Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 32
Page 1
PT DANA BRATA LUHUR Tbk PUBLIC EXPOSE 3 AGUSTUS 2023
Page 2
Agenda
01 Tinjauan Industri
Sekilas Tentang Perseroan
02
03 Performa Keuangan
Page 3
Perkembangan Industri
Page 4
Update Sektor: Pertambangan Batubara
Sentimen positif sektor batubara berasal dari harganya yang masih cukup tinggi dibandingkan dua tahun lalu.
Pada 2023 permintaan cenderung mengalami penurunan akibat merespons potensi perlambatan ekonomi
global.
Secara keseluruhan permintaan batu bara tahun 2023 diperkirakan akan tetap kuat dikarenakan pertumbuhan
ekonomi negara yang membutuhkan batu bara seperti China, India dan Eropa cukup tinggi.
Konsumsi batubara China diperkirakan akan meningkat di tahun 2023. Begitu pula permintaan dari India. Hal
ini didorong oleh permintaan listrik dan kebutuhan di sektor industri masih cukup tinggi dari negara tersebut.
Sementara, permintaan batu bara Eropa masih tidak pasti, mengingat situasi yang masih bergejolak terkait
aliran gas Rusia.
Hal tersebut masih memberikan peluang yang cukup besar bagi Indonesia dalam hal ini Industri
Pertambangan batu bara untuk meningkatkan kran ekspor batu bara ke negara tersebut.
Sumber : Dirangkum dari berbagai sumber (cnbc Indonesia & world bank
group)
Page 5
Sekilas Tentang PT Dana Brata Luhur Tbk
Page 6
PROFIL PERSEROAN
PT Dana Brata Luhur Tbk Per 31 Desember 2022,
berdasarkan Akta total karyawan PT Dana
Pendiriannya didirikan Brata Luhur Tbk dan
pada tanggal 26 Juni entitas berjumlah 232
2008. orang.
PT Dana Brata Luhur Tbk
Bergerak di bidang mencatatkan total asset
infrastruktur sumber per periode 31 Maret
daya energi. 2023 sebesar
IDR 1.362.382.058 (ribu)
Page 7
Riwayat Perseroan
2014 2018
Talenta Bumi memperoleh
Penambahan 2 line
Penghargaan Proper Biru
terminal sehingga
yang diberikan oleh
seluruhnya menjadi 4 line
2008 Pemerintah Daerah
terminal
Kalimantan Selatan
Pendirian
Perusahaan
2022
Upgrade Conveyor Line 4
dan Penambahan armada
truk
2013 2017
Jalan angkut (Hauling road)
Peningkatan kapasitas 2019
sepanjang 46 km dan 2 line Resmi tercatat di Bursa
Talenta Bumi dilakukan
terminal pada pelabuhan Efek Indonesia (BEI)
melalui pembelian armada
khusus batubara selesai
truk dan pembangunan silo
dibangun
Page 8
STRUKTUR PERSEROAN Per 31 Maret 2023
Page 9
INFORMASI ENTITAS ANAK
Per 31 Maret 2023
PT. Talenta Bumi PT Pelabuhan Talenta Bumi PT. Talenta Bumi Energi
Perusahaan penyedia Jasa Perusahaan penyedia Jasa Perusahaan yang bekerja
Infrastruktur Penunjang Kepelabuhanan untuk dibidang Perdagangan Bahan
Batubara. Kepemilikan Saham penumpang dan barang. Bakar. Kepemilikan Saham
sebesar 99,21%. Jumlah Aset Kepemilikan Saham sebesar sebesar 99,96%. Jumlah Aset
yang dimiliki sebesar 99,96%. Jumlah Aset yang yang dimiliki sebesar
IDR 1.193.602.603 Ribu. dimiliki sebesar IDR 1.479.887 Ribu.
