bank jangka pendek. Liabilitas jangka panjang           31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik                              email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa             Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/
Perseroan pada tanggal 31 Desember 20221 mengalami penurunan sebesar             Y.Santosa dan Rekan yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan                                  Penawaran Umum;                                                        atau denda kepada para pemesan Obligasi.
USD152.705 ribu atau sebesar 7,84% dibandingkan dengan 31 Desember               paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian, sampai dengan                        (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;          Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin
2021. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank jangka           tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan dan hingga efektifnya Pernyataan                     (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh             Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan
panjang.                                                                         Pendaftaran.                                                                                         pemesan.                                                               yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi
3. Ekuitas                                                                               KETERANGAN TENTANG PERSEROAN,                                                      b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan              tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
Posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi pada                    KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN                                                      FPPO yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian                 Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi
tanggal 31 Desember 2022.                                                                 PROSPEK USAHA DAN ENTITAS ANAK                                                         Obligasi (FPPO) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email          tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar USD5.738.835                                                                                                         ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai,      dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya
ribu, meningkat sebesar USD133.631 ribu atau sebesar 2,38% dibandingkan          1. Riwayat Singkat Perseroan                                                                    KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub      kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
dengan 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh                Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Indah                         rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas        Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk
meningkatnya saldo laba tahun berjalan.                                          Kiat Pulp & Paper Corporation dalam rangka Undang-Undang Penanaman                              lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian       pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument
                                                                                 Modal Asing No. 1 Tahun 1967 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas                                Obligasi;
Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi                                                                                                                                                                                              pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil
                                                                                 No. 68 tanggal 7 Desember 1976, dibuat dihadapan Ridwan Suselo, Notaris                    c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober            langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi
pada tanggal 31 Desember 2021.
                                                                                 di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran                                 2023 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum             yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar                   Dasar No.302 tanggal 30 Mei 1977, Akta Perubahan Anggaran Dasar                                 dalam subbab syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO
USD5.605.204 ribu, meningkat sebesar USD840.259 ribu atau sebesar                                                                                                                                                                                            pemesanan dan bukti tanda jati diri.
                                                                                 No. 233 tanggal 28 Desember 1977, Akta Perubahan Anggaran Dasar                                 yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPO
17,63% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama            No. 151 tanggal 17 Januari 1978, Akta Perubahan Anggaran Dasar                                  yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin     12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran
disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar USD828.705 yang sejalan          No. 213 tanggal 25 Januari 1978, yang keempatnya dibuat dihadapan Poppy                         Emisi Obligasi selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi                Umum
dengan perolehan laba neto pada tahun 2022 sebesar USD857.462 setelah            Savitri Parmanto, S.H., selaku pengganti dari Ridwan Suselo, Notaris di                         pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO serta nama                   1. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai
memperhitungkan pembagian dividen tunai sebesar USD18.808 ribu.                  Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik                         pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;                    dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda
C. Arus Kas                                                                      Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/50/2 tanggal 9 Februari 1978;                  d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau                        masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak
1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi                                               didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri berturut-turut                      menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau                      Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum
Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode tiga bulan            dibawah No.521, No.522, No.523, No.524, No.525 tanggal 14 Februari 1978;                        sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.               apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:
                                                                                 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal                        Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-                 (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10%
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang diaudit dibandingkan
                                                                                 3 Maret 1978,Tambahan No. 172 (“Akta Pendirian”).                                          ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.                                              (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022
tidak diaudit.                                                                   Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum                          Setiap pemesan Obligasi harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan                   (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang
                                                                                 dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar                             Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.                            berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
Pada tanggal 31 Maret 2023 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi
                                                                                 No. 46 tanggal 10 Juni 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris                3. Jumlah Minimum Pemesanan
sebesar USD210.220 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari                                                                                                                                                                                               Perseroan; dan/atau
                                                                                 di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan
penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD893.039 ribu; pembayaran                                                                                                           Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-                    (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap
                                                                                 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
kas kepada pemasok sebesar USD532.080 ribu; pembayaran kas kepada                                                                                                           kurangnya sebesar USD500,- (lima ratus Dolar Amerika Serikat) atau                           kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
                                                                                 Keputusan No. AHU-0047207.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022;
karyawan dan aktivitas operasional lainnya sebesar USD64.234 ribu;                                                                                                          kelipatannya.                                                                                Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.
