20230818_PNMP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31372108_lamp1.pdf

                                                                                                                           JADWAL
             Tanggal Efektif                                            :                          29 Juli 2022          Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                               :                      11 Agustus 2022
             Masa Penawaran Umum                                        :                   2 – 8 Agustus 2022           Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                                     :                      11 Agustus 2022
             Tanggal Penjatahan                                         :                       9 Agustus 2022           Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                                   :                      12 Agustus 2022

               OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
               PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

               PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
               PIHAK YANG KOMPETEN.

               PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN
               DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PROSPEKTUS
                                                                                           PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
                                                                                                                 Kegiatan Usaha Utama
                                                                                                          Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen
                                                                                               Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

                                                          Kantor Pusat                                                                                                       Kantor Cabang
                                                    Menara Taspen, Lantai 10                                                          62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima)
                                            Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220                                                        Kantor Mekaar dan 629 (enam ratus dua puluh sembilan) Unit/Outlet ULaMM
                                            Tel: (021) 2511 404; Fax: (021) 2511 371
                                      Website: www.pnm.co.id; Email: sekper@pnm.co.id

                                                                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                 OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM
                                                                     DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
                                                                            Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP I TAHUN 2022
                                                                      DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)
             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari
             nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

              Seri A        :      Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp884.000.000.000,- (delapan ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma
                                   satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

              Seri B        :      Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp116.000.000.000,- (seratus enam belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% (lima koma delapan lima
                                   persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
             Bunga Obligasi untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 November 2022, sementara pembayaran
             Bunga Obligasi terakhir dan pelunasan Pokok Obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.
             Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
                                                                             Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap Tahap II dan/atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                                                                             PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
               OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
               TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
               PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN
               YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG
               AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

               PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK
               KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU
               DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN
               TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA
               DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN
               DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM
               PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN
               KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL
               PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
                                                                              KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

               RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS
               PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN
               MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

               RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA
               TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

               PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
               DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

               DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
               (PEFINDO):
                                                                                                                              idAA
                                                                                                                          (Double A)

                                                                  PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
                                                                                              PENJAMIN EMISI DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                     PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi)                               PT CIMB Niaga Sekuritas                                    PT Indo Premier Sekuritas                         PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)

                                                                                             Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada BEI
                                                                                         Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
                                                                                                Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022.