Back to announcement
20230908_WOMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31408419_lamp1.pdf
Other Text extracted WOMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
JADWAL
Tanggal Efektif : 14 Desember 2018 Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 10 September 2020
Masa Penawaran Umum : 4 & 7 September 2020 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 10 September 2020
Tanggal Penjatahan : 8 September 2020 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 11 September 2020
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT
UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
INFORMASI TAMBAHAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2020
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya serta Pembiayaan Syariah
Kantor Pusat: Kantor Cabang:
$OWLUD2I¿FH7RZHU/DQWDL Per tanggal -XQL, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 120 Kantor
-O<RV6XGDUVR.DY575:.HOXUDKDQ6XQWHU-D\D Cabang (termasuk 109 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha
.HFDPDWDQ7DQMXQJ3ULRN-DNDUWD8WDUD berdasarkan prinsip syariah) dan 60 Kantor selain Kantor Cabang (“KSKC”)
Telp: (021) 2188 2400 (hunting), Faks: (021) 2188 2420 yang tersebar di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan,
:HEVLWH ZZZZRPFRLG Sulawesi, Bangka dan Batam.
E-mail: corporate_secretary@wom.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2018
'HQJDQ-XPODK3RNRN6HEHVDU5S /LPD5DWXV7XMXK3XOXK0LOLDU/LPD5DWXV-XWD5XSLDK
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2019
'HQJDQ-XPODK3RNRN6HEHVDU5S 6DWX7ULOLXQ(QDP5DWXV7XMXK3XOXK/LPD0LOLDU5XSLDK
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2020
'HQJDQ-XPODK3RNRN6HEHVDU5S 'XD5DWXV(QDP3XOXK0LOLDU7LJD5DWXV-XWD5XSLDK
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLDEHUMDQJNDZDNWX WLJD
ratus tujuh puluh) Hari Kalender GDQ WLJD WDKXQ2EOLJDVL\DQJGLWDZDUNDQ VHEHVDU5S00.000.000,- (lima ratus miliar 5XSLDK GLMDPLQVHFDUDNHVDQJJXSDQ
penuh (full commitment) dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan
sebagai berikut:
Seri A : -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL$\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S,- (tiga ratus dua puluh delapan miliar 5XSLDK GHQJDQEXQJD2EOLJDVL
sebesar 8,00% (delapan SHUVHQ SHUWDKXQ-DQJNDZDNWX2EOLJDVLDGDODK WLJDUDWXVWXMXKSXOXK +DUL.DOHQGHU3HPED\DUDQEXQJDSHUWDPD2EOLJDVL
Seri A akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal
20 September 2021.
Seri B : -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL%\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S172.000.000.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar 5XSLDK GHQJDQEXQJD2EOLJDVLVHEHVDU
% (sembilan koma lima belas SHUVHQ SHU WDKXQ -DQJND ZDNWX 2EOLJDVL DGDODK WLJD WDKXQ 3HPED\DUDQ EXQJD SHUWDPD 2EOLJDVL 6HUL % DNDQ
dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 10 September
2EOLJDVLLQLGLWDZDUNDQGHQJDQQLODL VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODKSRNRN%XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDS WLJD EXODQVHVXDLGHQJDQ7DQJJDO3HPED\DUDQ
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus
jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 20 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan 10 September untuk Obligasi Seri B.
2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,,:20)LQDQFH7DKDS9GDQDWDXWDKDSVHODQMXWQ\D MLNDDGD DNDQGLWHQWXNDQNHPXGLDQ
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN
KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA PEMEGANG
OBLIGASI BERUPA PIUTANG PERSEROAN YANG NILAI SELURUHNYA SETIAP SAAT SEKURANG KURANGNYA 60 % (ENAM PULUH PERSEN) DARI
JUMLAH POKOK OBLIGASI YANG TERHUTANG. PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI KEPADA PEMEGANG OBLIGASI, MELALUI
WALI AMANAT, UNTUK MEMBUAT, MENANDATANGANI DAN MENYERAHKAN KEPADA WALI AMANAT, AKTA JAMINAN FIDUSIA SELAMBAT-LAMBATNYA
3 (TIGA) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI OLEH PERSEROAN
DAN WALI AMANAT. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.
JIKA TERJADI KEKURANGAN ATAS NILAI JAMINAN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN MAKA PERSEROAN WAJIB MENAMBAH JAMINAN ATAU PERSEROAN WAJIB MELAKUKAN PENYETORAN UANG TUNAI SEJUMLAH
KEKURANGAN NILAI JAMINAN, SELAMBAT-LAMBATNYA 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SEJAK TANGGAL DITERIMANYA SURAT PEMBERITAHUAN
DARI WALI AMANAT MENGENAI ADANYA KEWAJIBAN PENYETORAN UANG TUNAI TERSEBUT.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN
ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN
MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-
KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU
DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DI MANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN
PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA)
HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI
FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL AKAN MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN
UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG
DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
AA-(IDN) (DOUBLE A MINUS)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT BNI Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
PT Maybank Kim Eng Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk 7HUD¿OLDVL
Altira Office Tower OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
Jl. Yos Sudarso Kav.85, Jakarta Utara 14350 WALI AMANAT
37%DQN5DN\DW,QGRQHVLD 3HUVHUR 7EN
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2020
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.