                                                                                 diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
penerimaan penghasilan bunga sebesar USD5.445 ribu; pembayaran                   Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan                        4. Masa Penawaran                                                                Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran
pajak - neto sebesar USD30.460 ribu serta pembayaran bunga dan beban             Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0262569 tanggal 8 Juli                           Masa Penawaran Umum Obligasi dimulai pada tanggal pada tanggal                   Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta
keuangan lainnya sebesar USD61.490 ribu.                                         2022; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130590.AH.01.11.                         3 Oktober 2023 pukul 09.00 sampai dengan 6 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.         mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian
Pada tanggal 31 Maret 2022 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi        Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022; dan diumumkan dalam Berita Negara                          5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif                              berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2
sebesar USD116.008 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari       Republik Indonesia No. 57 Tambahan No. 023742 (“Akta No. 46 Tanggal                        Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini               Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD768.262 ribu; pembayaran                10 Juni 2022”).                                                                            didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan        a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan
kas kepada pemasok sebesar USD510.605 ribu; pembayaran kas kepada                Sesuai dengan Pasal 3 Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022, ruang lingkup                      Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/              Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian
karyawan dan aktivitas operasional lainnya sebesar USD81.680 ribu;               kegiatan Perseroan adalah berusaha di bidang industri, perdagangan,                        atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya                      berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling
penerimaan penghasilan bunga sebesar USD4.556 ribu; pembayaran                   pertambangan dan kehutanan. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang                         yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan                 lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut.
pajak - neto sebesar USD11.692 ribu serta pembayaran bunga dan beban             industri bubur kertas (pulp), kertas budaya, kertas industri dan tissue.                   dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas                 Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan
keuangan lainnya sebesar USD52.833 ribu.                                         Sampai dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki                       Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :                           dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa
Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang                    fasilitas produksi di tiga lokasi yaitu di Perawang-Riau, Tangerang dan                    a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali                lainnya;
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun                 Serang-Banten. Perseroan memproduksi bubur kertas (pulp), tissue,                               Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan
                                                                                                                                                                                                                                                             b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.                                     berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis                     Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk
                                                                                                                                                                                 elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi         pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan
Pada tanggal 31 Desember 2022 kas neto yang diperoleh dari aktivitas             dan cetak (berlapis dan tidak berlapis), kertas fotokopi, kertas industri seperti
                                                                                                                                                                                 hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada                 pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud
operasi sebesar USD405.914 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan            kertas kemasan yang mencakup container board (lineboard dan corrugated
                                                                                                                                                                                 tanggal 11 Oktober 2023;                                                          dalam poin a;
terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD3.603.800 ribu;            medium), corrugated shipping containers (konversi dari containerboard),
pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD2.218.791 ribu; pembayaran              boxboard, food packaging dan kertas berwarna.                                              b. Konfirmas Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo         c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin
kas kepada karyawan dan aktivitas operasional lainnya sebesar USD572.899         2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan                                          Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau                     a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah
ribu; penerimaan penghasilan bunga sebesar USD14.935 ribu; pembayaran                                                                                                            Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening                       pengumuman dimaksud; dan
                                                                                 Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, struktur permodalan dan
pajak - neto sebesar USD196.478 ribu serta pembayaran bunga dan beban                                                                                                            efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti          d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan
                                                                                 susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2023 tidak mengalami
keuangan lainnya sebesar USD224.653 ribu.                                                                                                                                        kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek              Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek
                                                                                 perubahan sehingga tetap merujuk pada Akta No. 46 tanggal 10 Juni 2022
                                                                                                                                                                                 yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;                   telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan
Pada tanggal 31 Desember 2021 kas neto yang diperoleh dari aktivitas             Juncto Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan
operasi sebesar USD678.665 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan            oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur                 c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan                     efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan
terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD3.405.632 ribu;            permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan                              antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian                 penundaan atau pembatalan tersebut.
