Back to announcement
20230829_PYFA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31394651_lamp1.pdf
Other Text extracted PYFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 27
Page 1
Page 2
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
JADWAL
Tanggal Efektif : 25 Febr uari 2022
Masa Penawaran Umum Obligasi : 11-12 September 2023
Tanggal Penjatahan : 13 September 2023
Tanggal Peng embalian Uang Pemesanan : 15 September 2023
Tanggal Distribusi Obligasi Secara El ektronik (“Tanggal Emisi”) : 15 September 2023
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 18 September 2023
PENAWARAN UMUM OBLIGASI
NAMA OBLIGASI
Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023.
JUMLAH POKOK OBLIGASI, JANGKA WAKTU, DAN JATUH TEMPO
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol) per tahun dan jangka waktu 2 (dua)
tahun sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau
pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo
Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang
tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan,
terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari
Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.
BUNGA OBLIGASI
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagai berikut:
Bunga ke- Tanggal
1 15 Desember 2023
2 15 Maret 2024
3 15 Juni 2024
4 15 September 2024
5 15 Desember 2024
6 15 Maret 2025
7 15 Juni 2025
8 15 September 2025
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan
jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan
Denda.
1
Page 3
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk
didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang
untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang
Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal
diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang
Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
HARGA PENAWARAN OBLIGASI
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan
Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan
perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
PEMBELIAN KEMBALI
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi dan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual
kembali dengan harga pasar dengan ketentuan hal tersebut baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal
Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan rencana pembelian kembali Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari
Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui situs web
Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling
sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional.
PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada
pemegang Obligasi yang menyerahkan Konfirmasi Kepemilikan Obligasi melalui pemegang rekening di KSEI pada
tanggal pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari yang
bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan
sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak
diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa
pengecualian tertentu), antara lain : memberikan penanggungan/penjaminan kepada pihak lain atas kewajiban
pihak lain dan memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali Perusahaan Anak, melakukan penggabungan atau
peleburan dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, menerbitkan obligasi atau instrumen utang
lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Obligasi dan mengurangi modal dasar, modal
ditempatkan dan modal disetor.
2
Page 4
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
HASIL PEMERINGKATAN
Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini,
Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun
2023 dari PT Kredit Rating Indonesia, sesuai dengan suratnya tertanggal 14 Juli 2023 Nomor RTG-001/KRI-
DIR/VII/2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun
2023 dengan peringkat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Pemeringkatan Nomor RC-015/KRI-DIR/XI/2021
tanggal 3 November 2021 perihal Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun
2022. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 28 Oktober 2022 sampai dengan 1 November 2023 dengan
peringkat :
irBBB+
(Triple B Plus)
Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank KB Bukopin Tbk. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku
Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma
Tahap II Tahun 2023 No. 23 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta. PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan Surat
No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT BANK KB BUKOPIN Tbk.
Gedung Bank Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon: (62 21) 7988266, 7989837
Faksimile: (62 21) 7980625
Penjelasan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalamPOJK No.
36/2014, sebagai berikut:
i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua)
tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian
Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi
perusahaan publik sejak tahun 2001 berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal No.
2357/PM/2001 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
iii. Tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka
Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat
Pernyataan tanggal 28 Agustus 2023 dari Perseroan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak
3
Page 5
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih
besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan
4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar
yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan
hasil pemeringkatan ir BBB+ (Triple B Plus) dari PT Kredit Rating Indonesia.
Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam POJK No. 36/2014.
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan,
seluruhnya akan:
(i) Sekitar 77,52% (tujuh puluh tujuh koma lima dua persen), akan digunakan untuk pelunasan lebih awal atas
Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 ("Obligasi I 2020”);
(ii) Sekitar 13,24% (tiga belas koma dua empat persen), akan digunakan untuk pembayaran lebih awal atas
sebagian fasilitas pinjaman Bank OCBC.
(iii) Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk pembiayaan operasional Perseroan termasuk
namun tidak terbatas pada pembiayaan kepada supplier dan biaya pendukung operasional lainnya untuk
aktivitas bisnis Perseroan.
Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dalam angka (i) di atas, Perseroan telah mendapatkan
persetujuan dari para pemegang Obligasi I 2020 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Obligasi I
2020, tertanggal 21 Agustus 2023. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dalam angka (ii) di atas,
Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan
OCBC.
Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan
dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai den gan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, laporan keuangan yang
diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau
direviu oleh Akuntan Publik.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar
audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE,CPA (rekan pada BDO
dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1245) yang menyatakan opini wajar, yang tidak tercantum
dalam Informasi Tambahan ini.
