20230802_APLN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31357426_lamp1.pdf

AGUNG
PODOMORO
LAND

Tanggal Kejadian /
Date of Event

Jenis Informasi atau Fakta
Material /

Type of Material Information
or Facts

Uraian Informasi atau Fakta
Material /

Description of Material
Information or Facts

2 Agustus 2023 / August 2, 2023

(a) selesainya pelaksanaan Permohonan Persetujuan dan
Permohonan Persetujuan Bersamaan serta
penandatanganan Supplemental Indenture, dan

(b) pelaksanaan pembayaran atas Penawaran,

masing-masing sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di
bawah ini.

la) the completion of the Consent Solicitation and
Concurrent Consent Solicitation as well as the signing of '
the Supplemental Indenture, and

(b) implementation of the payment for the Offer,
each as described further herein.

Keterbukaan Informasi ini merujuk pada Laporan Informasi
atau Fakta Material yang telah disampaikan oleh Perseroan
sebelumnya melalui Surat No. 015/APLN-CM/VII.2023
tanggal 11 Juli 2023 (“Keterbukaan Informasi Awal”).
Selanjutnya, Perseroan menyampaikan informasi-informasi |
sebagai berikut:

- pelaksanaan Penawaran (sebagaimana didefinisikan
dalam Keterbukaan Informasi Awal) untuk membeli
Obligasi Senior 5,956 (lima koma sembilan lima
persen) yang Akan Jatuh Tempo Pada 2024 (“Obligasi”)
yang diterbitkan oleh APL Realty Holdings Pte. Ltd.,
anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh
Perseroan, yang didirikan berdasarkan hukum negara
Singapura ("APL Realty") telah selesai dilaksanakan
pada tanggal 2 Agustus 2023 dan Perseroan, melalui
APL Realty, telah melakukan pembayaran dengan
jumlah total sebesar US$100.824.000 kepada Para
Pemegang yang Memenuhi Syarat (sebagaimana
didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi Awal), |
sehingga setelah selesainya pembayaran tersebut, |
jumlah pokok Obligasi yang masih terutang adalah |
sebesar US$131.960.000: |

- Permohonan Persetujuan (sebagaimana didefinisikan
dalam Keterbukaan Informasi Awal) telah selesai |
dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2023 dan |
Perseroan, melalui APL Realty telah memperoleh |
Persetujuan — Yang Diperlukan (sebagaimana
didefinisikan dalam memorandum penawaran untuk |
membeli dan permohonan persetujuan) dari Para |
Pemegang yang Memenuhi Syarat untuk mengubah

PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S, Parman Kav, 28, Jakarta 11470, Indonesia
T. 162 21 290 34567 | F. 462 21 290 34550-51 | Web. www.agungpodomoroland.com

9
»
@
c
2
@

5
»
29
us
o
»
o

ketentuan tertentu dari indenture tanggal 2 Juni 2017
yang mengatur Obligasi (“Indenture”) sesuai dengan
memorandum penawaran untuk membeli dan
permohonan persetujuan,

- Permohonan Persetujuan Bersamaan (sebagaimana
didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi Awal) telah
selesai dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2023 dan
Perseroan, melalui APL Realty telah memperoleh
Persetujuan Yang Diperlukan (sebagaimana
didefinisikan — dalam pernyataan permohonan
persetujuan) dari para pemegang Obligasi untuk
mengubah ketentuan tertentu dari Indenture sesuai
dengan pernyataan permohonan persetujuan, dan

- sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan -
persetujuan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya
Perseroan, APL Realty, Para Anak Perusahaan Penjamin
(sebagaimana didefinisikan dalam Indenture), The Bank
of New York Mellon, London Branch sebagai Wali Amanat
dan The Bank of New York Mellon, Singapore Branch
sebagai Agen Penjamin telah menandatangani suatu
Supplemental Indenture yang mengubah beberapa
ketentuan dalam Indenture (“Supplemental Indenture”)
pada tanggal 2 Agustus 2023.

