Back to announcement
20260311_ELPI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32053395_lamp2.pdf
Other Text extracted ELPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 23
Page 1
Surabaya, 11 Maret 2026
Nomor : 131/COR-CEO/III/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada Yth,
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Perihal :Pengumuman Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Rencana Penambahan
Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I)
Dengan hormat,
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21 POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (“Perseroan”) dengan ini
mengumumkan kepada para pemegang saham dan masyarakat bahwa Perseroan telah
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan
rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD I”) dengan Keterbukaan Informasi sebagaimana terlampir.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk
WAWAN HERI PURNOMO
Corporate Secretary
Tembusan Yth :
1. Direksi & Komisaris PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
2. Pertinggal
Page 2
INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN
EFEK TERLEBIH DAHULU KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)
NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM
PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN
MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS
RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL , SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
YANG KOMPETEN.
EMITEN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI
PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk
Bidang Usaha
Bergerak dalam bidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan
Kantor Pusat :
Graha KCT
Jl. W.R. Supratman No.23
Surabaya, Jawa Timur - Indonesia
Tel. (+62) 31 - 568 0121
Fax. (+62) 31 - 568 0122
E-mail: corsec@elpi.co.id
Website: www.elpi.co.id
Perseroan dengan ini melakukan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka PMHMETD I untuk membeli saham biasa sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 (dua miliar seratus dua belas juta
empat ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyakanya 22,18% (dua puluh dua koma satu delapan persen) dari modal ditempatkan
dan disetor penuh setelah PMHMETD I (“Saham Baru”) dengan harga pelaksanaan Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham (“Harga Pelaksanaan”) sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar
Rp739.347.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).
Setiap pemegang saham yang memiliki 200 (dua ratus) saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Mei 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 57 (lima puluh tujuh) HMETD, dimana
setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak-banyaknya 1 (satu) saham baru dalam PMHMETD I dengan harga pelaksanaan Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang
harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel
Perseroan yang mempunyai hak sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 32/2015, Perseroan telah lebih dahulu memperoleh persetujuan para pemegang saham terkait dengan PMHMETD I melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang
diselenggarakan Perseroan pada tanggal 9 Maret 2026 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 9 Maret 2026, yang dibuat dihadapan Doktor Christine Elisia
Widjaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.
PT Kreasi Cipta Timur (“PT KCT”), pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah pemilik 6.104.700.000 (enam miliar seratus empat juta tujuh ratus ribu) saham Perseroan atau setara dengan 82,36% (delapan puluh dua koma tiga
enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehingga akan mendapatkan 1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) HMETD
dalam PMHMETD I ini. Berdasarkan Surat Pernyataan PT KCT tanggal 11 Maret 2026, PT KCT tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya yakni sebanyak-banyaknya
1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) HMETD kepada PT GMT Kapital Asia (“PT GKA”).
Tan Christian Taniputra (“TCT”), pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah pemilik 189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu) saham Perseroan atau setara dengan 2,55% (dua koma lima lima persen) dari seluruh
modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehingga akan mendapatkan 53.865.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus enam p uluh lima ribu) HMETD dalam PMHMETD I ini. Berdasarkan Surat Pernyataan TCT tanggal
11 Maret 2026, TCT tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya yakni sebanyak-banyaknya 53.865.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu)
kepada PT GKA.
Eka Taniputra (“ET”), pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah pemilik 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu) saham Perseroan atau setara dengan 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan
disetor dalam Perseroan sehingga akan mendapatkan 1.795.500 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) HMETD dalam PMHMETD I ini. Berdasarkan Surat Pernyataan ET tanggal 11 Maret 2026, ET tidak akan
melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya yakni sebanyak-banyaknya 1.795.500 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) HMETD kepada PT GKA.
Berdasarkan Surat Pernyataan PT GKA tanggal 10 Maret 2026, PT GKA menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dibeli dari (i) PT KCT, (ii) TCT, dan (iii) RT. Atas seluruh HMETD masing-masing milik PT KCT, TCT,
dan ET yang dialihkan kepada PT GKA sebesar 1.795.500.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu) HMETD (“HMETD Hasil Pengalihan”). Berdasarkan Surat Pernyataan PT GKA tanggal 10 Maret 2026,
PT GKA berkomitmen dan siap untuk mengambil saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD yang diperolehnya dari KCT, TCT dan ET dan menyatakan memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk
melaksanakan komitmen tersebut.
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang saham atau pemeg ang SBHMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang
SBHMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang HMETD yang meminta penambahan efek
berdasarkan Harga Pelaksanaan. Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.
Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang SBHMETD, maka si sanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan
lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta
penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa
Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I) Perseroan No. 74 tanggal 10 Maret 2026, yang dibuat hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Perjanjian
Pembeli Siaga”), PT Binaartha Sekuritas sebagai pembeli siaga (“Pembeli Siaga”) akan membeli seluruh sisa Saham Baru, atau sebanyak-banyaknya 316.920.000 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu) saham
pada Harga Pelaksanaan dan dibayarkan secara penuh sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembeli Siaga. Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup untuk mengambil atau membeli seluruh sisa saham, sebagaimana dibuktikan
dengan Surat Pernyataan Pembeli Siaga, tanggal 11 Maret 2026.
Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Pena mbahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”), maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajibdijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan
dimasukan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I ini seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.
HMETD AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI DALAM ATAU DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA)
HARI KERJA ATAU SEJAK TANGGAL 07 MEI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL 13 MEI 2026. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI
PADA TANGGAL 07 MEI 2026. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 13 MEI 2026, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN
SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN
MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN (DILUSI) MAKSIMUM SEBESAR 22,18% (DUA PULUH DUA KOMA DELAPAN BELAS
PERSEN) SETELAH PERIODE PELAKSANAAN HMETD.
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP FLUKTUASI HARGA MINYAK DAN KURS DOLAR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA
DICANTUMKAN PADA BAB VI (FAKTOR RESIKO) PROSPEKTUS INI.
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2026
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-1
Page 3
RENCANA JADWAL PENAWARAN UMUM
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) : 09 Maret 2026 Periode Perdagangan HMETD : 07 – 13 Mei 2026
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran : 22 April 2026 Periode Pelaksanaan HMETD : 07 – 13 Mei 2026
Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 April 2026 Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 13 Mei 2026
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai : 05 Mei 2026 Periode Penyerahan Saham (Distribusi) Hasil Pelaksanaan HMETD : 11 - 19 Mei 2026
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi : 04 Mei 2026 Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 19 Mei 2026
Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai : 06 Mei 2026 Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan : 20 Mei 2026
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD : 05 Mei 2026 Tanggal Pembayaran oleh Pembeli Siaga : 20 Mei 2026
Tanggal Distribusi HMETD : 06 Mei 2026 Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan : 21 Mei 2026
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia : 07 Mei 2026 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan : 21 Mei 2026
PENAWARAN UMUM
Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 (dua miliar seratus dua belas juta
empat ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak-banyaknya 22,18%(dua puluh dua koma delapan belas
persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
Saham baru yang ditawarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I seluruhnya merupakan saham biasa atas nama yang dikeluarkan
dari portepel Perseroan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor penuh dalam Perseroan.
