Back to announcement
20230911_TAFS_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31409512_lamp1.pdf
Other Text extracted TAFSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBER IKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGA N HAL -HAL TERSEBUT ADALA H
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM .
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGA SI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FA KTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMA SI TAMBAHAN RINGKAS INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PEN AWARAN EFEK B ERSIFAT UTANG TAHAP KE -2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BER SIFAT UTANG
YANG TELAH MENJADI EFEKTIF .
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Kegiatan Usaha:
Jasa Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat Kantor Cabang
The Tower Building Lanta i 8 dan 9 Memiliki 39 Kan tor Cabang, 3 9 Kantor Cabang Syariah dan 4 Kantor
Jalan Jendral Gato t Subroto Kav. 12 selain Kan tor Cabang, yang tersebar di berba gai wilayah di Indonesia .
Jakarta 12930 - Indonesia
Telepon: (021) 5082 1500
Faksimili: (021) 5082 1502
Email: treasury@taf.co .id
Situs Web: www.taf.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR R P5.000 .000.000 .000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)
Dalam rangka Penawara n Umum Berkelanjutan Obligas i Berke lanjutan tersebut , Perser oan tela h menerbitkan :
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TO YOTA A STRA FINANCIAL SER VICES D ENGAN TINGK AT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEB ESAR RP1.500.000 .000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka Penawara n Umum Berkelanjutan Obligas i Berke lanjutan tersebut , Perser oan akan mene rbitkan dan me nawarkan :
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TO YOTA A STRA FINANCIAL SER VICES D ENGAN TINGK AT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEB ESAR RP 625 .000.000.000 ( ENAM RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
(”OBLIGASI”)
Obligasi ini d iterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan a ta s nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( “KSEI”) sebagai buk ti u tang untuk
kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dija min secara kesanggupan penuh ( fu ll commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp 625.000.000.000 ,- (enam ratus dua
puluh lima miliar Rupiah) berjangka waktu paling lama 36 ( tiga puluh ena m) bulan dengan s yarat-syarat dan ketentuan -keten tuan Ob ligasi sebagai berikut :
Seri A : Jumlah Ob ligasi Seri A yang ditawarkan adalah s ebesar Rp401.435.000.000, - (empat ratus satu mil iar empat ratus tiga puluh li ma juta Rup iah) dengan tingkat
bunga Obligas i sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adal ah 370 ( tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender . Pembayaran
Obligasi dilakukan secara penuh ( bullet payment ) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Ob ligas i Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp223.565.000.000, - (dua ratus dua puluh tiga miliar li ma ratus enam puluh lima juta Rupi ah) dengan
tingkat bunga Obligasi sebesar sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran
Obligasi dilakukan secara penuh ( bullet payment ) pada saat tanggal jatuh tempo .
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi p ada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi d iba yarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak
Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pemba yaran Bunga Obligasi. Pe mbayaran Bunga Ob ligasi pe r tama masing-masing seri akan dilak ukan pada tanggal 3 Januari 2024
sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terak hir sekaligus ja tuh te mpo Ob ligasi adalah pa da tanggal 13 Oktober 2024 un tuk Seri A , 3 Oktober 2026 untuk Seri B, dan 3
Oktober 2028 un tuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing -masing Seri Pokok Obligasi .
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TO YOTA A STRA FINANCIAL SER VICES D ENGAN TINGK AT BUNGA TETAP TAHAP III DAN/ATAU TA HAP SELANJUTNYA
(JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN .
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI IN I TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PEN DAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK AP APUN
SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROA N, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK,
BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI A KTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA
KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMU A KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK
ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECA RA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUA I DENGA N PASAL 1131 DAN 1132 KI TAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. K ETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT D ILIHAT PADA BAB I MENG ENA I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI ( BUY BACK) UNTUK SEBAG IAN ATAU SELURUH OBLIGA SI DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI
OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI ( BUY BACK) OB LIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN
1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN . PEMBELIAN KEMBALI ( BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT D ILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT
MENGAKIBATKAN PER SEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI K ETENTUAN -KETENTUAN D ALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
KETERANGAN LEB IH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMA SI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UM UM.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, YAITU K ETIDAKCUKUPAN DANA ATAU MODAL YANG ADA SERTA TIDAK
ADANYA DUKUNGAN PENDANAAN DAPAT MENGHAMBAT KELANGSUNGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PEMBIAYAA N.
