Back to announcement
20230811_MAPB_Laporan Informasi dan Fakta Material_31361040_lamp2.pdf
Other Text extracted MAPBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
LAMPIRAN BAGIAN A
TANGGAPAN ATAS REMINDER TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD)
PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK (“Perseroan”)
TAHUN 2023
A. Rencana Pelaksanaan PMTHMETD
1. Sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD) Perseroan, mohon penjelasan rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD
dengan melengkapi tabel sebagai berikut:
Tanggapan Perseroan:
Sehubungan dengan rencana PMTHMETD Perseroan, Perseroan berencana untuk
menerbitkan sebanyak 217.000.000 saham (“Saham Yang Diterbitkan”) dengan harga
pelaksanaan sebesar Rp2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebagaimana telah disampaikan dalam
Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 9 Agustus 2023.
Berikut adalah rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD:
Rencana Penggunaan Dana Porsi Keterangan
PMTHMETD (%)
Memperkuat Struktur 2,5% Diharapkan dapat memperkuat struktur
Permodalan Perseroan permodalan Perseroan dan dapat
mendukung Perseroan dalam hal ekspansi
usaha.
Memenuhi ketentuan 6,5% Untuk memenuhi ketentuan Peraturan BEI
Peraturan BEI No. I-A (Free No. I-A (Free Float)
Float)
2. Apakah penyetoran atas saham dalam PMTHMETD akan dilakukan dalam bentuk lain
selain uang? Jika iya, mohon penjelasan lebih lanjut terkait bentuk lain tersebut, termasuk
ringkasan laporan penilaian atas objek dimaksud.
Tanggapan Perseroan:
Penyetoran atas saham PMTHMETD seluruhnya dilakukan dalam bentuk uang tunai
langsung ke dalam rekening bank milik Perseoran.
3. Apakah PMTHMETD ini dapat menyebabkan perubahan pengendalian? Jika iya, mohon
dapat menjelaskan identitas calon Pengendali Perseroan.
Tanggapan Perseroan:
Pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan tidak akan menyebabkan adanya perubahan
pengendalian di dalam struktur pemegang saham Perseroan.
1
Page 2
4. Berdasarkan Keterbukaan Informasi yang disampaikan Perseroan bahwa pelaksanaan
PMTHMETD oleh merupakan upaya pemenuhan persyaratan bagi Perusahaan tercatat
untuk tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No I-A (Free Float),
mohon penjelasan:
a. Pertimbangan pelaksanaan PMTHMETD Private Placement dilakukan untuk
pemenuhan free float dibandingkan dengan jenis aksi korporasi lain seperti divestasi,
right issue, dan program kepemilikan saham.
b. Skema dan perkiraan periode pelaksanaan PMTHMETD.
c. Faktor-faktor yang dapat menghambat Perseroan untuk dapat memenuhi ketentuan
free float sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan
Tanggapan Perseroan:
a. Skema Private Placement dipilih oleh Perseroan dengan pertimbangan bahwa skema
penyelesaian Private Placement dapat memberikan hasil yang efektif dengan tahapan
yang paling singkat dan efisien yang dapat dilakukan oleh Perseroan untuk memastikan
terpenuhinya kewajiban minimum jumlah saham Free Float sebelum batas akhir
pemenuhan yaitu pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan BEI No I-A.
b. Skema dan perkiraan periode pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagaimana
disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 9 Agustus 2023 yaitu
Perseroan akan menerbitkan sebanyak 217.000.000 saham dengan harga pelaksanaan
sebesar Rp2.000 (Dua Ribu Rupiah) dengan periode pelaksanaan sebagai berikut:
No. Keterangan Tanggal
1. Pengumuman Pelaksanaan PMTHMETD kepada masyarakat dan 9 Agustus 2023
pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
2. Jadwal penerbitan saham tambahan hasil PMTHMETD 16 Agustus 2023
3. Jadwal pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD 18 Agustus 2023
4. Pengumuman Keterbukaan Informasi hasil pelaksanaan PMTHMETD 21 Agustus 2023
kepada masyarakat dan pemberitahuan kepada OJK
c. Perseroan mempersiapkan sebaik-baiknya pelaksanaan PMTHMETD, sehingga
diharapkan seluruh faktor yang mungkin menghambat pelaksanaan PMTHMETD
termasuk kesiapan finansial seluruh calon investor yang akan berpartisipasi dalam
penerbitan saham-saham baru dalam skema PMTHMETD telah diantisipasi.
5. Apakah Perseroan telah memiliki investor strategis dalam pelaksanaan PMTHMETD?
Apabila sudah, mohon penjelasana informasi terkait dengan pihak tersebut yang meliputi:
a. Nama
b. Kedudukan
c. Bidang Usaha
d. Struktur pemegang saham sampai dengan tingkat individu.
e. Hubungan afiliasi, jika ada.