This disclosure of information is made in reference to the
Reporting of Material Information or Facts that was
| submitted earlier by the Company through Letter No.
015/APLN-CM/VI1.2023 dated July 11, 2023 (the
| "Preliminary Disclosure of Information”). Furthermore,
the Company submits the following information:

- the Offer (as defined in the Preliminary Disclosure of
Information) to purchase the 5.954 (five point nine five |
percent) Senior Notes Due 2024 (“Notes”) issued by APL |
Realty Holdings Pte. Ltd., a wholly-owned subsidiary of
the Company established under the laws of Singapore
(“APL Realty") was completed on August 2, 2023 and the
Company, through APL Realty, has paid for a total
amount of USD100,824,000 to the Eligible Holders (as
defined in the Preliminary Disclosure of Information),
| therefore after such payment has been made, the total
outstanding principal amount of the Notes is
USD131,960,000,

- the Consent Solicitation (as defined in the Preliminary
| Disclosure of Information) was completed on August 2,
| 2023 and the Company, through APL Realty, has obtained
| the Reguisite Consents (as defined in the offer to purchase
| | and consent solicitation memorandum) from the Eligible
Holders to amend certain provisions of indenture dated 2

PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia £
T. 462 21 290 34567 1 F. 162 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com

4. Dampak kejadian, informasi
atau fakta material tersebut
terhadap Emiten atau
Perusahaan Publik /

Impact of such event
information or material facts
towards Issuer or Public
Company

5. | Keterangan lain-lain /
| Others Information

June 2017 governing the Notes (“Indenture”), pursuant
to an offer to purchase and consent solicitation
memorandumj

- the Concurrent Consent Solicitation (as defined in the
Preliminary Disclosure of Information) was completed on
August 2, 2023 and the Company, through APL Realty,
has obtained the Reguisite Consents (as defined in the
consent solicitation statement) from the holders of the
Notes to amend certain provisions of the Indenture
pursuant to a consent solicitation statement, and

- in connection with the obtainment of approvals as
mentioned above, the Company, APL Realty, the
Subsidiary Guarantors (as defined in the Indenture), The
Bank of New York Mellon, London Branch as Trustee and
The Bank of New York Mellon, Singapore Branch as
Collateral Agent have signed a Supplemental Indenture
that amended some provisions in the Indenture
(“Supplemental Indenture") on August 2, 2023.

 Dilaksanakannya dan  diselesaikannya Penawaran,

| Tbk (as lender).

Permohonan Persetujuan, Permohonan Persetujuan
Bersamaan, dan penandatanganan Supplemental Indenture
yang merupakan bagian dari pelaksanaan pengelolaan utang
(iability management) tidak memiliki dampak negatif
terhadap kegiatan operasional, hukum serta kelangsungan
Perseroan dan selanjutnya akan memberikan dampak positif
pada kondisi keuangan Perseroan di masa mendatang.

The implementation and completion of the Offer, Consent
Solicitation, Concurrent Consent Solicitation and signing of
the Supplemental Indenture as part of the liability
management do not have a negative impact on the
operational activities, law and business continuity of the
Company, and subseguently will cause positive impact to the
financial condition of the Company.

Pembayaran atas Penawaran berasal dari pinjaman yang
telah diperoleh Perseroan pada tanggal 20 Juli 2023
berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 7 Juli
2023, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H.,
M.Kn., yang ditandatangani oleh Perseroan sebagai
penerima pinjaman dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk
sebagai pemberi pinjaman.

Payment of the Offer was made from loan proceeds obtained
by the Company on 20 July 2023 pursuant to the Deed of
Credit Agreement No. 4 dated 7 July 2023, made before
Mochamad Nova Faisal, S.H, M.Kn., entered into by the
Company (as borrower) and PT Bank Danamon Indonesia

PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia
T. 462 21 290 34567 1 F. 162 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com

Laporan ini kami sampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat
perbedaan arti antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris maka yang berlaku adalah
versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris akan diartikan mengikuti Bahasa Indonesia.

This report is made in the Indonesian and English language versions. In the event of any discrepancies
between the Indonesian and English language versions, the Indonesian language version will prevail

and the English language version will be construed in accordance with the Indonesian language
version.

Demikian laporan ini kami sampaikan.
Thus, we submit this report.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Thank you for your attention.

ILembar tanda tangan pada halaman berikut. / Signature sheet on the following page

PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City I Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia
T. 462 21 290 34567 1F. 62 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com

t

s

ro»

@YAGUNG
ODOMORO

@ AND

Hormat kami / Sincerely yours,

PT Agung Podomoro Land Tbk /yy y

Miarni Ang
Direktur / Director Direktur / Director

Tembusan kepada Yth. / Cc to:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) /
The Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange/IDX)

PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City I Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia — T

T. 462 21 290 34567 1 F. 462 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com