PERSEROAN HANYA MEN ERBITKAN SER TIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTA RKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DID ISTR IBUSIKAN DALAM BENTUK
ELEKTRONIK YANG D IADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF D I KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PER SEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGA SI DARI PT FITCH RATING S
INDONESIA (“FITCH”) DENGAN PERINGKAT :
AAA ( I D N ) (Triple A)
KETERANGAN MENG ENAI HASIL PEMERIN GKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MEN GENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
Penjamin Pe laksana Emisi dan Penja min Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (f ull commitmen t) terhadap
Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
WALI AMANAT OBLIGASI
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2023.
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif OJK : 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum : 26 – 27 September 2023
Tanggal Penjatahan : 29 September 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 3 Oktober 2023
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) : 3 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) : 4 Oktober 2023
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 .
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI
sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan p ada tanggal
diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi
adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening .
Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan
Hak pemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memperlakukan pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk
menerima pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pokok Obligasi, dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) dan kelipatannya atau sesuai dengan ketentuan
hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada
peraturan dari OJK dan Bursa Efek.
Satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau
kelipatannya atau sesuai syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.
Transaksi atas Obligasi hanya dapat dilakukan dengan pemindah bukuan dari dan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan
Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila
terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan keputusan RUPO .
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp625.000.000.000 (enam ratus dua
puluh lima miliar Rupiah).
Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi
yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1, - (satu Rupiah)
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1, - (satu Rupiah) mempunyai
hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.
Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang -kurangnya Rp5.000.000,- (lima
juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan syarat -syarat dan
ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp401.435.000.000, - (empat ratus
satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar
6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus
tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh ( bullet payment)
pada saat tanggal jatuh tempo.
1
Page 3
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp223.565.000.000, - (dua ratus dua
puluh tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi
sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga
puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh ( bullet payment) pada saat
tanggal jatuh tempo.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap
triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada
tanggal 3 Januari 2024 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada
tanggal 13 Oktober 2024 untuk Seri A dan 3 Oktober 2026 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok
dari masing-masing seri Pokok Obligasi.
Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang
lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis
yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan.
Jadwal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di
bawah ini :
Bunga ke: Seri A Seri B
1 3 Januari 2024 3 Januari 2024
2 3 April 2024 3 April 2024
3 3 Juli 2024 3 Juli 2024
4 13 Oktober 2024 3 Oktober 2024
5 3 Januari 2025
6 3 April 2025
7 3 Juli 2025
8 3 Oktober 2025
9 3 Januari 2026
10 3 April 2026
11 3 Juli 2026
12 3 Oktober 2026
Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu
tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali
hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang
akan ada dikemudian hari.
Hak-Hak Pemegang Obligasi
a. menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui
KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga
Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi .
b. yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi
berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar persentase bunga
Obligasi yang berlaku pada saat tersebut ditambah 1% per tahun atas jumlah yang tidak dibayar sesuai ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah hari terhitung sejak Tanggal Pembayaran.
Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan sampai selur uh jumlah yang tidak dibayar
telah dibayar kembali secara penuh. Untuk tujuan perhitungan denda tersebut, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda
2
Page 4
secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya .
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh
perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau
Afiliasinya, dapat mengajukan permintaan diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara
tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan
tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO .
e. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp 1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam
RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah (jika terdapat angka pecahan).
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (Sinking Fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum
Obligasi ini.
Kejadian Kelalaian
Kelalaian Perseroan dapat dilihat dalam Bab I Informasi Tambahan Mengenai Penawaran Umum .
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan
Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat dalam Bab I Informasi Tambahan Mengenai
Penawaran Umum.
Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) Oleh Perseroan
Pembelian kembali (buy back) Obligasi dapat dilihat dalam Bab I Informasi Tambahan Mengenai Penawaran Umum .
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat dalam Bab I Informasi Tambahan Mengenai Penawaran Umum .
Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bertindak sebagai Wali Amanat atau
badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam
UUPM. Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Wali Amanat telah terdaftar di
OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
yang bertindak selaku Wali Amanat.
Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut :
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Investment Services
Department Trust & Corporate Services
Account Executive TCS Team
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758144 / 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444
Email: tcs@corp.bri.co.id
Hasil Pemeringkatan
Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan
pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch sesuai dengan surat No. 037/DIR/RATLTR/II/2023 tanggal 1 Maret 2023 dari
Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali,
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat B unga Tetap Tahap I Tahun 2023 telah
mendapat peringkat:
AAA (idn) (Triple A)
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak
langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM.