IDR 54.657.139 Ribu
Page 10
Kinerja & Keuangan PT Dana Brata Luhur Tbk
Page 11
AKTUAL LOADING BERGERAK SESUAI HARGA BATUBARA
1,400,000 $350
$323.91 $319.22 $330.97
$288.40
$321.59
$319.00 $308.20
1,200,000 $305.21 $300
$275.64
$281.48 $283.08
$277.05
1,000,000 $250
$161.30
$215.01
800,000 $203.69 $200
Loading MT
$188.38
Harga Batu Bara (USD)
$150.03 $159.79
$130.99
$158.50
600,000 $150
$115.35
$100.33
$86.68 $89.74
$84.47
400,000 $87.79 $100
$75.84
200,000 $50
- $-
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Mar Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
807.339 (MT) 1.565.139 (MT) 2.261.822 (MT) 2.340.521 (MT) 1.478.075 (MT) 2.522.226 (MT) 3.349.771 (MT) 3.391.830 (MT) 2.192.785 (MT)
2021 2022 2023
Loading Harga Batubara (USD/Ton)
Page 12
TARGET UTILISASI vs PENCAPAIAN UTILISASI PERSEROAN
Q1 2023
Q1 2021 Q1 2022 Q1 2023 Target Q1 2023
100%
90% 79.22%
80% 68.66%
70%
60%
46.28%
50%
40%
25.28%
30%
20%
(Full Amount)
10%
0%
Q1 2021 Q1 2022 Q1 2023 Target Q1 2023
Kapasitas Terpasang (Ton) 3,193,709 3,193,709 3,193,709 3,193,709
Aktual Loading (Ton) 807,339 1,478,075 2,192,785 2,530,000
Utilisasi (%) (until Q1) 25.28% 46.28% 68.66% 79.22%
Page 13
UTILIZATION NAIK 1,4X DIBANDING Q1 TAHUN SEBELUMNYA
TOTAL UTILIZATION Port Handling/Tonnage (Rp Full)
70,154
2,192,785
1,478,075
65,098
Q1 2022 Q1 2023
Q1 2022 Q1 2023
48,35 % 7,77 %
Tonnage Port
Handling/Tonnage
Sentimen trend kenaikan harga acuan batubara
Perseroan melakukan penyesuaian harga rata-rata Jasa
berdampak positif terhadap pendapatan perseroan.
Pelabuhan menjadi IDR 70.154 pada Q1 2023, dari harga
Mengakibatkan adanya peningkatan jumlah tonnage
rata-rata periode sebelumnya yaitu IDR 65.098.
perusahaan sebesar 48% atau 1,4x dari tahun
sebelumnya.
Page 14
PERFORMA PENDAPATAN
Road Facility
Pada Q1 2023, persentase
Road Facility terhadap
Total Revenue tercatat
*dalam Juta Rupiah sebesar 0,1% atau IDR 6
Juta.
Revenue 0,1% 8,8% Rent
Pada Q1 2023, persentase
255,797 Rent terhadap Total
249,094
Revenue tercatat sebesar
8,8 % atau IDR 14.857 Juta.
173,951 168,696
91,2%
Port Handling
102,952
Pada Q1 2023, persentase
Port Handling terhadap
Total Revenue tercatat
sebesar 91,2 % atau IDR
153.833 Juta.
Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
LTM Changes Q1 2022 – Q1 2023
63,9%
Page 15
PERFORMA PENDAPATAN
Road Maintenance
Pada Q1 2023, persentase
*dalam Juta Rupiah Road Maintenance
terhadap Total Cost of
Cost of Revenue Revenue tercatat sebesar
16,7 % atau IDR 28.203Juta.
319,527
4,1%
8,6% Port Services
Pada Q1 2023, persentase
210,158 Port Services terhadap Total
16,7% Cost of Revenue tercatat
sebesar 16,2% atau IDR
123,714 16,2% 27.287 Juta.
Depreciation
76,890
54,393 Pada Q1 2023, persentase
Depresiasi terhadap Total
Cost of Revenue tercatat
sebesar 8,6 % atau IDR
YTD Q1 2022 YTD Q2 2022 YTD Q3 2022 FY Q4 2022 YTD Q1 2023
14.534 Juta.
Operational Maintenance
LTM Changes Q1 2022 – Q1 2023 Pada Q1 2023, persentase
41,4% Operational Maintenance
terhadap Total Cost of
Revenue tercatat sebesar
4,1 % atau IDR 6.867 Juta.
Page 16
EBITDA NAIK 1,9X DIBANDING TAHUN SEBELUMNYA
*dalam Juta Rupiah
EBITDA
Pada Q1 2023, EBITDA 470,343
perusahaan mengalami
peningkatan sebesar 325,648
79,2% dari tahun
sebelumnya.
156,752
98,150
54,764
YTD Q1 2022 YTD Q2 2022 YTD Q3 2022 FY Q4 2022 YTD Q1 2023
LTM Changes Q1 2022 – Q1 2023
90,0%
Page 17
PERKEMBANGAN NET INCOME
95,2 %
Q1 2022 Q1 2023
IDR 34.447 Juta IDR 67.226 Juta
Net Income
Pada Q1 2023, perusahaan mencatatkan net income
sebesar IDR 67.226 Juta. Peningkatan tersebut terjadi
karena adanya peningkatan tonnase, penambahan
conveyor line 4 yang mengakibatkan pendapatan
perusahaan meningkat.
