Back to announcement
20230815_ADMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31371358_lamp1.pdf
Other Text extracted ADMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 77
Page 1 OCR 0.227
INFORMASI TAMBAHAN tara Dati 1 Apenagi Karma knee Pe Pagar Hama EA MEDSENN KAN PENA YATAAN MEN ETUJA ATA TEAK MENY ITU AK CPI Ii TOK AOA NYA TAKAN KEBONAAAN ATA MEA PAN ME Mp OMuS3 TauNanAn PEMMTAT LAM YAMIN MENTAMT AMS DEMAH jodi -hika TENDESIT SOMAKAN PEDGLAT AN MSI AMS MOP Pa ema Men RARE AT DEAR MA MAY WAT TANDA y IT ETNUT YEN GONAK DAK Penaana Haa Saoa PENTAMCINE MNAS EEPLMURAYA ATAS #ESENAAAN SEMUA WPOAMANI ATAP PACTA MMA TENIA KRBLAMAN PEMAMPAT YANG, PENGANTIN BALAU PESAN -s NN KERANA TON AMA AN EFEK BERSATU AKG TANAA WES OA PERAWATAN YA FENANOK PT ADNRADWAMKA MULTI FINANCE Tae (eta agama or Pena, Melameran lit 2 dara pen 23) pg Pama gu 206 «22 Ona maka 2) aa at ceuts OENGN IEEE DANA TANI AKAN KMP BIPA RAH AA S0 Ona Pemanasan BERKUnWaN MN MAC. Sem nya Vanewan Una bebdryan wrwba Temean Mat MAP LUSA EAGAN LIRIH POM CU ALI BIBIRSAR Hp KIA 200 20 GL. TANI TLALN ERA RATUZ TIA PL ML WR PAPUA) aa care Lengan Pesat Ian GaMane yan Mewaa£ Peran Kan PeRa NA Me PETANNa SL PENGAMAN BK ARA EA TM TC DEWAN AN AA PON £ ORUSA SI SEBESAR 013 340006 00 G0. DKA TERAIN OUA MIRAS Sub» ie Cs Hiruat Sar rata Deo Sih, Cikgan Sar DObgaa Sae, Oia Da ca OA Tt pap ran it wara PNS (PAMA Aan GTA PR UNA We Dee Utami yary bwat di nebrga lari tea ana Onpan Son rrg Swatan sah ahem TASK PONCND. wa ra Kaban gear maa Tia fa ono ina ih Hn MO Gaga Toga Dangal Sai DA abata JEPARA UNA Kam pem pe labu ae maba CPNgaR Sari mem IT NGK MANA PALA Care anon Peak "arvapi Ara Penkaye-m Chae Ka Sa sa me be 2 pa Wr Wee Cai SA Sia an SINOOON. menta sesak bet mtr Pc Benga Trnkal Dknga Teng Obnan San Pttatr KAT jd gan kana nian An Ie an Bapa NB bi 2Gp apa Kar raha Kah Tngj RA Pp rean Ola LD ka mera pan fa pera Sa Tan Iban hei Ong Imeenr nan aon: 7 SEC LSI, Karta Kun terba mn jar rp Tg rar Dag Sat SAP Mhetpan Lama aa ve pemand pan War Jan yha mia Unigan Bar Cet Mi Ihga pedet sms Ae tepit Tennia Loan Pertanyaan Oraas het € hakuhar cetar para Om pngen Tya jan Mg da tm La Soya Ian Drg aman ee Le NAK nan meng men pa hm tin Ha ea apa Nov bon: Tea Sayan ba nbos DAA jesrbitan kawa so penen) par laun Jergk eeabtn Obigpa Yen D acddah i8 Bee Ka Menpan KA Kemajuan Tang Sab Peberesa Oobgpri Sd 5 Ahoraham mam Pe tgn Ka Ms og 2D t Dena Dekpa Dn png ee ab AM DOD Komara or BA eh un aka Goa AA Fa A4 yan Te Dong tap Gp Or Cie D2 peran tara Ina pena DL Denga pa (gs Be (Teman pai Ma MOM yaa oma Erat Paya Oya Be £ tenan mnaaparat pngen at ta mega PAR Kran Dirga Sr ing DEMjak PdkaKn Lan dengan Ah LD bw pi darbah Pekan Dagaa Bana gan Bayah ata PUT, Mi SGM LESAN PENA STA Ogan Perta Drga isa MENyGany pe Dan ED ka pa Wr pa Ton AD warga pleyan ba Dig bear saka kh arva Diya ada pet Gp Mgr BNN KAA Dt Arga “hg la NX oran GA bagpa AP ca TT ut Se ngga ADA anik S7 Tan Brp 3 Kane A9 Wo Da era merasakan Tanya Pauranan dad Tanag race Bal Pukat vama AI BEN MMAaN INA aren TAP BAM Lan et nya Ga MA nam mata I UKG TARG TYINA W/ESICA PENIDI OBUIAT ALALAN TIA LIUONTA CEURAM YANG DTAAVANAN PALA PERANKAN YAN MI NNVI KAM AKA LAM BENNI GAN KAPAN TN FERI | SAINS aNa PnKa ha NI PANNI. PAN UT AAA WTA Sa FT KABAG EP GONE TAG BAN mtecensisnasa | wa Hanna Ta Tah Pagal Peta ya Oh war met hid penragaean manek tapa Tina paca hat mengaN Pmarwunn Iran Donna PIN Kn Catat yng Maman Wan Ae me PT Dra meet mnta Kagia.r1 Agre Aentinmanggagar pena Ad Prene ae naseu B3 Pemasaran #urama maria Rupo trresyah" MMA NKK Nana Mama “TADENLAKraMA ——Mnutawaann — Munsikkan PINGiAdatdmia Tana Seutawak mua Ane magma barana Permen" Alus Vito k Wita Hetu 2 san wali bad ANA Surya KE pentot «
Page 2 OCR 0.860
unt
PT Adira Dinamika Muli Finance Tbk (selanjutnya dalam Infomasi Tambahan ini disebut "Perseroan" telah menyampaikan
Pemyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Adira
Finance Dengan Tingkat Bunya Tetap kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan sural No 82/ADMFICSIXM7
pada tanggal 18 September 2017, sesusi dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8
Tahun 1995 tanggal 10 November 195 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.84 Tahun 1985,
Tambahan No 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Sehubungan dengan Pansesran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap,
Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Dengan Tingkat Bunga
Tetap Tahap | Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.300.000.000.009,- (satu tnliun iga retus miliar Rupiah) pada PT
Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahaluan Pencefatan Esak No. SPOOOOB/BEI.PP1/09-2017 tenggal
22 September 2017 yang dibuat antara Peseroan dengan BEI, yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa
Keuangan pada tanggal 4 Desember 2017 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-454/D.04/2017.
Perseroan berencana untuk menerbitkan dan mencatatkan Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp2.280.000.0001000,- (dua
trilun dua ratus enam puluh milkar rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dimana rencana ini telah disampsikan oleh
Perseroan kepada OJK melalui surat No 211/ADMFICSNVIIW18 tertanggal 31 Juli 2018 perihal Penyampaian Informasi
Tambahan Dalam Rangka Penawaran Umum Obigasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III Tahun 2018.
Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebutdalam Informasi Tambahanbertanggung jawab sepenuhnya
atas data yang disajikan sesual dengan tungsi mereka, sesusi dangan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik
Indonesia dan kode ek, norva serta siandar peofasi masing-masing,
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak terafilasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai
Cata yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa persetujuan tertuls dari Perseroan dan para Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi.
Para Penjamin Pelaksana Emsi Etek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal me haga Penawaran Umum ini
bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung meupun tidak langsung sesuai dengan defirisi
“Afikasi" dalam Undang Undang No, 8 tahun 1905 tentang Pasar Modal (kecudi PT DBS, eks Sekuritas Indonesia).
Selanjutnya penjelasan mengena hubungan Alilasi dapat dlihat pada Bab VI tentang Penjaminan Emisi Obligasi
PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN
LAIN SELAIN YANG BERLAKU Di INDONESIA. BARANG SIAPA Di LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA
INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK
MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN
ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-
KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI Di LUAR WILAYAH INDONESIA
TERSEBUT.
SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK
TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM UNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK NENYESATKAN PUBLIK.
PERSEROAN WAJIB MENYAMPAKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK
PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR
SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN
OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NOLX.C.1t LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BAPEPAM DAN LK NO.KEP-712/BL/2012 TANGGAL 28 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK
BERSIFAT UTANG DANIATAU SUKUK.
Page 3 OCR 0.754
FINANCE DAFTAR ISI DAFTAR ISI DEFINISI DAN SINSKATAN RINGKASAN .... ah PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN... RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI ..............14 PERNYATAAN UTANG... IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTINS KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN PENJAMINAN EMISI OBLIGASI ... 2. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM .. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN DBLKGASI ... KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT....... AGEN PEMBAYARAN..... PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PENBELIAN OBLIGASI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ....o.oo.iooo—v-i. nk na WP W Kk
Page 4 OCR 0.810
Finance DEFINISI DAN SINGKATAN “Agan Pembayaran" "Bank Kustodian" "Bapepam dan LK" “BEI atau 'Bursa Efek" "Bunga Obligasi" berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu hubungan keluarga karena parkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, hubungan antara perusahaan dan pihak. baik largsung maupun lidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. hubungan antara 2 (dua) parusahaan yang dikendalikan bak langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, #au hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk dengan perjanjian lerulis oleh Perseroan, dan berkewajban membantu melaksanakan pembayaran Burga. Obligasi daniatau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda ijika ada), beserta Kompensasi Kerugian Akbat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obilgasi melalul Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menarima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajibantewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjan Agen Pembayaran Oblgasi, dergan mempemalikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwakamanatan Obligasi, berari bank umum yang telah memperoleh persetuluan Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Medal. berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dan Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Repubiik Indonesia No S08IKMK 0112005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badin Pengawas Pasar Modal dan Lambaga Keuangan dan Peraturan Mentan Keuargan Republik Indonesia Nomor: 134/PMK.O1/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak can kewajibannya. berari PT Bursa Efek Indonesia, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem daniatau sarana untuk mempertemukan penawaran jual bei Efek pihak-pihak lsin dengan tujuan memperdagangkan Elek diantara meraka, yang dalam hal ni diselenggarakan — deh BE), berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya dimana Obigasi dicatatkan. berarii jumlah bunga obligasi per tahun dari masing-masing seri Obigasiyangharus dibayar oleh Perseroan kapada Pemegang Oblipasi, kecuai Obigasiyang dimiliki Perseroan. sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. berarti kerjasama antara perbankan dengan Perseroan dalam hal penerusan pinjaman untuk pembiayaan berarti piutang pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada nasabahnya. TX TT, : “4 tu - d x Ts $
Page 5 OCR 0.798
“Daftar Pemegang Rekening” 'Dawler Oulist" “Dokumen Emisi" “Dokumen Jaminan" "Elakit" “Emis” "Hari Bank” bararti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kapamilikan Obilgasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Retening di KSEI yang memuat kelerangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganecarsan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Otligasi berdasarkan data- data yang diberikan cish Pemegang Rekaninp kepada KSEI berari pihak ibaik berbentuk badan hukum maupun bukar badan hukum) yang melakukan penjuaan kendaraan bermotor. berarii bentuk kerjasama antara Perseroan dengan dealar tertentu, yang mana terdapat karyawan Persaroan yarg bertugas di showoemdesier sehingga korsumen atau cakn konsumen yang mendatangi jempat dealer dapat langsung dilayani oleh karyawan Persaroan untuk melakukan transaksi pembiayaan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang diplih. berarti sejumlah dana yang wejib dibayar oleh Perseroan akdbat adanya kelerambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dantatau Pokok Obigasi yaitu sevesar 1" (satu persen) per tahun di atas tngkat Bunga Obigasi dar masing-masing sen Obligasi dari Jumlah dana yang terlambat dbayar, yang dihitung secara harian sajak keterlambatan sampsi dengan dibayar lunas sugiu kewajban yang harus dibayar berdasarkan Perwaliamanatan Obligasi. dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (uga ratus enam puluh) Hani Katender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (iga puluh) Hari Kalender. berarti Pemyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaiamanatan Obligasi, Pengakuan Hulang, Perjanjian Penjaminan Emis Obigasi/Perjanjian Penjaminan Emisi, Perjanjan Agen Pembayaran Obiigasi, Perjanjian Pendaltaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obigasi. Informasi Tambahan, Dokuman Jaminan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Otligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini berarti dokuman yang dibuat oleh Perseroan dan Wal Amanat sehubungan dengan Jaminan, berarti surat barharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi termasuk Obigasini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Elek. beraril terpenuhinya seturuh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan OJK No. 7!2017, yaitu: 8. atas dasar lawalnya waktu yaitu: (ih 45 (empat puluh Irma) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran dilerima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkao, yaitu telah mencakup seluruh kritena yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, atau (ii) 45 (ampat puluh Ima) hari sejak tanpgal perubahan terakhir yang disampsikan Persercen atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi. alau b atas dasar penyatuan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa iWak ada lagi perubahan danlatau tembahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. berarti suatu Penawaran Umum Cbligasisleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat berarti hari kerja Bark yaitu hari pada sast mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegalan Wiring. berarti hari disslenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu han Senin sampai Gengan Jumal, kecuali hari libur nasional atav hari yang dinyatakan sebagai hari lisur cleh Bursa Eiek.
Page 6 OCR 0.793
"Hari Kalender" “Hari Kerja" "Informasi Tambahan” “Jaminan” “Jumlah Tarutang” Yoint Finanang” “Kantor Perwakilan (Representalive Offoe-RO) “Kios! "Konfirmasi Tertuls' "Konfirmasi Terlulis Untuk RUPO" atau “KTUR" “KSEI “Mangjer Penjatahan” FAanwAanor berarti setiap hari dalam 1 (setu) tahun dakam kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan han Ibur nasional yang dilstapkan sewaktu-waklu oleh Pemerintah Repubiik Indonesia berari hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari Ibur nasional yang ditelapkan oleh Pemerintah Repubik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Repubik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa. berarii Informasi Tamoahan atas Prospektus yang akan disampaikan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraluran OJK Nomor 38!POJK 04/2014. berarti jaminan yang diberikan cleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi barupa fidusia atas Putang Lancar berupa fidusia atas piutang lancar berupa taghan pembiayaan konsumen berkendaraan bermator. sebagaimana dimaksud dalam Pasai 11 Perjanjian Perwalamanatan Obligasi berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obirgasi sehubungan dengan Obigasi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dan waktu ke waktu. berarti kerjasama antara bark dan Perseroan dalam hai memberikan pembiayaan berari titik pelayanan kepada para konsumen Perseroan dan merugakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang dimana Kantor Cakang dapat bertanggung jawab atas salu atau beberapa RO dalam cakupan wilayahnya. RO memiliki wewenang memasarkan produk-produk pembiayaan Perseroan, menerima pembayaran angsuran konsumen dan menyediakan aplkasifomvlle kredit, namun seluruh #roses aimnistrasinya termasuk persetujuan kredit dilakukan olah Kantor Cabang yang memdawahi RO tersebut. berarii jaringan usaha resmi Perseroan yang terletak pada suatu lokasi yang bertujuan untuk melayani transaksi-transaksi tertentu. berarti laporan konfirmasi tertulis danlatau laporan sakio Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbifkan oleh KSEI atau Pernegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Eiek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi. berarti surat konfirmasi kepemilikan Obigasi yang ditarbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemenang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO alau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajoannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penympanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang- undang Pasar Moda, yang dalam Emisi Obliyas iri bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obigasi di KSEI dan bertugas setagai Agen Pembayaren berdasarkan Perjanjan Agen Pambayaran Obligasi, bararti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Elek serta jasa lainnya lermasuk menerima Bunga Obligasidan hak-hak lan. menyelasakan transaksi Efek dan mewakii Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efak dan Bank Kustodian. berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjataran Otligesi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam NoIXA.T tentang Pemesanan Dan Penjatanan Efek Dalan Rangka Penawaran Unwm, dalam ha ni PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. EA Na
Page 7 OCR 0.814
"inang "Masa Penawaran Umum" berari jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Ohligasi yang ditawarkan dapat dilakukan dan Formulir Pemesanan Obligasi dapat diajukan kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Erisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Informasi Tambahandan Formulir Pemesanan Pembelian Obigasi, kecuali jka Masa Penawaran Umum Itu ditutup lebih awal sebagaimana cialur dalam Perjanjan Penjaminan Envisi Efek dengan ketentuan Masa Penataran Umum tidak turang dari 1 (satuj Hari Kerja dan Sdak letih dari 5 (Ima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek ci Bursa Elek selama paling kurang 1 (satu) Har Bursa dalam Masa Penawaran Umum. maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dangan masa penghanilan perdagangan efek dimaksud. “Masyarakat 2 berarli perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan'atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan nukum asing yang bartampat tinggaWberkedudukan di Indonesia maupun bertempat bnggal berkedudukan di luar negeri “Otligas/" 1 berarti surat berharga bersifat utang, sesuai dergan Seri Obligasi dengan nama Obigasi Berkelanjutan IV Adira Finanos Tahap III Tahun 2018 dalam jumiah pokok sebesar Rp2.280.000.000.C001- (dua Irllun dua ratus enam puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari - Obligasi Seri A dengan Tingkat Bunga Tetap Sebesar 7,505 (tujuh koma lima nol persen par tahun berjangka waktu 370 (ga tatus tujuh puluh) Hari Kalender tertitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah pokok sebesar R2696.252.000.0DX),- (enam ratus sembilan puluh enam rwliar dua ratus lima puluh juta Ruplah), -Obiigasi Seri Edengan Tingkat Bunga Tetap Sebesar sebesar 8,004 (delapan kema nol persen! per tahun berjangka waktu 24/dua puluh errpatj bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah pokok sebesar Rp119.000.000.000,- (seratus sembilan balas miliar Rupiah), - Obligasi Sari C dengan Tingkat Bunga Tetap Sebesar sebesar 8,504 (delapan koma lima ncl persen) per tahun berjangka waktu IStiga pulih enam) bulan terhitung seyak Targgal Emisi dalam jumlah pokok sebesar R715.500.000.000,- (tujuh ratus lima belas railiar lima ratus juta Rupiah): - Obligasi Seri Ddengan Tingkat Bunga Tetap Sebesar sebasar 9,004 (sembilan kama nol persen) per tahun berjangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan tarhitung sejak Tanggal Emisi dalam jurnlah pakok sabasar Rp268.5001000.000.- (dua ratus enam puluh delapan rriliar ima ratus juta Rupiah): - Obligasi Seri Edengan Tingkat Bunga Tetap Sebesar sebasar 9,254 (aembilan koma dua lima persen) per jahun berjangka waktu 80 (enam puluh) bulan berhitung sajak Tanggal Emisi dalam jumlah pokok sebesar Rp480 750.000.000,- (ampat rahis enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah): yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroenkepada Pemegang Obligasi dan dibuktkan dengan Sertifikat Jumbo Otligasi. Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan gembelian kembali sebagai pelunasan pokok. obligasi dari masingmesirg seri Obigasi danatau pelaksanoan pembelan kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obigasi. "Olpritas Jasa Keuangan” atau berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang "DIK" mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tanun 2011 tangga Z2 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegialan jasa kewangan di sektor Pasar Modal, beralin dari Mentari Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan. sesuai dengan Pasal 55 UU No.2112011, atau para pengganb dan penerima nak dan kewajibannya. "pefindo" : berar PT Pomorngkat let Indonesa, pak yang melakukan pemsingkaan afk tas, | Osligasi yang diterbifkan Perseroan. # KL & | Pa
Page 8 OCR 0.793
pinanea "Pemegang Obligasi" 1 berarti Masyarakat yang memiliki manfaat ates sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadminisraskan dalam: « Rakaning Elek pada KSEI, atau » Rekening Efok pada KSEI melalui Pemegang Rekening. 'Pamegang Rekaniro” 2 berarti pihak yang namanya lercatat sebagai pemilk Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Barik Kustocian atau Perusahaan Etek atau pak lah yang disetujul oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI, "Pameringkaf 1 berari PT Pemeringkat Esek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajbannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Oloritas Jasa "Pemerintah" 1 berarti Pemerintah Negara Repubik Indonesia. "Penawaran Umum" berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Nasyarakat berdasarkan teta cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya yeng dimuat dalam Perjanjian Perjaminan Emisi Efek. “Pengakuan Utang” berarti perjarjian yang dibuat antara Perseroan dengan Perjamin Pelaksana Emisi Obigasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finarce Tatap III Tahun 2018 No. 35 tanggal 30 Juli 2018, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan- perubahannya danlatau penambahas-penambahannya danistau pembaharuan- pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian bari Pendipan Kolexir" berari! jasa penitipan atas Efek yang dimilki bersama oleh letih dari satu pihak yang kepentingannya diwakik oleh Kustodian, sebegaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Model. “Penjamin Emisi Elek" berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dangan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran tepada Perserosn, yang citunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adelah PT DBS Vickars Sekuritas Indonesia, PT CGS- CIMB Sekuntas Indonesia, PT Indo Premier Sekuntas, PT Mandin Sekuntas, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. "Penjamin Pelaksana Emisi berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenpgarsan Penawaran Umum Efek" Berkelanjutan yang dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT CGS- CIMB Sekuritas Indonesia. PT Indo Premser Sekurtas, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB Sekuritas ndonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesual dangan syarat- syarat dan kelentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. “Peraturan Bapspam dan LK 2. berarti Peraturan Bapepam dan LK Ns.MI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan NoMLC.T LK NoKep-300BL/2008 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan “Peraturan Bapepam dan LK. 2 berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C4 Lampiran Kepetusan Ketua Bapepam dan No.VLC.” LK No.Kep-412BL2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Korttrak Perwaliamanatan Atas Elak Bersifat Utang, "Peraturan Bapepamdan LK: berarti Peraturan Bapepara dan LK NoJIXLA.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam NoIKA.T No.Kep-681/BL/2011 tanggal 30 Desembar 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Peraturan Bapepam dan LK”: berarfi Peraturan Bapepam dan LX No.X.C.11 Lampiran Keputusan Kelua Bapepam dan No.11 LK NoKep-712BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Peraturan OJK No, 772017" 2 berarti Peraturan OJK No. MPOJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Esek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Y le. ae? aa
Page 9 OCR 0.778
“Peraturan OJK No. 212017” "Peraturan OJK No. 3012015” “Peraturan OJK No. 32/2014" “Peraturan OJK No. 30/2014" “Peraturan OJK No.36/2014” “Peraturan OJK No.$5/2015" "Perjanjian Agen Pembayaran “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI" “Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek" “Perjanjian Penjamiran Errisi Obigas/" “Perjarjian Perwaliamanalan Obligasi" "Pernyataan Pendaftaran" “Pernyataan Efektif" "Perusahaan Etek" #euanga berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor WIPOJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tantang Bentuk dan Isi Proepaktus dan Prospeltus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersiiat Utang. Peraturan OJK No. 3WPOJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Pesawaran Umum, bererti Peraturan OJK No. 33#OLK.0M/2014 tanggal 8 Desambar 2014 tentang Direksi dan Dawan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. berarti Peraturan OJK No. 34/POLK 04/2014 tanggal 3 Desember 2014 tenang Komite Nominasi dan Remunerasi Emilen atau Perusahaan Publik. berarti Peraturan OJK No. 36IPOUK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang DaniAtau Sukuk. berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.OW2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap IU Tahun 2018 No. 37 tanggal 30 Juli 2018, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.K., Notarks di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya danfatau penambahan-penambahannya Ganiatau penbaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi d KSEI No SP072/DBLIKSEINO718 tangga 30 kui 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, berikut perubahan-psrubahannya darlatau perambahan- penambahannya dan'atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan d kemudian hari, berarti perjanjian antara Perseroan dengan Bursa Efek perihal pencatatan Obligasi, yang buat di bawah tangan, bermaterai cukup No. SPOOOOS/BEI.FP 1100-2017 tanggal 22 September 2017, berikut perubahan-perubahannya danisiau perambahan- penambahannya daniatau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. berarti Akta Perjanjlen Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III Tahun 2018 No. 35 tanggal 30 Juli 2018, dbuadi hadapan Fathlah Helmi, S.H., Notars di Jakarta belikut perubahan-perubahannya danlalau penambahan- penambahanrya danfatau pembaharuan-pembaharuannyayang sah yang dbuat olah sihiak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. berarti Akta Perjanjian Perwalamanatan | Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2018 No. 34 tanggal 30 Juli 2018, disuat di hadapan Fathlah Helmi. S.H. Notans Si Jakarta. berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa' 1 Angka 2 Undang- undang Pasar Modal juncto Peraturan OJK No, 72/2017, benkut dokumen-dckumennya yang disampakan olah Perseroan kepada Ofortas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Itasyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan- tambahan sera pembetulan-perrbetukan untuk memenuhi persyaratan Otoritas .lase Keuangan. berarti Pernyataan yang diberikan oieh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Persaroan melakii Penjarrin Emis Efek bedhak menawarkan dan menjual Obligasi sasual dengan perundang-undangan yang berlaku. berari PT Adira Dinamika Muli Finance Tbk, suatu persersen terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di The Landmark | Li, 28-34, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910, beserta penerus, pengganti dan penecima hak dan kewajbannya. berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi (Obigasi, Perantara Pedagang Elek, danatau Manajer Investasi sebagaimana dalam Undang-undang Pasar Modal. vw re A4 z3
Page 10 OCR 0.809
"Petang" "Piutang Lancar" "Piutang Tidak Lancar” (Pitang Tidak Lancar Yang Dijaminkar" "Rekening Efek" “Satuan Pemindahbukuan" “Sertifikat Jumbo Oigasi" Pinkan berarti piutang danfalau perabiayaan konsumen berbentuk murabahah Persercan berupa pembiayaan konsumen, berarti Piutang selain Pivtang Tidak Lancar, berarti Piutang yang lelah jatuh tempo atau salah satu angsurannya tidak dilunasi dalam waktu lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kalandar sajak tanggal jabah tempo. berarti piutang pembiayaan konsumer yang salah satu angsurannya tidak @lunasi dalam waiku lebih Bari 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo. berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obikgasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalul Penawaran Umum. berdasarkan Obligasi yang terutang dari waklu ka waktu dengan jumlah pakek sebesar Rp2.260.080:000 000,- (dua Iniliun dua ratus enam puluh mikar Rupiah) yang terdiri dari: “Obligasi Seri A dalam jumlah pokak sebesar Rp690,250.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam milar dua ratus Ima puluh juta Rupiah): - Obligasi Seri 8 dalam jurnlah pokok sebesar Rp119.000-000.000,- (seratus sembilan belas miliar Rupiah): - Obligasi Seri C dalam jumlan pokck sebasar Rp716.500.000.009,- (tujuh ratus lima belas miliar lima ratus juta Rupiah): - Obligasi Seri D dalam jumlah pokok sebesar Rp268.500.000.000,- (dua ratus sam puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah): can - Obligasi Seri £ dalam jumlah pokok sebesar R9460.750000.C06,- (empat ratus enam. puluh miar tujuh ratus ima puluh juta Rupiah) Jumiah Pokok masng-masiny seri Obigasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan pokck masing-masing seri Obligasi yang dibuktikan dengan Sartifkat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan Obligasi berarti rekaning yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana miik Pernegang Obigasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening sfek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi. berarti Rapat Umum Pernegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perweliamanstan Obligasi. berarti Rapat Umum Pemegang Saham. berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekaning Etak ke Rekening Efek lannya, yaitu senilai Rp100 (satu Rupiah) atau helpatannya. berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penilipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama alau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemepang Obligasi melaki Pemegang Rekening, yang terdin dari Obligasi Seri A, Coligasi Seri 8, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D dan Ooligasi Seri E berarti hak suara yang dinliki olah Pemegang Oblgasi dalam RUPOsebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam Cbilgasi Berkelanjutan Tahap IV Berkelanjutan Tahap III. berarti tanggal distribusi Cbligasike dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan. berarti tanggel tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan kelentuan dalam Pasal 5 ian Peswallamanatan Obligasi.