3
Page 5
Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah
berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang
terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya -biaya Emisi seluruhnya akan
dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor .
Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil penawaran umum dapat dilihat pada Bab II Informasi
Tambahan.
PERNYATAAN UTANG
Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang
tidak diaudit, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 27.982.096 juta.
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 Juni 2023
LIABILITAS
Utang penyalur kendaraan
- Pihak ketiga 173.856
- Pihak berelasi 150.067
Liabilitas sewa pembiayaan 1.654
Utang lain-lain
- Pihak ketiga 650.836
- Pihak berelasi 289.826
Akrual
- Pihak ketiga 817.598
Surat berharga yang diterbitkan
- Obligasi 1.016.255
Pinjaman
- Pihak ketiga 24.664.362
Liabilitas derivatif 94.064
Utang pajak
- Pajak penghasilan 21.267
- Pajak lain-lain 8.341
Imbalan kerja 94.970
Jumlah Liabilitas 27.986.096
Tidak ada batasan-batasan (negative covenants) yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi.
Keterangan lebih lanjut mengenai pernyataan utang dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan interim
Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan
2023; dan (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 202 2 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2022 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah
diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 28 Juli 2023. Manajemen Perseroan
bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30
Juli 2023 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir p ada tanggal tersebut. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
tidak melakukan audit dan reviu atas laporan keuangan interim Perseroan .
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan
2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun -tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma
anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian
dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 3 April 2023 yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec.,
CPA. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222) .
4
Page 6
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2023 (1) 2022 2021
ASET
Kas dan setara kas
- Pihak ketiga 380.277 604.908 380.277
- Pihak berelasi -
Piutang pembiayaan konsumen bersih
setelah dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai
- Pihak ketiga 28.931.729 24.887.629 28.931.729
- Pihak berelasi 45.751 22.974 45.751
Investasi bersih dalam sewa
pembiayaan setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 274.689 210.931 274.689
Piutang pembiayaan penyalur
kendaraan setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 593.549 616.581 593.549
Beban dibayar dimuka dan
uang muka
- Pihak ketiga 16,637 18.088 16,637
- Pihak berelasi 28,838 13.963 28,838
Piutang lain-lain
- Pihak ketiga 149.904 58.365 149.904
- Pihak berelasi 289.934 174.348 289.934
Aset derivatif 438.421 865.862 438.421
Aset pajak tangguhan - bersih 46.663 86.089 46.663
Aset tetap - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan 934.297 681.396 934.297
Aset lain-lain
- Pihak ketiga 22.822 17.052 22.822
JUMLAH ASET 32.214.801 28.353.808 32.214.801
(dalam jutaan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2023 (1) 2022 2021
LIABILITAS
Utang penyalur kendaraan
- Pihak ketiga 173.856 4.226 173.856
- Pihak berelasi 150.067 557 150.067
Liabilitas sewa pembiayaan 1.654 1.935 1.654
Utang lain-lain
- Pihak ketiga 650.836 449.599 650.836
- Pihak berelasi 289.826 189.362 289.826
Akrual
- Pihak ketiga 817.598 735.782 817.598
Surat berharga yang diterbitkan
- Obligasi 1.016.255 2.035.948 1.016.255
Pinjaman
- Pihak ketiga 24.664.362 20.979.693 24.664.362
Liabilitas derivatif 97.064 21.149 97.064
Utang pajak
- Pajak penghasilan 21.267 60.800 21.267
- Pajak lain-lain 8.341 13.164 8.341
Imbalan kerja 94.970 79.196 94.970
Jumlah Liabilitas 27.986.096 24.571.420 27.986.096
EKUITAS
5
Page 7
Modal saham biasa - nilai nominal
Rp1.000 per saham
(nilai penuh)
- Modal dasar - 2.000.000.000 saham
- Modal ditempatkan dan disetor
penuh 800.000.000 saham 80.000 800.000 800.000
Saldo laba
- Cadangan wajib 80.000 72.000 64.000
- Belum dicadangkan 3.210.465 2.880.772 2.349.899
Cadangan lindung nilai arus kas 138.240 29.616 (109.893)
Jumlah ekuitas 4.228.705 3.782.388 3.104.006
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 32.214.801 28.353.808 21.601.831
Catatan :
(1) Tidak diaudit.
