Back to announcement
20230908_BMTR_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31408715_lamp1.pdf
Other Text extracted BMTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
JADWAL
AWAL
Tanggal Efektif : 31 Agustus 2020 Tanggal Pengembalian Dana : 11 September 2020
Masa Penawaran Umum : 2 – 8 September 2020 Tanggal Distribusi Efek Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 11 September 2020
Tanggal Penjatahan : 9 September 2020 Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 14 September 2020
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS
INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG
KOMPETEN.
PT GLOBAL MEDIACOM TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT GLOBAL MEDIACOM Tbk
Bidang Usaha:
PROSPEKTUS
Perdagangan, Jasa dan Investasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
MNC Tower Lantai 27
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 390-9211, 390-0310, Faksimili: (021) 392-7859, 390-9207
Email : investor.relations@mncgroup.com
Website : www.mediacom.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.400.000.000.000,- (SATU TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp700.000.000.000,- (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM
PROSPEKTUS
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (”SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II”)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) (”SUKUK IJARAH”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi dengan jumlah Pokok
Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp111.265.000.000,- (seratus sebelas miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yaitu sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp107.140.000.000,- (seratus tujuh miliar seratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh
koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp3.050.000.000,- (tiga miliar lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen)
per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp1.075.000.000,- (satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp588.735.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara
Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Kepastian mengenai jumlah Pokok Obligasi dan jumlah Pokok final masing-masing seri Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan akan ditentukan selambat-lambatnya 1
(satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Obligasi di PT Bursa
Efek Indonesia. Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban
Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut dan akan ditawarkan kembali dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada).
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga
pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 21 September 2021 untuk Obligasi
Seri A, 11 September 2023 untuk Obligasi Seri B dan 11 September 2025 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) seri Sukuk Ijarah dengan
jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp203.535.000.000,- (dua ratus tiga miliair lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yaitu
sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp201.510.000.000,- (dua ratus satu miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
Rp21.662.325.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh)
Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan
puluh juta Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu
juta Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp96.465.000.000,- (sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara
Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Kepastian mengenai jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah final masing-masing seri Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan akan
ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal
Pencatatan Sukuk Ijarah di PT Bursa Efek Indonesia. Apabila seluruh Sukuk Ijarah yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak
terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut dan akan ditawarkan kembali dalam Penawaran Umum Sukuk Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II
dan/atau tahap selanjutnya (jika ada).
Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan
Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah
adalah pada tanggal 21 September 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 11 September 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 11 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Sukuk Ijarah dilakukan secara
penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.
Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI MASING-MASING DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM ENTITAS ANAK YAITU PT MNC VISION NETWORKS
TBK. (“IPTV”) SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN AKAN MENANDATANGANI AKTA
JAMINAN GADAI SAHAM SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-
HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN
PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
(BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI
HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN
MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PERKARA HUKUM YAN G
DIHADAPI. PERSEROAN SEDANG MENGHADAPI PERKARA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT OLEH KT CORPORATION. SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI
DITERBITKAN, PERKARA KEPAILITAN INI MASIH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT. GUGATAN PAILIT INI DAPAT MEMBERIKAN
DAMPAK NEGATIF TERHADAP PERSEROAN. APABILA PERMOHONAN PAILIT DIKABULKAN, MAKA AKAN BERDAMPAK PADA KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI
YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK
INDONESIA (PEFINDO):
idA (single A) idAsy (single A Syariah)
PENCATATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT MNC SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS
(TERAFILIASI)
WALI AMANAT
PT Bank Bukopin Tbk.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 1 September 2020
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.