Back to announcement
20230901_PIHC_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31395425_lamp2.pdf
Other Text extracted PIHCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
JADWAL
Tanggal Efektif : 26 Agustus 2020 Tanggal Pengembalian Dana : 3 September 2020
Masa Penawaran Umum : 28 - 31 Agustus 2020 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 3 September 2020
Tanggal Penjatahan : 1 September 2020 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 4 September 2020
PT PUPUK INDONESIA (Persero)
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang usaha pengelolaan (management) perusahaan, perdagangan dan jasa
PROPEKSTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II
di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agroindustri.
Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia
Kantor Pusat:
PUPUK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2020 PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta 11480, Indonesia
Telp.: (021) 53654900, Faksimili: (021) 5482455, 5480607
PROSPEKTUS
E-mail: info@pupuk-indonesia.com
Website: www.pupuk-indonesia.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000 (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
(“PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II”)
Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.436.510.000.000,- (DUA TRILIUN EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)
(“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini
ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.146.825.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan bunga
Obligasi sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp857.835.000.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi
sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun.
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp431.850.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar
8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Desember
2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 3 September 2023 untuk seri A, 3 September 2025 untuk
seri B, dan 3 September 2027 untuk seri C.
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Dan/Atau Tahap Selanjutnya (Jika Ada) Akan Ditentukan Kemudian.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL
1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-
HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB
I PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN
MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN
KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT
MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGAS DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI
DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI
PT FITCH RATINGS INDONESIA:
AAA(idn) (Triple A)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HARGA DAN VOLUME PASOKAN BAHAN BAKU UTAMA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA
DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT BAHANA SEKURITAS PT BCA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS PT DANAREKSA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS
(TERAFILIASI) (TERAFILIASI) (TERAFILIASI) (TERAFILIASI)
WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2020
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.