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah mendapatkan persetujuan dari RUPS Luar Biasa yang telah dilaksanakan
pada tanggal 9 Maret 2026 yang dalam keputusannya telah dinyatakan dan ditegaskan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa No.20, tanggal 9 Maret 2026, yang dibuat dihadapan Doktor Christine Elisia Widjaya, S.H., M.Kn.,Notaris di Surabaya,
dimana telah disetujui bahwa Perseroan akan mengeluarkan Saham Baru melalui PMHMETD I.
Setiap pemegang 200 (dua ratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 05 Mei 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas
57 (lima puluh tujuh) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu)
Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp350,00 (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat
mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-
banyaknya sebesar Rp739.347.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).
Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I seluruhnya terdiri dari saham biasa yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang
memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk antara lain hak suara
RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan
dicatatkan di BEI.
HMETD akan diperdagangkan di BEI dan di luar BEI dalam jangka waktu tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 07 Mei 2026
sampai dengan tanggal 13 Mei 2026. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 07 Mei 2026.
(i) PT KCT dengan kepemilikan sebesar 82,36%, (ii) TCT dengan kepemilikan sebesar 2,55%, dan (iii) ET dengan kepemilikan sebesar 0,09
selaku pemegang saham utama Perseroan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperoleh dan menjadi haknya berdasarkan
masing-masing proporsi kepemilikannya atas saham Perseroan, dan akan mengalihkan seluruh HMETD tersebut kepada PT GKA. PT GKA
akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperolehnya dari masing-masing (i) PT KCT yaitu sebesar 1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus
tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) HMETD, (ii) TCT yaitu sebesar 53.865.000 (lima puluh tiga juta
delapan ratus enam puluh lima ribu) HMETD, dan (iii) ET yaitu sebesar 1.795.500 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus)
HMETD, atau dengan jumlah keseluruhan sebesar 1.795.500.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu) HMETD.
Berdasarkan Surat Pernyataan PT GKA, tanggal 10 Maret 2026, PT GKA berkomitmen untuk mengambil seluruh saham tersebut melalui
pelaksanaan HMETD dan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan komitmen tersebut.
Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham atau pemegang SBHMETD,
maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang
tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh
masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang
tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga, Pembeli Siaga akan
membeli seluruh sisa Saham Baru, atau sebanyak-banyaknya 316.920.000 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu) saham
pada Harga Pelaksanaan, yang seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan dalam Perjanjian Pembeli Siaga. Sehubungan dengan
komitmen tersebut, Pembeli Siaga berdasarkan Surat Pernyataan Pembeli Siaga, tanggal 11 Maret 2026, menyatakan sanggup dan memiliki
kecukupan dana untuk mengambil sisa Saham Baru tersebut melalui pelaksanaan HMETD dan memiliki dana yang cukup untuk
melaksanakan komitmen tersebut.
Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan
HMETD-nya, maka kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan persentase (dilusi) sebanyak-banyaknya 22,18%
(dua dua koma satu delapan persen).
STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan
No. 18 tanggal 5 April 2022 dan Laporan Bulanan Komposisi Kepemilikan Saham Per Tanggal 28 Februari 2026, yang dirilis oleh PT Adimitra
Jasa Korpora, pada tanggal 28 Februari 2026, sebagai berikut :
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-2
Page 4
Nilai Nominal Rp 100,00 per saham
Keterangan Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp) %
(Lembar)
Modal Dasar 25.200.000.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Kreasi Cipta Timur 6.104.700.000 610.470.000.000 82,36
2. Tan Christian Taniputra 189.000.000 18.900.000.000 2,55
3. Eka Taniputra 6.300.000 630.000.000 0,09
4. Masyarakat 1.112.000.000 111.200.000.000 15,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 7.412.000.000 741.200.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 17.788.000.000 1.778.800.000.000
PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Dengan mempertimbangkan bahwa :
1. masing-masing (i) PT KCT dengan kepemilikan sebesar 82,36%, (ii) TCT dengan kepemilikan sebesar 2,55%, dan (iii) ET dengan
kepemilikan sebesar 0,09, selaku pemegang saham utama Perseroan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperoleh
dan menjadi haknya berdasarkan masing-masing proporsi kepemilikannya atas saham Perseroan, dan akan mengalihkan seluruh
HMETD tersebut kepada PT GKA. PT GKA akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperolehnya dari masing-masing (i) PT
KCT yaitu sebesar 1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus)
HMETD, (ii) TCT yaitu sebesar 53.865.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu) HMETD, dan (iii) ET yaitu
sebesar 1.795.500 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) HMETD, atau dengan jumlah keseluruhan sebesar
1.795.500.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu) HMETD. Berdasarkan Surat Pernyataan PT GKA,
tanggal 10 Maret 2026, PT GKA berkomitmen untuk mengambil seluruh saham tersebut melalui pelaksanaan HMETD dan memiliki
dana yang cukup untuk melaksanakan komitmen tersebut.
Maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah
sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,00 per saham
Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I Setelah Pelaksanaan PMHMETD I
Keterangan
Jumlah Saham Nilai Nominal Jumlah Saham Nilai Nominal
% %
(lembar) (Rupiah) (lembar) (Rupiah)
Modal Dasar 25.200.000.000 2.520.000.000.000 25.200.000.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Kreasi Cipta Timur 6.104.700.000 610.470.000.000 82,36 6.104.700.000 610.470.000.000 64,10
2. Tan Christian Taniputra 189.000.000 18.900.000.000 2,55 189.000.000 18.900.000.000 1,98
3. Eka Taniputra 6.300.000 630.000.000 0,09 6.300.000 630.000.000 0,07
4. Masyarakat 1.112.000.000 111.200.000.000 15,00 1.428.920.000 142.892.000.000 15,00
5. PT GMT Kapital Asia - - - 1.795.500.000 179.550.000.000 18,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan
7.412.000.000 741.200.000.000 100,00 9.524.420.000 952.442.000.000 100,00
Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel 17.788.000.000 1.778.800.000.000 15.675.580.000 1.567.558.000.000
Dengan mempertimbangkan bahwa:
1. Masing-masing (i) PT KCT dengan kepemilikan sebesar 82,36%, (ii) TCT dengan kepemilikan sebesar 2,55%, dan (iii) ET dengan
kepemilikan sebesar 0,09, tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperoleh dan menjadi haknya berdasarkan proporsi
kepemilikan saham Perseroan, dan akan mengalihkan seluruh HMETD tersebut kepada PT GKA. PT GKA akan melaksanakan
seluruh HMETD yang diperolehnya dari masing-masing (i) PT KCT yaitu sebesar 1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh
sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) HMETD, (ii) TCT yaitu sebesar 53.865.000 (lima puluh tiga juta
delapan ratus enam puluh lima ribu) HMETD, dan (iii) ET yaitu sebesar 1.795.500 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu
lima ratus) HMETD, atau dengan jumlah keseluruhan sebesar 1.795.500.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima
ratus ribu) HMETD pada Harga Pelaksanaan; dan
2. Seluruh pemegang saham lainnya (masyarakat) tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya sehingga Pembeli Siaga akan
melaksanakan pembelian atas seluruh sisa Saham Baru sesuai porsinya atau sebanyak-banyaknya 316.920.000 (tiga ratus enam
belas juta sembilan ratus dua puluh ribu) saham pada Harga Pelaksanaan, yang seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan
dalam Perjanjian Pembeli Siaga.