                                                                                 sebesar 5% atau lebih per 31 Juli 2023 adalah sebagai berikut :                                 yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;             Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam
pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD2.055.897 ribu; pembayaran
kas kepada karyawan dan aktivitas operasional lainnya sebesar USD387.629                                                             Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham     d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas               angka 1, akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan
ribu; penerimaan penghasilan bunga sebesar USD10.233 ribu; pembayaran                              Keterangan                                                                    pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan             sebagai berikut :
                                                                                                                                                   Jumlah Nominal
pajak - neto sebesar USD93.167 ribu serta pembayaran bunga dan beban                                                             Jumlah Saham                           %        suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
                                                                                                                                                         (Rp,-)                                                                                              (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi
keuangan lainnya sebesar USD200.507 ribu.                                         Modal Dasar                                     20.000.000.000 20.000.000.000.000         e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada                       sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir (i), maka Perseroan wajib
                                                                                  Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                                                            pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai                memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan)
2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
                                                                                  - PT Purinusa Ekapersada                         2.913.477.898 2.913.477.898.000 53,25         Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya
Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode tiga bulan                                                                                                                                                                                            hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek
                                                                                                                                                                                 diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang diaudit dibandingkan                - Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)         2.557.505.043 2.557.505.043.000 46,75                                                                                           mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari
                                                                                                                                                                                 pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian,
dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022                Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh       5.470.982.941 5.470.982.941.000 100                                                                                             total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar
                                                                                                                                                                                 sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok
tidak diaudit.                                                                    Jumlah Saham Dalam Portepel                     14.529.017.059 14.529.017.059.000              Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan               penundaan;
Pada tanggal 31 Maret 2023 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi     3. Pengurus dan Pengawasan Perseroan                                                            Obligasi dan Penjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan                 (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
adalah sebesar USD 38.314 ribu. Kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri   Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat                              melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan                     penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir (i),
dari penurunan piutang pihak berelasi sebesar USD178 ribu; penurunan di          saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:                                 Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;                             maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran
aset lancar dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD2.956; dan pembelian        Dewan Komisaris                                                                            f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi                Umum;
aset tetap, aset dalam pembangunan dan uang muka pembelian aset tetap            Presiden Komisaris                  : Saleh Husin, Sarjana Ekonomi, Magister Sains              atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk           (iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran
sebesar USD41.448.                                                               Komisaris                           : Kosim Sutiono                                             RUPO dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan                Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa
Pada tanggal 31 Maret 2022 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi     Komisaris                           : Sukirta Mangku Djaja                                      dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO;                                         material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika
adalah sebesar USD30.847 ribu. Kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri    Komisaris                           : Andrie Setiawan Yapsir                               g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib                          ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar
dari penurunan piutang pihak berelasi sebesar USD192 ribu; penempatan di         Komisaris Independen                : DR. Ramelan, SH., MH                                      menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi                   harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling
aset lancar dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD794; dan pembelian          Komisaris Independen                : DR. Ir. Rizal Affandi Lukman, MA                          pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi                   lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum.
aset tetap, aset dalam pembangunan dan uang muka pembelian aset tetap            Komisaris Independen                : Drs. Pande Putu Raka, MA.                                 yang didistribusikan oleh Perseroan.                                              Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan
sebesar USD30.245.                                                               Direksi                                                                                    6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi                                       dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang                  Presiden Direktur                   : Hendra Jaya Kosasih                                  Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku               (iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun                 Wakil Presiden Direktur             : Suhendra Wiriadinata                                 kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV                       butir (iii) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.                                     Direktur                            : Didi Harsa Tanaja                                    Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan                   dimaksud.
Pada tanggal 31 Desember 2022 kas neto yang digunakan untuk aktivitas            Direktur                            : Kurniawan Yuwono                                     Pembelian Obligasi.
                                                                                                                                                                                                                                                             13. Lain-lain
investasi adalah sebesar USD145.719 ribu. Kas dari aktivitas investasi           Direktur                            : Lioe Djohan (Djohan Gunawan)                         7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
                                                                                                                                                                                                                                                             Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak
Perseroan terdiri dari penerimaan atas penjualan aset tetap sebesar              Direktur                            : Agustian Rachmansjah Partawidjaja                    Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan                   Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan
USD4.775 ribu; penurunan piutang pihak berelasi sebesar USD31.525 ribu;          Direktur/Corporate Secretary : Heri Santoso, Liem                                          pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu
                                                                                                                                                                                                                                                             memperhatikan ketentuan yang berlaku.