4
Page 6
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat
sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam Rupiah)
30 Juni *) 31 Desember
Keterangan
2023 2022 2021
ASET
Aset lancar
Kas dan bank 63.786.859.287 136.579.597.461 47.733.236.120
Piutang usaha pihak ketiga 189.462.712.124 148.947.620.771 94.126.483.359
Piutang non usaha - pihak ketiga 4.631.615.049 2.807.430.175 6.864.730.849
Persediaan 235.497.514.635 210.193.784.025 145.940.772.232
Uang muka 42.287.812.298 32.957.825.120 19.288.672.955
Beban dibayar dimuka 7.562.474.260 9.506.229.566 7.647.183.975
Pajak dibayar dimuka 3.090.445.789 - 4.829.826.087
Jumlah aset lancar 546.319.433.442 540.992.487.118 326.430.905.577
Aset tidak lancar
Investasi saham 99.508.670.890 100.593.953.764 40.239.999.011
Aset pajak tangguhan 17.841.512.901 16.761.385.138 6.357.179.283
Aset tetap 816.808.017.472 833.453.284.585 370.454.157.198
Aset hak guna 10.488.698.759 13.241.150.824 16.303.122.609
Aset tak berwujud selain goodwill 20.264.842.201 11.170.211.668 44.830.245.394
Aset tidak lancar non-keuangan lainnya 3.803.897.220 4.356.180.547 1.605.966.200
Jumlah aset tidak lancar 968.715.639.443 979.576.166.526 479.790.669.695
Jumlah aset 1.515.035.072.885 1.520.568.653.644 806.221.575.272
Liabilitas
Liabilitas jangka pendek
Pinjaman bank jangka pendek 133.102.797.042 137.429.090.053 65.000.000.000
Utang usaha - pihak ketiga 98.616.225.175 68.693.525.517 95.400.486.320
Utang non-usaha - pihak ketiga 26.833.681.036 14.830.003.491 51.359.315.217
Utang pajak 8.158.105.224 3.614.114.194 2.218.436.491
Beban akrual 45.656.954.173 50.443.917.303 16.849.349.355
Liabilitas sewa 6.004.070.363 5.675.725.146 5.152.282.835
Utang bank 15.819.242.848 16.701.992.844 15.858.242.848
Jumlah liabilitas jangka pendek 334.191.075.861 297.388.368.548 251.838.113.066
Liabilitas jangka panjang
Kewajiban imbalan pasca kerja 31.597.475.427 30.591.578.288 24.479.726.341
Liabilitas jangka panjang atas liabilitas sewa pembiayaan 5.303.524.339 8.207.320.115 8.793.288.617
Liabilitas jangka panjang atas utang obligasi 696.342.000.000 695.750.400.000 297.667.200.000
Liabilitas jangka panjang atas utang bank 41.940.669.692 46.273.499.452 56.342.679.792
Jumlah liabilitas jangka panjang 775.183.669.458 780.822.797.855 387.282.894.750
Jumlah liabilitas 1.109.374.745.319 1.078.211.166.403 639.121.007.816
Ekuitas
Saham biasa 53.508.000.000 53.508.000.000 53.508.000.000
Tambahan modal disetor 2.065.081.853 2.064.410.376 2.065.084.580
Penghasilan komprehensif lain 13.885.441.113 13.885.441.113 14.099.858.482
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 333.982.253.189 370.668.425.295 95.427.114.988
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas
405.440.776.155 442.126.276.784 167.100.058.050
induk
Kepentingan non-pengendali 219.551.411 231.210.457 509.406
Jumlah ekuitas 405.660.327.566 442.357.487.241 167.100.567.456
Jumlah liabilitas dan ekuitas 1.515.035.072.885 1.520.568.653.644 806.221.575.272
*) tidak diaudit
5
Page 7
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
6
Page 8
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam Rupiah)
30 Juni *) 31 Desember
Keterangan
2023 2022 2022 2021
Penjualan Neto 313.614.132.235 307.111.027.407 715.425.027.099 630.530.235.961
Beban pokok penjualan (176.631.080.215) (175.822.798.177) (464.580.400.643) (385.949.260.966)
Laba bruto 136.983.052.020 131.288.229.230 250.844.626.456 244.580.974.995
Beban penjualan dan pemasaran (88.150.483.994) (70.357.165.781) (175.675.616.146) (145.986.605.067)
Beban umum dan administrasi (48.189.113.751) (38.815.280.829) (110.757.690.051) (73.990.114.689)
Laba atas penjualan aset tetap 219.599.216 702.930.793 725.723.973 622.444.057
(Rugi) Laba Kurs mata uang asing – Neto (2.169.947) (57.916.957) (278.681.022) 160.292.545
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih 3.222.436.094 21.803.475.672 380.719.704.151 26.668.692.795
Laba usaha 4.083.319.638 44.564.272.128 345.856.748.383 51.895.392.091
Penghasilan keuangan 584.427.016 1.589.964.688 4.309.203.459 299.167.193
Beban keuangan (42.445.705.569) (37.021.730.608) (87.085.850.739) (43.383.228.329)
(Rugi) Laba Sebelum Pajak (37.777.958.915) 9.132.506.208 263.080.101.103 8.811.330.955
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 1.080.127.763 161.214.801 12.391.910.255 (3.332.378.515)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan (36.697.831.152) 9.293.721.009 275.472.011.358 5.478.952.440
Penghasilan Komprehensif Lain
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - - (807.778.897) 3.246.166.672
Pajak penghasilan terkait - - 593.361.528 743.191.057
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Laba yang belum direalisasi atas Kenaikan nilai
pasar aset keuangan lancar lainnya
Penghasilan komprehensif lain Periode berjalan -
- - (214.417.369) 3.989.357.729
Setelah pajak
Jumlah Laba Komprehensif Pada Periode/Tahun
(36.697.831.152) 9.293.721.009 275.257.593.989 9.468.310.169
Berjalan
Laba periode/tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk (36.686.172.106) 9.051.652.793 275.026.892.938 5.478.944.087
Kepentingan nonpengendali (11.659.046) 242.068.216 230.701.051 8.353
Jumlah (36.697.831.152) 9.293.721.009 275.472.011.358 5.478.952.440
Laba komprehensif periode/tahun berjalan
yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk (36.686.172.106) 9.051.652.793 275.026.892.938 9.468.301.816
Kepentingan non-pengendali (11.659.046) 242.068.216 230.701.051 8.353
Jumlah (36.697.831.152) 9.293.721.009 275.257.593.989 9.468.310.169
LABA PER SAHAM DASAR (68,56) 16,92 514.39 10.24
*) tidak diaudit
RASIO KEUANGAN
