Back to announcement
20230823_ZP_Penyampaian Term Sheet Penawaran Umum Structured Warrant_31383220_lamp1.pdf
Other Text extracted ZPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
15 Augustus 2023
PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA
300 JUTA CALLWARAN EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI TANGGAL PELAKSANAAN
22 FEBRUARI 2024 DENGAN UNDERLYING SAHAM BUKA
Term Sheet ini merupakan suatu ringkasan dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT Maybank Sekuritas Indonesia tanggal 31 Januari 2023 (“Prospektus”).
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus.
Sebelum membeli, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami rincian ketentuan dalam
Prospektus, Term Sheet dan dokumen penawaran lainnya secara menyeluruh. Isi dari Prospektus, Term Sheet
dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi investasi, bisnis, hukum, maupun pajak.
Oleh karena itu, calon investor disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang
berkompeten sehubungan dengan investasi dalam produk Waran Terstruktur. Calon investor harus melakukan
investasi hanya setelah calon investor menentukan bahwa investasi tersebut sesuai dengan keadaan, profil risiko,
posisi keuangan, dan tujuan investasi mereka.
Prospektus dapat diakses pada www.idx.co.id atau waran.maybank.com
Term Sheet ini harus dibaca bersama dengan Prospektus. Term Sheet ini mengatur syarat dan ketentuan yang
berlaku untuk Waran Terstruktur. Tidak ada ketentuan dalam Term Sheet yang dapat ditafsirkan dengan cara
apa pun untuk membatasi atau mengubah aturan dan hak serta wewenang dari regulator terkait.
Kami dapat memperbarui atau mengubah Prospektus dan Term Sheet ini dari waktu ke waktu melalui dokumen
tambahan dengan ketentuan bahwa kami wajib menyampaikan keterbukaan informasi mengenai perubahan
informasi dalam Prospektus dan Term Sheet paling lambat 2 Hari Bursa setelah terjadinya perubahan.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum
1. Batasan Masa Penawaran : 21/08/2023
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 23/08/2023
3. Tanggal Penetapan Harga : 14/08/2023
4. Tanggal Pengembalian : 25/08/2023
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 28/08/2023
Kode di Bursa Efek Indonesia BUKAZPCG4A
Underlying Waran Terstruktur PT Bukalapak.com Tbk (BUKA)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp25
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp300
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan di 300.000.000 Unit
Bursa Efek Indonesia
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Sampai dengan 150.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
1
Page 2
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BUKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 28/08/2023 sampai dengan 19/02/2024
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 22/02/2024
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Hal ini terdapat pada Prospektus Bagian 3.8 tentang
Perusahaan Underlying Melakukan Aksi Penyesuaian Waran Terstruktur karena Aksi Korporasi
Korporasi Perusahaan Underlying
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Penerbit akan melakukan penyelesaian pelaksanaan hak Waran
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian Terstruktur secara otomatis pada Tanggal Pelaksanaan.
dilakukan secara tunai Apabila Tanggal Pelaksanaan bukan merupakan Hari Bursa,
maka Waran Terstruktur akan dilaksanakan pada Hari Bursa
berikutnya. Metode perhitungan pelaksanaan hak Waran
Terstruktur adalah sebagai berikut:
Call Warrant:
(Harga Penyelesaian – Harga Pelaksanaan)
Rasio Konversi
Pada Tanggal Pelaksanaan, KPEI menghitung jumlah
penyelesaian tunai di mana Harga Penyelesaian didasarkan
pada rata-rata Harga Penutupan Underlying Waran Terstruktur
(tunduk pada penyesuaian yang mungkin diperlukan untuk
mencerminkan kapitalisasi, hak memesan efek terlebih dahulu,
distribusi, atau lainnya) di pasar reguler selama 5 (lima) Hari
Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan atau dengan metode
lainnya yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh KPEI.
Jika jumlah penyelesaian tunai pada Tanggal Pelaksanaan
setelah dikurangi semua biaya pelaksanaan lebih besar dari
nol, Waran Terstruktur yang masih tersisa akan dilaksanakan
secara otomatis. Namun, jika jumlah penyelesaian tunai pada
Tanggal Pelaksanaan setelah dikurangi semua biaya
pelaksanaan sama dengan atau kurang dari nol, semua Waran
Terstruktur yang beredar akan berhenti berlaku tanpa ada
pembayaran yang dilakukan kepada Pemegang Waran
Terstruktur.
Jumlah penyelesaian tunai (jika positif) akan didistribusikan
kepada Pemegang Waran Terstruktur oleh KSEI, dengan tunduk
pada penundaan akibat Peristiwa Gangguan Pasar atau
penundaan yang timbul dari Peristiwa Gangguan Penyelesaian,
selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Tanggal
Penyelesaian. Pembayaran dari jumlah penyelesaian tunai
tersebut bersifat final dan konklusif, sehingga Penerbit akan
dibebaskan dari kewajibannya setelah melakukan pembayaran
tersebut.