Page 11 OCR 0.775
"Tanggal Pembayaran" “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi" "Tanggal Penjatahan" “Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM” “VUPT “Wali Amanat” FinaucE berarii tanggal pembayaran dana hasil Emisi Oblgasikepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Ooligasimelskil Penjamin Pelaksana Emisi Etok ke dalam rekening Perseroan (in good fimds) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Ermisi Efek. berarti tanggatanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obiigasi masing-masing seri Okligasi yang wajib dbayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Datar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanian Perwalamanatan Obligasi. berarti tanggal @lakukannya penjatahan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan @rantukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanaian Oteigas|. berarti Undang-undang Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modat atau perubahannya dantatau penggantinya. berarti Undang-undang Repubik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas berari pihak yang rmewakill kepentngan Pemegang Ohilpasisehapaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berkeducuskan di Jakarta Pusat atau pengganti dan penarma hak dan kewajbannya berdasartan Perjanjian Perwaliamanalan Obhgasi
Page 12 OCR 0.815
RINGKASAN Ringkasan ai bewah Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haris dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih anci dan laporan kewangan sera catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini Ringkasan in dibuat alas daser foktadakle dan pertimbangan-perimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalan mata uang Runiah dan telah sesuai dangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 4. UMUM Perseroan didirikan dengan nama PT Adira Dinamika Multi Finance berdasarkan Akta Pandirian No 131 tanggal 13 Nopember 1900, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menieri Kehakman Repubiik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-19 HT.04.01.TH.S1 tanggal 8 Januari1991, dar didaftarkan dalam tegisler untik maksud iti yang berada di Kantcr Kepanileraan Pengadilan Negeri Jakata Seatan di bawah No. 3ANOt 1981/PN.JKT. SEL pada tanggal 14 Januari 1901, serta dumumkan dalam Tambahan No. 421 Berita Negara Repubiik Indonesia No, 12 tanggal 8 Pebruari 1991, selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT Adira Dinamika Multi Finance No. 13 tanggal 26 Januari 2004. dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang tekah: (j) mendapat persetujuan dari Menleri Kahakiman dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No, C-02207 HT.01.04. TH.2004 taragal 23 Januari 2004: (I) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Lapatan Akla Perubahan Anggaran Dasar PT. Adira Dinamika Mulli Finance Tbk No. C-12208 HT.01:04.TH2004 tanggal Z9 Januari 2004: dan (ii didaftarkan pada langgal 6 Pebruari IX04 dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan setahu Karlor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II dengan No. TDP 090316810384 dan No. Aganda Pendaftaran 112 RUB:09.03102004: serta |iv) dumumkan dalam Tambahan No. 1990 dari BNRI No, 18 tanggal 24 Pebruari 2004, para pemegang saham Perseroan pada tanggal 23 Januari 2004 telah menyetujui perubahan ststus Perserman dari perusahaan tertutup menjadi peruszhaan terbuka Anggaran Dasar Persesoan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir dilakukan dengan Akta No. 19 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Pahata Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah dicatal oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubilk Indonesia dalam surat Keputusan No. AHU-0935663.AH.01.02 Takun 2015 tanggal 22 Mei 2015. Perseman memperoleh izin dalam kegisian usaha Lembaga Pembiayaan dari Mentari Keuangan Repubiik Indonesia berdasarkan Surat Keput.san Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2S3!KMK.013/1991 tanggal 4 Maret 1891, Pada tanggal diterbitkannya Indormasi Tambahan ini, Perseroan memliki 192 Kantor Cabang, 239 Kamor Perwakilan dan 19 Kios, yang tersebar hampir di seluruh wiayah bidonesia. Kegiatan Usaha Perseroan Dalam menjalankan usahanya, Perseroan membagi kegiatan usahanya manjadi 3 (liga kegiatan utama sebagai berikut: «Pembiayaan sepeda motor. baik sepeda motor baru maupun bekas untuk berbagai merak seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan lainnya: # Pembiayaan mobi, baik mebil baru mausun mobil bekasi untuk berbagai meret seperti Daihatsu, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Honda dan lainnya: dan «Pembiayaan barang durable (komputer dan gadget, perlengkapan rumah tangga, perangkat adio-video, perabot rumah tangga dan peralatan duratie Isinya) dan multiguna. Selain menyalurkan pembiayaan secara konvensional, Persercen juga menyalurkan pembiayaan dengan skema murabahah untuk pembiayaan sepeda metor, mobil, dan lainnya. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan korsuman mamiiki beberapa strategi usaha sebagai berkut Fokus kepada porlatelio dengan tingkat pengembalian yang tingci: Menerapkan manajemen risiko secara hati-hati. Komitmen untuk produktiftas dan efisiansi, Menjaga bubungan yang kuat dan erat. Optimalisasi layanan usaha, Pengembangan teknologi informasi dan sumber daya manusia,
Page 13 OCR 0.712
2 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam buan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 tdak diaudit. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 telah digudit okeh Kantor Akuntan Publik Tarudiedja, Wibisana, Rintis & Rekan dan ditandatangani oleh Lucy Lusiana Suhenda. S.E, Ak.. CPA dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseraan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desamber 2017 telah daudit oleh Kantor Akuntan Putik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E, Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa motifikasian. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit deh Kantor Akuntan Publik Puwantono. Sungkero & Surja dan ditandatangani oleh Arief Somantri dengan pendapat wajar tanpa modifikasian LAPORAN POSISI KEUANGAN A30 Lebitas NS Ekutas KEYA 277518 Sras gta LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN rinange Ientaal Hasil Investasi (ROA imoal Hasil Ehutas (ROE) Lana Tahun BeralanfJumtan Pancapalan Aset Produktif Uti Konsumen Bermasalah/Putang PembiayaanKonsuman Likuiditas Pisjatan yang Diterima, Elek Utang yang Diterbitkan dan Suhkek Mudharabah/Jurlah Aset kali) Gearing Ratio (kai) Jumlah PandapatanJumkah Aset (dl Jumlah LabiltasJumian Ekuitas (kali| Pertumbuhan (is) Pertumbuhan Aset 4 Pertumbuhan Liabiltas ' Pertumbuhan Ekuitas “ Pertumbuhan Pendapatan ? Pertumbehan Laba Tahun Beralan $ 37 23 120 18 Ling 41 34 48 3 te 43 518 48 245 134 07 37 10 “1 Beta 24 134 153 18 Kn 31 154 48 3 29 153 23 148 17 20 P Temmanak Dora penbnyaan bera. xi
Page 14 OCR 0.706
$. Gearing ato 2 Pijatan Yang Mama. Siak Udang pre Drebaltar den Sukai Madharahan/Toti Shota 1 Res ntuk penode ayam Len yang beraktir pads tenaga 3G Juri 2017 ase 2118 fevt Anetahursen. LI Se aa Okt resto pertrubuhan pada ferggal 30 Law X1S Kieraingkan dngan 1 Fawo perhattutan urtak punoce erat tulari pang borakte peda targg" 30 Jav 2917 dhardingtn Proper PENGOe SAAT D9e yang bara: pena tangga 10 he SE 74 Sena pertantonundA peron eren Han pa trah et bra AG Ai 2 dtreppon dng pro ru DAA DA aa 3 2017” 3. RENCANA PENGGUNAANDANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TAHAP III Obligasi Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IVTahap III ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digungkan untuk kecialan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kogiatan usaha Parsaroan, 4. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN Ringkasan Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut: Nama Obligasi 1. Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap INI Tahun 2018 Jumiah Pokok Obligasi : Sebesar Ba NAN, (dua iliun dua ratus enam pulih miiar Rupiah), yang terdiri dari 5 (may sei Obligasi Seri A dengan jumian pokok sebesar Rp886.250.000-000,- (enam ratus sembilan puluh €nam rnliar dua ratus lima puluh jula Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (Ist pawnerf) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A, dan "Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp119.009.000,000.- (seratus sembilan belas milar Dag yag aan dibayarkan secara penuh (bullet payrmanf) pada tanggal jatuh tempa Onligasi : dan «Obligasi Seri C dengan jumlah potok sebesar Rp715:500.000.000.- (tujuh ratus lima belas miiar lima ratus juta Rupiah), yang akan dibayarkan tecara penuh (bulat paymanf) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Sari C- «Obligasi Seri D dengan jumlah pokok sebesar Rp268.500.000 000,- (dua rahus enam puluh delapan Miliar lima ratus juta Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (bulet naymenf) pada tangal jetuh tempo Obligasi Seri D: dan « Obligasi Seri £ dengan jumlah pokok sebesar Rp460.750.000 000,- (ampat ratus enam puluh mtiar tujuh ratus lima pulih Ata Rupiah), yang akan dibayarkan secara panuh (bulle' paymeni) pada tanggal jatuh tampo Obligasi Seri E- Jangka Waktu « Otilgasi Seri Adangan jangka waktu 370 (bga ratus tujuh puluh) Hari Kaleder sejak Tanggal Ermisi, . Sesi B dengan jangka waktu 24 (dua puluh empal) bulan sejak Tanggai Emisi, « Obligasi Seri C dengan jangka waktu 36 (iga pukih enam) bulan sejak Tanggal Emisi: « Obligasi Seri Ddengan jangka waktu 48 (empat peluh delapan) bulan sejak Tangga Emisi Oblgasi Seri Edangan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi. Harga Penawaran | 1004 dari nlai Obligasi Tingkat Bunga Obligasi : « Obligasi Seri A sebesar 7.508 (tujuh koma Ima nol perseniper tahun, « Obligasi Seri 5 sebesar 8,006 (delapan kama na persen)per tahun: « Obligasi Seri Csebesar 8,509, (delapan kama Ima nol parsan)per tahun: " Obligasi Seri D sebesar 9.004 (sembilan koma ncl parsenj psr takian: # Okligasi Seri Esebesar 9.254 (sembilan koma dua lima persenjper tahun, Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan pertitungan? (salu) tahun adalah 360 (iga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (fige puluh) Hari Kalender, Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggai Pembayaran Bunga Obilgasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Nowambar 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan barsamaan dengan Pelunasan Pokok masing- masing seri Obligasi. Pemndahbukuan 1 Rpi,s (satu Rupiah) alau kelipatannya. , Pi
Page 15 OCR 0.630
Penyisihan Dana (Sintang Fund) Pembelian — Kembali (Buy Back) Jaminan Wali Amanat "inang Ro5.000,000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 1 Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan perimbangan untuk mengoolimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini. : Persaroan dapat mambeli kembali Ooligasi baik seluruhnya maupun sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dangan harga pasar. Pembelian kembali (buy back) Obbgasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan Pembelian kembali (buy baek) Obigasi Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal lersabut mengakbakan Perseroan bdak dapat mematuhi keteniuan-ketentuan dalam Peranyan Perwaiamanatan Obligasi, Pembelian kemabali (buy ask) Obligasi hanya dapat dilakukan Sleh Persaroan dari Pihak yang bak terafilasi. Renzana pernbelian kembali (Ouy back) Ooigasi wajib Gilaporkan kepada OJK olen Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obigasi, Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalu 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasimal paling lambat 2 (dual Hari Kalender sebelum tangga penawaran untuk pembelian kembali (buy back) atas Obligasi dimulai, Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oh Perseroan kopada Pemogang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalamanatan Otligasi, Perseroan akan memberikan Jaminan kesada Pemegang Obiigasi berupa Piutang Lancar yang yang akan dibebankan dangan fidusia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 259 (dua puluh lima parsan) dari milai Pokok Obligasi can selambal-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 509 Ilima puluh persen) dan nila Pokok Obigasi. Perseroan dangan ini berjanji dan mengikatkan dri akan mempertahankan pada setap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8.3.(v) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Persaroan berkewajiban untuk menambah usng tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 63 fwii/Pejanjian Perwaliamanatan Obligasi. jika ntai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurarg Gari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 3V) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 5, OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN DAN MASIH TERUTANG HINGGA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN t Sean AN maa MOM MAN RON 2 | Pennanaan Abad TEMBAK SAMA | 3 penabanggr) Hkanta Intan among nota | A1 (iga Bartalryutan 1 Si Tank Tere Doc 0 | An Fan Toha | £ Dabgan Bartetnyutar 3 Ain Penasaran || 8 Opegani Da belsutar Jedrananga Tahan |! Onigasi Bertearyutar 8 t Marosem Tunas LA Cc 8 Ubi gami Berbetanvutan VI — aa Park Fninca Tahot V C “Mun /“3IKe oU Ao Sun Amarah KOKO | A —BInaram Too TUK dh ng PLOT ANN SRC Ko Pekan baranani (gUenwowom Ka ——huue pa bang Oo Hari WIOKon CT @&wum “jae Biltudan———gaAA anis Dara Ek Ita ton Ian Fa A Teka 3 oo SU AA KO Tibet GIA TU RA LA Pidana 3 kokain oo TAK oo SW AA oo Ide oo wa) Ta Go NAUUNUN TA Koba Jah DAN 2-0ra72 SLROK 3 Dofgasi Berkeanjuan 9 -" 5 h UN Pr reav ho Kooonsto MK TOM AM TAK Ode anggrmong ea,
Page 16 OCR 0.789
TIKAKOE Bo move SUS Mtadar AAA TMIAD oo Hlke2 inbonees 200 Bo sgmmoeon TAM tuah AAN HEMAT HAMETR sen umecann | Do mey UM Ktu AA EM DNAN since | | Total Chiigari Yang Masih Tertutang Sampai engan informasi Tarnbahar ii dtersitkan amomecana 3. PROSPEK USAHA PERSEROAN Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan telah menetapkan fokus kegiatan pada pembiayaan sepeda motor dan mobd dari berbagai merek kenderaan baik kendaraan baru maupun bekas. Pada awalnya, pembiayaan lebih difokuskan pada sepeda mokx mengingat pasar yang besar di Indonesia, yang mana Indonesia bahkan mencatatkan penjualan sepeda motor dan mobil terbesar di antara negara-negara ASEAN, Namun dergan pertumbuhan yang pesat di industri mobil, Perseroan mneiihat bahwa pasar ini memilki prospek yang srenjanjikan untuk kedepannya. Maka dalam beberapa waktu terakhr, Perseroan pun Ta, komposisi pada portofolo tersebut, mengingat saat ini perjualan nasional modi sudah menembus 1,079 juta sejak tahun 2017, Secara umum, prospek usaha pembiayaan konsumen di Indonesia masih menjanjikan, didukung oleh faktor-faktor berikut Ini: «Tingkat kepemilikan kenderaan bermotor di Indonesia masih bertumbuh Tingkat kepemmlikan kendargan bermotor di Indonesia masih barus tumbuh yatu disstimasikan saktar 1:3 untuk sepeda motor (1 sepeda motor untuk setiap 3 penduduk) dan tingkat kepemilikan mobil di Indonesia diestimasikan sekitar 113 (1 mobi untuk setiap 13 penduduk), Daya beli masyarakat yang masih terus meningkat Pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun torakhir totah maningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. POB per kapita meningkat dua kali lipat dari US$1.964 pada tahun 2007 manjadi sekitar US$3.878 pada tahun 2017. Pembelian kendaraan melahal kredil masih relatif besar Sekitar 70-75 dari penjualan sepeda motor dan mobi diperkirakan masih melalui skerna kredit Selain proepak Industri otomotif, hal lain yang sangat barpangaruh terhadap pertumbuhan perusahaan pembiayaan adalah ketersadiaan likuiditas. Perseroan mempunyai keunggulan di dalam hal ikuicitas yang mendapatkan dukurgan penuh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, selaku psmagang saham utama 4. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Dalem rangka Penawaran Umum Berkelanjutarini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan cleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-WPEF-DIR/V2013 tanogal 2 Januari 2018 untuk periode 2 Januari 2018 sampai dengan 1 Januari 2019, hasi pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseruan adalah: SAMA (Triple A) Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lambaga pemarmgkat. Sesua dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No KEP-712612012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemarngkatan Atas Elek Barsifat Utang dan'atau Sukuk, Persarcan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Masiikasi Efek Bersifat Utang danatau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhimya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dangan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilhat pada Bah | tentang Penawaran Umum Sertalanjutan w
Page 17 OCR 0.717
Gran IL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN A. PENAWARAN UMUN OBLIGASI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH) Pada Tahap Pertama Penawaran Umum Berkelanjutan IV, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.300.000.000,000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) Pada Tahap Kedua Penawaran Umum Berkelanjutan IV, Perseroan telah menerbitkan. OBLISASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.630.000.000.000,- (SATU TRILIUN ENAMRATUS TIGA PULUH MILIAR RUPIAH) Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut. Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.260.000.000.000,- (DUA TRILIUN DUA RATUS ENAM PULUH MILIAR RUPIAH) Sei A : Jumiah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar RpES5 2500011 00),- (enam ratus sembilan puluh dam mia dua ratis Ima puluh juta Rupiah) dergan Tingkat Bunga Tetap Otligasi Seri A sabesar 75096 (lujuh koma Ima rci persan) per tahun, Jangka waktu Otiigasi Seri A adalah 379 (liga ratus lujuh pdluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Errisi. Permbaryaran Obligasi Seri A dilakukan secara penuh (bule paynear) pada saai lenggsl jatt tempa San B Jumah Oblgasi Seri 8 yang Utawarkan adalah sebesar Rp1 19.C00.000.000,- (serat.s sembilan bela miliar Rupish) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Suri B sebesar BOCA (delapan koma nol persenh per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 24 (dua pukih empat) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obigasi Seri B dilakukan secara penuh (Inalet peyiman!) pada saat tanggal jateh tempa Sic : Jumish Obligasi Ser C yang ditawarkan adalah sebesar Ra 15.500.000 000.- (tujuh ratus Irma belas mviar Irma ratss juta Rupian| dengen Tingkat Eunya Tatap Obligasi Sari C sebesar 8,X/4 (delapan karna lima no! persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Sat C adalah 38 tiga pulih enam) bulan terhitung sejak Tanggat Emisi. Pembayaran Obligasi Seri C dilakukan secara penuh (ballet paymanf) pada saat tanggal jatuh tampa. San D Jumih Obi pas Seri Oi yang ditawarkan adelah sahasar Rp283 500.000 000,- (dus satus enam pulih dalapan milar Ima ratus juta Rupiah) dangan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri DO sebesar 3.005 (sembilan koma nol persen) per thun. Jangka waktu Obligasi Sari D adalah 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, Pembayaran Obligasi Sai O dilakukan secara penuh (bule! peymani) pada saat tanggal jatuh tempo, Sit : Jumlah Otigasi Sari E yang ditawarkan adalah sebesar Rp499.750.C00.000.- (empat ratus enam puluh reilisr tujah jaka lima pulih juta Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri E sobatar 9.254 (sembilan kama da lima persan) per tahun. Jangka waktu Obligasi Sari D adalah B0 (esam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi Pembayaran Obligasi Seri E dilakukan secara panuh (bullet payrnanf) sada saat tanggal jatuh tempa Obligasi ini ditawarkan dengan ndai 1OKM6 (serahas persen) dari Jumlah Pokes Dbligasi Bunga Ohigasi dibayarkan setiap tnwulan, sesuai Gengan tarogat pembayaran Bunga Obligasi. Peminayaran Bunga Otligasi pertama masing-masing seri akan diakukan peda tanggal 16 Nknembaer 2019 sedangkan pemtayaran Dunga Obiicasi terakhir sekakous jatuh lerngo Obligssi sdalah peda tangg 25 Agustus 2919 untuk Sari A, tanggal 1 Agustus 212) unduk Sari B, tanggal 18 Aguslus A121 untuk See C, tanggal 16 Agustus 2022 untuk Sari D, dan tanggal 16 Agustus 2023 untuk Seri E yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi. Dalam rangka Penawaran Umum ' Disigasi ini, | Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas plak hutang jangka Pean (ON Oon Oni PT Pena Hi ro Pefinda: Tag "inang PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Kegialan Usaha Utama: Jasa Derrbiayaan Konsumen Barkadudikan di Jakarta Seletan, Indovesa KANTOR PUSAT Jaringan Usaha The Landmar I LL 28-31 Memaiti 152 Kanie Cabang, 239 Kanter Perwakilan dan 19 Kos, & Jenderal Sudaman No 3 yang tersatar hampir di seluruh wilayarah indonesia Jakarta 12910 IN Te: (021) 52063212. 5206-3322 hhurlingl Faksinik (071) 5205-4159 Ue/ 4 Arga
Page 18 OCR 0.797
"inanca RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN DEBITURIKONSUMEN DALAM MEMENUHI KEWAJBANNYA SESUAI DENGAN KONTRAK DENGAN PERSEROAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SEPERTI YANG TELAH DISETUJUI DAN DISEPAKATI. APABILA KEGAGALAN KREDITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI KONTRAK DENGAN PERSEROAN DIALAMI DALAM JUMLAH YANG CUKUP BESAR MAKA AKAN BERDAMPAK TERHADAP PENDAPATAN DAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN NAMA OBLIGASI "OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2018" JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO Oblgasi ini terdiri dari Silima) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan recian sebagai berikut: «Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 jtga ratus tujuh puluh) Hari Kalendar sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 26 Agustus 2019, Obligasi Seri B dengan jangka waktu 24idua puluh empat) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 18 Agustus 2020 Obligasi Seri C dengan jangka waktu 38 (liga puluh enam) bulan sejak Tanggai Emisi yaitu tanggal 18 Agustus 2021: Obligasi Sari D dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 16 Agustus 2022 Obligasi Seri E dangan jangka wakiu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanpgal 15 Agustus 2023. JENIS OBLIGASI Obligasi ini dierbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat umbo obligasi yang diterbitkan oleh Perservan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang cbiigasi melalui Pernegeng Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya serikat jumbo obligasi oleh Persercan kepada KSEI Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbikan oleh KSEI alau Pemegang Rekening. JUMLAH POKOK OBLIGASI Sebuuh nilai Pokok Oblgasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.200.020.000.000,- (dus trilun dua ratus enam puluh miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut « Otihgasi Seri A asa adah Prikok sebesar Rp298.250.0C0.000.- (enam relus sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) « Obikgasi Seri Bea Jumtah pokok sebesar Rp119.000.000.000,- (seratus sembien belas miliar Rupiah). « Obilgasi Seri C dengan jumleh pokok sebesar Rp715500.0D0.000,- (tujuh ratus Ima belas miliar Irma ratus juta Rupiah): «Obligasi Seri D dengan jumian pokok sebesar Rp265.500.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan sriliar lima ratus juta Rupiah). dan «Obligasi Seri € dengan jumlah pokok sebesar Rp460,750-000.000,- (empat ratus enam puluh miliar tujah ratus lima puluh juta Rupiah), Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelan kembali (buy bsok) sebapsi pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi HARGA PENAWARAN Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 10016 (seratus persen) dari jumlah Pokok Okilgasi. BUNGA OBLIGASI Obigasi SeriA: — Bunga Teten sebesar 7,5016 (tujuh koma lima nol persen) per tahun: Obigasi Ser B: — Bunga Tetap sebesar 80015 (delapan koma ndi persen) per lahun, Obligasi Seri C: — Bunga Tetap sebesar 8.50 (delapan koma lima nol persen) per tahun, Oblgesi SeriD: — Bunga Tetap sebesar 9.006 (sembilan koma nol persen per tabur, Obigesi SeriE: Bunga Tatap sebesar 9,254 (sembilan korna dua Ima persen) per lahun, Jadwal pembayaran Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tatei dibawah ini: / ma Pas. 2
Page 19 OCR 0.710
rinaune a 1 Ke-1 1G Nowarrbar 2015 | 16 November 2018 | 16 Novamiber 2018 | 16 November 2019 | 16 November 2019 Bunga Coligasi Ke-z 16 Febraari 2019 18 Februari 2019 16 Feteuari 2019 16 Februari 2019 16 Februari 2019 Bunga Osligasi Ke-3 18 Msi 2019 16 Msi 2019 18 fitai 2019 16 Nai 2019 18 Mai 2019 Bunga Celgasi Ke 25 Agustus 2019 16 Agustus 2019 15 Agustus 2019 18 Agustus A19 15 Agustus 2019 iKe3 16 Ncwember 2019 | 16 November 2019 | 15 November 2015 | 16 Noverroer (Bunga Oslgasi Ke 5 1GFebman 2000| 16FebruangtA0 | 16 Februan Ade) | 15 Fabruan 202) Bunga Osllgasi Ke-7 (ema TG Wei Z0 16 Wei 2020 IE Mei 2020 | Bunga Osligasi Ke-3 Tehgusns 2020 | 15Agustus2020 | 15Agusus 2000 | 16 Agustus 2000 Origasi Ke-3 16 November 2020 | 16 November 2020 | 16 November 2020 (Bunga Oslgasi Ke-iD 16Februar 2021| 16Februan Xe1 | 19 Fetruan 221 Bunga Osligasi Ke-11 15 Mm 2021 16 Wes 221 1G Mei 2001 | Bunga Osligasi Ke-12 TGAgustus 2021| 15 Agustus XO1 | 16 Agustus G1 | Obligasi Ke-13 16 November 2121 | 16 November 2021 | Bunga Orligasi Ke-id 16Februan dl22 | 16 Februan 2022 (Bunga Obigasi Ke-15 16 he 22 16 Vii X2 Bunga Obligasi Ke-15 WAgusis 2277| 16 Agusus A12 | (Bunga Obligasi Ke-17 TO November 2022 | Bunga Obligasi Ke-18 18 Februari 023 (ae Obligasi Ke-19 16 Mei 2023 Bunga Obligasi Ks-20 16 Agustus 2173 Bunga Obigasi dihidung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalerder dan 1 (satu) tahun dintung 360 (tos ratus enam puluh) Har Kalender dan wajb dibayar okeh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga, Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obilgasi me'ahui Pemagang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan, SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLISASI Satuan perindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kefpatannya, SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Etek dangen syarat-eyarat dan ketantuan sebagarnana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan mlai sebesar Rp5. 000.000 lima juta Rupkah) dan kelipatanrya atau dengan nilsi sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek danlatau Perjanjian yang ditandatangani oleh Persaraan dan Bursa Efek, JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan pembelian Obiigasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senial Rp4 900.000,- (ima juta Rupiah) atau kelipatannya PENGGUNAAN DANA Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Ini, setelah dikurangi biaya-taya errasi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen. Kelerangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat diihat pada Bab 1 Penggunaan Dana yang Diperoleh dan Penawaran UmumObigasi, TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Otikgasi b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pernegang Obligasi melalui Pernegang Rekening cilakukan cleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. C. Pembayaran Pokok Oblpasi yang terutang. yang dilakukan oleh Perseroan kegada Pernegang Obilgasi melalui KSEI selaku Acan Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dangan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Persaroan dibebaskan dari kewajban untuk melakukan pembayaran Pokok Okligasi yang bersangkutan OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG 2. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti Penetan ata an don menga henvarg tata Penegag CbKGa2 ejma Pok elo yang dbob dau 5 an pd Pi 3
Page 20 OCR 0.803
