20230915_OPPM_Penyampaian Bukti Iklan_31410745_lamp2.pdf

OKI - INVESTOR DAILY HAL 2                                                                                                                                                                                                                                  INVESTOR DAILY – JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023 | 13
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)                                                                2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020,                                                                                 31 Maret               31 Desember              yang secara relatif lebih mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi. Di sisi
                                                                                               dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, Perseroan                                          Keterangan                                                                            lain, Perseroan tetap melakukan penetrasi ke pasar – pasar baru yang prospektif.
Pembelian kembali (Buy back) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.                                                                                                                                                                           2023             2022          2021
HAK SENIORITAS DARI UTANG                                                                      juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit                       Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik                                                            Tingginya permintaan domestik dan pasar Asia serta didukung permintaan dari
                                                                                               Rating Indonesia (“KRI”). Berdasarkan surat No: RC-002/KRI-DIR/VII/2023                                                                                 3.681.539        3.623.789      2.835.643    pasar ekspor lain seperti Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika Serikat dan Timur
Pemegang Obligasi USD tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak                                                                                                                      entitas induk
                                                                                               tanggal 05 Juli 2023 untuk periode 05 Juli 2023 sampai dengan 01 Juli 2024,               Kepentingan nonpengendali                                         (139)            (139)              9    Tengah membuat Perseroan yakin target peningkatan penjualan dan kinerja
Pemegang Obligasi USD adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-
                                                                                               hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi Berwawasan                 Total Ekuitas - Neto                                          3.681.400        3.623.650      2.835.652    keuangan akan tercapai.
hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada
                                                                                               Lingkungan) Perseroan adalah:                                                             TOTAL LIABILITAS & EKUITAS                                    6.667.084        6.497.389      5.717.225    PROSPEK DAN STRATEGI USAHA
dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus
dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada,                                                           ir
                                                                                                                                   AA- (Double A Minus)                                  Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian                                          Pertumbuhan Ekonomi Global
sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD.                  Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan                                                                                                                              Ekonomi global mengalami perlambatan yang cukup tajam, dengan inflasi yang
                                                                                                                                                                                                                                                           (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI USD                                                                Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1                                                                                                                         lebih tinggi dari beberapa dekade terakhir, biaya hidup yang meningkat, kondisi
                                                                                                                                                                                                                                         Untuk periode tiga bulan       Untuk tahun yang
1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020,                         angka I Undang-Undang Pasar Modal.                                                                                                         yang berakhir pada           berakhir pada 31            finansial yang mengetat, perang antara Rusia dan Ukraina, dan pandemi Covid –
   dalam rangka penerbitan Obligasi USD ini, Perseroan juga telah melakukan                                                                                                                                   Keterangan                          31 Maret                   Desember               19 yang tidak kunjung selesai membebani pertumbuhan ekonomi global pada 2023.
                                                                                            Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Berwawasan
   pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia                       Lingkungan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya                                                                 2023          2022          2022         2021           Perkiraan pertumbuhan global berkurang dari 6% pada 2021, menjadi 3,2% pada
   (“Pefindo”). Berdasarkan surat No: RC-589/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27                     masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan                  PENJUALAN NETO                                      463.012       403.943 1.815.297 1.536.735              2022, dan 2,7% pada 2023. Inflasi global diperkirakan akan meningkat dari 4,7%
   Juni 2023 untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, hasil                    seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang                    BEBAN POKOK PENJUALAN                               203.308       192.045       755.455      755.249       pada 2021, menjadi 8,8% pada 2022, 6,5% pada 2023, dan 4,1% pada 2024.
   pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi USD) Perseroan                  diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.                     LABA BRUTO                                          259.704       211.898 1.059.842          781.486       Beberapa guncangan ekonomi yang dihadapi global yang belum sepenuhnya
   adalah:                                                                                  PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN                                                BEBAN USAHA                                                                                                pulih dari krisis pandemi Covid – 19, yakni inflasi yang lebih tinggi (terutama pada
                                     A+ (single A plus)                                                                                                                                  Penjualan                                            45.280         41.637      205.042      142.674       Amerika Serikat dan negara Eropa) yang menyebabkan kebijakan yang mengetat;
                                    id                                                      Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada
                                                                                                                                                                                         Umum dan Administrasi                                  7.848         7.976       32.917       22.805       kemunduran di China yang disebabkan oleh lockdown, dan dampak negatif dari
   Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan                   Bab I Prospektus.
                                                                                                                                                                                         Total Beban Usaha                                    53.128         49.613      237.959      165.479       perang antara Rusia dan Ukraina.
   Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1              HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI                                                                    LABA USAHA                                          206.576       162.285       821.883      616.007
   angka I Undang-Undang Pasar Modal.                                                                                                                                                                                                                                                               Namun, menurut laporan “World Economic Situation and Prospects” oleh United
                                                                                            Hak-hak pemegang Obligasi Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.                     PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN                                                                              Nations pada Mei 2023, pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,3% yang meningkat
2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020,                     KELALAIAN PERSEROAN                                                                          Penghasilan bunga                                      2.010           718         4.461        2.626      0,4% diatas prediksi yang dibuat pada bulan Januari 2023. Ketahanan daya beli rata-
   dalam rangka penerbitan Obligasi USD ini, Perseroan juga telah melakukan                 Keterangan mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai                Beban Murabahah                                          (45)          (62)        (218)        (281)
   pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”).                                                                                                                                                                                                                         rata per rumah tangga di Amerika Serikat telah mendorong peningkatan perkiraan
                                                                                            dapat dilihat pada Bab I Prospektus.                                                         Beban bagi hasil Sukuk Mudhrabah                     (1.943)       (1.390)       (5.102)      (2.682)      pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 1,1%. Pada European Union, harga bahan
   Berdasarkan surat No: RC-002/KRI-DIR/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 untuk                                                                                                              Beban bagi hasil Musyarakah                          (4.404)         (527)       (8.851)        (311)
   periode 05 Juli 2023 sampai dengan 01 Juli 2024, hasil pemeringkatan atas surat          RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASASN LINGKUNGAN                                                                                                                                                     bakar yang menurun serta daya beli pelanggan yang lebih kuat meningkatkan
                                                                                                                                                                                         Beban bunga                                        (55.727)       (39.469) (179.219) (167.716)
   hutang jangka panjang (Obligasi USD) Perseroan adalah:                                   RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam                                                                                                                                 perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi 0,9%. Pertumbuhan ekonomi China pada
                                                                                                                                                                                         Keuntungan selisih kurs - neto                     (88.717)         13.074      163.339       14.313
                                                                                            Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana diuraikan dalam Bab I Prospektus.                                                                                                                                tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,3%, sebagai hasil dari pencabutan kebijakan
                                AA- (Double A Minus)                                                                                                                                     Lain-lain - neto                                       4.877         2.629         1.872        5.334
                               ir
                                                                                            WALI AMANAT                                                                                                                                                                                             zero covid policy.
                                                                                                                                                                                         Beban lain-lain - neto                            (143.949)       (25.027)     (23.718) (148.717)
    Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan                                                                                                                                                                                                                          Aktivitas ekonomi yang meningkat akan menambah tingkat konsumsi yang
                                                                                            Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat                          LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK
    Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1                                                                                                              PENGHASILAN                                      62.627       137.258       798.165      467.290       disebabkan oleh peningkatan daya beli masyarakat. Konsumsi yang meningkat
                                                                                            Perseroan dalam Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi
    angka I Undang-Undang Pasar Modal.                                                                                                                                                   TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN                     (5.782)       (3.676)       (8.610)    (17.573)       akan menyebabkan penggunaan produk-produk Perseroan yang lebih banyak,
                                                                                            Berwawasan Lingkungan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi USD kepada OJK                 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat antara Perseroan dengan                      LABA NETO                                            56.845       133.582       789.555      449.717       salah satunya adalah penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan yang
paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat            PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:                           PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN                                                                       akan menggantikan bahan plastik, maka penjualan produk kertas industri akan
terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang                                                                                                              Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih                                                              semakin meningkat. Selain itu, dengan meningkatnya Gross Domestic Product
                                                                                                                         PT Bank KB Bukopin Tbk
terkait dengan Obligasi USD yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan                                                                                                             lanjut ke laba rugi:                                                                                   (GDP) khususnya di Asia, konsumsi tissue akan mengalami peningkatan seiring
OJK No. 49/POJK.04/2020.                                                                                            Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8                                          Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja          (22)            28          (87)          113     dengan peningkatan GDP.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN                                                                            Jl. MT Haryono Kav.50-51                                            Pajak penghasilan terkait                               5           (6)            19         (25)     Perseroan senantiasa melakukan penelaahan, memantau kondisi perekonomian
Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada                                               Jakarta 12770, Indonesia                                        Pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke                                                              domestik dan global, analisa secara mendalam, merespon secara aktif dan
                                                                                                                          Telepon : (021) 7988266                                            laba rugi:
Bab I Prospektus.                                                                                                                                                                                                                                                                                   selanjutnya menyusun kebijakan langkah-langkah strategis dalam memitigasi risiko
                                                                                                                                                                                             Selisih kurs penjabaran laporan
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI                                                                                                Faksimili : (021) 7890625                                           keuangan dalam mata uang asing                       922           (25)      (1.489)          (57)     perekonomian.