Keterangan 30 Juni 2023 31 Desember 2022 31 Desember 2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)
Pendapatan usaha 2,12%(1) 13,46% 127,30%
Laba kotor 4,34%(1) 2,56% 49,23%
Laba usaha -90,84%(1) 566,45% 61,45%
Laba periode/tahun berjalan -494,87%(1) 4927,82% -75,21%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun
berjalan -494,87%(1) 2807,15% -71,23%
EBITDA -19,31% -35,13% 64,62%
Jumlah aset -0,36%(2) 88,60% 252,72%
Jumlah liabilitas 2,89%(2) 68,70% 800,89%
7
Page 9
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
Keterangan 30 Juni 2023 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Jumlah ekuitas -8,30%(2) 164,73% 6,01%
RASIO USAHA (%)
Laba kotor / Pendapatan usaha 43,68% 35,06% 38,79%
Laba usaha / Pendapatan usaha 1,30% 48,34% 8,23%
EBITDA / Pendapatan usaha 9,50% 6,31% 12,23%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha -11,70% 38,47% 1,50%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset -2,42% 18,10% 1,17%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas -9,05% 62,23% 5,67%
RASIO KEUANGAN (x)
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek 1,63x 1,82x 1,30x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas 2,73x 2,44x 3,82x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset 0.73x 0.71x 0.79x
Interest coverage ratio(3) 0,71x 0,50x 1,69x
Debt service coverage ratio(4) 0,56x 0,40x 1,45x
*tidak diaudit
Catatan:
(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
(2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.
Perseroan telah mempublikasikan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Anak Perusahaan
pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022;
dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan
2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut di dalam situs web Perseroan
www.pyfa.co.id.
Penjelasan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data
Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas
laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Informasi keuangan yang
disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada
tanggal 30 Juni 2023 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022,
yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Analisis dan pembahasan yang
disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada
Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 dan Informasi Tambahan Obligasi
Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023.
Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut tidak diaudit dan tidak direviu.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO
International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE,CPA
(rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1245) dengan opini wajar.
8
Page 10
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit
berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.
Pertumbuhan Pendapatan, Beban, dan Laba
Tabel berikut ini menyajikan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode yang disajikan:
(dalam Rupiah)
30 Juni*) 31 Desember
2023 2022 2022 2021
Penjualan neto 313.614.132.235 307.111.027.407 715.425.027.099 630.530.235.961
Beban pokok penjualan (176.631.080.215) (175.822.798.177) (464.580.400.643) (385.949.260.966)
Laba bruto 136.983.052.020 131.288.229.230 250.844.626.456 244.580.974.995
Beban penjualan dan pemasaran (88.150.483.994) (70.357.165.781) (175.675.616.146) (145.986.605.067)
Beban umum dan administrasi (48.189.113.751) (38.815.280.829) (110.757.690.051) (73.990.114.689)
Laba atas penjualan aset tetap 219.599.216 702.930.793 725.723.973 622.444.057
(Rugi) laba kurs mata uang asing - Neto (2.169.947) (57.916.957) (278.681.022) 160.292.545
Pendapatan lain-lain – bersih 3.222.436.094 21.803.475.672 380.998.385.173 26.508.400.250
Laba usaha 4.083.319.638 44.564.272.128 345.856.748.383 51.895.392.091
Penghasilan keuangan 584.427.016 1.589.964.688 4.309.203.459 299.167.193
Beban keuangan (42.445.705.569) (37.021.730.608) (87.085.850.739) (43.383.228.329)
Laba Sebelum Pajak (37.777.958.915) 9.132.506.208 263.080.101.103 8.811.330.955
Beban Pajak Penghasilan 1.080.127.763 161.214.801 12.391.910.255 (3.332.378.515)
Laba Periode/Tahun Berjalan (36.697.831.152) 9.293.721.009 275.472.011.358 5.478.952.440
Jumlah Laba Komprehensif Pada
(36.697.831.152) 9.293.721.009 275.257.593.989 9.468.310.169
Periode/Tahun Berjalan
*) tidak diaudit
Penjualan Neto
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022
Penjualan neto Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar
Rp313.614.132.235,- meningkat sebesar Rp6.503.104.828,- atau sebesar 2,12% dibandingkan pada 30 Juni 2022.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan produk farmasi, esthetic, dan jasa
maklon.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021
Penjualan neto Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp715.425.027.099,- meningkat sebesar Rp84.894.791.138,- atau sebesar 13,46% dibandingkan pada 31
Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan produk farmasi.
Beban Pokok Penjualan
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022
Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah
sebesar Rp176.631.080.215,- meningkat sebesar Rp808.282.038,- atau sebesar 0,46% dibandingkan pada 30 Juni
2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya bahan baku dan kemasan.
9
Page 11
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021
Beban pokok penjualan Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp464.580.400.643,- meningkat sebesar Rp78.631.139.677,- atau sebesar 20,37% dibandingkan pada 31
Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pabrikasi.