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2023 (1) 2022 (1) 2022 2021
PENDAPATAN
Pembiayaan konsumen 1.587.638 1.263.473 2.680.356 2.256.173
Sewa pembiayaan 10.186 7.273 14.856 18.419
Pembiayaan penyalur kendaraan 26.833 17.784 40.505 36.283
Bunga bank 5.187 4.408 8.338 10.039
Lain-lain 178.566 105.450 243.287 157.389
Jumlah pendapatan 1.808.410 1.398.388 2.580.922 2.478.303
BEBAN
Bunga dan keuangan (721.577) (549.794) (1.172.850) (1.032.220)
Cadangan kerugian penurunan nilai
- Piutang pembiayaan
konsumen, investasi
bersih dalam sewa
pembiayaan dan piutang
pembiayaan penyalur (277.054) (223.026) (428.340) (322.591)
- Lainnya (41.560) (19.945) (45.715) (122.204)
Umum dan administrasi (334.628) (296.507) (647.632) (546.961)
Laba selisih kurs - bersih (81) 10 100 44
Jumlah beban (1.374.900) (1.089.262) (2.2.94.437) (2.023.832)
LABA SEBELUM PAJAK
PENGHASILAN 433.510 309.126 692.905 454.471
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (95.817) (68.457) (154.708) (102.544)
LABA BERSIH 337.693 240.669 538.197 351.927
Pendapatan/ (beban)
komprehensif lain
Pos-pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi
- Pengukuran kembali atas
liabilitas imbalan pasca kerja - - 867 (733)
- Penyesuaian tarif pajak - - - (180)
- Pajak penghasilan terkait - - (191) 161
- - (676) (752)
Pos-pos yang akan
direklasifikasi ke laba rugi
- Lindung nilai arus kas 139.262 240.289 178.858 207.198
- Penyesuaian tarif pajak - - - -
- Pajak penghasilan terkait (30.638) (52.864) (39.349) (45.584)
108.624 187.425 139.509 161.614
Beban komprehensif
lain - setelah pajak 108.624 187.425 140.185 180.862
JUMLAH PENDAPATAN/
(BEBAN) KOMPREHENSIF 446.317 428.094 678.382 512.789
LABA PER SAHAM
6
Page 8
(dalam jutaan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2023 (1) 2022 (1) 2022 2021
(nilai penuh) 422 301 673 440
Catatan :
(1) Tidak diaudit.
Rasio Keuangan Penting
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lainnya)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2023 2022 2021
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan 23,97 23,19 18,34
Pendapatan / jumlah aset 5,61 10,54 11,47
Laba bersih / pendapatan 18,67 18,02 14,20
Laba bersih / jumlah aset (ROA) 3,00 2,72 2,24
Laba bersih / jumlah ekuitas (ROE) 17,40 15,32 12,23
Gearing ratio* (x) 6,07 6,08 5,51
Debt to equity ratio (x) 6,52 6,50 5,96
Jumlah liabilitas / jumlah aset (x) 0,97 0,87 0,86
Jumlah liabilitas dalam mata uang asing / modal sendiri
3,05 3,04 3,68
(x)
Financing to Asset 92,81 91,11 95,32
Networth terhadap modal disetor 528,59 472,80 388,00
Non-performing financing (NPF) 0,38 0,22 0,31
Interest coverage ratio 60,08 59,08 44,03
Debt service coverage ratio 0,08 0,08 0,07
Catatan :
(1) Tidak diaudit.
Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang
Rasio yang 30 Juni 31 Desember
Rasio Keuangan
dipersyaratkan 2023 2022 2021
Gearing Ratio (x) Maksimum 10x 6,07x 6,08x 5,51x
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN
DAN PROSPEK USAHA
Keterangan Tentang Perseroan
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan,
dengan demikian anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 19 tanggal 24 Februari 2022, dibuat di hadapan Gibson Thomasyadi,
S.H., Mkn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU -0014027.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari
2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038983.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022
(“Akta No. 19/2022”), berdasarkan mana, Keputusan Pemegang Saham telah memutuskan mengubah Pasal 3 Anggaran
Dasar.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 420/KMK.017/1994 tanggal 18 Agustus 1994 tentang
Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT KDLC Bancbali Finance. Perseroan telah mendapatkan izin usaha
dalam melakukan kegiatan usahanya, yang kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan No.13/2006 tanggal 3
Februari 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan nama Perseroan dari
PT KDLC Bancbali Finance menjadi PT Toyota Astra Financial Ser vices. Izin usaha tersebut dinyatakan masih tetap
berlaku bagi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep -004/KM.12/ 2006
tanggal 19 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.420 /KMK.017/1994
tanggal 18 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT KDLC Bancbali Finance.