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-3
Page 5
Maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah
sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,00 per saham
Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I Setelah Pelaksanaan PMHMETD I
Keterangan
Jumlah Saham Nilai Nominal Jumlah Saham Nilai Nominal
% %
(lembar) (Rupiah) (lembar) (Rupiah)
Modal Dasar 25.200.000.000 2.520.000.000.000 25.200.000.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Kreasi Cipta Timur 6.104.700.000 610.470.000.000 82,36 6.104.700.000 610.470.000.000 64,10
1. Tan Christian Taniputra 189.000.000 18.900.000.000 2,55 189.000.000 18.900.000.000 1,98
2. Eka Taniputra 6.300.000 630.000.000 0,09 6.300.000 630.000.000 0,07
3. Masyarakat 1.112.000.000 111.200.000.000 15,00 1.112.000.000 111.200.000.000 11,68
4. PT GMT Kapital Asia - - - 1.795.500.000 179.550.000.000 18,85
5. PT Binaartha Sekuritas - - - 316.920.000 31.692.000.000 3,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan
7.412.000.000 741.200.000.000 100,00 9.524.420.000 952.442.000.000 100,00
Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel 17.788.000.000 1.778.800.000.000 15.675.580.000 1.567.558.000.000
KETERANGAN TENTANG HMETD I
Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan
yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam
PMHMETD I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.
Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD I
akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan, entitas anak, dan/atau afiliasinya untuk:
1. Likuiditas Umum (estimasi ±14%)
Perseroan mengalokasikan likuidasi umum berupa pembayaran liabilitas jangka pendek yang akan dialokasikan pada tahun
2026 dan 2028 dengan estimasi ± Rp103,78 miliar dengan asumsi tidak terdapat perubahan signifikan atas kebijakan fiskal.
2. Belanja Modal (estimasi ±79%)
Alokasi belanja modal merupakan biaya untuk pengadaan offshore support vessel untuk Perseroan, entitas anak dan/atau afiliasi
dengan rencana:
a. Realisasi pembelian kapal melalui joint venture dengan pihak ketiga dengan estimasi senilai ± Rp359,81 miliar.
b. Pembelian kapal dengan estimasi senilai ± Rp158 miliar.
3. Modal Kerja (estimasi ±7%)
Sisa dana untuk alokasi likuiditas umum dan belanja modal akan digunakan untuk biaya operasional termasuk di dalamnya
biaya docking, biaya bahan bakar, biaya keagenan, dan biaya operasional lainnya dengan estimasi nilai ± Rp50 miliar.
Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.
PERNYATAAN UTANG
Pernyataan utang berikut berasal dari disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan
berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00008/3.0193/AU.1/05/1730-1/1/II/2026 tertanggal 9 Februari 2026 dan ditandatangani oleh Pascavera Christiana Dede, CPA
(Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.
Saldo liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp664.032,00
juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp177.543,00 juta dan
Rp486.489,00 juta, dengan rincian sebagai berikut:
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-4
Page 6
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN 31 Desember 2025
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha
Pihak Ketiga 89.478
Utang Lain-Lain
Pihak Berelasi -
Pihak Ketiga 20.604
Utang Pajak 2.478
Beban yang Masih
Harus Dibayar 537
Bagian Utang Jangka
Panjang yang Jatuh Tempo
Dalam Waktu Satu Tahun:
Bank 63.072
Utang Lembaga
Keuangan 456
Liabilitas Sewa 918
Jumlah Liabilitas
Jangka Pendek 177.543
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Lain-Lain 38.703
Bagian Utang Jangka
Setelah Dikurangi Bagian
Yang Jatuh Tempo Dalam
Waktu Satu Tahun:
Bank 239.141
Utang Lembaga
Keuangan 399
Liabilitas Sewa 5.045
Liabilitas Diestimasi Atas
Imbalan Kerja 2.902
Liabilitas Pajak Tangguhan 200.299
Jumlah Liabilitas
Jangka Panjang 486.489
Jumlah Liabilitas 664.032
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM
PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH
MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.
TIDAK ADANYA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS
DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN
DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN
KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH
DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK
MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN
SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA
PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS
PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.
SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS,
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE
COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.
PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN DAN ATAU PERUSAHAAN
ANAK YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-5
Page 7
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI,
sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00008/3.0193/AU.1/05/1730-1/1/II/2026 tertanggal 9 Februari
2026 dan ditandatangani oleh Pascavera Christiana Dede, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian; dan
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI,
sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00022/3.0428/AU.1/05/1725-1/1/III/2025 tertanggal 5 Maret
2025 dan ditandatangani oleh Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1725) dengan
opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
KETERANGAN
2025 2024
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 172.151 212.015
Investasi Jangka Pendek 249.383 260.828
Piutang Usaha
Pihak Berelasi - -
Pihak Ketiga – Neto 134.470 128.276
Piutang Lain-Lain
Pihak Berelasi 24.687 72.245
Pihak Ketiga – Neto 1.676 1.844
Piutang Pihak Berelasi 51.185 59.493
Persediaan 50.811 74.775
Uang Muka Pembelian
Pihak Berelasi - -
Pihak Ketiga 2.806 4.234
Pajak Dibayar Dimuka 22.422 9.696
Biaya Dibayar Dimuka 6.894 7.225
Aset Lancar Lainnya 24.179 94.222
Jumlah Aset Lancar 740.664 924.853
ASET TIDAK LANCAR
Piutang Pihak Berelasi 144.489 151.517
Uang Muka Pembelian 166.535 42.016
Penyertaan Saham 144.291 56.613
Aset Tetap, Neto 2.059.598 1.441.986
Aset Tak berwujud, Neto 1.473 2.354
Aset Hak-Guna, Neto 5.769 5.420
Aset Tidak Lancar Lainnya 101.757 21.261
Jumlah Aset Tidak Lancar 2.623.912 1.721.167
JUMLAH ASET 3.364.576 2.646.020
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha
Pihak Berelasi - -
Pihak Ketiga 89.478 52.665
Utang Lain-Lain
Pihak Berelasi - 18.220
Pihak Ketiga 20.604 20.703
Utang Pajak 2.478 6.934
Beban yang Masih
Harus Dibayar 537 8.678
Bagian Utang Jangka
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-6
Page 8
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
KETERANGAN
2025 2024
Panjang yang Jatuh Tempo
Dalam Waktu Satu Tahun:
Bank 63.072 68.402
Utang Lembaga
Keuangan 456 435
Liabilitas Sewa 918 533
Jumlah Liabilitas
Jangka Pendek 177.543 176.570
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Bagian Utang Jangka
Setelah Dikurangi Bagian
Yang Jatuh Tempo Dalam
Waktu Satu Tahun:
Bank 239.141 209.095
Utang Lembaga