Hak-hak pemegang Obligasi Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.                    Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang                Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - setelah                                                             Pangsa Pasar Industri Kertas dan Turunannya
KELALAIAN PERSEROAN                                                                         bertindak sebagai Wali Amanat.                                                                   pajak                                                905            (3)      (1.557)            31     Dengan berkembangnya teknologi, kesadaran masyarakat mengenai penggunaan
                                                                                                                                                                                         PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO                        57.750       133.579       787.998      449.748       kertas yang lebih efisien dan isu-isu lingkungan terus meningkat. Tidak dapat
Keterangan mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai                    RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH                                                  LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN                                                                         dipungkiri hal tersebut menjadi tantangan bagi industri ini agar mampu bertahan
dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI USD
                                                                                                          DARI PENAWARAN UMUM                                                                KEPADA:                                                                                                bahkan tetap bertumbuh. Berdasarkan data yang dikutip dari Pulp and Paper
                                                                                                                                                                                             Pemilik entitas induk                            56.845       133.582       789.703      449.726       Products Council (PPPC) dan McKinsey dapat dilihat produk-produk kertas untuk
RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam                     Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan                      Kepentingan nonpengendali                              -*)           -*)       (148)            (9)
                                                                                            biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk:                                                                                                                                              industri cetak dan stationery mengalami sedikit penurunan untuk produk turunan
Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana diuraikan dalam Bab I Prospektus.                                                                                                                 TOTAL                                                56.845       133.582       789.555      449.717       bubur kertas yaitu, produk kertas untuk printing and writing (-5,7%) pada tahun
KETERANGAN MENGENAI PENERBITAN OBLIGASI DALAM MATA UANG                                     Obligasi:                                                                                    PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG                                                                         2018-2020, namun untuk periode tahun 2020-2030 diprediksikan meningkat karena
DOLAR AMERIKA SERIKAT                                                                       1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang                     DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    dorongan pengurangan jejak karbon global yang ditargetkan oleh United Nations
                                                                                               Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/                      Pemilik entitas induk                            57.750       133.579       788.146      449.757
Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan merupakan transaksi yang                                                                                                                                                                                                                          berkurang sebesar 45% pada 2030 dan mencapai net zero pada tahun 2050. Salah
                                                                                               atau bunga; dan                                                                               Kepentingan nonpengendali                              -*)           -*)       (148)            (9)
dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan                                                                                                                                                                                                                            satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan kemasan berbasis kertas sebagai
                                                                                                                                                                                         TOTAL                                                57.750       133.579       787.988      449.748
Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c PBI 17/2015 beserta             2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain                                                                                                                       ganti dari kemasan berbasis plastik. Upaya ini tercermin pada pangsa pasar tahun
                                                                                                                                                                                         LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT
penjelasannya sehingga tidak bertentangan dengan PBI 17/2015 dan UU 7/2011.                    adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan                        DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS                                                                   2022 sebesar US$416,5 miliar dan diprediksi akan bertumbuh hingga US$503,1
D. KETERANGAN             RINGKAS       MENGENAI        OBLIGASI     BERWAWASAN                bakar, barang kemasan serta biaya overhead.                                                   INDUK (dalam angka penuh)                           4,21          9,88         58,41        33,27      miliar pada 2028, dengan CAGR sebesar 2,8%. (sumber: Paper Packaging Market
    LINGKUNGAN                                                                              Sukuk Mudharabah:                                                                            *) Angka nihil karena disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat                                         Size, Share, Trends & Demand 2023-2028 (imarcgroup.com)).
NAMA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN                                                         1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk kegiatan usaha                   Rasio Keuangan Penting                                                                                     Berdasarkan laporan Paper and Pulp Market Growth Development 2023 oleh
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I                  Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan; dan                                                                                                                                 MarketWatch, pasar produk kertas global tumbuh menjadi USD969.24 miliar di
                                                                                                                                                                                                                                                         31 Maret             31 Desember
Tahun 2023.                                                                                 2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain                                     Uraian                                                                            tahun 2022 atau 8,8% secara yoy dan produk kertas diperkirakan akan tumbuh
                                                                                                                                                                                                                                                    2023         2022       2022       2021
JENIS OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN                                                           adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan                                                                                                                               menjadi USD1.196 miliar pada 2026. Hal ini terutama disebabkan oleh pergerakan
                                                                                                                                                                                          RASIO PERTUMBUHAN
                                                                                               bakar, barang kemasan serta biaya overhead.                                                                                                                                                          go-green dengan menggunakan kertas sebagai kemasan mereka. Selain itu, pada
Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat                                                                                                           Penjualan Neto                                             14,62%       29,37%     18,13%       9,92%
                                                                                            Obligasi USD:                                                                                                                                                                                           tahun 2021 permintaan wadah kertas meningkat sebesar 9,2 metric ton menjadi
Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan untuk didaftarkan                                                                                                                   Laba Neto                                                 -57,45%       27,35%     75,57%      51,07%
atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi                                                                                                                                                                                                                              178,3 metric ton (atau sebesar 5%) dan meningkat hingga 182 metric ton pada
                                                                                            100% akan dipergunakan untuk belanja modal berupa pembelian equipment dan                     Total Aset                                                  2,61%        3,44%     13,65%       9,88%
Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini didaftarkan atas                                                                                                                                                                                                                          tahun 2022. Hal itu menyebabkan pangsa pasar kemasan kertas meningkat
                                                                                            pekerjaan sipil terkait ekspansi pembangunan pabrik pulp dan belanja modal untuk              Total Liabilitas                                             3,9%        2,20%     -0,27%       2,28%
nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya                                                                                                                                                                                                                              menjadi 40,7%, terbesar diantara kemasan lainnya.
