20230803_IMFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31357548_lamp2.pdf

N
—
-
x
Lu
D.
N
O
Ke
D.

JADWAL
Tanggai Efektif 24 Juli2020 Tanggai Pengembalian Uang Pemesanan 4 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum 21-29 Juli2020 Tanggal Distnbusi Obigasi secara Elektronik 4 Agustus 2020
Tanggai Perjatahan 30 Juli 2020 — Tanggai Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia Agustus 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INDOMOBIL FINANCE INOONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMESI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
Kegiatan Usaha Utama
Pembaryaan Investasi Modal Kena, Mubguna. Sewa Operasi dan Pembiayaan Syanan

Kantor Pusat : Jaringan Usaha :
Indomobi Tower, LL 8 (ertercan meki 128 kanker cabang dun 92 Outot yang tersebar & wilayah
A.MT Haryono Kor. 1, Jakarta Temur 130 “Isbodetabek, Juwa, Bal dan Nuta Tenggara. Sumatra, Kalmantan, Sulawesi
Top: 021) 20165400 an Papua
Paksi (021) 29185401
wu rdomobiinance com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONESIA DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHUN 2020
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4:000.900.000.000.- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
(CPENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV")

Dengan rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan meruwarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONESIA DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP |

TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP780.000.000.000.-
(TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (OBLIGASI)

Obikgasi ini dterbtkan tanpa warkat. kecuali Sertifikat Jumbo Obhgasi yang akan diterbikan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI"), sebagai bukti hutang kepada

(Pemegang Obligasi. Obligasi ii ditawarkan dengan riai 10016 (seratus persen) dari lai Pokok Obligasi, dmana sebesar Rp2261000.000.000 (dua ratus delapan puduh enam miar Rupiah)

“diamin dengan kesanggupan penuh (ful commtmenf) yang terdin dari 3 (iga) ser

Seih  Okihgasi dongan tingkat bunga tetap sebesar 8.454 (delapan koma empat hma persen) pertahun, berjangka waktu 37O (iga ratus tujih puluh) Har sejak Tanggal Emisi Jumlah
(Pokok Obigasi Seri A yang tawarkan adalah sebesar Rp179 000 000 000.- (seratus tujuh puluh sembilan mitar Rupiah) Pembayaran Pokck Obligasi secara penuh dilakukan
(pada tanggal jatuh tempo Obigasi yaitu tanggal 14 Agustus 2021

Sein  Okihgasi dengan tngkat bunga tetap sebesar 9.551 (semtalan koma ima ima persen) pertahun, berjangka waktu 38 (Bga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi Jumlah Pokok
Okihgasi Sen B yang ditawarkan adalah sebesar Rp17 000 000 000 (huh belas milar Rupiah) Pembayaran Pokok Obigasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo
Obiigasi yaitu tanggal 4 Agustus 2023,

Sec Okigasi dengan tngkat bunga tetap sebesar 8.904 (sembilan koma sembilan nd persen) pertahun, berjangka waktu €0 (era puluh) bulan sejak Tanggal Emisi Jumlah Pokok
Obigasi Sen C yang ditawarkan adalah sebesar Rp60 000 00010001- (sembilan pulih milar Rupiah). Pembayaran Pokok Obigasi secara penuh lakukan pada tanggal jatuh
tempo Obligasi yaitu tanggal 4 Agustus 2025.

“Sedangkan sisa dari Jumlah Pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp464 000 000.0001- (empat ratus enam puluh empat miiar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (beat

“or, Bila jumlah dalamn penjaminan kesanggupan terbaik (best fo bdak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak tegual tersebut telak menjadi kewajiban Perseroan untuk

menerbikan Obigasi tersebut

Durga Oogasi @boyakan satp 3g) tin sajak Taggal Eni cena arganIrggal Penberaan masing-masing Bunga Obigasi Panbeyaan Bunga Ookgasi prana akan diaukan

(pada tanggal 4 November 2020. sedangkan pembayaran Bunga Obigasi teraktvr sekakgus jatuh tempo Ocligasi masing-masing adalah pada tanggal 14 Agustus 2021 untuk Obgasi seri A.

tanggal 4 Agustus 2023 untuk Obilgasi seri B, dan tanggal 4 Agustus 2025 urtik Obikgasi ser C.

 Obgasi Berkelanjutan IV Tahap II daniatau tahap selanjutnya ika ada) akan ditentukan kemudian

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA PIUTANG UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA. NILAI
JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 5014 (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG, YANG AKAN DISERAHKAN SELAMBAT-
LAMBATNYA 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | PERIHAL PENAWARAN
UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK
DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT
HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN
APABILA PERSEROAN

BERADA| KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI
TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBAT 7 IAN DALAM PERJANJIAN TAN. RENCANA
BUY BACK DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL BACK. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI

PENAWARAN BUY |
KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA
BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSET) DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF Di KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITIAS
PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI
INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA
TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
(PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA

“A (Singh A)
Obigas yang dtawarkan «» akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
Bcimenaca Danareksa #DBS — INDOPREMIER mandiri RHB6
sekuritas sekuritas
PT CIMB NIAGA PT DANAREKSA PT OBS VICKERS PTINDOPREMIER — PT MANDIRI SEKURITAS PT RHB SEKURITAS
SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS INDONESIA

Para Peryamn Pelaksana Emisi Elek menjamin dengan kesanggupan penuh (Id commement) terhadap Penawaran Umum.

WALI AMANAT
(PT Bank Mega Tbk

Pesia Ontoni ra Wan Merta bata laban pa Maak Wa Kbea
Ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2020