Beban Penjualan dan Pemasaran
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022
Beban penjualan dan pemasaran Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2023 adalah sebesar Rp88.150.483.994,- meningkat sebesar Rp17.793.318.213,- atau sebesar 25,29%
dibandingkan pada 30 Juni 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban promosi
dan pengembangan pasar.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021
Beban penjualan dan pemasaran Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah
sebesar Rp175.675.616.146,- meningkat sebesar Rp29.689.011.079,- atau sebesar 20,34% dibandingkan pada 31
Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya gaji, upah, dan tunjangan.
Beban Umum dan Administrasi
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022
Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023
adalah sebesar Rp48.189.113.751,- meningkat sebesar Rp9.373.832.922,- atau sebesar 24,15% dibandingkan
pada 30 Juni 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penelitian dan
pengembangan.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021
Beban umum dan administrasi Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah
sebesar Rp110.757.690.051,- meningkat sebesar Rp36.767.575.362,- atau sebesar 49,69% dibandingkan pada 31
Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya imbalan pasca-kerja dan beban
penelitian dan pengembangan.
Pendapatan (Beban) Lain-lain
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022
Pendapatan lain-lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah
sebesar Rp3.222.436.094,- menurun sebesar Rp18.581.039.578,- atau sebesar 85,22% dibandingkan pada 30 Juni
2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan unrealized gain investment.
10
Page 12
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021
Pendapatan lain-lain Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp380.998.385.173,- meningkat sebesar Rp354.489.984.923,- atau sebesar 1.337,27% dibandingkan pada 31
Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya laba atas diskon pinjaman dan
keuntungan dari pembelian dengan diskon.
Laba Usaha
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022
Laba usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar
Rp4.083.319.638,- menurun sebesar Rp40.480.952.490,- atau sebesar 90,84% dibandingkan pada 30 Juni 2022.
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021
Laba usaha Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp345.856.748.383,- meningkat sebesar Rp293.961.356.292,- atau sebesar 566,45% dibandingkan pada 31
Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan lain-lain.
Laba Periode Berjalan
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022
Rugi periode berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah
sebesar negatif Rp36.697.831.152,- menurun sebesar Rp45.991.552.161,- dibandingkan pada 30 Juni 2022.
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021
Laba periode berjalan Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp275.472.011.358,- meningkat sebesar Rp269.993.058.918,- atau sebesar 4.927,82% dibandingkan pada 31
Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan lain-lain.
Laba Komprehensif Pada Tahun Berjalan
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022
Rugi komprehensif pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar negatif
Rp36.697.831.152,- menurun sebesar Rp45.991.552.161,- dibandingkan pada 30 Juni 2022. Perubahan tersebut
terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan (beban) lain-lain sebesar Rp18.581.039.578,-.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021
Laba komprehensif pada Tahun berjalan Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
adalah sebesar Rp275.257.593.989,- meningkat sebesar Rp265.789.283.820,- atau sebesar 2.807,15%
11
Page 13
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
dibandingkan pada 31 Desember 2021. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya
pendapatan lain-lain.
Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas
Tabel berikut ini menyajikan ringkasan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang
disajikan:
(dalam Rupiah)
30 Juni 2023*) 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Jumlah Aset 1.515.035.072.885 1.520.568.653.644 806.221.575.272
Jumlah Liabilitas 1.109.374.745.319 1.078.211.166.403 639.121.007.816
Jumlah Ekuitas 405.660.327.566 442.357.487.241 167.100.567.456
*) tidak diaudit
Aset
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022
Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar
Rp1.515.035.072.885,- menurun sebesar Rp5.533.580.759,- atau sebesar 0,36% dibandingkan pada 31 Desember
2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021
Aset Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp1.520.568.653.644,- meningkat sebesar Rp714.347.078.372,- atau sebesar 88,60% dibandingkan pada 31
Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap, kas dan seara kas,
persediaan, dan investasi saham.
Liabilitas
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022
Liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar
Rp1.109.374.745.319,- meningkat sebesar Rp31.163.578.916,- atau sebesar 2,89% dibandingkan pada 31
Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh utang usaha kepada pihak ketiga.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021
Liabilitas Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp1.078.211.166.403,- meningkat sebesar Rp439.090.158.587,- atau sebesar 68,70% dibandingkan pada 31
Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh utang obligasi.
12
Page 14
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
Ekuitas
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022
Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar
Rp405.660.327.566,- menurun sebesar Rp36.697.159.675,- atau sebesar 8,30% dibandingkan pada 31 Desember
2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada entitas induk.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021
Ekuitas Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp442.357.487.241,- meningkat sebesar Rp275.526.919.785,- atau sebesar 164,73% dibandingkan pada 31
Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh saldo laba yang belum ditentukan
penggunaannya.