Sertifikat Jmbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (ika ada) yang wajb dibayar deh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwallamanatan Obipasi can Perjanjian Apen Pembayaran Obligasi. Obligasi tersebut merupakan bagian periting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adelah Konfimmesi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministraskan okh KSEI berdasarkan Perjanjan Pembukaan Rekening Etek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertuls tersebut tidak dapat dialihkan stau diperdagangkan. PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI & Obilgasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarken Perjanjian Pendaftaran Coligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan barmeterai cukup, dangan memperhatikan kelenhuan di bilang Pasar Modal dan katentuan KSEI yang berlaku. b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sestifikat Jumbo Obligasi yang dterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti ulang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. HAK SENIORITAS ATAS UTANG Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwalamanatan Obligasi. Obigas' ini dijamin dangan jaminan fidusia atas Piutang Lancar sebasar 5046 dari nilai Pokok Obligasi dan memiliki hak samoritas alas rlal obligasi yang tidak dijamin. Dengan demikian, 504 dari ndai Pokok Obligasi, yaitu niai obligasi yang tidak dijamin. merupakan hutang yang mempunyai kedudukan pari pss3u dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijarrin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa dalang TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN DI MASA AKAN DATANG Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaiamanatan Obligasi, sebelum diunasinya semua Pokck Obligasi dan Bunga Obiigasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran Instrumen hutang lain yang sejenis dangan obligasi dengan jaminan praferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat. PENARIKAN OBLIGASI Penarikan Obligasi dari Rekening Elex hanya dapat diakukan dengan pemindahbukuan dari salu Rekering Etak ke Rekening Etuk lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonwersikan menjadi serfifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obilgasi d KSEI atas permintaan Persercan atau Wak Amanat, dengan memperhatikan peraturan parundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. PENGALIHAN OBLIGASI Hak kepemitkan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi danfatau pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berhubungan dengan Cblgasi. JAMINAN Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah vang yang okh sebab apapun juga terhutang dan wajb dibeyar oleh Perseroan kepada Pemegang Obigasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalemanatan Obligasi, Perseroan akan membarkan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia pada selambat-lambainya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sakurang-kurangnya sebesar 254 (dua puluh Ima persen) dari rilai Pokok Obligasi dan selambatlambatnya 4 (sempet) bulan sajak Tanggal Emisi dengan nilai Jlaminan secara keselunihan sehurang-kurangnya menjadi sebasar 5096 (ima puluh persan) dari nilai Pokok Obllgasi, Perseroan dengan Ini berjanj dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63iv) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasidan Perseroan berkewajban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3 (xvi/Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. jika nilai jamiran fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari niiai sebagaimana dhentukan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (SINKING FUND) Perseroan tkak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk penggungan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan lujuan rencara penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obigasi, HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Dalem rangka Penawaran Utmum ini, Perseroan telah melakukan pameringketan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-04/PEF-DIR/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Adira Dinamika Multi Finanos Dengan Tingkat Bunga Tetap Periode 2 Januari 2018 sampai dangan 1 Januari 2019, hasil pemaringkatan alas surat hutang jangka pantang (Obligasi) Perseroan adalah: SAMA rinaner Xx
Page 21 OCR 0.784
rinanar Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapopam dan LK No. KEP-712/8L2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Etek Bersilat Utang davatau Sukuk, Perseroan wajb menyampakan Peringkat Tahunan atas setian Klasifikasi Elek Bersifat Utang danlatau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Parseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang tarkait dengan Elek Bersifat Utang yang diterbitkan. PERTIMBANGAN (RATIONALE) PEFINDO menegaskan peringkat "dAAA" untuk Obligasi Berkelanjutan IIl/2015 Tahap II Seri B (jatuh tempo 25 Agustus 2018) dan Obligasi Berkelanjutan (V2013 Tahap II Sari C (jatuh tempo 24 Oktober 2018) dari PT Adira Dinamika Mufti Finanos Tbk. (ADMEF atau Perusahaan) serilai total Rp1.158 miliar. Kesiapan Perusahaan untuk melunasi obligasi tersebut didukung okih Gana kas dan setara kas yang pada akhir Juni 2018 sebesar Rp1.5 trilun dan rata-rata perermaan angsuran atas piutang pembiayaan sekitar Rp3,4 triliun per bulan. Elek utang dangan peringiat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberkan oleh PEFINDO. Kemampuan Obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangke panjang terhadap efak utang tersebut, ralatif terhadap obiigor Indonesia lainnya, adalah superior, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) Dok ba Petenoa melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut: Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembah dengan harga pasa” Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan reaksi Bursa Elek atas di luar Bursa Ela: Pembelian kembali Celigasi baru dapat diakukan 1 (satu) tahen setelah Tanggal Penjatahan, Pembelian kembal Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-kelentuan di dalam Perjanjian Perwaiamanalan Okligasi, Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecual telah memperoleh persetujuan RUPO, Pembelian kambali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak tersfiliasi, Rencana pombelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (duah Hari Kerja sabdium pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tarsebut di surat kabar: Pembelian kembah Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pergumuman rancana pambalian kembali Ohigasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan palng sedikit melalui 1 (satu) surat harian berbahasa Indonesia yang barperedaran nasicnal paing lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tancgal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, 9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedict memuat informasi tentang: periode penawaran pembelian kembali, jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembakan kembali, kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali: harga atau kisaran harga yang ditawarkan Untuk pembelian kembali Obilgasi, lala cara penyelesalan vansaksi, persyaratan Lagi Pemegarg Obligasi yang mengajukan penaweran jual, tata cara penyampaan penawaran jual oleh Pemegarg Obligasi. tata cara pembelian kembali Obligasi, dan hubungan Afilasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi 10 Persaroan wajb melakukan penjatahan secara proporsional sebanding cengan partisipasi setiap Pemegang Obigasi yang melakukan penjualan Oliigasi apabila jumlah Chigasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi Jumlah Obligasi yang dagat dibeli kembali, 11. Perseroan wajib merjaga kerahasiaan atas semua Inionmasi mengenal penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pamagang Obligasi, . 12, Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Cbligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir $ dangan ketentuan: @ jumlah pembalan kembai tklak Isbih dari 59 (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing janis Otilgasi yang beredar dalam periode salu tahun setelah Tanggal Penjatahan, b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimliki cleh Affasi Perseroan: dan & Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kernudian har dapat djual kembali, Gan wajb dilaporkan kepada OJK palng lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Cbligasi: 13. Perseroan wajib malaportan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diakukannya pembelian kambai Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: a. jumlah Obligasi yang telah dibeli. , ..n » Ss» — ro roapcu el AS TN s
Page 22 OCR 0.798
b c lincian jurrtah Obligasi yang telah dibal kembali urtuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kemba: harga pembelian kembali yang telah terjadi, dan d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi, 14. Dalam hai terdapat labih dari satu Efok bersifat utang yang diterbitkan oleh Farseroan, maka pembsikan kembali Efek bersifat utang cilakukan dengan mendahulukan Efek bersitat utang yang tidak dijamin 1S Dalam hal terdapat letih dari satu Efek besifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mamperimbangkan aspek kepentingan akonomis Perseroan atas pembelian kemtali tersebut. 16, Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajbi mempertimbangkan aspek. kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat ulang tersebut. 1, Panala kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: b, hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kambali jka dimaksudkan untuk pelunasan, atau pemberhentian s2mentara segala hat yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga seria mantaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jka dinaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali PEMBATASAN- PEMBATASAN DAN KEWAJBAN-KEWAJNBAN PERSEROAN Sebelum diunasinya Jumlah Terutarg. Perseroan berjanji dan mergikatkan diri bahwa: 8 Perseroan tanpa persetujuan tertuls dari Waliamanat, tdak akan melakukan hal-hal sebegai berikut: 1» 4 8 1 10) membayar, membuat atau menyalakan distribusi pembayaran lain selama Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pengakuan Utang atau terjadinya kelalaian sebagaimana denaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalamanatan Obligasi, kecuali pembayaran urtuk pembagian dividen memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi jumlah Rp50.000.000.009 (Ima puluh miliar Rupiah) kecuali pinjaman yang telah ada sebelum Perjanjian Perwalamanatan Obligasi ditandatangani dan pinjaman dalam tangka menjalankan kegiatan usaha Perseraan. membuat atau mengijinkan hat jaminan atas seluruh atau sebagian dari pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun dimasa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. menjual, menyewakan, meniransier atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik salu parsalu ataupun secara keseluruhan berjumlah sebesar 4094 (empat puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan dari laporan keuangan terakiir yang diaudit, kecuak pengalihan piutang Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. melakukan panggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kesuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatil terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Parsaroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi danlatau Bunga Obligasi, melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Arpgaran Dasar dan ii usaha Persaroan. melakukan pengeluaran odigasi, atau melakukan pengeluaran instrumen utang lan yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen yang memiiki rasio jaminan lebih tinggi. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Perseroan danlatau Anak Perusahaan (jika ada) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau diberikan Penundaan Kewejiban Pembayaran Utang (PKPU) kecuaic BR dibenkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Persatoan danJatau Anat Perusahaan (jika ada) sehagai akibat adenya permohonan kepalitan pihak lain: alau b, dalam hal kondisi keuangan Perseroan sudah dalam keadaan yang sedemikian tupa yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewaliban-kewajibannya kepada pihak lain. mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjan serupa lainnya diluar kegiatan usaha Persercan seharihari, atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegatan'operasi Perseroan dikendalikan oleh pihak lain. b. Pemberian Persetujuan tertuls sebagaimana dimaksud dalam point a di atas akan diberikan oleh Wal Amanaidengan ketentuan sebagai berikut 1 2 3 peirnohanan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar, Wal Amanat walib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta dataldokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (ima belas) Hari Kerja selelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumea pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika waktu 15 (ima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data'dokuemn pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Arnanat dianggap telah memberikan persebajuannya, dan Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pencikung ainnya. maka persetujuan atau penolakan Wajib dibarikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah daladokumen pendukung lainnya tersebut ditarrma secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalem waktu 10 (sepukih) Hari Kerja tersebut Persercan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wsli Amanat dianggap telah memberikan persetujuan. # 6 Finance
Page 23 OCR 0.812
"inance CG, Perseroan berkewajiban untuk: 1) menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan pembayaran Bunga Obligasi danlatnu pelunasan Pokok Oblgasi yang jatuh tempo kepada Agen pambayaran paling lambat 1 (sstu) Hari Kerja (in good fursdf sebelurn Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan'atau Tanggal Pelunasan Fokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fetokapi bukti dana tersebut selambat-lambainys pada Tangga Pembayaran Bunga Obigasi danfatau Tanggal Pelunasan Pckok Obligasi Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi danlatau Tanggal Pelunasan Pokek. Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dbayar kepada Pemegang Otilgasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. 2) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga Istap berlakunya segala kuasa, jin dan persetujuan (beik dari pamerintah maupun lainnya) dan dengan secera memberikan lagoran dan melakukan hal-hal yang dwajlbkan peraturan perundang-undsngsn yang berlaku di Negara Republik Indonesa sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kawajbannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mara Perseroan menjadi salah satu pihaknya alaumemasikan keabsahan, kebariekuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia, 3) memastikan pada setiap saat keadaan kevangan Perseroan yang tercantum dalam lsporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit alau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 5.3 (x), harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi rasio 10 (sepuluh) berbanding 1 mi berkarakter er ma hamukose bner Peraturan OJK Ncmor 291POJK.06/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, atau perubehan-perubahannya yang berlaku dari waktu kewaktu. 4) menjalankan usaha dengan sebak-baknya sesuai dangan perundang-undangan yang berlaku. 5) mempartaharkan Jaminan dengan nilai lidak kurang dari 509: (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, sejak ditandatanganinya perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggat Emisi 6) mematuhi ketntuan-ketentuan dalam Perjanjan Perwaliamanatan Obilgasi. 7) memelhara asurang-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan hana kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang berapvtasi terhadap segala resiko yang biasa dihadapi deh perusahan- perusahaan yang beroerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan. 8) segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operesi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-sin. 9) memberikan Iin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dangan pemberitahuan 6 (enam) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman- halaman yang dimiliki atau dikuasai dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijn-gn dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-tiaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. 10) menyampaikan kepada wal amanat: @ Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkatan dengan aspek keterbukaan infoemasi sesual dengan ketentuan yang berlaku dibidang pasar modal yang disampaikan kepada OJK. Bursa Efek. KSEI, salman dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambatambainya 2 (ova) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disetutkan di atas. b Kasar ondkboni eren. salam Keweniagteh tian wd trseA semasa selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja selekah diterimanya salinan tersebut oleh Parsaroan. & Laporan keuangan tahunan yang telah disudit oleh Akantan Putiik yang terdeltar di Bagepam etau Besepam dan LK atau OJK disempaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perservan. d. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK. &. Laporan keuangan triwulan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OUK, 11) Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akutansi bersadarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berahu. 12) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan, 13) Membariahu Wali Amanat atas: B. setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan bunik atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada). &. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, susunan pemegang saham mayoritas Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada) dan dikuti dengan penyerahan akta-akta kesutusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Anak Perusahaan (bla ada)
Page 24 OCR 0.813
& perkara pidana perdata, admiristrasi dan perburuhan yang dihadapi Persarcan dan Anak Perusahaan (bia ada), yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (bia ada). @. terjadinya salah salu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melslui permintaan lertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suata pernyataan yang ditandstangari oleh seseorang yang dapat diterima Wali Amanat unbuk maksud tersebut yang dikonfirmasikan bahwa kasual! sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, membarikan gambaran lengkap atas kejadian tersebui dan tindakan atau langkah langkah yang dambil (atau diusulkan untuk diambil) cleh Persercan untuk memperbaki kejadian tersebut. 14) membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya. 15) selama jangka waktu Obligasi pemegang saham mayorttas dari selurih saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah tetap sama dangan pemegang saham mayordas Persercan pada saat diterotkannya Obligasi. 14) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraluran Nomor IX.C.11 Lampiran Kepulusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712BL/2012 Tanggal 20-12-2012 (dun puluh enam Desembar cie ribu due belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersitat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lannya yang wajb dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dangan pemeringkatan. 17) melakukan penyatoran uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang disepakati secara tertulis oleh Perseroan dan Wali Amanat, selambat-lambatnya 4 (ompat) Hari Karja setalah diterimanya surat dar Wal Amanat dalam hal nilsi Jaminan kurang dari 5014 ilma puluh persen) dari nilai Fokok Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Pasai 11 Perjanjian Perweliamanatan Oblgasi, dengan kelentuan apabia Nilai Jamisan telah kembali memenuhi S08|lima puluh persan) dari nilsi Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening periampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya, dan Perseroan dangan ini memberi kuasa kepada Wal Amanat untuk menguasai yang tunai seniai kekurangan Jaminan tersebut di alas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pengsasaan uang tunai tersebut Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjan Perwsliamanatan Obligasi maka Wali Amanat dengan Ini diberi kuasa oleh Persercan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-indakan lan sehubungan dengan penarmaan uang tunai tersebut sejumtah kekurangan tersebut di atas termasuk menandatangai dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terutang. 10) memberikan Jaminan kepada Pernegang Obligasi sebagaimana dialur dalam ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamamatan Obligasi 19) Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan Persercan kepada Pemagang Obligasi kapada pihak manapun, KELALAIAN PERSEROAN b Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salahsatu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut dibawah ini: 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentasfi ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, alau 2) Perseman tidak melaksanakan atau tidak menlaati salah satu atau kebih ketentuan dalam Perjanjian Perweliamanatan Obligasi (selain point a botir i di atas), atau 3) Fakta mengenai jaminan, keadaan. atau status Perseroan serta pengelolaannya Indak sesuai dengan Wormasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan, atau 4) Apebila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan sualu perjanjian utang cish salah satu atau lebih kredilurnya (cross detlaut) dalam jumlah utang melebihi 2514 (dua puluh lima parsen) dari ekutas Perseroen, dari laporan keuangan terkini yang lelah di audit, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jurelah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih dleh pihak yang mempunyai tagihan danfatsu kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk. membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali): atau 5) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang: atau 8 Pena EA PENAN PNG MENARA PET UNN PESAN | atau 7) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krashf) diharuskan membayar sajumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memeruhi kewajban-kewafibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwakamanatan Onligasi Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalars ai - FINAL N RN hy 8 «
Page 25 OCR 0.820
1) Ponta bulir 1)5) dan 8) keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tortulis dari Wat Amanat tanpa dihlangkannya keedsan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat, 2) Point a butir 243) 4) dan 7) keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 80 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah citerimanya teguran tertulis dari Wall Amanat tanpa dihtangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang danat disetujui dan diterima cleh Wak Amanat, aka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalu! (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yaro berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara didalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Di dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meniinta penjelasan dar Perseroan sehubungan dengan kelalaian tersebut Apabila RUPO tidak depat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka akan laksanakan RUFO berikutnya untk membahas langkan-langcah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obhgasi. Jika RUPD berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melahukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesual dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekahgus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yarg ditentukan dalam teghan yang bersangkutan. Apabila: 1 Perseroan dicabut izn usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwanang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia: atasi 2) Pengadilan atau inslang pemerintah yang berwenang secara hukum telah menyita atau mengambil dih dengan cara apapun semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan sebagian besar alau seluruh usahanya, alau 3) Persaraan dibubarkan, bubar karena sebab lain atau dinyatakan palit, kecuali bubar karena penggabungan atau peleburan yang telah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. maka Wsli Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan — PemegangOtligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Perregang Okligasi dan unuk tu Wai Amanat dibebaskan dari segala Undakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalan haf ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirlnya. PERPAJAKAN Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesusi dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Persyaratan Pemesanan Pembsiian Obigasi dapat diihal pada Bab VIII Informasi Tambahan ini, KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Sesua' dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Permagang Obilgaai ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbik Divisi Operasioral Gadung BM ESD Lantai 14 (BO RSD City Lat | Ko $ JL Pahlawan Seribu, Lengkong GudangSerpang. Tangerang Selatan 16310 Telp. (021) 25541225, 25541230 Fax: (021) 29411512, 29411512 Finance
Page 26 OCR 0.823
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Untuk penyelenggarsan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan Oi bawah ini tanpa mengurargi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Repubik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obiigasi dicatalkar RUPO dadakan untuk tujuan antara lain. 1 2 3 4 2 mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pentegang Ocligasi mengenal perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau penode pembayaran Bunga Obligasi Gan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dandatau Wall Amanat, membenkan pengarahan kepada Wali Amanat, danlatau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mangamdil tindakan lain senubungan dengan kelalaian, membarhantikan Wali Amanat dan merunjuk penggani Wali Amanat menurut ketentyan-ketentuan Perjanjan Perwaliamanatan Obligasi, mengambil Indakan yang dkuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalsan yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasat 9 Perjanjan Perwalisnanatan Obligasidan Peraturan Bapepam dan LK No,VI.C 4, Wali Amana| barmaksud mangambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjan Pewaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundeng-undangan yang berlaku di Nagara Repudlik Indonesia. RUPO dapat diseenggarakan stas permintaan 1 2 3 4 Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit labih dari 20 & (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belurn dilunasi, termasuk d dalamnya Obligasi yang dimiliki olah — Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun fidak termasuk Obligasi yang dimiliki aleh Perseroan dan/atau Afilasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dangan melampirkan ssi KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki olah Pemegang Obigasi yang mergajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekuken cleh KSEI sejumlah Obl'gasi yang tersantum dalam KTUR tersebut Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tetulis dari Wal Amanat. Perseroan: Wali Amanat atau Ororitas Jasa Keuangan. Permintaan sebagaimara dimaksud dalam ayat 2 huruf a. huruh b dan huruf d Pasal ini. wajib disampaikan secara tertulis kepada Wat Amanat dan peling lambat 30 (ga puluh) Hari Kalender setelah tanggal derimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib membertahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Han Kalender setelah diterimanya surat permohonan. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPO- 1 2 3 4 5 Pengumuman RUPO wajib dfakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jargka waktu — paling lambat 14 (empat balas) Hari Kalender sebelum pemanggilan Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Han Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dlakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai Informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diseenggarakan tetapi tidak mencapai kuceum. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: - tanggal. tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO: “agenda RUPO, - Pihak yang mengajukan usulan RUPO, - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan merniliki hak suara dalam — RUPO) dan - kuorumi yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO: RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling oapat 14 (empat belas) Hari Kalandar dan paling lambat 2t (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya. Tata cara RUPO- 1 2 3 4 Pemegang Obigasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuase berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesusi dengan jumlah Obligasi yang dmilkinya, Pemegang Obligasi yang bechak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekaning pada 3 (tiga) Hari Karja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO waib menyerahkan asi KTUR kepeda Wali Amanat. Seluruh Obligas yang dismpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat diaihkanidipindahbukukan sejak 3 (igal Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dangan tanggal barakhimya RUPO yang 1 rivanar Ef 5 Ya PT,
Page 27 OCR 0.823
dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksangan RUPO. 5) Setiap Ooiigasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) bernak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dangan derikian setap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunya hak untuk mengeluarkan suara sgumlah Onligasi yang dimkkinya. €) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan No.KTUR. kecual Wal Amanat memutuskan lain. 7) Obigasi yang dimiiki oleh Perseroan danlatau Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Affiasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuonum kehadiran, 3) Bekukan pelaksanaan RUPO. Perseroan berkewajban untuk menyerahkan daftar Perregang Obligasi dari Alffkasinya Itidak termasuk Perusahaan Alliasi Negara Republik Indonesia) kapada Wali Amanat. Perseroan berkewajiban untuk mambuat surat pemyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afikasinya (idak termasuk Perusahaan Afilasi Negara Repusik Indonesia). Pemegang Obligasi alau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkawajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi meriiki atau tidak — meenilid Nubungan Afiliasi dangan Parasroan (tidak termasuk Perusahaan Afilasi Negara Republik Indonesia). 9) RUPO dapat diselenggarakan di tempat kadudukan Parsaroan atau tempat lain yang disapakati antara Perseroan dan Wali Amanat. 10) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat. 11) Wal Amanat wajb mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO 12) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Cbligasi, maka RUPO cipimpin deh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang memnta dadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obigasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO. Dangan memperhatikan ketantuan ayat 5 huruf g Pasal ini, kuorum dan pengambilan kegutusar: 1) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memuluskan mergenal peribahan — Perjanjian Ferwaliamanatan DOblgasisebagaimana dimaksud dalam ayat 1) Pasal ini diatur sebagai berikut & Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: dihadiri okeh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 314 (iga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambi keputusan yang sah dan mergikat apabila disetujui paling sedikit 34 (liga perempatj bagian cari jumlah Obligasi yang hadr dalam RUPO. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (W di atas Sdak tercapai. maka wajib diadakan RUPO kedua. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadin olen Pernegang Cbigesi atau diwakli paling sedikit V4 Itiga per ampat) bagian dari jumiah Otiigasi yang masih balm dilunasi dan bernak mengambil keputusan yang sah dar mengkat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (iga per empat) bacian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud daam betir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. RUPO ketiga dapat Mangsungkan apabila dihadiri oleh Pernegang Cbigasi atau diwakli paling sedikit 34 (liga per empat) bagian dani jimlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambd keputusan yang sah dan mengikat apabila disetuul paling sedikit 4 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. b. Bila RUPO dimintakan oish Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: a dihadiri oeh Pemegang Obligasi atau diwakli paling sedikit 2/3 (dua per ge) bagian dan jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambi kaputusan yang sah dan mengikat apabila diselujui paling sedikil 1/2 (satu par dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pamegang Oblipasi atau diwakili paling sedikit 2/3 Idua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum cilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetulul paling sedikit '4 Isatu per dua) bagian dariumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai maka wajib diadakan RUPO ketiga. RLPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Oblipasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jurriah Obligasi yang masih belum diunasi dan berhak mengambil keputusan H3 Par “ ha” -
Page 28 OCR 0.812
yang sah dan mengikat apabiadisetujwi paling sedikit 14 (satu per dua) bagian dan jumlah Ooligasi yang hadir dalam RUPO. &. Bila RUPO dimintakan cleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajis — diselenggarakan dengan — ketentuan sesaat berikut: dinadin oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per due) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikal apabila diselujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obigasi yang hadir dalam RUPO Ii dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam but (i) di atas tidak tercapai, maka wagb diadakan RUPO kedua. Til RUPO kedua dapal ditangsungkan apabila dihadiri olen Pemegang Obigasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Oblgasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambe keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1 (saty per duaj bagian dari Umlah Ooligasi yang hadir dalam RUFO, iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (ili) di atas tidak tercapai, maka waja diadakan RUPO ketiga. VW RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemagang Obigasi atau diwakili paling sedikit 1/2 Isatu per dua) bagian dari jumlah Oblgasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengamba keputusan yang sah dan mengikat spabladisetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagan dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, 2) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubehan Perjanjan Perwaiamanatan Obligasi, dapat @solenggarakan Tan ketentuan sebagai barikut: dihadiri aleh Pemegang Obligasi atau diwakih paling sedikit 3/4 (iga per ampat) bagian dari jumlah Obligasi yang mash belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 314 (liga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO b. dalam hal kuotum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua & RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadin cleh Pemegang Obligasi atau diwaki paling sedikk 34 (iga per ampat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak rmengambi keputusan yang sah dan aga apabila disetujui paling sedikk 314 (iga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. d HA 'hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapa, maka wajib diadakan RUPO ketiga. & RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadin oleh Pemegang Obligasi atau diwakik paling sedikk 34 (iga per ampat) bagian dan jumlah Obligasi yang mash belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepaca Wak Amanat paling lambat 7 (tuuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut ditenma Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan danaam Perjanjian Perwaliamanatan Obigasi Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notaril. Keputusan RUPO mengikat bap semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi kepulusan-keputusan yang | diambil dalam RUPO Keputusan RUPO mengenal perubahan Perjanjian Perwaiamenatan Obligasidan'atau perjanjar-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal dilandatanganinya addendum Perjanjan Pewalamanatan Obigasidansatau perjanilan-perjanjian tairnya yang berhubungan dengan Obigasi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalarr 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasicnal, biaya-biaya yang dikaluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib citarggung olah Perseroan Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan urtuk mengadakan perubahan alas Perjanjian Perwaliamanatan Cbikgaskdaniatau perjanjian lannya antara lain sehupungan dangan perubahan nilai Pokok Oblicasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addandum Perjanjian Perwaltamanatan Obligasidan/atau perjanjian lainnya sehubungan engan hal tersebut, maka dalam waktu selamba-lambalnya 30 (bga puluh) Hari Kalender sajak keputusan RUPD atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tangga tertentu unbik penandatanganan addandum Perjanjian Perwaiamanatan Oblipasidan'atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wak Amanat berhak fangsung untuk melakukan penaghan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO: 3 12 Y Finanor
Page 29 OCR 0.820
FINAMOE m, Paraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibual dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan parundang- undangan yang berlaku di Negara Repubiik Indonesia sera peraturan Bursa Efek M1. Apabila kelentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Perseruan telan memenuhi untuk melaksenakan Penswaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 2512014 yaitu: aj Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling ama 2 (dua) tahun bj Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun: Cc) Tidak penah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun leraklur sebelum panyampaan Pernyataan Pandaftatan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. N20170915008/DC2!ANG/2017 lartanggal 15 Septernbar 201 7dam Surat Pernyataan Tidak Perah Mengalami Gagal Bayar yang dibuat oleh Perseroan
Page 30 OCR 0.809
Fama no IL RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI Dana yang diperoleh dari hasi Penawaran Umum Obligasi, setelah cikurangi biaya-biaya erwsi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan Sesuai dengan Peraturan OK No 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasi Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan alah Parseraan adalah kurang lebih setara dengan 032454 dar rilal ernisi Oollgasi yang meiput: 1 Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sebesar 0.20(86, yang terdiri darioiaya jasa penjaminan lunderwrting fee) 00254, biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0, 15054: biaya jasa penjualan (saling fse) 0.(254: 2. Biayajasa Profesi Penuniang Pasar Modal sebesar 0,01356, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0.0115b: biaya jasa Notaris sebesar 0100216: 3 Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,0438x, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0100388 dan Pemeringkat Efek sebesar 0,04894 4. Baya pencatatan di KSEI sebesar 00015 dan BEI sebesar 0.00716: 5. Biaya landain 0,089, tarmasuk biaya Pornyataan Pendaftaran OJK, biaya percetakan Informas Tambahan, formulir, Biaya iklan keran Informasi Tambahan ringkas, AudiPenjalahan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK sesusi dengan Peraturan OJK No. 31N2015 dan kepada Pemegang Obligasi melaksi Wali Amansi sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini terpakai seluruhnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Urmum ini wajib pula disampaikan kepada Bursa Efek dan KSEI Apabila penggunaan dana hasi Emisi Obligasi akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada (OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan pengguraan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wal Amanat setelah terlebih dahulu diselujui olah RUPO, sesuai dangan Peraturan OJK No. 302015. Apabila dana hasi Penawaran Umum Obligasi ini belum digunakan seluruhnya, maka penempatan sernantara dana hasil Penawaran Umum Okilgasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memerhatikan keamanan dan ikulditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan. Sesuai dengan Peraturan OJK No, 30/2015, penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obigasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 seluruhnya telah digunakan sesua dengan tujuan penggunaannya dan telah diaparkan kepada OJK sebagaimana surat Perseroan No 124/ADMF/CSINV/18 tanggal 18 Apri 2018 untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018,
Page 31 OCR 0.798
"inang IN. PERNYATAAN UTANG Berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, Parsaroan mempunyai fabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp23 773.927 juta. dangan rincian sebagai terkut: Pinak ketiga 10258047 Pihak berelasi 11303) Beban yang masih harus dibayar Pihak ketiga 470035 Pinak berelasi 18154 Utang obligasi - neto Pinak 8325822 Pinak berelasi 488000 Utang landain Pinak ketiga 285003 Pihak beretasi 140179 Utang pajak Ta.798 Liabiitas imbalan kerja 954805 Liabilitas derivatif - Sukuk mudharabah Pihak ketiga Big000 Pihak berelasi 20000 Jumlah Liabslitas DITIIN Tidak terdapat pembatasan-pembalsaan (negative ain yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obigasi sehingga lidak ada pencabutan dari pembatasan-pembalasan tarsabut. Pada saat Informasi Tambahan hi diterbitkan, tidak ada liabiltas Perseroan yang telah jatuh tompo yang belum diunasi. 1. Pinjaman yang diterima Pinjaman yang diterima Parseroan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp11.579.110 juta, yang terdiri atas: Pihak ketiga Rupiah PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tok PT Bank Cantral Asia Tbk PT Bank DKI PT Bank Mega Tbk Citibank, N.A. Indonesia The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Lidi. JP Morgan Chase Bank, NA. PT Bank Nationanobu Tbk PT Bank BCA Syariah 10, 188 PT Bank Pembangunan Dserah Jawa Baral dan Banten Tbk 100.000 B3207P Dolar Amerika Serikat BNP Paribas (Singapura) - Sindikasi 3.505.277 10.256.047 Pihak berelasi Rupiah PT Bank Danamon Indonesia Tok 750.000
Page 32 OCR 0.711
Dolar Amerika Serikat PT Bank DBS Indonesa - Sindikasi Jumlah pinjaman yang diterima 573053 1323053 11.579.100 Pada tanggal 30 Juni 2018. pinjaman yang diterima termasuk beban transaksi yang terkait langsung dengan pinjaman yang diterima adalah sebesar Ro17.572 juta. Rata-rata terimbang tingkat suku bunga efektif per tahun atas pinjaman yang diterima pada tanggal 30 Juni 2013 masng- adalah sebesar 7,515, Rincian dari pinjaman yang dilerma adalah sebagai berikut: Indonesia PT Bank Caniral Asia Tbk PT Bank Maga Tbk PT Bank DKI PT Bank Sumitana Mitsui Indonesia PT Bank Panin Dubar Syariah Tbk 30261000 3ON000 289.000 1100000 200009 10000 23 Marel 2016 23 Maret 2017 3 Maret 2018 18 Juni 2017 27 Mei 215 10 Juni 2015 18 Juni 2017 26 Januan 217 15 uni 2017 1 Dasamber 2016 Z1 Agustus 2017 21 Agusts 217 16 Maret 2012 16 Dasemnbar 2015 1 2 23 Maret 2020 ZA Maret A21 23 Maret 2022 21 Agustus ANA 31 Desember 2918 31 Dasembar 2018 31 Mai 2021 25 Jaruan 2019 18 September 21 21 Marat 2018 21 Februari 20189 21 Agustus 218 28 Fetruai 2013 45 Juni A19 2708 - NOk- 53 W00e - 3,509 1,505 - 2733 B7 8613 525h- Gan ts | Zi TB N
Page 33 OCR 0.617
PT Bank KEB Hana Indonesia PT Bark Indonesia KA, Indonesi PT Bank BCA PT Bank Natanahobu PT Bank (Persara) Tbk ParbasiSira pare) - Syndizxeg PT Bank DBS Indonesa - B0ON0I kah og 50000 H0 1000 1000.000 USDI00 000 AD USD259000.000 USDW9000.000 U822251006.000 10 Mei 2017 3 Marat 2017 W Jani A18 TN Seolamber 2017 16 Saptamber 2014 12 Juli 2017 04 April 2015 14 September 2017 23 Nowemiber 2017 13 Kovamber 2017 08 Movemnbar 2017 17 Mai 2018 08 Jani A18 17 Navamber 2014 04 Sepkasioer 2017 24 Mei 2010 20 Judi 2016 1 10 November 2020 02 Apri 2013 17 dum 2018 11 Mares 72019 Wuni 2019 03 ui 2018 D8 Februari 2019 Wari 2021 24 November 2016 31 MMarat 2019 D6 Agustus 2013 17 November 219 D8 Juni AN9 A0 April 2018 04 September 219 24 Navambar 2121 2) Jul 218 Lal 35 12th T33h 67Ur - Bt 01010 - 4611 brani 160 « BA Tam BAP 310p - 3511 227- 31956 2.361 - kw.) EA Setiap satu bulan sekat penuh pang saat Setap satu bulan Sekai Pembayaran penuh pada saat Jetun tempo Pembayaran panuh pada saat jatuh sempo Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo Pembayaran penuh pada sat Jan tertpo Setiap satu bulan serah Pembayaran penuh pada seat jatuh terpa Pembayaran pen pada saat jatuh tempa Setap satu bulan saka Setisp satu bar Setiap satu bulan sakal| Setiap iga buan sekali Pembayaran penuh perda saxat Jatuh terapo Setiap tiga bulan serai Pembayaran peruh Aa saat aw w 4 F d k
Page 34 OCR 0.784
FImANOK The Bank af | VSO75.002000 16 Mai 2014 15 Segtariber - Pembayaran Tokyo 23 penuh pada saat Misubshi jeluh bernpo UFJ, Li. JP Morgan ' US920.0001000 24 Oktober 2017 18 Okicbar 2018 351 Parbayaran Cnase Bank, penuh paca saat NA jalun tempo Untuk pinjaman BNP Panbas (Singapura) sindkasi fasilitas |, BNP Parbas (Singapura) bertindak sebagai mandalei kad @rangers, BNP Paribas cabang Singapura sebagai agent dan PT Bank BNP Panbas Indonesia bertindak sebagai security agent, BNP Paribas (Singapura) dan The Korea Development Bank (Singapura) bertindak sebagai orginal lenders. Untuk pinjaman BNP Faribas (Singapura) sindikasi fasilitas II, Berdays Bank PLC, The Bank of Tokyo-Mtsubishi UFJ, Lti., BNP Paritas (Singapura) dan 08S Bank Lid. bertindak sebagai mandated lead arrangers, BNP Paribas (Singapura) sebagai agent dan PT Barik BNP Paribas Indonesia bertindak sebagai security agent BNP Paribes (Singapura), The Bank of Tokyo- Mitsubistni UFJ, Lid, cabang Jakarta, Barciaya Bank PLS, DBB Bank Lid, State Bank of dia (Singapura), PT Bank SSI Indonesia, Bank of Taiwan, (Singapura), The Korea Development Bank, The Korea Development Bank (Singapura), Naticnal Bark af Asu Dhati P.J,S.C, (Singapura), Bank of Baruda (Singapura), Cathay United Bank, Far Eastern Intornational Bank, Lid., The Gunma Bank, Lid , Land Bank of Taiwan (Singapura), Mega Intarnaticnal Commercial Bank Co., Ltd., cabang Offshore Barking, Taipsi Fubon Commercial Bank Co,, Ltd, (Singapura), The Chugoku Bani, Ltd, (Hang Kang), E. SUN Commecial Bark, Ltd. (Singapura), The Expart-Impart Bank of he Raputlio of China, First Commercial Bank, Ltd. (Singapura), Hua Nan Commecial Bank, Lidi, cabang Offshore Banking, Hua Nan Commercial Bank, Lid. (Singapura), Jin Sun International Bank. Lid,, PT Bank Shinhan Indonesia, Siinsei Bank, Limited, Tatwan Shin Kong Commerdal Bank, The Shanghai Commercial & Savings Bank, Lid., cabang Offshore Banking, Sunny Bank, Lid. bertindak sebagai original lenders. Untuk pinjaman BNP Paribas (Singapura) sindikasi fasilitas Ill, Australia and New Zealand Banking Group Limited, BNP Farbas (Singapura). Cigroup Global Markets Singapore PTE. Lid, OBS Bank Ltd, dan MUFG Bank Ltd. bertindak sebagai mandatea Isad amangers, BNP Paribas cabang Singapura sebagai agent dan PT Bank BNP Paribas Indonesia bertindak sebagai security agani. Ausirelia And Naw Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas (Singapura), Citibank N,A, (Hong Kong). D8S Bani. Ltd, MUFG Bank Lid, (Jakarta), Bank of Baroda (Singapura), The Korea Dewelopmeat Banik, Tne Korea Development Bank (Singapura). Sumitomo Mitsul Trust Bank Limited (Singapurai, Bank of China (Hong Kong) Lmited (Jakaria). Bank of Taiwan (Singapura), Mega Intemational Commercial Bank Co. Liti., Far Eastem Internatonal Bant, First Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank Ltd. Hua Nan Commercial Bank Ltd (Singapura), Land Bani of Taiwan (Singapura), The Nishi-Nippon Cily Bank Lid., Cathay United Bank, E.SUN Commercial Barik Lid. (Singapura), The Gunma Bank Ltd,, The Hyakugo Bank Lid.. Jih Sun International Bank Ltd., Sunny Bank Ltd,, Taishin international Bank Co. Lti.. Tawan Business Sani, Bank of Panhain, The Hokkoku Bank Lid (Singapuraj bertindak sebagai original lenders. Untuk pinjaman PT Bank D85 Indonesia sindikasi fasilitas 1, BNP Paribas (Singapore) dan DBS Bark, Lid,, bertindak sabagai mandated lead arangers, PT Bank DBS Indonesia sebagai agent dan PT Bank DBS Indonesia berincdak sebagai secunity agent. BNP Parisas (Singapore) DES Bank, Ltd., Bank ot Amerca N.A., Wakarta), The Korea Development Bank, Tha Korea Development Bank (Singapore), PT Bank UOB Indonesia, Bank of Taiwan (Singapore). First Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank. Ltd. (Singapore), Hua Nan Commercial Bank, Lic. (Offshore), Land Bank of Taiwan (Singapore), Land Bank. af Taiwan (Offshore), State Bank af India (Singapcre), Sumtomo Mitsui Trust Bank, Lid. (Singapore), CTBC Bank Co., Lid (Singapore), Far Eastern Intemational Bank, PT Bank Sumitomo Milsu Indonesia, Talwan Business Bank (Offshore), Tawan Shin Kong Commercial Bang, Bank Sinopac (Offshore), Chang Hwa Cammercisl Bank Lid., (Singapore), E SUN Commercial Bank, Ltd. (Singaporel, The Export — Impart Bank Of the Republic ot China, Jih Sun Internakonal Bank, Mega International Commerdal Bank Co,, Lid. (Offshore, Sunny Bank, Lts., Taipei Fubon Commerciat Bank Co, Lid. (Singapore). Tawan Cooperative Bank Co., | Offshtara), Bani of Penhsin dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (New York Agency) bertindak Pinjaman yang diterima dari PT Bank Central Asia Tbk (fasilitas |), Chibank, N.A,, Indonesia, The Hongkong and Shanghai Barking Corporation, Lid., PT Bank Sumilomo Mitsui hdanesia, PT Bank Natonalrobu Tbk (fasilitas | dan II), PT Bank BCA Syariah, JP Morgan Chase Bank, N.A, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Danaman Indonesia Tbk dan The Bank of Tokyo-Miisubistii UFJ, Liki,, merupakan fasilitas pinjaman modal kerja berulang. Saluruh ginjaman yang diterima oleh Perseroan digunakan untik modal kerja. Selama pinjaman belum dilunasi, Persersan Pa tidak diperkenankan antara lan, menjual, memindahkan dan mengalihkan jaminan, melakukan investasi. melakukan ai # (An Sta
Page 35 OCR 0.650
ADIRA pengcabungan useha atau mengkat din sebagai penjamin, kecuali dangan pemberttahuanipersetujuan tertuks trlebin datulu aa Uu” Perseroan juta diharuskan untuk mempertahankan rasio-tasia keuangan terisi. Pada tanggal 30 Juni 2018, sakto pinjaman yang diterms dalam mata wang Dolar Amarika Serikat sebesar US0290.000.000, termasuk bunganya telan dtindung ndai dengan kontrak cross currancy swaA Pia tanggal 30 Juni 2018 seluruh fasitas pinjaman, keaalfasiitas iaman dari Ciiban N.A, Indonesia, FT Bank DKI, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT ank KEB Hana Indonesa, dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen den piutang pembiayaan murabahah. pembayaran bunga can pokok pinjamen telah disayarkan olah Perseroan sesuai dengan jadwai Pun tanggal 30 uni2018 Perseroan Iah memanuhi sek pesyaraan yang sebutkan dalam peranan sita sites pinjaman ini. Z Beban yang masih harus dibayar Pemtarcan memiki beban yang harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp386.219jula dengan Iincan Jumlah beban yang masih harus dibayar (hkun lainah terdiri dari beban operasional innya yang mesin harus dibayar. 3. Utang obligasi - neto Dibawah ini slah rndan Salt ulang odlgasi yang debit Persercan pada tanggal 90 Juri 2016: Pihak ketga - Obiigasi Berkelanjutan Il Tarap Il Pihak ketiga 480.000 Pihak berelasi 10.000 80009 Oiigasi Berkelanjutan N Tahap II! Pihak keliga 450.000 Obligasi Berkelanjutan I! Tahap IV Pinak ketiga 38.000 Obligasi Berkelanjutan IN Tahan | Pihak keiga 203000 Pihak barelasi 35000 258000 " KL & ki d & g
Page 36 OCR 0.763
ADIRA Finance Obligasi Berkelanjutan IN Tahap II Pihak ketga 923.000 Pihak berelasi 2000 945.000 Obligasi Berkelanjutan Il Tahiaz Ill Pihak ketiga 1003000 Pihak berelasi 5000 1.023.000 Ooligasi Berkelanjutan II Tahap IV Pinak ketiga 853000 Pihak berelasi 12000 365.000 Obligasi Berkelarjutan Ill Tahap V Phak ketiga 1022000 Pihak berelasi 19.000 1101000 Obligasi Berkelanjutan Ill Tahap VI Pihak ketiga 742000 Pihak berelasi 25.000 759.000 Obligasi Berkelanjutan IV Tahap | Fihak ketga 140000 Pihak berdasi 0000 1300000 Oblgasi Berkelanjutan IV Tahap Il Pihak ketiga 1.371.000 Pihak berelasi 259.000 1.630.000 Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi ti700) Utang obligasi - neto 3.888.022 Sesuai dengan perjanjan perwalamanatan obligasi, Perseroan mumbarikan jaminan fidusia barupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio juah pinjaman terhadap ekuitas tklak melebihi ketentuan, yaitu maksimal 10:1, Selain itu, selama pokok cogasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, artara Isin melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 4094 aset Perseroan yang bukan piutang pembkayaan konsumen. Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah melakukan pembayaran bunga obligasi sesuai dangan jaluh tempa yang lelah dtetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan San teleh memenuhi seluruh persyaratan yang Gisebulkan dalam perjanjian perwaliamanatan, Jumlah pokok utang obigasi telah dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo obigasi yang bersangkutan. Pada tanggel 30 Juni 2018, seluruh Obligasi Parseroan mendapal peringkat IJAAA dari PT Pemerngiat Efek Indonesia (Pefindo) Beban bunga atas utang obligasi untuk perisde enam bulan berakhir 30 Juni 2018 adalah sebasat Rp428519 juta. Rata-rata terimbang tingkat suku bunga efek pertahun atas utang obligasi pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar 8.616. 4. Sukuk Mudharabah Dibawah ini adalah rincian Sukuk Mudharabah yang Islah diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 30 June 2013 “Nilai nominal Sukuk Wtudharabah Berkelanjutan Il Tahap || Pihak ketiga 56000 — Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Il Tahap II Fa
Page 37 OCR 0.795
Fiwanca Pihak ketiga 112000 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap | Pihak ketga 160.000 Pihak beralasi 40.000 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan il Tahap II Pinak ketiga 490000 Jumlah - neto E58.000 Sesuai dangan perjanjian perwalamanatan sukuk mudharabah, Perseroan memberikan jamman Iiduala baruga piutang z murabahah) dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas ida melebihi ketentuan, yaitu maksimal 10:t. Selain itu, selama pokck sukuk mucharabah belum dilunasi, Persaroan idek diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecugli dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 4046 aset Perseroan yang bukan piutang pembiayaan konsumen. Pendapatan bagi hasil sukuk mucnarabah dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi nasi dengan marjin yang Giperaleh Perseroan dari hasil pembiayaan murabahah. Perseroan telah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian perwalisenanatan dan telah mamenuhi seluruh gersyaratan yang dsebutkan dalam perjanjan serwaliamanatan. Jumlah pekan atuh: mena WI MENGAN SEA Gea AGAN Pe tempo sukuk mudharabah obligasi yang bersangkutan Pada tanggal 30 Juni 2018, seluruh sukuk mudharatah Perseroan mendapat peringkat idAAA|sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefndo). Bagi hasil atas sukuk mudharabah untuk periode snam bulan berakhir 30 Juni 2018 sebesar Rp30.649 juta 5. Kewajiban Keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan Kewajiban keuangan Persoroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 9 bulan te depan 'arhitung sojak Informasi Tambahan ini dilerbilkan adalah sebagai berikut: Pinjaman yang diterima 1.251.304 12964 572.222 Benan yang masih harus dibayar 30.070 18.215 - Ulang obligasi 667.369 - Utang lain-lain - Utang Pajak - - - Uiabilitas imbalan kerja . - - Liabilitas derivatif - Sukuk mudharabah Total Liabilitas 1.949.257 1.086.319 1062107 Dalam memenuhi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke degan tersebut di atas, Persarcan akan merggunakan Gana yang berasal dari kas intarnal yang dimilii Perseroan. Persernan senantiasa melakukan pemantauan 'erhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga seliap kewajban yang akan jaluh empo selalu dapat dpenuhi dengan lepat waktu. Dengan inl manajemen menyatakan sanggup untuk menyelesaikan seluruh Habiltas Persaroan sebagamana mesinya (SELURUH UABIUTAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI | TAMBAHAN INI. PADA TANGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG | BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN. : TAN
Page 38 OCR 0.881
Pinang | TERHITUNG DARI TANGGAL 30 JUNI 2018, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABIITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI TAMBAHAN INI. (TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI. PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG | DAN YANG DIPERSYARATKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). | PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS - LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN Di ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB INI INFORMASI TAMBAHAN INI. DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL | OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAMANA MESTINYA. - 2 UE th #
Page 39 OCR 0.750
PANAN CE IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Di bawah Ini disajikan ikhtisar data kevangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk perode enam bulan yang berakhir peda tanggal 30 Juni 2018 (tidak diaudit) dan 2017, serta pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 yang telah diaudit okeh KAP Tanudiredia, Wbssana Rintis & Rekan firma angocta jaringan global PricewalerhouseCoopers, auditor indopendon, sesuai dengan Siandar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan cpni audit wajar tanpa modifikasian. sebagaimana tercantum dalam laporannya yang ditandatangani oleh Lucy Lusiana Suhenda, SE. Ak, CPA pada tanggal tanggal 17 Oktaber 2017 Lanoran keuangan Persarcan ceda tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Tanudirerja, Wbisana, Rintis & Rekan firma anggota jaringan global PricewalerhouseCoopers, audilor Independen, sesuai dengan Stander Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan coini audit wajar tanpa modilkasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya yang citandatangari oleh Lucy Lusians Suhenda, S.E, Ak, CPA pada tangga tanggal 24 Januari 2018, Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan unluk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang tlah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. fima anggota Ernst & Young Global Limited, suditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dangan opini audit wajar tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 8 Februari 2017 LAPORAN POSISI KEUANGAN | Pe Ti Kas 192313 20471 M6020 Pihak beralasi 280303 1121 1048110 Piutang pembiayaan kansurman - setelah dikurang cadangan kerugian penurunan nii sebesar Rp1.046.538, Rp341.184 dan Rp724.516 masing masing pada tanggal 30 Juri 2018, 31 Dusamber 2017 dan 2016 Pihak ketiga 15.055.244 14.999.100 20198511 Pihak berelasi 1 . 178 Fiutang pemibiayaan murabanah — satelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nisi sebesar Rp362624, R9491,868 dan Rp480.610 masing-masing pada tanggal 30 Juri 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 Pihak ketiga 9374409 2579855 8135656 Pihat beralasi Pri . D Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penururen nilai sebesar Rp8.924. Rp14813 dan Rp30540 Masing-masing pada tanggal 30 Juni AM6, 31 Dasambar 2017 dan 2013 Finak ketiga 267.749 OLS 282527 Pihak beretasi 12529 9571 KA Beban dibayar dimuka Pihak ketiga 257 609 2027 208354 Pitak berealasi 31033 3977 " Piutang lain-an - neto Pihak ketiga 147.713 2915 225308 Pihak bereiasi S3 91239 45505 Aset denvali Pihak ketiga 219590 85489 27.880 Pihak bereasi - - 54255 Pajak dibayar dimuka - - 133 Investasi dalam saham, pihak barelasi s1 t50 850 (set batap - setelah dikurang akumulas' penyusutan sebasa! Rp512 502 Rp522 943 dan Rp41.807 masinc-masing pada tanggal 30 Juri 2018, 31 Dasamber 2017 dan 2015 224963 28425 2215