Keuangan 399 855
Liabilitas Sewa 5.045 4.996
Utang Lain-Lain 38.703 55.833
Liabilitas Diestimasi atas
Imbalan Kerja 2.902 2.483
Liabilitas Pajak Tangguhan 200.299 89.385
Jumlah Liabilitas
Jangka Panjang 486.489 362.647
Jumlah Liabilitas 664.032 539.217
EKUITAS
Modal Saham – Nilai
Nominal Rp100
(Nilai Penuh) Per Saham
Pada 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024
Modal Dasar –
25.200.000.000 saham
Masing-masing pada
Pada 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024
Modal Ditempatkan
Dan Disetor Penuh –
7.412.000.000 saham pada
Pada 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024 741.200 741.200
Tambahan Modal Disetor 215.067 215.067
Perubahan Proporsi Ekuitas
Dari Pihak Non-pengendali 52.161 52.161
Saldo Laba
Telah Ditentukan 72.153 25.585
Belum Ditentukan 807.347 703.421
Komponen Ekuitas Lainnya 695.908 271.443
Jumlah Ekuitas
Yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemilik
Entitas Induk 2.583.836 2.008.877
Kepentingan Non-pengendali 116.708 97.926
Jumlah Ekuitas 2.700.544 2.106.803
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 3.364.576 2.646.020
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-7
Page 9
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
KETERANGAN
2025 2024
PENDAPATAN 1.013.750 1.205.219
BEBAN POKOK
PENDAPATAN (770.229) (889.195)
LABA KOTOR 243.521 316.024
Pendapatan Lain-Lain 27.051 32.702
Beban Umum
Dan Administrasi (48.149) (46.786)
Beban Bunga (20.184) (34.961)
Beban Laba
Entitas Asosiasi 30.659 43.039
Beban Pajak Final (12.387) (15.183)
Beban Lain-Lain (9.896) (27.888)
LABA SEBELUM
TAKSIRAN
PENGHASILAN
(BEBAN) PAJAK 210.615 266.947
TAKSIRAN
PENGHASILAN
(BEBAN) PAJAK
Kini (1.518) (3.058)
Tangguhan 95 93
Taksiran Beban Pajak (1.423) (2.965)
LABA TAHUN
BERJALAN 209.192 263.982
PENGHASILAN
KOMPREHENSIF
LAIN
POS YANG AKAN
DIREKLASIFIKASI
KE LABA RUGI:
Selisih Kurs Karena
Penjabaran Laporan
Keuangan 31.163 13.848
Pajak Penghasilan Terkait (6.856) (3.047)
POS YANG TIDAK
AKAN DIREKLASIFIKASI
KE LABA RUGI:
Surplus Revaluasi Aset Tetap 511.632 -
Surplus Revaluasi Aset Tetap
Dari Entitas Asosiasi 61.761 -
Keuntungan (Kerugian)
Aktuaria 44 29
Pajak Penghasilan Terkait (126.156) (6)
Jumlah Penghasilan
Komprehensif Lain
Tahun Berjalan 471.588 10.824
JUMLAH
PENGHASILAN
KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN 680.780 274.806
Laba Tahun Berjalan yang
Dapat Diatribusikan
Kepada:
Pemilik Entitas Induk 213.304 252.373
Kepentingan Non-
Pengendali (4.112) 11.609
LABA
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-8
Page 10
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
KETERANGAN
2025 2024
TAHUN BERJALAN 209.192 263.982
Jumlah Penghasilan
Komprehensif Tahun
Berjalan yang Dapat
Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 666.827 263.195
Kepentingan Non-
Pengendali 13.953 11.611
JUMLAH
PENGHASILAN
KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN 680.780 274.806
LABA PER SAHAM
DASAR
(Rupiah Penuh) 28,78 34,05
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2025 2024
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS
OPERASI
Penerimaan Kas dari
Pelanggan 1.070.842 1.204.468
Pembayaran Kas kepada
Pemasok dan Lainnya (679.629) (703.238)
Pembayaran kas
Kepada Karyawan (106.789) (102.179)
Penerimaan
Penghasilan Bunga 12.117 8.994
Penerimaan
Klaim Asuransi - 6.735
Pembayaran:
Pajak Penghasilan
Badan (13.815) (17.929)
Beban Bunga (20.184) (34.961)
Arus Kas Neto
yang Diperoleh dari
Aktivitas Operasi 262.542 361.890
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS
INVESTASI
Penempatan Investasi
Jangka Pendek (1.318.408) (1.065.853)
Penarikan Investasi
Jangka Pendek 1.343.395 870.927
Kas dan Setara Kas
Neto Akuisisi
Entitas Anak - (14.000)
Penambahan Deposito
Berjangka yang Dijaminkan (5.035) (63.733)
Pengurangan Deposito
Berjangka yang Dijaminkan 86.997 18.310
Penjualan Investasi Penyertaan Saham
Entitas Anak 7.150 -
Perolehan Aset Tetap (225.283) (51.958)
Penjualan Aset Tetap - 2.196
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-9
Page 11
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2025 2024
Perolehan
Aset Tak Berwujud - (693)
Pengembalian Uang Muka
Jangka Panjang 40.093 -
Penambahan Uang Muka
Jangka Panjang (166.535) -
Piutang Lain-Lain
Pihak Berelasi 57.044 23.655
Arus Kas Neto yang
Digunakan Untuk
Aktivitas Investasi (180.582) (281.149)
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS
PENDANAAN
Pembayaran Utang Lain-Lain (53.018) (85.123)
Penerimaan Utang Pihak
Berelasi - 17.278
Penerimaan Utang Bank 89.785 -
Pembayaran Utang Bank (68.864) (45.402)
Pembayaran Utang
Lembaga Keuangan (435) (76)
Pembayaran Liabilitas Sewa (556) (983)
Pembayaran Dividen (106.314) (46.696)
Setoran Modal Non-Pengendali
Di Entitas Anak 17.578 11.640
Arus Kas Neto yang
Digunakan Untuk
Aktivitas Pendanaan (121.824) (149.362)
PENURUNAN
BERSIH KAS DAN
SETARA KAS (39.864) (68.621)
KAS DAN
SETARA KAS
AWAL TAHUN 212.015 280.636
KAS DAN SETARA KAS
SETARA KAS
AKHIR TAHUN 172.151 212.015
RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING
31 Desember
Keterangan
2025 2024
Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan -15,89 11,73
Laba Kotor -22,94 32,99
Laba Sebelum Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak -21,10 63,35
Laba Tahun Berjalan -15,48 61,93
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 153,37 72,69
EBITDA -14,11 41,84
Jumlah Aset 27,16 12,00
Jumlah Liabilitas 23,15 9,25
Jumlah Ekuitas 28,18 12,72
Rasio Usaha (%)
Laba Kotor / Pendapatan 24,02 26,22
Laba Sebelum Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak / Pendapatan 20,78 22,15
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan 21,04 20,94
EBITDA / Pendapatan 37,45 36,68
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset 6,34 9,54
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas 7,90 11,98
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-10
Page 12
Rasio Keuangan (x)
Kas dan Setara Kas / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Cash Ratio) 96,96 120,07
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio) 417,17 523,79
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas 24,59 25,59
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset 19,74 20,38
Jumlah Utang / Jumlah Ekuitas (DER) 24,37 25,33
Jumlah Utang / Jumlah Aset (DAR) 19,56 20,17
Interest Coverage Ratio (ICR) 1881,13 1264,39
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 365,15 372,14
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
PENDAPATAN
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp191.46 juta atau
15,89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan karena adanya
docking (perbaikan dan maintenance) atas beberapa unit kapal big marine. Namun langkah ini bukan cerminan pelemahan,
melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga kinerja dan efisiensi teknis kapal di masa mendatang. Dari segmen dry bulk,
Perseroan turut merespons dinamika pasar batu bara yang diwarnai oleh penyesuaian Harga Batubara Acuan (HBA), serta
pergeseran jadwal pengapalan dari sejumlah pelanggan. Memasuki 2026, Perseroan menatap prospek yang lebih optimistis.