                                                                                            pabrik pulp dan tissue yang ada.                                                              Total Ekuitas                                               1,59%        4,71%     27,79%      18,85%
untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan didaftarkan                                                                                                                 RASIO USAHA                                                                                               Pasar kemasan Asia Pasifik diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,5% pada selama
                                                                                            Penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi USD untuk pembelian equipment
pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan                                                                                                                Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto                        13,53%       33,98%     43,97%      30,41%     2023 - 2028. Dengan China menjadi pemimpin produsen kertas dan bubur kertas
                                                                                            dalam mata uang asing yang akan dilakukan Perseroan dengan pihak asing
oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan                                                                                                              Penjualan Neto* / Total Aset                                6,94%        6,83%     27,94%      26,88%     dunia dengan produksi sebesar 490 juta Metrik Ton pada tahun 2022. Diperkirakan
                                                                                            merupakan transaksi perdagangan internasional yang dikecualikan dari kewajiban
bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Konfirmasi Tertulis yang                                                                                                              Laba Neto / Total Penjualan Neto                           12,28%       33,07%     43,49%      29,26%     vendor kemasan akan melakukan ekspansi untuk memenuhi permintaan yang terus
                                                                                            penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.                                               diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PBI 17/2015 dan Pasal 21 ayat (1) UU 7/2011 dan                 Laba Neto* / Total Aset (ROA)                               3,41%        9,03%     12,15%       7,87%     meningkat, dengan pertumbuhan kemasan pasar konsumen karton lipat di India
HARGA PENAWARAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN                                              Pasal 4 huruf c juncto Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 PBI 17/2015 dan Pasal 21 ayat               Laba Neto* / Total Ekuitas (ROE)                            6,18%       18,00%     21,79%      15,86%     mencapai USD18,21 miliar pada 2022 yang disebabkan oleh penjualan ritel yang
Harga Penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah 100% (seratus                     2 huruf c UU 7/2011 sehingga tidak terdapat larangan terhadap penggunaan dana                 RASIO KEUANGAN                                                                                            tersebar luas.
persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.                                   hasil Obligasi USD apabila mengacu terhadap pengecualian yang terdapat pada                   Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek                         2,48x        1,66x      2,57x        1,65x   Kemasan karton lipat Asia Pasifik diprediksi akan bertumbuh secara signifikan,
JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN, BUNGA OBLIGASI                                 pasal 4 huruf (c) PBI 17/2015.                                                                Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas                                                                   disebabkan oleh beberapa faktor seperti dorongan penggunaan kemasan yang
                                                                                                                                                                                          (Debt to Equity ratio)                                       0,81x        0,99x      0,79x        1,02x   lebih ramah lingkungan dan Asia pasifik merupakan ekonomi e-commerce terbsesar
BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN JATUH TEMPO OBLIGASI BERWAWASAN                                   Obligasi Berwawasan Lingkungan:
                                                                                                                                                                                          Total Liabilitas terhadap Total Aset                                                                      di dunia dengan penetrasi internet yang meningkat. (Sumber: APAC Paper
LINGKUNGAN                                                                                  100% akan dipergunakan untuk membiayai atau membiayai kembali                                 (Debt to Asset ratio)                                        0,45x        0,50x      0,44x        0,50x   Packaging Market Size & Share Analysis - Industry Research Report - Growth
Seluruh nilai Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dikeluarkan                    pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas yang                Debt Service Coverage Ratio (DSCR)                           1,71x        1,65x      2,01x        1,57x
sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus                                                                                                                                                                                                                           Trends (mordorintelligence.com)).
                                                                                            digunakan untuk menghasilkan energi dari biomassa dan produk limbah.                          Interest Coverage Ratio
miliar Rupiah). Jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dijamin secara                                                                                                                 (EBITDA/Interest Expense)                                    3,94x        4,90x      4,98x        4,50x   Untuk wilayah Asia dan China, produk-produk seperti tissue dan produk kemasan
                                                                                            Apabila dana hasil penawaran umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD,
Kesanggupan Penuh (Full Commitment) sebesar Rp● (● Rupiah) yang terdiri dari:                                                                                                                                                                                                                       kertas masih mampu menembus CAGR 2%. Industri juga bertransformasi dan
                                                                                            dan Obligasi Berwawasan Lingkungan belum dipergunakan seluruhnya, maka                       *Akun pada segmen laba rugi disetahunkan
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan                                                                                                                                                                                                                         berkembang ke produk-produk baru dan meninggalkan sektor konvensional seperti
                                                                                            penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan
             adalah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar               Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur                                                          FAKTOR RISIKO                                                        industri kertas percetakan.
             ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh              dalam POJK No. 30/2015.                                                                                                                                                                                 Proyeksi Permintaan Bubur Kertas (Pulp) dan Tissue di Asia
             puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali                                                                                                     Risiko-risiko yang akan diungkapkan merupakan risiko-risiko yang material
             Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet            Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil                  bagi Perseroan yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila tidak                                   Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk–produk berupa bubur
             payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan                 Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus.                     diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama Perseroan                             kertas (pulp) dan tissue baik ekspor (91%) maupun domestik (9%). Saat ini, produk-
             Lingkungan.                                                                                                                                                                adalah Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (Pulp).                                                          produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan                         IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING                                                                                                                                                                  Asia, Eropa, Afrika, Australia. Amerika Serikat dan Timur Tengah. Kedepannya,
             adalah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar                                                                                                           Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VII
                                                                               Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan Prospektus.                                                                                                                               strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan
             ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
             sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan                                                                                                                                             domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi,
             Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal
                                                                               Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut                                 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN                                                                serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif.
             Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.                   yang tercantum dalam Prospektus.                                                                                                          AKUNTAN PUBLIK                                                             Dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia yang cukup baik ditambah laju
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan    Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan                                                                                                                                  pertumbuhan populasi yang tinggi, Perseroan memperkirakan permintaan dan
             adalah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar                                                                                                           Sampai dengan tanggal Efektif, tidak ada kejadian signifikan dan transaksi yang                             harga produk Perseroan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan
                                                                               konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2023,
             ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung                                                                                                       berdampak material dan relevan terhadap posisi keuangan konsolidasian dan                                   ekonomi global. Permintaan pasar di Asia berdasarkan data yang dikutip dari
             sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan 31 Desember 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan untuk periode tiga bulan
                                                                                                                                                                                        hasil kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal                             RISI diperkirakan masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur
             Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal
                                                                               yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang
             Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.                                                                                                                            Laporan Auditor Independen yang tidak tercantum dalam Prospektus Ringkas ini.                               kertas, kertas, tissue dan kertas kemasan selama periode 2021-2026 di mana
                                                                               berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 beserta catatan atas
                                                                                                                                                                                        Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada dan untuk                                 pertumbuhan rata-rata permintaan pulp diperkirakan sebesar 5%, pertumbuhan
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak    laporan keuangan konsolidasian.
                                                                                                                                                                                        periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 serta pada tanggal dan untuk                            paper diperkirakan sebesar 0%, pertumbuhan tissue diperkirakan sebesar 6% dan
Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi   Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, yang tercantum pada
Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan         periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 serta pada tanggal dan untuk bagian lain dalam Prospektus Ringkas ini, telah disusun oleh manajemen Perseroan                                                    pertumbuhan kertas kemasan diperkirakan sebesar 4%.
pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran      tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, yang tercantum sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa                                                           Dengan adanya globalisasi perekonomian dunia, Perseroan dituntut untuk
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-    pada bagian lain dalam Prospektus Ringkas ini, telah disusun oleh manajemen dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini                                                             meningkatkan daya saing produk-produknya melalui usaha-usaha peningkatan
masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 22 Oktober      Perseroan sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia dan telah diaudit oleh wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang ditandatangani oleh Julinar Natalina                                                        efisiensi dan profesionalisme perusahaan. Tidak dapat dihindarkan pula bahwa
2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 12 Oktober 2026 untuk        KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Rajagukguk yang telah diterbitkan tanggal 30 Agustus 2023. Perseroan juga                                                                  pasar bidang usaha industri pulp dan tissue yang dikelola Perseroan juga
Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi       IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang ditandatangani menyajikan informasi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir                                                      menghadapi persaingan yang semakin tajam baik dari dalam maupun luar negeri.
Berwawasan Lingkungan Seri C.                                                  oleh Julinar Natalina Rajagukguk. Perseroan juga menyajikan informasi keuangan pada 31 Maret 2022. Informasi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang                                                    Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pasar domestik dan internasional adalah
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan jatuh        konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022. Informasi berakhir pada 31 Maret 2022 yang disajikan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan                                                  kualitas produk, distribusi serta harga. Untuk itu, Perseroan harus melakukan upaya
pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan     keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar                                                      dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kemampuan Perseroan agar dapat
dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga        yang disajikan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar tanpa modifikasian dalam laporan yang ditandatangani oleh Yahya Santosa.                                                            menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah
Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut merupakan persentase per tahun dari    audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam                                                                                                                                          satu produsen pulp dan tissue terpadu terbesar di dunia. Salah satu upaya tersebut
nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan laporan yang ditandatangani oleh Yahya Santosa.                                                                     KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN                                                                 antara lain dengan mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah
perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1                                                                                                                                                                                                                   tinggi dan ramah lingkungan.
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
                                                                               Penyesuaian pembulatan telah dilakukan dalam penjumlahan beberapa dari                                           PERUSAHAAN ANAK SERTA KEGIATAN USAHA,
                                                                               informasi keuangan yang disajikan dalam Prospektus Ringkas ini sehingga figur                                                                                                                                        Terkait koreksi pertumbuhan ekonomi akibat wabah Covid-19, permintaan global
Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan    dan angka-angka yang disajikan dalam hasil penjumlahan di beberapa tabel
                                                                                                                                                                                                PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN                                                                atas produk tissue akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring
jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tertulis pada Konfirmasi      mungkin bukan merupakan angka agregat pasti secara aritmatika.                                           RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN                                                                                   dengan kebutuhan akan kebersihan di masa pandemi Covid-19 ini.
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan    Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian                                                                    Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum                                     Strategi Usaha
memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan dan ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan.                                                                                         (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) Negara Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT OKI Pulp                              Berikut ini adalah strategi bisnis dan usaha Perseroan guna mencapai target-target
                                                                                                                                      31 Maret                 31 Desember              & Paper Mills No. 02 tanggal 2 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih                             yang telah ditetapkan:
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi Berwawasan                              Keterangan                                                                       Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian
Lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:                                                                       2023              2022             2021                                                                                                                     • Mengembangkan produk-produk yang terintegrasi dari bubur kertas (pulp)
                                                                                ASET                                                                                                    Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        menjadi produk tissue dengan memfokuskan penjualan produk bubur kertas
   Bunga                                                                                                                                                                                No. AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 dan telah terdaftar dalam
                       Seri A                    Seri B                Seri C   ASET LANCAR                                                                                                                                                                                                             (pulp) dan tissue untuk pasar ekspor;
     Ke-                                                                                                                                                                                Daftar Perseroan No. AHU-0041805.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 9 Mei 2012
 1                12 Januari 2024           12 Januari 2024                     Kas dan setara kas
                                                                  12 Januari 2024                                                                                                                                                                                                                   • Meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi pulp dan tissue
                                                                                                                                                                                        dengan Berita Negara Republik Indonesia No. 38, tanggal 10 Mei 2013, Tambahan
 2                  12 April 2024            12 April 2024         12 April 2024    Pihak ketiga                                           402.256           356.304          289.500                                                                                                                   dengan selalu memperbaharui fasilitas produksi dan penggunaan teknologi
                                                                                                                                                                                        No. 32055/2013 (“Akta Pendirian”).