penempatan di aset lancar dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD8.678;        Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi                          tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda
dan pembelian aset tetap, aset dalam pembangunan dan uang muka                   Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang                          terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan                 LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
pembelian aset tetap sebesar USD173.341.                                         Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik .                                pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
                                                                                                                                                                                                                                                             Konsultan Hukum           :   Jusuf Indradewa & Partners
Pada tanggal 31 Desember 2021 kas neto yang digunakan untuk aktivitas            4. Kegiatan Usaha Perseroan Serta Kecenderungan Dan Prospek                                8. Penjatahan Obligasi                                                           Akuntan Publik            :   KAP Y. Santosa & Rekan
investasi adalah sebesar USD400.286 ribu. Kas dari aktivitas investasi                Usaha                                                                                 Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi        Notaris                   :   Tjhong Sendrawan, S.H.
Perseroan terdiri dari penerimaan atas penjualan aset tetap sebesar USD8         Kegiatan Usaha                                                                             yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi             Wali Amanat               :   PT Bank KB Bukopin Tbk
ribu; penurunan piutang pihak berelasi sebesar USD18.031 ribu; penempatan                                                                                                   Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan
                                                                                 Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bawah merek                                                                                                          PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
di aset lancar dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD10.416; dan                                                                                                         dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
                                                                                 Asia Pulp & Paper (“APP”), berkomitmen untuk menjalankan usahanya
pembelian aset tetap, aset dalam pembangunan dan uang muka pembelian             secara berkelanjutan. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak
                                                                                                                                                                            dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi                       PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
aset tetap sebesar USD407.909.                                                                                                                                              dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
                                                                                 dalam bidang usaha industri bubur kertas (pulp), kertas budaya (cultural                                                                                                    Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh
                                                                                                                                                                            No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan
3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan                                             paper), kertas industri (industrial paper) dan tissue.                                                                                                                      pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 3 - 6 Oktober 2023 dengan
                                                                                                                                                                            Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK
Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk periode                     Perseroan memiliki visi menjadi yang terdepan di bidang bubur kertas (pulp)                No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 9 Oktober 2023.                  menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:
tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang diaudit                 dan kertas dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, masyarakat,                      Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak                        PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal                para karyawan serta pemangku kepentingan secara bertanggung jawab                          tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir             PT Aldiracita Sekuritas Indonesia                   PT BCA Sekuritas
31 Maret 2022 tidak diaudit.                                                     dan berkelanjutan. Guna mewujudkan visi tersebut, Perseroan berkomitmen                    pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun                        Menara Tekno, 9th Floor                          Menara BCA,
Pada tanggal 31 Maret 2023 kas neto yang digunakan untuk aktivitas               untuk selalu menjalankan usahanya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun                   tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya              Jl. H. Fachrudin No.19 RT.1/RW.7               Grand Indonesia, 41st Floor
pendanaan sebesar USD127.222 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan                  lingkungan secara berkelanjutan. Perseroan berusaha mewujudkan komitmen                    dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama Kali                   Jakarta Pusat 10250                        Jl. MH Thamrin No.1
Perseroan terdiri dari penerimaan dari penerbitan Obligasi sebesar               tersebut dengan menerapkan praktek kerja terbaik dengan menggunakan                        diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
                                                                                 teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan                                                                                                                 Telepon: (021) 3970 5858                          Jakarta 10310
USD70.994 ribu; penerimaan dari penerbitan sukuk Mudharabah USD44.697                                                                                                       Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran                       Faksimile: (021) 3970 5850                  Telepon: (021) 2358 7222
ribu; penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar USD16.288             masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan
                                                                                                                                                                            Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal                      Website: www.aldiracita.com            Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
ribu; penurunan pinjaman bank dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek-           dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