Page 18
PERSEROAN BERHASIL MEMILIKI ARUS KAS YANG KUAT
Arus kas operasi
mengalami peningkatan Arus kas investasi
20,58% dari periode Q1 mengalami
2022 Sebesar IDR 50.935 Arus kas pendanaan
penurunan negatif
Juta menjadi IDR 61.420 mengalami
Arus Kas dari Juta pada periode Q1
IDR 24.177 pada
peningkatan sebesar
Operasi 2023 .
periode Q1 2023.
IDR 12.272 pada
Dikarenakan adanya
penurunan piutang periode Q1 2023.
LTM Dikarenakan adanya
Changes 20,58% lain-lain pihak berelasi. pembayaran utang Kas dan setara kas
pada periode Q1
Arus Kas dari bank jangka
Investasi 2023 mengalami
LTM Panjang dan peningkatan
Changes -5021,91% pembayaran bunga
sebesar 49,31% dari
LTM periode Q1 2022
Changes -0,20% sebesar IDR 291.115
Arus Kas dari Juta menjadi IDR
Pendanaan LTM 434.663 Juta pada
Changes 49,31% periode Q1 2023 .
Kas dan
Setara Kas
Akhir Tahun
Page 19
Perubahan Neraca cukup Signifikan
Aset Lancar Liabilitas Jangka Pendek
525,757
-3,47%
235,005
454,420
15,70%
226,858
FY 2022 YTD Q1 2023
FY 2022 YTD Q1 2023
Aset tidak Lancar Liabilitas Jangka Panjang Total Ekuitas
848,086
1,121,538
13,986
-1,35%
836,625
13,188 6,05% 1,054,312 6,38%
FY 2022 YTD Q1 2023 FY 2022 YTD Q1 2023
FY 2022 YTD Q1 2023
Total Liabilitas
Total Aset
248,193
1,362,382
4,60%
1,302,505
240,844 -2,96%
FY 2022 YTD Q1 2023 FY 2022 YTD Q1 2023 *dalam jutaan rupiah
Page 20
SEMUA KINERJA KUNCI MENUNJUKKAN TREND YANG
POSITIF
Description Changes YTD Q1 2023 YTD Q1 2022
Tonnage 48% 2.192.785 1.478.075
• Revenue naik, dikarenakan adanya
Barging (full) 45% 275 190 kenaikan jumlah Tonase diikuti
dengan kenaikan jumlah Clients
Clients (full) 35% 23 17
Employee (full) 0% 203 203
• Biaya Pendapatan perseroan
Utilization (%) 48% 68,66% 46,28%
mayoritas berupa Biaya Tetap,
Total Revenue (Rp in million) 64% 168.696 102.952
sehingga perubahan revenue
sangat berpengaruh terhadap
Total Revenue/Tonnage (Rp full) 10% 76.932 69.653 pada Marjin Laba Kotor
Total Revenue/Barging (Rp in Thousand) 13% 613.440 541.853
Total Revenue/Clients (Rp in Thousand) 21% 7.334.611 6.056.003
Total Revenue/Employee (Rp in Thousand ) 64% 831.015 507.153
Gross Margin (%) 15% 54,42% 47,17%
Operating Margin (%) 21% 49,37% 40,69%
Net Income (%) 19% 39,85% 33,46%
Page 21
RASIO KEUANGAN YANG LEBIH BAIK DIBANDINGKAN
DENGAN PERIODE SEBELUMNYA
YTD Q1 2022 &
Financial Ratio YTD Q1 2023
FY 2022
Liquidity Ratio (X)
Current Ratio 2,32 1,93
Quick Ratio 2,29 1,90
Profitability Ratio (%)
Gross Profit Margin 54% 47%
EBITDA Margin 54% 46%
Return on Equity 6% 4%
Return on Asset 5% 3%
Leverage Ratio (%)
Debt to Equity Ratio 21% 21%
Debt to Asset Ratio 18% 17%
Net Gearing Ratio 3% 9%
Activity Ratio (%)
Account Receivable/Revenue 19% 26%
A/R Days 53 72
A/P Days 80 97
Page 22
PERSEROAN BERHASIL MENGELOLA BIAYA DENGAN BAIK
Aktual Proporsi Biaya (Q1 2023 vs Q1 2022) Kinerja EBITDA yang Kuat & Kas yang Sehat
YTD Q1 2023 2022
YTD Q1 2023 YTD Q1 2022
Cash (In Million
General and Administrative 11% 434.663 409.185
General and Administrative 10% Rupiah)FY
Interest Expense 2% Interest Expense 3%
Operational overhead 9%
Operational overhead 8% EBITDA (In Million
98.150 54.764
Depreciation 17% Depreciation 20% Rupiah) YTD Q1
Port facility services 31% Port facility services 28%
Road facility services Road facility services 30% Marjin EBITDA (%) YTD
32%
58,18% 53,19%
Q1
Hutang Perseroan
YTD Q1 2023 YTD Q1 2022 ✓ Secara konsisten memberikan performa EBITDA yang