Selesainya proses docking pada sebagian besar armada utama membuka peluang peningkatan utilisasi kapal secara bertahap,
dengan proyeksi pemulihan volume jasa offshore. Rencana strategis Perseroan mencakup:
Strategi Perseroan dan Entitas Anak dalam meningkatkan pendapatan adalah optimalisasi atas utilisasi kapal, guna untuk
optimalisasi utilisasi kapal, serta ekspansi kontrak jangka menengah di segmen offshore dan dry bulk untu memperkuat basis
pendapatan berulang. Dengan fondasi keuangan yang solid, arah strategi yang adaptif, dan fokus pada efisiensi berkelanjutan,
Perseroan siap memasuki tahun yang baru dengan posisi kompetitif yang lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya.
BEBAN POKOK PENDAPATAN
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar
Rp118.966,00 juta atau 13,38% dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya biaya
sewa kapal kepada pihak ketiga, sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan optimalisasi armada milik sendiri.
Langkah optimalisasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga merupakan bagian dari strategi
penguatan fundamental operasional guna mendukung keberlanjutan usaha (going concern) dalam jangka panjang. Selain itu,
Perseroan juga menerapkan berbagai inisiatif efisiensi dalam pelaksanaan operasional kapal untuk meningkatkan utilisasi aset,
menekan biaya operasional, serta meningkatkan pengendalian operasional secara lebih terintegrasi.Sejalan dengan komitmen
Perseroan terhadap visi “To be a world-class company with Indonesian Pride offering Sustainable Marine Solutions”, upaya
efisiensi dan optimalisasi aset ini merupakan bagian dari implementasi prinsip keberlanjutan yang tidak hanya berfokus pada
kinerja finansial, tetapi juga pada penguatan tata kelola operasional dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku
kepentingan.
PENDAPATAN LAIN-LAIN
Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.651,00 juta
atau 17,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan karena
penurunan pendapatan diluar usaha atas laba selisih kurs sebesar Rp4.475 pada tanggal 31 Desember 2025 atau 83,62%
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-11
Page 13
Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar
Rp1.363,00 juta atau 2,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan
karena peningkatan atas gaji dan benefit karyawan.
LABA TAHUN BERJALAN
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp54.790,00
juta atau 20,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan karena
penurunan pendapatan sesuai dengan penjelasan di atas.
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami
peningkatan sebesar Rp405.974,00 juta atau 147,73 % dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024. Hal tersebut disebabkan karena adanya pendapatan komprehensif lain berupa surplus revaluasi aset tetap atas entitas dan
entitas asosiasi.
2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
ASET
ASET LANCAR
Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024
Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp740.664,00 juta. Jumlah aset lancar mengalami penurunan
sebesar Rp184.189,00 juta atau 19,92% dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp924.853,00
juta. Hal tersebut disebabkan karena penurunan penempatan deposito dan pembayaran piutang kepada pihak berelasi.
ASET TIDAK LANCAR
Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024
Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.623.912,00 juta. Jumlah aset tidak lancar
mengalami peningkatan sebesar Rp902.745,00 juta atau 52,45% dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31
Desember 2024 sebesar Rp1.721.167,00 juta. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan nilai buku aset tetap terkait dengan
diadakannya revaluasi atas penilaian independen dari KJPP dan peningkatan uang muka pembelian 7 unit kapal untuk new project
di 2026.
ASET
Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024
Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.364.576,00 juta. Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar
Rp718.556,00 juta atau 27,16% dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.646.020,00 juta. Hal
tersebut disebabkan karena peningkatan nilai buku aset tetap terkait dengan diadakannya revaluasi atas penilaian independen
dari KJPP dan peningkatan uang muka jangka panjang untuk pembelian 7 unit kapal untuk projek baru di 2026.
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024
Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp177.543,00 juta. Jumlah liabilitas jangka
pendek mengalami peningkatan sebesar Rp973,00 juta atau 0,55% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31
Desember 2024 sebesar Rp176.570,00 juta. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan utang usaha yang tidak terlalu
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-12
Page 14
siginifikan.
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024
Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp486.489,00 juta. Jumlah liabilitas jangka
panjang mengalami peningkatan sebesar Rp123.842,00 juta atau 34,15% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada
tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp362.647,00 juta. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan liabilitas pajak tangguhan
yang berelasi secara langsung dengan revaluasi aset tetap yang dilakukan di 2025.
LIABILITAS
Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024
Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp664.032,00 juta. Jumlah liabilitas mengalami peningkatan
sebesar Rp124.815,00 juta atau 23,15% dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp539.217,00
juta. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan liabilitas pajak tangguhan yang berelasi secara langsung dengan revaluasi aset
tetap yang dilakukan di 2025.
EKUITAS
Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024
Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.700.544,00 juta. Jumlah ekuitas mengalami peningkatan
sebesar Rp593.741,00 juta atau 28,18% dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.106.803,00
juta. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan komponen ekuitas lainnya atas revaluasi aset tetap yang dilakukan di 2025.
3. Laporan Arus Kas Konsolidasian
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Arus kas neto yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
adalah sebesar Rp262.542,00 juta. Arus kas neto yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp99.348,00 juta atau 27,45% dibandingkan arus kas neto yang
diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar
Rp361.890,00 juta. Hal tersebut disebabkan karena penurunan penerimaan kas dari pelanggan, seiring dengan penurunan
pendapatan dan penagihan atas piutang dengan umur yang lebih panjang, namun Perusahaan tetap melakukan usaha terbaik
agar kolektibilitas dari piutang usaha tetap berjalan sesuai dengan term of payment yg ditetapkan.
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp180.582,00 juta. Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 mengalami penurunan sebesar Rp100.567,00 juta atau 35,77% dibandingkan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas
investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp281.149,00 juta. Hal tersebut disebabkan karena
penarikan / pencairan investasi jangka pendek berupa reksa dana dan pencairan Deposito berjangka yang dijaminkan.
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Arus kas neto yang diperoleh digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
adalah sebesar Rp121.824,00 juta. Arus kas neto yang diperoleh digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp27.538,00 juta atau 18,44% dibandingkan arus kas neto yang
diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar
Rp149.362,00 juta. Hal tersebut disebabkan karena terkait dengan adanya pembayaran dividen di tahun 2025.