Arus Kas
Tabel Berikut ini menyajikan ringkasan informasi aliran arus kas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang
disajikan:
(dalam Rupiah)
30 Juni*) 31 Desember
2023 2022 2022 2021
Arus kas bersih dari aktivitas operasi (48.585.465.235) (105.777.766.607) 5.483.384.797 39.586.425.851
Arus kas bersih untuk ativitas investasi (10.401.957.087) (22.502.754.232) (242.996.727.128) (371.559.829.338)
Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan (13.805.987.329) 459.796.475.885 326.360.377.876 370.071.438.166
Kenaikan bersih dalam kas dan bank (72.793.409.651) 331.515.955.046 88.847.035.545 38.098.034.679
Kas dan bank pada awal tahun 136.579.597.461 47.733.236.120 47.733.236.120 9.635.894.823
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas 671.477 (925.537) (674.204) (693.382)
Kas dan bank akhir periode 63.786.859.287 379.248.265.629 136.579.597.461 47.733.236.120
*) tidak diaudit
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas operasi adalah sebesar Rp48.585.465.235,- yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar
Rp273.099.040.882,- pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp213.962.204.770,- pembayaran
kepada karyawan sebesar Rp65.798.689.462,- penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp584.427.016,-
pembayaran untuk beban keuangan sebesar Rp42.445.705.569,- dan pembayaran untuk pajak penghasilan
sebesar Rp62.333.332,-.
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas operasi adalah sebesar Rp105.777.766.607,- yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar
Rp285.048.503.419,- pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp289.750.460.595,- pembayaran
kepada karyawan sebesar Rp58.847.071.243,- penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp1.589.964.688,-
pembayaran untuk beban keuangan sebesar Rp34.255.063.941,- dan pembayaran untuk pajak penghasilan
sebesar Rp9.563.638.935,-.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi
adalah sebesar Rp5.483.384.797,- yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp659.472.614.479,-
13
Page 15
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp383.590.868.064,- pembayaran kepada karyawan
sebesar Rp182.864.646.941,- penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp4.309.203.459,- pembayaran
untuk beban keuangan sebesar Rp87.085.850.739,- dan pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar
Rp4.757.067.397,-.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi
adalah sebesar Rp39.586.425.851,- yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp616.044.705.327,-
pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp449.612.587.554,- pembayaran kepada karyawan
sebesar Rp78.080.982.299,- penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp299.167.193,- pembayaran untuk
beban keuangan sebesar Rp43.383.228.329,- dan pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar
Rp5.680.648.487,-.
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas investasi adalah sebesar Rp10.401.957.087,- yang berasal dari penerimaan penjualan aset tetap sebesar
Rp250.223.000,- pembayaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp7.570.301.168,- pembayaran untuk
perolehan aset takberwujud Rp3.634.162.246,- dan penerimaan kas lainnya dari aktivitas investasi sebesar
Rp552.283.327,-.
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas investasi adalah sebesar Rp22.502.754.232,- yang berasal dari penerimaan penjualan aset tetap sebesar
Rp811.000.000,- pembayaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp23.158.254.232,- dan pembayaran untuk
perolehan aset takberwujud Rp155.500.000,-.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas
investasi adalah sebesar Rp242.996.727.128,- yang berasal dari penerimaan penjualan aset tetap sebesar
Rp1.399.420.090,- pembayaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp37.315.173.371,- pembayaran untuk
perolehan aset takberwujud sebesar Rp9.153.650.092,- pembayaran untuk perolehan entitas anak sebesar
163.455.538.102,- pembayaran untuk peningkatan investasi pada saham sebesar Rp37.222.000.000,- dan
penerimaan dari aset tidak lancer lainnya sebesar Rp2.750.214.347,-.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas
investasi adalah sebesar Rp371.559.829.338,- yang berasal dari penerimaan penjualan aset tetap sebesar
Rp822.600.000,- pembayaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp218.735.065.357,- pembayaran untuk
perolehan aset takberwujud sebesar Rp3.296.869.000,- pembayaran untuk perolehan entitas anak sebesar
Rp108.504.529.770 pembayaran untuk peningkatan investasi pada saham sebesar Rp40.239.999.011,- dan
penurunan dari aset tidak lancar lainnya sebesar Rp1.605.966.200,-.
Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp13.805.987.329,- yang berasal dari penerimaan pinjaman bank sebesar
Rp84.303.481.625,- pembayaran pinjaman bank Rp95.035.650.918,- dan pembayaran liabilitas sewa sebesar
Rp3.073.818.036,-.
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 arus kas bersih yang didapatkan untuk
aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp459.796.475.885,- yang berasal dari penerimaan pinjaman bank sebesar
Rp123.140.952.533,- pembayaran pinjaman bank Rp57.929.121.422,- pembayaran kepada pihak nonpengendali
sebesar Rp19.999,- penerimaan penerbitan obligasi sebesar Rp396.760.000.000,- dan pembayaran liabilitas sewa
sebesar Rp2.175.335.227,-.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas
pendanaan adalah sebesar Rp326.360.377.876,- yang berasal dari penerimaan pinjaman bank sebesar
14
Page 16
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
Rp205.523.599.573,- pembayaran pinjaman bank sebesar Rp268.727.259.282,- pembayaran liabilitas sewa
sebesar Rp7.195.962.415,- dan penerimaan dari penerbitan Obligasi Rp396.760.000.000,-.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas
pendanaan adalah Rp370.071.438.166,- yang berasal dari penerimaan pinjaman bank sebesar
Rp100.933.888.511,- pembayaran pinjaman bank Rp22.653.184.517,- pembayaran liabilitas sewa
Rp5.876.966.881,- penerimaan dari penerbitan Obligasi Rp297.667.200.000,- dan penerimaan dari pihak non-
pengendali sebesar Rp501.053,-.