Page 40 OCR 0.589
Asei tah Derauud - sekian dikurangi akumwdasi penyusutan sebesar Rp123.525 Rp187.374 dan Ro145,270 masing-masirg peda tanggal 30 Jusi 2018, 31 Desamber 2017 can 2019 80350 108 Oak 112122 Aset pajak tangguhan M25 BIG 380.707 Aset laindain S2064 A7 Karat Tote aset 21 443104 2492333 2154122 Liabilitas Pinjaman yang dserima Pinak ketiga @447090 @637 104 10.258.047 Pihak berclasi 3172489 3847182 1323053 Beban yang masih harus dibayar Sihak katga p39 306 867.787 670065 Pak berelasi 03R 1 18.154 Utang obligasi - neto Pitak ketiga 8111379 12.206.065 9.316.822 Pinak berlasi Ine 465100 508200 Utang lain-lain Pinak koiga 322545 B7 77 SG Pihak berakasi 187634 157511 140179 Utang pajak 33643 30.178 KIE Liabsitas imbelan kara 129333 967589 254.205 Uabiltas dervatit - 7 - Sukuk mudharabah Phak keliga 190000 581.000 31300 Pihak berelasi 29.000 0.00 Total Mabilitas 22465905 22747.518 23.773.027 Ekutas Modal ditempatkan: dan disetor penuh 100.000 100.000 100.000 Tambahan modal diselot - 57 8750 Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya 121.275 1158 145450 Balum ditentukan penggunaannya 276507 5.545.118 5704275 Keuntungar/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivalif untuk indung nilai arus kas - mala (9150) 41.821) 311 Ekuitas.neto AIT.A9 37515 50.195 Total labilitas dan ekuitas TO 28462933 10754122 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pendapatan Pembiayaan konsumen ArihA81 496023) 2125587 319002 Marjn mursbehah 1604393 235614 11GA286 339.874 Sewa pembiayaan 181523 28039 50104 25816 Laindain 1BGnPS7 Ar2tAng oo BISOF 204548) Total Pendapatan Batnora 9136689 4383350 4928360 Beban Gaji dan tunjangan (1731614) (1892567) (935559) (1049902) Beban bunga dan keuangan (1437418) (LTOBO6T) 1307984) (541.428) Penyisihan kerugian penurunan silsi Pembiayaan korsumen Ip70321) (855142) (ADAT) (690022) Pembiayaan murabahah (B2RRA2) (AOA) MIGAS, 12001038) Sewa pembiayaan 156241) (13732) (6123) Indg) Umum dan administrasi (1062230 (1106BO0) (553208) (660614) Pemasaran (EP1435)- (37BO1) (ZALAIG) 1315248) Bagi hasi sukuk mudharabah 87358) 440321) ITKOBK (3069) Laindain 2487) oo (TIGA) 54th (esa) Total Beban (6436.389) (7414007) (3.371.440) (3.728.745) “Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan ATIKOMT 2121962 LO1MAO 1.199.615 . Beban Pajak Penghasilan Krogtan (712812) (30LAH aa 25) LX Laba Tahun Barjalan 1009351 140415) — 681466 1 - AI
Page 41 OCR 0.617
Finance Penghasilan Komprehensif Lain Pos yang tidak akan direklatifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali alas program lianlitas inbalan pasca-kera (anang) INa6EB5) (80138) Manfaat pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprebensif lain yang lidak akan dreklastikasi te laba og 10373 36572 15.034 Pos yang akar dirskissifikasi ke laba rugi Bagian etekif atas patubasan ni'si wajar Instursen danvatf - Indung nila arus kas Mantaai pajak penghasilan terxat dengan penghasilan komprehensi! lain yang 0008 43581) MO148) 57.375 akan direktasfiksi ka Isaa rugi Or73 10800 tR0B7 (213) asilan if Lain Setelah Un Aa Ti 962) 65331 Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan SANIIN 1166465 509506 38.280 Laba Per Saham - Dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh 1009 1498 oo 42301465 41127708 ALO6A6NG 20237383 Pembiayaan 12912802 13424133 6181067 8155650 Bunga bari dian daposito berjangka S8 3220 5.373 7945 Pengeluaran kas unuk: Transaksi pembiayaan (30188352) (131479444) 115272570) (17668481) Pokok pambiayaan bersama (NL40GASO) (IRSISOAS) 1GIASAW) (KS CMOANII Bunga pembiayaan bersama (264GESI (2261608) (1145200) ANTO Gaji dan tunjangan (1603307) (171.118) 613802) 049.168) Premi asuransi Its1B785) (1.562.800) (758.569) (920458) Beban umum dar administrasi (LO7BBT1) (1.075.734) 150132) (406.760 Pajak panghasian 1965743) (923.729) (85,100) (399.358) Beban bunga dan provisi bark 063673) KATA) oo MIALEN (230721) Beban bunga utang obkgasi (067.061) (500.135) (408.424) (132.816) Bag hasi sukuk mudharabah (58507) (41.586) 117201 (91725) Tanilem Dewan Komisaris dan Direksi (hasan) 122311) (231) (05 (PengaluararJ/penesmaan kas dari lan-iain - neto OA oo OA Ta 32117 ta Kas neto diperoleh!(digunakan) dari aktivitas operasi Et an F 145301) 12337 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Hasil penjualan asal tetap 4149 4128 2079 20K Pembelian aset tetap (60716) art) 79920) 41722 Pembalian asot tak bermujud nii 143 435) 1.235 ET Kas reta digunakan untuk aktivitas investasi 104388) 1718) MaROTE) 60986) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan pinjaman bank 19237254 — 27TIGAOK 127500 9429395 Penerimaan dari penerhitan obligasi 280100 48300 AMA — 1520L0) Penerimaan dari penerbitan sutuk mudnarahah 36200 565200 386.010 12000) Pembayaran pinjaman bani. (IBIT1SO5) MAFUTAM) (NIBAI.S08) (BESIFAS) Pembayaran pokok utang obligasi (3458000) 42752000) (438000) (250500C) Pembayaran diwden kas (332500) — (BOKOOO) (505 DOO) (oa 500) Pembayaran pokak sukuk mudharabah 127 000) TS) 2 AIO) Kas neto (digunakankdiperoleh untuk aktivitas pendanaan (1205151) 366.203 392.991 1612850) KENAIKANPENURUNAN) NETO KAS DAN KAS Di BANK (119037) — 1280770 298614 oo 1686138) KAS DAN KAS DI BANK, AWAL TAHUN 1059.985 940 948 940.48 2.221.719 KAS DAN KAS DI BANK, AKHIR TAHUN 940948 2.221.718 1.299.562 1.535.580 " A
Page 42 OCR 0.611
PINANG Er R Jun en kelangan 2016 2 Zn Fa Promtabiitas TN) Imoai Has Investasi (ROA) 37 4g 24 29 Imba! Hasil Ekuitas (ROE) 203 745 134 146 Laba Tahun eralar Jumlah Pendanaan “20 154 155 1 Aset Produktif Piutang Perebiaysa Konsumen BesmusalahVPlulang PembiayaanKersumer (NPL) (j" 18 18 19 29 Lkasisitas Pinjaman yang Diterima, Elak Utang yang Diterbitkan dan Sukuk 07 07 MucharabehV2umlah Aset (kat) 07 0g Gem Rat (hal $1 3 Es 38 Jamtah Pendepstan/Jumlah Aset (X6) 24 30 154 168 umah Lsbiitas/Jurdah Ekuitas Okal) 48 43 48 ap Pertumbuhan (14) Pertumbuhan Asot 4 04 87 z9 og Pertumbunan Uabihas 31 48 31 o Pertumbuhan Ekuitas “ 11 14 20 at Pertumbuhan Pendapatan $ 43 86 8 121 Ta # 518 386 159 282 8 Resi pertambahan pesta tengok 30 Jai 2017 Ahanaingkan dangan tanggal 31 Oosareber MG den aslo portat bvban pada tanggga' 3G Juni A18 dbesdingkso dangan lsngga' 37 Desemoer 2017. 2 Ran) perubahan udah perda MTP dler pang GaaTE pada tangga YO Jurv NI? 7 dibangingkar Janger penode erumt buto ping berahi peda tangga 3G Jan manado pantun jarak Geskoda Onga bae pang beraktk peada kenygad 30 Lha 2018 Kahanfopkan danger peridk rar Bekas yang dorakiw peci hnya? TINGKAT PEMENUHAN RASIO KEUANGAN DALAM PERJANJIAN UTANG Rasio Keuangan Oaasing Rato (kai) PT Bank Pan Indonsala Tb4 - Fosiltas | PT Bank Pan Indonesia Tbt . Fasiitae 1 PT Bank Pan Indonesia Tbi - Fasiitas II PT Bank Pan Indonesia Tbk » Fasilitas IV PT Bank Canitral Asia, Tbk - Fasiitas | PT Bank Ceria Asia, Tbk « Fasilitas || PT Bank Cena Asia, Tbk « Fasilitas lil PT Gank Central Asia, Tbk - Faslitas IV PT Bank Nega Tok. - Fasiitas II PT Bank OKI - Fasiltas | PT Bank DIKI - Fasiitas N PT Bank OKI - Fasitas MW PT Bank DKI - Fasilitas IV PT Bank Sumilerna Iditsui Indonesia » Fasilitas | PT Bank Panin Dubai Syarah, Tbk, - Fasilitas | PT Bank Panin Dubai Syarah, Tbit, - Fasiltas Il PT Bark Najoralneba, Tbk. - Fasiitar | PT Bank Najonalncbu, Tbk. - Fasitas Il PT Bank BCA Syariah Tha Bark of Tokyo-Mitsutishi LIFJ. Ltd. PT Bank KEB Hana Indonesia - Fasilitas | PT Bark KEB Hana Indonesia - Fasditas |! PT Bark Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banisn, Titik The Hongkong and Shanghai Banting Corporation, Ud. FT Bark Danaman Indonesia. Tok. Citibank, NA. Indonesia 10 10 10
Page 43 OCR 0.635
Finance Rasio Keuangan 7 Efiorgan Chase Bank, NA,, Jakarta Branch ML : ” PT Bank Mandiri (Persero), Tok. 2 10 w BNP Paribas (Singapora) - Sindikasi | 1 1 . BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi || “ 1 10 BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi |! " - 4 PT Bank 85 Indonesia - Sindikasi L) 1 1 Otiigarsi Berkelanjutan | Tatum | - . “ Obigasi Berkelenjulan | Tahap , P 4x Onigasi Barselenjutan | Tahap Il » £ : Oflgasi Baruelenyutan | Tahan | “ 10 - Onigasi Berkelanjutan | Tahap Il » 10 10 Obligasi Barcelanjutan | Tahap Il! “ 10 10 Onigasi Bartelanjutan ? Tahap IV “ 10 10 Obligasi Bercelayutan M Tahap | “ 10 10 Obigasi Barcelenjutan Ml Tahap II ” 10 10 Obigasi Barcelayutan WI Tahap Ill » 10 10 Cibigasi Bakelenyutan Il Tahap IV w 10 10 Obigasi Barcelanjutan Il Tahap V - 10 to Oobigasi Berkelanjutan Ill Tahap Vi 10 10 Obigasi Berkelanjutan !V Tahan! 10 10 Obigasi Berkelanjutan IV Tahas Il 10 Sukuk Mudiharaban Berkelanjutan | Tahap | - - - Sukuk Wudharabah Berkelenjulan | Tahap Il 1 - - Sukuk Wudharabah Berkelanjutan |I Tahap 1 10 10 - Sukik Mutiharahah Berkelanjutan II Tahap Il “0 10 “ Sukuk Nodharabah Berkelanjutan || Tahap II — 10 2 Sukuk Nudharebah Berkelgrudan Il! Tahap | 10 » Sukuk Nudharabah Berkelarjutan |! Tahap !| Far : - 2 Pemenuhan Persyaratan Rasiu Keuangan Ya Ya Ya 2
Page 44 OCR 0.807
FINANCE V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN 4 Riwayat Singkat Perseroan didirikan dengan nama PT Adira Dinamika Muli Finance berdasarkan Akta Pendinan No. 131 tanogal 13 Ncpember 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wlamarta, SH. Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakman Repubiik Indonesia berdasarkan Sural Keputusarnnya No. C2-19HT.0101.7H.S1 tanggal 8 Januari1981, den Cidaftarkan dalam resisier untik maksus itu yang berada dl Kantor Kepanteraan Pengadilan Nageri Jakarta Selatan di bawah No. 34Not 199 WPN.JKT. SEL pada tanggal 14 Januari 1951, serta diumumkan dalam Tembahan No. 421 Berta Negara Repubik Indonesia No. 12 tanggal 8 Pebruari 1991, selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT Adira Dinamika Muli Finance No. 13 tanggal 26 Januari 2004, dibual di hadapan Fathiah Halmi, S.H, Notarie di Jekaris, yang talah: () mendapat persetujuan dari Mentari Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-02207 HT.01.04. TH.2004 tanggal 29 Januari 2064: (fi) dilapcrkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Acira Dinamika Multi Finance Tbk Na. C-02206 HT.O104 TH.2004 tanggal 29 Januari 2004: dan (lil) didefterkan pada tanggal 6 Pebruari 2004 dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dasrah Tingkat II dengan No. TDP (90316610384 dan No, Agenda Pendaftaran 112 RUB.09.03MU2004: serta (v) dumumikan dalam Tambahan No. 1990 dari BNRI No. 16 tangoel 24 Pebruari 2004, para pamegang saham Perseroan pada tanggai 23 Januari 2004 tedah menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tert.tup menjadi perusahaan terbuka. Anggaran Dasar Perseroan beberapa kat mengalami perubahan dimana perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No.19 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (() mendapatkan persetujuan dan Menteri Hukum dan Plak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0935563 AH. 01.02 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015, (ii) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 Mei 2015 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penarmaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU.AH.01.03- 0963929: dan (fi) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AMU-3508102.AH,01.11 Tanun 2015 tanggal 22 Msi 2015 olah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan mana RUPS Tahunan Perseroan yang engbsei ee arena Mai 2015, telah menyetujui: perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Persersan, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan mulai berlaku sejak tangcal dilerbitkannya surat persetujuan perubahan Angaran Dasar dan sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) JUPT, yaitu: Pasal 3, Pasal 11 ayat 5, Pasal 12 ayat 8, Pasal 13 ayat 11, Pasal 14 ayal 6, Pasal Pasal 15 ayat 4, Pasal 15 ayat 7, Pasal 15 ayat 9, Pasal 16 ayat 11, Pasal 17 ayat 3 hurufa, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Padal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 5, Pesal 27 ayat6, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 7, dan Pasal 25 ayat 8. 2. menyatakan kembali seluruh pasa-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran dasar yang tdak diubah dalam rapat Ini, yang telah terlebih dahuhi berlaku sejak diterbitkannya surat persetujuan perubahan Arggaran Dasar dan tanggal diterbikannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sesuai Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2UUPT Perseroan barkadudukan di Jakarta Selatan dengan Kantor Pusat di The Landmark |, Lantai 28-31. Jl. Jenderal Sudiman No. 1, Jakarta 12910. Pada tanggal diterbitkan Informasi Tambahan Ini, Perseroan memilik 182 Kantor Cabang, 239 Kantor Perwakdan, 15 Kios yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. 2 Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Berdasarkan Laporan Keperrilikan Efek Yang Mencapa' 54 Alau Lebih per tanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh PT Adimnika Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Elek Perseroen, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adaleh sebagai berikut. Wiai Nomiral Rp30), par saham Katanya Tuslon Sutan” Jus Wsa Momialina) oo" Modal Dasar amomano mona ponton Modal Titangattar dan Disatar Penuh - PT Bark Danamon Indonesia Tbk gen 7n0203 semmacoato0 Menyarahatn
Page 45 OCR 0.756
Kameargan Tamlah Saham” Jumah Wal Nominal (of Pubik IRIS MO 1508520100 IS PT Asurang Atika Dnamka. Anica AAN ANI0O 042 Satam Owam Portapsi Teoetoosaa 108 200201000 TA PENA ATT PRE TA TAPE aa Kg PAT FO Per Ga Pes TT PU TE Merupatkan dan dnator yaah Gan Perreban. & Pengurusan dan Pengawasan Tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Adira Finance Tahap | Tahun 2017 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Adica Finance Tahap | Tahun 2017. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah: Dewan Komisaris Komisaris Utara : Sng Seow Wah Komisaris ! Komisaris Independen : Djoko Sudyatmiko Komisaris ! Komisaris Independen 1 Krisna Wijaya Komisaris : Eng Heng Nes Phillip Komisaris : Muliadi Rabardja Komisaris : Wily Suwandi Oharma Direksi Direktur Utama : Hafid Hadeli Direktur : Ho Liceng Min Direktur : | Dewa Made Susila Direktur : Niko Kurniawan Banggowarsit DirekturMMerangkap Direktur independen: Swandajani Gunadi Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di alas telah sesusi dengan Peraturan OK No, 3SPOJK.04/2014 tentang Diseksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Gaji dan tunjangan yana dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desambar 2017 masing-masing adalah sebesar Rp33.986 juta untuk Direksi dan Rp5.697 juta untuk Komisaris. Sementara untuk tahun yang berakhir peda tanggal 31 Desember 2016, gai dan tunjangan yang dibayarkan adalah sebesar Rp49.122 juta untuk Direksi dan Rp3.948 juta untuk Komisaris. Beban gay dan tunjangan tersebut diterfukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, Sekretaris Perusahaan Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Na, 35/POJK.04/2014 tentang Sekretans Perusahaan Emiten atau Perusahaan Pubilk, berdasarkan Surat Keputusan Direisi Perseroan Na. O3WADMF/BOOVX/7, tanggal 15 Oktober 2017 telah menunjuk Pemy Barmam Sangor sebagai Sekretaris Perusahaan, Dana Sekretaris Parusahaan antara lain sebagai berikut: Mengikuti perkembangan pesar modal khususnya perabaran-peraluran yang berlaku di bidang pasar modal danmenscsislisasikannya Lao Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Perseroan. Membarikan pelayanan kepada pubik atas setiap iniarmasi mengenai kondisi Perseroan. Membarkan masukan kepada Diraksi Perseroan untuk memaluhi kelenluan Undang-Undang No, 40 Tahun 2007 Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak-pihak berwanang (OJK, BEI dan lainnya) serta publik, Memonitor dan memberikan masukan atas kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang- undangan yangbertaku, 5 Mempersiapkan dan menghadiri rapat-rapat Dawan Komisaris dan Dreisi, serta memastikan rapal-apat lersebul Gilakukansesusi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang beraku, Selain Itu juga memastikan bahwanasi-nasil rapat dituangkan secara lengkap dalam suatu berita acara. | » mm» ww 28
Page 46 OCR 0.793
FINANCE 7. Memastikan bahwa laporan-laporan yang wajib dilaporkan Perseroan kepada instansi-nstansi yang berwenang atau Dihak lainerya dilakukan secars benar dan tepat wektu. 8. Memelihara dan menjalin komunikasi yang Intensif dengan pars investor. Kontak Sekretaris Perseroan Alamat 2. MheLandmark ILt 26-31 Jl. Jerdaral Sudirman No. 1 Jakarta 12910 Nornor Telapan 1. 116221)52063322/3232 Surat elektronik 1. @icorsecdodira.coid Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko Sesusi dengan Pereturan Otoritas Jasa Keuangan No. SSPOLK 04/2015 tentang Pembentukan dan Padaman Pelaksanaan Kerja Komia Audit "POJK No. 55/2015”), maka berdasarkan Surat Keputusan Dawan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finanos Tbk tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tertanegal 20 April 2015, memutuskan bahwa: Merubah dan menyatakan susunan anggota Komite Audit dengan masa jabatan sampai dengan dtutupnya RUPS Tahunan dalam Tahun Buku 2020 adalah sebagai berikut: Ketua 1. Krisna Wijaya Anggota — 1 Richard Steven Dampas Christine Tjen Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris PT Acira Dinarnka Multi Finsncs Tbk Tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komile Manajemen Risiko PT Adira Dinamika Mult Finance Tbk tanggal 20 April 2018, memutuskan bahwa: Menyatakan kembali susunan anggota Komite Manajemen Risiko dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan dalan tahun 2021 adalah sebagai berkat: Ketua 1. Eng Hang Nee Phil Anggota”: Djoko Sudyabmiko Muliadi Rahardja Unit Audit Intemal Direksi Perusahaan merriliki tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dan mengalur proses pelaparannya. Disamping itu, Direksi juga bertanggung jawab dalam merancang sistem audit internal terhadap proses pelaporan internal yang mencakup mekanisme menyeluruh dari prosedur cperasi standar, jalur pelaporan dam struktur akuntabilitas, Pedoman Unit Audit Intemal yang direvisi pada tahun 2016 telah sesuai ketantuan dalam Peraturan Olortas Jasa Keuangan No. 581POJIK.(4/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Adit Inturnal. Pedoman Unit Audit Internal Adira Finanoe telah disahkan oleh Direksi Perusahaandan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 17 Mei 2016, Perseroan telah mengangkat Hanyadwi Saputra Kartawidjaja sebagai Kepala Unit Audit Intemal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan D'reksi No, M3/ADMF!BODIVIN/18 tanggal 11 Juli 2018 tentang Perubahan Kepala Unit Audit Internal PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Dewan Pengawas Syariah Tak terdapat perubahan susunan anogola Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Adira Finanea Tahap | Tahun 2017 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Adira Finance Tahap | Tahun 2017. Susunan anggota Dawan Pengawas Syariah Perseroan yang sedang menjabat pada saat Inlormasi Tambahan ini diterbitkan adalah: Ketua 1. Prof OR. H. Fathurrahman Djamil, M.A. Anggota 1. DR. Noor Ahmad, MA. Anggota £. DR Oni Sahroni, MA
Page 47 OCR 0.742
FINANCE 4 Sumber Daya Manusia Jumlah Karyawan dan Perencanaan SDM Sampai dangan 30 Juni 2018, juralah karyawan Perseroan tercatat sebesar 19, 103 orang, yang terdiri dari 13.870 karyawan tetap dan 5.237 karyawan tidak tetap (lamporar). Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Berdasarkan status kepegawaian, jumlah karyawan terbesar ada paca kelompok keryawan dengan stalus tetap, yak 72561 dari total karyawan. 1, Tidak Tetap 5375 5.916 5308 5231 2. Tetap 15475 14118 13.546 13308 Jumiah A3 20,094 18.854 19.103 Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Dari sisi level jabatan, jumlah karyawan terbesar ada di level staf, yaitu 75,796 Jari total karyawan. 1. Direksi 7 7 5 4 2, Wakil Direktur 8 4 8 8 3, Kapata Divisi 64 68 85 87 4, Manajer 739 185 633 531 5. Supervisor 4076 3.949 3.835 3240 6. Siaf 18461 15.381 14.253 14493 Jumlah 2381 20.094 15.854 19103 Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja Sebagian besar karyawan Perseroan berada dalam kelimpok masa kerja 10-15 tahun yatu sebanyak 34,368 | Masa Kerja ”—— | Desember2015 3576 1x3 7424 Scxe10 6345 106x615 31055 Sa 32 (206125 2) 1 25 3—— Jumlah 2381 Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan Dari sagi pendidikan, jumlah karyawan dengan setingkat sarjana merupakan yang paling dominan di lingkungan Perseroan. Proporsinya mencapai 640346 cari total karyawan. Sedangkan kelompok yang terkesi adalah lulusan SMP (0.038), Tingkat Pe n |. Desember2015 “Desember2016 | Desember2017 | Juni2018 Pasta Sarana 7“ 3 16 30 Sarjana 12875 Izin 12.083 12221 Sarana Muda'D 1-D4 A03 4149 3843 3.786 SLTA 3891 2092 2841 3005 SMP 8 8 5 s 2» 4 3 1 o Jumlah 21381 20084 18.854 19.103 Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia Berdesarkar usia, jumlah karyawan dengan usia sangat geoduksf, yaltu 26-36 tshun, mencapai 10.040 karyawan atau 1 57,271 dari total karyawan. $ i | Desember 2016 | “» | 2533 219 3
Page 48 OCR 0.683
FINANCE 280x036 13987 12.7A7 11.130 10040 6excA6 4594 42 5.208 5514 456xc51 205 ET 336 315 $1253 2 26 52 E 255 4 3 1 1 Jumlah 21351 20.034 18.054 19103 Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama Sesuai Direktorat Corporate Estate Managament & Plan Da 18 145 4 140 Real Check Action Drettorat Tekmolcg Infomasi To3 IE Is) Ia) feminin Ss 2466 10181 17863 1.100 Direktorat Manajemen Fisika En 3 312 pn Direktorat Sales 8 Datributan 17 Kl 109 19 Direktorat Transicriasi : 1 7 7 Langsung di bawah Direktur Uma 38 Tu) TE) 3 Jumlah BESI zona Basa TeTo3 Tenaga Asing Pada saat Informasi Tambahanini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai tenaga kerja asing. Semua tenaga kerja Persaroen adalah berkebangsaan Indonesia. Tenaga kera yang ada dengan kompetensi dan kinerja yang mumpuni mendukung peningkatan kinerja Perseroan, dengan serifikasi tenaga ahi. 5, Struktur Organisasi
Page 49 OCR 0.625
FINANCE 6. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan dan Pengurusan Berikut ini adalah hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham: (“The Bank of Tolero - Mitsubishi Las UFI, Ltd. | 4pitCB:Frankiin Templeton l Investment Funds "0. PMA 3 PT Adira Ovantum Multifinance" #etermngen: Fiaow | 1 Temasek Haldings Prlvate | Limited 100 | Fullerton Management | Private Umited l 1oga | retenan Financial Holdings | Private Umited | 'Asis Financial (Indonesia Private Umited sean an mag | PT Bank Danamon Indonesia en Tbk T Publik saara ag | So AAN PT Adira Dinamika Muai —|Ssw ls Finance Tbk PT Arurarsi Adira Dinamika Tam Ton ae Willy Suwandi Oharrna " OIK telah mencrost izin usaha PT Adira Cwantum Mwofinince (ADM berdasarkan Surat Kegstusan Drwan Kaminsorer Na. KEP. 103/0.05/2017 tertanggal 21 Desermber 2017 dan yast iri AOM sedang dear pranei likuid ali. Keterangan: Pernegang saham mayoritas dan pengendali Perseroan adalah PT Bank Danamon Indonesia Tox. Berikut ini merupakan tabel hubungan pengurusan, pengawasan can kepemilikan Persercan: NAMA PERSEROAN PTAAD FI ear Direka Komisaris Bana Hendhada - . Ho Lioang Min Da - - - 1 Dena Made Susla Di - - NO Kuruawari Bowo Gomes TO Da - - - an Swardajari Gunadi Do! - - 4s 2 Sng Seow Wah - " . - 5 sita aya - (on . - Eng Hong Nos Philip: " Kat s & Wity Suwend Oharma - Kem Kam Ps Keterangan: PT AAD : PT Asuransi Adira Dinamika vu : Direktur Utama D : Direksi DoI : DirekturiDireklur Indeoenden Komin 1 Komisaris Independen | PS : Pemegang Saham ANN 3
Page 50 OCR 0.798
FINANCE PT Asuransi Adira Dinernika adalah salah satu pervegang saham Perseroan, seisin tu, 30 pemegang saham PT Asuransi Asira Dinamika adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbt yang juga merupakan pemegang 92,074 saham Perseroan Hubungan Kepengurusan Direksi dan Komisaris Persercan dengan Pernegang Saham Berbadan Hukum: Komisaris Oroesi Komitarie H) # gasiia: F 18 serai abi 2 Perjanjian Perjanjian dalam Rangka Penerimaan Fasilitas Kredit'Pinjaman Perjanjian Sehubungan dengan Penerimaan Fasilitas Kroditdari Pt Bank Central Asia Tbk (“BCA”) Perseroan dan BCA telah menandatangani Perjanjian Kredit berdasarkan Akta Perjarjian Kredit No, 67 tanggal 13 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Arifia Wibisana, S.H. Notaris di Jakarta (PK Bank BCA'), selanjulnya, PK Bank BCA mengalami beberapa kali perubahan yang teralhir berdasarkan Surat BCA No. 40180153K/2018 tertanggal 17 Mei 2018, Parhal: Pemberitahuan perpanjangan batas waktu penarikan dawatau penggunaan fesiltas kredit yang dikebarkan dan ditandatangani oleh Senior Vioe President dan Assistant Vice President BCA (Perubahan FK Bank BCA"), selanjutnya secara bersama-sama disebut FK Bank BCA" Berdesarkan PK Bank BCA, BCA memberikan baberapa fasilitas kredit kepada Perseroan : 1 Fasilitas kredit jangka pendek yang lidak mengikat (uncommitied tacity) berupa Pinjaman Berjangka Money Market (selanjutnya disebut “asiitas PBIMM") dengan jumlah pokok setinggi-inggnya sebesar Rp800.000.090.000,- (delapan ratus milar Rupiah). fsslitas ini terhitung sejak tanggal 2? Mai 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018. 2 Fasiilas Instalment Loan 5, dengan jumlah sebesar Rp2.001.000.000.000.00 (dua triiun pokeklalafon Rupiah). Fasilitas ini jatuh tempo pada tenggal 31 Mei 2019. Faslitas-fasilitas tersebut di atas akan digunakan Perseroan untuk: 1. Fasilitas PBMM akan dgunakan Perseroan untuk dana talangan (bridging) untuk pembayaran ka daaler, serta untuk membiayai operasional sehari-hari, dan 2 Fasilitas Instalment Loan 5 digunakan oleh Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Berdasarkan PK Bank BCA, Perseroan wajib membayar bunga dengan uralan sebagai berihut: 1 Fasilitas PBMM. Suku bunga akan dientukan oleh Barik BCA pada setap dealing baru, 2 Fasilitas | Fasilitas Instalment Loan 5: Suku bunga akan ditentukan oleh Bank 3CA pada setap penarikan fasilitas. Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran hutang Perseraan atas PK Bank BCA, Perseroan telah membuat dan menandatangani Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 5 tanggal 2 Desember 2011, dibuat di hadapan Amasya A. Pattinama, SH., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dubah berdasarkan: (i) Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 69 tanggal 12 Mel 2014 yang dibuat di hadapan J Purnawan, 5.H., M.Si, Notaris di Jakarta: dan (i) (1) Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 11 tanggal 10 Juni & . - PP w4
Page 51 OCR 0.814
FINANCE
12
1g
1d
yang dibuat di hadapan Julius Pumawan, SH., M.Si, Notaris di Jakarta. Syarat dan ketentuan yang termaktub
dalam Akte Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:
5 mengubah nila penjaminan atas obyek jaminan fidusia yarg semula sebesar Rp1.380.436.000.000.00
(satu tnliun tiga ratus delapan peluh milar empat ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi sebesar
Rp1 239000.000.000.01 (satu trilun dua ratus liga pulih nvliar Rup'ahk dan
2. segala hak, hak-hak utarna serta tuntutan-tunttan menurut hukum yang dapet dijalankan dan digunakan
atas tagihan-tagihanipiutang yang telah diterima oleh Perseroan dari pihak manapun juga yang sekarang
atau dikemudian hari ada, atau dimilki, ataupun yang menjadi hak Perseroan terhadap phak manapun
juga, tagihan-tagihaniplutang mana akan dimwat dalam Caftar Tagihan Usaha, dengan ketentuan taghan-
tagihan'plutang yang masuk dalam kategori ancar (tunggakan kurang dari 30 hari), dengan nilai sekurang-
kurangnya sebesar:
da 805 (Ima puluh persen) dari baki debet (outstanding) fasilitas PSMNM, dan
b 5056 (Ima puluh persen) dari baki debet (outstanding) fasilitas Instalment Loan,
PERJANJIAN DALAM RANGKA PENERIMAAN FASILITAS KREDIT DARI PT BANK DANAMON INDONESIA
TBK ("BANK DANAMON”)
Persaroan dan Bank Daramon telah membuat dan menandatangani peranjan kredit berdasarkan Akta Perjanjian
Kredit No. 08 tanggal 3 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Sukistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya
mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahar yang terakhir berdasarkan Perjanjan Perpanjangan
Terhadap Perjanjan Kredit No. 3ERPPWK/CBOMII2017 tanggal 12 Juli 2017, cibual di bawah tangan
("selanjutnya dsebut 'PK Bank Danamon”).