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-13
Page 15
FAKTOR RISIKO
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat
mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:
A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
1. Risiko Fluktuasi Harga Minyak
2. Risiko Kurs Dolar
B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan
Kondisi Keuangan Perseroan
1. Risiko Dalam Pelaksanaan Kontrak
2. Risiko potensi adanya pemutusan kontrak
3. Risiko Kapal Pengganti
C. Risiko Umum
1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
2. Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum
3. Risiko Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah
D. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada PMHMETD I
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen
4. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan
Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dari Prospektus ini.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material
terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 09
Februari 2026 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember
2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, serta disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus
ini.
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian
Perseroan No. 11, tanggal 20 April 1992, yang dibuat di hadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., Notaris di Ambon sebagaimana
diubah seluruhnya dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan Berkedudukan di Kotamadya Ambon
No. 1, tanggal 10 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Kehakiman (saat ini dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – “Menkumham”),
berdasarkan Surat Keputusan No. C-13404 HT.01.01.TH.2001, tanggal 16 November 2001, sebagaimana telah diumumkan pada
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBNRI”) No. 012717 pada Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 028,
tanggal 8 April 2022 (“Akta Pendirian”).
Sejak tahun 2017 Perseroan melakukan langkah strategis dengan melakukan perubahan domisili dari Ambon ke Surabaya
sebagaimana dalam akta nomor 4 Tanggal 13 Juni 2017 dibuat oleh Priska Khoeway,S,H., M.Kn notas yang berkedudukan di
Kabupaten Pasuruan yang telah dilaporkan pada Kementrian Hukum dan HAM nomor AHU-AH.01.03-0147818 Perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk Tanggal 20 Juni 2017.
Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan dan pernyataan kembali
dari anggaran dasar Perseroan terakhir kali termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 18,
tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") (saat ini dikenal sebagai Menkum) melalui Surat Keputusan No. AHU-
0024469.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 05 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-14
Page 16
dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0221287, tanggal 5 April 2022 dan
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0001513, tanggal 5 April 2022 (“Akta No. 18/2022”)
sebagaimana yang telah diubah terakhir oleh Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 123 tanggal 20
September 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 4
ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana
dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0293901, tanggal
21 September 2022 ("Akta No. 123/2022”).
(untuk selanjutnya seluruh Akta No. 18/2022 sebagaimana yang diubah oleh Akta No. 123/2022 disebut sebagai “Anggaran Dasar
Perseroan”).
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
a. Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:
1. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramperuntuk Penumpang (KBLI No. 50111);
2. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata (KBLINo. 50113);
3. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (KBLI No.50114);
4. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI No. 50131);
5. Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang (KBLI No. 50211).
b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung Kegiatan Usaha Utama adalah sebagai berikut:
1. Angkutan laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang (KBLI No. 50112);
2. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (KBLI No. 50121);
3. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum (KBLI No.50141);
4. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI No. 52221).
Hingga 31 Desember 2025, Perseroan memiliki dan mengoperasikan lebih dari 115 (seratus lima belas) unit berbagai macam
armada yang terdiri atas Crewboat, Anchor Handling Tug Supply Vessel (AHTS), Platform Support Vessel (PSV), Utility Vessel &
Specialized Vessel. Dengan dukungan armada diatas Perseroan mampu memberikan layanan dibidang penyewaan kapal,
pekerjaan lepas pantai, logistik, Engineering Procurement Construction and Training & Development.
Saat ini Perseroan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, dan memiliki 5 (lima) kantor wilayah & pemeliharaan, Training Center
dan Afiliasi Perusahaan Galangan yang mampu memberikan Layanan yang Cakap dan Handal berbasis Safe, Reliable dan Efficient,
dalam menyediakan Sustainable Marine Solution.
Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini diantaranya:
1. Penyewaan Kapal
2. Pekerjaan Lepas Pantai
3. Management Kru Kapal
4. Logistik
5. EPC (Engineering, Procurement & Construction)
6. Pelatihan dan Pengembangan
Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di Graha KCT Lt. 3, Jl. W.R. Supratman No.23. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 18/2022 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Edwin Surjali
Komisaris Independen : Fida Unidjaja
Direksi
Direktur Utama : Eka Taniputra
Direktur : Efilya Kusumadewi
KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
Perseroan didirikan pada April tahun 1992 di Kota Ambon, Maluku bergerak dibidang Pelayaran Rakyat dan Nusantara dengan
armada Landing Craft Tank (LCT) 100 dwt bernama LCT EKA.
Sampai awal tahun 2000, Perseroan berfokus pada penyediaan solusi logistik ke wilayah timur Indonesia, terutama di Maluku dan
Papua dan di tahun 2002 terdapat penambahan armada LCT bernama EFILYA. Menyadari atas perlunya repair & maintenance
dalam bisnis pelayaran, pada tahun 2005 telah didirikan perusahaan galangan yang terafiliasi di Samarinda dan perusahaan
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-15
Page 17
galangan di Gresik tahun 2012. Hal tersebut memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan untuk docking dan penyediaan
kapal dengan desain struktur & fungsional (custom) yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan dan daerah operasi client.
Perseroan semakin tumbuh dan berkembang serta melakukan inovasi, dimana pada tahun 2007 telah mampu membuat serta
mengoperasikan kapal aluminium pertama kali dan mendapatkan kontrak pertama dibidang offshore di tahun 2009 pada PT Total E
& P Indonesia.
Hingga 31 Desember 2025, Perseroan memiliki dan mengoperasikan lebih dari 115 unit berbagai macam armada yang terdiri atas
Crewboat, Anchor Handling Tug Supply vessel (AHTS), Platform Support Vessel (PSV), Utility Vessel & Specialized Vessel. Dengan
dukungan armada diatas Perseroan mampu memberikan layanan dibidang penyewaan kapal, pekerjaan lepas pantai, logistik,
Engineering Procurement Construction dan Training & Development.
Saat ini Perseroan telah berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, memiliki 5 kantor wilayah & pemeliharaan, Training Center dan
Afiliasi Perusahaan Galangan yang mampu memberikan Layanan yang Cakap dan Handal berbasis Safe, Reliable dan Efficient,
dalam menyediakan Sustainable Total Marine Solution.
KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang mendukung keberlanjutan usaha, memperkuat posisi di industri jasa pelayaran
dan offshore, serta meningkatkan kemampuan dalam memenangkan kontrak jangka panjang. Keunggulan tersebut antara lain sebagai
berikut:
1. Struktur Permodalan yang Kuat dan Pengelolaan Keuangan yang Prudent
2. Armada yang Besar, Terintegrasi, dan Terdiversifikasi
3. Kapabilitas Engineering dan Pemeliharaan Internal
4. Fleksibilitas Rekayasa dan Optimalisasi Armada
5. Dukungan Galangan Kapal Terafiliasi
6. Site Workshop di Lokasi Proyek
7. Strategi Pengembangan Armada yang Selektif dan Berbasis Kebutuhan Pasar
8. Keunggulan Operasional: Safe, Reliable, and Efficient
PROSPEK USAHA
Prospek industri hulu migas diproyeksikan semakin ekspansif dimana Sertifikat Kompetensi Kerja (”SKK”) Migas menargetkan lifting
minyak mencapai 610 ribu barel per hari pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, direncanakan pengeboran sekitar 39 s umur
eksplorasi serta percepatan pengembangan lapangan-lapangan baru. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
juga berencana melelang 110 blok migas pada tahun 2026 guna menarik investasi baru dan memperluas basis produksi nasional.
