20230901_ASDF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31395402_lamp1.pdf

Other Text extracted ASDF

Document Extracted text 297

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 297

Page 1

Tanggal Efektif                                                :              25 Agustus 2020        Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                       :         2 September 2020
Masa Penawaran Umum                                            :         27 – 28 Agustus 2020        Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik             :         2 September 2020
Tanggal Penjatahan                                             :              31 Agustus 2020        Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                :         3 September 2020

 OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
 KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
 BERKONSULTASI DENGAN PIHAK KOMPETEN

 PT ASTRA SEDAYA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
 INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                           PT ASTRA SEDAYA FINANCE
                                                                                  Kegiatan Usaha Utama:
                                                                            Investasi, Modal Kerja dan Multiguna
                                                                           Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

                             Kantor Pusat:                                                                         Kantor Cabang:
                      Jl. T.B. Simatupang No. 90                           Sebanyak 76 kantor cabang yang berlokasi di 58 kota, diantaranya Banjar, Balikpapan, Banda Aceh,
                             Jakarta 12530                                 Batam, Bengkulu, Bukittinggi, Bandung, Bekasi, Bogor, Cirebon, Denpasar, Depok, Duri, Gorontalo,
                      Telepon: (021) 7885 9000                             Gresik, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Karawang, Kediri, Kendari, Kudus, Lampung, Magelang,
                      Faksimili: (021) 7885 1184                               Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu,
                        Website: www.acc.co.id                            Pangkal Pinang, Parepare, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto, Rantau Prapat, Samarinda, Semarang,
                     email: treasuryacc@acc.co.id                              Serang, Sukabumi, Surabaya, Surakarta, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal dan Yogyakarta.

                                                      PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN
                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE
                                DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000 (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

                                                Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                           OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
                              DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar
Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi
masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki, sebagai berikut:
Seri A   : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
           Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.027.000.000.000 (satu triliun dua puluh tujuh miliar Rupiah). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan
           dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu
           pada tanggal 12 September 2021.
Seri B   : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok
           Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp473.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara
           penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal
           2 September 2023.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal
2 Desember 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus tanggal pelunasan masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 12 September 2021 untuk Obligasi Seri A
dan 2 September 2023 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh
pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa berikutnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari
nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah
30 (tiga puluh) Hari Kalender.

              OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

                                                          PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK YANG BERGERAK MAUPUN YANG
 TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB
 UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU (TANPA HAK PREFEREN).

 PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN
 KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN
 PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM
 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I
 PROSPEKTUS INI.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
 DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

 RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/KREDIT, YAITU RISIKO YANG TERJADI AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN
 DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI
 PROSPEKTUS.

 RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG
 ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

         Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
                                                                                        AAA (Triple A)
                                                                                       id

                                           Untuk keterangan hasil pemeringkatan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

                                                    OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
                                          PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                         PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                 PT BCA sekuritas              PT CIMB Niaga Sekuritas        PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia      PT Indo Premier Sekuritas      PT RHB Sekuritas Indonesia

                                                                                       WALI AMANAT
                                                                             PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk


                                                          Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2020

Page 2

Perseroan PT Astra Sedaya Finance telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran
Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2020 kepada OJK dengan surat No. 03/Trea/
PUBV-1/IV/2020 tanggal 8 Juni 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995,
Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2020 dengan nilai
pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-03607/BEI.PP1/06-2020 tanggal 29 Juni 2020 yang disampaikan oleh
BEI kepada Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan
dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum ini, Perseroan telah mendapatkan konfirmasi pencatatan atas rencana penerbitan
efek melalui penawaran umum dari OJK melalui surat No. S-629/NB.221/2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal Surat Pencatatan yang
diterima Perseroan dari OJK.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas
kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma
dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat
pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan
tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam
rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak
langsung sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada
Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU
PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA
REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI
PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK
BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA
TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK
TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

Page 3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN iii

File	Open PDF
Source	IDX
Size	14.36 MB
Published	1 Sep 2023
Pages	297
Characters	1,379,940
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20230901_ASDF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31395402_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 297

File

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1