 3                  12 Juli 2024              12 Juli 2024          12 Juli 2024    Pihak berelasi                                           3.700              9.024           4.405                                                                                                                   produksi yang mutakhir;
                                                                                Piutang usaha – neto                                                                                    Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir
 4                22 Oktober 2024          12 Oktober 2024        12 Oktober 2024                                                                                                                                                                                                                   • Mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah (value added)
 5                        -                 12 Januari 2025       12 Januari 2025   Pihak ketiga                                           631.255           618.362          328.273 diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI                                                tinggi dan ramah lingkungan;
 6                        -                  12 April 2025         12 April 2025    Pihak berelasi                                          12.627            14.444            3.246 Pulp & Paper Mills No. 98 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Desman,
                                                                                                                                                                                        S.., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari                              • Menjamin kelangsungan pasokan bahan baku kayu yang ramah lingkungan;
 7                        -                   12 Juli 2025          12 Juli 2025Piutang lain-lain – neto
 8                        -                12 Oktober 2025        12 Oktober 2025   Pihak ketiga                                               469                602             410 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0041339.AH.01.02.Tahun                                        • Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
                                                                                                                                                                                        2019 tanggal 24 Juli 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-                                   Governance) dalam setiap kegiatan usahanya.
 9                        -                 12 Januari 2026       12 Januari 2026   Pihak berelasi                                               1                  2                3
                                                                                                                                                                                        0118981.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 (“Akta No. 98/2019”).                                      Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak, serta Kegiatan
 10                       -                  12 April 2026         12 April 2026Persediaan                                                 176.258           169.189          116.696
 11                       -                   12 Juli 2026          12 Juli 2026Pajak dibayar dimuka                                        37.484            35.225           50.918 Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak di bidang industri,                                  Usaha, Prospek Usaha, dan Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX
 12                       -                12 Oktober 2026                      Beban dibayar dimuka
                                                                  12 Oktober 2026                                                           27.261            30.706           10.695 pengusahaan hutan, perdagangan serta pengelolaan pelabuhan khusus. Saat ini,                                  Prospektus.
 13                       -                         -                           Uang muka
                                                                  12 Januari 2027                                                          509.429           492.607          476.809 Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue dan
 14                       -                         -              12 April 2027Aset lancar lainnya – pihak ketiga                         664.874           653.217          462.682 industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PERPAJAKAN
 15                       -                         -               12 Juli 2027Total Aset Lancar                                        2.465.614         2.379.682        1.743.637 Sampai dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas                                CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN
 16                       -                         -             12 Oktober 2027
                                                                                ASET TIDAK LANCAR                                                                                       produksi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering                                 UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING
 17                       -                         -             12 Januari 2028
                                                                                Aset hak guna – neto                                        41.300            44.298           46.223 Ilir, Sumatera Selatan dan memproduksi bubur kertas (pulp) dan tissue. Perseroan                              MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN,
 18                       -                         -              12 April 2028                                                                                                        memulai   kegiatan usaha komersialnya sejak awal tahun 2017.                                                PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN
                                                                                Aset tetap – neto                                        3.883.159         3.844.540        3.719.500                                                                                                               ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.
 19                       -                         -               12 Juli 2028Uang muka pembelian asset tetap – pihak ketiga             274.089           226.198          205.517 PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
 20                       -                         -             12 Oktober 2028
                                                                                Aset tidak lancar lainnya                                    2.922              2.671           2.348 Perseroan tidak mengalami perubahan modal dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum                                 LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembayaran Bunga             Total Aset Tidak Lancar                                  4.201.470         4.117.707        3.973.588 Penawaran Umum. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI      TOTAL ASET                                               6.667.084         6.497.389        5.717.225 Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 124 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di                                   Akuntan Publik            : Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan
selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan      LIABILITAS DAN EKUITAS                                                                                  hadapan Desman, S.H., M.Hum., yang penerimaan pemberitahuan perubahan                                       Konsultan Hukum           : Jusuf Indradewa & Partners
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada         LIABILITAS JANGKA PENDEK                                                                                anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi                                    Notaris                   : Tjhong Sendrawan, S.H.
Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening sesuai        Pinjaman bank jangka pendek                                                                             Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0066455                                   Wali Amanat               : PT Bank KB Bukopin Tbk
dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan             Pihak ketiga                                           254.633           213.468          278.397 tanggal 25 Juli 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086672.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tim Ahli Syariah          : Rully Intan Agustian dan Yuke Rahmawati
Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana yang telah ditentukan.         Pembiayaan Musyarakah jangka pendek                                                                     AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 serta telah diumumkan dalam BNRI
Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka             Pihak ketiga                                            23.237            22.249           22.777 No. 19 tanggal 6 Maret 2018 Tambahan No. 484/L/2018, struktur permodalan dan                                  Pemeringkat Efek          : PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.                           Utang usaha                                                                                             susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:                                                                       PT Kredit Rating Indonesia (KRI)
SATUAN PEMINDAHBUKUAN                                                               Pihak ketiga                                            79.524            68.372          136.378                                                 Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
                                                                                                                                                                                                         Keterangan                                                            %                            PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar Rp1,-           Pihak berelasi                                          28.833            31.274            7.375                                                Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp,-)
(satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai       Uang muka pelanggan                                                                                      Modal Dasar                                        20.000.000     20.000.000.000.000                                  PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.                                   Pihak ketiga                                                 9                  6             236 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:                  13.516.330     13.516.330.000.000 100,00                Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah,
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN                               Utang lain-lain                                                                                          - PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills                6.633.165       6.633.165.000.000 49,08                Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat diperoleh pada
Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan                  Pihak ketiga                                             3.851              3.663           1.824 - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk                    6.633.165       6.633.165.000.000 49,08                Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 2 – 6 Oktober 2023 dengan menghubungi
dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar             Pihak berelasi                                             185                265                - - PT Muba Green Indonesia                               250.000         250.000.000.000  1,84                Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.                         Beban Akrual                                                32.056            28.506           22.174 Jumlah Saham dalam Portepel                            6.483.670       6.483.670.000.000                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH,
JAMINAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN                                          Utang Pajak                                                  2.700              2.908             944 PENGURUS DAN PENGAWAS                                                                                                OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
                                                                                Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam                                                        Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa                                                                                                                                                                                                                                PT Aldiracita Sekuritas Indonesia                 PT BCA Sekuritas
                                                                                waktu satu tahun:                                                                                       Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 62 tanggal 24 November 2022 yang dibuat
benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun                                                                                                                                                                                                                                          Menara Tekno Lantai 9           Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
                                                                                    Liabilitas sewa pembiayaan                              10.473            10.601           11.078 di hadapan oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa                                                                                                                                                                                                                              Jl. Fachrudin No.19, Jakarta 10250       Jl. MH Thamrin No.1, Jakarta 10310
                                                                                    Medium-term notes                                       39.835            70.125          126.148 Utara, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima                                                  Telepon: (021) 3970 5858                Telepon: (021) 2358 7222
barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang
akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus   Pinjaman bank jangka Panjang                                                                        dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum                                                    Faksimile: (021) 3970 5850         Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada                    Pihak ketiga                                  280.409           259.308          309.306 Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0085163 tanggal                                                       www.aldiracita.com                     www.bcasekuritas.co.id
                                                                                    Pembiayaan Musyarakah jangka Panjang – pihak                                                                                                                                                                             Email: fixedincome@aldiracita.com           Email: dcm@bcasekuritas.co.id
semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa                                                                  32.267            16.528                 - 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0248303.
termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan secara pari passu berdasarkan               ketiga                                                                                              AH.01.1. TAHUN 2022 tanggal 9 Desember 2022, susunan anggota Direksi dan
                                                                                    Utang Murabahah – pihak ketiga                             684                640             645 Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:                                                                                            PT BNI Sekuritas                             PT BRI Danareksa Sekuritas
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan                                                                                                                                                                                                                                      Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16                       Gedung BRI II, Lt. 23
ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.              Utang obligasi                                         162.834           158.248           92.183 Direksi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910   Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, Indonesia
PERPAJAKAN                                                                          Sukuk Mudharabah – pihak ketiga                         41.628            39.858           49.060 Direktur Utama                         : Hendra Jaya Kosasih                                                                     Tel. (021) 2554 3946                                Tel.: (021) 5091 4100
                                                                                Total Liabilitas Jangka Pendek                             993.158           926.019        1.058.525 Direktur                               : Alfian Lim
Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                          www.bnisekuritas.co.id                               Fax.: (021) 2520 990
                                                                                LIABILITAS JANGKA PANJANG                                                                               Direktur                             : Liu Ruofei                                                                         mail : dcm@bnisekuritas.co.id                      www.bridanareksasekuritas.co.id
ini diuraikan dalam Bab X Prospektus.