Langkah ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) aktif serta mendorong kebutuhan jasa
pendukung migas, termasuk transportasi laut dan logistik lepas pantai.
Kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan upaya penurunan impor energi turut menciptakan peluang yang
lebih besar bagi pelaku usaha domestik yang memiliki kapabilitas operasional dan armada yang memadai. Sejalan dengan arah kebijakan
tersebut, Perseroan telah mencatatkan capaian TKDN sebesar 89,12%, yang mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung
penggunaan komponen dan sumber daya dalam negeri serta memperkuat daya saing di pasar nasional.
Di sisi lain, pengendalian produksi batubara yang mulai diberlakukan pada tahun 2026 sebagaimana disampaikan oleh asosiasi
pertambangan nasional mengindikasikan adanya proses rebalancing sektor energi. Kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan
fokus terhadap sektor migas, sehingga membuka peluang tambahan bagi penyedia jasa penunjang kegiatan eksplorasi dan produksi,
termasuk Perseroan.
Dengan mempertimbangkan target eksplorasi yang agresif, lelang blok migas dalam jumlah signifikan, serta dukungan kebijakan
pemerintah terhadap industri dalam negeri, Perseroan memproyeksikan peningkatan permintaan terhadap jasa kapal penunjang miga s
pada tahun 2026. Kontrak jangka panjang seperti proyek FLNG selama 18 tahun memberikan landasan pendapatan yang berkelanjutan,
sementara strategi peningkatan utilisasi armada dan ekspansi selektif diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kinerja yang
berkesinambungan secara keseluruhan, kombinasi faktor industri, kebijakan pemerintah, dan kesiapan operasional Perseroan
menempatkan Perseroan pada posisi yang strategis untuk menangkap peluang pertumbuhan hingga 5-10 tahun kedepan.
EKUITAS
Informasi ekuitas yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum
dalam laporan auditor independen No. 00008/3.0193/AU.1/05/1730-1/1/II/2026 tertanggal 9 Februari 2026 dan ditandatangani oleh 9
Februari 2026 dan ditandatangani oleh Pascavera Christiana Dede, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-16
Page 18
oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum
dalam laporan auditor independen No. 00022/3.0428/AU.1/05/1725-1/1/III/2025 tertanggal 5 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Deassy
Roosiana Tresna Handayani, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1725) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang seluruhnya
tercantum dalam Prospektus ini.
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
KETERANGAN
2025 2024
EKUITAS
Modal Saham – Nilai
Nominal Rp100
(Nilai Penuh) Per Saham
Pada 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024
Modal Dasar –
2.520.000.000.000 saham
Masing-masing pada
Pada 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024
Modal Ditempatkan
Dan Disetor Penuh –
7.412.000.000 saham pada
Pada 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024 741.200 741.200
Tambahan Modal Disetor 215.067 215.067
Perubahan Proporsi Ekuitas
Dari Pihak Non-pengendali 52.161 52.161
Saldo Laba
Telah Ditentukan 72.153 25.585
Belum Ditentukan 807.347 703.421
Komponen Ekuitas Lainnya 695.908 271.443
Jumlah Ekuitas
Yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemilih
Entitas Induk 2.583.836 2.008.877
Kepentingan Non-pengendali 116.708 97.926
JUMLAH EKUITAS 2.700.544 2.106.803
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini diterbitkan.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
Akuntan Publik : KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Konsultan Hukum : Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
Notaris : Jimmy Tanal, S.H., M.Kn
Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora
TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN
Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang akan mengelola pelaksanaan administrasi dalam PMHMETD I
Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam Rangka Penawaran Umum
Terbatas I PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 73 tanggal 10 Maret 2026 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, SH.
M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan BAE.
Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan:
1. Pemesan yang memenuhi syarat
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 05 Mei 2026 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli
Saham Baru Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 200 (dua ratus) Saham Lama
mempunyai hak atas 57 (lima puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli
1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350,00 (tiga ratus lima puluh Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat
pengajuan pemesanan pembelian. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan
HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan ke dalam rekening bank khusus melalui jasa perbankan online dan mengajukan
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-17
Page 19
permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE, dengan menyerahkan dokumen-dokumen melalui kurir pengiriman.
Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah:
- Para pemegang saham Perseroan yang memiliki HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain;
- pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsement pada Sertifikat Bukti
HMETD, atau
- Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.
Pemesan dapat terdiri dari perorangan (baik warga negara Indonesia atau pun warga negara asing) dan/atau lembaga dan/atau bad an
hukum/badan usaha (baik Indonesia atau pun asing) sebagaimana diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak, maka pemegang saham yang memegang
saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan
peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pencatatan pemegang saham dalam DPS
Perseroan yaitu sebelum tanggal 05 Mei 2026.
2. Distribusi HMTED
a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik
melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah
tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 06 Mei 2025.
b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan
Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.
Para pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan Formulir lainnya di BAE yang ditunjuk Perseroan pada
setiap hari kerja dan jam kerja dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotocopy
KTP serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD dilakukan mulai tanggal 07 Mei 2026
sampai dengan 13 Mei 2026 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.
3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD
Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 07 Mei 2026 sampai dengan
13 Mei 2026 selama hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 16.00 WIB.
a. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (scripless) yang bermaksud melaksanakan HMETD miliknya untuk membeli
Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya
melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memberikan
instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan
prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.
Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
• Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat
mengajukan permohonan tersebut.
• Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
• Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka sub account untuk Pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan
pembelian saham.
Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka
KSEI akan menyampaikan kepada BAE Perseroan berupa Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang
melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen identitas masing-masing Pemegang HMETD dan menyetorkan dana pembayaran
pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan serta menyerahkan bukti asli setoran pembayaran dananya kepada BAE.
b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan
permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:
BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp.: 021-2974 5222
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-18
Page 20
Permohonan tersebut diajukan dengan membawa dokumen-dokumen berikut:
• Sertifikat Bukti HMETD versi asli yang telah ditandatangani dan diisi secara lengkap.
• Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan
• Surat Kuasa asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- dilampiri dengan fotocopy KTP/SIM/Paspor/KITAS dari
pemberi dan penerima kuasa.
• Fotocopy KTP/SIP/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotocopy anggaran dasar (bagi badan
hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta fotocopy identitas dirinya;
• Apabila Pemegang HMETD menghendaki agar Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik, maka permohonan
pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan
dokumen tambahan berupa:
1) Surat kuasa asli dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan
pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif
KSEI atas nama pemberi kuasa; dan
2) Formulir Penyetoran Efek asli yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Hasil pelaksanaan HMETD.
Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika Pemegang
HMETD tidak menginginkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.
Apabila pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham atau pun
persyaratan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus untuk pelaksanaan HMETD
PMHMETD I ini tidak dipenuhi oleh Pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya
dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening ban k
Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.
4. Pesanan Pembelian Saham Tambahan
a) Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/Pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat
Bukti HMETD dan atau dalam kolom endosemen, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan
jumlah saham yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan yang telah disediakan dan/atau Formulir Pemesanan
Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan).
Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya
dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan
menyerahkan dokumen sebagai berikut:
i. FPPS Tambahan asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
ii. Surat kuasa asli dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan
pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan
kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
iii. Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotocopy anggaran dasar dan lampiran susunan
Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
iv. Bukti pembayaran asli dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening. Perseroan dari bank tempat menyetorkan
pembayaran; dan
v. Formulir Penyetoran Efek asli yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan
pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
b) Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap
dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan menyerahkan
dokumen sebagai berikut:
i. FPPS Tambahan asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
ii. Fotocopy KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy anggaran dasar dan lampiran susunan
direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
iii. Surat kuasa asli yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotocopy
KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
iv. Bukti pembayaran asli dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan
pembayaran.
c) Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
i. Instruksi pelaksanaan (exercise) asli yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang
HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui
sistem C-BEST).
ii. Formulir penyetoran efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil
pelaksanaan oleh BAE.
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-19
Page 21
iii. Bukti pembayaran asli dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan
pembayaran.
d) Pemesanan saham tambahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini.
Seluruh proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran dilakukan secara
elektronik untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Biro Administrasi Efek hanya akan melayani pemesanan dengan
prosedur sebagai berikut:
i. Pemesan dapat melakukan permintaan formulir pesan tambah dengan mengirimkan email permintaan ke opr@adimitra-jk.co.id atau
alamat BAE dengan subjek “PERMINTAAN FORM PESAN TAMBAH ELPI”;
ii. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 - 16.00 WIB;
iii. Pengembalian dapat dilakukan melalu email ke alamat email yang tercantum di atas, dengan subject “PENGEMBALIAN FORM
PESAN TAMBAH ELPI”;
iv. Pengembalian harus melampirkan syarat-syarat antara lain fotokopi KTP, fotokopi kartu ID KSEI, bukti penebusan right dari KSEI,
bukti transfer pemesanan tambahan ke rekening tampungan perseroan (sesuai prospektus) beserta dengan Form penyetoran efek
dari KSEI (dalam bentuk soft copy), dan formulir pemesanan saham tambahan yang telah diisi dengan mencantumkan nomor
rekening pengembalian dana yang jelas, dengan format: nama bank, nama pemegang rekening dan nomor rekening pengembalian
dana, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengembalian dana.
Pemesan akan menerima email balasan yang berisi:
i. Konfirmasi penerimaan dokumen; atau
ii. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap.
Apabila terdapat pemesanan pembelian saham yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka
pemesanan tersebut tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank
kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.
Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-
lambatnya pada tanggal 19 Mei 2026, dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan
ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan
Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 20 Mei 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham baru yang
ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham baru akan terpenuhi
b. Bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh saham baru yang
ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham baru tambahan akan diberlakukan
sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang
saham yang meminta pemesanan saham baru tambahan. Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksanaan akuntan
kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD dengan tunduk pada POJK No.14/2019, yaitu dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.
6. Syarat-syarat pembayaran
i. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai.
Pembayaran pembelian pemesanan saham dalam rangka PMHMETD I harus dibayar penuh (full amount) dan dalam mata uang Rupiah
secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan (transfer) pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan
nama pemesanan pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS
Tambahan) ke dalam mata uang Rupiah kepada rekening bank Perseroan pada:
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Nomor Rekening: 2828028115
Atas Nama: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum di dalamnya nama pemesan dan nomor
Sertifikat Bukti HMETD.
Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan
pembayarannya tidak dipenuhi.
ii. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak
oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal
penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (in good funds) pada rekening bank Perseroan terseb ut
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-20
Page 22
diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus
diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening bank Perseroan (in good fund) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir
perdagangan HMETD yaitu pada tanggal 19 Mei 2026.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham
Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima
pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk
kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan
mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.
8. Pembatalan Pesanan Pembelian Saham
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang
berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak leng kap,
pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (not in good funds) di rekening bank Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen
permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan
saham tambahan akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan, yaitu pada tanggal 20 Mei 2026.
9. Pengembalian Uang Pemesanan
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar daripada haknya atau da lam
hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh BAE atas nama Perseroan pada tanggal 21
Mei 2026 pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek
yang dapat diambil pada kantor BAE, dan/atau pemindahbukuan/transfer atas nama Perseroan. Pengembalian yang dilakukan Perseroan
sampai dengan tanggal 21 Mei 2026 tidak akan disertai bunga.
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dike mbalikan
akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-2 (dua) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang
yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan
tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut ollh kesalahan pemesan
pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. lUang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh Pemesan
atau kuasanya dengan menunjukan asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotocopy anggaran dasar (bagi
Lembaga/Badan Usaha) serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dengan
menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang
dikuasakan).
Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan
dilakukan oleh KSEI.
10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada pemegang saham mulai tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan
19 Mei 2026. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan
dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran
telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.
Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan
mendapatkan Sertifikat Kolektif Saham (SKS) atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja
setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening bank Perseroan.
Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam
bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.
11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau
Pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya yang melakukan pemesanan tambahan
sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah penjatahan
berdasarkan pemesanan tambahan masih terdapat sejumlah sisa saham, maka Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham tersebu t
sesuai porsinya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Siaga.
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-21
Page 23
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di Website Bursa dan Website Perseroan.
• Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik
melalui Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah
tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 06 Mei 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan
didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Perusahaan Efek atau
Bank Kustodiannya.
• Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan
SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai
tanggal 07 Mei 2026 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta
asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:
BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Rukan Kirana Boutique Office,
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5,
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Tel.(021) 29745222
Fax. (021) 2928 9961
Apabila Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 05 Mei 2026 belum menerima
atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan
segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan
sepenuhnya merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui
Pemegang Rekening KSEI.
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. Halaman-22
Names mentioned 40 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
p.1 ×59
unresolved
person
WAWAN HERI PURNOMO
· Corporate Secretary
p.1
unresolved
person
Doktor Christine Elisia Widjaya
· Notaris
p.2 ×2
unresolved
org
PT KCT
p.2 ×11
unresolved
org
PT GKA
p.2 ×17
unresolved
org
PT GKA. Eka Taniputra
p.2
unresolved
person
Jimmy Tanal
· Notaris
p.2 ×7
unresolved
org
PT Binaartha Sekuritas
p.2 ×2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.5 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi
p.5 ×5
unresolved
person
Pascavera Christiana Dede
p.5 ×3
unresolved
person
Deassy Roosiana Tresna Handayani
p.7 ×4
unresolved
person
Grace Margareth Goenawan
· Notaris
p.15
unresolved
person
Netty Maria Machdar
· Notaris
p.15
unresolved
org
Menteri Kehakiman
p.15
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.15
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.15
unresolved
org
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
p.17
unresolved
org
| KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan
· Akuntan Publik
p.18
unresolved
org
Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.18
unresolved
org
Hadori Sugiarto Adi
p.18
unresolved
org
Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
· Konsultan Hukum
p.18
unresolved
—
| PT Adimitra Jasa Korpora
· Biro Administrasi Efek
p.18
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora TATA CARA PELAKSANAAN HMETD
p.18
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office
p.19
unresolved
org
Bank Kustodiannya.
p.23
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA Rukan Kirana Boutique Office
p.23
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.