20230818_MPMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31372051_lamp1.pdf

U)
—
-
sa
Lu
D.
U)
O
xx
D.

JADWAL

Tanggal Elekot 28102022. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 10 Agustus 2022
Masa Penawaran Umum 2-8 Agustus 2022. Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi") 10 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan Agustus 2022 Tanggal Pencatatan Efek pada PT Busa Efek Indonesia 11 Agustus 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

JACESMPM

FINANCE
PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA

'erkedudukan dijakarta Selatan, Indonesia

Pembiayaan Investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OIK

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG
(Gedung Lippo Kuningan Lantai 23 & 25, Unit ADF Per30 uni 2022, Perseroan memiliki 87 Kantor Cabang dan
JI. HR Rasuna said Kav. B-12, Jakarta Selatan 12990 (Kantor Pemasaran yang aktif beroperasi di berbagai wilayah di
Telp: (021) 2971 0100, Fax: (021)2911 0313 Indonesia

Situs Internet: htps:/Jwwwjaccs-mpmfnance.com
Emai:corporatesecretaryejacesmpmfinance.com

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN 1 JACCS MPM FINANCE INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(“OBUGASI BERKELANJUTAN”)

(DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERSITKAN DAN MENAWARKAI

(OBUGASI BERKELANJUTAN 1 JACCS MPM FINANCE INDONESIA TAHAP | TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
(“osucas")
Obligasi Ini tediri dari 2 (dual ser, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 10056 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat
kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki
sebagai berikut
Sena Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,759 (empat karma tujuh lima
persen) per tahun Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (iga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, Pembayaran Obligasi dilakukan secara
penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo,

SeriB Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,1014 (tujuh koma empat nol
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi eri B adalah 3 (tgal tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan
dilakukan pada tanggal 10 November 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Agustus 2023 untuk Seri A dan tanggal 10
'Agustus 2025 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

(OBLIGASI BERKELANJUTAN | JACCS MPM FINANCE INDONESIA TAHAP I DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA FIDUSIA ATAS PIUTANG LANCAR DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 10056 (SERATUS
PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG DENGAN KETENTUAN BAHWA PADA TANGGAL EMISI JAMINAN YANG DIBERIKAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR
2516 (DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI POKOK OBLIGASI, SELAMBAT-LAMBATNYA 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI JAMINAN YANG DIBERIKAN
SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 7546 (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DARI POKOK OBLIGASI DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER SEJAK
TANGGAL EMISI JAMINAN YANG DIBERIKAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 10056 (SERATUS PERSEN) DARI POKOK OBLIGASI. PERSEROAN BERKEWAJIBAN MENVETOR
UANG TUNAI (DANA) JIKA NILAI JAMINAN KURANG DARI NILAI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI SEJAK SATU TAHUN
SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. DALAM HAL PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI MAKA PERSEROAN
'MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI UNTUK DISIMPAN DAN
YANG DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN.

KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAN PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB | MENGENAI PENAWARAN UMUM

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEP) DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI
PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCI

“aafidn) (Double A)
KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | MENGENAI PENAWARAN UMUM,

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN
YANG DIBERIKAN SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA
PERSEROAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V TENTANG RISIKO USAHA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI YANG
“ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

ac mandiri
IMB NIAGA $ Maan
SEKURITAS INDOPREMIER sekuritas
PT CIMB NIAGA SEKURITAS PT INDO PREMIER SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS
WAL AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022