                                                                                                                                                                            Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.                              Email: fixedincome@aldiracita.com            Website: www.bcasekuritas.co.id
neto sebesar USD25.227 ribu; pembayaran wesel bayar sebesar USD26                Perseroan melakukan pengendalian mutu produk dari proses pengadaan
                                                                                                                                                                            Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, wajib                                                         Email: dcm@bcasekuritas.co.id
ribu; pembayaran liabilitas sewa sebesar USD1.118 ribu; pembayaran atas          material, proses produksi hingga peninjauan ulang produk akhir untuk                       menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai
utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang sebesar                 memastikan mutu produk akhir sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk                                                                                                              PT Indo Premier Sekuritas        PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
                                                                                                                                                                            kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada
USD2.313 ribu; pembayaran atas Sukuk mudharabah sebesar USD45.957                mendukung pengendalian mutu, perusahaan juga memastikan asal material                                                                                                        Gedung Pacific Century Place Lantai 16 Equity Tower 9th Floor, Suite A&E, SCBD Lot 9
                                                                                                                                                                            Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/
ribu; pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar USD46.304 ribu;            sesuai dengan ketentuan legalitas negara Indonesia dan sumber yang                         PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan           Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCB Lot 10         Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
pembayaran utang obligasi USD46.352 ribu dan pembayaran atas Pinjaman            bertanggung jawab. Untuk menjamin standar mutu perusahaan, perusahaan                      atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan                                Jakarta 12190                             Jakarta 12190
jangka panjang sebesar USD91.904 ribu.                                           juga telah tersertifikasi sistem pengendalian mutu internasional: Sistem                   Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari                    Telepon: (021) 5088 7168                   Telepon: (021) 2991 1888
                                                                                 Manajemen Mutu ISO9001, Sertifikat Halal, Sistem Pengelolaan lingkungan                    setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.                                                 Faksimile : (021) 5088 7167                Faksimile: (021) 2991 1911
Pada tanggal 31 Maret 2022 kas neto yang digunakan untuk aktivitas               hidup ISO14001 dan sistem manajemen energi ISO50001.                                                                                                                              Website: www.indopremier.com                   Website: www.kisi.co.id
pendanaan sebesar USD136.730 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan                                                                                                             Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 angka 1 huruf h dan i yaitu:
                                                                                 Strategi Usaha                                                                                                                                                                     Email: fixed.income@ipc.co.id             Email: fixedincome@kisi.co.id
Perseroan terdiri dari penerimaan dari penerbitan Obligasi sebesar                                                                                                          a. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum,
USD139.014 ribu; penerimaan dari penerbitan sukuk Mudharabah                     Berikut ini adalah strategi bisnis dan usaha Perseroan guna mencapai target-                    maka Penjamin Emisi Obligasi, agen penjualan Obligasi, Afiliasi dari                  PT Mandiri Sekuritas                        PT Sucor Sekuritas
USD88.189 ribu; penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar             target yang telah ditetapkan:                                                                   Penjamin Emisi Obligasi, atau Afiliasi dari agen penjualan Obligasi              Menara Mandiri I Lantai 24-25             Sahid Sudirman Center, 12th Floor
USD20.645 ribu; penurunan pinjaman bank dan pembiayaan Musyarakah                • Mengembangkan produk-produk yang terintegrasi dari bubur kertas                               dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri;        Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55                 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
jangka pendek-neto sebesar USD237 ribu; pembayaran dividen sebesar                    (pulp) menjadi produk kertas dan tissue dengan memfokuskan penjualan                  b. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran                                 Jakarta 12190                             Jakarta 10220
USD2 ribu; pembayaran wesel bayar sebesar USD301 ribu; pembayaran                     produk bubur kertas (pulp) dan kertas untuk pasar ekspor dan produk                        Umum, maka Penjamin Emisi Obligasi, agen penjualan Obligasi,                         Telepon: (021) 526 3445                   Telepon: (021) 8067 3000
liabilitas sewa sebesar USD1.440 ribu; pembayaran atas utang Murabahah                kertas industri dan tissue untuk pasar domestik;                                           Afiliasi dari Penjamin Emisi Obligasi, atau Afiliasi dari agen penjualan            Faksimile: (021) 526 3507                     Fax: (021) 2788 9288
dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang sebesar USD3.617 ribu;                  • Meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi pulp,                           Obligasi dilarang menjual Obligasi yang telah dibeli atau akan dibelinya      Website: www.mandirisekuritas.co.id          Website: www.sucorsekuritas.com
pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar USD84.906 ribu dan                    kertas dan tissue dengan selalu memperbaharui fasilitas produksi dan                       berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Obligasi sampai dengan               Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id &       Email: fi@sucorsekuritas.com
pembayaran atas pinjaman jangka panjang sebesar USD20.615 ribu.                       penggunaan teknologi produksi yang mutakhir;                                               Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek.                                     divisi-ib@mandirisekuritas.co.id




                  2          PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk                                                                                                                                                                                                   Prospektus Ringkas - September 2023