Berdasarkan PK Bani Danamon, Perseroan telah menerima lasiltas kredit dari Bank Danamon barupa Fasilitas
Vicrking Capital yang beesilat Uncommited Revolvng, dengan jumlah pokok setinggi-ingginya sebesar
Rp820.000.000.000,00 (delapan ratus due puluh milar Ruplah|, yang diberikan untuk jangka waktu sampai dengan
tanggal 3 Jul 2019, Perseroan wajib membayar bunga kepada Bank Danamon dengan indikasi suku bunga saat
ini sebesar 1 (satu) belan Jakarta Interbarik Offered Rate (JIBOR) pada Bank Danaman ditambah 3'6 (figa parsen)
eraga Tujuan Penggunaan kredit oleh Persarcan adalah untuk Bridaing bands mature pariod to avoid pofentiaf
9 gap
Pada tanggal diterbitkannya Intam ini, PK Bank Danamon masih mengikat bagi Perseroan dan Bank Danamon,
dimana perpanjangan atas PK Gank Danamon masih dalam pambualan oleh Bank Danamon.
PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERMAAN FASILITAS KREDIT DARI PT BANK PANIN TBK
(BANK PANIN”)
Perseroan dan Bank Panin telah membuat dan menandatangani perjanjian kradit berdasarkan Surat Bank Panin
No. TIMIBDVEXTI18 tanggal 20 Maret 2018, Perihal: Faslilas Pinjaman Tatap 8 yang dikeluarkan den
Gitendatangani oleh 2 (dua) Vice President Bank Panin serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut
Gitandatangani oleh 2 (dua) Direktur Perseroan pada tanggal 23 Maret 2016 (selanjutnya disebut "PK PT Panin-
8"). Berdasarkan PK PT Panin-8, Bank Panin (“Kraditur") talah manerima dan menyatujs untuk memberikan
Fasiltas Kredit PT Panin-8 kepada Perseroan (“Debitur”) hingga jumlah pokok sebesar Rp2-500.000.000.000.00
(Dise Trikun Lima Ratus Millar Rupiah) (selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit”). Fasilitas Kredit Ini digunakan oleh
Debilur untuk melunasi seluruh tasiltas Pinjaman Tetap 7 sebesar Rp2-300.000:090.000.00 (Dua Triliun Tiga Ratus
Miliar Rupiah) yang dilerima deri Bank Penin dan'atau modal kerja pemblayaan. Jangka waktu Fasiltas Kredit yang
diberikan oleh Kreditur kepada Debitur dengan jangka waktu 42 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan
PT Panin-8
Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran kredit atas PK PT Panin-8 tersebut di atas, Perseroan
memberikan jaminan kepada Bank Panin berupa piutang bersih pembiayaan konsumen senilai 5686 (lima
puluh persen) dari total outstanding pinjaman yang diikat secara fidusia.
PERJANJIAN SEHUSUNGAN DENGAN PENERMAAN FASILITAS KREDIT DARI THE BANK OF TOKYO.
MITSUBISHI UFJ, LTD (“BTMU")
Persaroan "Debitur dan STMU ('Benk') telah menandatangani perjanjian kredit berdasarkan Perjanjian Kregit
No, 1S-0S4SLN tengasl 15 Maret 2018, dibuat di bewah tangan, yang selanjutnya mengalami beberapa k
35
L-
Fat
£ tw
Page 52 OCR 0.791
FINANCE
15
perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Penibahan Alas Perjanjan Kradit No, 18-0052-GC-LN
tanggal 15 Marat 2018, di buat diberwah tangan (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PK BTMUT.
Berdasarkan PK BTMU, Bank memberikan fasiktas kradit kenacia Persarnan dengan keterangan sebagai berikut
“Batas Fasiitas 1 sebesar USD75.000,000 (tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat)
-Mata Uang 3 Dollar Amerika Serikat dan'atau jumlahnya yang setara dalam Rupiah
-Jangka Visktu Ketersediaan - — 15 Maret 2018 sid 15 Maret 2019
-Tanggal Pembayaran Terakhir 15 September 2015
“Tujuan Faslitas Mecal Kerja Umum
Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran hutarg'kredil Perseroan kepada Bank atas Fasiitas Pinjaman
berdasarkan PK BTMU tersebut, Persercan telah membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia No. 43
tanggal 15 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H,, LLN., Notaris di Jakarta, dengan nilai penjaminan
las plutanoftayhan sebesar Rp175.000.0001009.00 (seratus tujuh puluh Ima miiar Rupiah)
PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MUDHARABAH
DENGAN PT BANK DKI ("BANK DKI")
Perseroan (“Mucharib”) dan Bank DKI (“Bank”) telah membuat dan menandatangani perjanjan kerjasama
pemihiayaan berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Mudharabah
No. 34 tanggal 21 Aug 2017 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di
Jakarta (selanjutnya secara bersama-sama disebut Perjanjian Pembiayaan Syariah Bank DKM.
Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syarah Barik DKI, Bank dan Mudharib sepakat untuk mengadakan kerjasama
penyaluran pernibiayaan oleh Barik kepada nasebah Modharib melalui Mucharib. Para Pihak sepakat cendapatan
(Revanue Sharing) dari kegiatan usaha akan dibagi berdasarkan nisbah yang disapekati. Mudhanb bertindak
sebagai kuasa Bank, baik dalam penyaluren pembiayaan kepada nasabahnya, melakukan analisa, memutus,
membuat akad pembiayaan, membuat jadwal angsuran, pengadministrasian dokumen pembiayaan tersebut
meupun dalam pelaksanaan segala hak-hak Barik yang timbul sahubungan dangan penyaluran pembiayaan dan
bertanggung jawab penuh terhadap nasabahnya yang dibiaya sampal dengan lunas.
- Jumlah Pembiayaan:
Bank sepakat menyalurkan pembiayaan kapada Mudharib dan Mudharb mengaku serta menyetujui memperoleh
Pembiayaan dari Bank maksimum sebesar Rp200.000.002.000,C0 (dua ratus mikar Rupiah).
- Jenis, Tujuan dan Sfat Pembiayaan:
1. deris Pembiayaan adalah Pembiayaan berdasarkan Prinsip Mudharabah dengan pola perblayaan modal
kerja-allopeng (Non Revolving).
2 Tujuan pembiayaan adalah modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan prinsip
syariah.
- Jangka Waktu Pembiayaan:
Peejanyjan ini berlaku untuk jangka waktu:
a Perjanjan Pembiayaan Syariah Bank DKI berlaku selama maksimal 18 (delacan belas) bulan terhitung
selak penandatanganan perjanjian pembiayaan antara Bank dengan Mudharib.
b Avalabilily Period (Pericde Kelonggaran Penarikan) maksimal & (tiga) bulan terhitung sejak
penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Syarah Bank DKI ini.
c bar pembiayaan maksimal 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pembiayaan mocal
ki
-Nisbat
Penetapan nisbah bagi hasik tegulvalent rate) subject to saat penarikan. dengan indikabif rata saai ini sebesar
B,B016 per anmurn efektif
Selanjutnya, untuk monjamin kelancaran pembayaran kembal pembiayaan maupun keuntungan yang merupakan
bagian Barit, maka Mudharib monjaminkan beruna ulang musa
3
Uu
4
Pig
Page 53 OCR 0.814
FINANCE
1
76.2
baru dan roda empat (R4) kendisi baru yang dibiayai okh Mudharb dengan ndai pengikatan minimal sebesar 504
(lima pulih persen) dari saldo pokok pinjaman.
PERJANJIAN DALAM RANGKA PENERIMAAN FASILITAS KREDIT/PINJAMAN DARI PT BANK MANDIRI
(PERSERO), TBK. ("BANK MANDIRI")
Kredit Model Kerja ("KMK") Non Revotving Il
Perseroan (Debitur) telan memperoleh tasiitas kredit dari dan Bank Mandiri (“Bank”) berdasarkan Surat Bank
Mandiri No, C3G,LC1SPPK/028/2018 tanggal 9 Mei 2018, Perihat. Panawaran Fasilitas Kredit alas nama PT Adira
Dinernika Multi Firance Tbk yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Serior Vice President Bank Mandiri serta
telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh 2 (dua) Direktur Perseroan pada tanggai 17 Mai
2018 (selanjutnya disebut “PK Bank Mandiri 2”)
“Limit, Tujuan, Sifat Kredit dan Jangka Waktu Kredit:
1 Limit Kredit
Bark memberikan fasilitas kredit kepada Debitur sebesar Rp500.000.000.200, - (lima ratus milar Ruplah)
dengan suku bunga sebesar 7,806 (lujuh koma enam persen) per tahun ("Fasilitas Kredit”),
2.Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit
Debitur menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan modal kerja umum dalam rangka pembiayaan sesual
dengan kegiatan usaha.
3 Jenis/Sifat Kredit
JenisiSifat kredit atas fasilitas ini, yatu Non Revolving, szhingga Debitur jka telah membayar baki Debet
Pokok atau sebagian darpadanya meka jumlah yang sudah dibayar tursebut tklak dapat
digunakanidipinjam lagi oleh Dabitur
4-Jangka Waktu Fasilitas Kredit
Jangka waktu Fasiltas Kredit ditetapkan 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal PK Marediri ini,
ysitu 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2019. Availahdity Period atas Fasilitas Kredit ini
selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2013.
S.Agunan Kredit
Piutang Usaha yang diikat fidusia dengan nilai pengikatan minimal sebesar SIf6 dan oulstanding
KMK Non Revalving Ill
Perseroan (“Debitur”) telah memperoleh fasiltas kredit dari dan Bank Mandri (“Bank”) berdasarkan Surat Bank
Mandiri No. CBG.LC1/SPPK/040/2018 tanggal 4 Juri 2018. Perihal: Penawaran Fasilitas Kredit atas nama PT Adita
Dinamika Multi Fisance Tbk yang dikeluarkan dan ditandatangani olah Senior Vice President Bank Mandiri serta
telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh 2 (dua) Direktur Perseroan pada tanggal 6 Juni
2018 (selanjutnya disebut "PK Bank Mandiri 3")
“Limit, Tujuan, Sifat Kredit dan Jangka Waktu Kredit:
1 Limit Kredit
Bark memberikan tasiltas kradit kepada Debilur sebesar Rp1.000,000.000.000,- (satu triiun Rupiah)
dengan suku bunga sebesar 8 1016 (delapan koma satu persen) per tahun (Fasilitas Kredt”),
2 Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit
Debitur menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan modal kerja umum dalam rangka pembiayaan sesuai
dengan kegiatan usaha.
Ro JenialSifat Kradit
Jeris/ Sifat kredit atas fasilitas ini, yaitu Non Revoving, sehingga Debilur jka telah membayar baki Debat
Pokok alau sebagian darpadanya maka jumlah yang sudah dibayar tersebut tidak
digunakan'dipinjam lagi oleh Debitur.
Page 54 OCR 0.728
FINANCE
1
4 Jangka Waktu Fasilitas Kredit
Jangka wektu Fasilitas Kredit ditetapkan 13 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal PK Mandri ini,
yaitu 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019. Availabilily atas Fasilitas Kredit Ini selama &
(enam) bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2018.
5, Agunan Kredit
Piutang Usaha yang diikat fidusia dengan nisi pengkatan minimal sebesar 5076 dari cuistanding.
PERJANJIAN SEHUSUNGAN DENGAN PENERIMAAN FASILITAS KREDIT SINDIKASI SEBESAR
US$100,009,000 (TIGA RATUS JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) DARI THE FINANCIAL INSTITUTIONS
“Nama & Tanggal Dokumen:
Up to US$ MO 00) OW Facility Agreement tanggal 24 Mei 2018, dibuat d bawah tangan |'Facilty Agreement
US$300,009,000”)
“Para Pihak:
1 Perseroan (“Debitur”):
2 Australa and New Zealand Banking Group Limited: BNP Paribas, C#igroup Global Markets Singapore
PTE Lis: DBS Banik Ltd. dan MUFG Bank, Lis, (dih The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Lio, ("Mandated
Lead Arrangers and Bookrunners")
3. Tha Finangal Inbtuitons, meliputi:
husirala and New Zealand Banking Group United, BNP Faritas, cabang Singapura, Citibaris, N.A., cabang
Hongkong: DBS Bank Lid., MUFG Banh, Lid.. cakang Jakarta, Bank of Baruda, cabang Singapura, The
Koraa Development Bank, The Karea Developmeni Bank, cabang Singapura, Sumitamo Mitsui Trust Bank,
Lid, cabang Singapura: Bank cf China (Hongkong) Lid., cabang Jakarta: Bank cf Taiwan, cabang
Singapura, Maga Intarnational Commercial Bank Co., Lid., cabang Luar Negeri: Far Eastern Intemafonal
Bark, Fira! Commercial Bank, cabang Luar Negeri, Hua Nan Commercial Bank, Lidi. cabang Luar Negeri:
Hua Nan Commercial Bank, Lid., cabang Singapura: Land Bank of Taiwan, cabang Singapura: The Nishi-
Nippon City Bank, Ltd: Cathay United Bank: E.SLIN Commercial Bank, Lid., cabang Singapura: The Gunma
Bark, Lid.. Tha Hyakugo Bank, Ltc.: Jih Sun International Bank. Lid. Sunny Bank Lid., Taistin hternational
Bark Co., Lidi: Taiwan Business Bank. cabang Luar Negeri: Bank of Panhsin: The Hokkoku Bank. Ltd.,
cabang Singapura (The Finansial Institutions selanjutnya disebut "Kreditur):
4 BNP Paribes Cabang Singapura (“Agent'): dan
5 PT Bank BNP Paribas Indonesia (“Security Agent").
Selanjutnya, secara bersama-sama cisebut "Para Pihak”.
Fasilitas Pinjaman:
Bergasarkan Facilty Ayraament US$300.600,009, Faslitas Pirjaman Sindikasi yang diberikan okeh Kreditur kepada
Debitur seluruhnya sebesar US$300,000.000 (5ge ratus Juta Dollar Amerika Serikat), dengan tingkat suku bunga
yang akan ditelapkan pada saai penarikan Fasilitas Pinjaman oleh Debitur:
No, KREDITUR KOMITMEN (US$)
1 | duntrata ang New Zedland Banking Group Limited 21.000,010
7 BNP Faribas, cahang Singseura 200000
3 Citbank NA, catang Hongkorg 200000
7 7 Desak Ag
5 | MUFGBank, Lid. cabang Jakarta AK
8 Bani ci Baroda, cabang Singapura 1350D.000
7 Te Koree Deveicpmeni Bank, T0001
8 Tha Korea Development Bank, cabang Singapura 5500.000
3 Sumtsmo Miui Trust Bank, Lid, cabang Sngapus Eny
TOT Bank Cnna (Hongkong) Ud. cabarg Jakarta Po)
11 7 Bank cTaiwan, tebang Sngapura Kat
12 Wega Intematonal Commercial Bank Ce., Lidi. cabang Luar Nageri 2KOMO
13 Far Esstam Intemetional Bank 10, X01
Tg | Fist Commercai Ber, cabang Luar Kegen Kla
EP
#
uv
7
bagi
(
Page 55 OCR 0.743
FANANOE
1
19
15 T Pesan Commerusi Bank, Lis, sabang Luar Negeri BIO
1 | Horan Commerud Bark, Ud, cabang Singapura Part
n Land Bark ot Tarman, cabang Singapura 0200)
18 | Then Nippon CRy Bank, Lidi PEG)
19 | Samay Unted Bank BOOTDn
| ESUN Commegal Bank, Ld, cebang Singapura BO0UDN
HA | TreGunma Bank, Ud BO0UPAN
22 | The Hyakuyo Bank, Ud. Ea)
8 Iinsin Intenatonai Bari, UE BNOLONI
AA | SunnyBankLs Pan)
2 | Tashe nematoda Bani Co. Lai Bp00 AU
2 | Taiwan Business Bank, cabeng Luar Megan EL)
2 | BakaPahsn ne)
2 | Thu Hokkow Bant, Ud., cabang Singapura Ta
Tetsi 300,210,000
Gelanjuinya @sebut Fasilitas Pinjaman),
“Tujuan Fasilitas Pinjarsan & Jatuh Tempo:
Debitur akan menggunakan seluruh Fasiltas Pinjaman untuk membiayai kebutuhan urum perusahaan. dimana
jangka tempo atas Fasiltas Pinjaman ini 36 bulan setelah akhir UtWsaton Date, yatu pada tanggel 24 November
2021, Ullisahon Date (ysitu: tanggal penggunaan'pemantaatan fasilitas, yang merupakan tanggal dmana Fasilitas
Pinjaman tersebut dibuat'digunakan).
Selanjutnya, dalam rangka menjamin pamanuhan pembayaran atas Fasiltas Pinjaman yang diberikan cleh Kreditur
kepada Debitur sehubungan dengan Facility Agreemant US$390,00).000 ini, maka Dabilur memberikan jaminan
kepada Securiy Agsat berupa jaminan fidusia ates tagihan dan semua hasil pembayaran dan hak yang terkait
dengan tindakan hukum, gugatan, Klaim atau tuntutan yang diajukan atau dilakukan olen Debitur terhadap pihak
ketiga yang telah ada dan dimiliki oleh Debitur pada tanggal Akta Fidusia ini dibuat serta seluruh hasil yang timbul
sekarang maupun dimasa mendatang, yang aktual ataupun konlijan uang berasal dari objek fidusia dan merupakan
Laga dari objek fidusia dengan nilai penjamiran sebesar Rp300.000.324-565,- (Uga ratus mikar delapan ratus
Gua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh ima Rupiah), sesagaimana termaktub dalam Akta Parjanjan
Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 31 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H,,
LLM, Notaris di Jakarta.
PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN FASILITAS KREDIT DARI PT BANK DKI ("BANK DKI”)
Persaroan (“Debitur”) dan Bank DKI ("Bank") telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit berdasarkan
Akta Perjanjian Kradit No, 39 tanggal 21 Agustus 2917 yang dibuat di hadapan Ir. Nanete Cahyanie Handari Adi
Warsito, SH, (selanjutnya disebut "PK Bank DKI”)
Berdasarkan PK Bank OKI, Bank memberikan kepada Debitur tasiltas kredit berupa Kredit Money Market Line
(Uncommited Loan - Revolving) sebesar Rp200.000 000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Suku bunga atas fasilitas
Ini berdasarkan money market Rate per pencairan dan aken ditentukan pada saat pencaran pinjaman dan berlaku
telap selama jangka waktu pinjaman, Fasilitas Kredit Money Market Line tersebut akan digunakan oleh Debitur
Untuk modal kerja untuk kebutuhan Debitur dengan jangka watu perjanjian kredit adalah 12 (dua balas) bulan sejak
penandatanganan Perjanjian Kredit. Pemberian Fasilitas Kredit Money Market Line kepada Debitur bersilat dlean
basis (tanpa ada peryerahan/pengikatan agunan)
PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERINAAN FASILITAS KREDIT DARI PT BANK UOB INDONESIA
(BANK UOB”)
Persarcan (“Debitur”) telah manerima fasiltas kredit dari Bank UOB ('Bank") berdasarkan Surat Bank UO8 No.