7
Page 9
Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau
jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
mengutamakan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat merek Toyota yang diproduksi oleh Toyota Motor
Corporation dan/atau afiliasinya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk
pembelian kendaraan bermotor roda empat dengan pembayaran kembali secara angsuran oleh konsumen.
Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dan
kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan demikian struktur permodalan dan kepemilikan saham yang terakhir adalah
sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 277 tanggal 16 Agustus 2008, dibuat
di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU -68514.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 23
September 2008; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090566.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 23 September
2008; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 23728 dari BNRI No. 92 tanggal 14 November 2008 juncto Ralat Tambahan
No. 23728a dari BNRI No. 74 tanggal 15 September 2009, (“Akta No. 277/2008”), juncto Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham No. 72 tanggal 26 Maret 2012, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:
(i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indone sia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU -AH.01.10-11932 tanggal 9 April 2012; (ii)
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029750.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012; dan (iii) didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota
Administrasi Jakarta Selatan Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan pada tanggal 1 Mei 2012 (“Akta No.72/2012”),
sebagai berikut :
Nilai Nominal Rp 1.000 Per Saham
Keterangan Jumlah Nilai Nominal Persentase (%)
Jumlah Saham
(Rp)
Modal Dasar 2.000.000.000 2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Astra International Tbk 400.000.000 400.000.000.000 50,00
- Toyota Financial Services Corporation 400.000.000 400.000.000.000 50,00
Jumlah Modal Ditempatkan 800.000.000 800.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 1.200.000.000 1.200.000.000.000
Keterangan tentang Manajemen dan Pengawasan Perseroan
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan
Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Hao Quoc Tien
Wakil Presiden Komisaris : Rudy
Komisaris Independen : Lindawati Gani
Direksi
Presiden Direktur : Agus Prayitno Wirawan
Wakil Presiden Direktur : Tomohei Matsushita
Direktur Pemasaran : Budi Setiawan
Direktur Operasional : Tan Justin Darsono
Direktur Keuangan & Risiko : Yoshiyuki Hiramine
Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK No.
33/2014.
Keterangan Tentang Kegiatan Usaha
Perseroan didirikan pada tahun 1994 dengan nama PT KDLC Bancbali Finance. Kemudian Perseroan mengubah namanya
menjadi PT Toyota Astra Financial Services pada tahun 2006. Pada tanggal 18 Agustus 1994, Perseroan memperoleh ijin
dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.420/ KMK.017/1994 juncto Surat K eputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-004/KM.12/ 2006 tanggal 19 Juni 2006.
Perseroan memperoleh izin di bidang usaha pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak
8
Page 10
piutang, dan kartu kredit dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan pada saat Informasi
Tambahan ini diterbitkan adalah bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan. Sesuai dengan Anggaran Dasarnya dan ijin
yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan kegiatan jasa pembiayaan yang meliputi: sewa guna usaha, anjak piutang, kartu
kredit dan pembiayaan konsumen. Dari kegiatan pembiayaan tersebut, saat ini Perseroan mengutamakan pembiayaan
kendaraan baru merek Toyota dan Daihatsu dan sewa guna usaha.
Kegiatan usaha Perseroan dimaksudkan dan ditujukan untuk melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan kepada para
konsumennya, baik pembiayaan kendaraan bermotor roda empat baru maupun bekas, pembiayaan investasi, modal kerja,
dan lain-lain yang kompetitif.