Belanja Modal
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga harus mempersiapkan infrastruktur yang lebih baik yakni
dengan melakukan belanja modal yang tepat. Belanja Modal Perseroan terdiri dari pembelian kendaraan, mesin
dan peralatan, bangunan dan prasarana, aset dalam penyelesaian.
Selama tahun 2023 belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp8.244.410.182,- yang terdiri dari bangunan dan
prasarana sebesar Rp346.079.799,-mesin dan peralatan Rp1.960.022.793,- peralatan kantor sebesar
Rp945.303.112,- kendaraan sebesar Rp459.598.000,- Hardware and software sebesar Rp45.227.000,- dan aset
dalam penyelesaian sebesar Rp4.488.179.478,-.
Penjelasan lebih lengkap mengenai analisis dan pembahasan manajemen dapat dilihat dalam Informasi
Tambahan.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha
Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2023 dan 2022, yaitu tanggal 01 Agustus 2023, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan.
Laporan keuangan interim konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK , KEGIATAN USAHA
SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
Riwayat Singkat Perseroan
Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan
diterbitkan, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan melalui:
a. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61, tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat di
hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, sehubungan dengan
perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, yang telah disetujui oleh
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022036.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Maret
2022;
b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63, tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Recky Francky
Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha Perseroan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.
AHU-0056007.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 9 Agustus 2022
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:
a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
15
Page 17
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
1. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
2. Industri Kosmetik. Termasuk Pasta Gigi;
3. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia;
4. Industri Produk Farmasi untuk Manusia;
5. Industri Alat Kesehatan dalam Sub Golongan 2101;
6. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia;
7. Industri Alat-alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Kesehatan dari Kaca;
8. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca;
9. Industri Barang Plastik Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
10. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Manusia;
11. Perdagangan Besar Farmasi untuk Manusia;
12. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia.
13. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia.
14. Jasa Pengujian Laboratorium.
b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:
1. Membentuk anak perusahaan;
2. Mencari pebisnis lain yang memiliki teknologi dan pengetahuan untuk menunjang perkembangan
perusahaan;
3. Melakukan kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan terbuka
maupun tertutup dengan maksud melakukan pengendalian maupun tidak melakukan pengendalian
terhadap perusahaan dimaksud; serta
4. Melakukan kegiatan penunjang lainnya guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di atas yang
dari waktu ke waktu dimungkinkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan di bidang Pasar Modal.
Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan hanya menjalankan kegiatan-kegiatan usaha sebagai
berikut: (i) Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI No. 20231); (ii) Jasa Pengujian
Laboratorium (KBLI No. 71202); (iii) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran (KBLI No.
46693); (iv) Industri Produk Obat Tradisional (KBLI No. 21022); (v) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI
No. 21012); dan (vi) Perdagangan Besar Kosmetika (KBLI No. 46494).
Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
Berdasarkan Akta No. 33/2021 jo. Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Koreksi) Perseroan per tanggal 31
Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang
saham Perseroan adalah sebagai berikut :
Nilai Nominal Rp100.- per saham
Keterangan %
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp.-)
Modal Dasar 1.600.000.000 160.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd* 216.582.206 21.658.220.600 40,48
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia (“Aldira”)** 118.348.306 11.834.830.600 22,12
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients 41.441.302 4.144.130.200 7,74
- PT Global Investment Institusi 29.429.400 2.942.940.000 5,50
- Masyarakat 129.278.786 12.927.878.600 24,16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 535.080.000 53.508.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 1.064.920.000 106.492.000.000
*Pemegang Saham Pengendali Perseroan
16
Page 18
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
**Bedasarkan Surat Aldira No. 336/Dir-Aldiracita/VIII tanggal 21 Agustus 2023 mengenai Laporan Kepemilikan
atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, kepemilikan saham Aldira per tanggal 21
Agustus 2023 telah turun menjadi 18,28%
Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Berdasarkan Akta No. 156, tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E.,
M.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135094 tanggal 6 Juli
2023 (“Akta No. 156/2023”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Robby Yulianto
Komisaris Independen : Drs. Charles D. Marpaung
Komisaris Independen : M. Linda Sitanggang
Komisaris Independen : M. Syamsul Arifin
Direksi:
Direktur Utama : Lee Yan Gwan
Direktur : Widjanarko Brotosaputro
Direktur : Yenfrino Gunadi
Direktur : Bedjo Stefanus
Struktur Hubungan Kepemilikan Perseroan
Berikut ini adalah diagram hubungan langsung kepemilikan Perseroan sesuai data Biro Administrasi Efek Per 31
Juli 2023 :
Ultimate Beneficial Owner dari Perseroan adalah Lee Ee Ling.
*)Bedasarkan Surat Aldira No. 336/Dir-Aldiracita/VIII tanggal 21 Agustus 2023 mengenai Laporan Kepemilikan atau Setiap
Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, kepemilikan saham Aldira per tanggal 21 Agustus 2023 telah turun
menjadi 18,28%
17
Page 19
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
Berdasarkan Surat No. 059/PYFA-CS/IX/2021, tanggal 13 September 2021, perihal Tanggapan atas Permintaan
Informasi Pengendali Perusahaan Terbuka, yang dikirimkan oleh Perseroan kepada OJK, Rejuve Global
Investment Pte. Ltd. adalah pengendali langsung atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK
Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Lebih lanjut, pengendali tidak
langsung Perseroan adalah Lee Ee Ling yang memiliki 100,00% (seratus persen) saham dalam Rejuve Global
Investment Pte. Ltd.
Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada 7 Perusahaan
Anak, sebagai berikut :
Nama Tahun Sifat dari
Tahun Persentase Status
Perusahaan Penyertaan transaksi Tahun Operasional
Berdiri Kepemilikan Operasional
Anak Perseroan
Pyfa Health Piutang
Singapore 2020 99,0% 2020 non-usaha, Belum Beroperasi -
Pte. Ltd investasi
Piutang
PT Pyfa Sehat
2021 99,0% 2021 non-usaha, Belum Beroperasi -
Indonesia
investasi
PT Pyfa Piutang
Investama 2021 99,0% 2021 non-usaha, Beroperasi 2022
Medika investasi
PT Pyfa Piutang
Medika 2021 99,0% 2021 non-usaha, Belum Beroperasi -
Indonesia investasi
PT Mega Piutang
Inter 2021 99,0% 2021 non-usaha, Belum Beroperasi -
Distrindo investasi
Piutang
PT Holi
1968 99,9% 2021 non-usaha, Beroperasi 1968
Pharma
investasi
PT Ethica Piutang
Industri 1946 99,9% 2022 non-usaha, Beroperasi 1946
Farmasi investasi
Kegiatan Usaha Perseroan
Perseroan didirikan pada tahun 1976 berawal mulai dari pabrik kecil. Pada tahun 1985, Perseroan mendirikan
Divisi Farmasi yang berkembang pesat. Perseroan kemudian melakukan diversifikasi bisnis dengan memproduksi
dan memasarkan obat-obatan manusia pada tahap awal ekspansi bisnisnya. Pada saat yang sama, Perseroan juga
dihormati oleh beberapa prinsipal luar negeri dengan hak pemasaran produk peralatan kesehatan mereka di
wilayah Indonesia, khususnya di sektor peralatan / peralatan laboratorium.
Pada tahun 2005 Perseroan memperoleh sertifikat ISO 9001: 2000 melalui SGS untuk semua sektor usahanya dan
Perseroan telah berhasil memperoleh ISO 9001:2015. Oleh karena itu, organisasi dan semua kegiatan bisnis
Perseroan telah sesuai dengan standar internasional. Perseroan terus memelihara dan meningkatkan sistem
manajemennya dengan mengadopsi versi terbaru yang diperbarui untuk memenuhi standar internasional.
Selanjutnya pada tahun 2018 Perseroan berhasil memperoleh “sertifikat halal” Perseroan berhasil mendapatkan
18
Page 20
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
perpanjangan cGMP untuk semua proses produk dan bentuk sediaan dengan masa berlaku sampai dengan 25
September 2023, sedangkan cGMP untuk produk jamu (dalam bentuk Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional
Yang baik CPOTB) sedang dalam proses perpanjangan oleh Perseroan.
Bisnis utama Perseroan adalah memproduksi obat-obatan modern dan tradisional. Perseroan telah
memproduksi lebih dari 100 macam produk, diantaranya berjenis:
Antibitics Antihistamines Antidiarrheal
Analgesics & Antipyretics Antiulcerants & Antacids Antianemics
Antirheumatics & Calcium with vitamin Drug acting on genito
Antiinflammatories urinary system
Oral Antidiabetics Cardiovascular & Nootropics & Neurotonics
Hematopoietics System
Oral Corticosteroids Central Muscle Relaxant Vitamins
Topical Corticosteroid Cough & Cold R emedies Peripheral Vasodilator &
Cerebral Activators
Topical Antiinfectives Antifungal Antiasthmatic & COPD
Preparations
Immunomodulators Eye Preparation Supplements & Aadjuvant
Therapies
Antiparkinsonisms Hematology Multivitamins & Minerals
for Pregnancy
Anticonvulsant Antipsychotics Hepatoprotectors
Antiemetics & GIT Antituberculosis Cosmetics
Regulators
Prospek Usaha Perseroan
Di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan, perekonomian Indonesia pada kuartal
kedua tahun 2023 mampu mencetak pertumbuhan positif sebesar 5,17% yoy atau 3,86% qtq. Dengan tingkat
pertumbuhan tersebut, akumulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama tahun 2023 menjadi
sebesar 5,11%. Berdasarkan publikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia pada bulan
Agustus 2023, pencapaian Indonesia tersebut menandai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah berada di
atas lima persen selama tujuh triwulan berturut-turut. Selain itu, Indonesia juga telah kembali mendapatkan
starus negara upper middle income, berdasarkan klasifikasi Bank Dunia yang dimutakhirkan pada Juli 2023.
Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir
2023 tetap ditargetkan di atas 5% sesuai dengan APBN, dimana pengungkitnya akan ada pada kuartal ketiga.
Berdasarkan laporan dari Institute for Management Development (IMD), daya saing perekonomian Indonesia
juga meningkat tajam, dimana Indonesia menjadi negara dengan peningkatan peringkat daya saing tertinggi di
dunia. Peringkat daya saing Indonesia meningkat 10 posisi dari posisi 44 di 2022 menjadi posisi 34 pada tahun ini.