2MBCFSFIG/0516 tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani olah Non-Bank FI Head! dan Sat
Clisrt Coverage Non Bank FI Bank UOB serta telah disetujul olah Pesan deran Ra idaman 2
(dual Direktur Perseroan pada tanggal 13 Juli 2018 (setanjutnya disebut “PK Bank UOB”)..
Page 56 OCR 0.514
& FINANCE Berdasarkan PK Bank UO8, Bank UOB memberikan #aslitas kradt kepada Debitur berupa Term Loan 2 (Commited) sebesar Rp500.009,000 000,00 (lima ratus miliar Rupiah). Suku burga atas fasiltas kredit Ini akan Gitentukan sesuai korfirmasi dari Bank dan akan diberkan sebelum tangosi pencairan dan berlaku tetap selarna jangka waktu pinjaman. Fasiltas Term Loan 2 tersebut akan dicunekan oleh Perseroan untuk mendukung pambiayaan modal kerja. Jahuh tempo alas fasditas ini 4 (satu) tahun sejak setiap tanggal pencairan, dan periode ketersediaan maksimal 9 (sembilan) bulan sejak tanggal PK UOB. Aset Tetap Bidang-Bidang Tanah Perseroan merriliki Aset Tetap barupa bidang-bidang tanah, seluruhnyaberjumlah sebanyak 33 (tiga puluh “psj bidarg tanah, dengan luas keselurukan 52.848 m? (lma puluh dua ribu delapan ralus empat puluh delepan meter persegij dan Mai buku keseluruhan sebesar Rp72 202 juta Tawan Na Ino Smpn Brammanya SHSD KMS (M2) Loean WEAYAH T Tana Anin Nat BA 1 HGB Na. 2507 DUA “ Ah, Pe Lara JakPus. DKI keata 2 HO h0 175 P0 eks 2 "sad deras 3 HOB No, 116 Per tan: Tenan Kara Bekasi 3 HGB Na 177 Ttbesrst Aas Mazsad Bekasi £ HGB No. 178 Tiban as: Sebaran anamaan Bass & MCB No 179 ost Men saban “ea aetasi ? HGB Na 10 TiDassst aa Bekasi 8 ME OI Iwaosi Ps Pena seat 9 HA No TA Iaoiit Beban “ega Owan 10 HSE Na 183 Teo san: Derndangan enaak Bukasi 1 HBB Na 104 MOsatit INA hujnesi aeaai 1 HGB No 15 101) Te adat” nuansa Bekam 12 HGB No. 105 Mae pass kena na bera Tang Sufna CA AT 1 HGB Ko. 35 2atsap3a 2 (O2PMCS, Karapan Muhpa, Batasi Medan Sara, Dotasi T Ina Sedan CO 1 GM Ni. 206 Insap33 " 16204, urapan Wala, Betasi Medan Sik 16 HGB No. 287 24Sep03 ” ba elok ng Batasi AK Ta Kovrgloks setral Tur, 1? WeS No.7 20an Ku) rana ba #ingar Setan T Wergeria Raya Na ADAT 1 GS Mo. 0163 Zaen 1 WR 15, hlurahan Kari Dapok Nuka kecartatan Tangan Raja RDA 1 HGB No, 00164 Taken 33 12 18 keutahan Kari Muka. Dapak Iemtan Bag T Wergonda Raya Na TC RT 2 HR Mn. 186 22ilan03 125 “049 18, eturahan Kei Depan kencana TI Saya Negara Dor D An 2 MOS Wo. B1 Masi Pi Kalutehan Pekalargan, Evabon Kecamatan Peka'aan, Crebar. N Fat " / Un ks ja
Page 57 OCR 0.445
PENAN GE xa Mo Sang Be oa Lsp) Lorasi Wara Tarvanan SE 57 2 HGB No, 308 MGep32 3) Kuluraban Sutapara, Cirebon Kogamaten Kepkssan TSomane Hata Na 38 2 HR Na Ah Pd Dp Desa Situsauss, Kebon Laga, tandung Bojongas Kidul Te Jl Marncam 657 A, Kahrahan 2 HB No, 1219 22k 525 Pe Gerua T Raya So Baru Poris Bok HGB No 1281 Ns un JA oo 9, Kuil, Madagondo, Ka Sela Grage. Kab Sureharp 4. Jan2 Sudirman, Lesa HGB Na M5 11an IN aan Keane panai “Pelarbei 1. Jang Sadiman, Desa 2 HGB No 305 1TFeba3 AN og Ghapgi.— Fetartau Kelirahan Bere, Kecamatan 2 WA Mo. DOS Usa NB Banga Komnadya Kardai, Kendari Suloeea 1 TT Futmari bara Cena » NG Ma 21285 16/0217 Ni Kelurahan Mesale Kecawaman— Mekassar Penakukang AP Fettaar esis Center), 3 1GB Na 21296 IMA) va Kokaraban Marale Kecamatan Mahar Punah TI Raya Soparg. Ketsahan Ei) HGB Na 03996 Wan 3 43 Pakutosan, Kecamatan Tangerang Uta 2 HGB Na 628 2angnt TT Wek agan) Sicearo IN PEN Na, 03 Tanggal 1Oun1A 208 eta “Tema Sidoarjo Kendaran Bermotor Pada tangga ditsrbikan Prospaktus Ini, Perseroari memiliki dan menguasal kendaraan bermotor sejumlah 801 jenam ratus satu) uni kendaraan bermotor yang terdiri dari 435 tempat ratus Bga puskuh lima) un kendaraan roda dua) unit kendaraan roda dua dan 188 (seratus enam puluhenam) unit kendaraan roda empat. KANTOR PUSAT DAN CABANG Ko PROPERTY Cone Nate” PT Duling KongUki, Parba, —IGMBISSIOS o”/OSUBEATIS BIA220IT ML RISKS & — yR0715—— Asuangi oren gi not “4 td , EARTHGUAKE — ERUNBO6TN ha Sulowsal "Bali “Aha, 312200 mn and Kalimantan, Sunatem 7, 2 sawa Tengah, Jawa Barat. Hee0 Ofios, Jaboceakes 2 Suncera 1) 2 MOVABLE CoweiNda FT. Data Imbas, Camar SAIGNBASANN GRENIANND NA2OT PROPERTY MELGMAOONN ML oo RIKS 1 L.. BD ni D7 fsuang Adira Digital, Notebook Kantor atng0w rr pi t Pas
Page 58 OCR 0.639
FINANCE ARA Komnas kanan 3 - CMAADOt 017 Adi Ls 11208 Tgi27 yana Ohemia an Katun MOReRn- PT. Tetadap11Olompatrate”—TEENSAI oTAMIMW I-TAROT Partanggangg — CMKADO1017 Paman Muh puluh nii - $ Ta da ema Gum Ara MO NT, saban, 31122019 Jatarg. Kementan, Sulavadi, Sumawa dar 10, Perkara yang dihadapi Perseroan, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Ba sangan Den nana Meeaa Tenan KA Perseroan sedang menghadapi perkara sebagai berikut : z Pa Perseroan sedarg menghadapi Perkara Perdata yang berlangsung di hadapan Pengadilan Naceri (PN) Kediri, PN Manado. PN Palangkaraya. Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Barat, PT Bengkulu, PT Semarang, PT Madan, PT Manado, PT Padang, dan Matikamah Agung. Partara Pidana yang berlangsung di hadapan Mahkamah Agung, Sergketa Konsumen yang berlangsung dihadapan PN Lubuk Linggau, dan Mahtamah Agung, hamun perkara perdata, pilana maupun sengketa konsumen tersebut diatas seluruhnya tidak rev Nelsmsis mimsisauni: 2emelknadea Seroan Selain parkara perdata, pidana dan sengketa konsumen tersebut di atas, tidak terdapat Ja) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Ibj parsesihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, Ic) pengajuan Pallit atau Penundaan Kewaliban Pembayaran Utang melalul Pengadilan Niaga, Id) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kedja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industral: le) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara: IM sengkota atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak: Ig) sengketa di hadapan Badan Panyalesaian Sengkata Konsumen, yang melibatkan Parseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Kornisaris Perseroan, Perseroan juga tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradian tersebut di atas, baik secara perdata. pidana, tata utaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun patburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara nagatif jalannya kegiatan usaha Perseroan stau kondisi keuangan Persercan, Adapun uralan perkara-perkara sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berkut PN Kediri | No. pertara Tergugat | Perupugar PN JAgra Cabang Adka Kediri digugat RN M Indbrnes, debiur (Adhawas Hanggono Adil atas binaan kanggoro Adji) daser perbuatan ' metewan hukum 1 Pa Kon karena malikukan perutakan terhadap | 400.000.005 kendarsan jacrinan (Toyota Fortuner) - yang kemudian dikuasai cabang. Pnlubut | No. Fenara | Penggugat | Lenar Atitar Pn : P) Lnegaa M/PS SAOS Gugatan Keberatan ARas PUlusan MPSK » Kao TPP. Lg Cabang Adira Hota Linggau, mengajukan keberatan atas Putusan 4 2 &
Page 59 OCR 0.545
FINANCE BPSK Kata Linggsu. Detitur a/t Levdh AINIkAr Terkat dengan persrikan Unit PM Manado | Na 903 / Per. | Tergugat Peraguugat Ll Gebang Adira Manato Ggudat Debitur Gi mf Pn Mediyani Wmedirani Muhamad) — perdata Mnd Mutamad| Perbuatan Melawan Hukum terkait | 4 4 Ona00 Keberatan itas penarkan kendaraan yang dlokukan oleh Adira, PN No, Persara | Pergpugat | Tergugat Pa pda Cabang Pwlargkaraya. Palangka | styeengi2018 PT trargy mengajukangugatan Wengrestasi di PN ya Jen AK, Gromnd Palangkaraya terhadap debitur a.n. PT Kwirsantan) Cnergy Ground Kalimantan atas & unit | 200.000.200 Mitsubisne FE 74 HDstangki (No Pt 00391310CADA dan ABONIROOAKE) PENGADUAN TINGGI 21 No. Perkara Pengeugat | Tergugat Pergadia | Cabang Adira Ketapara mareajukan | 203.000009 Ketapang | Se/pkesusya0n (Wawan nTinggi | upaya suku berupa 5/2015/PN. (Kalmant | Gugatan/Perlawanen atas Futusan PW rp andarati | KETAPANG Oengan Rugister Mo Se/pid Sas/2015/2025/PN. Ktp yang amar pokotrya terhadip barang kendaran Ikang oGiiawal oleh Perusahzan) dirampas urtuk Negara Anrkait perkara laga Legit, Pn No. Perkara C5 | Penggugat | Tergugat Pengadus | Gueatan perlawanan — teragap | L0s000000 Bengkulu | marsus2orgy itvasmiss, ente | h Tinggi PULBKL Hang Isengkulu | Pereemostan Unit Pembiayaan te Kejaksaan , Pihak ke 3: Berukulu, Mecky Adira Cabarg Gengkdu mengajukan Sdan Yemyesih Barcing, di PN Bengkulu terhidap Husmat, rinto demer, kejaksaan berukute, Mecky S dan debitur Yumawati terkait dengan adanya putsan PN yang mengembalikan un pembiayaan ke Mesmiati pu No. Perkara Penggugat | Tergugat Pengatila | Adira mengajukan Berding ats | RKx00n000 Kepanem | Sa/pot.GR2016 Ipemermtahte | n Tinggi napa ca. Kejaksaan Semaran | Putuan PN Kepanjen — terhadas mung Ri Ca. & Pemerintah Ki cg. Kejaksaan agung # Kejaksaan Negeri Cg. Kejaksaan regeri Kepanjen setegas we) tergugat Terkait cangan adanya unit jamban Aduse yang dilelang ole Negara akibat afarwa putusan PN yang merampas unit karena digunakan untuk ndak pidana Ilegal logging. PA Madan | Morepistar Penggugat | Tergugat Pesgadia | Cabang Adra Medan Bandung atas - (Polemik "Mteckars n Tinggi Bututan PN Medan atas Perbuatan Ben Ear iMacanp | anetawan sukum yang citikutan cien 1fonatdn Poles Medan Daru, dikarenakan unit di tarik leh Tim #olsek Matan | aposoono0 Baru Wenarikan Ini cacat Hukum dikarenakan belum ada tersanuka atas kasus BPKB ganda.
Page 60 OCR 0.546
Cabang Adira Manado Banding atas | putusan PN Manado terkat dengan unit DEBITUR Sikana — Runtubio 015613201084 yang lakukan penarkan , yang mana sebelumnya pengugat pernah melakukan pelapor padane Di POLDA SULTENG padsa tangal 22 April IO1S dangan No: STTLP / 369.2 ANA 2015 JSPET, tetapi di hentikan d karenakan tidak memenuhi usu Pidana FN Kota Swak No. Perkara | Tergugat Oo. Gia) jPusk Penggugat (RM Haresan) Pergaala a Tinggi (Padang) Debu mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi karena Majets Maki PN Solok menolak gugatanryo. Gugatan Pertaratan Melawan Hukum atas penarikan 1 kerdaraan Rocu &. MAHKAMAH AGUNG Perantara No.Ferkare —I Tergugat 128p rero/a AJENPBR Penggugat (uaad Faditatg Mahkama (Peninau Kembali) Catorg Acra Pekarbara, mengajukan PK, atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru - DFSK Fulmbaru penarikan 3 unit kencaraan. 10 D00. UK Pn. Pekarbaru Toar grand | Tergusatii PON Pb Penggugat Mankarma h agung (Peninau - Tatang Aca Pekarbaru srenwajutan PK terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Pekanbaru, terkait penarikan kendaraan cleh Adira. st. m0090 Pn Makasar 3GR/POT.SUS/2 | Penggugat OtA/PN.eks Tergugat (iwan Efendi) h Agung IKasas) Cabang Makasar Melakukan Upaya Mukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Makastar terkait persasikah kenderaan Atut nama Debitur (lewat (edi) | COOTLANOGKRS unit Handa Varia 125 GIS 12000000 pu Ketapong No. Perkara | Penggugat SA/Pid Sesf201 SI2015/PN. Ktp Tergugat Kerkulanusi Ma Kasasi) Cabang Ada Kelapang melakukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Darat jo Putesan AN KETAPANG dengan Register Na. #WNESuWIOAS/PU. Ktp terkait perkara lagal Logging. ketapang No. Perkara | Pengpugat NE/PIS.S4S/20 19/2015PN, «p Tergugat Nadi) MA (Kasas) Cabirg Adre Cetaharg ts putusarfutusan PN KETAPANG op Pengadilan Tinggi kalimaman Barat jo Putusan PN KETAPANG Ma. 128/p1d5ur/2015/2015/PN. Mtp yang umar pokoknya temucap berang kendaraan (rang dibaya aler Veriiahuan| dirampas untuk Negara sekat certara legal Laggng No Percardoenagugat 163/Pid Sus/201| S/201S/PN. Ktp Mergugat Dabdul Jain MA tama) Kabang Adira — Ketapang xag butusenputusan PN KETAPANG jd Yinggi Kakmantan Karat ja PN KETAPANG atas Putusan PN TAPANG dengan Register Na MPd Sus/2O1S/2CUS/PN. Ktp ya! pokoknya terhadap kara ara? tyang dibiaryal oleh Penusahai untuk Magara tarkait pes t
Page 61 OCR 0.763
FINANCE ng. Kd Ketapang. butusanPutusan PN KETAPANG (rergugat et putusan Pengadilan Tinggi Ji rat, nwlawan atas nama Zery Marganti. 3 FWlrebon | Re Ferare 5 Perut Tergugat PIR Kasasi Fahang felea Serang mengajukan Kasasf 136100000 #rasunaonsi eri Harianto, putusan Pengadilan Tinggi NN Itka Ra, Fores melawan Feri buruata Irerawai Kirebon) ita) Kartika Ala (terlawan Tersita dai Isian @escrt Crebon Kota Ci Palres Cirebon kota C9. ka mar Cirebon kota (Turut Tertawa) ata: It Adira (Truck FC) yang akan d sita) laen sengketa kopemilkan debitur Itu family nys dengan hak ke 3, 1". Kegiatan Usaha Perseroan Strategi Usaha Perseroan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konsumen memilki beberapa sirategi usaha. Siratogi usaha tersebut dimaksudkan sebagai acuan yang harus diambli dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkambangan usaha Persersan di masa mendatang, Adapun strategi yang dimiliki adalah sebagai berikut: ? 3 5 8 Fokus kepada Portofolio dengan Tingkat Pengembalian yang Tinggi Perseroan memtokuskan kegiatan pembiayaannya pada aset dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan tetap terus. memperhatikan secara khusus kualltas dari aset tersetut. Menerapkan Manajemen Risiko secara Hati-Hat! Kajian secara menyeluruh atas kemampuan finansial dari setiap calon konsumen mewakbkan pembayaran minimum atas uang muka. Komitmen untuk Produktifitas dan Efisiensi Penyempurnaan sistem dan prosedur secara tanus menerus untuk meningkatkan produkllfitas. mendukung aktivitas keuangan dan meningkatkan efisiensi, Menjaga Hubungan yang Kuat dan Erat Perseroan sangat menyadari bahwa hubungan yang kuat dan erat dengan rekan usaha dan konsumen merupakan salah satu kunci kesuksasan Perseroan. Olah karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menjaga hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan, dan kepuasan baik untuk kerssumen maupun rekan usaha. Optimalisasi Layanan Usaha Perusahaan terus memaksimalkan fungsi dan kinerja janngan usahanya agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dan rekan usaha Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia Perseroan sangal memehami bahwa teknologi infomasi dan sumber daya marusia memegang peranan penting untuk. mendukung pertumbuhan Perseroan. Oleh karana itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk mengembangkan teknologi informasi dan sumber daya manusianya. Sinergi dengan Perusahaan Induk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk AN Pa N ) 2“
Page 62 OCR 0.666
FIKANCE Produk-produk gabungan dan potensi berbasis konsumen dari PT Bari Danamon Indonesia Tok telah menciptakan Sinergi usaha yang menakjubkan, 8) Diversifikasi Sumber Pendanaan yang Seimbang Perseroan selalu berusaha dalam mencari sumber pendanaan yang stabil dan kompetitif dalam mencukupi kebutuhan pendanaan, selain dengan dukungan penuh dari Induk Perusahaan, Adira Finance juga bercerak ke arah diversilkasi ka berbagai pilihan yang tersedia dalam pasar modal dalam upaya menangkap peluang bisnis yang ada sehingga akan terus terjaga struktur pendanaan yang efektif dan seimbang. Piutang Pembiayaan Posisi sakio Plutang Pembiayaan Perseroan sebelum dan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nila: Piutang mnasing-masing pada tanggal 31 Desernber 2016 dan 2017 dan untuk pericda enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 tercantum pada tebel berikut. 31 Daserahar 30 Jani kebui EN ED 2018 Pratang yang Dekelota Pebgaan Keran Pitak Ketiga 113129 45588013 2260.57 Pitak Berg asi . 1.65 Pembinyaan Konsumen Yang belur Diakui Pihak Kotiga Gas Korean (naga Pitak Boresasi “ - 4 1 Bagian pitang Pembiayaan Konsumas yang Dibiayai Phat Berdasi (ine as (17.187.261 NA .Penyjsinan Kerugian Penurunan Misi 2as1n jasa) Lp) Pembiayaan Konvumen - elo 11265280 Ne500102 Dang Denata Knee 4314313 257328 (RITA Petang Sewa Perabiayaan-Nsto 381418 370572 Data Pembiayaan Sepeda Motor Keterangan rata-rata rilai pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan tingkat bunga per tahun untuk sepeda motor baru maupun bekas Perseroan dari 31 Desember 2016 sampai dangan 31 Desember 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebagai beritut: a TH Desember To Juni 206 2017 208 Sapada Moter Baru Fata Rata Ndsi Apla juta Ro13 ta Pp18 jute Fata Rana Jangka Watio Pembkayasn 27 bulan bulan 28 byan Rata-Rata Tegkat Bunga (96 pet Tahan) IKA IA WN Sepeda Motor Bekas Rata-Rata Niki Pembinyaan Rp3 juta Rotdjta Rp10 jute Ratan Jargha Wati Pemttayaan Rbuan 2ituan 21 butar Bata Rata Tingkat Bunga F6 per Tahan) Iewatt SW III Pergerakan pembiayaan beru untuk sepeda molor baru maupun bekas Perseroan 31 Desember 2016 sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut. 31 Desambar AN Juri hand P1 2 ETIL Aurorn Pembinaan (Rp mari ttat2 11.700 8373 Jumlah Uti: (ibuan urif) 2 563 389 Pangsa Pasar Sepeds Motor Baru 128 1198 11K Sopoda Motar Bekas Jumkan Pembinyene (Rp nda) tm ut 2106 h 263 50 ETI Na Pembiayaan Mobil 7 Keterangan raka-rala nilai pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan tingkat bunga per tahun untuk mobil baru maupun, ag. bekas Perseroan dari 31 Desember 2016 sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut Ne, PANAI 48
Page 63 OCR 0.556
FINANCE Ti Dewernbar Ti Jaai Uraian Be 0 Mess | menamai 1 ama Wobil Bam Fata Rata Nil Pembinyaan 158 juta 15 juta Rp178juta Rata Rata Jangka Watis Pemokayaan 47 bulan 49 bulan 20 bean Fata Anta Tingkat Bunga PK per Tahan: Pe Na tu NATA Mobil Bekas Pata 2ata Misi Pembinaan ReMijaa oo Rp to Rpi00jute Reta-ats Jangka Yaklu Peestisyaen 37 bulan Bbuken 38 butar Peta-Rata Tingkat Bunga (As per Tahun) 21-28 180221 1ena-22t Pergerakan pembiayaan baru urtuk mobil baru maupun bekas Perseroan dan 31 Desember 206 sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut: Ti Orawnber ET Ea EL 18 Mobil Baru Jumlah Pembiayaan (Rp nillar) Tan 7.035 473 Jumlah Unit itu eri) “ « a Pangsa Pasar Mori Baru ASx ta 43an Mobil Batas Jumlah Pembiayaan (Re reliarj s5tt Sona 373 Jurmlan Wedi Gian eri. « Eni EN Pendapatan Pembiayaan Rincian pendapatan pembiayaan Perseroan berdasarkan produk dari31 Desember 2015 sampai dangan 30 Juri 2018 adalah sebagai berikut Te Pena 1 Sang used TT MI lan Korsumon TANDA TG & Di en perelesi 2 579713 A66) no2ie Jumlah Kenguman ANA 4950253 3.194.022 Warjn Munbahah 1204313 2356 114 231 Sewa Pembiaysan 181.523 kah 28K —umlah Pendapatan Peribinyaan CNSN7 TAN Dri Jumlah Pembiayaan Baru Latar rear Rupiah becyal ribu Ung: 31 Desember 10 Juni Fa BI EU ET Rupiah Uait Rapiah UM Rupuh Von Teseia Meter Daru 112 El) 1g & ara Smoada Motor Beins 5M3 653 Ae s1 16 a Mobil Bati 11 2 1938 & 473 Pi Mobi Belas 5516 62 ras s8 3215 3 Borang Dorabia & Lainnya 379 213 2819 187 1246 192 Jemlah 30545 1703 Ino oNIS8 18361 50 Jaringan Kerja Sebagai perusahaan pembiayaan yang lerutama membidik segmen retail atau perorangan sebagai terget usaha, Perseroan barupaya untuk terus mengembangkan jarngan usaha dan meningkatkan kualitas layanan. Sampai dengan tanggal @ierbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan telah memilki 19Z Kantor Cabang, 239 Kantor Perwakilan dan 19 Kios, yang tersebar hampir di seluruh wiayah indonesia.