Tabel berikut ini menunjukkan Pendapatan Perseroan dalam 5 tahun terakhir:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2023 % 2022 % 2022 % 2021 % 2020 %
Pembiayaan
konsumen 1.587.638 87,80 1.263.473 90,35 2.680.356 89,72 2.256.173 91,04 2.338.190 90,60
Sewa pembiayaan 10.186 0,56 7.273 0,52 14.856 0,50 18.419 0,74 27.414 1,06
Pembiayaan penyalur
kendaraan 26.833 1,48 17.784 1,27 40.505 1,36 36.283 1,46 40.246 1,56
Bunga bank 5.187 0,29 4.408 0,31 8.338 0,28 10.039 0,41 38.788 1,50
Lain-lain 178.566 9,87 105.450 7,54 243.288 8,14 157.389 6,35 136.284 5,28
Total Pendapatan 1.808.410 100 1.398.388 100 2.987.342 100 2.478.303 100 2.580.922 100
Tabel berikut menunjukkan posisi saldo Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih beserta dengan kontribusinya terhadap
total aset pada tanggal dalam 5 tahun terakhir.
(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2023 % 2022 % 2021 % 2020 % 2019 %
Piutang pembiayaan 20.028.86 17.443.23
1.587.638 89,81 24.887.629 87,78 92,72 90,22 18.328.174 89,41
konsumen - bersih 0 6
Perseroan mengutamakan kegiatan usahanya pada kegiatan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen yang
diberikan adalah dalam bentuk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat baru dan bekas dengan fasilitas
pembiayaan yang meliputi jangka waktu 1 (satu) sampai 6 (enam) tahun. Kendaraan bermotor tersebut berupa sedan,
minibus, jeep, pick-up, dan truk. Selain kendaraan bermotor roda empat, Perseroan juga menyediakan fasilitas
pembiayaan untuk kepemilikan forklift dan alat berat. Fasilitas pembiayaan konsumen untuk kepemilikan kendaraan kondisi
baru dan bekas diutamakan untuk kendaraan bermotor roda empat merek Toyot a.
Piutang pembiayaan konsumen tersebut termasuk tagihan dari program joint financing (pembiayaan bersama) without
recourse yang dijalankan dengan beberapa lembaga non perbankan sebelum dikurangi dengan penyisihan piutang ragu -
ragu.
Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak -pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko
kredit sesuai dengan porsinya (without recourse) disajikan di Neraca secara bersih. Pendapatan pembiayaan konsumen
dan beban bunga yang terkait dengan pembiyaan bersama without recourse tersebut disajikan secara bersih di laporan
laba rugi.
Prospek Usaha
Pertumbuhan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih di Indonesia berhasil menjadi yang tertinggi dalam pasar
Asia Tenggara (ASEAN) sepanjang tahun 2022. Berdasarkan data ASEAN Automotive Federation (AFF), selama periode
itu total penjualan yang dicatat di kawasan ASEAN mencapai 3,42 juta unit, tumbuh 23% dibanding periode yang sama
tahun lalu. Indonesia memimpin penjualan kendaraan bermotor roda empa t di Kawasan ASEAN pada tahun 2022 dengan
sebanyak 1,04 juta unit, disusul oleh Thailand, Malaysia, dan Vietnam dengan penjualan masing -masing sebanyak 849.388
unit, 720.685 unit, dan 404.635 unit.
GAIKINDO memaparkan prospek industri otomotif di Indonesia akan terus membaik pada tahun 2023 ini karena sentimen
positif industri otomotif pada 2023 di Indonesia adalah kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan negara luar yang
sangat rentan terhadap resesi. Namun meski begitu pelaku industri masih harus waspada terhadap potensi imbas kondisi
ekonomi dunia yang terancam resesi.
Penjualan kendaraan bermotor roda empat di Indonesia hingga pertengahan 2023 tampak menjanjikan. Berdasarkan data
dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) total whole sales (pengiriman kendaraan bermotor
roda empat baru dari pabrik ke dealer) selama periode Januari - Juli 2023 mencapai total 586.401 unit. Angka ini meningkat
4,5% dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 561.275 unit. Meski pada Juli 2023 mengalami
penurunan sebesar 2,6% dibandingkan Juni 2023, penjualan whole sales relatif stabil selama tiga bulan terakhir dengan
9
Page 11
rata-rata penjualan sebanyak 81.700 unit per bulan. Di sisi lain, penjualan retail mengalami penurunan MoM sejak Mei
2023, tetapi penjualan retail selama periode Januari - Juli 2023 mengalami peningkatan YoY sebesar 6,1% dibandingkan
periode yang sama pada tahun 2022.