2
Page 3
Tanggapan Perseroan:
Rincian mengenai investor yang berpartisipasi dalam PMTHMETD Perseroan akan
diungkapkan oleh Perseroan pada akhir pelaksanaan PMTHMETD sebagai Pengumuman
Keterbukaan Informasi hasil pelaksanaan PMTHMETD kepada masyarakat dan
pemberitahuan kepada OJK yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal
21 Agustus 2023.
6. Berdasarkan pertemuan Bursa dengan Perseroan tanggal 12 Juni 2023, Perseroan
menjelaskan bahwa akan melaksanakan roadshow kepada beberapa pihak terbatas tidak
lebih dari 50 (lima puluh) pihak. Mohon penjelasan:
a. Target Investor yang akan berpartisipasi pada roadshow tersebut.
b. Target jumlah investor yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan PMTHMETD.
c. Pandangan dan Analisa dari Manajemen Perseroan terhadap appetite investor saat ini
terhadap industri Perseroan.
Tanggapan Perseroan:
Perseroan telah melakukan diskusi terbatas dengan beberapa calon investor dan
stakeholder terkait yang berencana untuk berpartisipasi dalam PMTHMETD. Rincian
mengenai investor yang direncanakan berpartisipasi dalam PMTHMETD Perseroan akan
diungkapkan oleh Perseroan pada akhir pelaksanaan PMTHMETD sebagai Pengumuman
Keterbukaan Informasi hasil pelaksanaan PMTHMETD kepada masyarakat dan
pemberitahuan kepada OJK yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal
21 Agustus 2023.
7. Bagaimana Perseroan memastikan bahwa pemegang saham tambahan bukan merupakan
afiliasi dan termasuk dalam pemegang saham yang dapat memenuhi kriteria saham free
float?
Tanggapan Perseroan:
Dalam melakukan diskusi terbatas dengan beberapa calon investor yang ingin berpartisipasi
dalam PMTHMETD, Perseroan melakukan pemeriksaan atas komposisi pemegang saham
calon investor tersebut dan aspek kepatuhan lainnya termasuk penerima manfaat utama
(Ultimate Beneficial Owner) untuk memastikan bahwa tidak terdapat unsur-unsur yang
memenuhi kualifikasi afiliasi antara calon investor dengan Perseroan.
8. Strategi atau rencana yang dimiliki Perseroan apabila setelah pelaksanaan PMTHMETD
Perseroan masih belum dapat memenuhi ketentuan Free Float.
Tanggapan Perseroan:
Dalam mempersiapkan skema pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan memastikan bahwa
seluruh langkah dan pertimbangan komersial yang diambil dapat memenuhi ketentuan Free
Float sebelum batas waktu pemenuhan yang dipersyaratkan Peraturan BEI No I-A.
9. Penjelasan atas analisis dan pembahasan manajemen mengenai dampak pelaksanaan
PMTHMETD terhadap kinerja operasional dan keuangan? Mohon dilampirkan juga
penyajian dalam proforma akun keuangan.
3
Page 4
Tanggapan Perseroan:
Perseroan memandang bahwa PMTHMETD akan memberikan dampak terhadap kewajiban
Perseroan dalam memenuhi Kepatuhan Free Float dan secara langsung terhadap likuiditas
saham Perseroan, dimana PMTHMETD akan menambah porsi saham yang dikeluarkan
Perseroan dan memperbanyak jumlah saham-saham Perseroan yang beredar di publik.
Setelah pelaksanaan PMTHMETD, diharapkan akan meningkatkan kondisi keuangan
Perseroan dimana jumlah aset dan ekuitas akan mengalami peningkatan sebesar dana
yang diperoleh dari PMTHMETD tersebut. Selanjutnya, rasio jumlah liabilitas terhadap
jumlah ekuitas Perseroan diaharapkan juga akan mengalami perbaikan.
Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Pengumuman Keterbukaan Informasi
Perseroan tertanggal 9 Agustus 2023, total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan
dalam Penambahan modal ini sebanyak-banyaknya 217.000.000 (dua ratus tujuh belas
juta) saham, sehingga setelah pelaksanaan Penambahan Modal ini, maka jumlah total
saham yang dikeluarkan Perseroan akan meningkat dari sebanyak 2.170.922.900 (dua
miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu dua sembilan ratus) saham
menjadi sebanyak-banyaknya 2.387.922.900 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta
sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus) saham.
10. Selain pelaksanaan PMTHMETD, mohon penjelasan:
a. Apakah Perseroan memiliki rencana melakukan Penambahan Modal dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMTED) dan/atau penerbitan surat utang?
b. Mohon perincian mengenai kebutuhan modal yang diperlukan Perseroan dan tujuan
atas penggunaan dana yang diperoleh dari aksi korporasi tersebut.
Tanggapan Perseroan:
Hingga tanggal tanggapan ini, selain pelaksanaan PMTHMETD Perseroan tidak memiliki
rencana melaksanakan penambahan modal baik dengan mekanisme Penambahan Modal
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMTED) dan/atau penerbitan surat utang.
4
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.