Penerbit atau pihak manapun yang melakukan pembayaran
tidak bertanggung jawab kepada Pemegang Waran Terstruktur
atas bunga apapun sehubungan dengan jumlah yang harus
dibayar atau kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita
oleh Pemegang Waran Terstruktur sebagai akibat dari
keterlambatan pembayaran yang terjadi akibat adanya
Peristiwa Gangguan Pasar atau Peristiwa Gangguan
Penyelesaian.
2
Page 3
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Seluruh Waran Terstruktur akan dianggap telah berakhir pada
Tanggal Pelaksanaan dan seluruh hak Pemegang Waran
Terstruktur dan kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran
Terstruktur tersebut berakhir dan para Pemegang Waran
Terstruktur tidak memiliki hak apapun untuk menerima
pembayaran apapun dari Penerbit sehubungan dengan Waran
Terstruktur.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bab VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami (Structured Warrant).
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Maybank Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 31/01/2023
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Maybank Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai Risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Pemodal 1.1. Risiko Kredit
1.2. Risiko Hukum dan Risiko Kepatuhan
1.3. Risiko Operasional
1.4. Risiko Reputasi
1.5. Risiko Strategis
1.6. Perdagangan yang dilakukan oleh Penerbit dan/atau
Grup Maybank
1.7. Pelaksanaan diskresi oleh Penerbit
1.8. Benturan kepentingan potensial dan aktual yang
timbul dari kegiatan usaha Grup Maybank
1.9. Tidak ada tinjauan atas Perusahaan Underlying
1.10. Penyelesaian dipercepat (early termination) karena
permohonan Penerbit
2. Risiko Produk
2.1. Risiko Pasar
2.2. Risiko Perdagangan
2.3. Risiko Likuiditas
2.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga Waran
Terstruktur
2.5. Pemegang Waran Terstruktur tidak memiliki hak
yang sama dengan pemegang saham Perusahaan
Underlying
2.6. Pemegang Waran Terstruktur menanggung risiko
fluktuasi harga Underlying Waran Terstruktur
2.7. Penurunan nilai seiring waktu (time decay) dan Masa
Berlaku Waran Terstruktur yang terbatas
2.8. Gearing effect
2.9. Korelasi dengan Underlying Waran Terstruktur
2.10. Dampak dari aksi korporasi
2.11. Penyelesaian dipercepat karena aksi korporasi
tertentu
3
Page 4
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
2.12. Penyelesaian dipercepat (early termination) karena
ilegal atau ketidakpraktisan
2.13. Penyelesaian dipercepat (early termination) karena
penghapusan pencatatan (delisting) oleh Bursa Efek
dan/atau Pembatalan Pendaftaran Waran
Terstruktur oleh KSEI
2.14. Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum
dan/atau Gagalnya Pencatatan
2.15. Risiko Waran Terstruktur dengan “European style”
3. Risiko Umum
3.1. Ketidakpastian ekonomi, politik dan regulasi
3.2. Peristiwa Gangguan Pasar dan Peristiwa Gangguan
Penyelesaian
3.3. Ketepatan waktu dan keterbatasan informasi
mengenai Perusahaan Underlying
3.4. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang
relevan oleh Perusahaan Underlying
3.5. COVID-19 dan kemungkinan wabah serupa di masa
depan
3.6. Kombinasi faktor risiko tidak diketahui
Penjelasan lebih rinci terkait risiko diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Bab VI tentang Informasi Mengenai
Risiko Waran Terstruktur.
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Pemaodal 2. Produk Leverage
3. Keuntungan Modal (Capital Gain) dari Perdagangan Waran
Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In-The-Money
Penjelasan lebih rinci terkait manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Bab VII tentang
Informasi Mengenai Manfaat Waran Terstruktur.
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi berkaitan dengan hal ini terdapat dalam Prospektus:
dengan Waran Terstruktur, antara lain:
Tata Cara Pemesanan Pembelian Waran Bab X tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Waran
Terstruktur Terstruktur.
Biaya dan Perpajakan Bab VIII tentang Biaya-Biaya dan Bab IX tentang Perpajakan.
Pihak yang Melakukan Penjatahan Waran Bagian 10.7 tentang Penjatahan Waran Terstruktur dari Bab X
Terstruktur tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Waran Terstruktur.
Benturan Kepentingan Potensial Poin 8 tentang Benturan kepentingan potensial dan aktual yang
timbul dari kegiatan usaha Grup Maybank pada Bagian 6.1
tentang Risiko Terkait Penerbit dari Bab VI tentang Informasi
Mengenai Risiko Waran Terstruktur.
Penyelesaian Pengaduan dan Penyelesaian Bab XI tentang Penyelesaian Pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa Sengketa.
Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang Poin 11 tentang Penyelesaian dipercepat karena aksi korporasi
dilakukan jika suatu saham yang menjadi tertentu pada Bagian 6.2 tentang Risiko Produk dari Bab VI
Underlying Waran Terstruktur delisting tentang Informasi Mengenai Risiko Waran Terstruktur.
4
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.