Page 64 OCR 0.715
FINANCE Adapun perkembangan jaringan usaha Perseroan dari 31 Desember 2015 sampai dengan 30 Juni 2013 disajkan dalam tabel sebaga berikut: Uraian Karicr Canang Kartor Perwatilan Kios dan Dewlr Outets umian Jarngan Usara FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG Fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan oleh Perseroan dapat digolongkan dengan mempertimbangkan harga kendaraan bermotor, jangka waktu pembiayaan, uang muka yang diberikan oleh calon nasabah dan tingkat bunga yang dibebankan Perseroan. Dengan darikian, rilai pembiayaan sepeda motot yang diblayai Perseroan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 rata-rata sebesar Rp10 juta-Rp18 juta, sementara untuk mobil adalah rata-rata Rp10) jula-Rp178 juta. Jangka waktu fasilitas kracit yang diberikan Perseroan per tanggal 30 Juni 2018 untuk sepeda motor rata-rata 21-29 bulan, sementara untuk mobil rata-rata 38-50 bulan. Sementara ilu pengenaan Kegkat bunga yang akan dibebankan ke konsumen tergantung pada tingkat persaingan antar perusahaan pembiayaan di daerah setempat. Tingkat suku bunga yang dibebankan dalam pembiayaan konsumen adalah tingkat suku bunga telap setarna masa konirak, Adapun skerna perrbiayaan yang diberikan Perseroan pada umumnya adalah berbentuk pembayaran cician tetap Melalul pembayaran cidlan tetap ini konsumen Perseroan melakukan pembayaran dalam jumlah yang sama setiap bulan atau periode tertentu sesuai dengan perjanjian krecil. Pembayaran dipercepat dleh nasabah dimungkinkan akan tetap! Perseroan menetapkan kebijakan atas pengenaan denda atas jumlah tersisa hutang kepada konsumen atas percepatan pelunasan tersebut. Perseroan mengklasifikasikan tingkat kolektibilitas faslitas pembayaran berdasarkan jumlah hari ketertambetan atau lunggakan pembayaran yang dilakukan olen nasabah yatu: - tunggakan 1 sampai dengan 30 hari - Iunggakan 31 sampai dengan 60 hari - unggakan G1 sampai dengan S0 hari - tunggakan di atas 90 hari 31 Desember ID Jani R16 2017 133 2 Flo 38 12 26 2 kj 43 19 Perkembangan tunggakan Perseroan adalah sabagai berikut: Tunggakan Piutang Kendaraan Bermotor (berdasarkan mikar Rupiah! AM Deternbar Khai Uraian 216 & 2 & 2013 » Tunggakan TIO han Tan Tx 15 Pn reg Tm Tunggakan 3160hari Sts kl 542 34 tg Ea Tunggakan 61-80hari 2 - 19 » 0g El Tunggakan 280 han 53 be 780 18 332 te Jamtah Tanggakas aan Nora 16.748 AKA NA 1 Jamiah Piutang an 11522 0 | aon | Jergsung dengan pembarian pembsayaan pa NG K
Page 65 OCR 0.750
FINANCE VI, PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Bertasarsan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 36 tanggal 30 Juli 2018, para Penjamin Ervsi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyatujui untuk menawarkan Obigasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III Tahun 2018 sebesar Rp2.260.000.000.000,- (dua triliun dus ratus eriam puluh milis Rupiah), Perjarjian Penjaminan Emisi Obligasi tersobul morupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sabolurrnya antara gihak-pihat dstam Perjanjlan Penjaminan Errisi Obligasi. Selan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang diuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Ernisi Obligasi. Susunan dan jumlah parsi serta persentasa panjamian dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang djamin secara kesanggupan panuh (ff commitmeni) adalah sebagei berikut: Porsi L Ja aa Ea Ba Aa entah IE Ao kis: 4 Tr D88Victare Sekuitas Indonesia lo .Doml wf $ se0| tes 2. Der oss-cimp Sekurtas Indonesia #3) otol sal 20f » 231 as 3. | PT Indo Premier Sekuritas 1re 1» 125 16 254 ras | 3301 TLP Mani Seturias KN AE D3 DANA DE IA &. TPT RHB Seturtas Indonesia soal el tel 103 3047 1345 8. | PT Trimagsh Sekuritas Indonesia Tbk 10525 “| 2578 1S) 1975 384 16,99 Total PA MERI MANA KA EN AA EU Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi ini talah sepakat untuk melaksanakan tugasnya mesing- masing sesuai dangan Keputusan Ketua Bapepam-LKNo. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Delam Penawaran Umum Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1985 tanggal 10 Nopembar 1995 tentang Pasar Modal yang Cimaksud dengan Afiliasi adalah: Hubungan keluarga karena perkewnan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut, Hubungan antara ? (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota diraksi atau dewan komisaris yang sama, Hubungan antara perusahaan dengan pihak, bsik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan Oleh perusahaan tersebut. Hubungan antara 2 (dua) perkendalikan, bak langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, atau Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama. ang Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Elek lainnya dengen legas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang No, 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (kecuali PT DAS Victars Sekuritss Indonesia). PT DBS Vickers Sekuritas Indonasia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak terafikasi dengan Perseroan dikarenakan keduanya dimiliki oleh pernegang saham akhir yang sama, yaitu Temasek Hoklings. 1
Page 66 OCR 0.780
PIwANnCcE VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM Lembaga dan Protesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: Wali Amanat dan Agen Jaminan Notaris PT Barik Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Operssionel Gadung BNI BSO Lantai 14 CBD BSD City Lati No. 5 JI. Pahlawan Serbu, Lengkong GudangSerpang. Tangerang Selatan 15316 Telp: (121) 25541229, 25541230 Fax.: (021) 29411502, 29411512 Nomor STTD 1. MISTTD-WAPM/199€ tenagel 27 Maret 1996 Keanggotaan 1 Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) Surat Keterangan no. Asosiasi AWANON12!2008 tanggal 17 Desember 2003 Pedoman Kerja 1 Perjanjian Perwallamanatan Obligasi, UUPM, Pedoman Operasional Wali Amanat, Surat Penunjukan 1. No, 201/ADMFICSIVIVG gl 16 Juli 2013, perihal Penunjukan sebagai Wai Amanat unluk Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III Tahun 2018, Tugas Pokok 1 Mawakik kepaningan Pemegang Obligasibaik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi serta pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjan Perwaliamanatan Otigiasi serta peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sesuei dengen ketentuan Peraturan Bapepam-LK no. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No, Kep-412181/2010 tanggal 6 Sepismber 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanaten Elek Bersifat Utang, PT Bani Nagara Indonesia (Persero) Tok. selaku Wali Amanat saet Ini dan selama menjadi Wal Amanat Obigasi yang dilerbitkan Perseroan, tdak akan: 1, Mempunyai hubungan kradit kepada Perseroan dalam jumlah melebihi ketentuan dalam Peraturan Bapepem-LKNOo. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Baperam-LK No, Kep- B0MBL/2008 tanggal ! Agustus 2008 tertang Hubungankredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dangan Parsarsan 2. Merangkap menjadi penanggung danlatau pemberi agunan dalam penerbitan Etek bersifat ulang, dan'atau kewaftban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang Otertitkan aleh Perseroan, 3. Menerirna dan meminta pelunasan terlebih dahulu alas kewajiban Perseroan kepada Wali Amarat selaku krediturdalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wak Amanat, sehingga dak mampumemenuhi kewaibannya kepeda pemegang Elex bersilat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatkankelemuan (peraturan perundang-undangan yangberlaku di Negara Republik Indcnesia, Notaris Fathiah Helmi, S.H. Graha Irama, Lantai 5, Suite C Jl. HR Rasuna Said Blok X1 Kaw.1&2 an Jakarta 12050 - indonesia Nomor STTD 1. O2/STTD-NFMI1936 tanggal 12 Februari 1996 Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958 sa Pedoman Kerja z1 Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notans Indonesia. PA
Page 67 OCR 0.801
FINANCE Surat Penunjukan 1 Na. 204ADMFICS/VIM8 tanggal 18 Juli 2018, tentang Penunjukkan setagal Notaris untuk Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2018, Tugas Pokok 1 Membuat 'akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obilgasi Adira Finance Tahap III Tahun 2018, antara tan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang, Perjanjian Agan Jaminan, Akta Jaminan Fidusia dan Perjaryian Penjaminan Emisi Obagasi. Konsultan Hukum — : Thamrin & Rachman Law Firm, Graha CIMB Niaga, Lantai 7 & Jand, Sudimen kav. 58 Jakarta 12190 — Indonesia KomorSTTD: 23MPMSTTO-KH1999, atas nama Iswira Laksana, SH, MSI Keanggotaan :. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 99012 Asosiasi Pedoman Kera : Standar Profesi Konsultan Mukum Pasar Modal Lampiran dar Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.- 1IHKHPW/2005 tanggal 18 Februari 2005. Surat Penungukan No. 20BADMFICS VI 18 tanggal 16 Juli 2018 Tugas Pokok 2. Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini Konsutan Hikum melakukan uji tuntas dari segi hukum alas lakla yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan Itu sebagaimana disampakan oleh Perseroan.Hasil pameriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalarn Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam IWormasi Tambahansepanjang menyangtut segi hukum. Tugas lannya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam informasi Tambahansepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukam yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Semua Lembaga dan Prolesi Penunjang Pasar Medal yang teribat dalam Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memidid hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Repubik Indonesia No. 3 Tahun 1998 tanggal 10 Ncpember 1995 tentang Pasar Modal. “3 N Ega ( N 3
Page 68 OCR 0.811
FINANCE VIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI A. Pemesan Yang Berhak Perorangan Warga Navara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun meraka bertempat Enggal, serta lembaga'badan hukum Indonesia alaupun asing dimanapun mereka berkedudukan. B. Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FFPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Errisi Elek sebagaimana tercantum pada Bah Xinformasi Tambahan mengenai Penyebaruasan Informasi Tambahandan Formulir Pemusanan Pembelian Obligasi. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ni dan dikeluarkan Oleh Penjamin Emisi Etsk yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-katentuan dk alas tidak akan diayani. C. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Pemesanan pembelian Oblgasiharus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5 M0000 (ima jula Rupiah) damatau kelipatannya, D. Masa Penawaran Obligasi Masa Penawaran Obligasi diakukan pada tanggal 10 & 13 Agustus 2018 pukul 03.00 WB dan ditutup pada pukul 15:00 E. Pendaftaran Obigasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum iri didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Etek Indonesia (KSEI) berdasarkan perjanjian Tentang Pendaftaran Obiigasi di KSEI yang ditandalangani anlara Perseroan dengan KSEI, Dengan didaftarkannya Obiigasi tersebut di KSEI maka alas Obligasi yang ditawarkan bertaku ketentuan sebagai berikut 1. Perseroan fidak merertitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumba Obligasi yang disimpan KSEI unduk kapanfingen Parnegang Obligasi. Obligasi akan didistnbusikan dalam bentuk cloktonik yang diadministrasikan dalam Penitipan Koektii KSEI Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Elak pada tanggal 16 Agustus A18. 2 Konfimasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Ob'igasidalam Rekening Etek yang dierbilkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjan pembukaan Rekening Elek dengan Pemegang Obigasi. 3. Pengalihan kepamilican Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek ci KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjtnya akan dikonfrmasikan kepada Pemegang Rekening. 4, Pemegang Obiigasi yang tercatat dalam Rekening Esek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi , memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hat lannya yang melekat pada Obligasi. 5. Pembayaran Bunga Obligasidan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasidandilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agan Pembayaran melaiti Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemiik mantaal (benafictai owner) yang menjadi pemegarg Rekening Efek di Perusahaan lek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan polok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjan Perwaliamanatan Okligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang dsampaikan oleh KSEI kepada Perseroan 6 Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan olah pemilk mantaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan olah KSEI dan Okligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO. 7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obigasi wajb menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan. F. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Pamusan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umura bertaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XI Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. G. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembalian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda larima 52 v— 4, tg ai
Page 69 OCR 0.792
FINANCE pengajuan pemesanan pembelian Obiiyasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan reerupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. . Penjatahan Obligasi Penjatahan akan dilakukan sesuar dengan Peraturan No, IKAT Lampiran Keputusan Ketua Bapepemho. Kep- 691/BL/2D11 tanggal 30 Desernber 2011 tentarg Pemesanan dan Penjatahan Efek DelamPenawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2016 Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Eiek dan terbukti banwa Fihak tertentu mengajukan pemesanan Etak melalui labih @ari satu formulir pemesanan untuk seiap Penawaran Umum, bak secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu fomulir pemesanan Efek yang pertama kali @alukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasi Penawaran Umum kepada DIK paling lambat 5 (Imah hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014. Manajer Penjatahan, dalam hal Ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OIK mengenai kewajaran dari pelaksangan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIILG.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pamesanan dan Penjatahan Efek Alau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IKA.7. Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Esek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hati setelah berakarnya masa Penawaran Umum. Pembayaran Pemesanan Pombelian Obligasi Setelah menerrna pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segara melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunsi atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Elak melakii Agen Penjualan tempat mengajukan pamesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambetnya tanggal 15 Agustus 2018 pukul 11:00 WIB (in good timds) yang ditujukan pada rekening d bawah Ini: ng BANK PERMATA | BANK PERMATA IWOONESIA Cabang Sadirmam | Gadang Sudinnan Cabang Jakarta Nomor: AOA 3163 Nomor: Waga Koningan Ain: PT RNB oaenreyata Nomor: 32010E77D4 Seturan Indonesit | Alt: OT Timegah Aja: PT 8S Seturtsn Indonesia Vers Sekarias Tt wamesu dika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atam dilunaikan dengan segara selambat-lambalnya tanggal 16 Agustus 2018 pukul 11:60 WIB (in good fund) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bant ataupun biaya translur merupakan beban Pemesan Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. Distribusi Obligasi Secara Elektronik Distnbusi Ooligasi secara elektronik akan dilakukan pada tenggal 16 Agustus 2018, Perseroan wajib menerbitkan Serikat Jumbo Obligasiuntuk diserahkan kepada KSEJ dan memieri instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Esek Penjamin Pelaksana Emisi Elak di KSEI. Dengan delah dilaksanakannya Insiruksi tersebut, mata pendistnbusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Elei. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi £fek memberi instruksi kepada KSEI entuk memnindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rakening Elek Penjamin Emisi Etok sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Elek mata tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan, lan Uang Pemesanan Obligasi Dalam hal sustu pemesanan Efek ditalak sebagian atau seluruhnya, ika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lamtat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan yaitu tangcal 16 Agustus 2018. | 33 53 # Pa
Page 70 OCR 0.806
Fiwanca Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Emiten maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Emiten yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Emiten telah menerma dana hasil Emisi dengan demikian Emiten membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi / Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya. Jika terjadi keterlambatan maka phak yang menyebabken keterlambatan yalu Penjaran Pelaksana Emisi Obligasi / Penjamin Emisi Obiigasi atau Emiten yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda sebesar 19 (satu persen| per tahun diatas tingkat Bunga Obligasi per tahun kepada pemesan Obligasi. Denda Obligasi dihitung seecara harian untuk setiap bari keterlambatan (berdasarkan jumlah Har Kalender yang telah lewat sampai Gengan pelaksanaan perrbayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah dendaj, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 380 (iga ralus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satuj bulan adalah 30 (tiga pukh) Hari Kalender, Denda Gikerakan sajak hari ka-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penyaminan Emisi Obligasi yarg dihitang secara harian Lain-lain Penjamin Pelaksana Ernisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obilgasi secara keseluruhan atau sebagian dangan memperhatikan ketentuan-kelentuan yang bertaku.
Page 71 OCR 0.798
FINANCE IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Sehubungan dengan Emisi Cbligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III Tahun 2018, telah ditandatangani Perjanjan Perwaliananatan Obligasi No. 34 tanggal 30 Juli 2018 antara PT Adira Dinamika Mel Finance Tok selaku Emitan dengan FT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat. Dengan dernikan yang berhak sebagai Wali Amanat atau bacan yang diberi kepercayaan untuk mewakii kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finanos Tahap III Tahun 2018" adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbt. yang telah terdaftar di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wal Amanat No.0t/STTD-WAIPMM1998 tanggal 27 Maret 1996, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Pa Pe AA PMA Pemerintah Repubilk Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang al. Wali Arnanat menyatakan telah melakukan uji tuntas (ve dilgence) terhadap Perservan dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a & b Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kap-412/BL/2010 tanggal 6 Septeriber 2010 tentang Ketenbuan Umurn dan Kontrak Perwaiamanatan Efek Bersifat Utang, melahul suratnya No. INT/15/6353 Tanggal 1t Juli 2016 untuk Obigasi. Wali Amanat menyatakan tidak memilki hubungan afiliasi dengan Perseroan, dinyatakan melalui suratnya Na. INTIM 5I6354 tanggal 11 Juli 2018 untuk Obiipasi. 1 Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut BNI"). didirikan di Jakarta pada tanggal $ Juli 1945, BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura. Fads 31 Desember 2017, BNI memiliki total aset sebasar Rp709,33 triliun dan mempekerjakan lebih dari 26.375 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, per September 2017, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 2.102 outlet domestik dan 7 cabang luar negeri di New Ycrk, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, Yangon dan Seoul serta 1 Sub Cabang di Osaka, 17.968 unit ATM miik sendiri termasuk 4 ATN di Hongkang dan 2 ATM di Singapura, 71.00 EDC serta fasilitas Intemet banking dan SMS banking. Dalam memberikan layanan Vfall Amanat, BNI telah memperciah Surat Tenda Terdafter Sebagai Wali Amanat dari Bapepam dengan Nomor D1!STTD.WA/PM/1998 tanggal 27 Marat 1996, Plamnat Wali Amanat adalah sebagai berikut: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk YSS BNI BSD Larta 14 C3D BSD Ciy Lot | No.5 Jl, Panlawen Seribu, Lengkong GudangSerpong, Tangerang Selatan 16310 Telp,: (021) 25541229, 25541230 Fax: (021) 20411502, 29411512 2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Wali Amanat Sesuai dengan Pesall4 ayat t dan ayat 2 Akta Nomor 45 tanggal 25 April 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Heni, SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat olah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-0010821. AH.01.02 TAHUN 2017 tanggal 17 Mei 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BNI sebagai beritut: Persantase Keterangan Tumian Lembar Temah Nian Saham Kepemilikan Sakam Rol Saham (K1 Dasar “Bihan Seri A Dwlwama Negara Pagoutii Indonesia 1 Sihan Sori B Negara Regutiik Indonesia Hnan6306 11k 18 Karyawan 6500257 46752 cm
Page 72 OCR 0.673
FINANGE Porsontase Keterangan Jumiah Lombar Jumiah Nilai Saham Kapemikan Saham ARP Sebumiap (esoemikkan masing-masing dibawah 585 uriuk sedap pihak) (5050 483754 02 Totai Sanam Sari B Tan Ian Des Rarnos4 1 Saham Sari Negara Republik Indonesia: 10972 187 415 4114570 5884 Persaman Tarbetas (kepemdkan nesng-meang Gibamah TN unhA setiap pihak) 1372162323 314638 1 Batan usahs ang Ikepemndkan masing-masing dibawah 59 untuk setap peak) 5.488.185 123 KN 28 Asggaro Eks Calya (Direktur) 153318 s8 am Imam Budi Sarito (Direktur 17 org “ 9 Purrama Wahiu Setyawan (Diskar) 1542 4 020 Bob Tyasila Aranta (Drekur) 82301 -3I 040 Ad Suskstyowati (Dirsitun 68.124 26 09 Karyadi Ikepemikan mesng-mesrg diawah 5'5 urtuk sntinp pihak | 525041150 Iga 212 Total Saham Sesi 13931481 6094.743 9840 “Saham Traaswri 151.120.010 SE251 oo Total 1150.658458 054807 10040 3. Pengurusan Dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pamegang Saham Perseroan (Persero) PT. Bark Negara Indonesia Tbk No 37 tanggal 21 Marat 2018 dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris Komisaris Utama : Ari Kuncoro (merangkap Komisars Independen) Waki Komisaris Utama 1 Wahyu Kuncoro Korrisaris 1 Pataniari Siahaan (Komisans Independen) Komisaris 1 Reyrisond Baswr (Komisars Independen) Kaerisaris 1 Ahmad Fikri Assegaf (Komisans Irdepender) Komssans 1 Bistok Simbolon Komisaris 1 Joni Swastanto Komisaris : Marwanto Harjowieyono Komisaris : Sigit Welyawan (Komisaris Independen) Direksi Direktur Utama 2 Achmad Baiguni Wakil Direktur Utama : Herry Sidharta Direktur 1 Rico Rizal Budidarmo Direktur 1 Anggoro Eko Cahyo Direktur 2 Adi Sulistyowat Direktur : Bob Tyasika Ananta Direktur : Tamtok P. 5. Simanjuntak Direktur 1 Dadang Sefabudi Direktur : Dutrama Wahju Setyawan Direktur : Catur Budi Harto Direktur » Endang Hidayatutah 4. Kegiatan Usaha Selaku Bank Umum. BNI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Disamping Itu BNI juga melakukan penyertaan pada perusahaan anak dalam berbagai bidang usaha. antara Isin: & PT BNI Mult Finanse Pembiayaan/Financing
Page 73 OCR 0.823
FINANCE Perbankan PT BNI Life InsurarcaAsuransi Jiwa PT BNI Securities dan Entitas Anak Sekuritas'Secuntes BNI Remnittance Ltd. Jasa KevanganiFinancisi Service PT BNI SyarishPerbankan ...u. 5. Tugas Pokok Wali Amanat Sesuai dengan Peraturan No VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lag di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Ohligasi, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah : 1, mewakii kepantingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di Iar pengadilan sesuai dengan Perjanjan Perwaliamanatan Obligasi den peraturan perundang-indangan yang berlaku di Negara Rapubiik Indonesia. 2 mengikatkan diri unbuk melaksanakan tugas pakok dan tanggung jaweb sebagairana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwalamenatan Obligasi dengan Perseroan. tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku #fekiif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi, 3. melaksanakan lugas satagai Wal Amanat berdasarkan Perjanjian Perwallamanatan Obligasi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamaratan Cbilgasi, 4, memberikan semua kalerangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tupas-tupas perwslamanatan kepada OK. 8. Penggantian Wali Amanat Berdasarkan Akia Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan sendirinya berenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dani hal-hal di bawah ini: 1 Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut. 2 Pencabutan alau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal. 3 Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lannya alau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 4, Wali Amanat dinyatakan pailt oleh bagan peradilan yang berwenang alau dibakukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang. 8 Wali Amanat Iidak dapat melaksanakan kewajibannya. 5. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan danjatau peraturan perundangundangan & bidang Pasar Modal, IT. Timbulnya hubungan Alitasi antara Wali Amanat dengan Perseroan selelan penunjukan Wali Amanat kecuali dalam hal hubungan afifasi tersebut karena kepemilkan atau penyertaan modal pemerintah 8 Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Ko.VI.C.3: atau 8 Dibarhenfikan oleh RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalismanatan Obligasi. 10. Dalam hal Perseroan tidak membayar mbalan jasa Wali Amanat dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tgaj kali berturut-turut dalam waktu 30 (Igapukih) Hari Kalender kepada Perseroan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran dii kepada Perseroan. Permohonan pengunduran diri tersebut harus diajukan 3 (tigs) bulan sebelumnya secara tertulis dengan menyebutkan alasan- alasannya. Atas hal pengunduran diri tersebut Persaroan bertanggung jawab untuk menanjuk Wali Amanat pengganti dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan seteah diterima surat pengunduran diri tersebut. Persercan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penurjukan Wali Amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat #faktifnya pengunduran diri Wali Amanat Wali Amanat baru dapat berhenti bertugas selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaiamanatan Obligasi setelah permohonan berhenti tersebut ditarima oleh RUPO. Meskipun demiklan Persesoan wajib melunas imbalan jasa terhutang yang timbul sejak mbalan jasa yang belum lerbayar sampal dengan berakhirnya masa penunjukan Wali Amanat. T, Ikhtisar Laporan Keuangan BNI Ikhtisar data keuangan penting berikut diekstrak dari dan harus dibaca bersama-sama Cenyjan Can mengacu peda Laporan Keuangan KonsolWasian PT Bank Negara Indonesa (Persero) Tbk pada tanggal-tanggai 31 Desember 2017, 2018 dan 2015 Gan untuk tahun yang berakhir pada tanggs'-langgal 31 Desember 2017, 2015 dan 2015 dan catatan atas laporan keuangan yang lerdapat di bagian lain dalam Laporan Keuangan Konsoldasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Keuangan tersebut dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan disusun sesual dengan Standar Akuntansi Keuangan d Indonesa, Laporan Posisi Keuangan PARA i Ruhi) je | Ri “a R - zh
Page 74 OCR 0.511
rPimancE Toral Aset Can me NN PIRII) Tosi Liatitas (ara one agen STA Kn tenns Total Ehuitos S61n97s ab ata ina 35 254.000 72423222 Jotal Uabiltas dan Ekutas 22023073 NE NONA 30130 503.525.285 Laporan Laba Rugi Komprehensif PT Bank Negara Indonasia (Persero) dan Entitas Anak Pendapatan Bunga Barsdi 8495584 34.207.163 10905062 5560116 Pendapatan Pum Bani 352 M5 16? 68 tMt3a1 1g Pendapatan (Beban) Bunga Besih serta Pendapatan Prami Bersih 8328629 705.81 106423 230.20 Pendapatan (Beban) Operasionai Selain Bunga (ASAM) den (16201266) (17222418) (635.20) Laba (Rup) Operasknal 2494513 17.173.173 14104135 12873 Laba (Ruy) Tahun Berjalan Sebelum Pajak 4576757 Irass.1a? 1422905 11466 148 Peak Penjhasian 121.106) 13.324.705) (3327) (r32hd1b) Total Laba Tahun Berjalan 3455651 farro.aa 11.410.106 91059 Total Panghasian Kampeheraf Lain Tahun Saralan - - € 2 Total Labe K Tahun 297448 1517539 Aa392.s want? Laba Bersih per Saham (Rupiah Pena) 13 t sio CA
Page 75 OCR 0.805
FPENAN CE X. AGEN PEMBAYARAN Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III Tahun 2013 No. 37 tanggal 30 Juli 2018, yang seluruhnya dibuatdihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI, Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dangan syarat-syaratdan ketentuan-ketentuan yang diatir dalam Perjanjian Agan Pembayaran Obigasi kepada Pemegang Obligasi melakii Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan, Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari Ibur lainnya maka persbayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. amat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut: PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5 K Jendral Sudirman Kav. 52-63 Jakarta 12190 Tel: (0121) 1286 1099 Far (021) HM 150 Emait hebdeskdiksei co.id
Page 76 OCR 0.792
FINANCE XI. — PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Cbligasdapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek di PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia — PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia (Terafilasi) DBS Bank Tower, Ciputra Word 1, 32nd Floor Jl. Prof Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12340 Unit Corporate Finance Tel: (021) 3003 4900 Fax (021) 3003 4044 Email: tomorata finance@id dbsvickers.com PT Mandiri Sekuritas Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jand. Gatot Subroto Kav. 35-38 Jakarta 12190 Uhit Fixed Income Trading & Saks Tel (021) 5253445 Fax: (021) 5275701 Email: Divis-Fl@dmendinisek.co.id Website: www.mandirisekurtas.coid Indonesia Stock Exchange Bulding Tower II, Lantai 20 Jl, Jend, Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telp.. #6221 5154660 Fax.: 46221 5152681 Email : k.demfdcimb.com Website : www.itradeomb.co.id PT RHB Sekuritas Indonesia Wsma Mulia 20th Floar Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710, Indonesia Unit Fixed Income Sales Tel: (021) 2870 7088 Fax: (021) 2970 7087 Emad: rhbosk.id fixedincome@rhbgroup.com Website: www.rhdtradesmart.oo id PT Indo Premier Sekuritas Wisnis GKBI Lantai 7 Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No. 23 Jakarta 10210 Unit Investment Banking Tel: (021) 5793 1168 Face (021) 5798 1167 Email: corin@ipe co.id Website: wwe.indopremier.com PT Trimagah Sekuritas Indonasia Tbk Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 JL Jend, Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Unit Fixed Income Trading Tel, (021) 29249088 Fax (021) 25249150 Emai: FiT@trimegah.com Website: www timegah.com Sari
Page 77 OCR 0.847
FImAaNncE XII, PENDAPAT DARI SEGI HUKUM Berikut Ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dangan Perseroan, dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Adra France Tahap Ill Tahun melalui Informasi Tambahan ini. yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Thamrin & Rachman,
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.