Indonesia berhasil memperbaiki peringkat seluruh komponen utama yakni komponen kinerja ekonomi,
pemerintah yang efisien, bisnis yang efisien, dan ketersediaan infrastruktur. Peningkatan daya saing tersebut
juga diikuti dengan prospek pembiayaan investasi Indonesia juga semakin membaik, terutama dengan afirmasi
atas sovereign rating Indonesia oleh berbagai lembaga rating internasional. Berdasarkan hasil pemeringkatan
S&P Global Ratings pada tanggal 4 Juli 2023, Indonesia mendapat peringkat BBB/A-2 dengan Stable outlook.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari industri
kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar Rp57,78 triliun pada kuartal pertama tahun 2023, dimana nilai
tersebut menunjukkan penurunan sebesar 3,52% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar Rp59,88 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh disebabkan oleh turunnya penjualan retail di
19
Page 21
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
seiring dengan melandainya pandemi Covid-19. Meski demikian, nilai ekspor industri farmasi meningkat 20,27%
yoy menjadi USD 174,51 juta pada kuartal pertama tahun 2023, dan peningkatan ini berhasil menahan kinerja
industri farmasi pada kuartal pertama 2023.
Dalam upaya mendukung industri farmasi dalam negeri, Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan
Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1333/2023 tentang Peningkatan Penggunaan
Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri. Dengan ditetapkannnya keputusan
tersebut, instansi pemerintah dan institusi swasta harus mengutamakan pasokan farmasi yang menggunakan
bahan baku produksi dalam negeri melalui proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui katalog
elektronik. Keputusan ini diharapkan akan membuat industri farmasi dan industri kesehatan Indonesia mampu
bersaing dengan produk impor. Berdasarkan data dari Statista, industri farmasi over the counter (OTC) di
Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,1% per tahun (CAGR 2023-2027).
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023 No. 25 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Mochamad
Nova Faisal, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang
namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi
kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini
menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan
ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.
Susunan dan jumlah bagian penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
No Keterangan Porsi Penjaminan
Total %
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Rp400.000.000.000,- 100,00
Jumlah Rp400.000.000.000,- 100,00
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi
dengan Perseroan.
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Pen jamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran
Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang
menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
(“Aldiracita”). Aldiracita sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan
Perseroan berdasarkan ketentuan UUPM. Hubungan afiliasi Perseroan dan Aldiracita dikarenakan kepemilikan
saham Aldiracita atas Perseroan.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
Konsultan Hukum : Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
Notaris : Mochamad Nova Faisal. S.H.. M.Kn.
Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.
Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Kredit Rating Indonesia
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak
ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
20
Page 22
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
21
Page 23
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk
mengurangi interaksi social, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi
sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa
Penawaran Umum sebagai berikut:
PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya
Obligasi tersebut di KSEI. maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan
diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran
Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan
menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti
pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan
yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. yang
selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas
pembayaran Bunga Obligasi. pelunasan Pokok Obligasi. memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak
lainnya yang melekat pada Obligasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen
Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan
jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga
Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga
Obligasi. kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang
diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI
sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai
dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan
dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek
atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
22
Page 24
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
PEMESAN YANG BERHAK
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat
tinggal. serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak
membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi
(“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana
tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan. baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik
(softcopy) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan. scan FPPO
tersebut wajib disampaikan kembali. baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy)
melalui email. kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.
Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan
perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan
tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari
ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu
sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 11 September 2023 pukul 10.00 WIB sampai 12
September 2023 pukul 16.00 WIB.
TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Selama Masa Penawaran Umum Obligasi. pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan
mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi. sebagaimana dimuat
pada Bab XI dalam Informasi Tambahan melalui email.
BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI
Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali
kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya. dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun
bentuk elektronik (softcopy) melalui email. sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti
tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
PENJATAHAN OBLIGASI
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang
dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan. maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan
Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 13 September 2023.
23
Page 25
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi
untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak
tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum
Obligasi ini. baik secara langsung maupun tidak langsung. maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan
hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang
bersangkutan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK
paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
Manajer Penjatahan. dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia akan menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada
Peraturan No. VIII.G.12. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang
Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan
Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.
PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi. pemesan harus segera melaksanakan pembayaran
yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat
mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini
selambat-lambatnya pada tanggal 14 September 2023 (in good funds):
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rekening : 0055054347
a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan
jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 15 September 2023. Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk
mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah
dilaksanakannya instruksi tersebut. maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi
kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam
Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi
menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi
Obligasi. maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi
Obligasi yang bersangkutan.
24
Page 26
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan. dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau
seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan. dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan maka
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang
pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.
Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama
pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan
pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari
Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi. penawaran atas Obligasi batal
demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh
Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi. sehingga
terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut. wajib membayar kepada para pemesan
Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi
dari jumlah dana yang terlambat dibayar. dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh)
Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer
melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2
(dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi. maka Perseroan dan/atau Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada
para pemesan Obligasi.
AGEN PEMBAYARAN
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62 21) 5299 1099
Faksimili : (62 21) 5299 1199
25
Page 27
PT PYRIDAM FARMA Tbk.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FPPO
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Obligasi, yaitu tanggal 11
September 2023 sampai dengan 12 September 2023 dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
Obligasi berikut ini melalui email:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Menara Tekno
Jl. H. Fachrudin No. 19.
RT. 01/RW. 07. Kebon Sirih.
Tanah Abang. Jakarta Pusat.
Jakarta 10250
Telepon: (62 21) 3970 5858
Faksimile: (62 21) 3970 5850
E-mail: investmentbanking@aldiracita.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
INFORMASI YANG TERSAJI PADA INFORMASI TAMBAHAN.
26
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.