Menurut data dari GAIKINDO, Toyota optimis mengingat saat ini beragam indikator perekonomian dalam negeri
menunjukkan angka yang cukup baik. Kondisi ini bisa jadi bekal yang cukup untuk bisa tetap menjaga kondisi ekonomi
dalam negeri di tenga dinamika global yang diperkirakan akan banyak berpengaruh pada tahun 2023 ini. Pada tahun 2022,
capaian market share Toyota berada pada kisaran 32,2%. Capaian itupun diyakini bisa terus terjaga pada tahun 2023 ini.
Terlebih saat ini pasar kendaraan elektrifikasi telah mengalami peningkatan yang signifikan.
Keterangan lebih lanjut mengenai keterangan tambahan tentang perseroan, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan
prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi, para Penjamin
Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara
kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut :
Jumlah Penjaminan
No Penjamin Pelaksana Emisi Efek Total (%)
Seri A Seri B
1 PT Indo Premier Sekuritas 163.200.000.000 108.200.000.000 271.400.000.000 43,42%
2 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 142.115.000.000 65.475.000.000 207.590.000.000 33,21%
3 PT Mandiri Sekuritas 96.120.000.000 49.890.000.000 146.010.000.000 23,36%
Total 401.435.000.000 223.565.000.000 625.000.000.000 100,00%
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk
melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang memiliki
hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UU No. 4/2023.
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Tbk .
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
Konsultan Hukum : Thamrin & Rekan (TR & Co)
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Notaris : Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta
lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka Berkedudukan.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir
Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum
dalam Bab XIII Informasi Tambahan Mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan
Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPP O yang dicetak untuk
keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangk ap. Pemesanan Pembelian
Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani .
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000, - (lima juta Rupiah) atau
kelipatannya.
4. Masa Penawaran
Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 26 September 2023 dan ditutup pada tanggal 27 September 2023 pukul
10
Page 12
16.00 WIB.
5. Pendaftaran
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan
dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku
kententuan sebagai berikut :
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan
KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam
Rekening Efek pada tanggal 3 Oktober 2023.
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang
diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan
Pemegang Obligasi.
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan
Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan pokok
Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak -hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh
Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan
kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan
Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan
pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang
disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli
surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan
sampai dengan berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan
oleh Perseroan.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang
tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir
Pemesanan Pembelian Obligasi.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali
kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan
pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemes anan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian
Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan
ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing -
masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Ob ligasi, dengan
memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah
tanggal 29 September 2023.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui
lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung,
maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang
pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari
Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
11
Page 13
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akuntan kepada OJK Mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada
Peraturan No. VII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek
yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi :
Bank Mandiri Bank Mandiri
Bank Permata
Cabang BEI Cabang Jakarta Sudirman
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 1040000900949 No. Rekening:
No. Rekening: 4001763313
PT Trimegah Sekuritas 1020005566028
PT Indo Premier Sekuritas
Indonesia Tbk PT Mandiri Sekuritas
jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat
diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB ( in good
funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban
pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi .
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2023, Perseroan wajib menerbitkan
Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan
Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi
tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
KSEI.
Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi
Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi
kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata -mata menjadi tanggung jawab
Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan .
11. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif
Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum :
a. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan
Penawaran Umum, jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer
Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal
penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi
tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah
menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan m embebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar
1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi per ta hun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda
tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke -3 (ke-tiga) setelah
berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk
mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan
Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjam inan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau
denda kepada para pemesan Obligasi.
Setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, maka Pembatalan Penawaran Umum hanya dapat dilakukan sesuai
dengan Peraturan No. IX.A.2.
Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, para pihak
berkewajiban untuk segera (terlebih dahulu) memberitahukan secara tertulis kepada OJK.
12. Lain-lain
12
Page 14
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara
keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku .
PENYEBARAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dari tanggal 26 September 2023 hingga 27 September 2023 di Indonesia berikut ini :
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia PT Mandiri Sekuritas
Tbk
Gedung Pacific Century Place, Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Lantai 16 Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19 Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Jakarta 12190 Jakarta 12190 Telepon: (021) 5263445
Telepon: (021) 5088 7168 Telepon: (021) 2924 9088 Faksimili: (021) 5275701
Faksimili: (021) 5088 7167 Faksimili: (021) 2924 9150 Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: fixed.income@ipc.co.id Email: fit@trimegah.com Email: divisi-fi@mandirisek.co.id
www.indopremier.com www.trimegah.com Up: Divisi Fixed Income
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN
13
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.