                                                                                Utang usaha – pihak ketiga                                       -                  -          12.579 Direktur                               : Arman Sutedja                                                                                                                              IB-group1@brids.co.id
PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN                        Liabilitas pajak tangguhan – neto                           91.461            86.063           79.588 Direktur                               : Arman Dwiartono                                                                                                                        debtcapitalmarket@brids.co.id
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi       Liabilitas imbalan kerja                                     2.914              2.763           2.832 Dewan Komisaris
Berwawasan Lingkungan ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan              Liabilitas jangka Panjang – setelah dikurangi bagian                                                                                                                                                                               PT Indo Premier Sekuritas                              PT Mandiri Sekuritas
                                                                                                                                                                                        Komisaris Utama                      : Suhendra Wiriadinata
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan             yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:                                                                                                                                                                                     Gedung Pacific Century Place, Lantai 16                     Plaza Mandiri, 28th floor
                                                                                                                                                                                        Komisaris                            : Sukirta Mangku Djaja
sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum                                                                                                                                                                                                                                          Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10,               Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38,
                                                                                    Liabilitas sewa pembiayaan                               7.097              9.406          20.879 Komisaris                              : Kurniawan Yuwono
Obligasi Berwawasan Lingkungan, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam                                                                                                                                                                                                                                              Jakarta Selatan 12190                             Telepon: (021) 526 3445
                                                                                    Medium-term notes                                       19.918            19.071           98.101 Komisaris Independen                   : Drs. Pande Putu Raka, MA
Prospektus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Telepon : (021) 5088 7168                          Fax.: (021) 526 3603/3507
                                                                                    Pinjaman bank jangka panjang                                                                        Komisaris Independen                 : Tio I Huat
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)                                                                                                                                                                                                                                                                                        Faksimili : (021) 5088 7167                         www.mandirisekuritas.co.id
                                                                                             Pihak ketiga                                1.280.346         1.310.478        1.305.444 Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan                                                      www.indopremier.com                          Email : divisi-fi@mandirisek.co.id
Pembelian kembali (Buy back) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.         Pembiayaan Musyarakah jangka panjang –
                                                                                                                                           161.864           109.084                 - Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan                                                       Email : fixed.income@ipc.co.id
HAK SENIORITAS DARI UTANG                                                           pihak ketiga                                                                                        Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
                                                                                    Utang Murabahah – pihak ketiga                           1.216              1.334           2.176 KEGIATAN USAHA                                                                                                           PT Maybank Sekuritas Indonesia                          PT Mega Capital Sekuritas
Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak mempunyai hak untuk                                                                                                                                                                                                                                                    Sentral Senayan III Lt. 22                          Menara Bank Mega Lt. 2
didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pari             Utang obligasi                                         377.330           361.283          173.063
                                                                                                                                                                                        Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bawah brand Asia                                           Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270,       Jl. Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A, Jakarta 12790
passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang       Sukuk Mudharabah jangka menengah
                                                                                                                                                                                        Pulp & Paper (“APP”) Sinar Mas, berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara                                                         Indonesia                                   Tel.: (021) 7917 5599
ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur                  Pihak ketiga                                   13.278            12.714                 -
                                                                                                                                                                                        berkelanjutan. Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (pulp), industri                                             Tel : (021) 8066 8500                              Fax.: (021) 7917 3900
Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah      Sukuk Mudharabah – pihak ketiga                         37.102            35.524           21.022
                                                                                                                                                                                        kertas tissue dan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.                                                Email : fixedincome.indonesia@maybank.com                  Email : fixed@megasekuritas.id
ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian          Uang muka setoran modal                                      -                  -         107.364
Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan.                                 Total Liabilitas Jangka Panjang                          1.992.526         1.947.720        1.823.048 Perseroan memiliki visi menjadi yang terdepan di bidang pulp dan tissue dengan                                                  PT Sucor Sekuritas                          PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN                              Total Liabilitas                                         2.985.684         2.873.739        2.881.573 memberikan yang terbaik bagi pelanggan, masyarakat, para karyawan serta                                                  Sahid Sudirman Center, 12th Floor                    Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
                                                                                EKUITAS                                                                                                 pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Guna                                                     Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,            Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 - Indonesia
1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020,                                                                                                                 mewujudkan visi tersebut, Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan                                                          Jakarta 10220                                  Telepon: (021) 2924 9088
    dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, Perseroan       Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 (angka
                                                                                penuh) per saham                                                                                        usahanya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan secara berkelanjutan.                                           Telepon: (021) 8067 3000                                Fax: (021) 2924 9150
    juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat                                                                                                            Perseroan berusaha mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktek                                                 Faksimile: (021) 2788 9288                                www.trimegah.com
    Efek Indonesia (“Pefindo”). Berdasarkan surat No: RC-590/PEF-DIR/VI/2023    Modal dasar – 20.000.000 saham
                                                                                                                                                                                        kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah                                                Website: sucorsekuritas.com                            Email: fit@trimegah.com;
    tanggal 27 Juni 2023 untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024,  Ditempatkan dan disetor penuh – 13.516.330 saham         1.100.020         1.100.020        1.100.020
                                                                                                                                                                                        lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program                                               Email: ib@sucorsekuritas.com                       investment.banking@trimegah.com
    hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi Berwawasan   Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata
                                                                                                                                             (617)            (1.539)             (50) pelestarian lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
    Lingkungan) Perseroan adalah:                                               uang asing
                                                                                Akumulasi kerugian atas pengukuran kembali liabilitas                                                   Pemasaran                                                                                                      SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA
                                 A+ (single A plus)                                                                                          (697)              (680)           (612)
                               id                                               imbalan kerja – setelah pajak                                                                           Perseroan telah mengambil beberapa langkah strategis yang berfokus pada                                            KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
   Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Saldo laba                                                                                                    efisiensi dan optimalisasi sumber daya dalam kegiatan operasional Perseroan.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
   Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1      Telah ditentukan penggunaanya                           10.000            10.000            5.000 Perseroan menjual produk ke pasar domestik dan internasional. Strategi pemasaran
   angka I Undang-Undang Pasar Modal.                                               Belum ditentukan penggunaannya                       2.572.833         2.515.988        1.731.285 yang diterapkan Perseroan adalah fokus pada pasar domestik dan pasar Asia                                             TELAH TERSAJI DALAM PROSPEKTUS