positif bagi perseroan
Interest Bearing Debt (Million IDR) 76.950
34.050
✓ Performa Marjin EBITDA Perseroan mengalami
Interest Bearing Debt/EBITDA (x) 1,62 kenaikan dari YTD Q1 2022
0,38
Interest Bearing Debt/Equity (x) 0,09
0,03 ✓ Ketersediaan kas yang sehat bagi perseroan
Page 23
SEMUA COVENANT DARI BANK TERPENUHI
Description BNI Company Ratio
Remarks
Covenants as of Q1 2023
Current Ratio ≥1x 2,32 Terpenuhi
Debt to Equity Ratio ≤2.5x 0,21 Terpenuhi
Debt Service Coverage ≥100% 303% Terpenuhi
Page 24
TREND PERGERAKAN HARGA SAHAM TEBE
1200
1000
800
600
400
200
0
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23
Harga Penutupan (IDR)
Data Saham “TEBE” Tahun Januari 2022 – Maret 2023
Page 25
HARGA ACUAN BATUBARA (HBA)
$350.00
$300.00
• China tetap menjadi pendorong
harga acuan, terlepas dari
$250.00
kontradiksi terhadap batubara
Australia, ada beberapa penyebab
$200.00
lain yang mengangkat harga.
• Saat ini, PDB 1Q23 yang tumbuh
$150.00 +2,9% YoY, didukung oleh
aktivitas industri yang kuat dan
belanja konsumen yang lebih
$100.00 tinggi. Hal ini mengakibatkan
meningkatnya permintaan listrik
dan kebutuhan industri akan batu
$50.00
bara meningkat sehingga
batubara tetap akan terserap oleh
negara-negara yang
$-
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Mar Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar membutuhkan batubara.
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
807.339 (MT) 1.565.139 (MT) 2.261.822 (MT) 2.340.521 (MT) 1.478.075 (MT) 2.522.226 (MT) 3.349.771 (MT) 3.391.830 (MT) 2.192.785 (MT)
2021 2022 2023
Harga Batubara (USD/Ton)
Sumber : Kementrian ESDM
Page 26
TANGGUNG JAWAB SOSIAL Kami berkomitmen untuk berkontribusi aktif dan mengambil peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat dengan melaksanakan program pengembangan masyarakat melalui kegiatan CSR yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, memberi nilai tambah, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat untuk menjadi berdaya, mandiri dan berkelanjutan.
Page 27
KEGIATAN DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL TAHUN 2022 • Kegiatan Bakti Sosial Program CSR Sunatan Masal Gratis Untuk Warga Kec. Bakumpai; • Pembersihan Jalan Sungai Landas Desa Banua Anyar; • Kegiatan Bakti Sosial Program CSR Pengobatan Massal Gratis Untuk Warga Kec. Bakumpai; • Pengerjaan Perbaikan Jalan di Desa Banua Anyar Kec. Cintapuri Darussalam. JANUARI – MARET 2023 • Bantuan dana renovasi plafon langgar Bahrul Khair, Ds.Baliuk Kec.Marabahan; • Bantuan dana Talenta Peduli banjir desa simpang empat & pengaron kab. Banjar; • Safari Ramadhan bukber banjar batola; • Pembelian paket ramadhan untuk Ds Cintapuri; • Prog. Perbaikan jalan & titian RT.01 Desa Sungai Tampung (UM).
Page 28
RENCANA AKTIVITAS PERSEROAN DI TAHUN 2023
Rencana Pembagian dividen interim
Page 29
UPGRADE CONVEYOR LINE 4
Page 30
PENAMBAHAN LAHAN STOCKPILE
Page 31
PENAMBAHAN TRUCK
Page 32
Kantor Pusat Branch Office
Treasury Tower Lt. 15 Unit H Banjarbaru
SCBD Lot 28 Jl. A. Yani Km 21.5 Jurusan Pleihari No.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 16
Jakarta 12190. Indonesia Landasan Ulin Selatan.
Telp: 021 – 5010 6300 Liang Anggang. Kalimantan Selatan
Fax : 021 – 5010 6299
Website: www.tebe.co.id Site Office
Marabahan
Desa Lepasan. Kel. Sungai Tampung
Kecamatan Bakumpai. Kabupaten Barito
Kuala. Kalimantan Selatan
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.